2012年中國乳業(yè)市場數(shù)據(jù)及分析

文 / 中國奶業(yè)協(xié)會信息中心

1 生鮮乳生產(chǎn)

1.1 生鮮乳價格

2012年，全國生鮮乳價格走勢平穩(wěn)，穩(wěn)中有升。年底，全國主產(chǎn)區(qū)生鮮乳的平均收購價格為3.38 元/千克，同比增長4.3%；全國各地區(qū)的生鮮乳收購價格兩級分化較明顯，上海、新疆、廣東最高，內(nèi)蒙古、黑龍江偏低（圖1）；規(guī)模牧場價格優(yōu)勢明顯，散戶價格普遍偏低。預(yù)計，2013年生鮮乳價格將會穩(wěn)中有升，并呈現(xiàn)小幅的季節(jié)性波動。

圖1 2011～2012年全國各地區(qū)生鮮乳價格情況

1.2 玉米價格

2012年，全國玉米價格呈現(xiàn)波動上漲態(tài)勢，年底玉米價格為2.42 元/千克，同比上漲3%（圖2）。值得注意的是，從周價格對比來看，全年52 周，前42 周玉米價格的同比增長都高于同期的生鮮乳價格同比增長，2012年我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)面臨的成本壓力之大可見一斑。預(yù)計，2013年玉米價格總體繼續(xù)呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，但會存在季節(jié)性波動。

圖2 2011～2012年全國各地區(qū)玉米價格

1.3 豆粕價格

2012年，全國豆粕價格呈現(xiàn)跳躍式波動，年底豆粕價格為4.22 元/千克，同比大幅上漲23%（圖3）。豆粕價格的漲幅也遠遠高于生鮮乳價格漲幅，加劇了奶牛養(yǎng)殖業(yè)的壓力。預(yù)計，2013年全國豆粕價格將繼續(xù)在高位上持續(xù)運行。

圖3 2011～2012年全國各地區(qū)豆粕價格

2 乳品加工

2012年，全國乳制品產(chǎn)量穩(wěn)中有升，全年累計生產(chǎn)2 545.1 萬噸，同比增長8.1%（圖4）。其中，液態(tài)奶產(chǎn)量突破2 000 萬噸大關(guān)，達到2 146.5 萬噸（圖5），奶粉產(chǎn)量為136.5 萬噸，增幅為2.6%（圖6）。從全國各地區(qū)的產(chǎn)量看，內(nèi)蒙古、山東、河北、黑龍江依然位居前4 名，河南取代陜西進入前5 名。這5 個省份乳制品產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的50%。寧夏、天津、甘肅、云南等地區(qū)乳品加工業(yè)有了較大進步，增速超過30%，而重慶、內(nèi)蒙古、安徽、黑龍江等8 個地區(qū)則呈現(xiàn)負增長（圖7）。

圖4 2011～2012年全國乳制品產(chǎn)量

圖5 2011～2012年全國液態(tài)奶產(chǎn)量

圖6 2011～2012年全國奶粉產(chǎn)量

圖7 2011～2012年全國各地區(qū)乳制品產(chǎn)量

3 乳品銷售

2012年，全國乳制品銷售收入持續(xù)增長，但利潤水平有所下降。各地區(qū)乳制品銷售總收入達2 241 億元，同比增長15.44%，利潤總額為145 億元，同比減少了2.5%。納入統(tǒng)計的649 家乳品企業(yè)，有135 家出現(xiàn)虧損，虧損面為20.8%，北京、新疆、天津、寧夏最為明顯，但總體來說在合理范圍內(nèi)。從各地區(qū)乳制品銷售收入看，內(nèi)蒙古、黑龍江、山東、河北、廣東列前5 位（圖8）。2013年，隨著乳品質(zhì)量安全環(huán)境的好轉(zhuǎn)，消費的增長，乳品企業(yè)運營將會更好，應(yīng)高于2012年的增長幅度。

圖8 2011～2012年全國各地區(qū)乳制品銷售收入

4 乳品進口

2012年，我國乳制品進口量繼續(xù)增加，達114.56 萬噸，同比增長26.43%，但主要商品進口價格繼續(xù)下降。在各種進口乳制品中，進口奶粉（57.29 萬噸，占51%）量最大，其次是乳清（37.84 萬噸，占33%）、鮮奶（9.38 萬噸，占8%）、奶油（4.83 萬噸，占4%）和奶酪（3.88 萬噸，占3%），進口鮮奶的增幅達到135.99%。

2012年，我國奶粉進口量為57.3 萬噸，同比增長20.96%（圖9）；年末奶粉進口平均價格為3 176 美元/噸，同比下降12%（圖10）；新西蘭仍為我國奶粉的主要進口國，進口量（49.55 萬噸）占比為87%，美國（1.86 萬噸）、澳大利亞（1.64 萬噸）、德國（1.19 萬噸）、法國（1.11 萬噸）等也是主要的奶粉進口國；天津、廣東、浙江、上海成為奶粉的主要進口目的地。

2012年，我國乳清進口37.8 萬噸，同比增長9.92%（圖11）；年末乳清進口平均價格為2 079 美元/噸，同比略有上漲，為18%（圖12）；美國、荷蘭為乳清的主要來源國，占比為60%；天津、上海、廣東、北京、遼寧是乳清的主要進口目的地。

在進口乳制品中中，嬰幼兒奶粉進口一直是我國較為關(guān)注的，2012年我國嬰幼兒奶粉進口量為9.13 萬噸（圖13）；年末嬰幼兒奶粉進口平均價格為11 544 美元/噸，同比略有下降3%（圖14）；荷蘭、新西蘭、法國、新加坡是主要的來源國，占比為75%；上海、廣東是主要進口目的地。

圖9 2011～2012年全國奶粉進口量值統(tǒng)計

圖10 2010～2012年全國奶粉進口價格走勢

圖11 2011～2012年全國乳清進口量值統(tǒng)計

圖12 2011～2012年全國乳清進口價格走勢

圖13 2011～2012年全國嬰幼兒奶粉進口量值統(tǒng)計

圖14 2010～2012年全國嬰幼兒奶粉進口價格走勢

5 奶畜進口

2012年我國共進口奶牛74 155 頭，同比減少了25.36%，平均進口價格為3 001 美元/頭，同比略有上漲（圖15、圖16）。在持續(xù)3 年的大量進口奶牛后，現(xiàn)在從國外購買到優(yōu)質(zhì)奶牛變得越來越困難了。目前，我國的奶牛進口國為澳大利亞（31 657 頭，占40%），新西蘭（18 573 頭，占24%）和烏拉圭（27 928 頭，占36%）。全國22 個省（市、區(qū)）都有進口，其中，遼寧（25 763 頭，占23%）、安徽（19 838 頭，19%）、內(nèi)蒙古（12 932 頭，12%）、河北（9 692 頭，9%）是最大的進口目的地。。

圖15 2011～2012年全國種牛進口量值統(tǒng)計

圖16 2010～2012年全國種牛進口價格走勢

6 苜蓿進口

2012年我國共進口苜蓿46 萬噸，與2011年相比減少了20%，年末苜蓿的進口平均價格為377 美元/噸，同比下降7%（圖17、圖18）。美國為進口苜蓿的主要來源國，進口量占總量的96%以上。上海（10.3 萬噸，占22%）、遼寧（8.6 萬噸，占19%）、天津（6.7 萬噸，占15%）、北京（5.1 萬噸，占11%）是苜蓿的主要進口地區(qū)。

圖17 2011～2012年全國苜蓿進口量值統(tǒng)計

圖18 2010～2012年全國苜蓿進口價格走勢