內(nèi)蒙古2013年上半年經(jīng)濟形勢分析及下半年趨勢判斷

從主要經(jīng)濟指標看，1-5月份，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值增速同比增長11.6%，為2002年以來的歷史低點；50萬元以上項目固定資產(chǎn)投資增速同比增長19.7%，雖較1-4月略有增長，但仍難掩回升乏力態(tài)勢；社會消費品零售總額（限額以上）同比增長2.1%，為歷史最低點。根據(jù)內(nèi)蒙古（DRC）宏觀經(jīng)濟景氣預警系統(tǒng)，進入5月份，宏觀經(jīng)濟預警指數(shù)仍維持在歷史低位（圖1），工業(yè)、消費、企業(yè)利潤、財政收入預警指數(shù)繼續(xù)呈回落態(tài)勢，工業(yè)指數(shù)、消費指數(shù)、工業(yè)企業(yè)利潤指數(shù)運行于“過冷區(qū)”。從經(jīng)濟景氣走勢看，我區(qū)宏觀經(jīng)濟一致指數(shù)已連續(xù)8個月延續(xù)下行趨勢，表明當前我區(qū)經(jīng)濟下行壓力較大，整體處于緩中趨穩(wěn)、下行調(diào)整階段，回升基礎(chǔ)尚未穩(wěn)固，經(jīng)濟回暖尚需時日。

一、1-5月內(nèi)蒙古經(jīng)濟運行特點

（一）經(jīng)濟增長再下臺階

2002-2009年，內(nèi)蒙古經(jīng)濟連續(xù)8年增速全國第一，年均增速18.5%，高于全國8.7個百分點，最高增速達到23.8%。進入“十二五”，隨著全國經(jīng)濟增速的放緩，我區(qū)經(jīng)濟增速受到極大影響。2012年全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值下降至11.7%，增速排名降至全國第13位、西部第10位。進入2013年，一季度經(jīng)濟增長率更是跌破兩位數(shù)，僅為9.9%，排名進一步降至全國第18位、西部第11位。

（二）生產(chǎn)、需求低速運行

工業(yè)、服務業(yè)增勢乏力。1-5月份，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值增長11.6%，同比回落2個百分點。主要行業(yè)中，能源對全區(qū)工業(yè)的支撐力繼續(xù)走弱，其中，煤炭開采和洗選業(yè)增速同比下滑11.1個百分點，原煤產(chǎn)量增速同比大幅回落16個百分點，為2001年以來最低。一季度，全區(qū)服務業(yè)增加值同比增長7.6%，連續(xù)五個季度維持個位增速。全區(qū)主要服務行業(yè)除金融業(yè)增速同比回升6個百分點外，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)增速分別較上年回落7.5、0.9和6.6個百分點。

投資平穩(wěn)，消費下滑明顯。1-5月份，全區(qū)50萬元以上項目固定資產(chǎn)投資增長19.7%，同比下降0.1個百分點。公共消費下滑與居民消費乏力對消費增長形成雙重制約。1-5月份，社會消費品零售總額（限額以上）增速僅為2.1%，低于全國平均水平8.4個百分點，同比下降12.8個百分點，創(chuàng)2011年公布限上消費數(shù)據(jù)以來新低。其中，石油類消費低于上年同期25.8個百分點，對消費增長的貢獻率為-46.5%，影響社會消費品零售總額增速回落6.7個百分點，是我區(qū)消費下降的重要因素。

（三）效益、收入繼續(xù)下滑

1-5月，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長-15.5%，較一季度下滑5.3個百分點，創(chuàng)2005年以來歷史新低。六大優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)中，除農(nóng)畜產(chǎn)品加工實現(xiàn)利潤同比增長6.8%外，煤炭、冶金建材、化學工業(yè)、機械裝備制造業(yè)利潤同比分別下降28.3%、12.6%、10.4%、28.5%。

企業(yè)經(jīng)濟效益的持續(xù)萎縮對全區(qū)財政增收形成較強制約。1-5月，全區(qū)地方財政總收入增速為0.1%（圖3），完成年度預算不足四成。經(jīng)濟持續(xù)下滑也加劇了居民增收難度。一季度，全區(qū)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)牧民人均現(xiàn)金收入增速分別為10.1%和14.7%，同比分別下滑5.6和5.1個百分點，名義收入分別為6998元和3224元，剔除物價因素后，城鎮(zhèn)居民實際人均可支配收入和農(nóng)牧民實際人均現(xiàn)金收入增速分別為6.8%和11.2%，較名義收入少431.6元和315.1元，均處于2010年三季度以來的較低水平。

二、經(jīng)濟運行中存在的主要問題

（一）結(jié)構(gòu)性矛盾掣肘經(jīng)濟穩(wěn)健增長

我區(qū)工業(yè)和投資內(nèi)部結(jié)構(gòu)不均衡給當前及下一階段全區(qū)經(jīng)濟增長帶來較大壓力。從工業(yè)看，全區(qū)投資品和消費品生產(chǎn)較不協(xié)調(diào)，能源類生產(chǎn)壓力明顯，且低端產(chǎn)業(yè)和低技術(shù)、低附加值產(chǎn)品為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征明顯，使高技術(shù)高成長產(chǎn)業(yè)難成規(guī)模，工業(yè)增長潛力受到較大限制。隨著市場對能源需求的下降，能源工業(yè)對全區(qū)經(jīng)濟增長的貢獻率已由2011年的30.1%下降至2012年的24.7%的歷史低位。

伴隨著傳統(tǒng)能源類市場需求井噴式行情的終結(jié)，全區(qū)以能源為主導的投資空間日益縮窄，投資已進入兩難境地：投資傳統(tǒng)能源重化工業(yè)，面臨生產(chǎn)超壓、企業(yè)盈利困難等問題；投資戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域，面臨產(chǎn)業(yè)配套弱、創(chuàng)新平臺滯后等約束。因此，如果再沿襲固有經(jīng)濟發(fā)展方式，我區(qū)后發(fā)優(yōu)勢將趨于削減，經(jīng)濟持續(xù)增長的路子將越走越窄。

（二）企業(yè)盈利空間持續(xù)收窄

一是市場波動導致主要工業(yè)品價格不斷降低。進入5月份，中國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格（PPI）同比下降2.9%，跌幅較上月擴大0.3個百分點。主要工業(yè)品中，煤炭、鋼材、鋁、鋅、鉛、銅價格繼續(xù)下降。其中，高、低熱值動力煤坑口價和銅價同比分別下降125元/噸、50元/噸、4783元/噸，全區(qū)很多煤礦損失慘重。

二是企業(yè)經(jīng)營成本繼續(xù)增加。當前，商業(yè)銀行貸款利率在基準利率基礎(chǔ)上普遍上浮20%，企業(yè)用工成本已占總成本30%-40%。另外，為完成年度稅收任務，部分地區(qū)開始對企業(yè)加大征稅、罰款力度，有些地區(qū)要求企業(yè)補交前期緩交的各類基金款，甚至要求把明年的部分稅收提前繳納。目前，全區(qū)工業(yè)企業(yè)利潤預警指數(shù)僅為74.4，為2003年以來的最低水平，企業(yè)經(jīng)營環(huán)境趨于困難。

（三）資金供給緊張

受市場因素影響，資金流動性趨緊，信貸投放分布不均。2013年5月末，全區(qū)金融機構(gòu)貸款余額、中長期貸款余額增速同比分別下降6.4和5.5個百分點，回落到歷史較低水平。信貸投放規(guī)模的減緩加劇了項目建設(shè)資金的緊張狀況，1-5月，全區(qū)投資到位資金同比增長22.7%，低于上年同期6.2個百分點，全區(qū)重點調(diào)度的149項10億元新建工業(yè)項目累計完成投資僅占本年計劃投資的24.9%。

（四）居民“無力消費、不敢消費”問題凸顯

一是長期形成的高投資增長模式對消費形成了強力擠壓。在全區(qū)重化工業(yè)體系下，工業(yè)吸納就業(yè)能力逐漸減弱。2005年-2012年，我區(qū)第二產(chǎn)業(yè)比重提高了11個百分點，就業(yè)比重提高不到3個百分點，截至2012年，我區(qū)二產(chǎn)比重達57%，但就業(yè)比重僅為18%左右。2013年，隨著經(jīng)濟減速，我區(qū)就業(yè)矛盾進一步加劇。全區(qū)高校畢業(yè)生總數(shù)突破11萬人，但崗位需求數(shù)呈下降趨勢，其中能源化工、傳統(tǒng)制造業(yè)崗位需求明顯縮水，截至5月份，全區(qū)畢業(yè)生簽約率僅為22.56%。沒有一定規(guī)模的就業(yè)群體做支撐，消費規(guī)模難成氣候，消費增長面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

二是居民“有心消費，無力買單”。進入2013年，全區(qū)居民收入增勢進一步放緩，但教育、醫(yī)療和住房等支出比例未見縮小，初步測算，家庭教育、醫(yī)療和住房平均支出分別占家庭總收入的30.1%、11.8%和50%，在這三重擠壓下，居民其它消費勢必削減。除此，全區(qū)社會保障投入力度放緩，1-4月份，地方財政社會保障和就業(yè)支出增速僅為6.1%，較上年同期大幅回落25.4個百分點。社保投入的減弱使中低收入群體教育、購房、醫(yī)療支出比重更大，導致廣大中低收入群體無力消費，也不敢放手消費，居民“保儲蓄、抑消費”意愿仍較強（圖5），全區(qū)消費規(guī)模持續(xù)擴張難度加大。

（五）財政收支不平衡矛盾突出

資源型產(chǎn)業(yè)稅收收入一般占我區(qū)全部稅收收入的1/3左右，但受當前煤炭市場需求下滑影響，1-5月，全區(qū)采礦業(yè)稅收同比減少76.3億元，下降24.37%。其中，煤炭開采和洗選業(yè)稅收同比減少76.23億元，下降29.18%。長期看，隨著資源類產(chǎn)品市場需求的下降，我區(qū)20%-30%的財政收入高增長階段已經(jīng)過去，但財政支出任務依然較重。1-5月，全區(qū)公共財政預算支出完成調(diào)整預算的35.69%，同比提高3.26個百分點。下一步，隨著保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生工作的持續(xù)推進，財政剛性支出將維持25%-35%的增速，財政收入增速放緩和政府承擔的剛性支出增加的矛盾會愈發(fā)突出。

三、2013年下半年內(nèi)蒙古經(jīng)濟形勢判斷及對策建議

（一）下半年經(jīng)濟運行趨勢判斷

受國家增速放緩、市場需求疲軟以及自身結(jié)構(gòu)性失衡等因素制約，下半年全區(qū)經(jīng)濟下行壓力依然較大，但在國家以及自治區(qū)出臺的一系列穩(wěn)增長政策影響下，下半年，全區(qū)市場需求及內(nèi)需潛能將有所改善，經(jīng)濟運行將緩中趨穩(wěn)，主要判斷依據(jù)如下：

從經(jīng)濟周期性變化規(guī)律看，我區(qū)變化規(guī)律和全國基本一致（圖6）。國內(nèi)經(jīng)濟自2012年9月份企穩(wěn)回升以來，基本保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。2013年一季度GDP增長7.7%，分別較上年同期和四季度放緩0.4和0.2個百分點，相對于2012年前三季度降幅超過1.5個百分點相比，經(jīng)濟穩(wěn)定性有所提高。相應，在我區(qū)繼續(xù)加大調(diào)結(jié)構(gòu)和保增長等政策的實施驅(qū)動下，下半年，全區(qū)需求面和供給面雖維持低速運行態(tài)勢，但不會出現(xiàn)大起大落的情況，經(jīng)濟運行基本處于平穩(wěn)態(tài)勢。

圖6 內(nèi)蒙古與全國經(jīng)濟增速走勢

從宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)看，止跌企穩(wěn)跡象初顯。根據(jù)宏觀經(jīng)濟景氣預警指數(shù)，我區(qū)宏觀經(jīng)濟預警指數(shù)雖然已連續(xù)四個月運行于過冷的“藍燈區(qū)”，但3月、4月、5月已連續(xù)3個月持平。根據(jù)先行指數(shù)，我區(qū)先行指數(shù)自2012年11月開始已持續(xù)上行7個月，2013年5月份達到103.68（圖7），先行指數(shù)持續(xù)回升，顯示出我區(qū)經(jīng)濟未來繼續(xù)好轉(zhuǎn)的積極信號，根據(jù)我區(qū)先行指數(shù)領(lǐng)先于經(jīng)濟發(fā)展趨勢6-10個月的經(jīng)驗判斷，未來若沒有突發(fā)因素，我區(qū)下半年經(jīng)濟增長將緩中趨穩(wěn)。

從市場需求看，全國實體經(jīng)濟能否回暖決定我區(qū)投資品產(chǎn)銷空間。截至6月份，國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格、購進價格分別連續(xù)16個月、13個月同比下降，工業(yè)生產(chǎn)者購進價格中，黑色金屬、燃料動力、有色等重工業(yè)品跌幅較大，表明需求仍然偏弱。目前，國家重點調(diào)度的120種工業(yè)產(chǎn)品中，產(chǎn)量增長面僅為67.5%，鋼鐵、水泥、電解鋁等我區(qū)主要工業(yè)品繼續(xù)處于去庫存、去產(chǎn)能過程，全區(qū)主要工業(yè)品產(chǎn)銷空間有限，將進一步影響工業(yè)增長動力。盡管如此，隨著自治區(qū)“8337”發(fā)展思路的貫徹落實，五大基地建設(shè)進程的進一步加快，將一定程度上放大區(qū)內(nèi)投資品市場規(guī)模，推動企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)運行。而且下半年國內(nèi)貨幣政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)整也將給投資品市場帶來新的需求空間。綜上，下半年我區(qū)投資品市場需求雖不會有實質(zhì)性改變，但不會有較大跌幅，預計呈中速平穩(wěn)態(tài)勢。

從投資看，工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)三大領(lǐng)域是影響全區(qū)固定資產(chǎn)投資增長的關(guān)鍵。其中，受國家政策約束、市場需求減弱多重制約，下半年，工業(yè)投資繼續(xù)受到制約，對全區(qū)固定資產(chǎn)投資的貢獻趨弱。但基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、第三產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域投資將對全區(qū)投資形成一定支持。1-5月全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資同比增長24%，高于上年同期13個百分點，占固定資產(chǎn)投資總額的比重達到13.1%，高于上年同期2.1個百分點。同期，全區(qū)商品房銷售面積和銷售額增速較上年都有明顯加快，受此影響，房地產(chǎn)投資扭轉(zhuǎn)上年下降25%左右的負增長局面，呈現(xiàn)逐步回暖態(tài)勢。另外，隨著《內(nèi)蒙古自治區(qū)鼓勵和支持非公有制經(jīng)濟加快發(fā)展若干規(guī)定》、《自治區(qū)加快服務業(yè)發(fā)展若干政策規(guī)定》等一系列相關(guān)政策的貫徹實施，將更有利于激勵民間資本進入基礎(chǔ)設(shè)施和服務業(yè)領(lǐng)域。綜合看，預計下半年投資仍將維持中速平穩(wěn)態(tài)勢。

從消費看，我區(qū)消費結(jié)構(gòu)主要集中于傳統(tǒng)消費領(lǐng)域，文體娛樂、旅游休閑、教育培訓等改善型消費、發(fā)展型消費供給嚴重不足。下半年，在傳統(tǒng)消費領(lǐng)域陸續(xù)進入平穩(wěn)期，新的消費熱點尚未形成的背景下，全區(qū)消費增長動力不足，尤其是公共消費下滑與居民收入增長緩慢導致的居民消費能力下降將繼續(xù)制約全區(qū)消費規(guī)模的持續(xù)擴大，短期內(nèi)消費難有較大突破?？紤]到消費是國家、自治區(qū)政策鼓勵和引導的重要方面，擴大消費的政策以及消費環(huán)境的不斷改善使得全區(qū)消費增長的潛力依然較強，加上國家收入分配制度改革全面推進，以及全區(qū)上調(diào)最低工資標準及非全日制工作小時最低工資標準，將在一定程度上提高居民消費預期。綜合看，預計下半年消費市場將弱中趨穩(wěn)。

（二）對策建議

1.以“五個基地”建設(shè)為契機，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

一是改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。在加快現(xiàn)有火電機組技術(shù)改造的同時，利用好天然氣、風能、光能等可再生能源，建設(shè)國家重要的清潔能源輸出基地。同時，加快推進煤炭深加工和煤電（風、光）用產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展；二是大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。發(fā)展煤電冶、煤電化、煤電光伏等煤基新興產(chǎn)業(yè)。大力培育非煤新興產(chǎn)業(yè)，重點發(fā)展裝備制造及關(guān)鍵零部件等配套產(chǎn)業(yè)；三是加快發(fā)展文化旅游業(yè)，完善文化旅游配套服務體系；四是加速投資結(jié)構(gòu)升級。引導投資重點既要與“五個基地”建設(shè)相結(jié)合，又要重點轉(zhuǎn)向教育、醫(yī)療、社會保障、公共設(shè)施等公共產(chǎn)品領(lǐng)域。

2.以“穩(wěn)生產(chǎn)”和“擴消費”為抓手，推動經(jīng)濟平穩(wěn)增長

穩(wěn)生產(chǎn)方面，一是實行“輕稅政策”，對暫時經(jīng)營困難的企業(yè)緩征房產(chǎn)稅、土地使用稅、企業(yè)所得稅。盡快出臺提高中、小、微企業(yè)的增值稅、營業(yè)稅起征點實施細則；二是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。支持工業(yè)企業(yè)采取租賃方式取得國有土地使用權(quán)，適當降低經(jīng)營困難企業(yè)的城鎮(zhèn)土地使用稅。允許拿到地的企業(yè)分期付款，減輕企業(yè)的購地款負擔；三是增加企業(yè)效益。引導企業(yè)強化精細管理，減少非生產(chǎn)性支出，加強對原材料、燃料及輔助材料的采購管理，加強企業(yè)應收賬款和預付賬款管理，縮短資金循環(huán)周期。

擴消費方面，一是拓寬消費領(lǐng)域。大力發(fā)展旅游休閑、文化、教育等消費增長點，積極培育養(yǎng)老、養(yǎng)生、家政和電子商務等服務消費熱點；二是優(yōu)化消費環(huán)境。重點加強和改善城鄉(xiāng)居民消費環(huán)境，加快交通、供水、垃圾處理、無線寬帶（WLAN）、商業(yè)網(wǎng)點，醫(yī)院、養(yǎng)老院、幼兒園等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強信用服務、網(wǎng)上支付、物流配送等消費支撐體系建設(shè)。加大消費基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村牧區(qū)延伸建設(shè)力度，加強城鄉(xiāng)市場流通體系建設(shè)，有效啟動農(nóng)村牧區(qū)消費。打擊假冒偽劣商品的生產(chǎn)經(jīng)營，降低消費風險，讓居民放心消費。

3.保障和改善民生，助推經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變

多渠道提高收入。推進收入分配制度改革，健全最低工資標準動態(tài)調(diào)整機制以及工資支付保障和正常增長機制。提高事業(yè)單位績效工資所占比重。提高公務員基本工資占比，提高艱苦邊遠地區(qū)津貼標準和基層公務員工資水平。提高城鄉(xiāng)低保補助標準。拓寬城鎮(zhèn)居民財產(chǎn)性收入渠道，鼓勵通過動產(chǎn)、不動產(chǎn)投資，將資金、技術(shù)等要素轉(zhuǎn)化為經(jīng)營性產(chǎn)權(quán)，依法增加租金、利息等財產(chǎn)性收入。

多手段創(chuàng)造就業(yè)。支持非公經(jīng)濟發(fā)展增加就業(yè)，貫徹落實扶持非公經(jīng)濟發(fā)展的70條若干規(guī)定，為非公經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。強化“創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)”工程，加快形成“創(chuàng)業(yè)富民”的長效機制。按不低于10%的增速逐年穩(wěn)定提高創(chuàng)業(yè)引導資金，加快建立政府主導的公共創(chuàng)業(yè)指導平臺，做好創(chuàng)業(yè)項目開發(fā)、征集、論證、推介服務。支持城鄉(xiāng)勞動者居家靈活就業(yè)，其從業(yè)人員可以城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員身份參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老和基本醫(yī)療保險。

多措施提升保障。在“應保盡?！被A(chǔ)上，養(yǎng)老保障金隨市場價格、居民收入的變化每年提高10%。加強大病醫(yī)療救助能力，逐步減少大病救助病種限制，提高救助標準。適當降低城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險各級別醫(yī)院住院起付線，提高封頂線，減輕個人醫(yī)療負擔。落實好職工帶薪休假制度，使職工有時間進行文化教育、休閑旅游、健身等服務性消費。在控制地價基礎(chǔ)上，增加中小戶型、經(jīng)濟適用房和廉租房供給，滿足自住和改善型住房需求，減小購房對消費的擠占。

課題負責人：杭栓柱

課題組組長：楊臣華

執(zhí)筆：付東梅 劉軍 田曉明 杜勇鋒

責任編輯：張莉莉