2013中國(guó)乳品行業(yè)分析

中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)/宋昆岡

2013年度是中國(guó)乳業(yè)調(diào)整、完善、提升期，堅(jiān)定信心、振作精神、扎實(shí)工作的一年，是盡快使乳業(yè)走上健康穩(wěn)定發(fā)展軌道的必備工作之一。除此之外，認(rèn)清乳制品行業(yè)現(xiàn)今的整體發(fā)展?fàn)顩r，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。以此為據(jù)制定下年度行業(yè)的工作重點(diǎn)，也是乳制品行業(yè)在突破中發(fā)展的必由之路。

一、行業(yè)整體概況

2013年6月底，全國(guó)有規(guī)模以上企業(yè)652家（比上年增加13家），其中液體乳生產(chǎn)企業(yè)389家，乳粉生產(chǎn)企業(yè)209家。到6月底，全國(guó)共頒發(fā)乳制品生產(chǎn)許可證為917個(gè)，其中嬰幼兒乳粉生產(chǎn)許可證128個(gè)，與2011年底相比分別增長(zhǎng)了201個(gè)和9個(gè)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上半年快報(bào)，規(guī)模以上企業(yè)乳制品產(chǎn)量1307.1萬噸，同比增長(zhǎng)11.63%；其中，液體乳產(chǎn)量1125.9萬噸，同比增長(zhǎng)12.41%，乳粉產(chǎn)量76.1萬噸，同比增長(zhǎng)5.94%。

產(chǎn)品銷售與經(jīng)濟(jì)效益取得了較好成績(jī)。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1351.24億元，同比增長(zhǎng)16.59%，低于食品制造業(yè)平均增長(zhǎng)率1個(gè)百分點(diǎn)（17.53%），仍列第五位。利稅總額完成141.5億元，同比增長(zhǎng)21.06%；利潤(rùn)總額完成86.8億元，同比增長(zhǎng)23.63%；銷售收入利潤(rùn)率為6.43%，基本與上年（6.47%）持平。庫(kù)存產(chǎn)成品為58.6億元，比去年同期增長(zhǎng)-16.30%；應(yīng)收賬款208.8億元，同比增長(zhǎng)11.80%。虧損企業(yè)118家（上年130家），占規(guī)模以上企業(yè)數(shù)18.1%，虧損企業(yè)虧損額4.5億元，同比增長(zhǎng)-37.27%。規(guī)模以上企業(yè)上繳稅金154.7億元，平均萬元收入納稅額404.8元。

2013年1～6月，乳制品進(jìn)口仍維持高速增長(zhǎng)，出口基本無增長(zhǎng)。共計(jì)進(jìn)口乳制品85.1萬噸，貨值29.66億美元，同比分別增長(zhǎng)24.41%和19.04%，進(jìn)口乳制品貨值已占到國(guó)內(nèi)乳制品總產(chǎn)值的13.83%。其中：乳粉38.9萬噸，同比增長(zhǎng)24.19%；乳清19.9萬噸，同比增長(zhǎng)8.52%；乳糖3.9萬噸，同比增長(zhǎng)3.71%；嬰幼兒乳粉5.6萬噸，同比增長(zhǎng)28.53%；液體乳9.6萬噸，同比增長(zhǎng)151.98%。乳制品出口1.9萬噸，貨值0.38億美元，同比分別增長(zhǎng)-28.47%和-36.52%。

乳制品質(zhì)量穩(wěn)定向好。這主要得益于行業(yè)的清理整頓，技術(shù)裝備及檢驗(yàn)技術(shù)水平的提升；奶源基地建設(shè)加快、自有奶源比擴(kuò)大、原料乳質(zhì)量提升；企業(yè)管理的加強(qiáng)與完善；政府監(jiān)管措施有力等原因。2011、2012年，國(guó)家質(zhì)檢總局共抽檢國(guó)產(chǎn)乳制品樣品128240個(gè)，產(chǎn)品合格率99.74%，其中嬰幼兒乳粉樣品12082個(gè)，產(chǎn)品合格率99.23%；而各口岸共檢查出不合格進(jìn)口乳制品318批次，產(chǎn)品合格率99.24%，其中不合格嬰幼兒乳粉43批次，產(chǎn)品合格率98.17%。特別是協(xié)會(huì)對(duì)市場(chǎng)主流品牌嬰幼兒乳粉抽檢，2012年2～12月共抽檢11次，抽檢了15個(gè)品牌的163個(gè)樣品。檢驗(yàn)結(jié)果表明，市場(chǎng)上的主流品牌嬰幼兒乳粉的質(zhì)量是穩(wěn)定可靠的。

二、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

（一）消費(fèi)者信心尚未完全恢復(fù)，特別是對(duì)國(guó)產(chǎn)嬰幼兒乳粉仍心存疑慮

2012年共進(jìn)口零售包裝嬰幼兒乳粉9.15萬噸，貨值10.49億美元，同比分別增長(zhǎng)16.93%和1.79%。今年上半年進(jìn)口5.6萬噸，貨值6.45億美元，同比分別增長(zhǎng)28.53%和29.07%。從國(guó)外捎購(gòu)嬰兒乳粉的現(xiàn)象有增無減，世界上已有多個(gè)國(guó)家限制中國(guó)人采購(gòu)。我們不能確切知道從國(guó)外捎購(gòu)了多少嬰兒粉，有人估計(jì)其量不會(huì)低于正規(guī)渠道的進(jìn)口量。特別值得注意的是，液體乳的進(jìn)口量在成倍增加，2010年液體乳進(jìn)口1.59萬噸；2011年4.05萬噸，同比增長(zhǎng)155.14%；2012年9.38萬噸，同比增長(zhǎng)131.34%；今年上半年9.6萬噸，同比增長(zhǎng)151.98%。上半年，平均每月進(jìn)口乳粉7.5萬噸，全年預(yù)計(jì)進(jìn)口量將突破75萬噸。這說明消費(fèi)者不僅是對(duì)嬰幼兒乳粉，對(duì)其他乳制品的消費(fèi)信心也尚未完全恢復(fù)。

（二）奶源緊張、奶價(jià)高是行業(yè)面臨的突出矛盾

近十幾年來，我國(guó)奶源增長(zhǎng)一直維持在15%以上，但自2008年開始，增長(zhǎng)率一直維持在2%左右。2008年為4.08%，2009年-2.74%，2010年1.91%，2011年1.67%，2012年預(yù)計(jì)2.3%。去年，主產(chǎn)區(qū)的一些地方奶牛飼養(yǎng)量在大幅減少，奶源緊張、搶奶現(xiàn)象又在上演。主要原因是，個(gè)體養(yǎng)牛過快退出，規(guī)模養(yǎng)殖及企業(yè)自有奶源不能及時(shí)跟進(jìn)，牛肉價(jià)格持續(xù)高位，奶牛淘汰速度過快。奶源緊張又將成為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素。

我國(guó)已進(jìn)入世界高奶價(jià)行列。以2012年6月為例，歐盟平均2.56元/千克，德國(guó)2.31元/千克，法國(guó)2.77元/千克，英國(guó)2.56元/千克，荷蘭2.32元/千克，愛爾蘭2.30元/千克，丹麥2.54元/千克，比利時(shí)2.19元/千克，美國(guó)2.26元/千克，新西蘭2.37元/千克（5月份），全球?yàn)?.19元/千克，中國(guó)3.27元/千克（農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)監(jiān)測(cè)內(nèi)蒙、河北等十個(gè)牛奶主產(chǎn)區(qū)生鮮乳平均價(jià)格）。今年上半年，大部分主要產(chǎn)區(qū)的奶價(jià)已超過4元/千克，高的已達(dá)4.5元/千克左右?？傮w上說，我國(guó)生鮮乳收購(gòu)價(jià)已經(jīng)高出國(guó)際奶價(jià)的三分之一以上。

（三）中國(guó)乳業(yè)已邁開了走出去的步伐，到資源優(yōu)勢(shì)的國(guó)家尋找優(yōu)質(zhì)低價(jià)奶源

從2010年開始，一些大型骨干企業(yè)開始到乳業(yè)優(yōu)勢(shì)國(guó)家尋求發(fā)展，飼養(yǎng)奶牛、建設(shè)加工廠，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)到今年初已有娃哈哈、光明、澳優(yōu)、圣元、伊利、雅士利、貝因美等八家企業(yè)，先后在荷蘭、新西蘭、法國(guó)、澳大利亞、愛爾蘭投資建廠。目前這種尋求海外發(fā)展的趨勢(shì)仍在繼續(xù)增長(zhǎng)。

（四）我國(guó)乳業(yè)已進(jìn)入調(diào)整、完善、提升期

經(jīng)過2011年的清理整頓，乳制品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少近50%，企業(yè)的規(guī)模、技術(shù)裝備水平、質(zhì)量保障體系、自有奶源比例等都達(dá)到了一個(gè)新的水平。中國(guó)乳業(yè)已經(jīng)告別了“設(shè)備陳舊、技術(shù)落后、企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量差”的老面孔，成為食品制造業(yè)中一個(gè)嶄新的行業(yè)。但是，這僅是硬件提升，而企業(yè)管理水平、奶源基地建設(shè)、原料乳質(zhì)量安全、職工隊(duì)伍建設(shè)的提升則不是一朝一夕的事情，特別是行業(yè)形象建設(shè)、消費(fèi)者信心建立更是一個(gè)緩慢提升的過程。中國(guó)乳業(yè)，特別是嬰幼兒乳粉生產(chǎn)企業(yè)，馬上面臨第二次整頓，又將有一批企業(yè)面臨出局，企業(yè)兼并重組將進(jìn)一步提升行業(yè)集中度，提升主流品牌的市場(chǎng)占有率。我國(guó)乳業(yè)已進(jìn)入調(diào)整、完善、提升期。

三、下年度行業(yè)工作重點(diǎn)

（一）采用多種形式繼續(xù)加大奶源基地建設(shè)，擴(kuò)大自有奶源比例

發(fā)展自有奶源是我國(guó)乳業(yè)的特色模式，而非權(quán)宜之計(jì)，這一特點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)也越來越明顯。2012年，各重點(diǎn)企業(yè)在自有奶源建設(shè)方面取得了可喜成就，自有奶源的比例大幅提升，一些企業(yè)自有奶源比例超過30%，先進(jìn)企業(yè)達(dá)到50%，有的已達(dá)100%。2013年，各企業(yè)要采用多種形式，如獨(dú)資、合資、協(xié)辦、托管、聯(lián)合等，繼續(xù)加大自有奶源基地建設(shè)的投入，擴(kuò)大自有奶源的比例，保證原料乳的供應(yīng)和質(zhì)量安全。

（二）加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐

我國(guó)已進(jìn)入世界高奶價(jià)行列，產(chǎn)品生產(chǎn)成本持續(xù)走高，受國(guó)際市場(chǎng)的影響也越來越大，某些產(chǎn)品已經(jīng)失去了競(jìng)爭(zhēng)能力，如全脂乳粉、脫脂乳粉等普通乳粉。加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少普通乳粉生產(chǎn)已是必須認(rèn)真考慮的問題。建議，以全脂乳粉、脫脂乳粉等普通乳粉為主的企業(yè)，要盡快向液體乳產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展干酪、乳清制品、高附加值產(chǎn)品；城市型企業(yè)要擴(kuò)大低溫產(chǎn)品生產(chǎn)。

（三）強(qiáng)化企業(yè)管理，履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任

目前絕大部分企業(yè)都已建立了ISO、HACCP、企業(yè)誠(chéng)信等管理體系，各企業(yè)都要認(rèn)真執(zhí)行這些先進(jìn)的管理體系，定期驗(yàn)證執(zhí)行效果，充分發(fā)揮這些管理體系在保障產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的作用。2013年度，行業(yè)要重點(diǎn)推廣實(shí)施乳制品企業(yè)、嬰幼兒乳粉企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范（GMP）；制定并推廣實(shí)施《企業(yè)社會(huì)責(zé)任實(shí)施指南（暫定）》，強(qiáng)化企業(yè)社會(huì)責(zé)任意識(shí)，履行企業(yè)所擔(dān)負(fù)的社會(huì)責(zé)任，表彰履行社會(huì)責(zé)任良好企業(yè)。

（四）加大宣傳力度，重樹消費(fèi)者信心

各企業(yè)要利用各種渠道，大力宣傳中國(guó)乳業(yè)的新面貌，展示企業(yè)整改所取得的成果，向廣大消費(fèi)者報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況。設(shè)立企業(yè)“開放日”，請(qǐng)社會(huì)各界、消費(fèi)者到企業(yè)參觀。協(xié)會(huì)提出每個(gè)月的第一周、第三周的周六、周日為企業(yè)開放日，各企業(yè)要主動(dòng)邀請(qǐng)并提供方便。這是一個(gè)宣傳企業(yè)、擴(kuò)大影響、引導(dǎo)消費(fèi)的好形式，在國(guó)外早有類似的做法。伊利集團(tuán)組織消費(fèi)者到企業(yè)參觀的作法值得各企業(yè)學(xué)習(xí)，這是一種效果極好的宣傳方式，對(duì)重樹消費(fèi)者信心極有幫助。

（五）進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全

1、強(qiáng)化對(duì)原輔材料進(jìn)廠的檢驗(yàn)

原輔料進(jìn)廠檢驗(yàn)包括輔料、包裝材料、添加劑、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑等。特別是對(duì)進(jìn)口原料，如乳清粉、乳清蛋白粉、乳糖等，必須按照標(biāo)準(zhǔn)要求逐一進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)。要積極采用快速檢驗(yàn)技術(shù)，確保投入生產(chǎn)的原輔材料符合標(biāo)準(zhǔn)。強(qiáng)化產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，必須按照標(biāo)準(zhǔn)要求逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)，確保出廠產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)，做到萬無一失。

2、加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品流通銷售環(huán)節(jié)管理

（1）加強(qiáng)對(duì)臨期產(chǎn)品的管理

臨期產(chǎn)品的管理包含臨期產(chǎn)品的銷售和過期產(chǎn)品的下架、回收、存放、處理等內(nèi)容，并指定專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格經(jīng)辦人交接手續(xù)，嚴(yán)防過期產(chǎn)品流入市場(chǎng)。

（2）堅(jiān)決查處在生產(chǎn)日期、過期產(chǎn)品上弄虛作假行為

臨期產(chǎn)品、過期產(chǎn)品的下架、回收涉及到企業(yè)和經(jīng)銷商的經(jīng)濟(jì)利益，這是導(dǎo)致生產(chǎn)日期、過期產(chǎn)品弄虛作假行為的動(dòng)因。各企業(yè)應(yīng)在銷售網(wǎng)點(diǎn)的布局、配貨上做到科學(xué)計(jì)劃、符合實(shí)際，盡量避免和減少因回貨所造成的經(jīng)濟(jì)損失。企業(yè)應(yīng)與經(jīng)銷商制定合理的回貨損失分擔(dān)機(jī)制，堅(jiān)決查處在生產(chǎn)日期、過期產(chǎn)品上弄虛作假的行為。

（3）加強(qiáng)對(duì)低溫產(chǎn)品的運(yùn)銷管理

制定低溫產(chǎn)品運(yùn)銷管理制度，保障產(chǎn)品在運(yùn)輸銷售過程中的質(zhì)量安全。運(yùn)輸車輛必須是符合衛(wèi)生要求的能夠保溫的冷藏車，運(yùn)輸途中產(chǎn)品溫度不得高于6℃。車輛裝載貨物，要充分考慮包裝物的承壓能力，保證產(chǎn)品不會(huì)因擠壓而造成破損滲漏。低溫產(chǎn)品的銷售必須有冷鏈配套，不得在沒有冷鏈條件的網(wǎng)點(diǎn)銷售低溫產(chǎn)品。

3、加強(qiáng)對(duì)輔料的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)內(nèi)容詳盡，如營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑、添加劑、包裝容器、清洗劑、車間除菌劑等的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，并對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量安全提出要求。

4、建立產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)

目前一些企業(yè)已經(jīng)建立起產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)，做到了對(duì)原料、生產(chǎn)、銷售全過程可追溯。這是保障消費(fèi)者利益、履行企業(yè)責(zé)任的重要措施，各企業(yè)必須建立并認(rèn)真實(shí)施。希望各企業(yè)在本年度都要建立并實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)。