舟山物流島視角下中國謀求大宗商品定價權(quán)的研究

2013年1月17日，國務(wù)院正式批復(fù)《浙江舟山群島新區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，其中一項重要內(nèi)容為舟山大宗商品交易基地的建設(shè)。舟山擁有連接長三角和海西經(jīng)濟區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢及優(yōu)良的深水岸線資源，且舟山港位于上海國際航運中心，這為構(gòu)建舟山國際物流島、構(gòu)筑新型大宗商品交易平臺，進而形成大宗商品交易的“舟山價格”，提升我國大宗商品定價話語權(quán)打下了基礎(chǔ)。

大宗商品交易的整體發(fā)展在我國還不夠成熟，處于萌芽階段。相比來說，美國、日本等發(fā)達國家對大宗商品的國際市場價格具有重要影響力，這些國家在爭奪大宗商品定價權(quán)過程中的先進經(jīng)驗對中國有重要借鑒意義。

一、國際大宗商品市場發(fā)展的經(jīng)驗及啟示

世界上著名的大宗商品交易市場包括：芝加哥期貨交易所、紐約石油交易所、倫敦金屬交易所、新加坡商品交易所、東京工業(yè)品交易所、鹿特丹交易市場等。從這些大宗商品交易所的發(fā)展歷程來看，其市場發(fā)展主要呈現(xiàn)如下特征：

1.從商品種類來看，目前主要集中在能源化工、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品，特別是在石油、天然氣等領(lǐng)域。2.從市場類型看，以電子商務(wù)、現(xiàn)貨買賣和期貨為主要特征。3.從發(fā)展機制來看，市場化特征明顯，開放程度更高，交易更加靈活。4.從組織形式看，戰(zhàn)略聯(lián)盟成為主要選擇。5.從交易形式看，多樣化、多層次化等特征越來越明顯。

另外，從商品定價權(quán)的角度來看，國際期貨市場占據(jù)大宗商品定價權(quán)制高點。傳統(tǒng)的大宗商品與新興的金融產(chǎn)品結(jié)合，在市場供需的推動下，成為全球商品價格話語權(quán)爭奪的焦點。

因此，進行舟山大宗商品交易基地建設(shè)，可進一步加大改革力度，開放市場，結(jié)合新興的金融產(chǎn)品，以電子商務(wù)為平臺，大力推進國際期貨交易市場，以形成國內(nèi)戰(zhàn)略聯(lián)盟并積極進行產(chǎn)品營銷，爭取形成“舟山價格”。

二、舟山大宗商品交易市場的SWOT分析

SWOT分析表

（一）優(yōu)勢（S）

1.我國在許多大宗商品領(lǐng)域?qū)儆诔壻I家。以鐵礦石和石油為例：2010年鐵礦石進口量高達6.2億噸，鐵礦石進口對外貿(mào)易依存度高達70%；2010 年我國原油進口量達2.39億噸，進口依存度達53.8%，原油需求已經(jīng)上升到世界第二，但影響石油定價的權(quán)重上卻不到0.1%。

2.舟山多為深水大港，且輻射面十分廣闊。新區(qū)由近1400個大小島嶼構(gòu)成，內(nèi)海海域面積逾2萬平方公里，而且多處連通大海。舟山群島星羅棋布的諸島嶼，擁有國內(nèi)少有的深水岸線資源，僅水深20米以上的岸線就有100多公里，適宜開發(fā)建港的深水岸段有54處，目前尚有41段沒有開發(fā)，是建設(shè)深水良港的理想選址。其次，舟山港域遼闊，航道通暢，錨地避風(fēng)條件良好，少淤不凍，有可通航15萬噸級船舶航道13條、通航30萬噸級船舶航道3條，其輻射面積延至亞太地區(qū)。通過其廣闊的輻射面積，使面向世界市場進行交易十分便捷。

3.位于發(fā)達的長三角經(jīng)濟圈地區(qū)。長三角經(jīng)濟圈是由上海、南京、蘇州、無錫、常州、南通、揚州、杭州、寧波、舟山等15個省轄市以上的城市構(gòu)成，是我國最主要的大宗商品終端消費市場，也是世界最重要的大宗商品貿(mào)易發(fā)生地。發(fā)展舟山大宗商品交易市場可利用舟山在建設(shè)國際物流島的過程中，通過水陸中轉(zhuǎn)、水水中轉(zhuǎn)等形式將大宗物資快速向長三角區(qū)域乃至長江流域等廣闊腹地運輸。并且舟山作為出入上海的重要門戶，兩者可在功能上互補，與上海國際物流中心、上海發(fā)達的金融體系錯位發(fā)展、合作互補。其廣闊的腹地又進一步加大進行世界市場交易的便利性。

綜上，舟山擁有建設(shè)大宗商品交易基地的優(yōu)越地理位置及港口條件，且我國為大宗商品“超級買家”的國際地位為其提供了很好的客觀環(huán)境。

（二）劣勢（W）

1.我國企業(yè)規(guī)模小且競爭無序，難以形成統(tǒng)一對外的合力。國內(nèi)企業(yè)經(jīng)常以單獨對話的方式和國外巨頭進行價格談判。因此，在與外國企業(yè)談判時國內(nèi)企業(yè)無法對產(chǎn)品價格達成一致意見，形成不了談判合力，導(dǎo)致我國企業(yè)在貿(mào)易過程中缺失了對商品的國際定價能力。

2.舟山的交易方式和產(chǎn)品創(chuàng)新不足，金融和信息服務(wù)創(chuàng)新都顯薄弱。這當中，一個重要的原因是我國期貨市場起步遠晚于西方國家，因此發(fā)展程度比較低。期貨市場定價是大宗商品定價的重要金融機制之一，要想爭取到大宗物資國際貿(mào)易定價的話語權(quán)，首先必須要有自己的定價中心，即能在世界大宗物資貿(mào)易中起主導(dǎo)作用的期貨市場。目前中國期貨市場交易的品種不足20個，而美國有300多個，在交易量上也差之甚遠。另外，我國政府一方面沒有建立完善的數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，另外，即便有了數(shù)據(jù)，也沒有免費向廣大市場主體提供，影響了市場主體參與金融市場，難以形成金融聯(lián)盟。

3.舟山的商貿(mào)環(huán)境有待提升。國際知名大宗商品交易中心大多依托世界級城市，國內(nèi)的商品交易所也往往集聚在中心城市。相比較而言，舟山作為群島城市，離中心城市標準尚存較大差距，服務(wù)業(yè)特別是知識型服務(wù)業(yè)的發(fā)育程度、城市基礎(chǔ)設(shè)施的配套程度較為薄弱，成為構(gòu)筑大宗商品交易中心的重要掣肘。另外，高端服務(wù)人才集聚滯后，導(dǎo)致創(chuàng)新不足也是一個重要的制約因素。

4.舟山倉儲物流尚不能滿足發(fā)展需求。首先，符合發(fā)展現(xiàn)代物流配送的具有專業(yè)化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化、規(guī)?；默F(xiàn)代倉儲物流企業(yè)或現(xiàn)代化的倉儲中心為數(shù)不多，海陸聯(lián)運發(fā)展不足，更多為“水—水”中轉(zhuǎn)集運模式，這會導(dǎo)致大宗現(xiàn)貨運輸成本增加，基礎(chǔ)設(shè)施不達標將嚴重影響大宗商品交易平臺的建設(shè)。其次，標準的期貨交割庫不多。最后，雖然舟山港大宗商品的吞吐量較大，但主要為央企或省屬企業(yè)對下屬公司的貨物配置，貨主碼頭和堆場性質(zhì)突出。而且貨物只是在舟山進行中轉(zhuǎn)、儲運，基本沒有進行商品貿(mào)易，難以有效形成市場交易氛圍，因此并未產(chǎn)生太多經(jīng)濟效益。

綜上，舟山進行大宗商品交易基地建設(shè)的重點問題是形成國內(nèi)統(tǒng)一的企業(yè)聯(lián)盟及金融聯(lián)盟，在提升自身商貿(mào)環(huán)境的同時，進行交易方式及產(chǎn)品的創(chuàng)新。

（三）機會（O）

1.舟山新區(qū)自由貿(mào)易園區(qū)的建設(shè)為其提供了客觀環(huán)境。國務(wù)院批復(fù)的《浙江舟山群島新區(qū)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出“探索建立舟山自由貿(mào)易園區(qū)”。自由貿(mào)易園區(qū)的建設(shè)勢必會促進金融、信息服務(wù)的發(fā)展，且自由貿(mào)易園區(qū)中更加開放的環(huán)境及大力度的改革等都為大宗商品交易基地的建設(shè)提供了很好的客觀環(huán)境。

2.儲運優(yōu)勢為舟山帶來大宗商品進行現(xiàn)貨交易的貿(mào)易機會。在“建設(shè)海洋經(jīng)濟強市”的國家戰(zhàn)略指導(dǎo)下，舟山的港航物流業(yè)發(fā)展迅猛，已成為長三角乃至全國大宗商品儲運基地。儲運優(yōu)勢為舟山帶來大宗商品進行現(xiàn)貨交易的貿(mào)易機會。

3.國與國之間經(jīng)濟聯(lián)系不斷加強，國際貿(mào)易廣度與深度不斷擴大與加深。

4.我國成為許多大宗商品超級買家的地位使國際市場對我國的依賴程度很高。巨額的交易量使我國的大宗商品交易動向日益受到重視。

（四）威脅（T）

1.國際寡頭壟斷削弱了我國的定價能力。目前的大宗商品大都處于寡頭壟斷市場中，這種寡頭壟斷既有自然壟斷因素，也有人為壟斷因素。國外大廠商壟斷了商品的供應(yīng)，而處于需求方的我國在國際貿(mào)易中則處于弱勢地位，對價格的影響甚微。

2.國際基金投機行為破壞了正常的國際價格機制。期貨市場的大宗商品價格決定的主要因素是供求，但同時，國際基金的投機行為也加大了國際市場的價格波動幅度。比如：基金在預(yù)期中國巨大需求的基礎(chǔ)上，搶在中國采購原材料之前在商品期貨上大量做多，拉升了商品的期貨價格。造成的結(jié)果是，基金在高位平倉，投機商獲得了超額利潤。短期內(nèi)，國際基金的投機行為加大了國際市場的價格波動，給我國企業(yè)造成經(jīng)濟損失。

3.發(fā)達國家的信息壟斷削弱了我國的討價能力。在期貨市場交易中，農(nóng)產(chǎn)品的供求信息主要由發(fā)達國家的農(nóng)業(yè)部、行業(yè)協(xié)會等機構(gòu)定期向全球公布。作為目前國際市場的主要信息來源，其信息對相關(guān)產(chǎn)品的國際市場價格產(chǎn)生重大影響。

4.通過SWOT分析可知，舟山進行大宗商品交易基地建設(shè)面臨的最重要的問題是在國內(nèi)形成大宗商品交易的聯(lián)盟，并利用自身優(yōu)勢進行大宗產(chǎn)品的創(chuàng)新，積極爭取營銷，從而在大宗商品的國際交易市場中分一杯羹。

三、物流島視覺下謀求舟山大宗商品交易“定價權(quán)”的對策

（一）加強國內(nèi)戰(zhàn)略聯(lián)盟，實施一體化策略

1.利用地理優(yōu)勢，進行區(qū)域一體化。在長三角經(jīng)濟區(qū)內(nèi)，舟山應(yīng)積極與上海展開合作，完善國內(nèi)期貨市場，提高金融、信息等服務(wù)水平和能力。上海期貨市場在國內(nèi)的發(fā)展相對成熟，舟山應(yīng)充分利用與上海為鄰的先天條件，積極與上海展開合作，發(fā)展大宗商品交易平臺，提升上海期貨市場在國內(nèi)貿(mào)易中的定價中心地位，使其更好的為自身服務(wù)。著重從如下幾方面努力：（1）完善期貨品種上市機制；（2）推進期貨交易所的體制創(chuàng)新；（3）聯(lián)合建立數(shù)據(jù)信息服務(wù)平臺，從而形成區(qū)域優(yōu)勢。

2.利用港口優(yōu)勢，與國內(nèi)企業(yè)聯(lián)合，實施企業(yè)一體化。加大舟山大宗商品交易市場的份額，把握腹地終端消費市場巨大需求潛力的主動權(quán)，依托舟山大宗散貨“國際樞紐港”和“物流島”的建設(shè)，打造全國重要的鐵礦砂中轉(zhuǎn)貿(mào)易、煤炭中轉(zhuǎn)加工配送、石油及衍生品中轉(zhuǎn)貿(mào)易儲存、糧食中轉(zhuǎn)加工配送、化工品中轉(zhuǎn)儲運加工、船舶交易基地，積極為長三角乃至國內(nèi)外廠商規(guī)避風(fēng)險和套期保值提供服務(wù)，有效開拓市場；積極嘗試與國外知名商品交易所建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，爭取國內(nèi)主要商品（期貨）交易所在舟山設(shè)立當?shù)貎?yōu)勢交易品種的商品期貨交割倉庫；對在舟山落戶的大宗商品交易機構(gòu)，參照物流等服務(wù)業(yè)稅收優(yōu)惠政策，實行營業(yè)稅減免或差額抵扣，切實解決好交割中增值稅差額問題，以及交易價格結(jié)算差價形成的稅收問題；根據(jù)建設(shè)現(xiàn)貨即期市場、貨物交割（交收）倉庫以及大宗商品吞吐碼頭和堆場對用海（含深水岸線）用地有較大需求的現(xiàn)實情況，加強大宗散貨公共泊位建設(shè)、大宗商品現(xiàn)貨即期市場改建、大宗商品交收（交割）倉庫擴建。

（二）與新興金融產(chǎn)品結(jié)合，配合電子商務(wù)平臺，積極爭取大宗產(chǎn)品營銷

1.提高自身軟硬件條件，積極完善“海洋經(jīng)濟”重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及商貿(mào)環(huán)境。由國家交通運輸管理部門牽頭，抓緊啟動編制寧波—舟山港集疏運專項規(guī)劃，優(yōu)化鐵路樞紐布局，加快鐵路路網(wǎng)建設(shè)和貨場調(diào)整，支持跨海鐵路、鐵海聯(lián)運項目規(guī)劃建設(shè)，強力提升自由貿(mào)易園區(qū)在生產(chǎn)、生活和生態(tài)方面的基礎(chǔ)承載能力；積極爭取國家政策的更多支持。如：第一，積極申請獲取“中國大宗商品交易中心”品牌，在現(xiàn)貨掛牌交易、現(xiàn)貨競價交易基礎(chǔ)上，在國內(nèi)首創(chuàng)“商品即期”交易模式，中遠期積極探索推行美元掛牌、結(jié)算交易模式，并逐步推出原油、汽油、柴油、鐵礦石、煤炭、糧油等期貨品種上市交易，加快形成若干大宗商品交易的“舟山價格”，并將交易價碼及未來價格走勢預(yù)期編成指數(shù)向全球發(fā)布。第二，積極爭取設(shè)立海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)，選擇有條件的區(qū)域（如金塘、六橫、長涂等港區(qū)）設(shè)立大宗散貨商品保稅港區(qū)。第三，爭取將上海國際金融中心、航運中心先行先試的部分政策移至舟山，如啟運港退稅政策、離岸金融服務(wù)政策、建設(shè)港航服務(wù)體系政策和促進國際航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等；加大公共投資，完善城市的各項服務(wù)功能，提高對優(yōu)質(zhì)勞動力的吸納能力，提高人才聚集力。

2.確定國際目標市場，積極與買家締結(jié)合作關(guān)系，提高國際聲譽。以欠發(fā)展國家為目標市場，爭取國家更優(yōu)越的外交政策，形成穩(wěn)固的合作關(guān)系；定期在不同的國家舉行大宗商品會展活動，加大宣傳力度，從而提高我國大宗商品的國際聲譽，加大影響力。

3.完善大宗商品的交易渠道。積極尋求與國內(nèi)外的期貨交易所進行長期合作，以電子商務(wù)為平臺，充分利用期貨市場在大宗商品交易中的中遠期交易作用；利用舟山有利的航運及儲運條件，充分發(fā)揮其在大宗商品交易中的現(xiàn)貨交易功能；積極培育和優(yōu)化本地的專業(yè)人才和管理團隊，通過專業(yè)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)，專業(yè)市場的實地考察實習(xí)，成立一支專業(yè)的可與相關(guān)交易所、生產(chǎn)商和經(jīng)營商的積極聯(lián)絡(luò)互動團隊。

四、結(jié)論

綜合以上分析可知，大宗商品聯(lián)盟缺失、缺少國內(nèi)“定價中心”是導(dǎo)致我國定價權(quán)缺失的重要原因。基于舟山物流島視角下來構(gòu)建大宗商品交易平臺，實施國內(nèi)戰(zhàn)略聯(lián)盟，并積極爭取大宗產(chǎn)品的營銷，將會提高舟山在國內(nèi)謀求定價話語權(quán)的可能性，從而最終形成國內(nèi)對國際一致的聲音，以謀求我國企業(yè)在大宗商品上的國際定價權(quán)。

（作者單位：浙江海洋學(xué)院）

責(zé)任編輯：楊再梅