中國風能市場前景

文/祁和生 中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會風能設備分會

編輯/方思敏

中國風能市場前景

文/祁和生 中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會風能設備分會

編輯/方思敏

1.我國風電機組市場現(xiàn)狀

2011年，新增安裝風電機組11409臺，裝機容量17630兆瓦，總裝機45894臺，容量6236萬千瓦，比2010年增長39.4%。

2012年底預計裝機容量達到7000萬千瓦，并網(wǎng)容量6000萬千瓦。

2.存在的問題

1) 并網(wǎng)困難

? 風電項目開發(fā)集中于三北地區(qū)，當?shù)叵芰Σ蛔悖?/p>

? 電網(wǎng)建設滯后于電站項目建設，輸送能力不足；

? 沒有合適的調(diào)峰和儲能措施，棄風限電問題；

? 電力體制，國網(wǎng)與內(nèi)蒙電網(wǎng)，火電指標。

2) 資金鏈：開發(fā)商-整機企業(yè)-配套零部件互相拖欠貨款現(xiàn)象嚴重。

3) 產(chǎn)能過剩導致惡性競爭，價格低，無利潤。

4) 產(chǎn)品質(zhì)量問題，240小時和質(zhì)保期難通過。

3.促進我國風能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關政策及規(guī)劃

2002年前主要以解決農(nóng)村牧區(qū)用能短缺為主要任務和目標，先后推出了戶用沼氣計劃、農(nóng)村牧區(qū)電氣化計劃、農(nóng)村能源綜合規(guī)劃等。從2002年開始我國可再生能源走向規(guī)?；l(fā)展，2003年開始討論可再生能源立法，特權招標推動了風電的規(guī)?；l(fā)展。2004年在波恩向世界承諾立法和制定規(guī)劃。之后于2005年頒布了重要的《中華人民共和國可再生能源法》，于2006年1月1日起施行。該法提出了包括：

?五項基本制度：總量目標制度、強制上網(wǎng)制度、分類電價制度、費用分攤制度和專項資金制度；

?經(jīng)濟扶持政策：財政貼息、投資補助、優(yōu)惠電價、稅收優(yōu)惠等；

?四項原則：國家責任和全民義務相結(jié)合的原則、政府推動和市場引導相結(jié)合的原則、現(xiàn)實需主和長遠發(fā)展相結(jié)合的原則、我國實踐和國際經(jīng)驗相結(jié)合的原則。

2007年頒布了國家可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃，2008年將可再生能源和提高能源效率作為應對氣候變化的重要措施，2009年把提高非化石能源比例和降低碳強度作為我國應對氣候變化的國家承諾?！吨腥A人民共和國可再生能源法》也于2009年進行了修訂，于2010年4月1日起施行。新法修訂后更強調(diào)以下方面：

? 強調(diào)規(guī)劃的作用，要求加強電網(wǎng)建設等規(guī)劃與可再生能源規(guī)劃做好銜接；

? 明確對可再生能源電力實行全額保障性收購制度；

? 可再生能源附加與財政專項資金合并為可再生能源專項基金，用于補償可再生能源差額費用。

4.配套法規(guī)

? 《可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導目錄》

? 《可再生能源發(fā)電價格和費用分攤管理試行辦法》

表1 各資源區(qū)分類

? 《可再生能源發(fā)電有關管理規(guī)定》

? 《可再生能源發(fā)展專項資金管理暫行辦法》

? 《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》：到2010年、2020年我國可再生能源年利用量占能源消費總量的10%和15%。

國家發(fā)改委也發(fā)布了關于完善風力發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知（發(fā)改價格[2009]1906號）。（見表1）

5.可再生能源相關規(guī)劃中的風電（見表2）

表2 《十一五可再生能源發(fā)展規(guī)劃》目標

在《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》的目標中，風電在2020年的目標是3000萬千瓦。

風電企業(yè)集中度將提高。在“引導企業(yè)兼并重組”一節(jié)中，國家強調(diào)推動優(yōu)勢企業(yè)實施強強聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。推動自主品牌建設，提升品牌價值和效應，加快發(fā)展擁有國際知名品牌和核心競爭力的大型企業(yè)。

風電示范基地建設加速。綱要在“實施產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展工程”一節(jié)中規(guī)定，培育一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)和示范基地。

政府支持持續(xù)增加。綱要提到，設立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金和產(chǎn)業(yè)投資基金，擴大政府新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資規(guī)模，加快建立有利于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)標準和重要產(chǎn)品技術標準體系。

高度重視風電并網(wǎng)。加強并網(wǎng)配套工程建設，有效發(fā)展風電。提高能源就地加工轉(zhuǎn)化水平，調(diào)峰應急能力建設。適應大規(guī)?？鐓^(qū)輸電和新能源發(fā)電并網(wǎng)的要求，加快現(xiàn)代電網(wǎng)體系建設，進一步擴大西電東送規(guī)模。

6.2012年出臺的主要政策

1) 《國家能源局關于分散式接入風電開發(fā)的通知》

分散式接入風電項目應充分利用電網(wǎng)現(xiàn)有的變電站和線路，原則上不新建高壓送出線路。同時，分散式接入風電項目應接入當?shù)仉娏ο到y(tǒng)110千伏或66千伏降壓變壓器及以下電壓等級的配電變壓器；除示范項目外，單個項目總裝機容量不超過5萬千瓦。此外，國家能源局正在制定“分布式能源管理辦法和實施細則”、小范圍修改《電力法》以及“分布式電源上網(wǎng)管理辦法”，支持分布式能源發(fā)展。

2) 《可再生能源發(fā)展電價附加補助資金》

2012年11月26日，國家發(fā)改委和國家電監(jiān)局發(fā)布的新一期可再生能源電價補貼和配額交易方案，補貼期為2010年10月至2011年4月，風電項目總共585個，合計補貼88.9億。

2012年12月19日，2012年可再生能源電價附加補助資金的通知：全國可再生能源電價附加補助資金共計約86億元。此次風力發(fā)電電價補貼共涉及19個?。ㄊ校?，共約58億元，占到總額的可再生能源電價補貼的68.05%。

3) 《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（2012年8月）確定的基本原則是：

? 市場機制與政策扶持相結(jié)合；

? 集中開發(fā)與分散利用相結(jié)合；

? 規(guī)模開發(fā)與產(chǎn)業(yè)升級相結(jié)合；

? 國內(nèi)發(fā)展與國際合作相結(jié)合。

4) 《風電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（2012年7月）（見表3、表4、表5、表6）

7.2013年及未來市場（見圖1）

2010年、2015年、2020年我國發(fā)電裝機容量分別達到9.79億千瓦、14.36億千瓦、17.56億千瓦。

1) 2020年全國風電消納市場

全國的風電并網(wǎng)規(guī)?？蛇_到15000萬千瓦，其中6552萬千瓦風電在本省電網(wǎng)內(nèi)消納，8448萬千瓦風電通過跨區(qū)大電網(wǎng)在更大范圍內(nèi)消納。（見圖2）

2) 《可再生能源電力配額管理辦法（討論稿）》

其目的是促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場消納，落實規(guī)劃目標。目前尚在征求意見階段，關注非水可再生能源電力。其配額承擔主體為：

? 各?。▍^(qū)、市）級政府：行政責任主體，落實本地區(qū)配額實施方案，協(xié)調(diào)督促省級電網(wǎng)企業(yè)完成配額指標；

? 電網(wǎng)企業(yè)：實施責任主體，電力輸送規(guī)劃和保障性收購方案，確保上網(wǎng)和結(jié)算；

? 大型發(fā)電投資企業(yè)（控股裝機>500萬千瓦）：電力生產(chǎn)的配額義務主體。

? 分四類地區(qū)確定各省配額指標：

? 分類考慮可再生資源、經(jīng)濟總量、電力消費總量、電力輸送能力四大因素；

? 不同地區(qū)的配額指標要求差異大，1%-15%。

截止2012年12月31日，國家能源局“十二五”：

? 第一批擬核準項目未招標128個項目，合計752萬；

? 第二批擬核準未招標208個項目，合計1087萬；

? 第二批擬核準河北8省計劃外未招標54個項目，合計257萬；

? 第二批增補云南擬核準未招標6個項目，合計29萬；

? 第二批增補新疆擬核準未招標11個項目，合計54萬；

? 第二批增補山西14省擬核準未招標99個項目，合計456萬；所有核準未招標是2636萬。

自2007年以來，風電機組價格大幅下滑，年平均下降幅度達到600元/千瓦。2012年價格開始企穩(wěn)回升，一方面由于各制造商價格均已達到盈虧平衡點，沒有下行空間，另一方面，隨著南方市場占比的不斷加大，更大葉輪直徑和特殊配置機型開始占據(jù)主流，導致市場價格有了一定幅度的上升。

表3 “十二五”風電發(fā)展主要指標

表4 海上風電建設項目及布局

圖1 未來我國風電的開發(fā)規(guī)模和布局

圖2 2020年我國風電消納市場（1.5億千瓦）

預計未來將延續(xù)市場機組容量多樣化的趨勢

? 到2015年年增裝機總量保持平穩(wěn)，約為1300萬千瓦，能源局提出2013年并網(wǎng)容量1800萬千瓦；

? 高投資、高產(chǎn)值、高回報的時代已經(jīng)過去，價格趨于穩(wěn)定無利，企業(yè)要靠提高規(guī)模、提高可靠性、提高創(chuàng)新能力來降低成本，贏得利潤；

? 國家主管部門、國家電網(wǎng)積極提高并網(wǎng)及消納能力；

? 加強了儲能及其它消納技術的研發(fā)與示范；

? 國家可再生能源補貼資金會及時到位，緩解緊張的資金鏈；

? 五大電力集團開發(fā)能力持續(xù)保持，制造企業(yè)和當?shù)卣e極投資建設風電場；

? 制造行業(yè)競爭依然激烈，企業(yè)做好行業(yè)自律，避免惡性競爭；

? 分布式和分散式項目增多；

? 海上項目部分啟動。

表5 裝機和并網(wǎng)數(shù)據(jù)

圖3 風電機組價格變化

表6 2012年國內(nèi)市場投標機型容量