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    區(qū)域市場(chǎng)分析

    2013-10-16 03:25:12
    機(jī)電信息 2013年4期
    關(guān)鍵詞:占有率國(guó)產(chǎn)品牌聯(lián)機(jī)

    江蘇市場(chǎng)

    一、 總體特征

    與往年大幅度增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)相比,2012年江蘇中央空調(diào)市場(chǎng)總體容量下滑至76億元,同比2011年下滑3.8%。江蘇市場(chǎng)的成熟度遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于許多區(qū)域,其競(jìng)爭(zhēng)也更為激烈,在其迅猛發(fā)展的過(guò)程中,不僅要面臨本地區(qū)市場(chǎng)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng),更還有外來(lái)地域尤其是上海、浙江市場(chǎng)的輻射競(jìng)爭(zhēng)。

    從地理位置上來(lái)看,江蘇市場(chǎng)主要分為蘇中、蘇南和蘇北市場(chǎng)。蘇南地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成熟度在全國(guó)都遙遙領(lǐng)先,而且毗鄰上海,消費(fèi)觀念相對(duì)超前且較為理性。以南京為中心的蘇中市場(chǎng)容量不及蘇南,且項(xiàng)目較為分散。以徐宿鹽淮連為代表的蘇北市場(chǎng)代表了江蘇市場(chǎng)的新興增長(zhǎng)點(diǎn),且以水機(jī)項(xiàng)目居多。

    從品牌來(lái)說(shuō),市場(chǎng)特征也使得品牌發(fā)展形態(tài)各異。外資、合資品牌在蘇南、蘇中地區(qū)的表現(xiàn)突出;國(guó)產(chǎn)品牌則在蘇中、蘇北地區(qū)有較強(qiáng)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)(圖1、2)。

    二、 品牌格局

    目前進(jìn)入江蘇市場(chǎng)的大大小小的品牌不下百家,競(jìng)爭(zhēng)十分殘酷。雖然江蘇市場(chǎng)的包容性很強(qiáng),但是2012年在江蘇市場(chǎng),品牌格局呈現(xiàn)了強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱的現(xiàn)象。

    美系品牌、日系品牌以及國(guó)產(chǎn)品牌都找到了自己的定位和目標(biāo)客戶群,在該區(qū)域市場(chǎng)上都有一席之地??偟膩?lái)說(shuō),2012年,江森自控約克、麥克維爾等美系4大家在水機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)。國(guó)產(chǎn)品牌美的、格力、海爾等國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升,達(dá)到歷史最高點(diǎn)約41%。日韓系品牌海信日立、東芝、三菱重工、三菱電機(jī)、三星、LG市場(chǎng)也有不錯(cuò)的市場(chǎng)發(fā)揮,大金2012年在江蘇市場(chǎng)雖有下滑,但是其依舊占據(jù)江蘇市場(chǎng)榜首(圖3、4)。除此以外,天加、匯中、楓葉能源、博拉貝爾、五洲制冷等本土品牌在江蘇市場(chǎng)也占有穩(wěn)定的份額。

    圖1 2010—2012年度江蘇市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

    圖2 2010—2012年度江蘇市場(chǎng)變化趨勢(shì)

    圖3 2012年度江蘇市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    圖4 2010—2012年度江蘇市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    三、 產(chǎn)品格局

    2012年,江蘇市場(chǎng)的產(chǎn)品格局呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特征:多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)份額進(jìn)一步上升;水機(jī)市場(chǎng)容量稍有下滑;水/地源熱泵市場(chǎng)收縮明顯;單元機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)。

    多聯(lián)機(jī)方面,大金雖然下滑,可依舊領(lǐng)跑市場(chǎng)。美的、格力、海爾等國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯。海信日立、東芝、三菱電機(jī)、三菱重工、三星等日韓系多聯(lián)機(jī)表現(xiàn)不錯(cuò)。水機(jī)方面,江森自控約克表現(xiàn)明顯好于其他水機(jī)品牌,開(kāi)利、特靈、麥克維爾緊隨其后,盾安表現(xiàn)可圈可點(diǎn),天加、國(guó)祥、申菱等品牌發(fā)展穩(wěn)定。水/地源熱泵產(chǎn)品市場(chǎng)整體容量稍有下滑。單元機(jī)、模塊機(jī)等常規(guī)產(chǎn)品中,以國(guó)產(chǎn)品牌格力、美的等為首在江蘇市場(chǎng)增幅明顯。其他產(chǎn)品如溴化鋰的市場(chǎng)表現(xiàn)平平(圖5)。

    圖5 2012年度江蘇市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    附表 2012年度江蘇市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

    浙江市場(chǎng)

    一、 總體特征

    作為空調(diào)大省的浙江,2012年的市場(chǎng)表現(xiàn)越發(fā)引人注目。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2012年浙江市場(chǎng)整體容量達(dá)67億元,同比2011年下滑2.9%,出現(xiàn)了小規(guī)模的衰減。

    2012年上半年,受房地產(chǎn)調(diào)控和政策偏緊影響,浙江中央空調(diào)市場(chǎng)需求受到壓制,終端零售受阻,其中影響尤為明顯的品牌如大金。在住宅配套低迷的情況下,商業(yè)地產(chǎn)、寫字樓等項(xiàng)目成為家用中央空調(diào)市場(chǎng)的主力軍。2012年下半年,公建項(xiàng)目逐步增多起來(lái),拉回上半年慘淡的市場(chǎng)狀態(tài),浙江中央空調(diào)市場(chǎng)才幸免于過(guò)于難堪的局面。

    近年來(lái),大部分中央空調(diào)品牌除繼續(xù)深耕杭州市場(chǎng)外,不斷對(duì)寧波、溫州、金華、慈溪、義烏等二三級(jí)區(qū)域市場(chǎng)加大拓展力度,2011年年成效非常明顯,但是到了2012年,寧波、溫州工廠項(xiàng)目減少,部分二三級(jí)區(qū)域幾乎進(jìn)入發(fā)展的停滯期。

    渠道經(jīng)銷商“被洗牌”是2012年浙江市場(chǎng)重要特點(diǎn)之一。大金某過(guò)億元經(jīng)銷商由于資金不能回籠,近乎退出市場(chǎng)舞臺(tái);部分實(shí)力足夠的經(jīng)銷商也開(kāi)始選擇多元化的經(jīng)營(yíng)道路,嘗試在行業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整和轉(zhuǎn)型;而一些實(shí)力本身就不是很強(qiáng)的經(jīng)銷商們面對(duì)惡劣的市場(chǎng)環(huán)境最終只能離開(kāi)這個(gè)行業(yè)。對(duì)整體行業(yè)來(lái)說(shuō),這不能算是一樁壞事,至少市場(chǎng)得到了一定的規(guī)范(圖1、2)。

    二、 品牌格局

    2012年,海信日立在浙江除了緊抓公建項(xiàng)目的同時(shí),進(jìn)入并滲透家裝行列,與杭州綠城、錢江、交通、西子等幾大地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商進(jìn)行戰(zhàn)略合作,取得了優(yōu)異的成績(jī)。寧波東錢湖板塊5大中心及南部商務(wù)區(qū)主要公建項(xiàng)目樣板的樹(shù)立是海信日立的亮點(diǎn),助力其在整個(gè)浙江的騰飛。與綠城大幅度的戰(zhàn)略合作,也使得東芝在浙江區(qū)域獲得了良好的戰(zhàn)績(jī)。水機(jī)方面,仍以江森自控約克、開(kāi)利、特靈、麥克維爾4大外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位,其中江森自控約克、麥克維爾表現(xiàn)良好,穩(wěn)居前列。頓漢布什、盾安、天加等品牌也紛紛發(fā)力,努力搶占市場(chǎng)份額。格力與美的兩大國(guó)產(chǎn)品牌的表現(xiàn)成為亮點(diǎn),在浙江市場(chǎng)的整體地位得到進(jìn)一步提升(圖3、4)。

    圖1 2010—2012年度浙江市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

    圖2 2010—2012年度浙江市場(chǎng)變化趨勢(shì)

    圖3 2012年度浙江市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    三、 產(chǎn)品格局

    2012年,雖然受房地產(chǎn)配套的影響,但浙江多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)并沒(méi)有受到太大的影響,因其接受度高,且更多的公建項(xiàng)目選擇該類產(chǎn)品。大金損失的一部分市場(chǎng)份額則由海信日立、東芝、格力、美的等品牌迅速占有。而離心機(jī)、螺桿機(jī)、模塊機(jī)等冷水機(jī)組的市場(chǎng)份額也比較穩(wěn)定,與2011年相比基本持平,中高端市場(chǎng)還是由傳統(tǒng)的4大美資品牌把控,樹(shù)立了較多的樣板工程。以格力、美的為首的國(guó)產(chǎn)品牌迅速擴(kuò)張市場(chǎng),更加印證了“國(guó)進(jìn)外退”的大趨勢(shì)。由于浙江地形復(fù)雜,山體較多,水/地源熱泵產(chǎn)品的使用受到限制。雖然也有不少的案例,但有段時(shí)間出現(xiàn)過(guò)斷檔,工程商、經(jīng)銷商對(duì)工程的維護(hù)力度也不如從前,2012年浙江水/地源熱泵出現(xiàn)下滑,只占整體市場(chǎng)份額的3.5%。由于中小型項(xiàng)目眾多,2012年浙江市場(chǎng)單元機(jī)得到一定的增長(zhǎng),其中,表現(xiàn)較好的有格力、美的、海爾、奧克斯、志高等(圖5)。

    圖4 2010—2012年度 浙江市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    圖5 2012年度浙江市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    附表 2012年度浙江市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

    上海市場(chǎng)

    一、 總體特征

    上海市場(chǎng),向來(lái)就是“兵家必爭(zhēng)”之地。2012年世界經(jīng)濟(jì)震蕩,中國(guó)國(guó)民消費(fèi)力水平不足,國(guó)家地產(chǎn)政策緊縮,一系列變化對(duì)于國(guó)際化大都市上海反映最為明顯。由于上海市場(chǎng)的高度飽和,周邊郊縣也經(jīng)歷了相對(duì)較長(zhǎng)的開(kāi)發(fā)時(shí)間,目前上海本地經(jīng)銷商早已把目光放在了更為廣闊的全國(guó)市場(chǎng),從戰(zhàn)略合作的角度介入更多的全國(guó)性業(yè)務(wù)。

    總體來(lái)說(shuō),2012年上半年,上海市場(chǎng)同比2011年下滑明顯,特別是以大金為首的多聯(lián)機(jī)品牌影響嚴(yán)重,外資品牌也面臨著較為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。不過(guò),上海市場(chǎng)2012年下半年的中央空調(diào)行業(yè)走勢(shì)有所回暖,整體在上半年出現(xiàn)的項(xiàng)目動(dòng)工不足、觀望的情況有所好轉(zhuǎn),眾品牌也抓住了這個(gè)機(jī)會(huì)加大出貨量,總的來(lái)說(shuō)在2012年收官之前打了一個(gè)翻身仗(圖1、2)。

    圖1 2010—2012年度上海市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

    圖2 2010—2012年度上海市場(chǎng)變化趨勢(shì)

    圖3 2012年度上海市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    二、 品牌格局

    2012年上海市場(chǎng)格局并沒(méi)有出現(xiàn)大幅度的市場(chǎng)變革,加之上海地區(qū)立足高端且容量巨大,雖然是高端品牌的主戰(zhàn)場(chǎng),但中小品牌仍然能躋身其中分得一杯羹。大金在上海市場(chǎng)體現(xiàn)出的強(qiáng)勢(shì)是任何企業(yè)都不能回避的,較早的進(jìn)入市場(chǎng),耕植多年的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)以及到位的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)讓大金一家品牌牢牢占據(jù)了上海市場(chǎng)多聯(lián)機(jī)一半以上的份額。緊隨其后的日系品牌,如東芝、三菱電機(jī)、海信日立、三菱重工等都立足高端市場(chǎng),緊追大金的腳步,進(jìn)一步蠶食大金的市場(chǎng)份額(圖3、4)。

    歐美品牌方面,江森自控約克、麥克維爾、特靈、開(kāi)利依舊以水機(jī)為主,在大型項(xiàng)目上取得了不錯(cuò)的成績(jī),江森自控約克更是投奔了變頻多聯(lián)機(jī)的市場(chǎng),已經(jīng)小有斬獲。國(guó)產(chǎn)品牌方面,美的、格力在多聯(lián)機(jī)項(xiàng)目上加大了與日系品牌的競(jìng)爭(zhēng)力度,在上海市場(chǎng)中一改往日在其他市場(chǎng)的風(fēng)格改走高端路線。其他國(guó)產(chǎn)品牌方面,擁有多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)、風(fēng)管機(jī)的中小品牌把市場(chǎng)機(jī)會(huì)瞄準(zhǔn)了上海市周邊郊縣的小型項(xiàng)目,由于另辟蹊徑也取得了預(yù)期的效果。

    三、 產(chǎn)品格局

    總括上海市場(chǎng)的產(chǎn)品格局,有以下幾個(gè)特點(diǎn):多聯(lián)機(jī)占據(jù)半壁江山;大型水機(jī)以歐美品牌為主導(dǎo);水/地源熱泵及溴化鋰產(chǎn)品發(fā)展受限;國(guó)產(chǎn)品牌躋身單元機(jī)市場(chǎng)尋求份額。

    從多聯(lián)機(jī)方面看,雖然2012年中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)走勢(shì)萎靡不振,但是以大金、海信日立、東芝、三菱電機(jī)為主的日系品牌依舊牢牢占據(jù)高端市場(chǎng),搶占了大筆份額。而國(guó)產(chǎn)品牌方面,格力、美的表現(xiàn)搶眼,在形勢(shì)上形成了與日系品牌相抗衡的局面。大型冷水機(jī)組方面,江森自控約克、特靈、開(kāi)利、麥克維爾、頓漢布什等品牌把持住了大旗,但上海大型水機(jī)市場(chǎng)已然被多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)超越,部分歐美品牌也在探尋能在多聯(lián)機(jī)上謀求突破。溴化鋰產(chǎn)品2012年在上海市場(chǎng)堪以慘淡來(lái)形容,尤其是上海主要城區(qū)內(nèi),溴化鋰產(chǎn)品的接受度普遍不高。與之發(fā)展受限出現(xiàn)相同情況的是水/地源熱泵產(chǎn)品,只有以黃浦江區(qū)域及周邊為代表的少數(shù)地方適合進(jìn)行水/地源熱泵項(xiàng)目的工程,很大程度上影響了水/地源熱泵項(xiàng)目在上海的推廣。此外,國(guó)產(chǎn)品牌也在尋求不同的思路,單元機(jī)是眾多品牌共同的選擇,目前在這一領(lǐng)域,格力、美的、海爾、奧克斯等都取得了不錯(cuò)的成績(jī)(圖5)。

    圖4 2010—2012年度 上海市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    圖5 2012年度上海市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    附表 2012年度上海市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

    安徽市場(chǎng)

    一、 總體特征

    作為中部區(qū)域代表性城市,安徽近2年中央空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展備受關(guān)注,2012年,安徽市場(chǎng)整體容量達(dá)16.5億元,同比2011年略有下滑。交通便利、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮笫沟冒不粘蔀楸姸嘀醒肟照{(diào)廠家的重要“拼殺”要地。萬(wàn)科、萬(wàn)達(dá)、恒大、綠地等地產(chǎn)大亨等紛紛在安徽開(kāi)發(fā)高檔住宅、寫字樓及城市綜合體,帶動(dòng)了中央空調(diào)市場(chǎng)的興起。

    安徽市場(chǎng)一般被劃分為皖南、皖中、皖北3個(gè)區(qū)域。近幾年馬鞍山的飛速發(fā)展帶動(dòng)了皖南區(qū)域的進(jìn)步,而且大多數(shù)品牌通過(guò)蕪湖輻射整個(gè)皖南區(qū)域;皖北市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)主要集中在煤炭、化工、電廠等工業(yè)項(xiàng)目上,另外由于地質(zhì)條件較好,水/地源熱泵產(chǎn)品得到了進(jìn)一步推廣;皖中區(qū)域仍然是大部分品牌著力的大本營(yíng)。值得一提的是,近年來(lái),皖南及皖北受到的重視程度不斷加強(qiáng),二三級(jí)城市力量不容小覷。

    2012年上半年,受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及房地產(chǎn)調(diào)控政策影響,市場(chǎng)受影響比較明顯;而下半年形勢(shì)轉(zhuǎn)好,項(xiàng)目增多,之前停滯的項(xiàng)目也逐漸恢復(fù)。(圖1、2)。

    二、 品牌格局

    傳統(tǒng)4大品牌方面,江森自控約克保持穩(wěn)定增長(zhǎng),位列4大品牌之首;麥克維爾增速比較明顯,市場(chǎng)口碑較好;開(kāi)利、特靈市場(chǎng)占有率略有下滑。日韓系品牌方面,對(duì)家裝依賴程度過(guò)高的大金下滑較為明顯,海信日立、東芝等其他品牌另辟蹊徑,迅速搶占大金原有市場(chǎng)份額。相較于外資品牌,國(guó)產(chǎn)品牌近2年在安徽市場(chǎng)的成績(jī)令人滿意,格力、美的保持強(qiáng)勢(shì)地位,逐漸拉開(kāi)與其他品牌之間的差距,此外,海爾、盾安、天加、奧克斯、國(guó)祥、TCL等品牌增長(zhǎng)潛力也不容小視。

    總體來(lái)說(shuō),國(guó)進(jìn)外退仍是大勢(shì)。2012年,外資品牌在安徽區(qū)域占有率大約為39%,國(guó)產(chǎn)品牌占有率約為61%。其中美的、格力作為國(guó)產(chǎn)“家電派”代表越來(lái)越強(qiáng)勢(shì),市場(chǎng)占有率達(dá)43%。

    中小品牌生存壓力大也是安徽市場(chǎng)較為明顯的特征。中小品牌受成本價(jià)格方面的壓力,以及在產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的劣勢(shì),生存壓力繼續(xù)惡化,市場(chǎng)洗牌在所難免(圖3、4)。

    圖1 2010—2012年度安徽市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

    圖2 2010—2012年度安徽市場(chǎng)變化趨勢(shì)

    圖3 2012年度安徽市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    圖4 2010—2012年度安徽市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    三、產(chǎn)品格局

    產(chǎn)品方面,變頻多聯(lián)機(jī)得到越來(lái)越多人的認(rèn)可,在公建項(xiàng)目中屢見(jiàn)不鮮,2012年多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。在海信日立、江森自控約克、麥克維爾等品牌的大力推動(dòng)下,水源多聯(lián)機(jī)受到熱捧。此外,格力、美的經(jīng)過(guò)近幾年發(fā)展搶占了不少多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)的份額。

    冷水機(jī)組2012年整體下滑,美系4大品牌依然占據(jù)大部分的市場(chǎng)份額,但格力、美的收獲不少離心機(jī)的項(xiàng)目,傳統(tǒng)外資品牌壟斷的局面逐漸被打破。螺桿機(jī)品牌眾多,競(jìng)爭(zhēng)激烈,除傳統(tǒng)4大品牌及國(guó)產(chǎn)品牌格力、美的外,頓漢布什、國(guó)祥、天加等品牌也有不錯(cuò)的表現(xiàn)(圖5)。

    圖5 2012年度安徽市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    安徽作為中部的“橋頭”,水/地源熱泵得到重視,占行業(yè)整體市場(chǎng)份額的6.1%。在安徽省發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中,明確提到“加快新型工業(yè)化進(jìn)程,構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。促進(jìn)節(jié)能環(huán)保、新能源的利用”,這給水/地源熱泵行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展帶來(lái)了良好的契機(jī)。

    附表 2012年度安徽市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

    廣東市場(chǎng)

    一、 總體特征

    2012年受全球經(jīng)濟(jì)走低及廣東省房地產(chǎn)市場(chǎng)深度低迷的影響,中央空調(diào)項(xiàng)目明顯減少,各品牌壓力巨大。從調(diào)研的情況看,市場(chǎng)“糟糕”的局面在上半年表現(xiàn)十分突出,1—6月份,深圳、廣州等地市場(chǎng)可以用“蕭條至極”來(lái)形容。下半年,隨著房地產(chǎn)、外向型經(jīng)濟(jì)等方面的好轉(zhuǎn),逐漸彌補(bǔ)了上半年中央空調(diào)行業(yè)的“頹市”。另外,受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不景氣的影響,近年來(lái)廣東市場(chǎng)項(xiàng)目延期付款、呆賬、爛帳等情況屢見(jiàn)不鮮?;诖?,現(xiàn)在商家對(duì)中央空調(diào)項(xiàng)目選擇非常理性,對(duì)于資金實(shí)力吃不透的項(xiàng)目寧可不做。

    從區(qū)域方面來(lái)看,作為廣東中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展的中心,廣州、深圳2市的空調(diào)容量占據(jù)廣東省50%左右的市場(chǎng)份額。從調(diào)研的情況來(lái)看,2012年廣州、深圳2地市場(chǎng)下滑明顯。由于廣東一級(jí)市場(chǎng)已經(jīng)處于飽和狀態(tài),二三四級(jí)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)正在發(fā)揮,2012年,經(jīng)濟(jì)相對(duì)欠發(fā)達(dá)的粵西、粵北等地區(qū)的中央空調(diào)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛。據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年廣東中央空調(diào)市場(chǎng)容量達(dá)到60.5億元,同比2011年62億元下滑2.42%(圖1、2)。

    二、 品牌格局

    圖1 2010—2012年度廣東市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

    2012年,包括廣州日立冷機(jī)在內(nèi)的10大品牌在廣州市場(chǎng)占有率超過(guò)75%,進(jìn)一步證明了廣東市場(chǎng)較高的品牌集中度,在前10大品牌中,可謂是幾家歡喜幾家愁,格力等品牌逆市上揚(yáng),而大金等品牌則下滑明顯,其中大金下滑15%以上;其次,東芝、三菱電機(jī)、海信日立等外資、合資品牌頻頻發(fā)力,定位高端的品牌受市場(chǎng)青睞程度得到提升;再次,TCL、志高等借用家用渠道成長(zhǎng)起來(lái)的品牌,因?yàn)橛写笈覍?shí)的經(jīng)銷商鼎力支持,在逆市中銷售額穩(wěn)步增長(zhǎng)(圖3、4)。

    圖2 2010—2012年度廣東市場(chǎng)變化趨勢(shì)

    圖3 2012年度廣東市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    圖4 2010—2012年度廣東市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    三、 產(chǎn)品格局

    2012年,廣東中央空調(diào)整體市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒(méi)有太大改變,多聯(lián)機(jī)依然占據(jù)主導(dǎo)地位。受累于公建項(xiàng)目、房地產(chǎn)項(xiàng)目和家裝中小項(xiàng)目的較少,與2011年相比多聯(lián)機(jī)在廣州、深圳下滑最為明顯。2012年多聯(lián)機(jī)大項(xiàng)目明顯不如往年,設(shè)備金額3 000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目主要有澳門大學(xué)珠海校區(qū)、生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司等。冷水機(jī)組市場(chǎng)方面,由于格力、美的等品牌的興起,正逐漸打破江森自控約克、開(kāi)利、麥克維爾、特靈、日立冷機(jī)的壟斷地位。單元機(jī)方面,格力、美的、海爾、志高、奧克斯等家電派品牌繼續(xù)發(fā)力,同比2011年均有不同幅度的增長(zhǎng)。末端方面,廣東以末端產(chǎn)品生產(chǎn)為主的中央空調(diào)廠家眾多,產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈,表現(xiàn)比較好的品牌有麥克維爾、國(guó)祥、西屋康達(dá)、天加等(圖5)。

    圖5 2012年度廣東市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    附表 2012年度廣東市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

    福建市場(chǎng)

    一、 總體特征

    2012年,福建市場(chǎng)一反2011年高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),在整體大環(huán)境下滑的趨勢(shì)下,與2011年度相比略有下滑。

    從整體宏觀環(huán)境來(lái)看,福建省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的工作一直在進(jìn)行,在以廈門為中心的閩南市場(chǎng)以及福州、泉州為主的閩中北市場(chǎng),項(xiàng)目的增加給2012年市場(chǎng)帶來(lái)了較大的促進(jìn)作用。但是在房地產(chǎn)市場(chǎng)的起伏中,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)基本轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)格競(jìng)爭(zhēng),之前價(jià)格控制較為穩(wěn)定的幾大主流品牌也“自降身價(jià)”,投入到價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的大潮中。因此帶來(lái)一個(gè)現(xiàn)象就是,中小品牌的生存空間被進(jìn)一步擠壓。從整體市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,2012年福建市場(chǎng)容量為21億元,同比2011年22億元的市場(chǎng)占有率下滑4.5%(圖1、2)。

    二、 品牌格局

    2012年,福建市場(chǎng)的品牌格局呈現(xiàn)出以下幾點(diǎn)特征:市場(chǎng)的主要品牌依然以9大品牌為主,大金、美的、格力的占有率均在10%以上,其他幾大品牌的銷量占有率均維持在5%左右,其中格力表現(xiàn)最為搶眼。東芝、三菱電機(jī)、海信日立、三菱重工、三菱重工海爾等外資、合資品牌依然走定位高端品牌的市場(chǎng)路線,均占有較高的市場(chǎng)份額;天加、盾安、TCL等品牌憑借其在各自強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域的成長(zhǎng)獲得大批忠實(shí)的經(jīng)銷商的鼎力支持,銷售額穩(wěn)中求進(jìn);傳統(tǒng)的水機(jī)品牌整體的市場(chǎng)份額較2011年同期略有下滑,但江森自控約克、麥克維爾保持穩(wěn)定增長(zhǎng)(圖3、4)。其中,麥克維爾2012年在政府投資項(xiàng)目以及商業(yè)項(xiàng)目中表現(xiàn)出色,加上2011年遺留項(xiàng)目帶來(lái)的銷售作鋪墊,整體情況比較樂(lè)觀。除此之外,頓漢布什的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。

    圖1 2010—2012年度福建市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

    圖3 2012年度福建市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    圖4 2010—2012年度福建市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    三、 產(chǎn)品格局

    2012年,福建多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)逆勢(shì)崛起,受房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的影響不大,市場(chǎng)占有率達(dá)32%,同比2011年29.5%的占有率增長(zhǎng)2.5%,為所有機(jī)型中表現(xiàn)最好的產(chǎn)品。冷水機(jī)組方面,同比2011年略有下滑,大型項(xiàng)目在廈門、福州等主要市場(chǎng)逐漸減少,周邊經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的城市如泉州、漳州等項(xiàng)目逐漸增多,但是進(jìn)度緩慢。值得一提的是,雖然2012年福建省出臺(tái)了一系列的政策加以鼓勵(lì)和推進(jìn)水/地源熱泵的發(fā)展,但是從市場(chǎng)銷售額來(lái)看,2012年水/地源熱泵同比2011年還是略有下滑。而末端機(jī)組市場(chǎng)難逃整體市場(chǎng)不景氣的影響,2012年的市場(chǎng)占有率同比2011年下滑了1.5%(圖5)。

    圖5 2012年度福建市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    附表 2012年度福建市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

    湖南市場(chǎng)

    一、 總體特征

    從宏觀層面來(lái)看,截至2012年11月底,湖南省全省累計(jì)完成財(cái)政總收入2 621.34億元,達(dá)成預(yù)算的94.27%,比2011年同期增加430.83億元,增長(zhǎng)19.67%。這和湖南省大力發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)規(guī)劃有密不可分的關(guān)系。長(zhǎng)株潭兩型社會(huì)改革實(shí)驗(yàn)區(qū)、湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)、大湘西扶貧開(kāi)發(fā)與攻堅(jiān)試點(diǎn)、環(huán)洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈幾大重點(diǎn)區(qū)域都在湖南省2012的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著舉足輕重的作用。其中,更以“長(zhǎng)株潭”地區(qū)為代表,以省會(huì)長(zhǎng)沙為中心進(jìn)行輻射,充分體現(xiàn)出中部地區(qū)以重點(diǎn)大城市為依托,帶動(dòng)周邊中小二三級(jí)城市發(fā)展的特點(diǎn)。湖南的中央空調(diào)市場(chǎng)在2012年也呈現(xiàn)出如此態(tài)勢(shì)。長(zhǎng)株潭地區(qū)壟斷了大量的工程項(xiàng)目,在中央空調(diào)市場(chǎng)總量約為16.5億元的湖南省,僅省會(huì)長(zhǎng)沙就占據(jù)了近30%的份額。

    圖1 2010—2012年度湖南市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

    圖2 2010—2012年度湖南市場(chǎng)變化趨勢(shì)

    2012年湖南的市政公建項(xiàng)目明顯減少,由于國(guó)家對(duì)于房地產(chǎn)持續(xù)政策施壓,對(duì)尚未紅火的湖南地產(chǎn)市場(chǎng)更是雪上加霜,項(xiàng)目延期的情形時(shí)發(fā),對(duì)于以多聯(lián)機(jī)銷售為主的品牌造成影響不小。加之湖南省尚屬經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū),市場(chǎng)價(jià)格因素體現(xiàn)明顯,這也讓眾多中小品牌有了進(jìn)一步發(fā)展市場(chǎng)的空間(圖1、2)。

    二、 品牌格局

    2012年湖南市場(chǎng)依舊以國(guó)產(chǎn)品牌為主導(dǎo),這和過(guò)去幾年保持了基本相同的態(tài)勢(shì)。格力、美的兩大國(guó)產(chǎn)品牌聯(lián)手拿下超過(guò)40%的市場(chǎng)份額,其中格力更是在湖南市場(chǎng)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷奪得頭把交椅。海爾、盾安、國(guó)祥、奧克斯、天加也表現(xiàn)不俗,進(jìn)一步瓜分了外資品牌的市場(chǎng)份額。日系品牌中,大金保持了小幅增長(zhǎng),海信日立在上半年獲得了空前的突破,雖然受釣魚島事件影響在下半年銷售有所回落,但是依舊取得了年度同比40%的增長(zhǎng),三菱重工、三菱電機(jī)則位列其后。歐美品牌方面,歐科和頓漢布什正向傳統(tǒng)4大品牌發(fā)起著巨大的沖擊,而以江森自控約克為首的歐美品牌中,麥克維爾、特靈、開(kāi)利都保持著較為平穩(wěn)的發(fā)展趨勢(shì)。在三四級(jí)市縣的市場(chǎng)分配中,各家品牌競(jìng)爭(zhēng)未顯端倪,基本以中小國(guó)產(chǎn)品牌為主導(dǎo),以地方市縣政府公建項(xiàng)目為主(圖3、4)。

    三、 產(chǎn)品格局

    2012年,湖南中央空調(diào)市場(chǎng)的產(chǎn)品格局同比2011年相差不大,總體表現(xiàn)為以下3點(diǎn):多聯(lián)機(jī)首次在份額上超越冷水機(jī)組;大型水冷機(jī)組出貨不足;水/地源熱泵推廣尚未普及,溴化鋰市場(chǎng)嚴(yán)重萎縮(圖5)。

    圖3 2012年度湖南市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    圖4 2010—2012年度湖南市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    圖5 2012年度湖南市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    根據(jù)調(diào)研顯示,水/地源熱泵雖有國(guó)家能源節(jié)約政策支持但推廣力度仍顯不足,在湖南市場(chǎng)項(xiàng)目相對(duì)較少,地源熱泵埋管前期投資成本高,這和湖南市場(chǎng)大情勢(shì)向左,水源熱泵涉及到地下水開(kāi)采打井等諸多問(wèn)題,想要在湖南市場(chǎng)有進(jìn)一步發(fā)展尚需時(shí)日。冷水機(jī)組在大型項(xiàng)目的開(kāi)工不足以及市政公建項(xiàng)目減少的情況下,其市場(chǎng)份額相較于2011年有明顯的下滑。多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品由于其自身的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)及眾品牌的大力推廣,近年來(lái)市場(chǎng)接受程度以及實(shí)際銷量都有了突飛猛進(jìn)的上升。溴化鋰市場(chǎng)在湖南一直保持了穩(wěn)定的份額,由于遠(yuǎn)大的本土企業(yè)優(yōu)勢(shì),在本地政府項(xiàng)目上體現(xiàn)得尤為明顯。

    附表 2012年度湖南市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

    湖北市場(chǎng)

    一、 總體特征

    2012年湖北市場(chǎng)究竟如何發(fā)展?很多人不禁要問(wèn)。自2011年開(kāi)始,湖北省連續(xù)8年GDP保持10%以上的增速,預(yù)計(jì)2012年將持續(xù)這種發(fā)展勢(shì)頭?!巴饷婵瓷先ネ狒[,其實(shí)到里面一看,很冷清”,這是2012年湖北市場(chǎng)的一大特點(diǎn)。2012年整體銷量18億元,與2011年基本持平,政府投資明顯減少,房地產(chǎn)市場(chǎng)剛剛起步,整體大環(huán)境的影響,都是造成市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力的主要因素。

    不過(guò)值得一提的是,據(jù)調(diào)研顯示,在2013年市場(chǎng)有其他的增長(zhǎng)點(diǎn),首先是三四級(jí)市場(chǎng)的崛起,省會(huì)城市的項(xiàng)目建設(shè)比較完整,逐步向其周邊擴(kuò)散;其次是地產(chǎn)類配套項(xiàng)目增多,武漢的地產(chǎn)配套處于一個(gè)起步的階段,未來(lái)幾年將是多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的黃金時(shí)期(圖1、2)。

    二、 品牌格局

    品牌集中度高,是湖北市場(chǎng)最為顯著的特點(diǎn)之一,格力、美的以及歐美5大品牌占據(jù)50%以上的市場(chǎng)份額,再算上多聯(lián)機(jī)品牌大金、海信日立等,使得其他一些中小品牌在市場(chǎng)上的占比比較小。

    麥克維爾上升較為迅速,已經(jīng)逐步縮小與江森自控約克的差距,特靈、開(kāi)利的市場(chǎng)占有率較2011年均有下滑。日韓系品牌方面,大金市場(chǎng)占有率為3.9%,較2011年稍微下滑,海信日立則有明顯的增長(zhǎng)。此外,東芝、三菱電機(jī)也有不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)。國(guó)產(chǎn)品牌方面,格力、美的爭(zhēng)奪市場(chǎng)第一仍舊激烈,2012年格力增長(zhǎng)迅速,稍稍勝出一截,但優(yōu)勢(shì)不太明顯。海爾、天加2012年市場(chǎng)均有大幅度的增長(zhǎng),成為市場(chǎng)上2大亮點(diǎn),其中天加市場(chǎng)增幅在30%以上(圖3、4)。

    三、 產(chǎn)品格局

    圖1 2010—2012年度湖北市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

    圖2 2010—2012年度湖北市場(chǎng)變化趨勢(shì)

    圖3 2012年度湖北市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    圖4 2010—2012年度湖北市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    冷水機(jī)組目前仍舊是湖北市場(chǎng)的重要力量,水冷螺桿、離心機(jī)較2011年基本持平,并沒(méi)有太大變化。多聯(lián)機(jī)組從2010年之后逐步發(fā)展起來(lái),2012年市場(chǎng)占有率達(dá)35.2%,正處于一個(gè)發(fā)展上升的階段,2013年市場(chǎng)占有率將會(huì)再次提升。水/地源熱泵機(jī)組發(fā)展受到限制,市場(chǎng)容量較2009年、2010年下滑明顯,市場(chǎng)占有率下滑至4.9%,市場(chǎng)逐步趨于理性。單元機(jī)組方面,主要依靠格力、美的、海爾等家電派品牌支撐整個(gè)市場(chǎng),較2011年略微增長(zhǎng),但增長(zhǎng)量不明顯(圖5)。

    圖5 2012年度湖北市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    附表 2012年度湖北市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

    河南市場(chǎng)

    一、 總體特征

    河南是中原經(jīng)濟(jì)中心地區(qū)。2012年初,河南省政府首批省重點(diǎn)項(xiàng)目858個(gè),總投資2.6萬(wàn)億元,重點(diǎn)突出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、實(shí)施社會(huì)事業(yè)和民生工程建設(shè)4個(gè)方面的項(xiàng)目。這為河南省中央空調(diào)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。

    據(jù)調(diào)研,2012年,河南中央空調(diào)市場(chǎng)總體容量同比上年下滑2.9%。項(xiàng)目暫停、回款難等一系列問(wèn)題呈現(xiàn)。盡管河南市場(chǎng)上大項(xiàng)目依然趨于平穩(wěn),中小型商業(yè)項(xiàng)目卻明顯上升。以省會(huì)鄭州為例,大品牌占據(jù)市場(chǎng)已久且市場(chǎng)占有率高,對(duì)較小的品牌準(zhǔn)入門檻相對(duì)較高。由于二三級(jí)城市如開(kāi)封、洛陽(yáng)、商丘、平頂山等城市正處于高速發(fā)展階段,甚至到更下一級(jí)的縣級(jí)城市或者鄉(xiāng)鎮(zhèn),政府公建和商業(yè)等類型的建設(shè)項(xiàng)目逐漸增多,很多品牌將觸角轉(zhuǎn)移到該級(jí)市場(chǎng)(圖1、2)。

    圖1 2010—2012年度河南市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

    二、 品牌格局

    河南是中原文化的發(fā)源地,有“兼容并序”的特點(diǎn),這也意味著河南市場(chǎng)具有很強(qiáng)的包容性。眾多品牌紛紛落戶河南,造成市場(chǎng)品牌數(shù)量多且雜,而且任何品牌在該市場(chǎng)均可獲得一席生存空間(圖3、4)。

    2012年,國(guó)產(chǎn)品牌和外資品牌格局已發(fā)生明顯變化?!皣?guó)進(jìn)外退”的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。以格力、美的、海爾為主導(dǎo)的國(guó)產(chǎn)品牌以54%的市場(chǎng)占有率超過(guò)外資品牌。國(guó)產(chǎn)品牌的業(yè)績(jī)十分突出。其中格力的市場(chǎng)表現(xiàn)最為搶眼,并以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居各大品牌之首。除此之外,天加、盾安、惠康、海爾、奧克斯、國(guó)祥等品牌在市場(chǎng)上精耕細(xì)作多年取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。傳統(tǒng)美系4大品牌依然把持市場(chǎng)較大份額。除此之外,頓漢布什在市場(chǎng)上的表現(xiàn)不俗,市場(chǎng)占有率達(dá)2.4%,緊隨4大品牌之后。麥克維爾在拓展渠道和規(guī)模的同時(shí),整體銷量已邁入億元大關(guān)。日韓系品牌方面,雖然大金市場(chǎng)占有率同比下滑,但其在家裝市場(chǎng)上的地位依然不可撼動(dòng)。海信日立經(jīng)過(guò)多年來(lái)在市場(chǎng)上的耕耘,占有率緊隨大金之后。東芝、三菱電機(jī)、三菱重工、三星等其他日系品牌穩(wěn)中有升。

    圖2 2010—2012年度河南市場(chǎng)變化趨勢(shì)

    圖3 2012年度河南市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    圖4 2010—2012年度河南市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    圖5 2012年度河南市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    三、 產(chǎn)品格局

    2012年冷水機(jī)組與上年相比市場(chǎng)份額雖略有下滑,但依然以31.7%的市場(chǎng)占有率穩(wěn)居產(chǎn)品之首。雖然受2012年蕭條的房地產(chǎn)影響,多聯(lián)機(jī)卻沒(méi)有結(jié)束高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。中小型項(xiàng)目的增多無(wú)疑是多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)契機(jī)。市場(chǎng)占有率相比2011年提高了1.3%。水/地源熱泵在河南市場(chǎng)上發(fā)展迅速,其中水/地源熱泵所占的市場(chǎng)份額明顯高于地源熱泵。但是經(jīng)歷了2010年高速增長(zhǎng)時(shí)期以后,水/地源熱泵市場(chǎng)略有下滑。而傳統(tǒng)的溴化鋰機(jī)組受造價(jià)高、能源、節(jié)能等一系列因素的影響,市場(chǎng)占有率由2011年的7.6%下滑至2012年的6.1%,前景不容樂(lè)觀。相對(duì)來(lái)說(shuō),單元機(jī)組在格力、美的、海爾、奧克斯等國(guó)產(chǎn)品牌的強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)下,保持較快的增長(zhǎng)速度(圖5)。

    附表 2012年度河南市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

    北京市場(chǎng)

    一、 總體特征

    調(diào)研顯示,2012年北京中央空調(diào)市場(chǎng)的整體容量約為37億元,較2011年近40億元的銷量相比略有下滑(圖1、2)。

    縱觀2012年度,北京市場(chǎng)主要有以下幾方面特點(diǎn):項(xiàng)目減少,供小于求;商業(yè)地產(chǎn)增速明顯放緩;銷售方向出現(xiàn)轉(zhuǎn)變;價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化;一線品牌逆境下求增長(zhǎng)、二三線品牌求生存。

    2012年北京市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣,雖然北京周邊等郊縣地區(qū)的新建及改造項(xiàng)目有所增加,但并不能緩解整體下滑的趨勢(shì)。一方面,北京是以房地產(chǎn)為主的市場(chǎng),房地產(chǎn)發(fā)展的好壞從很大程度上決定了市場(chǎng)的發(fā)展方向,2012年房地產(chǎn)項(xiàng)目出貨延遲或訂單取消,使得各大品牌的出貨壓力巨大。另一方面,政府投資性項(xiàng)目以及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的減少,很多品牌只能將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向工業(yè)項(xiàng)目,因此工業(yè)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。與此同時(shí),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,品牌只能通過(guò)低價(jià)走量的方式來(lái)完成銷售任務(wù)。

    總而言之,2012年北京中央空調(diào)市場(chǎng)的特點(diǎn)是蛋糕不夠分,大多數(shù)品牌縮水,甚至有不少品牌退出北京市場(chǎng)。但是仍然有一些品牌在逆境下保持增長(zhǎng),如江森自控約克、開(kāi)利、格力、海爾、海信日立等。

    圖1 2010—2012年度北京市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

    二、 品牌格局

    外資品牌方面,大金市場(chǎng)銷售額同比2011年略有下滑,市場(chǎng)占有率為14.6%,但其憑借在家裝項(xiàng)目、政府類項(xiàng)目以及高端地產(chǎn)配套等行業(yè)的影響,依舊領(lǐng)跑北京市場(chǎng)。在傳統(tǒng)4大品牌方面,表現(xiàn)最好的是江森自控約克,2012年市場(chǎng)占有率為11.1%,與2011年相比有大幅度提升,穩(wěn)坐4大品牌榜首。另外,海信日立憑借多個(gè)標(biāo)桿項(xiàng)目的影響力,知名度和占有率不斷攀升。其他一些品牌在2012年的表現(xiàn)則與2011年基本持平(圖3、4)。

    圖2 2010—2012年度北京市場(chǎng)變化趨勢(shì)

    圖3 2012年度北京市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    圖4 2010—2012年度北京市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    國(guó)產(chǎn)品牌方面,美的和格力的表現(xiàn)仍舊搶眼。格力通過(guò)不斷完善產(chǎn)品陣容和渠道網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng),取得了8.6%的市場(chǎng)占有率,與2011年度同期相比有較大幅度的增長(zhǎng)。另外,海爾也以4.1%的市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)下的增長(zhǎng),其他一些國(guó)產(chǎn)品牌保持穩(wěn)定。

    三、 產(chǎn)品格局

    北京市場(chǎng)形成了以多聯(lián)機(jī)組為主、水系統(tǒng)機(jī)組為輔的產(chǎn)品格局。2012年北京市場(chǎng)多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的總體銷量接近13.2億元,其市場(chǎng)占比達(dá)到35.9%,整體市場(chǎng)容量相比2011年略有下滑。冷水機(jī)組的銷量為9.9億元,市場(chǎng)占有率達(dá)26.8%,與2011年相比略有下滑。另外,水/地源熱泵機(jī)組盡管擁有國(guó)家多項(xiàng)節(jié)能政策的鼓勵(lì),但多年來(lái)其在北京市場(chǎng)的表現(xiàn)依然一直落后于其他區(qū)域,水/地源熱泵機(jī)組2012年實(shí)現(xiàn)了2.6億元的銷量,市場(chǎng)占有率為6.9%。值得一提的是2012年單元機(jī)組市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)逆市增長(zhǎng),銷售額為4.6億元,市場(chǎng)占有率為12.3%,與2011年相比實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)(圖5)。

    圖5 2012年度北京市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    附表 2012年度北京市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

    天津市場(chǎng)

    圖1 2010—2012年度天津市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

    圖2 2010—2012年度天津市場(chǎng)變化趨勢(shì)

    圖3 2012年度天津市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    一、 總體特征

    2012年之前,天津區(qū)域中央空調(diào)市場(chǎng)容量一直呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)??墒?,自從2011年下半年開(kāi)始國(guó)家的宏觀政策以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,2012年天津市場(chǎng)較2011年相比,基本持平。據(jù)了解,天津市場(chǎng)容量整體約有18億元,其中濱海新區(qū)以及天津海河沿岸的商務(wù)樓盤與高端地產(chǎn)項(xiàng)目依舊是其市場(chǎng)重要支撐點(diǎn)。

    天津市場(chǎng)和其他市場(chǎng)相比,2012年市場(chǎng)環(huán)境比較惡劣,相比之下競(jìng)爭(zhēng)就顯得更為激烈,各品牌在市場(chǎng)推廣、渠道開(kāi)拓上傾注大量的物力財(cái)力。以往市場(chǎng)占有率高的品牌銷售情況相對(duì)較好,但是對(duì)于小品牌而言,生存狀況比較艱辛。此外,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)手段進(jìn)行市場(chǎng)搶占也是普遍的做法,這使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)顯得尤為殘酷。經(jīng)銷商方面,天津市場(chǎng)上經(jīng)銷商眾多,但各家綜合實(shí)力參差不齊(圖1、2)。

    二 、品牌格局

    在天津市場(chǎng)上,林立眾多的品牌都有自己的生存空間。從市場(chǎng)銷售來(lái)看,江森自控約克、特靈、麥克維爾、開(kāi)利4大品牌實(shí)力依舊;以多聯(lián)機(jī)銷售為主的大金、格力、美的、海信日立市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。值得一提的是,海爾在天津市場(chǎng)上升勢(shì)頭強(qiáng)勁。從國(guó)產(chǎn)品牌和外資品牌在市場(chǎng)銷售額增幅對(duì)比來(lái)看,2012年國(guó)產(chǎn)品牌占比為46%,外資品牌占比為54%。從近3年內(nèi)外資銷售額占比不難發(fā)現(xiàn),國(guó)有品牌市場(chǎng)占有率呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)。

    此外,天津中央空調(diào)市場(chǎng)各品牌之間競(jìng)爭(zhēng)往往以價(jià)格為競(jìng)爭(zhēng)手段。由于各品牌價(jià)格空間透明化,因而市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也就自然顯得慘烈。品牌集中度得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。渠道營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)反面,各品牌充分調(diào)動(dòng)自身的優(yōu)勢(shì)資源關(guān)系,都在努力夯實(shí)、鞏固、細(xì)化、發(fā)展自己的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)體系(圖3、4)。

    三、 產(chǎn)品格局

    圖4 2010—2012年度天津市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    天津是個(gè)以水系統(tǒng)為主的市場(chǎng),水系統(tǒng)品牌長(zhǎng)期把持著大部分的市場(chǎng)份額。這2年來(lái),冷水機(jī)組在市場(chǎng)的占有率一直保持穩(wěn)定狀態(tài)。但是由于市場(chǎng)環(huán)境的影響,造成2012年冷水機(jī)組市場(chǎng)占有率約26.9%,較2011年相比略有下滑。近年來(lái),隨著商業(yè)地產(chǎn)和住宅地產(chǎn)項(xiàng)目的增多,多聯(lián)機(jī)組在市場(chǎng)中的占比和運(yùn)用迅猛增加。雖然受到市場(chǎng)大環(huán)境一定的影響,可是2012年天津市場(chǎng)多聯(lián)機(jī)依舊比2011年略有增長(zhǎng),市場(chǎng)占有率為24.5%。水/地源熱泵機(jī)組方面,該類產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為14.5%,高于國(guó)內(nèi)其他一些區(qū)域(圖5)。

    圖5 2012年度天津市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    附表 2012年度天津市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

    河北市場(chǎng)

    一、 總體特征

    河北省中央空調(diào)市場(chǎng)格局分布較為特殊,石家莊、唐山2大中心城市將河北市場(chǎng)細(xì)分為2大塊,大型基建項(xiàng)目也多在于此??傮w來(lái)看,河北市場(chǎng)2012年上半年大中小品牌均出現(xiàn)不同程度的下滑,受經(jīng)濟(jì)層面的影響,各項(xiàng)工程啟動(dòng)緩慢。同時(shí),受到地域發(fā)展因素的制約,河北整體消費(fèi)水平不高,品牌認(rèn)知度遠(yuǎn)低于南方地區(qū),這也出現(xiàn)了傳統(tǒng)在東南沿海城市發(fā)展強(qiáng)勢(shì)的外資品牌在河北市場(chǎng)“滑鐵盧”的情況,2012年下半年,河北省工程陸續(xù)啟動(dòng),中小地產(chǎn)項(xiàng)目有明顯的抬頭趨勢(shì),總體來(lái)看,相較于2011年整體市場(chǎng)容量稍有上升。基于此,國(guó)產(chǎn)品牌抓住了機(jī)會(huì)大力拓展渠道,目前市場(chǎng)以國(guó)產(chǎn)品牌作為主導(dǎo),加之三四線城市以及地級(jí)市、縣的起步發(fā)展,給價(jià)格相對(duì)較低的國(guó)產(chǎn)品牌又一塊施展拳腳的空間(圖1、2)。

    圖1 2010—2012年度河北市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

    圖2 2010—2012年度河北市場(chǎng)變化趨勢(shì)

    二、 品牌格局

    省會(huì)城市石家莊聚集了一大批品牌入駐,同時(shí)石家莊市場(chǎng)容量相對(duì)較小,造成了“僧多粥少”的局面,競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。目前,各品牌瞄準(zhǔn)三四級(jí)市場(chǎng)的開(kāi)拓,加之山東一些品牌紛紛加入陣營(yíng),品牌眾多魚龍混雜。

    但從總體來(lái)看,國(guó)強(qiáng)外弱的局面在河北市場(chǎng)已經(jīng)保持了相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間,2012年,依舊以格力、美的為代表的國(guó)產(chǎn)品牌強(qiáng)勢(shì)地占據(jù)了大塊份額,海爾、清華同方、盾安、奧克斯等也在自己的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目上獲得市場(chǎng)空間。歐美品牌方面,江森自控約克進(jìn)入河北市場(chǎng)較早,渠道相較于其他幾家歐美品牌更為廣泛,在河北市場(chǎng)一直保持著較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,特靈、開(kāi)利也緊隨其后走高端市場(chǎng)路線。麥克維爾2012年表現(xiàn)出色,得益于其相對(duì)靈活的價(jià)格政策,在總體銷量上已經(jīng)完成了對(duì)江森自控約克的追趕,成為市場(chǎng)中又一支“勁旅”。而日系品牌方面,大金在河北市場(chǎng)的勢(shì)頭始終低迷,其相對(duì)昂貴的價(jià)格并不適合河北市場(chǎng)的低價(jià)風(fēng)潮。海信日立依舊保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)幅度,但日系品牌總體受到政治事件影響,2012年下半年的銷售情況普遍受挫(圖3、4)。

    圖3 2012年度河北市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    圖4 2010—2012年度河北市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    三、 產(chǎn)品格局

    2012年總體上也呈現(xiàn)出百花齊放的場(chǎng)面。冷水機(jī)組方面,由于運(yùn)用的廣泛以及安裝技術(shù)的成熟,無(wú)論是從設(shè)計(jì)師層面還是市場(chǎng)推廣層面都獲得了良好的成績(jī)。多聯(lián)機(jī)組由于房地產(chǎn)行業(yè)在2012年的整體受挫,導(dǎo)致開(kāi)工不足,在項(xiàng)目整體配套上受到較大的影響。但是小型項(xiàng)目的開(kāi)工增多,為多聯(lián)機(jī)在河北零售市場(chǎng)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。水/地源熱泵方面,雖然目前政策已經(jīng)圈定省會(huì)市區(qū)內(nèi)不再允許私自打井,但在地級(jí)市、縣,以及三四線城市獲得了較大的增速,克萊門特、清華同方、美意、頓漢布什都收獲了不錯(cuò)的市場(chǎng)成績(jī)。溴化鋰方面,項(xiàng)目工程主要集中在工業(yè)項(xiàng)目以及老項(xiàng)目改造,雖然市場(chǎng)有所限制,但諸如荏原、雙良、遠(yuǎn)大、三洋等在溴化鋰產(chǎn)品上一直保持優(yōu)勢(shì)的企業(yè)依舊維持了這塊市場(chǎng)的正常發(fā)展(圖5)。

    圖5 2012年度河北市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    附表 2012年度河北市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

    山東市場(chǎng)

    一、 總體特征

    2006—2011年,山東省生產(chǎn)總值每年增長(zhǎng)率均保持在10%以上,預(yù)計(jì)2012年增長(zhǎng)率將跌破10%,也就是說(shuō),山東省整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度明顯放緩。此外,房地產(chǎn)市場(chǎng)受宏觀調(diào)控政策影響,房地產(chǎn)市場(chǎng)呈下滑趨勢(shì),嚴(yán)重影響到下游的中央空調(diào)市場(chǎng)。

    2012年,山東省中央空調(diào)市場(chǎng)容量為33億元,較2011年稍微下滑,主要原因在于多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)以及中小品牌銷量的滑落。2012年1—2季度,市場(chǎng)顯現(xiàn)疲軟,項(xiàng)目減少、項(xiàng)目順延是最為突出的特征,尤其是大型政府項(xiàng)目明顯減少,此外甲方付款的難度加大,對(duì)于廠家來(lái)說(shuō)更是雪上加霜。3—4季度,市場(chǎng)出現(xiàn)一定好轉(zhuǎn),一些政府項(xiàng)目逐步釋放,但這并未能扭轉(zhuǎn)全年的市場(chǎng)趨勢(shì)。2012年底,很多廠方表示,項(xiàng)目?jī)?chǔ)備較往年明顯減少,因此2013年的市場(chǎng)壓力不容小覷(圖1、2)。

    二、 品牌格局

    從品牌占有率來(lái)看,歐美5大品牌方面,江森自控約克市場(chǎng)占有率達(dá)10.9%,成為歐美品牌的領(lǐng)頭羊。麥克維爾延續(xù)2011年的勢(shì)頭增長(zhǎng)迅速,大幅度地超過(guò)開(kāi)利、特靈,頓漢布什保持平穩(wěn)。在國(guó)進(jìn)外退的大趨勢(shì)下,美系5大品牌依舊在山東占據(jù)重要的市場(chǎng)地位。日韓系品牌方面,海信日立再次超過(guò)大金,市場(chǎng)占有率達(dá)11.2%,在多聯(lián)機(jī)品牌中榮居榜首,東芝、三菱重工、三菱電機(jī)等品牌保持穩(wěn)定。國(guó)產(chǎn)品牌方面,格力增長(zhǎng)十分突出,增長(zhǎng)率較2011年達(dá)30%以上,海爾、天加、盾安等國(guó)產(chǎn)品牌較2011年都有不同程度的增長(zhǎng)。不難看出,國(guó)產(chǎn)品牌不斷蠶食外資品牌市場(chǎng)份額,市場(chǎng)占有率也在逐年呈上升趨勢(shì)(圖3、4)。

    圖1 2010—2012年度山東市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

    圖2 2010—2012年度山東市場(chǎng)變化趨勢(shì)

    圖3 2012年度山東市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    圖4 2010—2012年度山東市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    圖5 2012年度山東市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    山東市場(chǎng)是一個(gè)空調(diào)廠家大熔爐,2012年有一些配件廠家生存難以為繼,退出市場(chǎng),但是山東中央空調(diào)市場(chǎng)的繁榮和復(fù)雜難測(cè)依然存在。以海爾、海信日立2大品牌為首,集天時(shí)、地利優(yōu)勢(shì)于一身,除此之外,頓漢布什、煙臺(tái)荏原、LG、貝萊特、亞太、富爾達(dá)、宏力、澳柯瑪、OAK、奇威特、藍(lán)德、現(xiàn)代萊恩等本土品牌扎根山東,各具市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),其中的一些品牌在市場(chǎng)上有著一定的影響力,對(duì)三四級(jí)市場(chǎng)沖擊力不容忽視。

    附表 2012年度山東市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

    三、 產(chǎn)品格局

    產(chǎn)品方面,離心機(jī)較2011年有小幅提升,水冷螺桿市場(chǎng)占據(jù)冷水機(jī)組的重要部分,其增長(zhǎng)率下滑。多聯(lián)機(jī)組方面,2012年市場(chǎng)占有率達(dá)30.1%,與冷水機(jī)組一同占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,與2011年相比稍微下滑。水/地源熱泵經(jīng)歷前幾年的瘋狂增長(zhǎng),2012年更加趨于平靜,市場(chǎng)明顯下滑,尤其是地源熱泵,初投資較高,褒貶不一,市場(chǎng)推動(dòng)力受到影響,同時(shí)受山東本土品牌價(jià)格的沖擊,水/地源熱泵產(chǎn)品的市場(chǎng)更加不易操作。單元機(jī)組方面,由于格力、美的等國(guó)產(chǎn)品牌的大力推動(dòng),市場(chǎng)總量穩(wěn)步上升,市場(chǎng)占有率略微增長(zhǎng)(圖5)。

    四川市場(chǎng)

    一、 總體特征

    四川市場(chǎng),歷來(lái)是西南地區(qū)一大重地,自2008年大地震后,3—4年的重建,帶動(dòng)了整體中央空調(diào)市場(chǎng)的井噴。隨著國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施,四川中央空調(diào)市場(chǎng)容量逐年呈上升趨勢(shì),2012年整體市場(chǎng)容量達(dá)19.5億元,較2011年增長(zhǎng)20%以上,是本年度調(diào)研中增長(zhǎng)幅度最大的區(qū)域市場(chǎng)。

    成都作為四川省省會(huì),舉全省之力建設(shè)成都,2012年成都市場(chǎng)已逐漸趨向飽和,寫字樓、商業(yè)中心等大型項(xiàng)目亟待市場(chǎng)消化,2012年下半年開(kāi)始大型項(xiàng)目明顯減少。目前,逐步向成都周邊或外圍城市擴(kuò)散,據(jù)政府公報(bào)顯示:2012年1—11月份巴中房地產(chǎn)投資43億元,增長(zhǎng)22%;1—11月自貢市固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)24.2%。諸如此類,成都周邊城市的后勢(shì)發(fā)展將成為市場(chǎng)下一輪的增長(zhǎng)點(diǎn)(圖1、2)。

    二、 品牌格局

    歐美5大品牌方面,麥克維爾增長(zhǎng)比較明顯,市場(chǎng)占有率上升至8.7%,逐步縮小了與江森自控約克之間的差距,開(kāi)利、特靈較2011年均有不同程度的下滑。日韓系品牌方面,大金憑借家裝市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)依然穩(wěn)坐頭把交椅,海信日立緊隨其后,也開(kāi)始重點(diǎn)開(kāi)拓家裝市場(chǎng),發(fā)展勢(shì)頭較猛,東芝、三菱電機(jī)、三菱重工市場(chǎng)表現(xiàn)較2011年均有小幅度提升。國(guó)產(chǎn)品牌方面,格力增長(zhǎng)迅速,尤其在家裝市場(chǎng)的崛起,使得格力市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升為20.0%,美的2012年在市場(chǎng)上表現(xiàn)可圈可點(diǎn),較2011年也有小幅度增長(zhǎng),市場(chǎng)占有率提升至15.4%。此外,海爾、盾安、天加、歐科的銷量均有千萬(wàn)元以上的增長(zhǎng)水平,在市場(chǎng)上的影響力正逐步提升(圖3、4)。

    三、 產(chǎn)品格局

    圖1 2010—2012年度四川市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

    圖2 2010—2012年度四川市場(chǎng)變化趨勢(shì)

    圖3 2012年度四川市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    圖4 2010—2012年度四川市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    從產(chǎn)品角度分析,隨著整體市場(chǎng)容量的擴(kuò)大,離心機(jī)略有下滑,并且由于大中型項(xiàng)目減少,競(jìng)爭(zhēng)激烈的水冷螺桿也受到嚴(yán)重影響。多聯(lián)機(jī)方面,家裝市場(chǎng)雖然受房地產(chǎn)影響嚴(yán)重,但是越來(lái)越多的品牌加入,令家裝市場(chǎng)愈加活躍,市場(chǎng)容量也在不斷攀升,其中格力、美的侵蝕了不少日系品牌的份額。溴化鋰受影響相對(duì)嚴(yán)重,一些民用項(xiàng)目逐步被電制冷取代,而工業(yè)項(xiàng)目2012年也并不景氣,溴化鋰市場(chǎng)出現(xiàn)略微下滑。此外,單元機(jī)組較2011年也有一定程度的增長(zhǎng),在產(chǎn)品格局中增長(zhǎng)突出(圖5)。

    圖5 2012年度四川市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    附表 2012年度四川市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

    重慶市場(chǎng)

    一、 總體特征

    2012年,重慶在經(jīng)濟(jì)方面有了歷史性突破,人均GDP將首次趕上全國(guó)平均水平,重慶發(fā)展邁上新起點(diǎn)。

    2012年,在一線中央空調(diào)市場(chǎng)容量下滑的情況下,重慶中央空調(diào)市場(chǎng)基本持平?!吨醒肟照{(diào)市場(chǎng)》認(rèn)為,重慶中央空調(diào)市場(chǎng)變化不大緣于以下幾個(gè)方面:(1)與江蘇、廣東等市場(chǎng)比較,重慶基數(shù)相對(duì)較??;(2)兩江新區(qū)建設(shè)正如火如荼,據(jù)了解,到2020年,兩江新區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到萬(wàn)億元,全市70%~80%的直接引進(jìn)外資將由兩江新區(qū)完成,在重慶建設(shè)內(nèi)陸開(kāi)放高地中發(fā)揮核心和引擎作用;(3)2012年房地產(chǎn)影響有限,其房?jī)r(jià)表現(xiàn)為穩(wěn)中微漲(圖1、2)。

    圖1 2010—2012年度重慶市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

    圖2 2010—2012年度重慶市場(chǎng)變化趨勢(shì)

    二、 品牌格局

    從各品牌在重慶市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看,國(guó)產(chǎn)品牌中美的、格力在重慶占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位,2大品牌市場(chǎng)占有率近40%。日系品牌海信日立、東芝、三菱重工、三菱電機(jī)、三菱重工海爾等在重慶也表現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,紛紛在重慶中標(biāo)數(shù)千萬(wàn)元的工程項(xiàng)目。大金2012年度在重慶市場(chǎng)表現(xiàn)平平。三星、國(guó)祥等品牌開(kāi)展一系列活動(dòng),顯著提升了品牌潛力和銷量。2012年,歐科空調(diào)當(dāng)屬行業(yè)里殺出的一匹黑馬,其中僅重慶悅來(lái)國(guó)際博覽中心(多聯(lián)機(jī))項(xiàng)目設(shè)備金額就接近7 000萬(wàn)元。在水機(jī)品牌中,江森自控約克依然保持頭把交椅,麥克維爾緊隨其后。其他品牌如TCL、LG、奧克斯、志高、希望深藍(lán)等均在重慶市場(chǎng)分得一杯羹(圖3、4)。

    三、 產(chǎn)品格局

    圖3 2012年度重慶市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    圖4 2010—2012年度重慶市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    近年來(lái),多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品在重慶市場(chǎng)廣受青睞,在大環(huán)境不利的情況下,與2011年相比基本持平,占據(jù)了整個(gè)重慶中央空調(diào)市場(chǎng)容量30%以上的份額;2012年,離心機(jī)和螺桿機(jī)在重慶市場(chǎng)的空間被多聯(lián)機(jī)進(jìn)一步擠壓,其中水冷螺桿機(jī)組的銷售在重慶市場(chǎng)上呈現(xiàn)了下滑趨勢(shì);溴化鋰2012年在重慶市場(chǎng)的表現(xiàn)一般,在重慶整體中央空調(diào)市場(chǎng)容量的占有率為3.9%左右;水/地源熱泵方面,2012年水/地源熱泵產(chǎn)品市場(chǎng)容量同比2011年度略有下滑。重慶推廣地源熱泵的最大優(yōu)勢(shì)是地下多為砂巖,密度大、導(dǎo)熱系數(shù)高,地下埋管換熱性能比北京、上海高出15%~20%。事實(shí)上,在推廣水/地源熱泵技術(shù)方面,重慶已邁開(kāi)步子。已建成使用的榮昌縣人民醫(yī)院住院部綜合大樓,重慶大劇院和開(kāi)縣人民醫(yī)院等項(xiàng)目采用的地源熱泵系統(tǒng)和利用江水資源及湖水源熱泵建筑應(yīng)用都具有示范作用(圖5)。

    圖5 2012年度重慶市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    附表 2012年度重慶市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

    江西市場(chǎng)

    圖1 2010—2012年度江西市場(chǎng)銷售額對(duì)比

    圖2 2010—2012年度江西市場(chǎng)變化趨勢(shì)

    圖3 2012年度江西市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    一、 總體特征

    2012年江西省中央空調(diào)市場(chǎng)顯得不溫不火,市場(chǎng)低迷的情況持續(xù)到2012年上半年,下半年市場(chǎng)便開(kāi)始好轉(zhuǎn)。據(jù)調(diào)研,2012年江西中央空調(diào)市場(chǎng)容量為10億元,同比2011年實(shí)現(xiàn)了11%的增長(zhǎng)。

    2012年江西市場(chǎng)整體特征如下:多聯(lián)機(jī)占據(jù)市場(chǎng)主體且主要運(yùn)用于公建項(xiàng)目當(dāng)中;冷水機(jī)組項(xiàng)目數(shù)量減少;9大品牌市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高;2大國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)中央空調(diào)市場(chǎng)半壁江山;家裝市場(chǎng)起色不大。

    江西區(qū)域是一個(gè)以多聯(lián)機(jī)占主導(dǎo)的市場(chǎng),房地產(chǎn)配套相對(duì)比較少,以毛坯房為主,因此多聯(lián)機(jī)主要運(yùn)用于公建項(xiàng)目當(dāng)中。這對(duì)于大金等以房地產(chǎn)市場(chǎng)為主導(dǎo)的品牌而言,在市場(chǎng)的拓展方面有一定限制。與此同時(shí),冷水機(jī)組項(xiàng)目數(shù)量同比往年明顯下降,這給4大品牌帶來(lái)不小的影響。而作為中央空調(diào)國(guó)產(chǎn)品牌的代表,格力與美的2012年在江西市場(chǎng)占據(jù)了近一半的市場(chǎng)份額,市場(chǎng)占有率達(dá)到43%。另外國(guó)祥、天加、盾安等品牌也有較好表現(xiàn)(圖1、2)。

    二、 品牌格局

    國(guó)產(chǎn)品牌方面,格力、美的2大巨頭已牢牢占據(jù)江西市場(chǎng)的重要地位,并有持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。由此可見(jiàn),國(guó)產(chǎn)品牌強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭已然成為江西中央空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展的一大特點(diǎn)。此外,海爾表現(xiàn)出色,盾安、奧克斯、TCL、天加、國(guó)祥等品牌依靠各自強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域都擁有不可小覷的增長(zhǎng)潛力。

    外資品牌方面,在日系品牌中,大金市場(chǎng)銷售額同比2011年略有下降。另外,海信日立在江西市場(chǎng)可圈可點(diǎn),一方面源于其前期的市場(chǎng)容量基數(shù)并不是很大,同時(shí)在多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域內(nèi)性價(jià)比較高,因此有很大的提升空間;另一方面源于其2012年對(duì)家裝領(lǐng)域的重視和大力推廣。作為統(tǒng)領(lǐng)傳統(tǒng)水機(jī)市場(chǎng)的4大美資品牌,雖然在水機(jī)市場(chǎng)占據(jù)著不小的份額,但是受制于整個(gè)大環(huán)境的影響,工業(yè)項(xiàng)目同比往年減少很多。其中,麥克維爾市場(chǎng)增速明顯,居美系品牌之首,江森自控約克緊隨其后,開(kāi)利和特靈在市場(chǎng)上沒(méi)有出現(xiàn)大幅度的波動(dòng),與2011年相比基本持平(圖3、4)。

    圖4 2010—2012年度江西市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    三、 產(chǎn)品格局

    2012年多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了2.9億元的市場(chǎng)銷售,與2011年相比略有增長(zhǎng)。在冷水機(jī)組市場(chǎng)方面,2012年實(shí)現(xiàn)了2.6億元的銷量,同比2011年有小幅度的下滑。水/地源熱泵機(jī)組方面,由于國(guó)家和全省對(duì)于可再生能源建筑的重視和大力推廣,加之江西地處偏南方,水資源豐富,溫度相對(duì)較高,為水/地源熱泵機(jī)組的發(fā)展提供了一定的客觀條件,2012年江西水/地源熱泵機(jī)組有一定的發(fā)展?jié)摿?。值得一提的是?012年單元機(jī)組市場(chǎng)和末端市場(chǎng)與2011年同期相比取得一定的突破(圖5)。

    圖5 2012年度江西市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    陜西市場(chǎng)

    一、 總體特征

    陜西,在經(jīng)濟(jì)上一直處于領(lǐng)跑西北5?。兾?、甘肅、青海、寧夏、新疆)的地位,因此很多品牌在陜西設(shè)辦事機(jī)構(gòu),一并管轄其他4省。本次調(diào)研的陜西市場(chǎng)并非僅僅局限于整個(gè)陜西地區(qū),而只是作為一個(gè)籠統(tǒng)意義上的市場(chǎng)。

    2012年,陜西中央空調(diào)市場(chǎng)走勢(shì)與2011年基本持平,大項(xiàng)目的收縮以及新建項(xiàng)目的擱置則是對(duì)市場(chǎng)最直接的反映。陜西市場(chǎng)大致可分為關(guān)中、陜南和陜北3個(gè)區(qū)域,項(xiàng)目多以政府公建、軍工和煤炭項(xiàng)目為主。而這3個(gè)區(qū)域的市場(chǎng)發(fā)展參差不齊,其中以西安為中心的關(guān)中地區(qū)由于前幾年的高速發(fā)展,2012年發(fā)展略顯停滯。陜北和陜南近年來(lái)很多項(xiàng)目都在興起,但是這2個(gè)區(qū)域發(fā)展有明顯的差異:陜北的能源優(yōu)勢(shì)明顯,經(jīng)濟(jì)發(fā)展多以煤炭工業(yè)為主,公建項(xiàng)目也在逐漸增多;陜南是地震災(zāi)區(qū),災(zāi)后政府投資的新建項(xiàng)目也大幅度呈現(xiàn)出來(lái)。隨著大西安建設(shè)的推進(jìn),對(duì)今后關(guān)中地區(qū)乃至整個(gè)陜西中央空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展都會(huì)帶來(lái)新的機(jī)遇。除此之外像甘肅、寧夏、新疆等地受市場(chǎng)輻射的影響較小,前幾年釋放的一些項(xiàng)目也趨于平穩(wěn),市場(chǎng)沒(méi)有明顯的波動(dòng)(圖1、2)。

    圖1 2010—2012年度陜西市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

    圖2 2010—2012年度陜西市場(chǎng)變化趨勢(shì)

    二、 品牌格局

    品牌格局沒(méi)有太大的變動(dòng)。江森自控約克、開(kāi)利、特靈、麥克維爾4大美系品牌依然受用戶追捧,整體市場(chǎng)效應(yīng)不可撼動(dòng)。日系品牌方面,大金在家裝市場(chǎng)上一枝獨(dú)秀的局面仍沒(méi)有改變,海信日立憑借在房地產(chǎn)和中小型項(xiàng)目上的開(kāi)拓保持穩(wěn)定的發(fā)展步伐,市場(chǎng)份額緊隨大金之后。值得一提的是,東芝在航天兵器領(lǐng)域的發(fā)展游刃有余,表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。除此之外,三菱電機(jī)、三菱重工等其他日系品牌保持穩(wěn)定發(fā)展(圖3、4)。國(guó)產(chǎn)品牌方面,銷量過(guò)億元的美的、格力憑借強(qiáng)大渠道優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)上穩(wěn)扎穩(wěn)打,成為市場(chǎng)上最大的贏家。除此之外,海爾、奧克斯、遠(yuǎn)大、雙良、克萊門特不甘示弱,在市場(chǎng)上的影響力進(jìn)一步提升。

    圖3 2012年度陜西市場(chǎng)主要品牌占有率分布

    圖4 2010—2012年度陜西市場(chǎng)外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

    圖5 2012年度陜西市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

    附表 2012年度陜西市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

    三、 產(chǎn)品格局

    盡管2012年陜西市場(chǎng)上水機(jī)的市場(chǎng)占有率有所下滑,水機(jī)的優(yōu)勢(shì)依然十分明顯,不可否認(rèn)陜西是一個(gè)傳統(tǒng)的水機(jī)市場(chǎng),尤其是螺桿機(jī)蘊(yùn)藏著巨大的市場(chǎng)潛力。多聯(lián)機(jī)方面,陜西市場(chǎng)大型項(xiàng)目的收縮,市場(chǎng)上零零散散浮現(xiàn)的中小型項(xiàng)目對(duì)多聯(lián)機(jī)來(lái)說(shuō)是一個(gè)發(fā)展契機(jī),相比2011年市場(chǎng)占有率提高了1.7%。由于陜西附有城市管網(wǎng)以及陜北地區(qū)有煤炭和天然氣的能源優(yōu)勢(shì),孕育了溴化鋰的一片市場(chǎng),市場(chǎng)占有率明顯提升。經(jīng)歷了多年的快速增長(zhǎng)之后,水/地源熱泵市場(chǎng)占有率由2011年的8.2%下降至2012年的7.2%。單元機(jī)市場(chǎng)占有率的明顯走高,主要得力于以美的、格力為代表的國(guó)產(chǎn)品牌的推動(dòng),占有率達(dá)12.5%(圖5)。

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