PDM項目快速實施和上線應(yīng)用策略探討

摘 要：知識經(jīng)濟時代決定了制造企業(yè)技術(shù)管理信息化的地位，制造企業(yè)紛紛借助PDM系統(tǒng)來建立產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)制造技術(shù)管理信息化平臺。隨著PDM技術(shù)在企業(yè)的實施和不斷深入的應(yīng)用，企業(yè)對PDM項目的快速實施和成功上線應(yīng)用提出了更高的要求，PDM項目的快速實施和成功應(yīng)用問題已成為制造企業(yè)技術(shù)管理信息化的重點工作。本文在對航宇公司PDM項目實施的經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)基礎(chǔ)上，重點探討了PDM項目快速實施和上線應(yīng)用的方法及策略，以為其它企業(yè)提供參考和借鑒。

關(guān)鍵詞：PDM技術(shù) 快速實施 上線應(yīng)用 策略

中圖分類號：TP3 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1672-3791（2013）05（a）-0145-02

航宇公司早在公司在成立之前就實施過PDM項目（中國航空救生研究所彈射救生裝備產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理項目），該項目自2002年12月開始實施，斷斷續(xù)續(xù)，前后實施歷時近5年，企業(yè)投入了大量的人力、物力、財力，但實施效果并不理想，實施過程中問題比較多，通過總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)開展信息化咨詢活動，我們分析得知：以往PDM系統(tǒng)的實施存在以下幾個方面的問題。

（1）目標(biāo)不明確：新的集體行為規(guī)范是一個漸進的變革過程，既不能操之過急，又不能放任自流；管理體系的改變不是少數(shù)部門的事情，企業(yè)高層如果沒有清晰的戰(zhàn)略目標(biāo)和IT規(guī)劃，返工就不可避免。企業(yè)通過應(yīng)用PDM需要達到那些目標(biāo)，要同企業(yè)實際情況和未來發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合起來綜合考慮，定出切實可行的合理目標(biāo)。

（2）需求不具體：企業(yè)沒有根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)的現(xiàn)狀和要求等確定實際需求，造成需求分析沒有切合實際，沒有關(guān)注主要需求，沒有以實用性為基礎(chǔ)，以致需求過大，過泛或者需求很模糊不具體。

（3）信息化基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作不扎實：PDM系統(tǒng)實施需做好實施的準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)備工作主要包括基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)工作、數(shù)據(jù)整理、數(shù)據(jù)收集和詳細需求調(diào)研，在詳細需求分析的基礎(chǔ)上明確實施的信息需求，為后續(xù)的信息建模做好準(zhǔn)備。

（4）資源不充分：項目實施的主體是試點單位和IT部門。實施過程中，試點單位不能提供足夠的資源進行產(chǎn)品數(shù)據(jù)建模、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和產(chǎn)品數(shù)據(jù)導(dǎo)入，則新建的管理系統(tǒng)很難滿足用戶的要求。實施結(jié)束后，IT部門沒有專業(yè)能力強的技術(shù)人員接管，獨立承擔(dān)系統(tǒng)的日常維護，該系統(tǒng)無法適應(yīng)后期使用中的變化，結(jié)果導(dǎo)致系統(tǒng)壽終正寢。

（5）控制力不足：實施和推廣的過程中，缺乏強有力的控制和執(zhí)行力度，領(lǐng)導(dǎo)重視度不夠，項目就會流于形式、走過場。

（6）培訓(xùn)不到位：PDM系統(tǒng)需針對不同層次人員進行系統(tǒng)培訓(xùn)，尤其業(yè)務(wù)模型驗證和優(yōu)化完成后，需重點對使用人員進行多層次應(yīng)用培訓(xùn)。還需建立項目控制和執(zhí)行措施，量化上線應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，逐步推廣系統(tǒng)在各部門的應(yīng)用。

由以上分析得知：PDM技術(shù)要在企業(yè)中真正發(fā)揮作用，必須采取科學(xué)合理的項目實施策略和方法，PDM項目的實施必須在先進管理模式的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)實際需求和現(xiàn)狀，采取科學(xué)合理的實施策略和實施方法才能保證企業(yè)PDM快速實施和上線應(yīng)用。

1 快速實施和上線應(yīng)用應(yīng)對策略

為了避免PDM項目實施過程中可能出現(xiàn)的上述六種問題導(dǎo)致PDM項目不能快速實施和上線，必須在實施組織、需求分析、基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作、業(yè)務(wù)模型構(gòu)建、以及用戶培訓(xùn)等方面提出科學(xué)的方法論和應(yīng)對策略，即：PDM項目實施是個系統(tǒng)工程，必須遵循“效益驅(qū)動，總體規(guī)劃，分步實施，重點突破，逐步見效”的實施策略，采取從部門到企業(yè)，從產(chǎn)品開發(fā)主要環(huán)節(jié)到整個生命周期，從型號研制項目到產(chǎn)品開發(fā)模式逐步推進的實施方法進行實施。下面就影響PDM快速實施和應(yīng)用的幾個主要方面展開討論。

1.1 組建優(yōu)秀實施團隊

PDM信息系統(tǒng)的實施不僅是一個技術(shù)方案，也是一個人力方案，PDM項目實施過程需要將先進的管理思想通過信息化的方式得以實現(xiàn)，所以組建一個優(yōu)秀的實施團隊至關(guān)重要。這個團隊必須得理解怎樣使軟件能達到整個企業(yè)的一致化。必須由一把手掛帥，強制推行，實施必須得到高度的尊重，決策層竭力支持方案的實施。在此基礎(chǔ)上的企業(yè)實施團隊由公司代表各個職能部門的技術(shù)專家、能手組成，由他們引導(dǎo)牽頭，實施團隊的決策制定能得到普遍的支持，團隊對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程全面負責(zé)。并且能充分得到管理高層的授權(quán)，實施團隊可以根據(jù)需要去重組現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程或發(fā)展新的支持組織目標(biāo)的業(yè)務(wù)流程。

1.2 重視需求分析（如圖1）

企業(yè)實施PDM系統(tǒng)的第一步就是企業(yè)需求分析。企業(yè)是不斷發(fā)展變化的，因此企業(yè)對PDM的需求和問題也是動態(tài)的。仔細分析這些需求和問題的實質(zhì)，可以將它們分為三個層面的需求。

（1）核心管理需求：對企業(yè)管理影響最大，也最迫切需要解決的瓶頸問題。

（2）協(xié)作管理需求：企業(yè)日常運作過程中需要多個部門協(xié)調(diào)配合的協(xié)作問題。

（3）業(yè)務(wù)管理需求：企業(yè)日常業(yè)務(wù)流程層面（即各個業(yè)務(wù)部門）存在的問題和需求。

因此，在做需求分析的時候應(yīng)分清層次，以核心管理需求為根本，以管理需求和業(yè)務(wù)管理需求為依據(jù)，科學(xué)地分析出企業(yè)的實際需求。當(dāng)不同層面的需求發(fā)生沖突時，應(yīng)該堅持從公司層面、跨部門思考、做出更符合公司發(fā)展的需求分析。企業(yè)信息化需求一方面要結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有的管理要求和管理水平，通過流程分析和瓶頸問題分析，整理出企業(yè)自身的信息化需求；另一方面要與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合，形成信息化的整體規(guī)劃。企業(yè)只有明確了信息化需求、制定總體規(guī)劃之后，才能制定明確的PDM項目實施計劃。所以PDM項目能否快速實施和上線應(yīng)用，認真的需求分析是項目成功的關(guān)鍵一步，還可以避免后期實施中的大量返工及無法彌補的缺陷。企業(yè)自身有哪些方面的問題需要解決，對PDM系統(tǒng)實施的期望和目標(biāo)是什么，這些問題需要企業(yè)事先了解和分析清楚。

1.3 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作

（1）PDM系統(tǒng)實施中的標(biāo)準(zhǔn)化管理。

PDM系統(tǒng)實施中的標(biāo)準(zhǔn)化管理的原則是：在盡可能保護已有數(shù)據(jù)的同時提高產(chǎn)品數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度，在不干擾企業(yè)正常業(yè)務(wù)的前提下進行工作流程優(yōu)化，提高流程的規(guī)范化程度。在PDM系統(tǒng)構(gòu)建和實施過程中，企業(yè)的數(shù)據(jù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)工作是PDM項目快速實施和上線應(yīng)用最基礎(chǔ)的工作，也是保證系統(tǒng)正常運行的基礎(chǔ)工作。眾所周知，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、系列化是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的前提和基礎(chǔ)。各種數(shù)據(jù)的交流，離不開標(biāo)準(zhǔn)化。實施PDM，實際上就是要實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品信息的完整性、規(guī)范化，達到管理制度的科學(xué)化，因此標(biāo)準(zhǔn)化工作是PDM項目實施中一項非常重要的內(nèi)容。在構(gòu)建和實施PDM系統(tǒng)過程中，不但需要對歷史數(shù)據(jù)按照計算機管理要求進行整理和規(guī)范，還必須制定新的標(biāo)準(zhǔn)管理體系，比如：圖紙名稱標(biāo)準(zhǔn)化、文檔模板格式標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、方法標(biāo)準(zhǔn)化、工具標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)知識庫的建立等，使新設(shè)計按照新的標(biāo)準(zhǔn)體系執(zhí)行。因此，PDM項目快速實施和上線應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化工作顯得非常重要。

（2）PDM系統(tǒng)實施的基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。

在實施的總體指導(dǎo)原則下，企業(yè)除了先了解PDM技術(shù)基本知識外，為了加速項目的實施進度，使項目朝著又好又快的方向發(fā)展，企業(yè)必須充分做好系統(tǒng)實施的準(zhǔn)備工作。

①編碼數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。確定物資分類編碼方法，制定編碼規(guī)則體系。物資編碼需遵循簡單性原則、分類性原則、擴展性原則、完整性原則、唯一性原則、可用性原則和兼容性原則。通過建立統(tǒng)一編碼管理體系，統(tǒng)一零件設(shè)計和生產(chǎn)的物料標(biāo)識。

②文檔數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。由專門人員整理與產(chǎn)品有關(guān)的文件，如可行性論證報告、總體設(shè)計方案、三維設(shè)計模型、二維工程圖紙、測試大綱與報告、加工工藝、工藝路線以及更改單等，為后續(xù)產(chǎn)品全相關(guān)數(shù)據(jù)模型的建立做基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。

③知識資源庫準(zhǔn)備。專門人員負責(zé)知識資源庫的規(guī)范和整理，如材料庫、標(biāo)準(zhǔn)件庫、外購件庫、元器件庫、借用件庫、典型工序庫、工裝設(shè)備庫、刀量輔具庫等，并對資源的申請、維護和選用流程進行規(guī)范。

④梳理業(yè)務(wù)流程。根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實際工作情況，整理現(xiàn)有產(chǎn)品研發(fā)、工藝和制造流程和變更管理流程，明確哪些流程將落實到PDM系統(tǒng)中，理清這些流程的改善點在哪里，詳細說明流程每個節(jié)點的名稱、責(zé)任人、執(zhí)行任務(wù)的條件、完成任務(wù)的交付物和對應(yīng)的設(shè)計狀態(tài)，并建立新的管理工作規(guī)范機制。流程梳理的工作是PDM實施的關(guān)鍵之處。

⑤系統(tǒng)集成工作準(zhǔn)備。對CAD/CAE/CAM/EDA及軟件開發(fā)與管理等工具軟件進行數(shù)據(jù)集成規(guī)劃，詳細了解PDM和ERP/CAPP等管理系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)要求，并提前做好集成接口準(zhǔn)備工作。既強調(diào)軟件單項應(yīng)用功能的實現(xiàn)，又重視與已有系統(tǒng)的有效集成，以及結(jié)合企業(yè)實際的二次開發(fā)工作；

1.4 業(yè)務(wù)模型定制和構(gòu)建

業(yè)務(wù)模型的構(gòu)建和優(yōu)化是PDM系統(tǒng)實施的重要工作，是影響項目實施周期的一個主要因素。企業(yè)PDM系統(tǒng)快速實施和上線應(yīng)用主要取決于技術(shù)管理業(yè)務(wù)模型的組建，所以需要選擇能支持業(yè)務(wù)規(guī)則動態(tài)變化的PDM系統(tǒng)。

業(yè)務(wù)模型定制主要包括企業(yè)組織和權(quán)限管理模型、物料分類管理模型、文檔分類管理模型、工藝分類管理模型、知識資源分類模型、業(yè)務(wù)過程管理模型等關(guān)鍵業(yè)務(wù)模型。業(yè)務(wù)模型構(gòu)建應(yīng)考慮以下幾個方面。

（1）產(chǎn)品生命周期相關(guān)數(shù)據(jù)模型。PDM系統(tǒng)管理的主要對象是產(chǎn)品數(shù)據(jù)，因此建立一個正確的、合理的、全面的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是系統(tǒng)的關(guān)鍵，不同企業(yè)系統(tǒng)管理范圍的深度和廣度有很大的差異。產(chǎn)品生命周期相關(guān)數(shù)據(jù)主要包括設(shè)計數(shù)據(jù)、管理分析、計算數(shù)據(jù)，加工工藝數(shù)據(jù)、管理成本、采購、運輸、儲存、發(fā)貨和維護等數(shù)據(jù)。具有相同特征的數(shù)據(jù)類應(yīng)分為同一大類，數(shù)據(jù)分類應(yīng)考慮粗細問題，數(shù)據(jù)模型分類越細，為企業(yè)帶來的優(yōu)點是管理才可以細化、深入，數(shù)據(jù)存儲才可以分散；而數(shù)據(jù)模型分類越細，也為企業(yè)管理帶來一些缺點和風(fēng)險，如類別之間的轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)管理和維護工作量大等。

（2）人員管理模型。通過人員管理模型來實現(xiàn)對數(shù)據(jù)操作權(quán)限的設(shè)置與規(guī)定，保證企業(yè)對產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理的安全性和保密性的要求。人員管理模型的維護應(yīng)由專人維護，通過PDM系統(tǒng)中的權(quán)限多級分配管理機制，根據(jù)應(yīng)用范圍確定不同層次的管理維護人員。在人員權(quán)限設(shè)置方面還需要結(jié)合實際權(quán)限使用需要，建立動態(tài)權(quán)限管理機制。

（3）業(yè)務(wù)過程管理模型。PDM系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的協(xié)同管理能為企業(yè)提供并行協(xié)作的工作環(huán)境，實現(xiàn)設(shè)計、工藝以及制造之間的協(xié)同，保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的延續(xù)性，增強過程數(shù)據(jù)的管理能力。設(shè)計數(shù)據(jù)提交后，工藝人員在已對設(shè)計數(shù)據(jù)提前了解的基礎(chǔ)上快速的完成工藝工作，管理部門則通過PDM系統(tǒng)實現(xiàn)技術(shù)文件、產(chǎn)品BOM的實時瀏覽，對產(chǎn)品數(shù)據(jù)實現(xiàn)了提前的介入。下游工作的快速響應(yīng)可最終實現(xiàn)縮短產(chǎn)品研制周期、加快產(chǎn)品上市速度、提高產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量的目的。所以，在PDM系統(tǒng)實施過程中，需要根據(jù)企業(yè)DvjcfxkoAD8DjAhzHRHG8QF1+wajBNmaQRuXyr11caA=各業(yè)務(wù)部門的需要有效獲取已有的知識積累，建立企業(yè)級協(xié)同工作環(huán)境。

1.5 多層次的應(yīng)用培訓(xùn)

PDM系統(tǒng)培訓(xùn)是系統(tǒng)上線運行的重要工作。系統(tǒng)上線前需根據(jù)企業(yè)實際業(yè)務(wù)模型針對不同角色人員編制相應(yīng)的用戶操作手冊和操作錄像等，實施人員還需根據(jù)各應(yīng)用部門業(yè)務(wù)應(yīng)用情況建立相應(yīng)的操作規(guī)范，如產(chǎn)品數(shù)據(jù)導(dǎo)入規(guī)范、工作流程操作規(guī)范、更改管理規(guī)范等。PDM系統(tǒng)的用戶可以分成系統(tǒng)管理員、項目負責(zé)人及一般用戶三類，對他們的培訓(xùn)內(nèi)容也有所不同。對一般用戶只需進行關(guān)于系統(tǒng)的基礎(chǔ)操作培訓(xùn)；對項目負責(zé)人需要進行中級培訓(xùn)，在基礎(chǔ)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，還要培訓(xùn)關(guān)于項目任務(wù)的管理功能；對系統(tǒng)管理員則需要進行高級培訓(xùn)，即在基礎(chǔ)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，還要進行系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)設(shè)置、備份和恢復(fù)等管理功能的培訓(xùn)。

1.6 項目實施過程的質(zhì)量控制

在每個階段規(guī)定詳細的實施文檔，及時掌握實施的質(zhì)量、出現(xiàn)的問題、解決的途徑、遺留的問題等。實施人員通常需要用以下質(zhì)量文檔對實施全過程進行控制：項目建議書、項目實施計劃、總體設(shè)計方案、詳細設(shè)計報告、日常工作記錄、每周項目狀態(tài)報告、項目審計清單、項目驗收計劃、系統(tǒng)使用手冊及項目驗收報告等。

2 結(jié)語

總之，上述六方面的工作是加快PDM/PLM項目實施的進度，保證項目成功的重要關(guān)鍵。PDM系統(tǒng)作為企業(yè)技術(shù)管理信息集成平臺，其快速實施和成功應(yīng)用必須要有正確的方法論，否則就會出現(xiàn)事倍功半，甚至事倍無功的結(jié)果。PDM的實施應(yīng)用是分層次的，在“總體規(guī)劃、分步實施、重點突破和逐步見效”的總體指導(dǎo)策略下，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實際情況，合理設(shè)定PDM的實施目標(biāo)，解決企業(yè)的主要問題，使得PDM項目快速實施和快速見效。

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