世界國防科技工業(yè)發(fā)展預(yù)測

世界國防工業(yè)經(jīng)過冷戰(zhàn)時(shí)期的擴(kuò)張及其之后近20年的調(diào)整，現(xiàn)在仍保持著相當(dāng)大的規(guī)模，不僅分布于世界近百個(gè)國家和地區(qū)，而且覆蓋了核、航天與導(dǎo)彈、航空、兵器、艦船、電子等多個(gè)行業(yè)，產(chǎn)品范圍極其廣泛。目前，美國、俄羅斯、英國、法國、德國、意大利、瑞典、以色列、印度等9個(gè)主要國家直接參與國防工業(yè)的從業(yè)人員超過400萬人。

按防務(wù)收入計(jì)算，2010年，排名世界前100名的軍工企業(yè)（未統(tǒng)計(jì)中國企業(yè)）的防務(wù)收入總值約4188億美元。在上述世界軍工百強(qiáng)企業(yè)中，美國、俄羅斯、英國、法國、意大利、德國、日本、以色列等8個(gè)重要國家的80多家最大的軍工企業(yè)在防務(wù)領(lǐng)域2010年的總收入達(dá)4017億美元，約為這些國家國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）總和的1.26%。在世界各國中，以美國的國防工業(yè)規(guī)模最大，其40多家軍工企業(yè)在防務(wù)領(lǐng)域的年銷售收入超過2700億美元，約占美國GDP的1.85%。其次是英國，英國軍品生產(chǎn)年銷售收入超過500億美元，占英國GDP的2.17%；英國在其國防工業(yè)收入中，超過150億美元的收入來自英國BAE系統(tǒng)公司的美國分公司。法國最大的5家軍工企業(yè)的武器裝備研制生產(chǎn)年銷售收入超過190億美元，加上其在歐洲航空防務(wù)航天公司(EADS)和MBDA公司等合資企業(yè)中所占的軍品生產(chǎn)收入份額，其軍品生產(chǎn)年收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過280億美元。俄羅斯8家最大的軍工企業(yè)2010年和2009年防務(wù)產(chǎn)品銷售收入分別為120億和97億美元。俄羅斯也擁有眾多的國防工業(yè)企業(yè)，保持了較大的軍品生產(chǎn)規(guī)模。日本軍工企業(yè)的軍品生產(chǎn)年收入在70億～100億美元之間。國防工業(yè)產(chǎn)值占GDP百分比最高的國家是以色列，僅以色列最大的4家防務(wù)企業(yè)的軍品生產(chǎn)年收入就占該國GDP的4%左右。近些年來，美國、俄羅斯、法國、英國、德國等5國的國防研究與開發(fā)費(fèi)的總額超過900億美元。其中，美國國防研究與開發(fā)費(fèi)大大高于其他國家，2006～2010財(cái)年國防研發(fā)、試驗(yàn)與評估（RDT&E）經(jīng)費(fèi)達(dá)720億～800億美元/年，占國防預(yù)算的13%～15%。歐洲國家國防研究與開發(fā)費(fèi)在80億～100億歐元。根據(jù)歐洲防務(wù)局提供的數(shù)據(jù)，2007～2009年歐洲防務(wù)局26個(gè)成員國國防科研費(fèi)總計(jì)分別為95億、86.4億和84億歐元，占各成員國國防采購費(fèi)總和的20%～25%，占國防經(jīng)費(fèi)總和的4.3%～4.8%。2009年，國防采購費(fèi)最高的3個(gè)國家英國、法國、德國的國防科研費(fèi)合計(jì)為75.62億歐元，占26個(gè)成員國國防科研費(fèi)總和的90%。日本、印度、韓國的國防研究與開發(fā)費(fèi)保持在10億～20億美元/年，其中增長最快的是韓國，近幾年從9億美元增長到近15億美元。需要指出的是，雖然經(jīng)過20世紀(jì)90年代以來的重組、收縮，但主要國家現(xiàn)有的國防工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模仍然大大超出了滿足各自武器裝備采購的需求，美國、俄羅斯以及英國、法國、德國、意大利等歐洲主要國家國防工業(yè)產(chǎn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于本國武器裝備的采購經(jīng)費(fèi)，因此依靠本國武器裝備市場根本無法支持國防工業(yè)的發(fā)展，各國國防工業(yè)都以相當(dāng)大的規(guī)模和能力生產(chǎn)出口軍用產(chǎn)品，通過大力爭取國際軍貿(mào)市場份額，保持本國國防工業(yè)的不斷發(fā)展并為本國的經(jīng)濟(jì)競爭力做出貢獻(xiàn)。

進(jìn)入21世紀(jì)后，世界形勢正在發(fā)生深刻變化，新軍事變革的步伐加快。各國在進(jìn)行軍事戰(zhàn)略調(diào)整的同時(shí)，也積極制定新的國防工業(yè)政策和發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃，繼續(xù)推進(jìn)國防工業(yè)的轉(zhuǎn)型和良性發(fā)展?？梢灶A(yù)期，國防工業(yè)的戰(zhàn)略地位和作用會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整將持續(xù)進(jìn)行。最近10年，主要國家武器裝備的生產(chǎn)可望繼續(xù)增長，國防科技的創(chuàng)新能力將不斷增強(qiáng)。

各國將繼續(xù)推動(dòng)國防工業(yè)轉(zhuǎn)型

進(jìn)入21世紀(jì)，為滿足新環(huán)境下軍事變革對國防工業(yè)的需求，各主要軍事國家分別調(diào)整國家軍事戰(zhàn)略和國防工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)政策，改革管理模式，加大國防研發(fā)的投入，評估新的國防工業(yè)政策所產(chǎn)生的效果和效益。美國頒布了《國防工業(yè)基礎(chǔ)轉(zhuǎn)型路線圖》，提出按照“基于能力”的戰(zhàn)略構(gòu)想發(fā)展國防工業(yè)基礎(chǔ)，并開展國防工業(yè)基礎(chǔ)能力的研究和評估，以推動(dòng)國防工業(yè)轉(zhuǎn)型；修訂了5000 系列采辦文件，提出采用“螺旋式發(fā)展”和“遞增式發(fā)展”概念，充實(shí)“漸進(jìn)式采辦”策略；鼓勵(lì)和吸引更多的中小型企業(yè)進(jìn)入國防工業(yè)領(lǐng)域，促進(jìn)傳統(tǒng)的國防承包商進(jìn)入新領(lǐng)域、開發(fā)新產(chǎn)品，以增強(qiáng)國防工業(yè)的創(chuàng)新活力，從而推動(dòng)了國防工業(yè)從“武器系統(tǒng)提供者”向“所需作戰(zhàn)效果提供者”的轉(zhuǎn)變，這些政策對國防工業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。英國國防部頒布的《國家安全戰(zhàn)略》（2010年）、《國防工業(yè)戰(zhàn)略》（2005年版、2010年新版）、《面向21世紀(jì)的國防技術(shù)戰(zhàn)略》（2006年）、國防部《國防計(jì)劃2009～2013年》等戰(zhàn)略性文件和重要計(jì)劃，使工業(yè)界對軍事變革環(huán)境下國防部未來武器裝備的需求有更深入的了解，并以技術(shù)路線圖為基礎(chǔ)，為工業(yè)界和學(xué)術(shù)界對國防科技的投資提供導(dǎo)向，從而保證軍方對先進(jìn)武器裝備的需要和國防工業(yè)的健康發(fā)展。法國2008年公布了《國家防務(wù)與安全白皮書》，明確了2025年前國防工業(yè)與技術(shù)優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)，提出了2025年法國工業(yè)的技術(shù)優(yōu)先目標(biāo)；同時(shí),法國對國防工業(yè)企業(yè)進(jìn)行持續(xù)調(diào)整和重組，積極參與和推進(jìn)歐洲國防工業(yè)的發(fā)展，以滿足21世紀(jì)軍隊(duì)對武器裝備的需求。除此之外，西方許多國家也都卷入了為適應(yīng)軍事變革的需要而進(jìn)行的國防工業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整。目前，這場由軍事變革引起的國防工業(yè)轉(zhuǎn)型還在進(jìn)行之中，未來主要軍事國家的國防工業(yè)轉(zhuǎn)型將繼續(xù)深化，并對國防工業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

企業(yè)并購整合與結(jié)構(gòu)調(diào)整將繼續(xù)深化

冷戰(zhàn)后，世界國防工業(yè)進(jìn)行了全球范圍的兼并重組，21世紀(jì)初基本形成了相對穩(wěn)定的格局，但國防工業(yè)企業(yè)的并購整合與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整從未停止，未來將繼續(xù)深化并呈現(xiàn)新的特點(diǎn)，主要體現(xiàn)在：新軍事戰(zhàn)略成為影響企業(yè)調(diào)整與發(fā)展戰(zhàn)略的重要因素，主要軍事國家大型軍工企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，將順應(yīng)軍事轉(zhuǎn)型和聯(lián)合作戰(zhàn)能力建設(shè)的需求。大型軍品制造商將繼續(xù)推進(jìn)優(yōu)勢互補(bǔ)策略，包括采取強(qiáng)強(qiáng)合并，共建專業(yè)化合資企業(yè)，大型企業(yè)之間收購對方的子公司或部分業(yè)務(wù)等舉措。

軍品制造商將繼續(xù)深化內(nèi)部結(jié)構(gòu)，剝離部分非核心業(yè)務(wù)，增強(qiáng)在主要優(yōu)勢領(lǐng)域的核心競爭力。大型軍工企業(yè)注重對信息技術(shù)領(lǐng)域公司的并購，以適應(yīng)企業(yè)從“武器系統(tǒng)集成商”向“武器體系集成商”發(fā)展的需要。大型系統(tǒng)集成商對分系統(tǒng)或?qū)Ｓ貌考?yīng)商垂直收購，增加主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭力。部分武器系統(tǒng)的平臺(tái)供應(yīng)商自身定位為系統(tǒng)集成商，其核心能力集中于研發(fā)、設(shè)計(jì)及總裝和集成，下屬的制造部門被逐步剝離。分系統(tǒng)或主要部件供應(yīng)商通過并購擴(kuò)大規(guī)模、擴(kuò)展業(yè)務(wù)，呼應(yīng)主承包商層次的變動(dòng)；一些分系統(tǒng)承包商和零部件供應(yīng)商在專業(yè)化重組的同時(shí)，通過并購向集團(tuán)化方向發(fā)展。更多的中小轉(zhuǎn)包商和供應(yīng)商則突出專業(yè)化，向“專、精、特、新”的方向發(fā)展。

從“武器系統(tǒng)集成商”向“武器體系集成商”發(fā)展

第二次世界大戰(zhàn)以后逐漸建立起來的世界各國國防工業(yè)基礎(chǔ)的基本結(jié)構(gòu)是“行業(yè)”式構(gòu)型，政府管理、研發(fā)采辦活動(dòng)、公司業(yè)務(wù)與運(yùn)行等，都呈現(xiàn)出航天與導(dǎo)彈、航空、艦船、兵器、電子、核工業(yè)等不同的行業(yè)特色，無論是蘇聯(lián)/俄羅斯還是美國和西歐各國，均不例外。這是作戰(zhàn)能力與相應(yīng)裝備需求按軍兵種設(shè)定的必然結(jié)果。20世紀(jì)90年代以來特別是進(jìn)入21 世紀(jì)，圍繞聯(lián)合作戰(zhàn)能力建設(shè)，美國等主要軍事國家已經(jīng)開始從按軍兵種需求轉(zhuǎn)變?yōu)榘绰?lián)合作戰(zhàn)需求來規(guī)劃和發(fā)展未來能力。美國將國防工業(yè)按照作戰(zhàn)功能概念，分為“戰(zhàn)場感知”、“指揮與控制”、“兵力運(yùn)用”、“防護(hù)”、“集中后勤”等5個(gè)作戰(zhàn)功能領(lǐng)域，這一戰(zhàn)略構(gòu)想改革了按照產(chǎn)品屬性或行業(yè)劃分國防工業(yè)領(lǐng)域的傳統(tǒng)做法。美國大型軍工企業(yè)為適應(yīng)聯(lián)合作戰(zhàn)對武器裝備的需求，尤其是從“以平臺(tái)為中心”轉(zhuǎn)向“以網(wǎng)絡(luò)為中心”的作戰(zhàn)需求，開始從制造艦艇、導(dǎo)彈、飛機(jī)和坦克等武器系統(tǒng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)向研制生產(chǎn)武器與網(wǎng)絡(luò)及信息技術(shù)結(jié)合的武器網(wǎng)絡(luò)體系，從“武器系統(tǒng)集成商”向“武器體系集成商”發(fā)展，打破了國防工業(yè)以平臺(tái)為中心的行業(yè)劃分局面。未來，美國和歐洲等國國防工業(yè)的發(fā)展和轉(zhuǎn)變將繼續(xù)順應(yīng)聯(lián)合作戰(zhàn)能力建設(shè)需求，大型軍工企業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變成面向多個(gè)軍兵種需求、橫跨多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域，提供平臺(tái)、系統(tǒng)、武器的裝備和服務(wù)的系統(tǒng)集成商，國防工業(yè)的行業(yè)界線將逐漸模糊。

民用現(xiàn)成技術(shù)的軍事應(yīng)用和創(chuàng)新型中小企業(yè)的重要作用

主要軍事國家在推動(dòng)新軍事變革、建設(shè)新的軍事能力體系的過程中，要求技術(shù)更快地成熟，要求武器裝備研制生產(chǎn)建立在更成熟技術(shù)的基礎(chǔ)上，這就需要跨越國防工業(yè)傳統(tǒng)的圈子，在整個(gè)國家的工業(yè)基礎(chǔ)中，發(fā)現(xiàn)和發(fā)展創(chuàng)新成果與創(chuàng)新力量。民用現(xiàn)成技術(shù)（即所謂的COTS技術(shù)）的軍事應(yīng)用和掌握創(chuàng)新性技術(shù)的中小企業(yè)成為新的依靠對象。利用民用現(xiàn)成技術(shù)，尤其是信息系統(tǒng)技術(shù)、材料與器件等基礎(chǔ)產(chǎn)品，不僅可以大量節(jié)約武器裝備研制費(fèi)用，而且由于有眾多用戶購買力的支撐和使用考核，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格低，技術(shù)成熟度高。

私有化、私營化繼續(xù)進(jìn)行

在國防工業(yè)以國有制為主的俄羅斯、以色列和印度等國，將逐步推進(jìn)國防工業(yè)的產(chǎn)權(quán)私有化和國有企業(yè)的私營化進(jìn)程。法國將在股份制大型國防工業(yè)企業(yè)中逐步降低國有股的比例。出于對私有化利弊的不同考慮，這些國家進(jìn)一步實(shí)施國防工業(yè)私有化的態(tài)度相對謹(jǐn)慎，因而私有化的進(jìn)程還將持續(xù)一段時(shí)間。預(yù)計(jì)各國國防工業(yè)的私有化將從兩個(gè)方面繼續(xù)進(jìn)行：一是國有制的國防工業(yè)企業(yè)實(shí)行私有或私營，如法國在混合所有制的國防大型工業(yè)企業(yè)中逐步減少國有股份的比例；二是允許國防工業(yè)以外的私有企業(yè)和部門進(jìn)入國防工業(yè)。

軍民兩用產(chǎn)品和民用產(chǎn)品生產(chǎn)保持高比例

由于軍民兩用技術(shù)、兩用產(chǎn)品經(jīng)過多年的持續(xù)發(fā)展，國防工業(yè)在國家經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展中的作用不斷增強(qiáng)。2006～2008年，世界軍工百強(qiáng)企業(yè)的軍品收入占這些企業(yè)總收入的比例分別為37.72%、33.43%和37.76%。預(yù)計(jì)未來國防工業(yè)企業(yè)的軍民兩用產(chǎn)品和民品的比例仍然較高，尤其在民用飛機(jī)、商業(yè)衛(wèi)星及其他民用航天系統(tǒng)、民用核工業(yè)以及電子產(chǎn)品等領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)占有廣大市場，保持大規(guī)模的生產(chǎn)和高額銷售收入。

國際化發(fā)展將進(jìn)一步加強(qiáng)

為了擴(kuò)大融資渠道、降低風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)競爭力，各國國防工業(yè)國際化的發(fā)展將進(jìn)一步加強(qiáng)，尤其是國防工業(yè)的跨大西洋合作、歐盟內(nèi)部或歐洲防務(wù)局成員國的跨國合作、俄印合作等將持續(xù)進(jìn)行或不斷加強(qiáng)，成為未來國防工業(yè)國際化發(fā)展的必然趨勢。國防工業(yè)國際化發(fā)展主要體現(xiàn)在：

大型軍工企業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)跨國并購。進(jìn)入21世紀(jì)，大型軍工企業(yè)跨國并購日益增多，典型的跨國并購案如英國BAE系統(tǒng)公司收購美國聯(lián)合防務(wù)公司、意大利芬梅卡尼卡集團(tuán)收購美國DRS技術(shù)公司、德國蒂森·克虜伯船舶系統(tǒng)公司兼并瑞典考庫姆公司等，未來將繼續(xù)保持這一趨勢。

一些國家在武器裝備的研制生產(chǎn)領(lǐng)域繼續(xù)推進(jìn)和擴(kuò)大雙邊或多邊合作，不同國家防務(wù)企業(yè)大量合作進(jìn)行武器裝備項(xiàng)目的開發(fā)、研制和生產(chǎn)，特別在美歐之間、美日之間、歐盟各國之間、俄印之間，這種合作將持續(xù)發(fā)展和加強(qiáng)。

大型軍工企業(yè)跨國設(shè)立的子公司日益增多。許多大型軍工企業(yè)經(jīng)過多年并購和對外投資，在國外都擁有若干子公司，從而實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)資源的優(yōu)化配置，增強(qiáng)國際競爭力。隨著國防工業(yè)國際化的發(fā)展，越來越多的大中型軍工企業(yè)將擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)，跨國設(shè)立的子公司日益增多。

產(chǎn)權(quán)為多國投資者所有的國防工業(yè)企業(yè)逐漸增多。國防工業(yè)的國際化正在模糊以往對其產(chǎn)權(quán)所有國構(gòu)成的界定，例如歐洲航空防務(wù)和航天公司、MBDA公司、歐洲戰(zhàn)斗機(jī)公司、海上發(fā)射公司等均為多國企業(yè)所有。隨著國防工業(yè)的國際化發(fā)展，產(chǎn)權(quán)為多國投資者所有的國防工業(yè)企業(yè)還有可能增多。與此同時(shí)，一些國家制定了有利于將外資吸引到本國國防工業(yè)的政策，以便在技術(shù)創(chuàng)新、知識產(chǎn)權(quán)和就業(yè)機(jī)會(huì)等方面為本國帶來效益，這也將促進(jìn)國防工業(yè)企業(yè)產(chǎn)權(quán)國際化的發(fā)展。例如，英國政府在保留每個(gè)國外股東持股比例不得高于15%的前提下，取消了外資所持英國國防工業(yè)企業(yè)股份不得超過50%的限制。印度政府決定以合資公司的方式允許外國企業(yè)直接投資印度國防工業(yè)，并限制外資控股的比例不得超過26%。

需要指出的是，國防工業(yè)事關(guān)國家安全，其國際化發(fā)展有明顯的界限，并且這一領(lǐng)域的所有國際合作都需要合作國之間建立相互信賴的政治基礎(chǔ)。法國明確表示，涉及國家主權(quán)和根本利益的核武器及其相關(guān)技術(shù)裝備，必須保持完全獨(dú)立自主的研究、研制、生產(chǎn)和開發(fā)能力；在某些涉及決策和作戰(zhàn)指揮的具有戰(zhàn)略意義的敏感技術(shù)領(lǐng)域，適當(dāng)?shù)乜紤]與盟國合作，但必須保持獨(dú)立研制和發(fā)展的能力和技術(shù)優(yōu)勢；其他主要的常規(guī)武器裝備均可以考慮同歐洲盟國分享技術(shù)成果和共同研制；普通的常規(guī)武器裝備則充分實(shí)行來源多元化。

表1 俄羅斯近期武器裝備發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域

表2 美國近期武器裝備發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域

主要國家的武器裝備發(fā)展

主要軍事國家在武器裝備研制和國防技術(shù)開發(fā)方面，均制定了發(fā)展戰(zhàn)略或相關(guān)的規(guī)劃計(jì)劃，確定了重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域和技術(shù)。網(wǎng)絡(luò)中心戰(zhàn)系統(tǒng)、精確打擊系統(tǒng)、C4ISR系統(tǒng)、全球力量投送平臺(tái)和作戰(zhàn)平臺(tái)、無人系統(tǒng)、電子戰(zhàn)裝備、戰(zhàn)場感知系統(tǒng)、空間對抗系統(tǒng)、核威懾力量、防御核生化武器等成為各國近期重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。表1和表2對美國和俄羅斯武器裝備或國防技術(shù)的近期發(fā)展進(jìn)行了歸納和介紹。