中國醫(yī)療專業(yè)工程行業(yè)分析與未來展望

石保社 成都市醫(yī)療器械行業(yè)協會 （成都 610000）

1.中國醫(yī)療專業(yè)工程行業(yè)定義與概述

醫(yī)療專業(yè)工程是指提供專業(yè)醫(yī)療器械的規(guī)劃設計、加工、生產、運行、裝配、調試、維修、改建等的一體化服務，主要應用于手術室、ICU、實驗室、化驗室、住院部等區(qū)域。

醫(yī)療專業(yè)工程行業(yè)包括多個子行業(yè)。根據工程的作用和目的不同，醫(yī)療專業(yè)工程可以分為醫(yī)院潔凈手術部工程、醫(yī)用氣體工程、ICU整體配套工程、消毒供應中心工程、大輸液工程、化驗室工程等十多個子行業(yè)。

醫(yī)療專業(yè)工程對醫(yī)療機構的正常運營與服務具有重要的作用和意義。醫(yī)療專業(yè)工程所提供的規(guī)劃、安裝、維修等服務保障了醫(yī)療機構設施與專業(yè)儀器的順利使用，是醫(yī)療機構進行救死扶傷、治病救人等活動的重要物質基礎。

2.中國醫(yī)療專業(yè)工程市場綜述

2.1 中國醫(yī)療專業(yè)工程市場概述

醫(yī)療專業(yè)工程屬于醫(yī)療器械與裝修裝飾的交叉行業(yè)，根據醫(yī)療器械相關法律法規(guī)，醫(yī)療專業(yè)工程隸屬于醫(yī)療器械行業(yè) 。醫(yī)療專業(yè)工程市場受諸多因素影響，國家政策人口問題都會對其產生深遠的影響，我國醫(yī)療專業(yè)工程市場的主要影響因素有以下五個方面：

第一，新醫(yī)改政策帶動醫(yī)療專業(yè)工程投資。新醫(yī)改主要包括農村醫(yī)療基礎設施建設、公共醫(yī)療、城市醫(yī)療服務體系建設和基礎醫(yī)療的報銷。在新醫(yī)改政策的刺激下，基層醫(yī)院“填補缺口”和“更新換代”將促進醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。新醫(yī)改的產業(yè)效應將增加我國醫(yī)療機構的投入，從而推動醫(yī)療專業(yè)工程市場的發(fā)展。

第二，人口老齡化促進醫(yī)療專業(yè)工程市場發(fā)展。老齡化人口占比的增加將直接刺激我國醫(yī)療行業(yè)需求持續(xù)性增長。根據《中國統計年鑒》顯示，我國65歲及以上人口占總人口比重由2000年的6.97%上升為2011年9.1%，超過1.22億人 。老齡人口數量的增加，對我國醫(yī)療服務提出更高要求，從而促進了醫(yī)療專業(yè)工程的發(fā)展。

第三，醫(yī)療就診人數增加帶動醫(yī)療專業(yè)工程市場需求。根據《中國衛(wèi)生統計年鑒》顯示，2011年全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總診療人次達到62.71億，較2006年增長了38.61%，就診人數的增加直接導致了醫(yī)療服務數量和醫(yī)療器械需求量的增加，成為醫(yī)療專業(yè)工程發(fā)展的重要推動因素。

第四，國家財政支出為醫(yī)療專業(yè)工程的發(fā)展提供穩(wěn)定的資金來源。我國采取以公立醫(yī)療機構為主導、非公立醫(yī)療機構共同發(fā)展的原則。公立醫(yī)院超過醫(yī)院總數量的70%，醫(yī)院采購資金來源中政府財政支出占有重要地位，穩(wěn)定的資金來源保證了我國醫(yī)療專業(yè)工程行業(yè)的發(fā)展。

第五，醫(yī)療產品的升級換代推動醫(yī)療專業(yè)工程市場不斷更新。隨著醫(yī)療監(jiān)管要求的提高，醫(yī)療機構使用的設備配置需要不斷提升與完善，成為行業(yè)發(fā)展的推動力。例如，空氣凈化工程的應用已不局限于手術室，藥品配置中心、大輸液配置中心等醫(yī)療區(qū)域都開始要求采用空氣凈化系統，以達到衛(wèi)生部相關規(guī)定的要求。再如，醫(yī)用氣體工程不僅應用于ICU，門診室、普通病房等環(huán)境也在逐步使用醫(yī)用氣體終端設備，醫(yī)用氣體工程的應用范圍越來越廣泛。

醫(yī)院潔凈手術部工程與醫(yī)用氣體工程是醫(yī)療專業(yè)工程的兩個重要子行業(yè)，這兩個行業(yè)發(fā)展同樣受到上述因素的推動。

2.2 潔凈手術部工程市場分析

潔凈手術室是指采用現代空氣潔凈技術，組織科學的氣流形式，對手術室內的空氣進行循環(huán)過濾，除去空氣中的塵埃和微生物，使手術室內達到一定的細菌濃度和空氣潔凈度級別要求的手術室。潔凈手術部是由潔凈手術室、潔凈輔助用房和非潔凈輔助用房組成的自成體系的功能區(qū)域 。

潔凈手術部工程的主要下游客戶是綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院等醫(yī)療機構，醫(yī)院的發(fā)展與潔凈手術部工程行業(yè)的發(fā)展緊密相關。潔凈手術部受到醫(yī)院及社會各界的高度重視，新建以及改擴建的潔凈手術部已經成為醫(yī)院潔凈手術部行業(yè)發(fā)展的熱點，衛(wèi)生部與建設部分別頒布《醫(yī)院潔凈手術部建設標準》及《醫(yī)院潔凈手術部建設技術規(guī)范》以規(guī)范指導潔凈手術部的行業(yè)發(fā)展?！吨袊l(wèi)生統計年鑒》數據表明，我國醫(yī)院總數量近年來呈現出逐年上升的趨勢，2011年我國醫(yī)院總數量已經達到21,979萬家，意味著潔凈手術部工程的下游市場規(guī)模正在逐漸增加。

醫(yī)院的數量直接決定了手術室數量，醫(yī)院數量的增長直接影響著我國潔凈手術部工程的市場規(guī)模與整體發(fā)展趨勢。除了醫(yī)院總數量之外，醫(yī)院的類型與等級也對潔凈手術部市場有著重要的影響。從醫(yī)院等級角度來看，醫(yī)院主要分為一級醫(yī)院、二級醫(yī)院、三級醫(yī)院及其他，其中，三級醫(yī)院對潔凈手術部工程的市場吸收能力較強，隨著醫(yī)院等級的降低，對潔凈手術部工程的需求也隨之降低。從醫(yī)院類型角度切入，我國醫(yī)院主要

分為綜合醫(yī)院、中醫(yī)院、中西結合醫(yī)院、專科醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院以及專科疾病防治醫(yī)院。剖析醫(yī)院總數量，分析我國醫(yī)院的構成結構，可以看出綜合醫(yī)院占比最多，中醫(yī)院占比相對較少。

根據歷史數據顯示，綜合醫(yī)院在醫(yī)院總數量中比重最大，中醫(yī)院占比相對較小。2011年我國綜合醫(yī)院總數達到14,328萬家，占醫(yī)院總數量的65.19%，中醫(yī)院有2,831萬家，占比為12.88%，專科醫(yī)院居中。隨著醫(yī)院數量的增長，醫(yī)院的病床數量也在同步增加，各類醫(yī)院各年床位數量具體情況如下表1。

潔凈手術部工程市場受我國醫(yī)院數量、醫(yī)院結構以及床位數的影響。依據基礎數據可以簡單地推算出我國潔凈手部工程的市場規(guī)模，從而加深對該行業(yè)的了解，并分析行業(yè)未來發(fā)展趨勢。本文通過下面的模型推算潔凈手術部工程的市場規(guī)模。潔凈手術部的市場主要分為新建與改建兩個部分。新建潔凈手術部工程的市場規(guī)模預測模型如下：

其中，

所以，總結下來潔凈手術部規(guī)模可以定義為：

T=潔凈手術部市場規(guī)模；

Bt= 第t年醫(yī)院床位數；

Bt-1= 第t-1年醫(yī)院床位數；

β = 手術室與病床數配置比；

α=潔凈手術室占手術室比重；

Po= 潔凈手術部平均單價；

Ntnew= 第t年新增手術室數量。

根據衛(wèi)生部發(fā)布的相關標準，我國醫(yī)院的床位與手術室之間存在一定數量關系。根據《中華人民共和國衛(wèi)生部綜合醫(yī)院建筑設計規(guī)范》(試行)建議，醫(yī)院手術室間數按外科病床計算，每25～30床設置一間手術室；教學醫(yī)院和以外科為重點的醫(yī)院，每20～25床宜設置一間手術室。根據行業(yè)經驗，潔凈手術部占整個手術室中的比重約為70%～75%，而潔凈手術部的單價約為60萬元?；卺t(yī)院數量、床位數及行業(yè)經驗，從而推測出新建潔凈手術部的市場規(guī)模。

根據我國社會經濟及醫(yī)學的發(fā)展趨勢判斷，潔凈手術部在未來10年將逐步取代現有普通手術室，而手術室的平均使用壽命約為10年。潔凈手術部的改建費用與新建費用相當。所以，基于潔凈手術部的使用周期與歷史上我國潔凈手術部數量可以推算出改建潔凈手術部市場規(guī)模。

根據上述對潔凈手術部市場規(guī)模的測算模型，可以得到潔凈手術部的市場規(guī)模如圖3。

2002年建設部頒布了《醫(yī)院潔凈手術部建筑技術規(guī)范》，極大地推動了國內潔凈手術部的發(fā)展建設。我國潔凈手術部多建于2003年以后，現階段每年需要更新建設的潔凈手術部數量較少。2012年后，我國每年需更新的潔凈手術部數量將不斷增加，加上新建潔凈手術部的不斷普及，市場總規(guī)模將會不斷增大。預計未來3年市場規(guī)模增速達到22%以上，進入高速發(fā)展時期。

2.3 醫(yī)用氣體工程市場分析

醫(yī)用氣體系統又被稱為“生命支持系統”，通過醫(yī)用氣體系統可以將醫(yī)用氣體輸送至手術室、治療室、住院部等區(qū)域的氣體終端，供醫(yī)療使用。醫(yī)用氣體系統包括氣源系統、檢測和報警系統、管道分配供應和使用終端系統，又可分為醫(yī)用中心供氧系統、醫(yī)用中心吸引系統、醫(yī)用壓縮空氣系統、醫(yī)用氮氣系統、醫(yī)用笑氣系統、醫(yī)用二氧化碳系統、醫(yī)用氬氣系統及麻醉廢氣排放系統等。

醫(yī)院的床位數直接決定醫(yī)用氣體工程所應用的設備數量，醫(yī)用氣體工程市場規(guī)模大小主要是由醫(yī)療機構的床位數量決定。由于現階段醫(yī)用氣體系統在我國醫(yī)療機構普及率不是很高，所以部分醫(yī)療機構并沒有采用醫(yī)用氣體系統，但隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，醫(yī)用氣體系統的普及率將逐步上升。

根據上述對醫(yī)用氣體工程市場的特點分析，建立醫(yī)用氣體工程行業(yè)的市場模型：

其中，

C=醫(yī)用氣體工程市場規(guī)模；

Bt= 第t年醫(yī)院新增或改造的床位數；

ε= 醫(yī)用氣體普及率；

Pa= 單位床位醫(yī)用氣體工程價格。

根據行業(yè)經驗，醫(yī)用氣體工程的價值折算至每張床的價格約為4000元人民幣。醫(yī)用氣體工程的普及率是根據行業(yè)中領先企業(yè)的多年經驗所得，醫(yī)用氣體系統的普及率大約在40%～70%之間，并且隨著社會經濟的發(fā)展，普及率也在逐年提高。

根據2012年之前年度的數據顯示，醫(yī)用氣體工程市場增長率大約在9%左右。預計“十二五”期間，醫(yī)用氣體工程市場的增長率在10%以上，到2015年我國醫(yī)用氣體工程市場的規(guī)模將約33億元。

2.4 我國醫(yī)療專業(yè)工程市場競爭分析

我國醫(yī)療專業(yè)工程行業(yè)起步較晚，發(fā)展歷史較短，行業(yè)中絕大多數企業(yè)的規(guī)模和技術水平還有較大的提升空間。醫(yī)療專業(yè)工程行業(yè)現狀是企業(yè)技術水平相對落后，特別是核心設備與技術大多依靠國外企業(yè)提供。一方面，行業(yè)中從事裝飾施工、部件生產等門檻較低的企業(yè)較多，競爭相對激烈；另一方面，能夠提供從設計到系統運維一體化服務的企業(yè)很少。由于我國醫(yī)療專業(yè)工程行業(yè)經驗相對薄弱，施工質量參差不齊，所以行業(yè)集中度較低。

我國潔凈手術部工程市場的重點企業(yè)有尚榮醫(yī)療、港通醫(yī)療、海南靈鏡、德國Maquet、新華醫(yī)療、西安四騰等。其中，尚榮醫(yī)療是我國醫(yī)療專業(yè)工程最早上市且在該領域表現較為出色的企業(yè)，尚榮醫(yī)療的競爭優(yōu)勢主要在于潔凈手術部工程，特別是在“買方信貸”模式之下，使得尚榮醫(yī)療在上市后取得了大量訂單。新華醫(yī)療的數字一體化手術室已經開展近四年，在數字一體化手術室領域具有一定的影響力。

我國醫(yī)用氣體工程市場的重點企業(yè)有港通醫(yī)療、煙臺冰科、和佳醫(yī)療、湖南一特等。其中，港通醫(yī)療是少數幾個能夠同時提供潔凈手術部工程與醫(yī)用氣體工程專業(yè)服務的企業(yè)，在醫(yī)用氣體工程領域是行業(yè)領軍企業(yè)之一，在醫(yī)用氣體工程領域有較長歷史，特別是醫(yī)用氣體工程核心部件醫(yī)用液氧儲槽在我國市場中具有明顯競爭優(yōu)勢。

2.5 中國醫(yī)療專業(yè)工程行業(yè)未來發(fā)展趨勢

? 潔凈手術部工程未來發(fā)展趨勢

隨著科技的進步，數字一體化手術室將會成為行業(yè)的一個重要發(fā)展方向。手術室設備的數字化功能不斷提升，從硬件和軟件上進行集成整合，使設備的使用功能更優(yōu)化，更符合手術條件的要求。數字一體化手術室可以幫助醫(yī)護工作人員在無菌區(qū)內通過觸摸顯示屏或在消毒區(qū)通過操作平臺控制手術室內的所有設備，并與醫(yī)院內的信息網絡連成一體，從而相互共享影像和數據，并通過視音頻系統與外界進行交流。潔凈手術部現有的設備與部件結合軟件技術，成為數字一體化手術室的雛形。數字一體化手術室能夠充分體現出高性能、數字化、智能化、節(jié)能化及潔凈化等現代化科學理念，并能夠更安全、高效地完成手術。

但是，由于數字一體化手術室造價高昂，在市場推行過程中阻力較大，對醫(yī)院造成巨大資金壓力，所以數字一體化手術室在市場中的普及還需要較長時間。

? 醫(yī)用氣體工程未來發(fā)展趨勢

今后醫(yī)用氣體工程的發(fā)展趨勢將會首先體現在系統運維領域，具體包括對醫(yī)用氣體系統中壓力容器的監(jiān)測監(jiān)控、真空泵與壓力傳感器數據監(jiān)測、護士站呼叫系統、ICU病房、手術室異常監(jiān)測等方面。目前，提供醫(yī)用氣體系統、數字影像傳輸系統（PACS）、醫(yī)院信息管理系統（HIS）等子系統的企業(yè)還處于“各自為政”的狀態(tài)，缺乏將過程系統集成化的環(huán)節(jié)，今后在醫(yī)院規(guī)劃和設計中將會綜合考慮，將其集成化，從而有利于整個醫(yī)院系統的整體運作。

醫(yī)用氣體工程的發(fā)展趨勢主要特征表現為安全性、方便性、合理性和先進性，具體表現在由單一氣體如氧氣向多元化氣體方向發(fā)展。同時，對于壓力、溫度、純度等運行指標的檢測要求更加精確。今后還會根據市場的不同要求，定制化實施醫(yī)用氣體工程。

3.總結

未來醫(yī)療專業(yè)工程將會朝著人性化、科學化以及多元化的方向發(fā)展。醫(yī)療專業(yè)工程各子行業(yè)具有巨大的市場潛力，其中潔凈手術部工程未來市場增速將會超過22%，2015年市場規(guī)模將會超過180億元人民幣。醫(yī)用氣體工程市場增速約為10%，2015年市場規(guī)模將會超過33億元人民幣。潔凈手術部工程和醫(yī)用氣體工程將進入一個快速增長時期，隨著我國社會經濟的發(fā)展，人們對醫(yī)療服務的質量和數量需求的增加，我國醫(yī)療專業(yè)工程將保持持續(xù)增長趨勢。

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