為中國飲料再發(fā)展尋找動能——2012中國飲料工業(yè)協(xié)會年會

中國飲料工業(yè)協(xié)會理事長/趙亞利

近年來，中國經(jīng)濟異于全球經(jīng)濟低迷的情勢，特立獨行，穩(wěn)中求進，一片蕭瑟中風景這邊獨好，中國的飲料行業(yè)也盡受大好形勢拉動，放緩產(chǎn)量，低位運行。2012年中國經(jīng)濟延續(xù)了十個季度的GDP增長下調(diào)，飲料行業(yè)雖然不能獨善其身，但憂中見喜，與相近的乳制品、啤酒行業(yè)相比發(fā)展可喜，行業(yè)發(fā)展方式也將告別產(chǎn)量高速增長的增長方式。

從張裕葡萄的“農(nóng)殘門”到酒鬼酒的“含塑門”，2012年食品安全事件屢屢發(fā)生。中國飲料行業(yè)對于“質(zhì)”的把握同樣有待商榷，2013年中國飲料行業(yè)的發(fā)展該如何注入“質(zhì)與量”并重，有度競爭的“正能量”，希望以下的行業(yè)盤點及預期能助企業(yè)管理者探索出一條事關中國飲料行業(yè)發(fā)展的“蹊徑”。

第一部分 2012中國飲料行業(yè)盤點

一、下行走向

（一）產(chǎn)量增速放緩，低位運行。

在經(jīng)歷了近三十年20%以上的高速增長以后，中國飲料行業(yè)開始放慢了腳步，2012年1～10月，飲料產(chǎn)量10623萬噸，同比增長10.0%。其中碳酸飲料同比增長0.8%，果汁和蔬菜汁類同比增長9.8%，包裝飲用水同比增長17.9%，“非三大”飲料同比增長3.2%。2012年前六個月，各月度飲料產(chǎn)量增長率基本呈增幅不斷下降趨勢，7月后逐步回升，10月繼續(xù)下挫?？傮w上看，增幅在下降中趨穩(wěn)，4月的產(chǎn)量增幅成為下半年增幅波動的中心點。

品種來看，2012年除包裝飲用水外，梨汁飲料、植物飲料特別是涼茶類、特殊用途飲料是2012年僅有的領漲品類。包裝飲用水仍是最大品類，占比43.43%，比2011年同期增加2.55個百分點；碳酸飲料比重為10.50%，比2011年同期減少3.41個百分點；果汁和蔬菜汁類比重為16.96%，比2011年同期增加0.81個百分點；“非三大”飲料比重為29.11%，比2011年同期增加0.06個百分點。

“兩樂”是我國碳酸飲料的主要生產(chǎn)集團，2012年各季度增長率持續(xù)向好，1～9月的增長率達到1.88%，第三季度的增長率高達近15%。

（二）“兩樂”、“二十強”表現(xiàn)

2012年1～3季度，“兩樂”企業(yè)飲料總產(chǎn)量比2011年同期增長2.82%，占全國飲料行業(yè)總產(chǎn)量13%，占比略有下降。

2012年1～9月份“二十強”企業(yè)飲料總產(chǎn)量比2011年同期增長5.12%，占全國飲料行業(yè)總產(chǎn)量43.9%，比去年同期下降1.8個百分點。

“二十強”企業(yè)分品種情況，果汁和蔬菜汁累積增長23.37%，包裝水增長15.5%，茶飲料下降嚴重，為-25.77%。

二、比較分析

（一）月度增長率放緩趨穩(wěn)

如果將2010、2011、2012各月度的增長率曲線首尾相接，不難看出飲料產(chǎn)量的增幅是在不斷的探底過程中，夾雜著階段性小幅反彈。2012年的增幅曲線平臺整體低于2010年和2011年。2011年的四個月、2012年的三個月都在10%上下跳動。

（二）產(chǎn)量增長，中部區(qū)域領先

從近三年情況來看，東部地區(qū)飲料總產(chǎn)量占全國的比重逐年下降，由2010年1～10月的55.90%下降到2012年1～10月的51.25%，下降4.65個百分點；與此相對的是中部地區(qū)逐年上升，由2010年1～10月的23.13%上升到2012年1～10月26.79%，增加3.66個百分點；西部地區(qū)則變化不大，顯示西部未到發(fā)力之時。

（三）果蔬汁進出口低迷

國際市場低迷，出口量持續(xù)下降。2012年1～10月濃縮水果汁出口量為53.49萬噸，比2011年同期增長-7.59%；出口額為10.34億美元，比上年同期增加6.10%；平均價格為1933.1美元/噸，比2011年同期增加249.5美元/噸。其中濃縮蘋果汁出口量為47.06萬噸，比2011年同期增長-7.75%，占濃縮水果汁出口量的87.99%；濃縮蘋果汁出口額為9.24億美元，比2011年同期增加4.87%；平均價格為1963.4美元/噸，比2011年同期增加236.3美元/噸。

內(nèi)需拉動乏力，進口量下降。2011～2012年，梨汁飲料僅一枝獨秀，其他果汁飲料市場平平。2012年1～10月濃縮水果汁進口量為7.67萬噸，比2011年同期增加-14.11%；進口額為1.79億美元，比2011年同期增加-5.00%；平均價格為2333.6美元/噸，比2011年同期增加223.7美元/噸。其中冷凍濃縮橙汁進口量為4.5 7萬噸，比2011年同期增加-24.49%，占濃縮水果汁進口量的59.57%；冷凍濃縮橙汁進口額為1.16億美元，比2011年同期增加-12.44%；平均價格為2542.4美元/噸，比2011年同期增加349.8美元/噸。

三、行業(yè)經(jīng)濟指標

（一）企業(yè)數(shù)量增加

2012年1～9月，中國飲料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)為1544個，比2011年同期增加10%。

（二）利潤率總體持平

1～9月行業(yè)銷售收入3525.68億元，比2011年同期增加10.69%，利潤率比2011年同期下降0.05個百分點。其中碳酸飲料比2011年同期下降3.51個百分點；果蔬汁類銷售收入利潤率比2011年同期增加0.18個百分點；包裝水銷售收入利潤率比2011年同期增加0.92個百分點。

（三）虧損略有增加

2012年1～9月全行業(yè)應收賬款余額290.12億元，占銷售收入的比重8.23%，比2011年同期增長0.76個百分點；產(chǎn)成品庫存123.43億元，庫存率（庫存/銷售收入）為3.50%，比2011年同期增加-0.03個百分點；虧損額36.27億元，虧損率（虧損額/銷售收入）為1.03%，比2011年同期增長0.57個百分點；虧損企業(yè)186家，虧損面（虧損企業(yè)數(shù)/企業(yè)總數(shù)）為12.05%，比2011年同期增長1.15個百分點。

第二部分 2012年全年及2013年行業(yè)發(fā)展預測

一、2012行業(yè)評價

（一）遠遠好于相近行業(yè)

與啤酒、乳制品這兩個有可比性的相近行業(yè)相比較，2012年飲料行業(yè)的發(fā)展是最好的。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2012年1～10月，飲料產(chǎn)量的同比增長為10%，啤酒為3.8%，乳制品為5.7%。

（二）行業(yè)發(fā)展階段正在轉(zhuǎn)變

受GDP下行、旺季雨多氣溫偏低、媒體負面?zhèn)鞑?、個性化產(chǎn)品缺乏等綜合因素的影響，以2011年“塑化劑”事件為引發(fā)點，引發(fā)了多重因素積累的飲料產(chǎn)量增長率逐漸下滑，由之前兩位數(shù)以上的增長一路下跌至兩位數(shù)的近地點。年中時，我們暫且把持續(xù)了一年的下滑理解為高速增長后的調(diào)整期，但今天，面對微弱的反彈，我們不得不接受行業(yè)發(fā)展階段可能正在轉(zhuǎn)變的事實，增長方式將要告別產(chǎn)量的高速增長。

（三）飲料質(zhì)量、食品安全狀況處于中上水平

2012年已接近尾聲，歸結(jié)媒體對飲料行業(yè)負面信息的傳播，未發(fā)生行業(yè)性的、惡性的質(zhì)量事件和食品安全事件，負面信息在時間長度和爆發(fā)力度上相對較弱，雖然負面信息的傳播幾乎未間斷，但總體上飲料產(chǎn)品的質(zhì)量信譽和食品安全信譽保持了中上水平。這也是飲料產(chǎn)量增速下降遠遠好于相近行業(yè)的重要因素之一。

在質(zhì)量方面的網(wǎng)傳負面信息主要有：“老師”演示完全用添加劑勾兌出茶飲料和果汁飲料，指責茶飲料使用茶葉少、添加劑多，茶多酚含量低并且不標注。

在食品安全方面的負面信息具有較大的破壞力：墨汁泡蓋、紙杯油墨、功能飲料的飲用安全質(zhì)疑。面對這些偏激的質(zhì)疑，飲料行業(yè)合力積極作為予以化解，取得了較好的效果。

二、增長預期

據(jù)商務部發(fā)布信息，2012年1～10月，國內(nèi)社會消費穩(wěn)中有升，其增長率比2011年同期增加了0.6個百分點。依據(jù)飲料行業(yè)月度產(chǎn)量的走勢以及國內(nèi)消費市場的總體走勢，預計2012年全年將實現(xiàn)1.3億噸的總產(chǎn)量，增幅在10%左右。2013年，如果國家全民收入倍增計劃和城鎮(zhèn)化建設的措施開始實施，GDP增長率達到經(jīng)濟學家預測的8.1%，飲料產(chǎn)量的增長率將至少達到10%～12%。

三、2013年行業(yè)需要注入正能量

根據(jù)經(jīng)濟學家對國家宏觀經(jīng)濟的研究，我國已成為全球中上等收入國家。飲料行業(yè)增長告別產(chǎn)量高速增長，在“跑的快”的速度中如何收住腳變?yōu)椤芭艿暮谩保矔媾R國家將面對的“中等收入陷阱”困擾，新增長點缺少、制造成本提高、增長滯緩。某個企業(yè)老板說得好，“只要思想不滑坡，辦法總比困難多”。

試圖借用國家經(jīng)濟面臨五大挑戰(zhàn)，將整個行業(yè)作為獨立體，來分析我國飲料行業(yè)的五大挑戰(zhàn)。

（一）宏觀穩(wěn)定

“質(zhì)、量并重”，可持續(xù)發(fā)展。國際跨國公司一致認為2015年中國將成為全球飲料第一市場，這樣的判斷讓這個行業(yè)的人有喜悅但也會沖動。目前全行業(yè)處于階段性產(chǎn)能過剩，傳統(tǒng)的規(guī)模效益紅利能量已基本用足。2013年的增長希望從速度增長型（量）為主轉(zhuǎn)變?yōu)殇N售收入增長型（質(zhì)）并重，也就是“質(zhì)、量并重”。適度控制產(chǎn)能擴張。“質(zhì)、量并重”是2013年所需要的“正能量”。

（二）系統(tǒng)風險

首要的系統(tǒng)風險是食品安全。從“三鹿三聚氰胺”到“酒鬼酒塑化劑”，中槍的不僅是哪兩個行業(yè)或哪兩個企業(yè)。對于經(jīng)過30多年歷程、幾元錢一瓶、一罐累積發(fā)展起來的4500多億元產(chǎn)值的飲料行業(yè)，所有企業(yè)的管理者都提心吊膽，大家都傷不起，一旦發(fā)現(xiàn)行業(yè)已存在的或潛在的食品安全問題，一定要第一時間解決。如果是行業(yè)性的問題，一定要及早通過協(xié)會，集合行業(yè)的力量共同解決。預防為主、預警在前，這是全行業(yè)需要的“正能量”。

（三）外部環(huán)境

2012年雖然飲料行業(yè)沒有發(fā)生重大的質(zhì)量事件和食品安全事件，但整個行業(yè)的社會認可度并沒有理想中的那么好。特別是肥胖、添加劑、咖啡因等話題經(jīng)常與飲料掛鉤。如果要提升飲料行業(yè)的外部環(huán)境，除產(chǎn)品本身質(zhì)量過硬外，專家的認可、媒體的認可、消費者的認可都很重要；在確保產(chǎn)品質(zhì)量的同時，節(jié)能減排、社會公益活動的參與、文化事業(yè)的參與，這些都應該成為2013年的“正能量”。

（四）“中等收入陷阱”

新增長點缺乏、制造成本上升導致動力不足，使增長滯緩，2012年就是如此。在下滑的產(chǎn)量增幅中，十一大類飲料中表現(xiàn)好的品種不多，包裝飲用水持續(xù)良好，以紅牛、脈動為代表的特殊用途飲料2012年發(fā)力，梨汁飲料成為果汁飲料中的一枝獨秀，涼茶飲料表現(xiàn)尚可，其他大類飲料表現(xiàn)平平，反映出消費者對飲料產(chǎn)品的個性化給予更多青睞。飲料產(chǎn)品設計應該由配方型為主轉(zhuǎn)向研發(fā)型為主，正在修訂的《飲料通則》，在各大類中特別增加了發(fā)酵型，如格瓦斯就屬于谷物發(fā)酵飲料，當然研發(fā)高技術含量的產(chǎn)品還有更多的思路。產(chǎn)學研結(jié)合應該成為2013年的“正能量”。

收入水平和消費能力的上升，意味著生產(chǎn)成本的增加，這也會表現(xiàn)在飲料行業(yè)。美國雀巢的一個大桶水廠，年1100萬桶的產(chǎn)量，企業(yè)僅有9個人，其中生產(chǎn)線員工4.5人，而我國企業(yè)用工則多了很多。在依靠設備提高生產(chǎn)自動化和線效率的同時，加強技術工人培養(yǎng)，提高全員勞動生產(chǎn)率應該成為2013年的“正能量”。

（五）行業(yè)穩(wěn)定

飲料行業(yè)是個大蛋糕，沒有任何一個公司能夠獨家拿下，而且一個企業(yè)或一個品牌從市場的退出只能是內(nèi)部因素導致，而不可能是外部干擾的結(jié)果。如果每個集團性企業(yè)每年都能至少推出一款有一定市場份額的新產(chǎn)品，競爭就不會僅僅局限在低價上?？煽诳蓸啡蛄闶垲~超10億美元的飲料產(chǎn)品有15個，其中美汁源果粒橙是在中國市場研發(fā)并培育成功的。百事可樂全球零售額超10億美元的食品產(chǎn)品有22個，這22個中大多數(shù)為飲料。做足企業(yè)的特色品類，行業(yè)才能有度競爭。有度競爭是2013年所需要的“正能量”。

以上是對中國飲料行業(yè)運行的不成熟的看法。希望2013年在大家的共同努力下，中國飲料行業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)兩位數(shù)的增長，持續(xù)為企業(yè)、行業(yè)、社會和國家創(chuàng)造財富。