我國特殊鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

董鑫業(yè)，胡 銘

（中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會釬鋼釬具協(xié)會 秘書處，北京 100081）

目前我國已成為世界第一產(chǎn)鋼大國，同時也是世界上最大的鋼鐵消費(fèi)市場。隨著國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展，對特殊鋼產(chǎn)品數(shù)量、品種、性能質(zhì)量的需求也在發(fā)生變化。從國外特殊鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律可以看到：鋼鐵工業(yè)在經(jīng)歷快速發(fā)展時期后會進(jìn)入一個相當(dāng)穩(wěn)定的發(fā)展階段，在這個時期內(nèi)特殊鋼產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個品種、性能穩(wěn)定發(fā)展過程。隨著這個發(fā)展過程的不斷完善，特殊鋼產(chǎn)業(yè)會逐步形成一個較為完整的生產(chǎn)體系，特殊鋼產(chǎn)業(yè)最終會成為衡量一個國家是否鋼鐵強(qiáng)國的重要標(biāo)志。

對2010年我國工業(yè)統(tǒng)計資料分析可以看出；“十一五”期間裝備制造業(yè)、新型能源產(chǎn)業(yè)、機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)、民用高科技等領(lǐng)域發(fā)展較快，這些都帶動高端鋼鐵原材料需求的增長。國家發(fā)改委也將支持特殊鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為調(diào)控鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的基本政策之一。因此，高端裝備制造領(lǐng)域的發(fā)展，提高重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化水平的目標(biāo)，國家拉動內(nèi)需經(jīng)濟(jì)建設(shè)的政策，不僅拉動了特殊鋼市場，也為我國特殊鋼行業(yè)提供了很好的發(fā)展機(jī)遇和市場前景。

從目前我國特殊鋼行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度、產(chǎn)品產(chǎn)量所占比率，以及產(chǎn)品類型構(gòu)成等方面與國外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比仍有較大差距。但是，我們制造行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，尤其是機(jī)械、汽車、機(jī)電、造船等行業(yè)，對優(yōu)特鋼的需求強(qiáng)勁，為國內(nèi)特殊鋼行業(yè)發(fā)展提供了空間，特殊鋼產(chǎn)業(yè)及其子行業(yè)面臨著良好發(fā)展機(jī)遇。認(rèn)真分析特殊鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，把握企業(yè)產(chǎn)品方向，從傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展思維中找出新的理念，使企業(yè)真正做到蛻變重生，應(yīng)該是特殊鋼企業(yè)管理者重視的問題。

1 特殊鋼的分類

目前我國冶金行業(yè)對特殊鋼尚無統(tǒng)一的定義和概念，通常特殊鋼產(chǎn)品是指具有特殊的化學(xué)成份（合金化）、采用特殊的工藝生產(chǎn)、具備特殊的組織和性能、能夠滿足特殊需要的鋼類。與普通鋼相比，特殊鋼具有更高的強(qiáng)度和韌性、物理性能、化學(xué)性能，生物相容性和工藝性能。這與日本、歐盟對特殊鋼的定義比較接近。一般地，將特殊鋼分成優(yōu)質(zhì)碳素鋼、合金鋼、高合金鋼（合金元素大于10%）三大類，其中合金鋼和高合金鋼占特殊鋼產(chǎn)量的70%。主要鋼種有：特殊碳素結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼、碳素彈簧鋼、合金彈簧鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、滾珠軸承鋼、合金工具鋼、高合金工具鋼、高速工具鋼、不銹鋼、耐熱鋼、以及高溫合金、精密合金、電熱合金等。

目前世界上有近2000個特殊鋼牌號、約50000個品種規(guī)格。特殊鋼除了種類繁多之外，在規(guī)格上也表現(xiàn)出與普通鋼不同的特點(diǎn)。除了板、管、絲、帶、棒和異型材之外，還有復(fù)合材、表面合金化材、表面處理材、精鍛材、精密鑄件、粉末冶金制品等。

特殊鋼產(chǎn)品主要分為八大類，包括特殊結(jié)構(gòu)鋼、特殊工具鋼、軸承鋼、彈簧鋼、不銹鋼、模具鋼、齒輪鋼、優(yōu)焊線、高溫合金鋼。圖1為國內(nèi)31家主要特殊鋼企業(yè)生產(chǎn)鋼種類型比例圖。

從圖1可以看出，合結(jié)鋼占特鋼產(chǎn)量的絕對優(yōu)勢地位，比例達(dá)到了66.3%。合金結(jié)構(gòu)鋼是指鋼中除了含硅和錳作為合金元素或脫氧元素外，還含有其他合金元素（如鉻、鎳、鉬、釩、鈦、銅、鎢、鋁、鈷、鈮、鋯和其他元素等），有的還含有某些非金屬元素（如硼、氮等）的鋼。根據(jù)鋼中合金元素含量的多少，又可分為低合金鋼、中合金鋼和高合金鋼。是最重要的金屬材料之一。這類材料鋼號繁多、規(guī)格復(fù)雜、為工農(nóng)業(yè)、國防工業(yè)和科技工業(yè)部門廣泛采用。

圖1 國內(nèi)31家特殊鋼企業(yè)特殊鋼鋼種結(jié)構(gòu)

其次是軸承鋼和不銹鋼，所占比例分別為14.9%和11.6%。軸承鋼分為高碳鉻軸承鋼、無鉻軸承鋼、滲碳軸承鋼、不銹軸承鋼及中、高溫軸承鋼五大類。滾珠軸承鋼是指用于制造各種環(huán)境中工作的滾動軸承圈和滾動體的鋼。這類鋼化學(xué)成分不復(fù)雜 （含碳1%左右，含鉻最高1.65%），但由于滾動軸承是在高速度的轉(zhuǎn)動和滑動的條件下工作，相互間產(chǎn)生極大的摩擦，因此要求具有高而均勻的硬度和耐磨性。這樣，對鋼的內(nèi)部組織和化學(xué)成分的均勻性，所含非金屬夾雜物和碳化物的數(shù)量與分布以及鋼的脫碳程度等，比其他一般工業(yè)用鋼都有更高的要求。

2 特殊鋼的用途

（1）國防軍工用鋼；包括航空、航天、衛(wèi)星、戰(zhàn)略導(dǎo)彈及常規(guī)武器用高溫合金、鈦合金、精密合金、電子專用材料、低合金高強(qiáng)度鋼、微合金非調(diào)質(zhì)鋼、易切削鋼、高合金彈簧鋼。

（2）轎車制造用鋼；包括窄淬透性齒輪鋼、氣門彈簧鋼絲、懸掛彈簧鋼絲、閥門銀亮材、易切削鋼材、微合金非調(diào)質(zhì)鋼材，轎車排氣、消音系統(tǒng)用新型鐵素體不銹耐熱鋼板和鋼管。

（3）家電行業(yè)用鋼；大量使用的模具鋼，主要是塑料模具鋼材，玻璃、陶瓷（建材）等非金屬模具鋼材，模具扁鋼材和模塊。

（4）飛機(jī)、轎車、汽輪機(jī)及軍工制造用特殊超硬高韌高速鋼，易磨削高耐磨性高速鋼及高鈷特種高速鋼。

（5）電站用特殊合金鋼材。主要是新型耐熱鋼：600-650℃用超級奧氏體和馬氏體型交換器用耐熱鋼；水電用耐氣蝕、磨損和新型高強(qiáng)高韌不銹鋼，用于高水頭、高泥沙含量的水電機(jī)組轉(zhuǎn)輪機(jī)葉片用抗磨損高強(qiáng)不銹鋼特厚板。

（6）核電、風(fēng)電、航天、航空、航海、電站、電器用高技術(shù)含量不銹鋼。主要是不同表面狀態(tài)的不銹鋼冷板，彩色不銹鋼板，黑色不銹鋼帶、高強(qiáng)度不銹鋼，功能不銹鋼（隔音防震不銹鋼、形狀記憶不銹鋼、核聚變反應(yīng)堆用低放射性不銹鋼），以及核熱交換管用無應(yīng)力腐蝕不銹鋼管和石化、電站用不銹鋼復(fù)合板。

常用的特殊鋼牌號有：

風(fēng)電用齒輪鋼40CrNiMo、20CrMn-Mo、20CrNi2MoA、18CrNiMo7-6

風(fēng) 電 軸 承 鋼 G20Cr2Ni4、GCr15SiMn、GCr18Mo

航 空 航 天 鋼 16Mn、16MnD5、SA105

滲 氮 鋼 系 列 38CrMoA1、SACM645、41AIGMo7

汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子鋼 34CrNi3Mo、30Cr2Ni4MoVE、34CrMo1

工模具鋼 SKD61、H13、H11

加氫反應(yīng)容器鋼 2.25Cr-1Mo1.25Cr-0.5Mo

不銹鋼1-4Cr13

高壓鍋爐鋼P(yáng)91、P22

石油機(jī)械用鋼 AISi4150M、AISi4140、AISi4130

電 站 用 鋼 34CrMo1、34CrNi3Mo、28CrNiMoV

港口機(jī)械用鋼 42CrMo、20CrMn-MoAH

大型軋輥用鋼 9Cr2Mo、MC3、MC5

3 我國特鋼的生產(chǎn)設(shè)備

傳統(tǒng)的煉鋼設(shè)備采用的是轉(zhuǎn)爐，電爐作為高效能、高利用率的鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備，已經(jīng)被國際先進(jìn)特殊鋼企業(yè)廣泛使用。目前，我們大部分企業(yè)已完成技術(shù)改造，采用電爐作為冶煉設(shè)備。但是整體技術(shù)設(shè)備與發(fā)達(dá)國家相比仍有一定差距。目前我國特殊鋼企業(yè)連鑄比僅為56.9%，不僅低于我國普鋼連鑄比93%的水平，而且遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家特殊鋼連鑄比水平。

造成國內(nèi)特鋼生產(chǎn)技術(shù)與國際差距的主要原因：一是工藝流程落后，二是裝備水平及工藝技術(shù)落后，三是連鑄坯質(zhì)量控制措施不完善，導(dǎo)致成材率低，連鑄坯和特鋼材質(zhì)無法與國外著名特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品相比。

在生產(chǎn)工藝方面，電爐、精煉和大方坯連鑄生產(chǎn)工藝流程是當(dāng)今世界上特殊鋼生產(chǎn)與發(fā)展的主導(dǎo)流程和技術(shù)發(fā)展方向。

4 對部分常用特殊鋼種類產(chǎn)品的分析

4.1 軸承鋼

軸承鋼可供軸承制造商生產(chǎn)軸承，凡涉及轉(zhuǎn)動作業(yè)的機(jī)械和設(shè)備都會用到軸承、譬如輪軸、車床、傳動軸、齒輪軸及轉(zhuǎn)軸。對軸承鋼之需求主要來自機(jī)械及汽車業(yè)。軸承鋼除常用的GCr15外，還包括高淬透性和淬硬性軸承鋼GCr15SiMo，和抗沖擊的GCr4軸承鋼。與GCr15相比，GCr4的沖擊值提高了66%～104%，斷裂韌性提高了67%，接觸疲勞壽命L10提高了12%。GCr4鋼軸承采用高溫加熱-表面淬火熱處理工藝。與全淬透的GCr15鋼軸承相比，GCr4鋼軸承的壽命明顯提高，可用于重載高速列車軸承。

今后軸承鋼主要向高潔凈度和性能多樣化兩個方向發(fā)展。提高軸承鋼的潔凈度，特別是降低鋼中的氧含量，可以明顯延長軸承的壽命。氧含量由28ppm降低到5ppm，疲勞壽命可以延長1個數(shù)量級。為了延長軸承鋼的壽命，許多特殊鋼企業(yè)多年來一直致力于開發(fā)應(yīng)用精煉技術(shù)來降低鋼中的氧含量。通過不懈的努力，軸承鋼中的最低氧含量已從20世紀(jì)60年代后期的28ppm降低到現(xiàn)在的5ppm。目前，我國可以將軸承鋼中的最低氧含量控制在10ppm左右。軸承使用環(huán)境的變化要求軸承鋼必須具備性能的多樣化。如設(shè)備轉(zhuǎn)速的提高，需要準(zhǔn)高溫用 （200℃以下）軸承鋼，則通常采用在SUJ2鋼的基礎(chǔ)上提高Si含量、添加V和Nb的方法來達(dá)到抗軟化和穩(wěn)定尺寸的目的。此外，近年來特殊鋼企業(yè)對腐蝕性較強(qiáng)場合使用的不銹軸承鋼，為了簡化軸承制造工藝采用的高頻淬火軸承鋼和短時滲碳軸承鋼，以及為了滿足航空航天需要的高溫軸承鋼研制開發(fā)方面都作了一定的工作。

在產(chǎn)品質(zhì)量方面，由于未來市場對軸承的質(zhì)量、噪音和使用壽命等要求越來越高，因而軸承行業(yè)對軸承鋼同樣提出了更高的要求。例如機(jī)床主軸用精密軸承，航空航天精密軸承，計算機(jī)和錄相機(jī)專用軸承等，這些產(chǎn)品對軸承的性能要求非常嚴(yán)格。但是目前國產(chǎn)軸承鋼材實(shí)物質(zhì)量還不穩(wěn)定，影響軸承的噪音和壽命指標(biāo)及性能的提高，致使國產(chǎn)軸承的內(nèi)在及表面質(zhì)量與工業(yè)發(fā)達(dá)國家產(chǎn)品存在明顯差距。為此，國內(nèi)一些鋼廠為適應(yīng)軸承市場的需要，正在開展科技攻關(guān)活動。可以預(yù)計，國內(nèi)特鋼企業(yè)在軸承鋼生產(chǎn)技術(shù)方面將有較大提升。

隨著國內(nèi)裝備制造業(yè)的發(fā)展，特別是主機(jī)行業(yè)高速發(fā)展，為軸承行業(yè)發(fā)展提供較大的市場空間。在“十一五”期間機(jī)械工業(yè)行業(yè)均保持快速發(fā)展態(tài)勢，如汽車制造、工程機(jī)械、重型礦山、農(nóng)業(yè)機(jī)械、儀器儀表、機(jī)床工具及其他機(jī)械行業(yè)等都有很大的增幅，有的增長率達(dá)到28%以上，從而拉動了軸承鋼的需求。“十一五”期間國內(nèi)軸承鋼市場需求量分析數(shù)據(jù)見表1。

由于前幾年國際市場上機(jī)械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長速度較快，國際市場對軸承鋼的需求也隨之上升，對中國的產(chǎn)品需求也在不同程度地增加，軸承鋼的出口份額有明顯增加。但是隨著近期歐洲經(jīng)濟(jì)形勢的變化，這種趨勢開始出現(xiàn)一些改變。而在國內(nèi)市場上，傳統(tǒng)軸承鋼生產(chǎn)企業(yè)，主要還是依靠生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)優(yōu)勢，以及長期培養(yǎng)的大量下游終端用戶競爭市場。按照國內(nèi)近期整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢和鋼鐵產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，估計國內(nèi)軸承鋼市場短期內(nèi)需求難以集中放大，價格將穩(wěn)定在一定范圍內(nèi)。

表1 2006-2010年國內(nèi)市場軸承鋼需求量

軸承鋼市場主要影響因素包括政策因素、上下游產(chǎn)業(yè)因素、技術(shù)因素和國際市場及行業(yè)內(nèi)部競爭因素等。其中下游市場的需求是影響軸承鋼市場變化的最主要因素之一，宏觀和行業(yè)發(fā)展政策也是影響市場波動的重要指導(dǎo)因素。因此，分析當(dāng)前國內(nèi)的宏觀政策對軸承鋼市場形成的影響因素，確定特殊鋼企業(yè)軸承鋼產(chǎn)品下一步發(fā)展方向是非常重要的。、

4.2 齒輪鋼

齒輪鋼的使用范圍較廣，除轎車、貨車、客車、農(nóng)用車、摩托車等車輛制造業(yè)外，大量的工程機(jī)械齒輪使用量也較大，每年約占齒輪鋼總量的20%-25%，市場需求較大。

盡管近年來國內(nèi)特殊鋼企業(yè)齒輪鋼產(chǎn)量增長較快，但國內(nèi)齒輪鋼的質(zhì)量仍然不能滿足市場的需要。由于沒有高質(zhì)量的齒輪鋼材作保證，目前我國汽車工業(yè)自動變速箱市場仍然被外國公司壟斷。

近年來國內(nèi)特殊鋼企業(yè)在齒輪鋼技術(shù)研發(fā)方面取得一定成績。例如石家莊鋼鐵公司成功開發(fā)了SZA400EW齒輪鋼。SZA400EW是取代20CrMo的摩托車齒輪用鋼，具有良好的綜合力學(xué)性能，廣泛應(yīng)用于汽車、摩托車制造業(yè)。經(jīng)性能綜合測試和跑車試驗(yàn)，均達(dá)到或超過20CrMo齒輪鋼水平。萊蕪鋼鐵公司采用熱裝熱送工藝生產(chǎn)φ75mm、φ120mm規(guī)格SCM822H高檔次汽車用齒輪鋼，檢驗(yàn)全部符合日本JIS4052技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，該產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到國際同類鋼種水平，完全滿足我國中、重型卡車齒輪用鋼的需求。隨著齒輪鋼需求的擴(kuò)大，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)方面仍有待進(jìn)一步提高。

目前國內(nèi)齒輪鋼主要生產(chǎn)企業(yè)有萊蕪鋼鐵公司、江陰興澄特殊鋼公司等企業(yè)。萊鋼已經(jīng)形成了七大系列特鋼產(chǎn)品體系，其中齒輪鋼、錨鏈鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼和優(yōu)碳鋼已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)特鋼行業(yè)的較大份額。

我國“十一五”期間經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、各種機(jī)械制造業(yè)的產(chǎn)量增長迅速，國內(nèi)齒輪鋼市場需求量穩(wěn)定增長（見表2），從而帶動了齒輪鋼產(chǎn)品的發(fā)展。

從國家“十二五”發(fā)展規(guī)劃和加強(qiáng)實(shí)體產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的政策看，我們的國民經(jīng)濟(jì)仍將繼續(xù)保持較快的發(fā)展態(tài)勢，國家的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》也把特殊鋼列入國家重點(diǎn)支持發(fā)展之列，這些是促進(jìn)齒輪鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要外部因素?？梢灶A(yù)計，在未來幾年內(nèi)我國將大力發(fā)展機(jī)械裝備行業(yè)，因此會帶動齒輪行業(yè)的發(fā)展，齒輪鋼的市場需求量將穩(wěn)定增加，特殊鋼企業(yè)齒輪鋼的產(chǎn)量也會逐年遞增。

表2 2006-2010年國內(nèi)市場齒輪鋼需求量

5 國內(nèi)特殊鋼市場需求及銷售分析

根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，2010年我國特殊鋼市場需求量大約在2500萬噸左右。其中，不銹鋼國內(nèi)市場需求量約為880萬噸/年；軸承鋼國內(nèi)市場量需求約為300萬噸/年；工模具鋼國內(nèi)市場需求量約為200萬噸/年左右；合金結(jié)構(gòu)鋼國內(nèi)市場量需求約為1000萬噸/年；彈簧鋼國內(nèi)市場量需求約為120萬噸/年；高速工具鋼國內(nèi)需求量約為5萬噸/年。近期企業(yè)在特殊鋼市場銷售方面可能會面臨以下幾點(diǎn)：

（1）特鋼品種多樣化、市場特性不一，用戶購買不方便，不能及時購買到所需要的產(chǎn)品。產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)不一致，用戶不放心。

（2）運(yùn)輸成本相對較高、生產(chǎn)周期相對較長；

（3）受季節(jié)、國家政策、產(chǎn)能等因素影響；市場需求波動較大；

（4）受時間、運(yùn)輸、坯料供給等因素影響，渠道結(jié)構(gòu)過長，中間環(huán)節(jié)多，渠道終端的價格偏高，鋼材價格波動較大。

目前國內(nèi)特鋼企業(yè)的銷售模式主要有；直供、代理、自銷和加工配送中心四種類型。其中大型鋼鐵企業(yè)的直供比例較大。而中型企業(yè)銷售方式則采用直供、配送和代理方式。因此，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷之間的銜接是特殊鋼企業(yè)銷售部門應(yīng)該關(guān)注的要點(diǎn)之一，追求穩(wěn)定的銷售渠道應(yīng)該作為銷售部門的重要目標(biāo)。目前我國特殊鋼市場需求情況相對來說還算可以，特別是各生產(chǎn)企業(yè)的特殊鋼產(chǎn)品分銷渠道運(yùn)行情況比較正常。但從市場需求情況看競爭壓力在不斷增加，特殊鋼企業(yè)生產(chǎn)和銷售部門應(yīng)針對目前的市場狀況，應(yīng)做好以下幾方面工作：

（1）盡量擴(kuò)大直銷的比重，和大客戶建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。例如汽車、風(fēng)電、重大機(jī)械設(shè)備、軸承、齒輪等等，這是一塊很大的市場。按照我國目前的發(fā)展趨勢，這一塊市場的發(fā)展空間是會逐年有所擴(kuò)大的。如果能夠把這一塊市場穩(wěn)定下來可以起到雙贏的作用，同時也可以更好貼近客戶，減少中間流通環(huán)節(jié)。

（2）大力發(fā)展電子商務(wù)，建立完善的電子商務(wù)平臺。利用各種網(wǎng)絡(luò)平臺宣傳企業(yè)是低成本擴(kuò)張市場的有效方法。

（3）與大分銷商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，開發(fā)新的分銷商。重視和這些大的分銷商建立合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)其銷售網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)充。新的分銷商能帶來新的市場，新的銷售模式，新的人際關(guān)系。這些對企業(yè)發(fā)展有著極其重要的關(guān)系。同時要利用地域優(yōu)勢，開發(fā)周邊客戶，控制運(yùn)輸成本。