轉(zhuǎn)型升級 運(yùn)行平穩(wěn)

2013年三季度，在市場需求不振，國內(nèi)棉價(jià)大幅高于國際棉價(jià)的形勢下，棉紡織企業(yè)積極進(jìn)行設(shè)備改造升級，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場變化，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量小幅增長，出口同比增長。

產(chǎn)量及庫存小幅增長

根據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1～9月企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量同比增長2.3%，累計(jì)布產(chǎn)量同比增長1.1%，其中部分分類產(chǎn)品的產(chǎn)量有所下降。

據(jù)中棉行協(xié)10月下旬對全國紡織企業(yè)的實(shí)地調(diào)研了解，下游市場需求未見好轉(zhuǎn)，訂單不旺，開工不足，銷售不暢，行業(yè)經(jīng)營困難的局面仍未有改善。其中，紗銷售情況不如去年，布銷售略好于上年，9～10月份的銷售較二季度相比有所下滑。9月紗布產(chǎn)品庫存較8月相比有不同程度的增加。

企業(yè)反映經(jīng)營仍然較為困難，當(dāng)前企業(yè)平均開工率85%左右。開工不足的主要原因是訂單不足，另外部分地區(qū)缺工問題也較為突出。

2013年三季度，國內(nèi)32支純棉普梳紗線、32支純棉坯布的價(jià)格延續(xù)了二季度以來小幅下滑的趨勢，三季度均價(jià)分別為25831元/噸和6.42元/米，較二季度相比分別下降了0.38%和0.71%。

截至10月下旬，產(chǎn)品價(jià)格基本穩(wěn)定，紗線價(jià)格略有小幅反彈。

根據(jù)調(diào)研了解，國內(nèi)中小紡織企業(yè)原料庫存相對少于大型企業(yè)。根據(jù)中棉行協(xié)9月跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，紡織企業(yè)棉花采購有所下降，庫存環(huán)比減少。

棉花庫存減少主要包括幾方面原因：其一，7月底放儲結(jié)束已有一段時(shí)間，部分紡織企業(yè)前期購買的儲備棉基本用完；其二，棉花收儲啟動后，港口進(jìn)口棉銷售加快，市場資源緊缺；其三，儲備棉投放預(yù)期不明確，企業(yè)總體采購積極性不高，小企業(yè)隨買隨用為主，庫存基本維持在1個(gè)月左右，資金相對寬裕的企業(yè)以觀望為主。

國內(nèi)外棉花價(jià)差擴(kuò)大

內(nèi)外棉花及棉紗價(jià)差仍然較大。2013年三季度，國內(nèi)棉價(jià)繼續(xù)大幅高于國際棉價(jià)，并未延續(xù)年初以來小幅收窄的趨勢，三季度價(jià)差平均為5132元/噸，較二季度相比每噸擴(kuò)大260元。截至10月22日，國內(nèi)棉花價(jià)格19515元/噸，國際棉花CotLookA指數(shù)價(jià)格89.4美分/磅。

巨大的國內(nèi)外棉價(jià)差導(dǎo)致了國內(nèi)棉紗價(jià)格同樣高于國際棉紗價(jià)格。2013年三季度，我國32支純棉普梳紗價(jià)格高于巴基斯坦同類產(chǎn)品約1000元/噸，高于二季度平均價(jià)差每噸500元左右；我國10支純棉轉(zhuǎn)杯紡紗高于印度同類產(chǎn)品1200元/噸，價(jià)差較二季度每噸擴(kuò)大300元左右。

新年度棉花收儲啟動，儲備棉投放預(yù)期不明。9月9日，國家發(fā)改委等七部門于聯(lián)合發(fā)布《2013年度棉花臨時(shí)收儲預(yù)案》，正式啟動2013年度收儲。收儲價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)級皮棉，到庫價(jià)格每噸20400元（公重），標(biāo)準(zhǔn)按2013年9月1日起實(shí)施的顏色級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。截至10月24日，收儲累計(jì)成交90.3萬噸，較上年同期減少45%，其中新疆累計(jì)成交66.8萬噸，占比74%。

目前市場對于儲備棉投放的時(shí)間及方案極為關(guān)注，投放時(shí)間、價(jià)格均將影響紡織企業(yè)用棉及生產(chǎn)。根據(jù)調(diào)研中企業(yè)所反映棉花市場資源緊張，采購渠道受限的實(shí)際情況，中棉行協(xié)向有關(guān)部門建議盡快向市場投放儲備棉。

棉制紡織品進(jìn)口額增速高于出口

1～8月，我國棉制紡織品出口額為191.3億美元，同比增長16.74%，進(jìn)口60.3億美元，同比增長27.88%。從當(dāng)前我國進(jìn)出口貿(mào)易額增速來看，增速較上半年加快；進(jìn)口增速繼續(xù)高于出口增速。

我國棉制紡織品主要貿(mào)易市場中，各主要市場表現(xiàn)不一。其中，對東盟市場的進(jìn)出口貿(mào)易增速對棉制紡織品貿(mào)易起到了較大的拉動作用，出口額增速、進(jìn)口額增速分別為35%和57%；對日本市場的進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)低迷，進(jìn)出口貿(mào)易均為同比負(fù)增長，降幅均為10%左右；美國、歐盟市場均有不同程度的增長。

進(jìn)口棉花同比減少。1～9月累計(jì)進(jìn)口棉花322.6萬噸，同比減少19.9%。由于2012年進(jìn)口棉花數(shù)量基數(shù)大，加上2013年棉花進(jìn)口配額數(shù)量也少于去年同期，進(jìn)口棉花數(shù)量同比減少。

前8個(gè)月我國自印度、美國進(jìn)口棉花的數(shù)量分別同比減少36%和16%，而自澳大利亞進(jìn)口的棉花數(shù)量同比增長23%。近2年以來，澳棉憑借品種、顏色等優(yōu)勢受到國內(nèi)企業(yè)認(rèn)可，這反映出國內(nèi)棉紡織企業(yè)對高品質(zhì)棉花的需求正在增加。

棉紗線進(jìn)口量持續(xù)快速增長。今年1～8月我國累計(jì)出口棉紗線35.4萬噸，同比增長22.9%；1-9月，累計(jì)進(jìn)口量達(dá)156.7萬噸，同比增長44.2%，我國對進(jìn)口棉紗線延續(xù)了2012年的熱度，尤其是中低支紗的進(jìn)口量占比約70%左右。

棉織物出口量價(jià)齊增。1～8月，我國棉織物累計(jì)出口棉織物61.2億米，同比增長20.7%；累計(jì)進(jìn)口棉織物5.4億米，同比下降2.9%。棉織物出口單價(jià)同比增長2.8%，但仍明顯低于進(jìn)口單價(jià)。

運(yùn)行指標(biāo)前高后低

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，1～8月棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面13%，較上半年相比收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)，較2012年同期相比收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)，其中棉紡紗加工業(yè)虧損面高于棉織造加工業(yè)。1～8月虧損企業(yè)虧損額累計(jì)同比減少22.7%，降幅較上半年收窄0.4個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)中棉行協(xié)跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)情況，1～8月主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、出口交貨值均同比增長，增速在4%至8%之間。大中型企業(yè)運(yùn)行質(zhì)效好于小微型企業(yè)，行業(yè)訂單向大中型企業(yè)集中的趨勢逐步明顯。從上述各項(xiàng)指標(biāo)的逐月變化情況看，基本呈現(xiàn)出前高后低的趨勢。

投資總額同比減少

1～8月，我國棉、化纖紡織加工業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計(jì)1245億元，同比增長1.08%，增速較2012年同期增速下滑17個(gè)百分點(diǎn)，較2013年上半年增速略回升1.7個(gè)百分點(diǎn)，由負(fù)增長轉(zhuǎn)為正增長。1～8月我國棉、化纖紡織加工業(yè)累計(jì)新開工項(xiàng)目1772個(gè)，同比減少14%，降幅較上年同期降幅擴(kuò)大5.6個(gè)百分點(diǎn)，較上半年增速略回升1.2個(gè)百分點(diǎn)。由于近3年以來棉紡織行業(yè)面臨較多困難，下游市場需求不旺，經(jīng)營者信心略顯不足，一定程度上限制了新開工項(xiàng)目的增加。新增投資額中以設(shè)備改造升級為主。