我國際服務(wù)外包承接企業(yè)升級的困境研究

徐慶新 魏凌杰

（1.青島實華原油碼頭有限公司，山東 青島 266599；2.安徽大學(xué)，安徽 合肥 230601）

一、引言

服務(wù)外包是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分，是新型產(chǎn)業(yè)體系中最高層次中重要的一個環(huán)節(jié)，也是當(dāng)前以跨國公司為主題的國際服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移的新形式。服務(wù)外包最為跨國公司“歸核化”戰(zhàn)略調(diào)整的副產(chǎn)品[1]，其為了追求更高的效率和更低的成本，必然會選擇更專業(yè)和更低成本的第三方來完成。正是全球化的不斷發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的不斷推進(jìn)以及國際外包市場環(huán)境競爭的不斷加劇，必然會推動中國服務(wù)外包在不斷的升級中來謀求自身的發(fā)展。

中國作為國際上第二層次的承接國、亞洲僅次于印度的承接國，在承接國際服務(wù)外包的經(jīng)濟(jì)活動中有著自身的優(yōu)勢。首先，中國有著豐富并且廉價的人力資源；其次，中國作為世界上第二大經(jīng)濟(jì)體，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響相較于其他國家來說較??；再次，中國的技術(shù)水平、基礎(chǔ)設(shè)施等基本完全符合發(fā)包方的要求。然而隨著人民幣不斷的升值壓力的加劇以及人力資本工資的不斷提升，單純的依靠人力成本套利所獲得的利潤空間不斷的被壓榨。除此之外，國際服務(wù)外包快速發(fā)展，大批其他發(fā)展中國家企業(yè)以更低的成本進(jìn)入外包承接市場，以及跨國公司之間越為普遍的產(chǎn)業(yè)協(xié)作關(guān)系，國際外包承接市場的競爭激烈。國內(nèi)外包市場上，跨國公司的介入必然使得國內(nèi)的服務(wù)外包市場也日漸激烈。隨之，國內(nèi)的承接外包的企業(yè)面臨著巨大的成本和質(zhì)量壓力。因此我國承接服務(wù)外包企業(yè)必然得進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升值，改變其在價值鏈中的低端位置，提升企業(yè)在服務(wù)外包行業(yè)中的企業(yè)競爭力。

二、國際服務(wù)外包企業(yè)升級的文獻(xiàn)綜述

國內(nèi)外國際服務(wù)服務(wù)外包市場的競爭壓力以及我國服務(wù)外包企業(yè)生存壓力，使得企業(yè)升級成為必然。國內(nèi)外理論界比較普遍的觀點(diǎn)是“大量承接服務(wù)外包帶來的技術(shù)外溢的積累是承接國際服務(wù)外包企業(yè)升級的關(guān)鍵”。在國外，Pack 和Saggi（2001）則站在承接方的立場上認(rèn)為，接包方獲得的技術(shù)轉(zhuǎn)移實質(zhì)上是價值鏈內(nèi)部上游環(huán)節(jié)和下游環(huán)節(jié)之間的技術(shù)擴(kuò)散[2]。Fan C, Yifan Hu. 更加強(qiáng)調(diào)了承接服務(wù)外包的作用，認(rèn)為一國技術(shù)變化往往不是來自于本國的研究開發(fā)活動，而是國外技術(shù)轉(zhuǎn)移、擴(kuò)散的結(jié)果[3]。在國內(nèi)，劉紹堅(2008)[4]、崔萍(2010)[5]等主要是從企業(yè)的角度實證承接服務(wù)外包有助于提高企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力，提升企業(yè)的研發(fā)水平。然而，一些學(xué)者則對承接國際服務(wù)外包對承接企業(yè)的技術(shù)升級有著明顯的質(zhì)疑。胡水晶、余翔等（2009）認(rèn)為承接研發(fā)離岸外包對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的提高僅限于外圍技術(shù)，會減少基礎(chǔ)性和原創(chuàng)的技術(shù)研發(fā)，容易形成“技術(shù)依賴”[6]。縱觀學(xué)者們關(guān)于升級的觀點(diǎn)，其立足點(diǎn)僅限于發(fā)包方或者承包方，從國際服務(wù)外包生產(chǎn)體系考察升級困境的研究則幾乎沒有，本文正是立足于發(fā)包方與承包方所構(gòu)成的最終的生產(chǎn)體系，結(jié)合我國承接國際服務(wù)外包的經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)“技術(shù)因素”、“市場因素”以及“制度因素”成為了制約我國承接國際服務(wù)外包的企業(yè)升級的主要原因。

三、我國從事國際服務(wù)外包的企業(yè)升級的困境

當(dāng)前國際國內(nèi)形勢，決定著我國承接國際服務(wù)外包的企業(yè)必須改變當(dāng)前的經(jīng)營理念，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級。然而升級的過程中必然會遇到發(fā)包方市場與承接方市場的各種阻礙，本文試圖通過在發(fā)包方市場與承接方市場的整體框架下，從技術(shù)因素、市場因素與制度因素三個角度來發(fā)現(xiàn)國際服務(wù)外包企業(yè)升級的困境。

（一）技術(shù)因素

從技術(shù)因素分析看，企業(yè)的創(chuàng)新能力不足。技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步在服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展中起著重要的作用，決定著該企業(yè)在服務(wù)外包價值鏈中的位置，影響著服務(wù)外包企業(yè)尤其是承接服務(wù)外包企業(yè)的升級。大量的實證經(jīng)驗表明，承接服務(wù)外包過程中的發(fā)包方的技術(shù)外溢會促進(jìn)承接企業(yè)的技術(shù)升級。因而，承接國際服務(wù)外包企業(yè)的創(chuàng)新能力體現(xiàn)在三個方面：發(fā)包方的技術(shù)外溢程度；企業(yè)的技術(shù)吸收能力；以及企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。[1]

1.發(fā)包方的技術(shù)外溢程度低。服務(wù)外包的來源以及服務(wù)外包的類型決定著服務(wù)外包技術(shù)外溢的程度。第一，從中國國際服務(wù)外包的來源（即發(fā)包方）來看，對日、韓服務(wù)外包承接來源的依賴，不利于技術(shù)外溢。日本占據(jù)著國際服務(wù)外包市場10%的份額，是我國國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)的主要來源。因此，日方企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步對我國承接國際服務(wù)外包企業(yè)的升級尤為關(guān)鍵。日韓政府在積極推進(jìn)本國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)升級，扶持中小企業(yè)的發(fā)展，培養(yǎng)高端人才，以增強(qiáng)本國企業(yè)的國際競爭力，這在一定承接程度上間接的提高了外溢的技術(shù)水平。[2]然而，日本的外包項目的獲得一般要經(jīng)過“企業(yè)、政府部門以及各類非營利機(jī)構(gòu)——信息服務(wù)運(yùn)營商——中國服務(wù)外包企業(yè)或日本信息服務(wù)商在華的分支機(jī)構(gòu)”，在這個環(huán)節(jié)中，項目分解細(xì)，技術(shù)控制嚴(yán)格。第二，從承包項目上看，從日、韓獲得的服務(wù)外包項目多為離岸呼叫、軟件開發(fā)與測試，處于行業(yè)的較低端產(chǎn)品的附加值相對較低。因而我國服務(wù)外包企業(yè)對日、韓服務(wù)外包的承接所獲得的技術(shù)外溢較少，對日、韓外包來源市場的過于依賴不利于我國承接服務(wù)外包的企業(yè)的升級發(fā)展。

2.技術(shù)吸收能力較低。從承接國際服務(wù)外包的企業(yè)來看，承包方的“技術(shù)吸收能力”是承接企業(yè)升級的關(guān)鍵。Benhabib and Spiegel（2003）、Yan-ling Wang（2007）的研究表明，技術(shù)溢出的水平和程度直接取決于一國的技術(shù)吸收能力即人力資本對知識、技術(shù)和信息的接受能力，只有當(dāng)人力資本發(fā)展到一定水平時，技術(shù)溢出才有可能成為現(xiàn)實。[3]由于我國的人力資本投資以財政投資為主，教育支出的增加可以顯著提高人力資本水平；本文借用徐培源（2010）[7]以教育支出占國家支出的比重代表人力資本，反映我國服務(wù)外包企業(yè)總體的“技術(shù)吸收能力”。從絕對量上看，國家財政性教育經(jīng)費(fèi)快速增加，從1998 年的2032.4 億元增加為2008 的10449.6 億元，翻了四翻；從相對量上看，教育支出與國民生產(chǎn)總值的比值維持在3%左右，遠(yuǎn)低于印度的教育支出水平（7.1%）。教育經(jīng)費(fèi)的不足所引起人力資本存量的不足必然會影響企業(yè)在承接國際服務(wù)外包過程中對外溢技術(shù)的吸收能力，直接影響著我國承接國際服務(wù)外包企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。[4]

3.自主創(chuàng)新能力低下。我國服務(wù)外包承接業(yè)務(wù)范圍主要為IPO，離岸IT 服務(wù)外包占 60.2%，BPO 以及KPO 離岸服務(wù)外包的比重小。BPO 業(yè)務(wù)至今仍處于初級發(fā)展階段，大多數(shù)服務(wù)商還是以數(shù)據(jù)處理、事務(wù)外包為主，能夠承接高端服務(wù)的企業(yè)很少。因而，承接國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)所帶來的技術(shù)創(chuàng)新也僅僅是圍繞著價值鏈的低端從事著簡單的研發(fā)工作，是外圍技術(shù)，而非原創(chuàng)性或基礎(chǔ)性的自主技術(shù)創(chuàng)新。胡水晶、余翔（2009）[8]的調(diào)查結(jié)果顯示，我國企業(yè)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度的不斷下降，基礎(chǔ)性和開拓新創(chuàng)新領(lǐng)域的研究人員比例下降。這反映了我國的研發(fā)領(lǐng)域?qū)Πl(fā)包方產(chǎn)生了依賴，這種依賴會限制我國服務(wù)外包企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。[5]

（二）市場因素

從市場因素分析，我國承接國際服務(wù)外包的區(qū)位優(yōu)勢不強(qiáng)。區(qū)位承接高層次的國際服務(wù)外包是我國推動服務(wù)外包企業(yè)升級的一個重要途徑，國際市場上競爭力不強(qiáng)以及在國內(nèi)市場上的區(qū)位優(yōu)勢不明顯是制約我國承接國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)的主要原因，影響著我國承接國際服務(wù)外包企業(yè)的升級。[6]

第一，在國際市場上，我國承接國際服務(wù)外包企業(yè)的競爭力不強(qiáng)。一方面,在國際服務(wù)外包環(huán)境中，國家或者企業(yè)的競爭力決定著服務(wù)外包的數(shù)量和質(zhì)量。在市場競爭力上，企業(yè)規(guī)模的大小象征著企業(yè)實力的大小，是發(fā)包方選擇承包方的一個重要參考要素。我國服務(wù)外包企業(yè)的規(guī)模小，且布局分散，規(guī)模效應(yīng)和集聚效應(yīng)不顯著。據(jù)中國投資促進(jìn)會資料顯示，我國十大領(lǐng)軍和百家成長型企業(yè)2010 年的離岸收入為22.1 億美元，市場份額約為15%，而印度排名前4 位的外包企業(yè)市場份額達(dá)到40%?？梢?，我國服務(wù)外包企業(yè)在規(guī)模和市場集中度方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如印度。在質(zhì)量管理上，據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2009 年底，中國通過CMMI認(rèn)證的企業(yè)中3 級或以上的企業(yè)占88.73%，印度則占96.65%。而中國通過CMMI5 級認(rèn)證的企業(yè)只有48 家，僅占中國通過認(rèn)證企業(yè)總數(shù)的3.98%。另一方面，隨著國際服務(wù)外包市場上參與的國家數(shù)量的增多，更多的發(fā)展中國家依據(jù)自身更為低廉的勞動力市場來搶占服務(wù)外包的低端市場，國際服務(wù)外包市場的同質(zhì)化，尤其是亞洲服務(wù)外包市場的同質(zhì)化在一定程度上削弱了我國服務(wù)外包企業(yè)在國際服務(wù)外包市場上所固有的優(yōu)勢，業(yè)務(wù)外流情況嚴(yán)重，2010 年百家成長型企業(yè)的離岸收入為8.1 億美元，比2009年減少了0.4 億美元，同比下降4.7%。

第二，在國內(nèi)市場上，區(qū)位優(yōu)勢不明顯。我國雖然在地理上形成了四大服務(wù)外包聚集區(qū)，有著21 個服務(wù)外包示范城市，然而很多城市的產(chǎn)業(yè)定位不準(zhǔn)確，特色不鮮明。（數(shù)據(jù)來源服務(wù)外包網(wǎng)）在我國服務(wù)外包城市中，有超過90%的服務(wù)外包城市將軟件和信息技術(shù)外包作為最先和重點(diǎn)外包產(chǎn)業(yè)，有超過60%的城市發(fā)展動漫和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，有將近60%的城市要發(fā)展金融后臺和工業(yè)設(shè)計，有近三成的城市將醫(yī)藥研發(fā)、呼叫中心、數(shù)據(jù)處理產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的目標(biāo)產(chǎn)業(yè)之一，而人力資源外包、財務(wù)外包、電子商務(wù)外包等的比例比較低。特色不鮮明的城市外包環(huán)境致使城市的服務(wù)外包企業(yè)在固有的宏觀環(huán)境下不可能發(fā)揮出自己的比較優(yōu)勢，故產(chǎn)品和服務(wù)無特色。

（三）制度因素

在制度因素上，相關(guān)制度的不健全或者不匹配影響著我國國際服務(wù)外包企業(yè)的發(fā)展。

1.知識產(chǎn)權(quán)制度。在知識產(chǎn)權(quán)上，健全的法律制度體系是發(fā)包方選擇服務(wù)承包地的一個重要因素，尤其是知識產(chǎn)權(quán)制度對服務(wù)外包的升級不言而喻。服務(wù)外包實質(zhì)上是“軟技術(shù)”的轉(zhuǎn)移，隨著承接的服務(wù)外包業(yè)務(wù)的不斷升級，承接方不可避免的會接觸到發(fā)包方的一些機(jī)密資料和核心技術(shù)，因而一國信息安全狀況是發(fā)包方選擇承包企業(yè)的重要因素。

我國的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不足，信息安全環(huán)境較差。《著作權(quán)法》和《計算機(jī)軟件保護(hù)條例》是調(diào)整IT 產(chǎn)品權(quán)利義務(wù)關(guān)系的最主要的兩部法律，知識產(chǎn)權(quán)法律體系不斷完善、執(zhí)法力度不斷加強(qiáng)，國際合作不斷深入。歐美企業(yè)都選擇承包商時非常注重該國對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和信息安全。對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度不大以及知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)行力度較弱，對于我國服務(wù)外包企業(yè)開拓歐美市場十分不利[7]。

2.人才培養(yǎng)制度。在人才培訓(xùn)上，教育模式的不適應(yīng)服務(wù)外包的發(fā)展。服務(wù)外包業(yè)務(wù)要求高質(zhì)量的綜合型人才，要具備計算機(jī)、通訊技術(shù)等專業(yè)技能、管理能力和英語交流能力以及較強(qiáng)的文化融合能力等。然而，我國的英語教學(xué)或者計算機(jī)教學(xué)偏向于理論和基礎(chǔ)知識，或者比較側(cè)重于單方面的教學(xué)（比如英語專業(yè)的人員缺乏專業(yè)技術(shù)知識，計算機(jī)專業(yè)的學(xué)生又沒有很好的英語水平），學(xué)校教育環(huán)節(jié)同服務(wù)外包的人才需求不能很好的接口。因此，許多服務(wù)外包企業(yè)不得不擔(dān)負(fù)起了培訓(xùn)服務(wù)外包人才的重任。由于我國服務(wù)外包企業(yè)規(guī)模普遍較?。ù蠖忌儆?000 人），這些企業(yè)一般是在不斷參與服務(wù)外包業(yè)務(wù)中提高自身的交付能力，培訓(xùn)自己的員工。因而，服務(wù)外包企業(yè)員工的強(qiáng)流動性，將會大幅度的影響想企業(yè)在發(fā)展過程中累積“軟技術(shù)”的能力。

三、政策建議

本文從技術(shù)因素、市場因素以及制度因素分析我國承接國際服務(wù)外包企業(yè)升級的困境。從技術(shù)因素看，發(fā)包方的技術(shù)外溢程度、企業(yè)的技術(shù)吸收能力、以及企業(yè)的自主創(chuàng)新能力等將會對承接國際服務(wù)外包企業(yè)升級產(chǎn)生影響。因此，開發(fā)歐美服務(wù)外包市場、增強(qiáng)教育的財政投入、鼓勵基礎(chǔ)研究對于我國服務(wù)外包企業(yè)升級有著重要的意義。從市場因素看，服務(wù)外包企業(yè)可以通過企業(yè)并購等途徑增大企業(yè)的規(guī)模，同時還要提高自身在國際服務(wù)外包市場上的核心競爭力，根據(jù)國家、城市、企業(yè)的自身稟賦條件合理的差異化國際服務(wù)外包路線。此舉既能避免產(chǎn)品的同質(zhì)化所帶來的盲目競爭，提高利潤率，又能確定我國在國際服務(wù)外包市場的地位，發(fā)揮品牌效應(yīng)，在不斷提高我國承接國際服務(wù)外包數(shù)量的同時，促進(jìn)承接國際服務(wù)外包的質(zhì)量。

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