全球卡車發(fā)動機(jī)市場概覽

本刊記者 寧文祥 編譯

發(fā)動機(jī)是卡車的心臟。全球卡車巨頭基本都擁有自己獨(dú)立的發(fā)動機(jī)生產(chǎn)能力。全球哪個(gè)廠商的卡車發(fā)動機(jī)銷量最大？哪個(gè)發(fā)動機(jī)品牌是各個(gè)區(qū)域市場的領(lǐng)頭羊？根據(jù)2011年的銷售數(shù)據(jù)，筆者收集了一些關(guān)于全球主要地區(qū)6 t以上卡車發(fā)動機(jī)市場的資料，供大家參考。

從圖1可以看出，在全球6 t 以上卡車發(fā)動機(jī)領(lǐng)域，得益于中國國內(nèi)巨大的市場需求，濰柴動力所占份額最大，共擁有10%的市場份額。緊隨其后的是戴姆勒，擁有9%的市場份額。

每個(gè)卡車發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)所專注的產(chǎn)品都不一樣。比如說來自印度的合資公司塔塔康明斯，由于印度的重卡排量普遍偏低，所以他們只專注生產(chǎn)4～6 L卡車發(fā)動機(jī)。而以重卡產(chǎn)品為主的中國重汽有96.7%的產(chǎn)品配裝的是9 L以上的發(fā)動機(jī)，今年，隨著產(chǎn)品線的延長，4～6 L發(fā)動機(jī)的產(chǎn)銷量有可能增加。美國納威司達(dá)公司各種排量的產(chǎn)品產(chǎn)量很均衡。表1為2011年全球各大6 t以上卡車發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商所生產(chǎn)產(chǎn)品的排量范圍。

表1 全球卡車發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商產(chǎn)品排量分布（2011年）

北美：康明斯和納威司達(dá)市場占有率超一半

在北美地區(qū)，從2011年的銷售數(shù)據(jù)來看，6 t以上卡車發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)商主要有6個(gè)，分別是康明斯、戴姆勒、福特、納威司達(dá)、佩卡和沃爾沃。其中康明斯是這個(gè)市場的領(lǐng)先者，擁有33%的市場份額，緊隨其后的是納威司達(dá)和戴姆勒，分別占據(jù)24%和15%的市場份額?？得魉购图{威司達(dá)兩家企業(yè)的市場占有率超過了一半。見圖2。

康明斯是北美地區(qū)唯一一家只生產(chǎn)發(fā)動機(jī)的廠商。他們的發(fā)動機(jī)產(chǎn)品供應(yīng)北美所有的卡車制造商?？得魉箵碛懈鞣N排量的柴油發(fā)動機(jī)，包括了北美最大級別重卡Class 8重卡的發(fā)動機(jī)，也是所有北美發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商中全球市場做得最好的企業(yè)。

納威司達(dá)的發(fā)動機(jī)品牌為MaxxForce（麥斯福，已經(jīng)引入中國）。MaxxForce擁有完整的發(fā)動機(jī)系列產(chǎn)品，主要供給的對象是納威司達(dá)旗下的International品牌。據(jù)了解，納威司達(dá)的發(fā)動機(jī)將從EGR平臺過渡到SCR后處理平臺。

底特律柴油（Detroit Diesel）是北美地區(qū)十分知名的發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，屬于戴姆勒旗下的一家企業(yè)。他們的發(fā)動機(jī)主要供貨對象是戴姆勒北美的品牌Freightliner和Western Star。除此之外也有銷往全球的發(fā)動機(jī)品牌如DD13、DD15和DD16。

福特在北美已經(jīng)沒有重卡生產(chǎn)線，而是專注于生產(chǎn)中卡產(chǎn)品。福特生產(chǎn)的發(fā)動機(jī)主要供給福特F系列中型卡車上使用。最近福特研發(fā)出了蝎子（Scorpion）柴油發(fā)動機(jī)平臺，替代了之前一直使用的納威司達(dá)Powerstroke平臺。

佩卡是北美地區(qū)最大的卡車制造商，相比之下，其發(fā)動機(jī)產(chǎn)品沒有卡車產(chǎn)品那么出色。佩卡最近在密西西比附近建立了新的發(fā)動機(jī)工廠，意在發(fā)動機(jī)領(lǐng)域有所發(fā)展。在新產(chǎn)品方面，佩卡最近推出了一款13L的MX發(fā)動機(jī)平臺。據(jù)了解，佩卡在近期還可能推出一款9L的發(fā)動機(jī)平臺。除了使用自己的發(fā)動機(jī)外，佩卡一直采購康明斯的發(fā)動機(jī)。

沃爾沃在北美主要生產(chǎn)重卡的發(fā)動機(jī)，自產(chǎn)自銷，主要供貨給沃爾沃北美旗下的沃爾沃卡車和Mack卡車。沃爾沃在北美發(fā)動機(jī)的排量包括了11、13和16L。而由于沃爾沃不生產(chǎn)中卡的發(fā)動機(jī)，所以他們在北美生產(chǎn)的中卡主要采購康明斯的發(fā)動機(jī)。

有不少專家預(yù)測，北美地區(qū)天然氣發(fā)動機(jī)將會有很大的發(fā)展空間。但是由于天然氣發(fā)動機(jī)成本高，相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施還不完善，所以天然氣發(fā)動機(jī)在北美地區(qū)推廣會遇到很多困難。此外，混合動力發(fā)動機(jī)將會開始流行。在北美使用混合動力卡車的用戶主要是垃圾收集車和短距離運(yùn)輸車。但問題是混合動力運(yùn)輸卡車初期的投入比較大，同時(shí)柴油價(jià)格的不斷攀升對其也是一個(gè)不小的影響。

北美地區(qū)將于2014年開始實(shí)行溫室氣體排放法規(guī)，旨在控制溫室氣體排放和提高車輛的燃油經(jīng)濟(jì)性，對于北美發(fā)動機(jī)市場也將形成沖擊。

現(xiàn)在北美地區(qū)，很多重卡采用了較大排量的發(fā)動機(jī)，不過今后北美重卡的趨勢是排量會漸漸降低，將從現(xiàn)在主流的15L漸漸過渡到13L。

歐洲：大眾、戴姆勒和沃爾沃三足鼎立

歐洲和北美一樣，都是高端發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商的聚集地。在這個(gè)地區(qū)，有六個(gè)卡車發(fā)動機(jī)制造商最有影響力，分別是戴姆勒、依維柯、卡瑪斯（Kamaz）、佩卡、大眾和沃爾沃。從2011年歐洲6 t以上卡車發(fā)動機(jī)的銷量來看，排在第一位的是大眾（主要是其控股的曼和斯堪尼亞的銷量），獲得了23%的市場份額，緊隨其后的是戴姆勒和沃爾沃，分別獲得了20%和17%的市場份額。見圖3。

大眾是歐洲6 t以上卡車發(fā)動機(jī)市場占有率最大的生產(chǎn)商，產(chǎn)品主要來自其控股的曼和斯堪尼亞。曼和斯堪尼亞兩個(gè)卡車巨頭的發(fā)動機(jī)系列涵蓋了5～16L。目前曼和斯堪尼亞的發(fā)動機(jī)產(chǎn)品研發(fā)相對獨(dú)立，不過有消息稱，大眾將會使這兩個(gè)發(fā)動機(jī)的品牌和技術(shù)慢慢融合。

在歐洲，戴姆勒主要使用的是全球的重卡發(fā)動機(jī)平臺。主要包括11L、13L、15L和16L發(fā)動機(jī)。至于中卡發(fā)動機(jī)，戴姆勒正在研發(fā)中。

沃爾沃在歐洲主要有兩個(gè)發(fā)動機(jī)生產(chǎn)基地，一個(gè)在法國，主要生產(chǎn)9L和11L發(fā)動機(jī)；另一個(gè)在瑞典，主要生產(chǎn)13L和16L發(fā)動機(jī)。在中卡領(lǐng)域，以前沃爾沃卡車比較傾向于使用道依茨5L和7升的發(fā)動機(jī)，不過他們已經(jīng)在印度生產(chǎn)5L發(fā)動機(jī)（GH5）和在日本生產(chǎn)7L的發(fā)動機(jī)(GH7)了，所以這兩款發(fā)動機(jī)今后將漸漸取代道依茨發(fā)動機(jī)。

依維柯的發(fā)動機(jī)排量主要在3～13L之間。包括了他們的主力發(fā)動機(jī)4～6L的Tector和8～13L的Cursor發(fā)動機(jī)平臺。其3L發(fā)動機(jī)平臺F1C對日本三菱4M發(fā)動機(jī)在日本和南亞的市場造成了很大沖擊。

卡瑪斯是俄羅斯最大的卡車制造商?？ì斔棺援a(chǎn)的發(fā)動機(jī)有兩款，分別是卡瑪斯10L和11L發(fā)動機(jī)。除了自產(chǎn)的發(fā)動機(jī)外，卡瑪斯還和康明斯和戴姆勒有合資企業(yè)。卡瑪斯與康明斯的合資企業(yè)KAMA主要生產(chǎn)6L ISB發(fā)動機(jī)。與戴姆勒的合資企業(yè)將生產(chǎn)俄羅斯市場上最優(yōu)秀的發(fā)動機(jī)。

佩卡在歐洲主要生產(chǎn)13L的MX發(fā)動機(jī)和9L的PR發(fā)動機(jī)。佩卡正在研發(fā)一款符合歐Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)的11L發(fā)動機(jī)。在歐洲的中卡領(lǐng)域，佩卡也會使用注明了佩卡商標(biāo)的康明斯發(fā)動機(jī)。

歐Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)將于2014年實(shí)施，歐洲的卡車發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)在積極準(zhǔn)備迎接更高排放標(biāo)準(zhǔn)的到來。每個(gè)企業(yè)采取的發(fā)動機(jī)技術(shù)路線不一樣，如EGR、SCR或者DPF等。不過從目前各大發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商生產(chǎn)的歐Ⅵ發(fā)動機(jī)來看，歐Ⅵ發(fā)動機(jī)在燃油經(jīng)濟(jì)性幾乎與歐Ⅴ發(fā)動機(jī)相當(dāng)，或者略有提高，并沒有之前傳言大幅度提高燃油經(jīng)濟(jì)性的效果。除此以外，混合動力卡車和由沃爾沃領(lǐng)銜的生物燃料發(fā)動機(jī)也將成為今后歐洲熱門的發(fā)動機(jī)。

中國：五家企業(yè)占據(jù)87%的市場份額

在中國，6 t以上卡車發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)商主要有5家，分別是中國重汽、東風(fēng)康明斯、解放、濰柴動力和玉柴。從2011年銷售數(shù)據(jù)來看，濰柴動力的市場占有率排在第一，為28%，緊隨其后的是玉柴和東風(fēng)康明斯，市場占有率分別為18%和16%。見圖4。

濰柴動力是中國6 t 以上卡車發(fā)動機(jī)的市場領(lǐng)先者。在中國的重卡領(lǐng)域，濰柴動力的市場占有率高達(dá)40%。主要供應(yīng)10L和12L的發(fā)動機(jī)。最近濰柴動力推出了一系列中型和重型的天然氣卡車發(fā)動機(jī)。

玉柴供應(yīng)的發(fā)動機(jī)系列很廣，排量從3L延伸到10L。在柴油發(fā)動機(jī)領(lǐng)域，玉柴擁有18%的中重卡發(fā)動機(jī)市場占有率和17%的輕型卡車發(fā)動機(jī)市場占有率。

東風(fēng)康明斯是東風(fēng)與康明斯合資的公司，主要生產(chǎn)B、C、L和全新的13LZ系列康明斯發(fā)動機(jī)?？得魉沟募夹g(shù)可以保證這家合資公司的產(chǎn)品滿足中國更為嚴(yán)格的排放法規(guī)的要求。

中國重汽主要生產(chǎn)6.5L和10L發(fā)動機(jī)，用于自己生產(chǎn)的卡車產(chǎn)品。此外，中國重汽開始生產(chǎn)曼 D2066 11L和D2676 13L這兩款發(fā)動機(jī)了。

解放生產(chǎn)各種小型和中型的卡車發(fā)動機(jī)，最大的發(fā)動機(jī)排量為9L。解放與道依茨公司在中國有合資公司，專門生產(chǎn)中卡發(fā)動機(jī)。

目前，中國的卡車發(fā)動機(jī)制造商在準(zhǔn)備今年7月份實(shí)施的歐Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)。歐Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)因?yàn)橛推返脑蛟?jīng)推遲實(shí)施。對于歐Ⅴ的排放法規(guī)，中國政府還沒有給出具體的實(shí)施時(shí)間。從目前情況來看，中國的卡車發(fā)動機(jī)正在往大排量方向發(fā)展，一些國外的發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商如戴姆勒、曼和康明斯等都開始在中國推廣13L發(fā)動機(jī)。與此同時(shí)，天然氣發(fā)動機(jī)在中國今后的發(fā)展前景也十分廣闊。

南美：發(fā)動機(jī)將出口到亞洲

南美6 t以上卡車發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商主要有六個(gè)，他們是康明斯、戴姆勒、依維柯、納威司達(dá)、大眾和沃爾沃。2011年，康明斯獲得了其中32%的市場份額，是當(dāng)?shù)氐氖袌鲱I(lǐng)先者，緊隨其后的是戴姆勒和納威司達(dá)，市場占有率分別是21%和17%。見圖5。

在南美地區(qū)，康明斯主要生產(chǎn)B和C系列發(fā)動機(jī)供給福特和大眾的卡車。最近大眾也向康明斯采購ISL系列來作為他們重卡的發(fā)動機(jī)。據(jù)稱，今后在中國國內(nèi)生產(chǎn)的康明斯發(fā)動機(jī)很有可能出口到南美洲。

戴姆勒可以給南美洲的梅賽德斯牌卡車提供5L、7L和12L的發(fā)動機(jī)。

在南美洲，依維柯同時(shí)生產(chǎn)中型和重型卡車的發(fā)動機(jī)。其中6 Ltector發(fā)動機(jī)和8 Lcursor發(fā)動機(jī)在巴西生產(chǎn)，13 LCursor發(fā)動機(jī)在阿根廷生產(chǎn)。

納威司達(dá)在2005年收購了MWM汽車公司，所以在南美洲的發(fā)動機(jī)主要供給Agrale、大眾和沃爾沃三家企業(yè)。納威司達(dá)在南美生產(chǎn)的發(fā)動機(jī)也開始出口到中國，支持他們與江淮在中國的合資公司。

收購斯堪尼亞之后，大眾開始在巴西生產(chǎn)重卡發(fā)動機(jī)。由于大眾重卡發(fā)動機(jī)平臺的升級，所以大眾牌的重卡今后很可能也將裝配上斯堪尼亞發(fā)動機(jī)。

在巴西，沃爾沃主要生產(chǎn)11 L和13 L發(fā)動機(jī)，沃爾沃在南美旗下的一家公司MWM International將會生產(chǎn)7L的發(fā)動機(jī)，這款發(fā)動機(jī)將可能取代沃爾沃在日本生產(chǎn)的同類型的發(fā)動機(jī)。

巴西從2012年1月開始實(shí)施歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)。由于是從歐Ⅲ直接跳到歐Ⅴ，所以讓巴西的卡車銷售遭遇了挫折。據(jù)了解，今年阿根廷也可能在7月份實(shí)施歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)，如果順利實(shí)施，對阿根廷的卡車銷售也會造成不小的影響。

在出口方面，今后可能會有越來越多南美洲生產(chǎn)的發(fā)動機(jī)出口到東亞和東盟十國等亞洲國家。

南亞：塔塔康明斯一枝獨(dú)大

在南亞區(qū)域，6 t以上卡車發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)商很多，競爭也很激烈，主要的廠商有8家，分別是阿斯霍克雷蘭德（Ashok Leyland），戴姆勒、五十鈴、塔塔康明斯、塔塔汽車、豐田（日野）、沃爾沃。其中，塔塔康明斯是市場份額的領(lǐng)先者，他們擁有34%的市場份額，緊隨其后的是阿斯霍克雷蘭德和塔塔汽車，分別擁有14%和12%的市場占有率。見圖6。

塔塔康明斯在南亞地區(qū)主要生產(chǎn)康明斯B系列5.9L和ISB系列6.7 L發(fā)動機(jī)，用于中卡和重卡領(lǐng)域。他們的發(fā)動機(jī)主要供給塔塔汽車、Eicher和AMW（印度第三大卡車生產(chǎn)商）。

阿斯霍克雷蘭德是印度本土第二大卡車生產(chǎn)企業(yè)。在卡車發(fā)動機(jī)方面，他們主要生產(chǎn)Neptune 5 L和8 L發(fā)動機(jī)。他們自主研發(fā)的發(fā)動機(jī)可以達(dá)到歐Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)。

塔塔是印度國內(nèi)最大的卡車制造商，在發(fā)動機(jī)領(lǐng)域主要生產(chǎn)4 L和6 L發(fā)動機(jī)，供給自己的卡車使用。在商用車發(fā)動機(jī)領(lǐng)域，塔塔汽車比較依賴于他們與康明斯的合資公司。今后他們很可能會推出中型和重型公路運(yùn)輸類卡車發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)領(lǐng)域。

沃爾沃與印度本土一家企業(yè)的合資公司名叫Eicher。這家合資公司除生產(chǎn)整車外，還生產(chǎn)5 L的Eicher牌發(fā)動機(jī)。同時(shí)Eicher也擔(dān)負(fù)其沃爾沃全球發(fā)動機(jī)項(xiàng)目中GH5發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)。

印度在卡車領(lǐng)域的發(fā)展有點(diǎn)像中國，現(xiàn)在印度重卡的排量都普遍偏低，有些重卡甚至還使用6升排量的發(fā)動機(jī)，所以今后卡車發(fā)動機(jī)升級的空間很大。同時(shí)，印度一些人口密集的地區(qū)已經(jīng)開始使用天然氣卡車了。隨著國際發(fā)動機(jī)平臺的升級，將會有越來越多的先進(jìn)發(fā)動機(jī)在南亞如印度、印度尼西亞等國家生產(chǎn)，如沃爾沃的GH5發(fā)動機(jī)現(xiàn)在已經(jīng)在印度開始生產(chǎn)。印度的排放法規(guī)也有望于近幾年升級。

日本和韓國：五十鈴和日野市場占有率超60%

亞洲的日本和韓國在6 t以上卡車發(fā)動機(jī)領(lǐng)域主要有5家企業(yè)，分別是戴姆勒、現(xiàn)代、五十鈴、豐田（日野）和沃爾沃。其中五十鈴和豐田的市場占有率最高，分別達(dá)到36%和31%，隨后是戴姆勒公司，市場占有率達(dá)到15%。見圖7。

五十鈴是世界上最大的柴油發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商之一，他們的發(fā)動機(jī)平臺從3L到16L。

豐田旗下的日野卡車也自產(chǎn)發(fā)動機(jī)，主要生產(chǎn)中重卡發(fā)動機(jī)，其發(fā)動機(jī)排量最大可達(dá)13 L。日野已經(jīng)不再生產(chǎn)歐Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)以下的發(fā)動機(jī)了。

戴姆勒旗下的日本企業(yè)三菱扶桑擁有完整的發(fā)動機(jī)系列，他們具備生產(chǎn)排量從5 L到13 L的發(fā)動機(jī)。另一款戴姆勒知名的發(fā)動機(jī)13LR系列HDEP也在日本生產(chǎn)。

現(xiàn)代也給中重卡領(lǐng)域提供給發(fā)動機(jī)，產(chǎn)品的排量從3L到13L。最近，現(xiàn)代投入了將近5.75億美元來升級自己的發(fā)動機(jī)平臺，主要目的是應(yīng)對相關(guān)排放法規(guī)的升級。

沃爾沃在日本的下屬企業(yè)為日產(chǎn)柴（UD）。他們自產(chǎn)的發(fā)動機(jī)排量從3 L到13 L。同時(shí)還負(fù)責(zé)生產(chǎn)沃爾沃全球發(fā)動機(jī)項(xiàng)目中的GH7發(fā)動機(jī)，出口到全球市場。

日本和韓國這兩個(gè)地區(qū)的卡車發(fā)動機(jī)生產(chǎn)今后將會越來越全球化。而混合動力卡車在這兩個(gè)國家將會得到進(jìn)一步的升級。

日本和韓國卡車發(fā)動機(jī)制造商今后很可能會調(diào)整他們的生產(chǎn)戰(zhàn)略，生產(chǎn)基地會越來越靠近市場和勞動力成本低的國家。