企業(yè)項(xiàng)目管理知識(shí)體系芻議

曾玉成

(四川大學(xué)商學(xué)院，四川 成都 610064)

項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的載體，而項(xiàng)目管理既是促使項(xiàng)目成功幷提高效率的保障機(jī)制，又是企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力源泉。因此，目前大部分的企業(yè)都先后采用了項(xiàng)目管理。筆者調(diào)查了近300家企業(yè)，有91.0%的企業(yè)都采用了項(xiàng)目管理方式來管理企業(yè)，從而達(dá)到提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的目的。所以，對(duì)項(xiàng)目管理的研究更加廣泛地引起了學(xué)術(shù)界和實(shí)業(yè)界的關(guān)注，幷逐步成為了一門獨(dú)立學(xué)科。目前，國(guó)內(nèi)外的管理院校都紛紛開設(shè)了項(xiàng)目管理專業(yè)或者是開設(shè)了項(xiàng)目管理方面的課程。

但是，無(wú)論是企業(yè)的項(xiàng)目管理，還是高校開設(shè)的項(xiàng)目管理課程，其效果都不理想。針對(duì)這一問題，筆者先后對(duì)四川二灘水電、英特爾 (Intel)、愛立信、東方汽輪機(jī)廠等代表性企業(yè)以及教育等十多個(gè)行業(yè)的500多名管理者及教師進(jìn)行了問卷調(diào)查和深入訪談。調(diào)查表明，現(xiàn)有的項(xiàng)目管理知識(shí)體系已經(jīng)難以滿足企業(yè)項(xiàng)目管理和高校項(xiàng)目管理教學(xué)的需要。在接受調(diào)查訪問的人當(dāng)中，有92.8%的人認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)有的項(xiàng)目管理理論進(jìn)行改進(jìn)，或建立適合于企業(yè)項(xiàng)目管理的知識(shí)體系，滿足企業(yè)項(xiàng)目管理的需要和高校管理專業(yè)，尤其是工商管理專業(yè)及MBA教學(xué)的需要。

一、國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目管理知識(shí)體系研究現(xiàn)狀及意義

世界上創(chuàng)建項(xiàng)目管理知識(shí)體系比較早的是美國(guó)、英國(guó)和國(guó)際項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)，其中影響比較大的是美國(guó)和國(guó)際項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)。最早提出項(xiàng)目管理知識(shí)體系是美國(guó)項(xiàng)目管理協(xié)會(huì) (Project Management Institute，PMI)，于1969年成立，是目前全球最具權(quán)威的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，旨在推動(dòng)項(xiàng)目管理在全球的發(fā)展。PMI于1976年在美國(guó)國(guó)防軍事項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，創(chuàng)建了項(xiàng)目管理知識(shí)體系 (Project Management Body of Knowledge，PMBOK)。PMBOK采用以因索果的邏輯方式構(gòu)建知識(shí)體系，其內(nèi)容包括項(xiàng)目的范圍、時(shí)間、費(fèi)用、質(zhì)量、人力資源、溝通、采購(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)和綜合管理等九大模塊及39個(gè)要素。PMBOK強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目管理技術(shù)、方法，力圖通過強(qiáng)調(diào)人的工作來規(guī)范人的行為，體現(xiàn)的是科學(xué)主義的方法論。而對(duì)項(xiàng)目管理所需要的商業(yè)環(huán)境、項(xiàng)目戰(zhàn)略以及項(xiàng)目管理的能力等重視不夠。同時(shí)，還假設(shè)所有項(xiàng)目都具有共性，其管理理論具有通用性，既可以為項(xiàng)目管理的專業(yè)提供指導(dǎo)，也適用于高校專業(yè)教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)之用。PMI試圖創(chuàng)建一個(gè)適用于所有領(lǐng)域的項(xiàng)目管理知識(shí)體系。

英國(guó)項(xiàng)目管理協(xié)會(huì) (The Association for Project Management，APM)認(rèn)為PMI的PMBOK過于重視技術(shù)，未能完全反映項(xiàng)目管理所需要的知識(shí)，于1992年創(chuàng)建了項(xiàng)目管理知識(shí)體系 (APMBOK)，其內(nèi)容包括概述、戰(zhàn)略、控制、技術(shù)、商務(wù)、組織、人員等七大模塊及37個(gè)要素。APMBOK認(rèn)為人才是項(xiàng)目能夠成功的關(guān)鍵要素，提倡發(fā)揮人在項(xiàng)目管理中的作用。同時(shí)，提出了通過項(xiàng)目來實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略管理的目標(biāo)。

國(guó)際項(xiàng)目管理協(xié)會(huì) (Intemational Project Management Association，IPMA)，于1965年成立，是以歐洲一些國(guó)家為主組成的松散聯(lián)盟，其宗旨是促進(jìn)項(xiàng)目管理專業(yè)化和國(guó)際化的發(fā)展。IPMA認(rèn)為PMI的項(xiàng)目管理知識(shí)體系不夠全面，在同時(shí)參考英國(guó)項(xiàng)目管理知識(shí)體和PMI的PMBOK的基礎(chǔ)上，于1998年創(chuàng)建了項(xiàng)目管理知識(shí)體系 (IPMA Competence Baseline，ICB)。ICB采用以問題導(dǎo)向的方式構(gòu)建其知識(shí)體系，形成了以技術(shù)能力、行為能力和環(huán)境能力主體的3個(gè)模塊及46個(gè)能力要素的體系。ICB與PMBOK最大的不同點(diǎn)是，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了參與項(xiàng)目人員的能力及素質(zhì)的考核，較為注重人的發(fā)展，是關(guān)注“人”的知識(shí)體系，從而體現(xiàn)的是人本主義的方法論。

隨后，荷蘭、瑞士、德國(guó)、法國(guó)和澳大利亞等許多國(guó)家都在參考了PMBOK或ICB的基礎(chǔ)上，建立了適合本國(guó)的項(xiàng)目管理知識(shí)體系。我國(guó)也在借鑒了PMBOK和ICB的基礎(chǔ)上，于2001年建立了我國(guó)的項(xiàng)目管理知識(shí)體系，簡(jiǎn)稱C－PMBOK。C－PMBOK除了同樣具有以上兩大知識(shí)體系的項(xiàng)目管理技術(shù)的特點(diǎn)外，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)的作用。在此基礎(chǔ)上，我國(guó)的有關(guān)行業(yè)也編寫出了項(xiàng)目管理知識(shí)體系，如“中國(guó)建筑工程項(xiàng)目管理知識(shí)體系”和“中國(guó)國(guó)防項(xiàng)目管理知識(shí)體系”等。

從以上的分析可知，現(xiàn)有的項(xiàng)目管理知識(shí)體系，雖然對(duì)各國(guó)的項(xiàng)目管理做出了一定貢獻(xiàn)，但其項(xiàng)目管理知識(shí)體系都是在傳統(tǒng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)知識(shí)背景下產(chǎn)生的，適用于傳統(tǒng)的工程項(xiàng)目管理。雖然其體系經(jīng)過多次修訂，但“這些不同版本的項(xiàng)目管理知識(shí)體系在具體的知識(shí)內(nèi)容上幷沒有太多的本質(zhì)上的差異”，其基本精神仍然未變，“加之學(xué)科和專業(yè)本身不斷發(fā)展的特性，要建立一個(gè)完全的PMBOK文件幾乎是不可能的”。①中國(guó) (雙法)項(xiàng)目管理研究委員會(huì):《中國(guó)項(xiàng)目管理知識(shí)體系 (C－PMB O K 2006)》，北京:電子工業(yè)出版社，2006年。同時(shí)，企業(yè)的項(xiàng)目管理不僅僅是技術(shù)管理，它還需要考慮企業(yè)項(xiàng)目的戰(zhàn)略管理、項(xiàng)目運(yùn)作管理、項(xiàng)目營(yíng)銷管理、項(xiàng)目資源配置以及多項(xiàng)目管理等等。另外，“目前PMBOK的九大知識(shí)領(lǐng)域已顯現(xiàn)出一些不足”，②馬旭晨:《四維 (3+1)項(xiàng)目管理知識(shí)體系研究》，《項(xiàng)目管理技術(shù)》2008第11期。所以，現(xiàn)有的知識(shí)體系難以滿足企業(yè)項(xiàng)目管理的需要。

目前，涉及到企業(yè)項(xiàng)目管理方面研究的文獻(xiàn)較少，在筆者查到的為數(shù)不多，其中具有一定代表性的文獻(xiàn)中，Masayuki Ishikura等人對(duì)企業(yè)項(xiàng)目管理的層面進(jìn)行了劃分，將企業(yè)項(xiàng)目管理分為三個(gè)層次，即項(xiàng)目的戰(zhàn)略管理層面、項(xiàng)目群管理層面和單項(xiàng)目管理層面。③C.Marnewick and L.Labuschagne，“A Framework for Aligning Projects to Organizational Strategies，” Conference Proceedings of the PMSA International Conference，May 10－12，2004.筆者等闡述了企業(yè)項(xiàng)目組合與企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)系，提出了“戰(zhàn)略主導(dǎo)型項(xiàng)目組合管理流程”模式，④曾玉成、王俊川、任佩瑜:《基于戰(zhàn)略的項(xiàng)目組合管理流程研究》，《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年第9期。針對(duì)當(dāng)前的優(yōu)先級(jí)評(píng)定方法較為復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)，構(gòu)建了新型的“STL—AHP”多項(xiàng)目資源配置優(yōu)先級(jí)評(píng)定方法，⑤曾玉成、李敏榆、曾粟:《基于企業(yè)戰(zhàn)略的多項(xiàng)目資源配置優(yōu)先級(jí)評(píng)價(jià)》，《統(tǒng)計(jì)與決策》2011年第11期。同時(shí)，還構(gòu)建了企業(yè)戰(zhàn)略與企業(yè)多項(xiàng)目管理的耦合體系，對(duì)項(xiàng)目組合、項(xiàng)目群、項(xiàng)目成組的資源配置管理的方法進(jìn)行了研究，為企業(yè)項(xiàng)目管理知識(shí)體系的建立奠定了一定的基礎(chǔ)，但并未對(duì)企業(yè)項(xiàng)目管理的知識(shí)體系作深入的探討。葛寶山等在研究環(huán)境信息的企業(yè)全面項(xiàng)目化管理模式中指出，國(guó)際上項(xiàng)目管理思想和方法已經(jīng)被越來越多的企業(yè)應(yīng)用到企業(yè)管理實(shí)踐中，但在中國(guó)還缺乏這方面的系統(tǒng)研究，企業(yè)也急需這方面的理論指導(dǎo)。⑥葛寶山、馬鴻佳、張紅:《基于環(huán)境信息的企業(yè)全面項(xiàng)目化管理模式研究》，《情報(bào)科學(xué)》2003年第8期。蔚林巍也認(rèn)為，關(guān)于項(xiàng)目管理知識(shí)體系和項(xiàng)目管理學(xué)科發(fā)展的基礎(chǔ)理論研究要繼續(xù)深入展開，⑦蔚林巍:《21世紀(jì)的項(xiàng)目管理》，《企業(yè)管理》20011年第10期。但是要注意到不同類型項(xiàng)目的特點(diǎn)，尤其提醒人們不要盲目地照搬那些不同類型的項(xiàng)目管理流程和工具。⑧蔚林巍:《項(xiàng)目與項(xiàng)目管理》，《中國(guó)質(zhì)量》2003年第4期。桂維民也強(qiáng)調(diào)，作為項(xiàng)目管理公用知識(shí)模塊重要內(nèi)容的企業(yè)項(xiàng)目管理在我國(guó)的發(fā)展尚處于起步階段，是我國(guó)項(xiàng)目管理研究的薄弱環(huán)節(jié)，同時(shí)又是急待加強(qiáng)的環(huán)節(jié)。①桂維民、楊乃定、姜繼嬌:《基于戰(zhàn)略視角的企業(yè)項(xiàng)目管理模式研究》，《中國(guó)軟科學(xué)》2004年第5期。

通過以上的分析可以看出，企業(yè)項(xiàng)目管理已經(jīng)引起國(guó)內(nèi)外學(xué)者的高度關(guān)注，幷在不同程度做了一定的研究，但也是剛剛開始，僅僅是對(duì)某一方面的研究，目前還未見到更深入的研究成果。所以，創(chuàng)建企業(yè)項(xiàng)目管理知識(shí)體系具有重大學(xué)術(shù)價(jià)值和實(shí)用意義。(1)促進(jìn)企業(yè)管理理論的發(fā)展。任何理論都需要不斷發(fā)展和完善?，F(xiàn)有的企業(yè)管理長(zhǎng)期推行職能化管理，已經(jīng)不能完全適應(yīng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的需要。企業(yè)項(xiàng)目管理的知識(shí)體系，作為一種新的理論與方法，為企業(yè)管理理論注入新的管理思想，能夠豐富和完善企業(yè)管理理論。(2)豐富和發(fā)展項(xiàng)目管理理論。項(xiàng)目管理理論作為現(xiàn)代管理學(xué)的理論研究前沿，正處于不斷的發(fā)展過程中，而企業(yè)項(xiàng)目管理是項(xiàng)目管理的一個(gè)重要組成部分，開展對(duì)企業(yè)項(xiàng)目管理的研究，有助于完善項(xiàng)目管理理論體系，促進(jìn)項(xiàng)目管理研究的不斷深入發(fā)展。(3)提高我國(guó)企業(yè)項(xiàng)目管理水平。我國(guó)企業(yè)項(xiàng)目的成功率很低。導(dǎo)致這一現(xiàn)象的根本原因，是由于缺乏系統(tǒng)的企業(yè)項(xiàng)目管理理論的指導(dǎo)。創(chuàng)建企業(yè)項(xiàng)目管理知識(shí)體系，有助于為我國(guó)的企業(yè)提供項(xiàng)目管理理論指導(dǎo)，從而提高企業(yè)項(xiàng)目的成功率。(4)提高我國(guó)工商管理專業(yè)項(xiàng)目管理課程的教學(xué)水平。由于缺乏企業(yè)項(xiàng)目管理知識(shí)體系，在我國(guó)高校工商管理專業(yè)的項(xiàng)目管理課程，大都使用的是現(xiàn)有的項(xiàng)目管理知識(shí)體系。這對(duì)于工商管理專業(yè)，尤其是MBA研究生來講，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。筆者從事了多年的項(xiàng)目管理實(shí)踐和工商管理專業(yè)本科及MBA研究生的教學(xué)工作，在這方面深有體會(huì)。

二、企業(yè)項(xiàng)目管理知識(shí)體系定義及特征

(一)企業(yè)項(xiàng)目管理知識(shí)體系的定義

企業(yè)項(xiàng)目管理 (Enterprise Project Management，EPM)是以企業(yè)戰(zhàn)略為指導(dǎo)，進(jìn)行項(xiàng)目創(chuàng)意、策劃、評(píng)價(jià)、選擇和項(xiàng)目組合、資源配置以及多項(xiàng)目協(xié)同管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略管理目標(biāo)，滿足或超出項(xiàng)目利益相關(guān)者的需求和期望，實(shí)行項(xiàng)目化管理的一種組織管理方式。企業(yè)項(xiàng)目管理知識(shí)體系(Enterprise project management body of knowledge，EPMBOK)，就是指對(duì)企業(yè)成功地管理項(xiàng)目所需要的各種理論、技術(shù)、方法以及相關(guān)知識(shí)要素，按照它們相互聯(lián)系、相互作用和互相制約的邏輯關(guān)系，形成具有特定結(jié)構(gòu)功能的有機(jī)體。

從上述定義中可以看出，任何知識(shí)體系的形成，都應(yīng)當(dāng)包含要素、結(jié)構(gòu)、功能和體系等四個(gè)關(guān)鍵因素。這里所指的要素，是構(gòu)成知識(shí)體系必不可少的基本因素和單元，具有層次性的特征，在一定程度上決定了體系性質(zhì);結(jié)構(gòu)是指知識(shí)體系要素間按一定方式形成的相對(duì)不變關(guān)系，具有差異性和相同性的特征，結(jié)構(gòu)的形成是以要素為前提條件的;功能是指知識(shí)體系滿足需求的一種屬性，具有定性和定量的特征，功能體現(xiàn)了體系的價(jià)值;體系是知識(shí)體系要素互相聯(lián)系、互相作用和相互制約而構(gòu)成的有機(jī)體，具有戰(zhàn)略性、時(shí)序性、動(dòng)態(tài)性、結(jié)構(gòu)性和整體性的特征，體系直接影響到要素、結(jié)構(gòu)及功能的有效性。所以，要構(gòu)建高質(zhì)量的知識(shí)體系，需要辯證的處理好幾者的關(guān)系。

(二)EPMBOK的特征

衡量某一知識(shí)是否形成了自己的體系，判斷的主要根據(jù)就是看是否具備了知識(shí)體系應(yīng)當(dāng)具備的必要特征。EPMBOK是項(xiàng)目管理知識(shí)體系的一個(gè)重要的組成部分，除具有一般項(xiàng)目知識(shí)體系的基本特征外，還具有其不同于其他項(xiàng)目管理知識(shí)體系的獨(dú)有特征:

1.戰(zhàn)略性。任何一個(gè)體系，都要有一個(gè)總體指導(dǎo)思想。企業(yè)戰(zhàn)略思想既是解決企業(yè)發(fā)展總體思想，也是企業(yè)項(xiàng)目管理的思想。由此，企業(yè)戰(zhàn)略思想就應(yīng)當(dāng)成為EPMBOK的指導(dǎo)性思想，幷按企業(yè)戰(zhàn)略思想來構(gòu)建整個(gè)體系。所以，EPMBOK具有戰(zhàn)略性，就成其為最基本特征。

2.時(shí)序性。每個(gè)要素都有其科學(xué)的運(yùn)行軌跡，而軌跡又是按其順序運(yùn)行的，這就構(gòu)成了要素的時(shí)序性。企業(yè)項(xiàng)目的時(shí)序性是由項(xiàng)目的生命期所決定的。在項(xiàng)目生命期的不同階段，有其不同的時(shí)序規(guī)定，要素按其不同性質(zhì)，在項(xiàng)目不同的生命期的相應(yīng)階段中發(fā)揮應(yīng)有的作用。所以，時(shí)序性又是EPMBOK的又一重要特征。

3.動(dòng)態(tài)性。要素會(huì)隨著時(shí)間、空間和環(huán)境產(chǎn)生變化，而要素的變化將會(huì)導(dǎo)致整個(gè)體系變化。要素的這種動(dòng)態(tài)性，就要求不斷調(diào)整體系的內(nèi)容，補(bǔ)充新的理論，完善其體系的結(jié)構(gòu)，使整個(gè)體系始終保持在動(dòng)態(tài)平衡之中。

4.結(jié)構(gòu)性。任何知識(shí)都是有結(jié)構(gòu)的。知識(shí)體系的結(jié)構(gòu)是由各要素構(gòu)成。整個(gè)結(jié)構(gòu)既要能保持穩(wěn)定性，同時(shí)又要具有開放性。在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)，要了解要素的空間形式和結(jié)構(gòu)之間的相互關(guān)系，在知識(shí)體系設(shè)計(jì)時(shí)要?jiǎng)?chuàng)造性地相互配合，從而保證知識(shí)體系有一個(gè)合理的結(jié)構(gòu)。

5.整體性。整體性的特征包括兩個(gè)方面的內(nèi)容，即確定性和完整性。確定性是指一個(gè)體系構(gòu)成的要素應(yīng)當(dāng)是確定的。如果一個(gè)體系的要素不確定，那就沒有明確的范圍，讓人難以把握。完整性是指一個(gè)體系要涉及到的所有要素都全部包括在內(nèi)，不能遺漏一個(gè)。如果遺漏一個(gè)，就可能使整體不能充分發(fā)揮應(yīng)有的功能。

三、EPMBOK框架體系的構(gòu)建

企業(yè)項(xiàng)目管理屬于實(shí)際應(yīng)用性學(xué)科，因此，EPMBOK要素的選擇、范疇的確立、指導(dǎo)思想以及體系框架設(shè)計(jì)等，是筆者在較為廣泛調(diào)查，認(rèn)真總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，充分征求項(xiàng)目管理領(lǐng)域的專家、學(xué)者意見的基礎(chǔ)上建立的。

(一)EPMBOK設(shè)計(jì)的思想

在借鑒國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有項(xiàng)目管理知識(shí)體系結(jié)構(gòu)形式的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)項(xiàng)目管理知識(shí)特征，以企業(yè)戰(zhàn)略管理思想為指導(dǎo)，項(xiàng)目全壽命生命期為主線，合理配置資源為核心，以結(jié)構(gòu)化形式構(gòu)建EPMBOK。

(二)EPMBOK設(shè)計(jì)的目標(biāo)

以創(chuàng)建企業(yè)項(xiàng)目管理學(xué)科體系框架為目的，旨在全面介紹企業(yè)項(xiàng)目管理的理論、技術(shù)、方法及相關(guān)知識(shí)，包括企業(yè)戰(zhàn)略管理理論、企業(yè)項(xiàng)目管理理論等，既為我國(guó)工商管理專業(yè)的企業(yè)項(xiàng)目管理學(xué)科建設(shè)及專業(yè)教育奠定相應(yīng)的基礎(chǔ)，又為我國(guó)的企業(yè)項(xiàng)目管理的實(shí)踐者提供指南。

(三)EPMBOK設(shè)計(jì)的原則

1.充分體現(xiàn)EPMBOK的特色。一方面，要吸收國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目管理知識(shí)體系優(yōu)秀的科研成果;另一方面，又要積極采納我國(guó)企業(yè)在項(xiàng)目管理中已有的經(jīng)驗(yàn)，以此來確定EPMBOK的范疇。整個(gè)知識(shí)體系的內(nèi)容要體現(xiàn)企業(yè)項(xiàng)目管理的特色，既要有別于其他的項(xiàng)目管理知識(shí)體系，又要對(duì)整個(gè)現(xiàn)代項(xiàng)目管理知識(shí)體系進(jìn)行補(bǔ)充、豐富和完善。

2.在保證體系完整的前提下形成一個(gè)開放性的系統(tǒng)。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)管理也會(huì)產(chǎn)生新的理論與方法。當(dāng)新的管理理念、技術(shù)和方法出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)項(xiàng)目管理也會(huì)隨著發(fā)生改變，也要采用新技術(shù)和方法。因此，EPMBOK要形成一個(gè)具有彈性的開放系統(tǒng)，有利于隨時(shí)更新知識(shí)。

3.在保證質(zhì)量的前提下要有利于理解和應(yīng)用。EPMBOK是企業(yè)項(xiàng)目管理體系的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)。同時(shí)，EPMBOK涉及的知識(shí)范疇較廣，在進(jìn)行EPMBOK設(shè)計(jì)時(shí)，既要能充分體現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)項(xiàng)目管理的最新發(fā)展，又有助于讀者理解并易于轉(zhuǎn)換為實(shí)際的應(yīng)用。

4.在構(gòu)建EPMBOK的同時(shí)構(gòu)建企業(yè)項(xiàng)目管理哲學(xué)體系。企業(yè)項(xiàng)目管理往往是比較復(fù)雜的工作或任務(wù)，不僅需要專業(yè)和管理技術(shù)，而且還必須具備一定的項(xiàng)目管理哲學(xué)知識(shí)。我國(guó)企業(yè)的文化和面臨的商業(yè)環(huán)境，遠(yuǎn)比其他國(guó)家要復(fù)雜得多。所以，原IPMA主席、現(xiàn)APM主席家羅德尼·特納(Turner，John Rodney)指出:“項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該具備能夠從哲學(xué)的角度和戰(zhàn)略的高度了解項(xiàng)目管理內(nèi)涵的能力”，否則，難以勝任其項(xiàng)目管理工作。

(四)EPMBOK的范疇

企業(yè)項(xiàng)目范疇是反映項(xiàng)目本質(zhì)屬性和涉及到相關(guān)知識(shí)領(lǐng)域各要素的總和。企業(yè)項(xiàng)目管理是企業(yè)管理科學(xué)的一個(gè)重要分支。要管理好企業(yè)的所有項(xiàng)目，需要許多相關(guān)方面的知識(shí)，而EPMBOK就是這些知識(shí)的總和。所以，EPMBOK的知識(shí)范疇包括三大部分的內(nèi)容，即企業(yè)管理知識(shí)，項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)知識(shí)和項(xiàng)目技術(shù) (或業(yè)務(wù))領(lǐng)域的知識(shí)，詳見圖1。

圖1 EPMBOK的范疇示意圖

企業(yè)管理知識(shí)，如企業(yè)戰(zhàn)略管理、企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、企業(yè)營(yíng)銷管理以及人力資源管理等，也是企業(yè)項(xiàng)目管理知識(shí)的基礎(chǔ)理論;項(xiàng)目管理的知識(shí)，主要是已經(jīng)被普遍認(rèn)可了項(xiàng)目管理的基本理論，如項(xiàng)目、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目生命期、相關(guān)利益者、工作分解結(jié)構(gòu) (WBS)等;項(xiàng)目技術(shù) (或業(yè)務(wù))領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，主要是項(xiàng)目管理知識(shí)體系應(yīng)用到相關(guān)企業(yè)所涉及到該企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)管理方面的知識(shí)。因此，企業(yè)項(xiàng)目管理的知識(shí)體系與其他相關(guān)學(xué)科的知識(shí)是有所交叉的，而且這種交叉也是完全符合學(xué)科形成的規(guī)律。所以，在此基礎(chǔ)上形成的企業(yè)項(xiàng)目管理的知識(shí)體系，它不是其他學(xué)科的翻版或簡(jiǎn)單的重復(fù)，而是企業(yè)項(xiàng)目管理的專門的知識(shí)。同時(shí)，這種專門的知識(shí)，也是EPMBOK區(qū)別于其他知識(shí)體系最有價(jià)值的核心內(nèi)容。因此，可以用“企業(yè)普遍適用的項(xiàng)目管理知識(shí)”來界定該學(xué)科的知識(shí)范疇。

(五)EPMBOK的框架體系

基于知識(shí)體系應(yīng)當(dāng)具備要素、結(jié)構(gòu)、功能和體系的要求，針對(duì)企業(yè)項(xiàng)目管理知識(shí)體系的特點(diǎn)，以及設(shè)計(jì)的思想、目標(biāo)，提出“雙耦合+模塊化+層次化”的EPMBOK框架體系 (簡(jiǎn)稱“雙耦合模塊層次結(jié)構(gòu)”)，詳見表1。雙耦合是指企業(yè)戰(zhàn)略與項(xiàng)目的耦合和項(xiàng)目流程與運(yùn)營(yíng)流程的耦合;模塊化是指是以項(xiàng)目的耦合流程為主線，對(duì)各階段的技術(shù)要求按要素具備的知識(shí)功能進(jìn)行時(shí)序性組合，從而保證整個(gè)體系邏輯和結(jié)構(gòu)的完整性;四個(gè)層次是指EPMBOK按其構(gòu)成要素的性質(zhì)，可劃分為戰(zhàn)略 (決策)管理層、技術(shù)管理層、組織管理層、綜合管理層等四個(gè)層次，其中戰(zhàn)略 (決策)管理層主要包括企業(yè)戰(zhàn)略管理、項(xiàng)目創(chuàng)意與策劃、項(xiàng)目戰(zhàn)略管理、企業(yè)多項(xiàng)目管理、戰(zhàn)略與項(xiàng)目及運(yùn)營(yíng)等的耦合管理、項(xiàng)目融資源管理等;技術(shù)管理層主要包括企業(yè)項(xiàng)目質(zhì)量管理、費(fèi)用管理、進(jìn)度管理、供應(yīng)鏈管理、項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)評(píng)價(jià)、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等;組織管理層主要包括企業(yè)項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)管理、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)、項(xiàng)目溝通管理等;綜合管理層主要包括集成管理、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目協(xié)同管理、項(xiàng)目營(yíng)銷管理等。

表1 EPMBOK框架體系

四、EPMBOK框架體系的優(yōu)勢(shì)

作為企業(yè)項(xiàng)目管理的知識(shí)體系，本應(yīng)當(dāng)詳細(xì)地闡述其構(gòu)成的內(nèi)容，包括相關(guān)理論、技術(shù)、工具和方法等，但是由于篇幅所限，只能做一個(gè)框架性的描述。從表1來看，EPMBOK相對(duì)現(xiàn)有的知識(shí)體系來講，具有以下優(yōu)勢(shì):

1.以企業(yè)戰(zhàn)略管理思想為指導(dǎo)。企業(yè)戰(zhàn)略管理思想貫穿了整個(gè)EPMBOK。并由此形成了企業(yè)戰(zhàn)略管理與項(xiàng)目管理的耦合理論，企業(yè)項(xiàng)目與企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理的耦合理論，企業(yè)項(xiàng)目資源與企業(yè)戰(zhàn)略資源的耦合理論，這有利解決當(dāng)前企業(yè)戰(zhàn)略管理與企業(yè)項(xiàng)目管理脫節(jié)的問題。這是EPMBOK不同于其他項(xiàng)目管理知識(shí)體系的最重要的優(yōu)勢(shì)。

2.體現(xiàn)了科學(xué)主義與人文主義相結(jié)合的管理哲學(xué)。既重視企業(yè)項(xiàng)目管理的科學(xué)管理知識(shí)的設(shè)計(jì)，如企業(yè)項(xiàng)目質(zhì)量管理、企業(yè)項(xiàng)目管理績(jī)效評(píng)價(jià)等，也注重人文管理知識(shí)設(shè)計(jì)，包括項(xiàng)目經(jīng)理素質(zhì)、溝通管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等理論，其中最為重要的是管理人員的素質(zhì)，主要包括專業(yè)技能和管理技能兩個(gè)方面的知識(shí)。在試圖將科學(xué)主義和人文主義相結(jié)合，形成企業(yè)項(xiàng)目管理哲學(xué)方面進(jìn)行了有意的嘗試。

3.以企業(yè)項(xiàng)目管理耦合流程為主線設(shè)計(jì)知識(shí)模塊。注重強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目的技術(shù)流程與項(xiàng)目的管理流程的耦合，既有利于解決項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)與常規(guī)運(yùn)營(yíng)脫節(jié)的問題，又以此作為項(xiàng)目管理知識(shí)模塊劃分的基礎(chǔ)，使整個(gè)EPMBOK形成了科學(xué)的邏輯與結(jié)構(gòu)，也清晰地表明了企業(yè)項(xiàng)目管理的基本過程。同時(shí)，也便于管理者根據(jù)項(xiàng)目的不同階段學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，有利于加深理解和應(yīng)用。

4.重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了企業(yè)的多項(xiàng)目管理。在多項(xiàng)目管理中，最難的就是資源的合理配置，包括項(xiàng)目組合、項(xiàng)目群和項(xiàng)目成組的資源配置理論與方法。因此，提出了多項(xiàng)目管理的資源配置理論，包括企業(yè)多項(xiàng)目資源配置管理的優(yōu)先級(jí)評(píng)價(jià)、資源優(yōu)化配置、資源共享等理論，有利于戰(zhàn)略性資源在項(xiàng)目間的合理配置，既要在提高資源利用率的同時(shí)，也能達(dá)到提高企業(yè)項(xiàng)目管理的有效性。

5.整個(gè)知識(shí)體系比較全面系統(tǒng)。針對(duì)企業(yè)項(xiàng)目管理不僅僅是“一次性”項(xiàng)目的管理，而是包括了“一次性”項(xiàng)目的“項(xiàng)目化”的管理，從企業(yè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)概念、基礎(chǔ)理論，項(xiàng)目的創(chuàng)意與策劃、項(xiàng)目戰(zhàn)略管理、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理、項(xiàng)目營(yíng)銷管理等，凡是企業(yè)項(xiàng)目管理所需的知識(shí)，基本都涵蓋了。這是EPMBOK區(qū)別其他項(xiàng)目管理知識(shí)體系最大的不同特征。

6.采用了“雙耦合模塊層次化結(jié)構(gòu)”。整個(gè)EPMBOK采取了模塊化的設(shè)計(jì)，形成了一個(gè)開放系統(tǒng)，有利于根據(jù)使用的要求進(jìn)行知識(shí)要素的組合，既可滿足不同層次的實(shí)際應(yīng)用，又可以方便各知識(shí)模塊以最快的速度得到更新，有利于指導(dǎo)企業(yè)項(xiàng)目管理的實(shí)踐，也可以使教學(xué)的內(nèi)容緊貼理論前沿。

五、結(jié)束語(yǔ)

筆者在多年的企業(yè)項(xiàng)目管理研究及教學(xué)中，深切體會(huì)到，在高等院校項(xiàng)目管理課程中，除了工程管理等專業(yè)的教學(xué)可以采用現(xiàn)有的項(xiàng)目管理知識(shí)體系以外，而管理類其他專業(yè)教學(xué)不適合采用現(xiàn)有的項(xiàng)目管理知識(shí)體系。筆者一開始給MBA研究生講授項(xiàng)目管理課程，就是采用的在現(xiàn)有項(xiàng)目管理知識(shí)體系下編寫的教材，其結(jié)果并不理想。筆者認(rèn)為，對(duì)管理類專業(yè)，尤其是對(duì)于工商管理專業(yè)及MBA，培養(yǎng)的是企業(yè)未來的高級(jí)管理人才，對(duì)于項(xiàng)目管理課程，側(cè)重點(diǎn)不是管理技術(shù)，而應(yīng)當(dāng)注重對(duì)管理思維方式等的訓(xùn)練。因此，筆者針對(duì)管理類，包括工商管理專業(yè)及MBA的特點(diǎn)，編寫了《企業(yè)項(xiàng)目管理講義》。該講義將項(xiàng)目管理知識(shí)從技術(shù)層面上升到理念層面，從工具層面上升到方法論層面，從具體項(xiàng)目管理層面上升到項(xiàng)目管理哲學(xué)層面。通過在管理類，包括工商管理專業(yè)本科生，MBA研究生以及企業(yè)培訓(xùn)中的使用來看，實(shí)踐證明其效果是不錯(cuò)的。所以，EPMBOK的框架體系，也就是基于這樣的前提下提出來的。但是，對(duì)EPMBOK的研究也僅僅提出了一個(gè)框架，與要求還有較大的差距，希望本文能起到一個(gè)拋磚引玉的作用，將來有更多的同仁參與后續(xù)的研究，以促進(jìn)企業(yè)項(xiàng)目管理學(xué)科的發(fā)展。