關(guān)于商業(yè)銀行將自助設(shè)備清機(jī)加鈔及相關(guān)業(yè)務(wù)外包管理的探索

馬衛(wèi)東

（中國(guó)人民銀行西安營(yíng)管部，陜西 西安 710003）

一、金融服務(wù)外包的概念

金融服務(wù)外包一般是指銀行將標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)流程或需求（金融產(chǎn)品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、服務(wù)等）由原來(lái)依靠?jī)?nèi)部資源來(lái)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^一定的程序和方式從外部供應(yīng)商外購(gòu)買和定制。外包戰(zhàn)略的實(shí)質(zhì)是銀行確定其經(jīng)營(yíng)策略和市場(chǎng)定位，通過截取金融產(chǎn)品價(jià)值鏈中比較窄的部分，實(shí)施內(nèi)部各種資源的再配置，將資源集中于最能實(shí)現(xiàn)比較優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，構(gòu)筑自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而獲得持續(xù)發(fā)展的能力。

自助設(shè)備外包是金融服務(wù)外包的一種，是指在自助設(shè)備運(yùn)營(yíng)中，運(yùn)營(yíng)商（第三方中介機(jī)構(gòu)或自助設(shè)備生產(chǎn)廠商）提供自助設(shè)備機(jī)具、軟件、選址、安裝、運(yùn)營(yíng)管理和維護(hù)服務(wù)；銀行提供加鈔和清算服務(wù)。而自助設(shè)備全托管服務(wù)外包是一種創(chuàng)新型的自助設(shè)備金融服務(wù)外包。自助設(shè)備全外包服務(wù)主要包括：

一是自助設(shè)備布放選址：自助設(shè)備在布放前，需考察現(xiàn)有自助設(shè)備布放情況，估算布放后的收益情況。自助設(shè)備的選址是否合理，將會(huì)直接影響到銀行自助設(shè)備的布放范圍，降低固定資金的資金占用，提高資金的利用率，所以銀行需要專業(yè)的運(yùn)營(yíng)商提供布放點(diǎn)的選址及工程的實(shí)施等。

二是現(xiàn)金處理：所有用于自助設(shè)備加鈔的現(xiàn)金都必須進(jìn)行現(xiàn)金清分、現(xiàn)金清點(diǎn)及自助設(shè)備清機(jī)加鈔，而自助設(shè)備數(shù)量的增加，必將導(dǎo)致自助設(shè)備現(xiàn)金清分清點(diǎn)、清機(jī)加鈔的數(shù)量增大，而銀行原有的模式是完全依靠勞動(dòng)力進(jìn)行，人力成本的增加及管理成本的增加是必然的，而現(xiàn)金處理的外包有助于銀行降低人力資源成本及管理成本，提高服務(wù)水平，提升自助設(shè)備資金利用率。

三是運(yùn)行保障：自助設(shè)備運(yùn)營(yíng)期間，自助設(shè)備故障維修、運(yùn)行保養(yǎng)、運(yùn)行維護(hù)考核、備件供應(yīng)。

四是自助設(shè)備的日常巡檢：自助設(shè)備外包商也可以及時(shí)向銀行提供自助設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、操作間空調(diào)、照明、后備電源是否正常，通信設(shè)備使用，設(shè)備外觀情況，周邊環(huán)境有無(wú)安裝非法裝置及所有運(yùn)營(yíng)的安全隱患提供日常的巡檢服務(wù)，這樣也可以省去商業(yè)銀行的后顧之憂。

五是自助設(shè)備的日常保潔：自助設(shè)備是商業(yè)銀行對(duì)外服務(wù)的一個(gè)很重要的途徑，自助設(shè)備對(duì)外服務(wù)的形象直接關(guān)系到商業(yè)銀行對(duì)外服務(wù)的形象，所以做好自助設(shè)備的日常保潔工作也尤為重要。

六是安全性能與技術(shù)應(yīng)用保障：部分廠商持續(xù)提升設(shè)備硬件的安全級(jí)別，以應(yīng)對(duì)諸如部分銀行將符合歐洲CEN L標(biāo)準(zhǔn)保險(xiǎn)柜納入采購(gòu)需求等情況；同時(shí)還加強(qiáng)了軟件系統(tǒng)的主動(dòng)防御，利用定制化的操作系統(tǒng)保障自助設(shè)備運(yùn)行環(huán)境，利用終端控制、主動(dòng)防御等手段加強(qiáng)自助自身的主動(dòng)防范功能；利用智能鈔箱、電子密碼鎖等解決方案幫助銀行加強(qiáng)對(duì)離行自助設(shè)備的管理；利用先進(jìn)的生物識(shí)別技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算技術(shù)提升現(xiàn)金管理安全等。此外，為了加強(qiáng)持卡人的信息安全，人民銀行從2011年起大力推廣金融IC卡。[1]

二、自助設(shè)備全外包服務(wù)對(duì)銀行的意義及國(guó)家對(duì)金融外包的意見

隨著外資銀行的介入我國(guó)各銀行間競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，自助設(shè)備布放量將不斷增多，銀行在自助設(shè)備的運(yùn)營(yíng)管理上面臨的壓力也會(huì)更加突出。近年來(lái)，自助設(shè)備市場(chǎng)保有量迅猛增長(zhǎng)，隨之而來(lái)的回籠現(xiàn)金清分處理、加鈔、取鈔和日常維護(hù)等后臺(tái)服務(wù)工作量十分巨大，如何在有限的資源下通過合理的布局，實(shí)現(xiàn)投入產(chǎn)出的最大化，成為各銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和營(yíng)銷戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃重要的組成部分。

如今，一些銀行已開始將自助設(shè)備選址、網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、維保服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理等需要大量人力資源、管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的實(shí)施策略轉(zhuǎn)交給運(yùn)營(yíng)服務(wù)商進(jìn)行托管，在專注核心業(yè)務(wù)同時(shí)，提高設(shè)備分布成效、資源配置效率以及管理服務(wù)水平，促使自助設(shè)備金融業(yè)務(wù)外包市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大，成為自助設(shè)備市場(chǎng)一個(gè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

2009年9月9日《中國(guó)人民銀行商務(wù)部、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、外匯局關(guān)于金融支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》發(fā)布。[2]意見對(duì)金融支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了六個(gè)方面意見，其中有兩個(gè)方面對(duì)商業(yè)銀行外包管理具有指導(dǎo)作用：

一是充分認(rèn)識(shí)做好金融支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要意義。大力發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，符合實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的要求，有利于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、促進(jìn)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)”建設(shè)和推動(dòng)科技型中小企業(yè)發(fā)展，有利于優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)、提高利用外資水平，有利于增加高校畢業(yè)生就業(yè)、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)消費(fèi)。

二是全方位提升銀行業(yè)支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的水平。鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在符合商業(yè)原則的基礎(chǔ)上，從20個(gè)服務(wù)外包示范城市中選取有一定基礎(chǔ)的城市開展金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)，通過創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)方式等途徑切實(shí)加大對(duì)服務(wù)外包企業(yè)的支持力度，以扶持一批有實(shí)力、有市場(chǎng)、有訂單的服務(wù)外包企業(yè)盡快做大做強(qiáng)。

自助設(shè)備全外包服務(wù)能夠使銀行集中資源開展自己的核心業(yè)務(wù)，在降低運(yùn)營(yíng)成本的同時(shí)，加強(qiáng)控制管理，其核心理念就是“做你最擅長(zhǎng)的事，其余的交給別人”，金融服務(wù)外包正是迎合了這一要求，由專業(yè)的外包供應(yīng)商提供自身非優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)的服務(wù)，在節(jié)約成本的同時(shí)獲得最新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的管理。金融服務(wù)外包的實(shí)現(xiàn)在于金融企業(yè)的定位，重新配置各種資源，將資源集中于相對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，從而提升自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增加持續(xù)發(fā)展的能力，此外，金融機(jī)構(gòu)在外包業(yè)務(wù)的同時(shí)也把部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了外包供應(yīng)商，使自己能夠更好地應(yīng)對(duì)迅速變化的外部市場(chǎng)環(huán)境和顧客需求。

三、商業(yè)銀行將非核心業(yè)務(wù)外包的意義

（一）降低運(yùn)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

基于成本管理的需要，商業(yè)銀行把部分缺乏經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)周期長(zhǎng)且初次投資大的非核心業(yè)務(wù)外包給專業(yè)化機(jī)構(gòu)去完成，由于專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)有著比較豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及占有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的資源和信息，因此可以有效的解決銀行初期直接投入，信息系統(tǒng)運(yùn)維和專業(yè)人才匱乏等問題，減少非生息資產(chǎn)，增加流動(dòng)性，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，將某些固定成本業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榭勺兂杀緲I(yè)務(wù)，在比較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，而對(duì)于金融外包服務(wù)商，他們可以通過專業(yè)化服務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的規(guī)模效益，從而實(shí)現(xiàn)社會(huì)資源的合理配置和有效利用。

（二）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

由于外包環(huán)境和市場(chǎng)因素的不確定性以及認(rèn)知能力的時(shí)滯、決定了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)和決策的復(fù)雜性，如何實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的“三性”統(tǒng)一，有效防范和規(guī)避在經(jīng)營(yíng)過程中不可避免地出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，金融外包不失為一個(gè)值得考慮的選擇。通過資源外向配置和業(yè)務(wù)外包，銀行可以與外部合作伙伴共同分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，從而在一定程度上實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，更靈活地適應(yīng)外部環(huán)境的變化。

（三）集聚優(yōu)質(zhì)資源，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力

隨著市場(chǎng)的細(xì)分和技術(shù)的進(jìn)步，商業(yè)銀行如何利用有限的資源、集中優(yōu)勢(shì)不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而找準(zhǔn)自身的市場(chǎng)定位就顯得尤其重要。在我國(guó)，商業(yè)銀行建立現(xiàn)代金融企業(yè)制度的進(jìn)程中，其經(jīng)營(yíng)方式將實(shí)現(xiàn)由“以產(chǎn)品為中心”向“以客戶為中心”的轉(zhuǎn)變。優(yōu)質(zhì)客戶群體、市場(chǎng)應(yīng)變有力和技術(shù)創(chuàng)新手段日益成為商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)的轉(zhuǎn)換，一方面促使商業(yè)銀行努力改進(jìn)內(nèi)部組織流程，以提高對(duì)市場(chǎng)信息和客戶需求變化的靈敏度，另一方面則要求重新審視本行在金融產(chǎn)品價(jià)值鏈上的增值優(yōu)勢(shì)，確定其核心業(yè)務(wù)范圍，以便于將有限的優(yōu)質(zhì)資源集中到該領(lǐng)域，建立具有比較優(yōu)勢(shì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力業(yè)務(wù)平臺(tái)。

（四）縮短新產(chǎn)品研發(fā)周期、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

當(dāng)今社會(huì)，衡量商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力或者說(shuō)金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力的標(biāo)準(zhǔn)在很大程度上取決于其信息化發(fā)展程度以及人力資源管理和使用情況。要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，突破技術(shù)儲(chǔ)備和人力資源匱乏的瓶頸，實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)外包將是一種選擇。外包業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)從成本中心向利潤(rùn)中心的轉(zhuǎn)變，外包服務(wù)在引進(jìn)先進(jìn)的專業(yè)技術(shù)以及產(chǎn)品創(chuàng)新能力的同時(shí)，也將獲得供應(yīng)商包括管理理念在內(nèi)的智力投資，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行僅靠自身?xiàng)l件在短期無(wú)法實(shí)現(xiàn)的新產(chǎn)品研發(fā)及市場(chǎng)拓展。

四、自助設(shè)備業(yè)務(wù)托管還存在一些風(fēng)險(xiǎn)。

目前，金融服務(wù)外包在全球得到很大發(fā)展，很多國(guó)家，尤其是一些發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行業(yè)已經(jīng)將大部分非核心類業(yè)務(wù)，如業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)、營(yíng)業(yè)庫(kù)款押運(yùn)、產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研，以及自助設(shè)備渠道建設(shè)等外包給專業(yè)的服務(wù)公司。其中，比較常見的是自助設(shè)備業(yè)務(wù)外包，已經(jīng)成為亮點(diǎn)。通過自助設(shè)備（以及由此延伸到自助銀行、金融便利店等）的部分外包或全部外包（即全托管），使銀行機(jī)構(gòu)得以降低經(jīng)營(yíng)成本、轉(zhuǎn)移部分風(fēng)險(xiǎn)、專注核心業(yè)務(wù)、提升服務(wù)水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力。在國(guó)外，本世紀(jì)初就有銀行進(jìn)行自助設(shè)備的托管嘗試，如加拿大皇家銀行。我國(guó)雖起步較晚，但發(fā)展較快，從2006年開始，北京、上海、廣州、深圳、青島等地區(qū)部分銀行嘗試將自助設(shè)備清機(jī)加鈔、運(yùn)行監(jiān)控、技術(shù)保障等業(yè)務(wù)外包給專業(yè)的金融服務(wù)外包商。隨著自助網(wǎng)點(diǎn)的迅速增多，越來(lái)越多的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)充分認(rèn)識(shí)到自助設(shè)備托管的重要意義，把自助設(shè)備托管作為追求高質(zhì)量和高效益自助設(shè)備自助服務(wù)、提升銀行品牌形象的一項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)予以實(shí)施。

但是，由于自助設(shè)備托管在我國(guó)實(shí)踐時(shí)間不長(zhǎng)，自助設(shè)備業(yè)務(wù)托管還存在一些風(fēng)險(xiǎn)。

一是監(jiān)管政策不明帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家80%的銀行已經(jīng)將自助設(shè)備業(yè)務(wù)外包給專業(yè)的服務(wù)公司，并建立了標(biāo)準(zhǔn)化的行業(yè)規(guī)范和有效的監(jiān)管機(jī)制，但國(guó)內(nèi)外包業(yè)務(wù)尚屬探索階段，在宏觀層面上還受到諸多制約。一方面，整個(gè)行業(yè)還未能形成統(tǒng)一的資質(zhì)認(rèn)證和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)去年6月曾推出了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)外包風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，明確界定了外包風(fēng)險(xiǎn)及其防范，但對(duì)自助設(shè)備等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的外包并沒有作詳細(xì)、具體的規(guī)定。[3]一旦監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為銀行的自助設(shè)備外包服務(wù)存在風(fēng)險(xiǎn)，則會(huì)對(duì)銀行進(jìn)行干預(yù)，或要求中途退出，或縮減合作層面，由此會(huì)造成雙方經(jīng)濟(jì)損失，甚至引發(fā)糾紛。同時(shí)，金融管理部門對(duì)外包行業(yè)也沒有一個(gè)明確的支持政策。由于信息的不對(duì)稱以及認(rèn)識(shí)的時(shí)滯性，金融管理部門很難對(duì)該行業(yè)有全面的認(rèn)識(shí)，難以把握其中蘊(yùn)藏的風(fēng)險(xiǎn)，故遲遲不能出臺(tái)有效的支持政策。

二是安全防范不力帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。自助設(shè)備全托管包含的內(nèi)容很多，既有簡(jiǎn)單的選址裝機(jī)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)（一般在離行式自助銀行或金融便利店提供設(shè)備操作指引、網(wǎng)點(diǎn)安全、保潔和VI維護(hù)等服務(wù)），又有技術(shù)層面的運(yùn)行監(jiān)控、設(shè)備維護(hù)、統(tǒng)計(jì)分析，更有涉及到安全層面的清機(jī)加鈔、庫(kù)款押運(yùn)和現(xiàn)金整點(diǎn)清分、鑰匙密碼管理等。要實(shí)現(xiàn)自助設(shè)備全托管，對(duì)外包服務(wù)商的資質(zhì)要求就很高，要兼具市場(chǎng)調(diào)研、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、技術(shù)維護(hù)和安全保衛(wèi)等相關(guān)的能力或資質(zhì)。僅以清機(jī)加鈔為例，由于涉及到武裝持械押運(yùn)，受我國(guó)槍支管理法的約束，只有在公安機(jī)關(guān)的控制下組建的押運(yùn)公司才有此資格，其他的則不能承接此業(yè)務(wù)，否則要面臨安全風(fēng)險(xiǎn)。在技術(shù)層面，如果外包服務(wù)商的運(yùn)行監(jiān)控和設(shè)備維護(hù)技術(shù)薄弱，也會(huì)容易使犯罪分子利用自助設(shè)備進(jìn)行銀行卡作案得逞，從而釀成安全事故，給客戶和銀行造成資金和財(cái)產(chǎn)損失。安全風(fēng)險(xiǎn)還表現(xiàn)在客戶信息的泄露。因?yàn)?，自助設(shè)備業(yè)務(wù)全托管必然會(huì)使服務(wù)承包商接觸到銀行客戶的信息，由于缺少完備的法律體系和監(jiān)管手段，從而產(chǎn)生銀行客戶信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)。

三是選擇外包商不當(dāng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。首先，由于一般的服務(wù)外包商規(guī)模有限，一般只在地級(jí)市設(shè)立常駐維修點(diǎn)，很難輻射到所有的自助設(shè)備銀行，也就不可能及時(shí)提供相應(yīng)的服務(wù)。其次，自助設(shè)備全托管要求外包商承擔(dān)運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用，而自助設(shè)備機(jī)具是高科技的精密儀器，頻繁地存取款導(dǎo)致了零部件磨損，需要及時(shí)更換。出于減少費(fèi)用支出的考慮，一般的外包商往往不愿意做這項(xiàng)工作，或者只進(jìn)行簡(jiǎn)單的維修，出現(xiàn)今天修明天壞的現(xiàn)象。第三，基于利潤(rùn)最大化的目標(biāo)，資質(zhì)不夠好的外包商在選擇布放自助設(shè)備地點(diǎn)時(shí)考慮更多的是盈利性，而忽視了銀行客戶的多樣性，損失部分潛在客戶，同時(shí)也使銀行的社會(huì)職能缺失。

四是銀行外包經(jīng)驗(yàn)不足帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前，很多銀行都實(shí)行外包，有的外包項(xiàng)目還較多，遺憾的是，這些銀行很少成立專門的部門進(jìn)行管理，大多數(shù)是應(yīng)項(xiàng)目需要而臨時(shí)成立項(xiàng)目管理辦公室，而且人員少，管理經(jīng)驗(yàn)不足，管理制度缺乏，難以對(duì)外包商進(jìn)行有效的管理。就自助設(shè)備服務(wù)外包而言，盡管銀行與服務(wù)外包商之間有合同約束，銀行也必須對(duì)外包商提供的自助設(shè)備服務(wù)進(jìn)行跟蹤和評(píng)估。但因?yàn)樾畔⒌牟粚?duì)稱或是缺乏專業(yè)的技術(shù)能力，銀行很可能不能有效地把握自助設(shè)備服務(wù)的技術(shù)、成本和發(fā)展動(dòng)向，從而在外包過程中形成“路徑依賴”，被外包商“牽著鼻子走”。此外，如果銀行對(duì)外包商提供的服務(wù)不滿意，銀行要中途退出或是期滿終止合同的機(jī)會(huì)成本也會(huì)很大。

自助設(shè)備業(yè)務(wù)全托管雖然存在以上種種風(fēng)險(xiǎn)，但銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不應(yīng)該因噎廢食，而要高度重視這些風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提出防范措施，積極推進(jìn)自助設(shè)備業(yè)務(wù)的全托管。銀行在開展自助設(shè)備托管時(shí)，最主要的是選好外包服務(wù)商，選擇既有較高資質(zhì)，又有眾多成功案例、受到銀行稱贊的專業(yè)公司作為自己的服務(wù)外包商。對(duì)外包管理經(jīng)驗(yàn)不足的銀行，可選擇從自助設(shè)備業(yè)務(wù)的某一方面入手，進(jìn)行淺層次的外包合作，待積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)后再推廣到全托管。

此外，金融監(jiān)管部門也要有明確的態(tài)度，出臺(tái)相關(guān)的法律法規(guī)，統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范操作規(guī)程，推動(dòng)自助設(shè)備和其他銀行業(yè)務(wù)的外包又好又快發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)銀行與外包商的雙贏。

[1]楊克燦.競(jìng)爭(zhēng)企穩(wěn) 前景可觀——2010年中國(guó)ATM市場(chǎng)發(fā)展述評(píng)[J].金融時(shí)報(bào)，2011（4）.

[2]中國(guó)人民銀行、商務(wù)部、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、外匯局關(guān)于金融支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見.2009.

[3]中國(guó)銀監(jiān)會(huì).銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)外包風(fēng)險(xiǎn)管理指引.2011.