銀聯(lián)VS國際卡組織：信用卡清算通道之爭

如今，在國內(nèi)所有的銀行卡上面，“銀聯(lián)”標識無處不在，而在雙幣信用卡上，會同時印有“銀聯(lián)”和“VISA”標識，或者“銀聯(lián)”和“MarsterCard”（萬事達）標識。就是這個小小的信用卡背后，銀聯(lián)、VISA和萬事達等銀行卡組織的明爭暗斗持續(xù)不斷，因為它們搶食的是全球增長最快的信用卡市場。

今年6月初，國內(nèi)第三方支付平臺易票聯(lián)支付與萬事達合作發(fā)行的以人民幣結(jié)算的“虛擬信用卡”被央行叫停。這種“虛擬信用卡”的用戶可用人民幣在線購買商品，交易通過萬事達支付系統(tǒng)在海外進行結(jié)算。

由于央行規(guī)定，任何支付機構(gòu)不得與外國信用卡公司合作開展與人民幣銀行賬戶或人民幣支付賬戶掛鉤的跨境支付業(yè)務(wù)，所以該“虛擬信用卡”也被列入規(guī)范之列。其實，就是由于央行對于境外發(fā)卡行的限制，萬事達才選擇了打擦邊球的做法來拓展中國業(yè)務(wù)。

自中國銀聯(lián)2002年成立之后，隨著業(yè)務(wù)的迅猛增長，與合作伙伴VISA和萬事達的利益沖突不斷，特別是銀聯(lián)拓展海外市場后，更讓VISA和萬事達感到不安。面對不斷增大的中國信用卡市場空間，是合作共贏還是互相拆臺？

合作伙伴恩怨

作為全球最大的國際卡組織，VISA早在1993年就進入中國設(shè)立了代表處，多年以后，在銀聯(lián)籌建初期，VISA還給予了很多幫助，包括給銀聯(lián)提供銀行卡組織必需的技術(shù)模板等。而銀聯(lián)是國際卡組織的收單機構(gòu)，VISA和萬事達通過與銀聯(lián)合資組建公司落地中國。也許，VISA與銀聯(lián)的合作，是希望通過培育中國市場，抓住更大的商業(yè)利益。

但北師大金融研究中心主任鐘偉卻有不同的看法，他對《新財經(jīng)》記者表示：“在銀聯(lián)走國際化初期，VISA是根本瞧不上銀聯(lián)的，后來有競爭了，矛盾就出來了?！?/p>

VISA與銀聯(lián)其實早在銀聯(lián)成立之初就結(jié)下了“恩怨”。2003年，VISA與銀聯(lián)合作推出大量雙幣卡，希望雙幣卡客戶在出國支付的時候能走VISA的清算通道，借此開拓中國市場。然而，銀聯(lián)國際化進程的加速，讓VISA感到不安。2004年，銀聯(lián)開始開拓海外市場，通過與當?shù)乜ńM織或當?shù)劂y行簽約“協(xié)議收單”的方式進行海外擴張。

然而，銀聯(lián)的海外擴張引起了VISA的不滿。本來，國際卡組織在中國就無法發(fā)行人民幣卡，國內(nèi)銀行卡清算又都要走銀聯(lián)通道，這已經(jīng)讓VISA感到不快；而銀聯(lián)又搶占了雙幣卡的境外交易收入，這讓VISA不得不進行反擊。

2009年，VISA向全球會員銀行發(fā)函，要求自2009年8月1日起，凡在中國內(nèi)地境外受理帶有VISA標識的雙幣種信用卡時，不論刷卡消費還是ATM取現(xiàn)，都不得走銀聯(lián)清算通道，否則要重罰收單行。

而銀聯(lián)在2010年5月也知會中國境內(nèi)各發(fā)卡行，在銀聯(lián)和VISA談判沒有取得進展之前，將不再審核批準雙幣卡。

至此，雙方的沖突升級。2011年3月，美國貿(mào)易代表辦公室就電子支付市場的壟斷問題向WTO提出申訴。2012年7月，WTO公布了專家組裁決，認為中國在電子支付方面的有關(guān)規(guī)定違反了《服務(wù)貿(mào)易總協(xié)定》中的國民待遇原則，損害了美國基于條約的利益，建議WTO爭端解決機制（DSB）要求中方糾正其行為，但專家組拒絕支持美方關(guān)于中方違反市場準入原則的訴請。

6月26日，在清華大學(xué)中國開放新階段高峰論壇上，《新財經(jīng)》記者就WTO裁定中國銀聯(lián)不壟斷一案提問時，WTO首席統(tǒng)計師Hubert Escaith表示，問題太敏感，不方便發(fā)表任何評論。而商務(wù)部政策研究室徐清軍處長對《新財經(jīng)》記者強調(diào)，這是國際上首個關(guān)于金融信息安全的博弈案例，非常重要，具有國家戰(zhàn)略性意義，但當下不方便發(fā)表評論。

鐘偉認為：“VISA這樣的銀行卡組織，是屬于一般的私人支付領(lǐng)域還是支付清算領(lǐng)域，有不同的解讀。美方認為，VISA就是一個商業(yè)銀行零售銀行業(yè)務(wù)的衍生機構(gòu)，所以中國應(yīng)該開發(fā)。而中國認為，銀行卡轉(zhuǎn)接支付是一個支付清算機構(gòu)，中國有權(quán)按照自己國家的情況決定是否開放，雙方意見不一致?！?/p>

中國人帶去的“蛋糕”

與VISA之間的爭端并未阻止銀聯(lián)海外擴張的步伐，2012年11月，銀聯(lián)成立了子公司銀聯(lián)國際。中國銀聯(lián)總裁許羅德在接受媒體采訪時表示：“銀聯(lián)國際是中國銀聯(lián)走向世界的一個策略，通過專門的子公司來加快業(yè)務(wù)的發(fā)展，成就合作伙伴，通過會員制進行更緊密的合作。用這種方式走出去的目的，是為了更好地開拓國際市場。”

記者從銀聯(lián)官方網(wǎng)站了解到，截至目前，銀聯(lián)卡使用范圍已經(jīng)擴大到境外142個國家和地區(qū)，覆蓋全球主要區(qū)域和重要國家。由此看來，銀聯(lián)海外擴張的腳步非常快，盡管業(yè)內(nèi)人士認為，銀聯(lián)海外業(yè)務(wù)是“賠本賺吆喝”的買賣，但銀聯(lián)的這種低價策略卻贏得了海外大量的市場份額。

鐘偉告訴記者：“中國人在跨境結(jié)算時愿意使用銀聯(lián)通道的原因，一個是便宜，另一個是方便。國內(nèi)信用卡在跨境時使用VISA的清算通道，發(fā)卡行獲得的收益比在境外使用銀聯(lián)的清算通道獲得的收益要高出3？5倍，所以，對于發(fā)卡行來說，它們愿意自己的客戶在境外走VISA通道。但這么高的手續(xù)費對于持卡人來說，是不愿意接受的，他更愿意選擇便宜的銀聯(lián)通道。而且，選擇銀聯(lián)通道，可以更多地使用人民幣結(jié)算，即便偶爾刷了一筆外匯，匯兌費也比較低。”

而如果通過VISA的清算通道刷卡消費時，絕大多數(shù)情況下要通過美元轉(zhuǎn)換和結(jié)算，并加收1%？2%的貨幣轉(zhuǎn)換費。對此，業(yè)內(nèi)人士認為，國際卡組織由于受制于全球統(tǒng)一的收費標準，很難在中國一個國家做出實質(zhì)性改變。

銀聯(lián)除了它的價格優(yōu)勢外，壟斷也被業(yè)界認為是助推銀聯(lián)快速發(fā)展的重要原因。VISA相關(guān)負責(zé)人之前對媒體公開表示，除了中國，世界上任何一個國家都沒有雙幣卡。

在中國借記卡市場被銀聯(lián)完全控制的情況下，只有信用卡給國際卡組織留了一條口子。

鐘偉的觀點是：“之前由于中國經(jīng)濟開放程度不夠，跨境使用銀行卡的交易量很少，VISA賺不到中國人的錢很正?！，F(xiàn)在中國富裕人群多了，到海外使用銀行卡也日益廣泛，這對于銀聯(lián)來說不是存量業(yè)務(wù)，而是一項新增的業(yè)務(wù)，這塊蛋糕是中國人走出去帶來的。銀聯(lián)并沒有去分食全球銀行卡的蛋糕，銀聯(lián)也沒有能力跟VISA和萬事達去競爭國際市場。至于這些增量業(yè)務(wù)誰去瓜分，就看市場競爭了?！?/p>

差異化競爭

盡管銀聯(lián)在國內(nèi)市場占據(jù)了先天優(yōu)勢，但它在國際市場的競爭羽翼并不豐滿。國際卡組織有強大的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、有成熟的數(shù)據(jù)分析，而且VISA的全球電子支付網(wǎng)絡(luò)VisaNet是世界上覆蓋面最廣、功能最強、最先進的消費支付處理系統(tǒng)，能幫助金融機構(gòu)、消費者、商戶、企業(yè)和政府機構(gòu)實現(xiàn)價值和信息的傳遞。

而銀聯(lián)在海外發(fā)展時間不長，還需要與全球各個國家的銀行以及國際卡組織協(xié)調(diào)方方面面的事務(wù)。為了拓展海外業(yè)務(wù)，銀聯(lián)也加緊了對金融IC卡等創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)。

金融IC卡是以芯片作為介質(zhì)的銀行卡，由于芯片卡容量大，可以存儲秘鑰、數(shù)字證書、指紋等信息，工作原理類似于微型計算機，持卡人可以一卡多用。

但由于國內(nèi)發(fā)行的金融IC卡所使用的PBOC標準與國際通行的EMV標準不兼容，這就造成了國內(nèi)金融IC卡發(fā)卡量越大，對境外業(yè)務(wù)影響越負面，因為大量的金融IC卡在境外無法使用。

銀聯(lián)為了突破境外業(yè)務(wù)困境，從2011年就開始了與國際芯片卡標準組織（EMVCo）的談判，希望成為其成員。EMVCo是負責(zé)制定與維護國際支付芯片卡標準規(guī)范的專業(yè)組織，管理和規(guī)范EMV標準的實施，VISA、萬事達、JCB和美國運通都是其成員。

經(jīng)過兩年的談判，2013年5月，銀聯(lián)終于成為了EMVCo成員，這意味著國際專業(yè)組織對銀聯(lián)使用EMV包括終端送檢等環(huán)節(jié)上予以承認，有利于銀聯(lián)在境外開拓金融IC卡的受理環(huán)境。

國內(nèi)信用市場經(jīng)過10年的發(fā)展，信用卡發(fā)卡數(shù)量迅猛增長，但是，從信用卡交易量來看，還不是增長很快，國內(nèi)銀行為了完成發(fā)卡任務(wù)，使出各種招數(shù)來吸引客戶辦卡，但最終很多人手里拿了一大把卡，能真正使用的并不多。所以，無論是國內(nèi)市場還是境外市場，中國信用卡發(fā)展的空間還是相當大的。

而VISA和萬事達等國際卡組織也是看中了中國巨大的市場空間，希望能在中國的業(yè)務(wù)上有所拓展。

中央財經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇曾表示：“由于中國銀行卡清算通道并未放開，國外的卡在國內(nèi)刷只能走銀聯(lián)的通道，對VISA等國際卡組織來說沒有什么利潤空間，盡管VISA和萬事達在國內(nèi)擁有較多用戶，但始終無法建立一套完整的發(fā)卡程序?！?/p>

郭田勇建議，銀聯(lián)在海外積極擴張的同時，也應(yīng)該適度開放國內(nèi)市場，引入競爭，這也有利于中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。作為全球最大的銀行卡組織，VISA和萬事達如果想與銀聯(lián)在海外市場展開大刀闊斧的競爭，應(yīng)該有很多措施。所以，無論從銀聯(lián)還是國際卡組織的角度，雙方能夠協(xié)商合作實現(xiàn)利益雙贏，才是最好的選擇。

據(jù)了解，目前國內(nèi)信用卡市場在經(jīng)歷了大眾化的服務(wù)之后，正在往精細化、個性服務(wù)方向發(fā)展。銀行會針對不同需求的客戶，發(fā)行不同的信用卡，這就為銀聯(lián)及國際卡組織提供了差異化競爭的機會。而不同的信用卡客戶，也需要卡組織提供不同的服務(wù)。

（本刊記者董露茜對此文亦有貢獻）