總體運(yùn)行平穩(wěn)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快：上半年國內(nèi)石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

□ 范德君

上半年國內(nèi)石化行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，行業(yè)效益趨于改善，經(jīng)濟(jì)增長結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，但面臨產(chǎn)能過剩、有效需求不足等問題。下半年下行壓力較大，但預(yù)計(jì)仍保持平穩(wěn)運(yùn)行的基本態(tài)勢。

今年上半年，國內(nèi)石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)。行業(yè)效益趨于改善，經(jīng)濟(jì)增長結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化，出口保持增長，供需基本穩(wěn)定。但是，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨產(chǎn)能過剩，有效需求不足，產(chǎn)品整體競爭力不強(qiáng)等問題。展望下半年，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行雖然存在諸多不確定因素，下行壓力還較大，但平穩(wěn)運(yùn)行的基本態(tài)勢不會(huì)改變。

行業(yè)運(yùn)行五大特征

1.經(jīng)濟(jì)走勢平穩(wěn)，增長結(jié)構(gòu)改善。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1～6月，石油和化工行業(yè)增加值同比增長9.1%，比前5個(gè)月加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。上半年，石油和化工行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量80%以上有不同程度的增長。其中，能源增速加快，油氣總當(dāng)量增幅5.8%，比去年同期加快4個(gè)百分點(diǎn)；主要化學(xué)品總量增長6.1%，增勢基本穩(wěn)定。1～6月，行業(yè)收入6.3萬億元，同比增幅9.3%，走勢基本平穩(wěn)，最大增幅為9.5%，最低增幅為8.8%。分季度看，一季度同比增長9.5%，二季度增幅9.2%，行業(yè)經(jīng)濟(jì)走勢比較平穩(wěn)。

經(jīng)濟(jì)增長結(jié)構(gòu)改善。上半年全行業(yè)利潤總額3944.5億元，同比增長9.6%。專用化學(xué)品、橡膠制品、有機(jī)化學(xué)原料和合成材料制造業(yè)等成為化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿?。?shù)據(jù)分析顯示，上半年，專用化學(xué)品對化工行業(yè)利潤增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到41.1%，橡膠制品貢獻(xiàn)率為28.8%，有機(jī)化學(xué)原料和合成材料制造利潤貢獻(xiàn)率分別為26.6%和21.6%；而化肥和無機(jī)原料制造的利潤貢獻(xiàn)率則分別為-25.3%和-17.5%。從整個(gè)化工行業(yè)看，“結(jié)構(gòu)升級”正在穩(wěn)步推進(jìn)。

2.投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化。上半年，行業(yè)投資總額8559.5億元，增長16.6%，增長大體平穩(wěn)，基本符合預(yù)期。行業(yè)投資繼續(xù)向油氣開采、新能源開發(fā)，以及有機(jī)原料、精細(xì)化學(xué)品和專用設(shè)備制造等領(lǐng)域傾斜。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1～6月，天然氣開采投資增幅達(dá)51.5%，專用設(shè)備制造業(yè)投資增長36.6%，有機(jī)原料制造增長24.3%，合成橡膠制造增長40%，涂料制造增幅34%，化學(xué)試劑和助劑增長21%，均明顯高于全行業(yè)平均增速?；ば袠I(yè)中，專用化學(xué)品制造投資總額所占比重為20%，有機(jī)原料制造占比達(dá)到19.1%，合計(jì)占化學(xué)工業(yè)投資總額近四成。

3.需求結(jié)構(gòu)變化加快。在國內(nèi)宏觀需求放緩的大背景下，石化產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)變化加快。數(shù)據(jù)顯示，上半年，國內(nèi)石油消費(fèi)增幅只有0.5%，但天然氣的消費(fèi)增長卻十分強(qiáng)勁，表觀消費(fèi)量超過17%，在油氣消費(fèi)中的比重進(jìn)一步上升，達(dá)到22.5%，同比提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。成品油中，汽、煤油需求快速增長，比重上升，而柴油需求持續(xù)疲軟。1～6月，汽油表觀消費(fèi)量同比增長超過12%，煤油增幅達(dá)到15.5%；汽油占成品油（汽、煤、柴合計(jì)）消費(fèi)比重達(dá)到33%，同比提高3.5個(gè)百分點(diǎn)；柴油表觀消費(fèi)量增幅為-1.7%，占比59.5%，歷史上首次低于60%?；瘜W(xué)工業(yè)中，主要無機(jī)原料消費(fèi)總量增幅為5.5%，同比回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，變化相對穩(wěn)定；主要有機(jī)原料和合成材料消費(fèi)總量增幅分別為5.1%和1.6%，同比均明顯回落，近些年來同期首次低于無機(jī)原料消費(fèi)增長。這種情況表明，我國無機(jī)原料市場發(fā)展相對完善，需求相對穩(wěn)定，進(jìn)一步拓展空間也相對有限。相反，有機(jī)原料和合成材料市場仍處于開發(fā)之中，對外部環(huán)境反應(yīng)敏感，市場彈性較大、波動(dòng)較大，因而發(fā)展?jié)摿σ草^大。

4.出口貿(mào)易低速增長。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年，全行業(yè)進(jìn)出口總額3152.1億美元，同比下降2.1%。其中，出口858.4億美元，增長2.4%，占全國出口總額的8.2%；累計(jì)逆差1435.3億美元，同比縮小7%。

原油進(jìn)口下降，天然氣增長快速。1～6月，國內(nèi)進(jìn)口原油1.38億噸，同比下降1.3%；進(jìn)口金額1077.8億美元，下降8.8%，占全行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易總額的47%。上半年，進(jìn)口天然氣1776.4萬噸，同比增長39%；進(jìn)口金額96.5億美元，增幅36.8%。

成品油出口較快增長。上半年，我國出口成品油（汽、煤、柴油合計(jì)，下同）855.2萬噸，同比增長49.1%，其中煤油出口435萬噸，增長19.8%；出口金額86.5億美元，增長41.1%。上半年橡膠制品出口總額214.4億美元，同比增長2.8%，占全行業(yè)出口總額的25%。

□ 今年上半年，國內(nèi)石油消費(fèi)增幅只有0.5%，但天然氣的消費(fèi)增長卻十分強(qiáng)勁。胡慶明 攝

5.價(jià)格出現(xiàn)見底跡象。6月，國內(nèi)石油和化工行業(yè)價(jià)格總水平降幅今年首現(xiàn)收窄，出現(xiàn)見底企穩(wěn)跡象。統(tǒng)計(jì)局價(jià)格指數(shù)顯示，當(dāng)月全行業(yè)價(jià)格總水平同比降幅4.3%，較上月收窄1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，石油天然氣開采業(yè)降幅7%，比5月縮小2.8個(gè)百分點(diǎn)；煉油業(yè)降幅4.9%，比5月收窄3.8個(gè)百分點(diǎn)；化學(xué)工業(yè)降幅3.7%，比5月收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)；專用設(shè)備制造業(yè)降幅1.2%，比5月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)。1～6月，石油和化工行業(yè)價(jià)格總水平同比下降3.7%。根據(jù)目前情況判斷，行業(yè)價(jià)格降幅持續(xù)擴(kuò)大的局面基本得到遏制。

存在的主要問題

一是產(chǎn)能過剩矛盾突出。產(chǎn)能過剩是當(dāng)前行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾。最新數(shù)據(jù)顯示，上半年，燒堿裝置平均利用率約為75%；純堿裝置平均利用率接近85%；而聚氯乙烯只有60%；甲醇更低，不足60%。據(jù)了解，目前一些過剩行業(yè)的企業(yè)處于“被開工”境地，特別是一些新投產(chǎn)的企業(yè)，由于種種原因，開工虧損，不開工更虧損，所以只能開工。一些過剩行業(yè)的裝置利用率越高，意味著產(chǎn)能釋放越大，市場競爭也越慘烈，“兩堿”便是突出例子。市場監(jiān)測顯示，上半年，燒堿（片堿）市場均價(jià)一直徘徊在2700元～2800元之間，是兩年多來的最低位；純堿均價(jià)始終在1400元下方震蕩，創(chuàng)近三年來新低。甲醇、聚氯乙烯、氮肥、磷肥等產(chǎn)品的價(jià)格也是長期低位徘徊，這些行業(yè)整體上處于虧損或虧損邊沿。

化解產(chǎn)能過剩應(yīng)堅(jiān)持市場化原則，要有新思維、新舉措，必須以改革為動(dòng)力，以結(jié)構(gòu)升級、淘汰落后為突破口，大力推動(dòng)過剩行業(yè)兼并重組，建立化解過剩產(chǎn)能的長效機(jī)制。但同時(shí)也應(yīng)當(dāng)看到，產(chǎn)能過剩矛盾激化也為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了難得的機(jī)遇和動(dòng)力。

二是需求增長乏力。今年初，國內(nèi)市場需求大幅減緩，行業(yè)各種潛在矛盾激化，市場動(dòng)蕩加劇。1～2月，國內(nèi)石油表觀消費(fèi)量由去年的5%突然下降為負(fù)增長（-0.3%），其間，基本沒有緩沖過渡時(shí)間。這種情況只有在2009年初國際金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)出現(xiàn)過，所不同的是，當(dāng)時(shí)降幅雖然更大一些，但隨即開始回升，而今年上半年的情況卻是持續(xù)疲軟，至今仍不見趨強(qiáng)跡象。主要化學(xué)品的需求情況也大致如此。年初主要化學(xué)品表觀消費(fèi)總量的增幅只有2.5%，較上年大幅回落逾4個(gè)百分點(diǎn)，此后雖有所回升，但幅度不大，始終處于歷史低位。由于市場需求增長乏力，導(dǎo)致大宗產(chǎn)品價(jià)格長期不振。值得注意的是，很多企業(yè)對市場的這種突變?nèi)狈π睦頊?zhǔn)備，應(yīng)對措施不足，仍寄望于國家采取大規(guī)模刺激政策，幫企業(yè)脫困，這是不現(xiàn)實(shí)的。對于宏觀需求的變化，企業(yè)應(yīng)有長期思想準(zhǔn)備，盡快調(diào)整自身結(jié)構(gòu)，努力提高創(chuàng)新能力，積極爭取市場競爭的主動(dòng)權(quán)，力避被動(dòng)。

目前，國內(nèi)市場需求的結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。大宗化工產(chǎn)品，如純堿、燒堿、通用合成樹脂等產(chǎn)品市場容量變得相對穩(wěn)定，擴(kuò)張難度不斷加大，而專用化學(xué)品、化工新材料、精細(xì)化學(xué)品等量小質(zhì)高的產(chǎn)品正在成為市場需求增長的主力。新材料、新能源、節(jié)能、環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)將成為引領(lǐng)未來市場需求的主要方向。市場新的消費(fèi)熱點(diǎn)正在形成。

三是石化產(chǎn)品整體競爭力較弱。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，國內(nèi)市場已成為國際廠商爭奪的主要目標(biāo)。我國石化產(chǎn)品整體上市場競爭力較弱。由于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，我國石化產(chǎn)品進(jìn)口壓力越來越大，市場爭奪加劇。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1～6月，我國進(jìn)口有機(jī)化學(xué)品達(dá)1865萬噸，進(jìn)口合成樹脂接近1500萬噸，凈進(jìn)口量均在1200萬噸以上。其中，進(jìn)口甲醇282萬噸，增幅14%；進(jìn)口聚乙烯399萬噸，增長11.1%；進(jìn)口乙二醇412萬噸，與去年同期基本持平。進(jìn)口甲醇和聚乙烯分別占到同期表觀消費(fèi)量的17.4%和42.7%。數(shù)據(jù)還顯示，6月，進(jìn)口甲醇到岸均價(jià)為每噸364.9美元，同比下降9%；高密度聚乙烯到岸均價(jià)每噸1445美元，上漲2%；乙二醇到岸均價(jià)每噸996.8美元，上漲2.1%。再看國內(nèi)市場，6月，甲醇市場均價(jià)為2600元/噸，同比漲2%；高密度聚乙烯市場均價(jià)11900元/噸，漲幅5.2%；乙二醇均價(jià)7600元/噸，上漲4.1%。跟蹤數(shù)據(jù)表明，整體上看，進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格漲跌基本與國內(nèi)市場同步，但漲價(jià)時(shí)漲幅要小于國內(nèi)市場，下跌時(shí)跌幅要大于國內(nèi)市場，國外石化產(chǎn)品顯示有更大的降價(jià)空間，競爭力更強(qiáng)。

下半年運(yùn)行態(tài)勢預(yù)測

總體上看，下半年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長雖然面臨很多不確定和復(fù)雜因素，但仍可繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢。

1.國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長。盡管下半年我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還存在不少矛盾和困難，但從總體上看，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本面還是好的，保持經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)增長是有基礎(chǔ)、有條件的，多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)測我國全年GDP增幅在7.5%～8%。一是農(nóng)業(yè)市場將會(huì)進(jìn)一步健康發(fā)展。今年夏糧再獲豐收，多年來，國家對“三農(nóng)”的投入持續(xù)加大，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，農(nóng)業(yè)抗災(zāi)奪豐收的能力不斷增強(qiáng)。下半年，國家對農(nóng)業(yè)的支持力度只會(huì)加大，不會(huì)減少，化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的市場需求將會(huì)穩(wěn)定增長。二是汽車市場增長強(qiáng)勁。上半年，全國汽車產(chǎn)銷量均超過了1000萬輛，產(chǎn)量增幅超過15%，收入增幅超過16%，汽車行業(yè)發(fā)展勢頭良好。預(yù)計(jì)下半年汽車行業(yè)仍延續(xù)較好的發(fā)展態(tài)勢。三是房地產(chǎn)市場將會(huì)進(jìn)一步趨穩(wěn)。上半年房地產(chǎn)行業(yè)投資增長基本穩(wěn)定，1～6月增幅達(dá)到20.3%，比上年提高4.1個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)景氣指數(shù)也保持相對平穩(wěn)，6月為97.29%，比去年提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。特別是6月26日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，在過去5年大規(guī)模改造棚戶區(qū)取得顯著成績的基礎(chǔ)上，今后5年再改造棚戶區(qū)1000萬戶，其中2013年改造304萬戶。在財(cái)政政策支持力度加大的情況下，房地產(chǎn)市場將會(huì)進(jìn)一步平穩(wěn)運(yùn)行。四是消費(fèi)市場增長將會(huì)進(jìn)一步加快。上半年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長12.7%，呈現(xiàn)穩(wěn)中趨快態(tài)勢。6月，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)達(dá)到53.9%，明顯超過了制造業(yè)，特別是新興服務(wù)業(yè)表現(xiàn)突出。最近，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議又專門研究進(jìn)一步積極擴(kuò)大國內(nèi)有效需求，完善消費(fèi)政策，提高居民消費(fèi)能力，大力發(fā)展服務(wù)業(yè)，開發(fā)和培育信息消費(fèi)、醫(yī)療、養(yǎng)老、文化等新的消費(fèi)熱點(diǎn)，消費(fèi)需求將會(huì)進(jìn)一步得到加強(qiáng)。

2.外需市場將會(huì)有所改善。今年以來，世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)緩慢復(fù)蘇。下半年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程可能會(huì)有所加快。目前，美國經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力在加強(qiáng)，就業(yè)狀況有所改善；日本經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步回暖；歐洲經(jīng)濟(jì)已基本見底，火車頭德國經(jīng)濟(jì)保持活躍；新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展雖然有所放緩，但仍將保持相對較快的增長?？傊?，下半年外需市場會(huì)略好于上半年，預(yù)計(jì)石油和化工行業(yè)全年出口總額在1850億美元左右，增幅為5%。其中，下半年出口增幅在7%左右，估計(jì)要高于上半年（2.4%）。

3.國際油價(jià)波動(dòng)可能加大，但均價(jià)基本穩(wěn)定。上半年，國際油價(jià)總體上呈下降趨勢，二季度趨于平穩(wěn)，均價(jià)跌幅較大。其中，WTI原油1～6月均價(jià)（普氏現(xiàn)貨，下同）為93.93美元／桶，同比跌幅5.3%；布倫特原油均價(jià)107.63美元／桶，同比跌幅5.8%；大慶原油均價(jià)104.61美元／桶，同比跌幅達(dá)12.6%。WTI原油與布倫特價(jià)差逐步縮小。

當(dāng)前，國際石油供需仍保持相對寬松的局面。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然孱弱，石油需求增長有限。但隨著地區(qū)局勢動(dòng)蕩加劇，炒作資金的介入，下半年國際油價(jià)的波動(dòng)幅度有可能加大。預(yù)計(jì)WTI現(xiàn)貨均價(jià)每桶在100美元左右，波動(dòng)幅度可能在90美元～110美元/桶之間；布倫特均價(jià)每桶在105美元上下，波動(dòng)幅度在95美元～115美元/桶之間。

總體而言，內(nèi)需是我國經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿?，下半年國?nèi)宏觀需求仍將保持一定增速。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對下半年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行，將繼續(xù)形成有力支撐。但也應(yīng)當(dāng)看到，宏觀經(jīng)濟(jì)依賴政策刺激、直接投資拉動(dòng)的操作空間有限，短期內(nèi)國家尚不會(huì)出臺(tái)明顯的刺激政策，同時(shí)下半年外需市場也難有根本性好轉(zhuǎn)。由于化工行業(yè)投資增長放緩，產(chǎn)能過剩問題暫時(shí)還無法解決，結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級尚需時(shí)日。因此，行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長還面臨諸多不確定、不穩(wěn)定因素。

根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行內(nèi)在趨勢，預(yù)計(jì)今年我國石油和化學(xué)工業(yè)主營收入在13.4萬億元，同比增幅為11%；其中，三季度增長13%，四季度增幅為10.5%。全年利潤總額9000億元，增幅為9.5%。預(yù)計(jì)全年化學(xué)工業(yè)主營收入8.1萬億元，增幅為14.5%。

預(yù)計(jì)全年原油表觀消費(fèi)量為4.94億噸，同比增長4%；天然氣表觀消費(fèi)量為1625億立方米，增長14%；成品油表觀消費(fèi)量為2.92億噸，增長5.2%，其中柴油表觀消費(fèi)量1.72億噸，增長1.2%?；时碛^消費(fèi)量7550萬噸，增長6%，其中尿素表觀消費(fèi)量為2860萬噸，增幅6%。合成樹脂表觀消費(fèi)量為8440萬噸，增長5.5%。乙烯表觀消費(fèi)量為1750萬噸，增長7.5%。燒堿表觀消費(fèi)量為2670萬噸，增長5.5%。