TA生活方式研究院

2013中國游艇報(bào)告

調(diào)研：《財(cái)富品質(zhì)》中國奢侈品報(bào)告

中國游艇市場按照國際慣例，當(dāng)人均GDP 達(dá)到3000 美元時，游艇經(jīng)濟(jì)開始萌芽；當(dāng)人均GDP 達(dá)到5000 至6000 美元時，游艇經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速發(fā)展階段。中國珠三角、長三角、環(huán)渤海等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的人均GDP 已經(jīng)達(dá)到或超過8000 美元，隨著消費(fèi)升級，中國游艇產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的態(tài)勢已經(jīng)出現(xiàn)。

近些年來的快速發(fā)展，一是得力于房地產(chǎn)市場的發(fā)展，很多靠山靠水的豪宅項(xiàng)目將游艇作為一個重要賣點(diǎn)；二是富豪消費(fèi)面臨升級狀態(tài)，由豪車到豪華游艇成為消費(fèi)升級的重要出口；三是由于國外游艇市場的逐步飽和，國際游艇品牌開始瘋狂進(jìn)入中國，也促進(jìn)了游艇市場的發(fā)展。當(dāng)然，中國的游艇市場歷經(jīng)多年的積淀，為未來市場的快速增長做好了積極準(zhǔn)備，中國游艇市場將在未來10年迎來真正的量上的快速增長。

本次首發(fā)的《中國游艇報(bào)告》，是中國第一份以關(guān)注中國富豪消費(fèi)者為核心的專業(yè)報(bào)告，也是第一份專業(yè)的第三方媒體所做的專業(yè)報(bào)告，報(bào)告綜合表述了中國游艇市場近年來的高速發(fā)展，以及未來的巨大潛力，特別是“中國游艇城市發(fā)展指數(shù)”，對中國游艇產(chǎn)業(yè)的城市發(fā)展具有巨大參考意義。

《中國游艇報(bào)告》顯示，雖然中國目前游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但是整體市場規(guī)模仍然整體偏小，2012年中國游艇市場總?cè)萘考s為人民幣17.5億，其中豪華游艇產(chǎn)業(yè)約為人民幣7.8億，意大利和英國作為重要的中國游艇進(jìn)口國，主導(dǎo)著中國豪華游艇進(jìn)口市場。

《中國游艇報(bào)告》通過對中國341位中國富豪的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國富豪對游艇品牌的認(rèn)知還處于初級階段，目前的中國游艇市場還處于無品牌時代，即還沒有一個品牌在中國富豪心目中形成強(qiáng)勢品牌地位。中國富豪購買豪華游艇目前仍然以商務(wù)需要為主，但是將來會有所改變。人民幣2000萬成為了中國富豪判定豪華游艇的心理分界點(diǎn)，有實(shí)力的中國富豪偏愛大尺碼的豪華游艇。

《中國游艇報(bào)告》從專業(yè)視角對中國游艇產(chǎn)業(yè)的趨勢做出了判斷，預(yù)計(jì)相關(guān)的游艇服務(wù)業(yè)增長潛力空間無限，而最大的投資價(jià)值則來源于碼頭，報(bào)告的這點(diǎn)判斷無疑更加增強(qiáng)中國房地產(chǎn)業(yè)對游艇的投資熱情。

1.游艇需求不斷擴(kuò)大，未來增長趨勢明顯

根據(jù)財(cái)富品質(zhì)研究院統(tǒng)計(jì)，2012年中國游艇產(chǎn)業(yè)的整體市場規(guī)模達(dá)到人民幣17.5億，其中，豪華游艇市場的銷售額約為人民幣7.8億，占整個游艇產(chǎn)業(yè)的44.6%，這一比例將在未來繼續(xù)增長，豪華游艇將是未來游艇市場的主旋律。在經(jīng)過了2012年一年的市場低迷后，預(yù)計(jì)2013年中國豪華游艇市場將有20%左右的微弱增長，但是仍可達(dá)到近10億元的市場規(guī)模，2014年開始將保持不低于40%甚至更高的年增長率，并在未來的五年內(nèi)達(dá)到40億人民幣以上的市場規(guī)模。

2.豪華游艇需求旺盛，主導(dǎo)整個游艇市場

2012年受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，盡管中國游艇進(jìn)口量同比下降47%，進(jìn)口額卻同比上漲47%，進(jìn)口游艇單價(jià)推向歷史新高，達(dá)到每艘7.53萬美元。這說明，豪華游艇在華需求旺盛，游艇消費(fèi)者屬價(jià)格剛性群體，宏觀經(jīng)濟(jì)對其整體的游艇消費(fèi)影響較小。

圖說：數(shù)據(jù)來源：財(cái)富品質(zhì)研究院

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理所得，統(tǒng)計(jì)口徑主要包括：娛樂或運(yùn)動用充氣快艇等船，充氣劃艇

3.意大利穩(wěn)居豪華游艇市場大盤，英國領(lǐng)跑中國頂級游艇市場

從進(jìn)口國別來看，意大利、英國和法國是對華豪華游艇的主要出口國，其中意大利穩(wěn)居大盤，進(jìn)口量和進(jìn)口額連續(xù)三年持續(xù)上升；英國緊隨其后，并在2012年開始發(fā)力，游艇進(jìn)口單價(jià)最高，達(dá)到117萬美元/艘。作為游艇制造和游艇消費(fèi)較發(fā)達(dá)的美國、加拿大和澳大利亞，對華出口主要集中在中低檔游艇，比如帆船、釣魚船等，在豪華游艇方面優(yōu)勢不明顯，進(jìn)口單價(jià)也明顯弱于意大利、英國和法國。

中國游艇進(jìn)口額國別分布（2010-2012年）

二、中國游艇產(chǎn)業(yè)城市發(fā)展指數(shù)

游艇市場被稱為“漂浮在黃金水道上的巨大商機(jī)”。目前，上海、山東、福建、遼寧、浙江、廣東等東部沿海省份紛紛制定游艇產(chǎn)業(yè)的相關(guān)規(guī)劃，大量水域?qū)⒂型砰_，配套設(shè)施也將逐步跟上，產(chǎn)業(yè)環(huán)境條件正逐步優(yōu)化，極大地促進(jìn)了當(dāng)?shù)赜瓮Мa(chǎn)業(yè)的發(fā)展。特別是游艇產(chǎn)業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)的良好互動關(guān)系，更使各地政府不遺余力發(fā)展游艇產(chǎn)業(yè)。

同時，全國各地的游艇俱樂部及每年開展的游艇展覽會為游艇愛好者搭建了良好平臺，進(jìn)一步促進(jìn)了中國游艇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。然而，盡管中國游艇產(chǎn)業(yè)近幾年獲得了快速發(fā)展，但仍然處于市場發(fā)展的初級階段，整體基數(shù)小，市場處于低飽和度狀態(tài)，作為高端服務(wù)業(yè)標(biāo)志之一的中國城市游艇市場發(fā)展空間巨大。

為了更好地體現(xiàn)中國城市游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢，財(cái)富品質(zhì)研究院經(jīng)過專業(yè)調(diào)研和研究發(fā)布了中國游艇城市發(fā)展指數(shù)，該指數(shù)不僅代表該城市目前游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，也一定程度表明了該城市發(fā)展游艇產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)有資源狀況和未來發(fā)展?jié)摿Α?/p>

城市排名指數(shù)

1.

上海： 中國最大的游艇城市

上海是中國游艇市場最為發(fā)達(dá)的城市，俱樂部數(shù)量位居大陸翹首，各大國際頂級游艇品牌紛紛優(yōu)先選擇在此設(shè)立代表處，如意大利的AZIMUT（阿茲慕）、FERRETTI（法拉帝）及英國的SUNSEEKER（圣汐）等。上海碼頭資源豐富，擁有中國最多的游艇泊位數(shù)量。每年在上海舉辦的中國國際游艇展，盛況空前，目前擁有國內(nèi)游艇展會最大成交量。上海發(fā)展游艇產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，是當(dāng)之無愧的中國最大的游艇城市。

2.

三亞：中國游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展最迅速的游艇旅游產(chǎn)業(yè)基地

三亞未來發(fā)展游艇業(yè)的潛力巨大，不僅是源于其獨(dú)特的地理位置，有著無可比擬的海洋資源和氣候條件，還在于其強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長勢頭。在三亞舉辦多屆的“海天盛筵”，吸引全球大部分國際知名品牌參展，其中包括世界排名前五的游艇集團(tuán)在內(nèi)的20多個游艇品牌，極大帶動了三亞游艇業(yè)的發(fā)展。三亞無疑將成為未來幾年游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展最迅速的游艇旅游產(chǎn)業(yè)基地。

3.

青島：中國游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重鎮(zhèn)

青島憑借區(qū)位優(yōu)勢與海洋資源優(yōu)勢成為游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重鎮(zhèn)，同時作為山東半島的經(jīng)濟(jì)龍頭城市，未來奢侈品的高端服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊?！笆晃濉逼陂g，青島投入海上高端旅游項(xiàng)目的資金將超過300 億元，其中擬建游艇俱樂部專用碼頭近30 個，游艇泊位將超過5000 個，發(fā)展空間巨大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前青島游艇企業(yè)已有50 多家，2009 年游艇產(chǎn)值3 億元，其中90%以上銷往歐美國家，已經(jīng)成為國內(nèi)重要的游艇產(chǎn)業(yè)基地。

4.

大連：中國游艇俱樂部產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最佳城市之一

作為中國北方的天然良港，雖然因?yàn)闅夂蛟蛴兴拗?，但作為東北富豪最集中的城市，一直是東北最前沿的消費(fèi)城市，很多奢侈品牌都在大連都獲得了優(yōu)異的業(yè)績。與其他城市一樣，基于房地產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)的發(fā)展，政府對游艇業(yè)大力推動，極大地促進(jìn)了當(dāng)?shù)赜瓮I(yè)的發(fā)展。由于東北富豪特有的消費(fèi)特點(diǎn)，大連在中國頂級豪華游艇的消費(fèi)能力上居于全國領(lǐng)先地位，大連將是中國游艇俱樂部產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最佳城市之一。

5.

廈門：最具影響力的中國游艇品牌的主要發(fā)祥地和聚集地

廈門擁有一批產(chǎn)量大、品牌響、外向度高的游艇制造企業(yè)，如瀚盛、唐榮、欣翔、紅龍、飛鵬等，其2007 年產(chǎn)值約3.5 億元，同比增長60%。同年，廈門市游艇出口2423萬美元，同比增長78%，約占全國18%的份額。隨著翔安毆厝、五緣灣、香山、東坑灣等游艇經(jīng)濟(jì)區(qū)的相繼建成，廈門將吸引更多的國內(nèi)外知名游艇制造商、經(jīng)銷商和會所進(jìn)駐，廈門游艇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將進(jìn)入加速期，也將是最具影響力的中國游艇品牌的主要發(fā)祥地和聚集地。

【數(shù)據(jù)來源】

財(cái)富品質(zhì)研究院綜合各城市游艇消費(fèi)數(shù)量、游艇俱樂部、游艇展會、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展總量、消費(fèi)總量、財(cái)富人群等主要指標(biāo)建模計(jì)算所得，所有數(shù)據(jù)來源于公開信息。

三、中國富豪豪華游艇消費(fèi)觀

隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和經(jīng)濟(jì)總量的提升，中國已經(jīng)成為全球最大的奢侈品消費(fèi)國，中國市場令全球奢侈品牌，包括游艇品牌為之亢奮。然而，國際游艇品牌對中國富豪消費(fèi)者仍然處于霧里看花隔岸觀火的狀態(tài)，并不了解中國富豪，那么在中國豪華游艇領(lǐng)域，中國富豪表現(xiàn)出了怎樣的消費(fèi)特征呢？為此，財(cái)富品質(zhì)研究院發(fā)起了《中國游艇報(bào)告》富豪消費(fèi)者專項(xiàng)調(diào)研，共調(diào)研了341位身價(jià)超過千萬的中國富豪，他們的觀點(diǎn)可以一定程度折射中國豪華游艇市場的獨(dú)特之處。

隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和經(jīng)濟(jì)總量的提升，中國已經(jīng)成為全球最大的奢侈品消費(fèi)國，中國市場令全球奢侈品牌，包括游艇品牌為之亢奮。然而，國際游艇品牌對中國富豪消費(fèi)者仍然處于霧里看花隔岸觀火的狀態(tài)，并不了解中國富豪，那么在中國豪華游艇領(lǐng)域，中國富豪表現(xiàn)出了怎樣的消費(fèi)特征呢？為此，財(cái)富品質(zhì)研究院發(fā)起了《中國游艇報(bào)告》富豪消費(fèi)者專項(xiàng)調(diào)研，共調(diào)研了341位身價(jià)超過千萬的中國富豪，他們的觀點(diǎn)可以一定程度折射中國豪華游艇市場的獨(dú)特之處。

根據(jù)財(cái)富品質(zhì)研究院調(diào)研結(jié)果，有38%的中國富豪表示沒有接觸過豪華游艇，只是在一些展會上看過或通過媒體了解過信息，大部分中國富豪乘坐過1-4次豪華游艇（61%），乘坐過5次及以上豪華游艇或已經(jīng)擁有豪華游艇的富豪占1%。

1.豪華游艇在中國富豪群體中仍具有一定神秘感

豪華游艇作為中國富豪消費(fèi)升級的主要消費(fèi)品和投資品之一，雖然大部分中國富豪對豪華游艇，特別是頂級游艇擁有夢想，但是真正接觸到豪華游艇的中國富豪并不多，特別是缺少水域且游艇產(chǎn)業(yè)不發(fā)達(dá)城市的一些富豪幾乎沒有任何機(jī)會接觸豪華游艇。

中國富豪更傾向于價(jià)格高和尺碼大的豪華游艇

大部分中國富豪對豪華游艇價(jià)格的期望值比較高，63%中國富豪認(rèn)為價(jià)格超過2000萬的游艇才能稱得上是豪華游艇，22%的中國富豪認(rèn)為超過5000萬的游艇可以稱得上豪華游艇，15%的中國富豪認(rèn)為超過1億的游艇方可稱得上豪華游艇?？梢姡谥袊缓佬哪恐?，更傾向于價(jià)格高和尺碼大的豪華游艇。這一現(xiàn)象也進(jìn)一步說明游艇已經(jīng)成為中國富豪消費(fèi)升級的一個具體表現(xiàn)。

3. 63%的中國富豪未來有意愿考慮購買豪華游艇的需求強(qiáng)烈

中國富豪對豪華游艇的消費(fèi)潛力巨大，當(dāng)問及是否已經(jīng)購買豪華游艇或者未來是否會考慮購買豪華游艇時，63%的中國富豪表示如果條件合適未來會考慮購買豪華游艇，而這些被調(diào)研的富豪中有些甚至居住在根本沒有游艇碼頭的內(nèi)陸城市，可見豪華游艇已經(jīng)成為中國富豪時尚生活方式的一個標(biāo)志。另有28%的中國富豪表示不會購買豪華游艇，9%的中國富豪表示不知道未來會不會購買豪華游艇。在不買和不確定會不會買豪華游艇的消費(fèi)者中，擔(dān)心沒有碼頭或碼頭成本太高成為影響中國富豪是否購買豪華游艇的重要因素之一，部分中國富豪考慮先有碼頭再考慮買豪華游艇。

4. 中國富豪最青睞200-500萬人民幣的豪華游艇

當(dāng)問及如果購買游艇將選擇什么價(jià)位的游艇的時候，64%的中國富豪最青睞價(jià)格在200萬-500萬人民幣之間的豪華游艇，有19%表示將購買500-2000萬人民幣的豪華游艇，有4%表示其更愿意購買2000萬人民幣以上的豪華游艇；只有約1%選擇購買1億以上的豪華游艇，表示購買200萬人民幣以下游艇的中國富豪占12%。

5. 中國富豪購買豪華游艇從商用轉(zhuǎn)向生活方式

中國富豪的商務(wù)與生活永遠(yuǎn)相互影響和相互交叉，在購買豪華游艇的目的上更體現(xiàn)出這一點(diǎn)。目前大部分已經(jīng)交付的豪華游艇，特別是超過2000萬人民幣的豪華游艇，其主要購買目的仍是商務(wù)接待。豪華游艇不僅可以展示游艇擁有者的實(shí)力和品位，更是一個有效的商務(wù)活動場所，在游艇上進(jìn)行私人派對、觀賞海景等會使得原本嚴(yán)肅的商業(yè)行為變得優(yōu)雅及充滿樂趣。但是未來這一格局將被改變，豪華游艇將作為一種主要的生活方式走進(jìn)中國富豪的生活。在被調(diào)研的中國富豪中，51%表示會因?yàn)樽杂眯枰徺I豪華游艇，這部分富豪明確表示，豪華游艇可以提高他們的生活質(zhì)量，提供更優(yōu)質(zhì)的生活方式。36%的富豪表示會出于商務(wù)目的購買豪華游艇，但是只有2%表示可能會出于投資因素購買豪華游艇，而這部分中國富豪大部分經(jīng)營著與游艇相關(guān)的地產(chǎn)或會所等商業(yè)形態(tài)?？梢?，游艇與汽車一樣，屬于消費(fèi)品，幾乎不具備任何投資價(jià)值，也基本不會升值。另有11%的中國富豪沒有明確表示為何購買豪華游艇，“如果其他人有了自己也想擁有”，從眾消費(fèi)心理是中國富豪消費(fèi)的重要特征。

6. 品牌依然是中國富豪購買豪華游艇的重要參考因素

中國富豪由于對游艇產(chǎn)業(yè)相對不熟悉，以及中國富豪對品牌的癡迷，所以，當(dāng)問及什么會影響其購買游艇的決策時，與選擇很多奢侈品牌一樣，品牌依然是中國富豪購買豪華游艇的重要參考因素。

財(cái)富品質(zhì)研究院消費(fèi)者調(diào)研顯示，45%的中國富豪傾向于選擇知名度較高的游艇品牌。同時，中國富豪特別關(guān)注游艇供應(yīng)商提供的相應(yīng)的配套服務(wù)，他們一般希望游艇供應(yīng)商提供一站式服務(wù)，解決他們購買與使用中的麻煩。把服務(wù)作為影響游艇購買第一因素的占中國富豪潛在游艇購買者的31%，可是目前國內(nèi)的大部分游艇俱樂部維護(hù)保養(yǎng)設(shè)施不健全，專業(yè)技術(shù)人才嚴(yán)重缺乏。很多消費(fèi)者購買了游艇之后享受不到樂趣反而增添了無盡的煩惱，這也一定程度上影響了周圍其他富豪的購買欲望。此外，是否可以按照自己的興趣和要求定制是中國富豪選擇哪個游艇品牌的重要因素之一，占總體的17%，這也一定程度上解釋了為什么目前中國富豪購買豪華游艇時提出大量定制化需求的原因之一。只有7%的中國富豪會因?yàn)閮r(jià)格等其他原因決定購買哪個游艇品牌。

7.中國富豪普遍對游艇品牌缺乏認(rèn)知

財(cái)富品質(zhì)研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國富豪普遍對游艇品牌缺乏認(rèn)知，能說出10個品牌以上的消費(fèi)者幾乎聊聊無幾，只有不到1%，能夠說出5個品牌以上的消費(fèi)者占總被調(diào)研中國富豪的5%，能夠說住1-5個品牌的中國富豪占57%，這些人基本上屬于初步接觸游艇信息階段，而有37%的中國富豪說不出或說不清楚任何游艇品牌，這些富豪主要集中在游艇產(chǎn)業(yè)不發(fā)達(dá)的中西部地區(qū)。這說明，國際游艇品牌在中國市場的品牌之路任重而道遠(yuǎn)。當(dāng)然，這也說明一個巨大市場機(jī)會，即誰搶先重視品牌推廣，誰就有可能成為多數(shù)中國富豪知道的品牌，形成品牌優(yōu)勢，但是目前沒有一家游艇品牌能夠成為在中國市場具有廣泛認(rèn)知度的知名品牌。

8. 中國富豪豪華游艇消費(fèi)定制化趨勢明顯

中國游艇市場經(jīng)過數(shù)十年的沉淀，游艇消費(fèi)者也在不斷成長，雖然品牌仍然是購買游艇決策的最主要因素，但是按照自己的個性定制自己的產(chǎn)品已經(jīng)成為大部分游艇消費(fèi)者的需求之一。當(dāng)購買游艇時，大部分消費(fèi)者都會有一定的定制需求，甚至有些消費(fèi)者喜歡以個人名字或公司名字命名游艇，讓游艇更具個性化色彩。目前，中國富豪購買的豪華游艇中，90%以上涉及定制元素，特別是頂級豪華游艇幾乎全部定制。

四、財(cái)富品質(zhì)榜

中國富豪最親睞的十大游艇品牌