2012年我國(guó)食糖市場(chǎng)回顧與2013年展望

徐 雪

（農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心，北京 100810）

我國(guó)食糖在結(jié)束了連續(xù)3年的減產(chǎn)后，2011/2012榨季（2011年10月初至2012年9月底）風(fēng)調(diào)雨順，進(jìn)入產(chǎn)量增長(zhǎng)周期，食糖總產(chǎn)量1151.75萬t，增108萬t，增幅10%；全國(guó)糖料種植面積178.06萬hm2，同比增5.47%。其中甘蔗面積155.93萬hm2，同比增4.32%；甜菜面積22.13萬hm2，同比增14.33%。甘蔗糖產(chǎn)量為1051.015萬t，同比增84.975萬t，占食糖總產(chǎn)的91.25%；甜菜糖產(chǎn)量100.735萬t，同比增21.355萬t，占食糖總產(chǎn)的8.75%。全國(guó)甘蔗平均單產(chǎn)60t/hm2，同比增7%；甜菜平均單產(chǎn)43.5t/hm2，同比增11.5%。糖料收購(gòu)價(jià)格較上榨季有所提高，其中甘蔗平均收購(gòu)價(jià)每噸493元，每噸增加17元；甜菜每噸481元，每噸增加108元。

據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2011/2012榨季我國(guó)食糖消費(fèi)1330萬t，同比減少28萬t，下降2.06%；全年人均食糖消費(fèi)量為10.13kg。食糖消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，食糖消費(fèi)總量中民用消費(fèi)為36%，工業(yè)消費(fèi)比例64%。由于近兩年糖價(jià)大幅上升，國(guó)內(nèi)食品工業(yè)對(duì)甜味劑需求的市場(chǎng)增長(zhǎng)份額已被淀粉糖和高倍化學(xué)合成甜味劑所取代。例如淀粉糖的需求方面，2012年為1021萬t，同比增長(zhǎng)10%。

1 2011/2012榨季食糖市場(chǎng)運(yùn)行的基本特點(diǎn)

1.1 國(guó)內(nèi)增產(chǎn)，糖價(jià)跌至成本線

雖然國(guó)內(nèi)食糖增產(chǎn)，但與需求之間仍有180萬t的缺口。然而大量進(jìn)口糖和走私糖逆轉(zhuǎn)了國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)供給不足態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)糖價(jià)從榨季初（2011年10月）的每噸7283元開始持續(xù)大幅下跌，于2012年6月之后每噸跌至全國(guó)制糖企業(yè)平均生產(chǎn)成本6200元以下，并繼續(xù)跌至榨季末（2012年9月）的5764元，跌幅達(dá)21%。2011/2012榨季國(guó)內(nèi)食糖每噸均價(jià)6477元，同比跌8.9%。如果從自然年度看，2012年全年食糖均價(jià)每噸6173元，同比跌6.3%。

1.2 低價(jià)國(guó)際食糖涌入，嚴(yán)重沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

同我國(guó)食糖增產(chǎn)周期一致，2011/2012榨季全球食糖市場(chǎng)從產(chǎn)不足需轉(zhuǎn)為供大于求格局，國(guó)際糖價(jià)震蕩中下行（圖1）。紐約11號(hào)原糖從榨季初（2011年10月）的每磅26.2美分跌至榨季末（2012年9月）的19.5美分，跌幅25.6%。2011/2012榨季紐約11號(hào)原糖均價(jià)為22.9美分/磅，同比跌17.4%。從自然年度看，2012年國(guó)際食糖均價(jià)每磅21.4美分，同比跌19.7%。2011/2012榨季國(guó)際食糖到岸完稅價(jià)有10個(gè)月低于我國(guó)食糖主產(chǎn)區(qū)批發(fā)價(jià)格，6個(gè)月每噸價(jià)差在800元以上，其中2012年6月份國(guó)際比國(guó)內(nèi)每噸低1324元。進(jìn)口糖和國(guó)內(nèi)糖的巨大價(jià)差導(dǎo)致進(jìn)口糖和走私糖大量涌入。

2011/2012榨季我國(guó)進(jìn)口食糖達(dá)到歷史最高紀(jì)錄，共累計(jì)進(jìn)口食糖426萬t（圖2），超過進(jìn)口配額（194.5萬t）1.2倍；凈進(jìn)口421萬t，是上個(gè)榨季的2.1倍，我國(guó)成為全球最大的食糖進(jìn)口國(guó)。同時(shí)由于國(guó)際與國(guó)內(nèi)食糖價(jià)差較大，不小數(shù)目的走私糖涌入境內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成較大沖擊。為了穩(wěn)定市場(chǎng)，國(guó)家分兩次共收儲(chǔ)了100萬t食糖，廣西地方儲(chǔ)備收儲(chǔ)了50萬t。即便如此，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍呈現(xiàn)嚴(yán)重供大于求態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)糖價(jià)陰跌不止。

圖1 近6年我國(guó)食糖價(jià)格變化情況

圖2我國(guó)糖價(jià)與國(guó)際食糖到岸價(jià)比較

1.3 部分糖企虧損，最大產(chǎn)區(qū)廣西糖料收益下降

2011/2012榨季全國(guó)制糖行業(yè)銷售收入775億元，同比減少9.5億元，實(shí)現(xiàn)利稅總額75.89億元，同比減少96.92億元。榨季后期糖價(jià)跌到大多數(shù)制糖企業(yè)成本線以下，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損。根據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在270家開工生產(chǎn)的制糖企業(yè)中，虧損企業(yè)達(dá)38.5%。

2011/2012榨季雖然農(nóng)民種植糖料收入同比增加68億元，但如果考慮糖料種植成本的迅猛增長(zhǎng)，則幾乎可以抵消農(nóng)民凈收入的增長(zhǎng)。全國(guó)食糖最大主產(chǎn)區(qū)廣西的食糖產(chǎn)量約占全國(guó)的70%，雖然2011/2012榨季廣西甘蔗收購(gòu)價(jià)上漲到500元/t，只比上榨季結(jié)算價(jià)的498.86元/t增加1.14元/t。而每667m2糖料蔗總成本為1566元（圖3），比上榨季每667m2增加162元；農(nóng)民種蔗每667m2收益只有676元，凈利潤(rùn)減少199元，每噸甘蔗凈利潤(rùn)減少36.4元，比較效益高于水稻、玉米和木薯，遠(yuǎn)低于桑蠶繭和柑橘。廣東地區(qū)甘蔗價(jià)格由2010/2011榨季每噸550～560元下調(diào)至530元，而成本大幅增加，特別是人工成本和化肥成本增加，使得收益也有所下降。雖然種蔗收益下降，但由于與糧食相比仍具有比較優(yōu)勢(shì)，2012年甘蔗種植面積將繼續(xù)擴(kuò)大。

圖3 廣西甘蔗成本收益情況

2 2012/2013榨季展望：國(guó)內(nèi)外糖市繼續(xù)承壓，糖價(jià)易跌難揚(yáng)

綜合全國(guó)產(chǎn)區(qū)的情況來看，2012/2013榨季甘蔗和甜菜面積都將繼續(xù)增長(zhǎng)8%以上。如果不出現(xiàn)異常天氣，食糖產(chǎn)量將增加到1400萬t，增幅達(dá)22%。連續(xù)第二年大幅增產(chǎn)對(duì)目前一蹶不振的國(guó)內(nèi)糖價(jià)繼續(xù)施壓。國(guó)內(nèi)糖價(jià)從榨季初（2012年10月）每噸5809元漲到11月份的6040元，之后跌到12月份的5725元，2013年1月份進(jìn)一步下跌到5612元，同比跌13%，已接近大多數(shù)制糖企業(yè)的成本線。截止今年1月22日，2012/2013榨季國(guó)家已完成食糖收儲(chǔ)150萬t，收儲(chǔ)價(jià)格每噸為6100元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于目前的市場(chǎng)價(jià)格。在進(jìn)行收儲(chǔ)的同時(shí)，1月26日國(guó)家又輪換出庫(kù)了30萬t白砂糖，競(jìng)賣價(jià)格每噸5430元。收儲(chǔ)與輪庫(kù)政策連續(xù)出臺(tái)，在一定程度上抵消了收儲(chǔ)的積極影響。

國(guó)際糖組織（ISO）近期預(yù)計(jì)2012/2013榨季全球糖產(chǎn)量可能增加1.4%，創(chuàng)最高紀(jì)錄至1.7756億t。全球糖消費(fèi)量增加2.0%，達(dá)到1.7138億t，全球食糖供給過剩量上調(diào)至618萬t，國(guó)際糖價(jià)將繼續(xù)承受下跌壓力。紐約11號(hào)原糖糖價(jià)從榨季初（2012年10月）每磅20.7美分一路下跌至2013年1月份的18.7美分，同比跌22.4%，是兩年半的新低。2012/2013榨季4個(gè)月以來國(guó)際食糖到岸價(jià)均比國(guó)內(nèi)食糖批發(fā)價(jià)每噸低800元以上，進(jìn)口糖和走私糖利潤(rùn)豐厚，應(yīng)謹(jǐn)防進(jìn)口糖和走私糖大肆進(jìn)入，重蹈2012年覆轍，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成沖擊。

總的來看，2012/2013榨季國(guó)內(nèi)增產(chǎn)，國(guó)際糖市供大于求，國(guó)內(nèi)糖價(jià)將承受國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的雙重壓力?？梢哉f，2012/2013榨季將是“政策年”，國(guó)家宏觀調(diào)控政策將在很大程度上左右國(guó)內(nèi)糖市走勢(shì)。