以應(yīng)用拉動(dòng)流量4G促使國內(nèi)運(yùn)營格局改變

賽立信研究集團(tuán)通信研究部 | 柯美君

以應(yīng)用拉動(dòng)流量4G促使國內(nèi)運(yùn)營格局改變

賽立信研究集團(tuán)通信研究部 | 柯美君

中國移動(dòng)想要全面爭取新增用戶，LTE資費(fèi)將很難比3G高很多。而且，從國外經(jīng)驗(yàn)來看，運(yùn)營商發(fā)展4G從低價(jià)入手。

近期有多種跡象顯示國內(nèi)4G牌照有望在今年提早發(fā)放。作為中國主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn)，TD-LTE有望拉動(dòng)中國信息通信產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步發(fā)展，并讓中國參與到戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的國際游戲規(guī)則制定中，因此獲得政府前所未有的大力扶持，極有可能在牌照發(fā)放政策中，獲得較大傾斜，成為決策層敲定政策時(shí)的首要取舍因素。這也意味著中國移動(dòng)在LTE第一回過招中贏得初步勝利。中國電信和中國聯(lián)通一方面在大力發(fā)展3G，另一方面也被迫進(jìn)入這場無硝煙的戰(zhàn)爭中。

相對(duì)于中國聯(lián)通，目前LTE的整體局勢對(duì)中國電信來說較為不利。中國移動(dòng)和工信部提出的TD-LTE制式“三分天下有其二”，另一個(gè)TD-LTE牌照的發(fā)放對(duì)象很有可能就是電信。但是電信的基站很難平滑過渡到TDLTE，電信如果建設(shè)TD-LTE基站需要投入很大的成本，在這方面的劣勢凸顯。同時(shí)電信也有著和聯(lián)通同樣的情況，3G發(fā)展仍然強(qiáng)勁，投入回收不足。 但是中國電信也有兩手準(zhǔn)備。如果獲得TD-LTE牌照，電信考慮租用移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)，并且只在重點(diǎn)地區(qū)建設(shè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，以節(jié)省成本，同時(shí)繼續(xù)深入發(fā)展3G。

運(yùn)營商格局如何變

4G牌照被預(yù)言在未來3個(gè)月內(nèi)有可能發(fā)放，并且外界預(yù)言發(fā)3張牌照的可能性很大。在4G時(shí)代，運(yùn)營商格局是怎樣變化？人們的通信行為是否會(huì)有大的改變？中國的通信市場會(huì)是怎樣？

3G的弱勢已經(jīng)影響了中國移動(dòng)的用戶質(zhì)量和發(fā)展速度，中國移動(dòng)主營業(yè)務(wù)利潤首次下滑，同時(shí)其流量經(jīng)營結(jié)構(gòu)也不甚理想，約3/4的數(shù)據(jù)流量來自WLAN網(wǎng)絡(luò)，2G和3G數(shù)據(jù)流量占比僅為1/4。

目前中國移動(dòng)在廣東建成最大規(guī)模的4G網(wǎng)絡(luò)，在廣州和深圳地區(qū)4G網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋了全部主城區(qū)，有“萬事俱備，只欠牌照”的勢頭。與此前杭州等城市的4G體驗(yàn)僅限上網(wǎng)卡不同，廣東移動(dòng)率先提供4G智能手機(jī)終端供用戶體驗(yàn)。具體而言，預(yù)存4699元話費(fèi)并開通188號(hào)段指定號(hào)碼，承諾使用兩年388元全球通套餐，即可獲得4G智能手機(jī)體驗(yàn)資格。也可選擇預(yù)存1500元人民幣話費(fèi)，辦理4G數(shù)據(jù)卡體驗(yàn)業(yè)務(wù)，即可獲得4G數(shù)據(jù)終端體驗(yàn)資格，前三個(gè)月每月15GB的4G免費(fèi)流量，三個(gè)月后用戶可自主選擇廣東移動(dòng)推出的各類4G流量套餐。隨著終端的豐富，中國移動(dòng)對(duì)4G網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)速度在加快。但是由于4G產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟，聯(lián)通和電信繼續(xù)深化3G發(fā)展，所以預(yù)計(jì)在將來很長一段時(shí)間內(nèi)3G還是主流。

終端與應(yīng)用成驅(qū)動(dòng)力

4G時(shí)代，流量和應(yīng)用經(jīng)營將會(huì)愈演愈烈。盡管手機(jī)還是通話的主體，但是運(yùn)營商的銷售策略和盈利策略將轉(zhuǎn)到流量和應(yīng)用上去。運(yùn)營商的策略仍是以終端拉動(dòng)放號(hào)，以應(yīng)用拉動(dòng)流量。但這個(gè)終端除了手機(jī)終端外，WLAN終端也是發(fā)展的重要方面。中國移動(dòng)今年4G(TD-LTE)終端的采購計(jì)劃總數(shù)為124萬部，其中90%為MIFI和CPE。而此次針對(duì)暑期的中國移動(dòng)4G終端采購計(jì)劃則顯示，中國移動(dòng)計(jì)劃采購數(shù)據(jù)類TDLTE終端16萬部，其中MIFI約3萬部，CPE約10萬部，TD-LTE手機(jī)約1萬部。

為了避免淪為渠道，三大運(yùn)營商紛紛建立起移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基地；為了提高基地競爭力，運(yùn)營商正在加速基地的公司化。目前移動(dòng)已在全國建成主營無線音樂、手機(jī)視頻、位置服務(wù)、電子商務(wù)、手機(jī)閱讀、游戲等應(yīng)用的九大業(yè)務(wù)基地，這些基地為4G發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，4G也將推進(jìn)這些基地深度發(fā)展。

資費(fèi)相對(duì)3G變化不大

中國移動(dòng)3G向4G網(wǎng)絡(luò)的平滑演進(jìn)技術(shù)，使4G建網(wǎng)成本下降，也使單個(gè)基站的建設(shè)時(shí)間也大大縮短。成本的下降，為4G低價(jià)提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。同時(shí)，盡管移動(dòng)率先布局了TD-LTE，但面臨競爭對(duì)手的壓力也很大。移動(dòng)想要全面爭取新增用戶，LTE資費(fèi)將很難比3G高很多。而且，從國外經(jīng)驗(yàn)來看，運(yùn)營商發(fā)展4G從低價(jià)入手已是趨勢。

作為4G發(fā)展領(lǐng)先者，美國各大電信運(yùn)營商早在2010年就開始從低資費(fèi)入手，推行初期的4G上網(wǎng)服務(wù)。Verizon與at&t都推出過低于3G資費(fèi)的4G上網(wǎng)套餐，通過定價(jià)策略促使盡可能多的用戶轉(zhuǎn)移到自家的4G網(wǎng)絡(luò)。Sprint和T-Mobile于去年同時(shí)推出了不限流量的4G套餐，預(yù)示著4G價(jià)格戰(zhàn)遠(yuǎn)未終止，反而日趨白熱化，估計(jì)在4G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模建設(shè)基本完成前，資費(fèi)仍是主要的競爭手段。

多頻多模手機(jī)是主流

盡管目前多頻多模手機(jī)技術(shù)尚未成熟，多種觀點(diǎn)表示早支持多頻多模成本過高，但是中國移動(dòng)已經(jīng)堅(jiān)定地開始走多模多頻的策略。事實(shí)上，在4G發(fā)展初期，使用4G的客戶很大比例將是中國移動(dòng)的高端客戶，中國移動(dòng)需要考慮高端客戶的體驗(yàn)，才能爭取高端客戶。TD-LTE全球漫游測試需要支持主流3G制式的終端，一個(gè)主流的移動(dòng)通信市場必須是以手機(jī)類終端普及為標(biāo)志，支持語音通話成為現(xiàn)階段TD-LTE手機(jī)的前提條件，多模多頻的數(shù)據(jù)卡和手機(jī)終端是TD-LTE漫游全球必須解決的問題。

盡管目前多頻多模手機(jī)并不能在一般的手機(jī)制造商中普及，但是實(shí)力強(qiáng)的手機(jī)廠商已經(jīng)開始推出。在蘋果公司的iPhone5之后，華碩發(fā)布的PadFone Infinity、HTC One等手機(jī)都可支持多個(gè)頻段多個(gè)網(wǎng)絡(luò)。隨著LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，越來越多的芯片產(chǎn)品開始支持LTE制式并覆蓋多個(gè)頻段。在MWC2013上，英特爾也已展出了將于今年下半年出貨的全球首個(gè)多模多基帶LTE解決方案，Marvell公司也發(fā)布了基于ARM Cortex A7的LTE版本四核多模平臺(tái)。而中國移動(dòng)也在MWC2013上展出了多款能夠?qū)崿F(xiàn)“五模十頻”的終端產(chǎn)品。