銀聯(lián)爭利第三方支付

8月27日，一則支付寶官方微博將近期風(fēng)波不斷的電子支付白熱化競爭推向高潮。

上述微博稱：“由于某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線下POS業(yè)務(wù)?！边@“眾所周知的原因”，業(yè)內(nèi)人士在接受《中國經(jīng)貿(mào)聚焦》采訪時(shí)表示，正是前不久媒體透露的銀聯(lián)“收編”第三方支付之舉——明確制定了收編第三方支付機(jī)構(gòu)路線的議案。

“其實(shí)，銀聯(lián)一直在做這方面的準(zhǔn)備?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士稱。去年12月銀聯(lián)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范與非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)合作的函》（銀聯(lián)業(yè)管委17號文），號召成員銀行對第三方支付企業(yè)的開放接口進(jìn)行清理整治，并將銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)上收至總行以實(shí)現(xiàn)銀行卡接口服務(wù)的集中審批、統(tǒng)一接入和統(tǒng)一定價(jià)，最終推動(dòng)非金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)一接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。

這被多數(shù)業(yè)內(nèi)人士解讀為銀聯(lián)對第三方支付機(jī)構(gòu)的“招安”，如若收編不成，隨即轉(zhuǎn)為“封殺”，希望成員銀行切斷與第三方支付機(jī)構(gòu)的接口。

業(yè)內(nèi)人士指出，現(xiàn)在銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)的合作已經(jīng)非常緊密。假如統(tǒng)一將接口歸入銀聯(lián)系統(tǒng)，雖然風(fēng)險(xiǎn)控制能力更強(qiáng)，但其長期的壟斷可能影響行業(yè)的發(fā)展，小則降低行業(yè)的創(chuàng)新效率，大則迫使第三方支付機(jī)構(gòu)大量終止現(xiàn)有業(yè)務(wù)。

銀聯(lián)步步為營

自2002年成立以來，銀聯(lián)作為向商業(yè)銀行提供跨行交易清算、方便銀行卡支付的銀行卡組織，一直是跨行、跨地區(qū)支付的主要通道，占據(jù)壟斷優(yōu)勢。但第三方支付機(jī)構(gòu)的“搶食市場”顯然已經(jīng)對其造成壓力。

17號文指出：“29家非金機(jī)構(gòu)與17家主要成員銀行的銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)接口超過630個(gè)”，銀聯(lián)認(rèn)為這些非金機(jī)構(gòu)“普遍繞開銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，采取各種不合規(guī)手段開展業(yè)務(wù)，擾亂了市場秩序，損害了成員銀行的利益”。

中國銀聯(lián)方面表示，非金機(jī)構(gòu)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，可以有效實(shí)現(xiàn)各商業(yè)銀行銀聯(lián)卡的全面受理，服務(wù)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。中國銀聯(lián)作為銀行卡組織，發(fā)展模式始終是搭建平臺(tái)，不直接與銀行、非金機(jī)構(gòu)等產(chǎn)業(yè)各方爭奪市場，而是提供開放性、包容性平臺(tái)。

然而，銀聯(lián)的動(dòng)作惹急了不少第三方支付機(jī)構(gòu)。據(jù)媒體報(bào)道，在7月25日召開的董事會(huì)會(huì)議上，《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡交易維護(hù)成員銀行和銀聯(lián)權(quán)益的議案》明確了三步走的時(shí)間表——

今年9月起，各成員銀行停止向非金機(jī)構(gòu)新增開通銀聯(lián)卡支付接口，存量接口上不再新增無卡取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、代授權(quán)等銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)；

2013年底前，非金機(jī)構(gòu)線下銀聯(lián)卡交易以間聯(lián)或直聯(lián)模式一點(diǎn)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，商業(yè)銀行不再保留其與非金機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡線下交易通道；

2014年7月1日前，實(shí)現(xiàn)非金機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)，對已介入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的，商業(yè)銀行不再保留其與非金機(jī)構(gòu)線上交易通道。

這就意味著在今年年底前，線下銀聯(lián)卡的交易業(yè)務(wù)統(tǒng)一上送至銀聯(lián)轉(zhuǎn)接；在明年7月1日前，線上交易全面接入銀聯(lián)。

銀聯(lián)的步步為營亦有獎(jiǎng)懲細(xì)則為輔。

今年4月，銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理委員會(huì)通過了《銀行卡受理市場秩序規(guī)范約束與獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制實(shí)施細(xì)則》（銀聯(lián)業(yè)管委5號文），其中對所適用的違規(guī)行為，首先提及的是第三方支付的“違規(guī)開展銀聯(lián)卡跨行業(yè)務(wù)”，并提出“收單機(jī)構(gòu)未通過中國銀聯(lián)開展銀聯(lián)卡跨行交易和資金清算業(yè)務(wù)的，應(yīng)向中國銀聯(lián)支付違規(guī)跨行轉(zhuǎn)接銀聯(lián)卡的違約罰金”。

罰金按照“收單機(jī)構(gòu)違規(guī)期間內(nèi)違規(guī)行為涉及交易金額”乘以“中國銀聯(lián)應(yīng)收取的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)率”計(jì)算。此次董事會(huì)上的《議案》提出，收單機(jī)構(gòu)未經(jīng)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)接的銀聯(lián)卡跨法人交易，線下交易自2014年1月1日，線上交易自2014年7月1日起，按照交易金額的0.02%分別向發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)收取品牌服務(wù)費(fèi)，并按照交易金額的0.05%向收單機(jī)構(gòu)收取銀聯(lián)卡交易轉(zhuǎn)接補(bǔ)償費(fèi)。

也就是說，假如第三方支付機(jī)構(gòu)沒有用銀聯(lián)的接口，銀聯(lián)也有其交易額0.09%的收入。上述業(yè)內(nèi)人士解釋：“如果以一家支付公司交易規(guī)模數(shù)十億來推算，銀聯(lián)可獲罰金在數(shù)百萬以上。”

一旦第三方支付業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至銀聯(lián)系統(tǒng)，銀聯(lián)的相關(guān)收入也無疑會(huì)水漲船高。根據(jù)iResearch艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅線上支付市場，今年第二季度的交易規(guī)模高達(dá)11216.5億，環(huán)比增速10.2%。上述業(yè)內(nèi)人士分析：“議案通過的話，只要監(jiān)管允許，無論這件事是否做成，銀聯(lián)都有一筆不菲的收入進(jìn)賬?！?/p>

支付寶“自斷一臂”

與此同時(shí)，第三方支付機(jī)構(gòu)的結(jié)局不是“被招安”就是“被清理”。上述業(yè)內(nèi)人士告訴本刊記者：“一些小企業(yè)或許由于談判成本等原因，愿意與銀聯(lián)合作，但一些成熟的大企業(yè)，未必愿意?！?/p>

支付寶停止所有線下POS業(yè)務(wù)的動(dòng)作被業(yè)界認(rèn)為是一次“以退為進(jìn)”的針對銀聯(lián)的抗?fàn)帯Ｒ晃恢Ц秾毠ぷ魅藛T表示：“本來線下投放POS終端機(jī)具的成本就很高，而且線下業(yè)務(wù)要走量，如果按照銀聯(lián)統(tǒng)一定價(jià)后就沒有價(jià)格優(yōu)勢，再加上當(dāng)前被銀聯(lián)在線上線下都圍追堵截，那就只能先暫時(shí)放棄業(yè)務(wù)量占比相對較小的線下業(yè)務(wù)?！睋?jù)悉，目前支付寶已經(jīng)布置了該類型的POS終端超過1萬臺(tái)。

一位不愿具名的第三方支付機(jī)構(gòu)人士向本刊記者透露：“支付公司更愿意與銀行直連的根本原因在于有自己的話語權(quán)，能夠爭取更大的利潤空間。”目前第三方支付機(jī)構(gòu)的線下POS機(jī)業(yè)務(wù)直連銀行和連銀聯(lián)的都有，但很明顯的趨勢是，第三方支付公司都更愿意與銀行直連。

在銀聯(lián)系統(tǒng)的POS收單業(yè)務(wù)中，通常的收費(fèi)分成是7：2：1，即發(fā)卡行拿走七成，收單的第三方支付機(jī)構(gòu)拿走兩成，銀聯(lián)坐地收取一成。如果是直連銀行，那么原本分給銀聯(lián)的“1”就由直連的銀行和第三方機(jī)構(gòu)分成。而如果恰好使用的是直連銀行的銀行卡，第三方支付機(jī)構(gòu)付出的成本則更低。

事實(shí)上，隨著技術(shù)創(chuàng)新，多家第三方支付公司表示，其在線90%業(yè)務(wù)已不走銀聯(lián)通道，線下收單也已具備自行與銀行進(jìn)行清算的技術(shù)條件。

8月29日，中國支付清算協(xié)會(huì)出面，召集主要第三方支付機(jī)構(gòu)以及部分銀行進(jìn)行座談，不無例外，銀聯(lián)“收編”行動(dòng)遭到多數(shù)第三方支付公司在會(huì)上的反對。“除銀聯(lián)商務(wù)之外，幾乎所有大的支付公司都對銀聯(lián)表示不滿?！币晃粎?huì)人士透露，“銀聯(lián)應(yīng)通過市場競爭而不是強(qiáng)行要求第三方支付都接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)?！?/p>

有報(bào)道稱，2004年馬云曾拜會(huì)銀聯(lián)，希望銀聯(lián)承擔(dān)網(wǎng)上轉(zhuǎn)接和收單業(yè)務(wù)，但未果。在隨后的若干年中，支付寶先后談下近200家銀行。一位銀行人士稱，如果最初銀聯(lián)就介入，第三方機(jī)構(gòu)也樂于一次接入解決所有問題，不必和商業(yè)銀行一家一家談。“但現(xiàn)在的情況是，等到市場壯大了，大家都談好了，銀聯(lián)要進(jìn)來橫插一腳?！?/p>

銀聯(lián)爭線上引恐慌

易觀國際的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，銀聯(lián)商務(wù)、支付寶和財(cái)付通分別以43.9%、18.2%和7.6%位列綜合支付交易市場的前三甲。POS收單市場方面，銀聯(lián)商務(wù)以絕對的交易額市場份額排名第一，通聯(lián)支付交易規(guī)模位列第二，快錢和匯付天下緊隨其后；而在互聯(lián)網(wǎng)支付市場，支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)網(wǎng)上支付分別以46.3%、20.3%和13.0%占據(jù)市場前三位。

按照市場占有率來看，支付寶線下POS業(yè)務(wù)發(fā)展并不理想，也讓業(yè)界猜測支付寶此次“抗議”或許醉翁之意不在酒，而在于擔(dān)心線上支付市場被銀聯(lián)搶走。

目前除去預(yù)付卡公司，大部分第三方支付公司的業(yè)務(wù)主要有兩塊，一是互聯(lián)網(wǎng)支付、一是POS機(jī)收單業(yè)務(wù)。前者，支付寶是老大；后者，是銀聯(lián)的天下，也是其最重要的收入來源。“銀聯(lián)要爭奪線上才是大家害怕的?！币晃恢Ц稒C(jī)構(gòu)人士說。

據(jù)該人士稱，目前用戶使用銀聯(lián)卡進(jìn)行線上支付，在目前支付機(jī)構(gòu)與銀行直連的情況下，支付機(jī)構(gòu)向銀行支付的手續(xù)費(fèi)實(shí)際只有0.1%左右，低于銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)0.3%-0.55%的水平。如果銀聯(lián)完成了“統(tǒng)一收編”，該行業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將大幅提高以維持聯(lián)盟利益，最終這些成本將全部轉(zhuǎn)移至用戶頭上。

第三方支付公司線上業(yè)務(wù)唯一的成本就是與連接銀行系統(tǒng)的成本。上述第三方支付機(jī)構(gòu)人士說：“清算都是由第三方支付自己完成，沒有銀聯(lián)什么事。如果線上業(yè)務(wù)也全部都必須走銀聯(lián)的通道，第三方支付企業(yè)就不用做了?！币灿袠I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，即使第三方機(jī)構(gòu)還存活，也淪為了銀聯(lián)的分銷渠道。

關(guān)鍵看央行

在這場博弈中，艾瑞分析師謝春表示：“即使銀聯(lián)想做成這個(gè)事情，也并非易事，還要看銀行和監(jiān)管方面的想法。”

“銀行在觀望，”一位股份銀行人士表示，“銀聯(lián)是強(qiáng)勢方，要是我們得罪他們，他們切斷POS接口，導(dǎo)致我們的卡無法刷卡消費(fèi)，這個(gè)打擊就太大了?！钡巯碌谌街Ц镀髽I(yè)的發(fā)展已經(jīng)成熟，逐漸掌握話語權(quán)，銀行單方面中斷與第三方支付企業(yè)的合作并不現(xiàn)實(shí)?！暗谌街Ц睹刻於紩?huì)產(chǎn)生巨大的交易量，如果他們不同意接入銀聯(lián)，銀行也不敢單方面切斷渠道?！?/p>

多位來自第三方支付機(jī)構(gòu)人士也表示，銀聯(lián)是清算組織，不是監(jiān)管機(jī)構(gòu)，沒有強(qiáng)制力，關(guān)鍵在央行的態(tài)度。目前，央行還未就此事作出任何表態(tài)，銀聯(lián)本身是央行牽頭發(fā)起成立的機(jī)構(gòu)，堪稱央行的嫡系，但此前在對待第三方支付的態(tài)度上，兩者又存在分歧，銀聯(lián)對于威脅自身業(yè)務(wù)的第三方支付公司素來不滿，但央行卻發(fā)放牌照，承認(rèn)了第三方支付公司的合法地位。

7月5日，在銀聯(lián)5號文發(fā)布后的3個(gè)月后，中國人民銀行頒布《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，其中沒有明確第三方支付公司的清算業(yè)務(wù)是否都需通過銀聯(lián)。而此前的征求意見稿第29條——收單機(jī)構(gòu)為特約商戶提供人民幣銀行卡收單服務(wù)，涉及到跨法人交易轉(zhuǎn)接和資金清算的，應(yīng)通過中國人民銀行批準(zhǔn)的合法銀行卡清算組織進(jìn)行，也沒有出現(xiàn)在最終的出臺(tái)辦法中。

“此舉表明央行默認(rèn)了銀行與第三方支付公司在收單業(yè)務(wù)中的支付結(jié)算可以繞過銀聯(lián)。”某第三方支付企業(yè)負(fù)責(zé)人對媒體表示。該負(fù)責(zé)人還透露，央行支付結(jié)算司組織監(jiān)管處處長譚靜蕙直言，“取消了征求意見稿第29條的強(qiáng)制性規(guī)定，就是允許直連模式的存在?！?/p>

“央行在這個(gè)當(dāng)口不會(huì)輕易表態(tài)，甚至有可能就坐觀兩邊的競爭，將其視為市場行為，所以這場博弈可能還會(huì)一直進(jìn)行下去?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士分析道。