又見“墨西哥制造”

沈慈晨 徐安

北美生產(chǎn)共享公司（North American Production Sharing， Inc.）總裁杰米（Richard Jamie）對他去年的業(yè)績頗為滿意。這家專門為在墨西哥的外國制造企業(yè)提供行政及合規(guī)管理等服務的公司又新添了六個新客戶，它們中的大多數(shù)來自美國和加拿大，從事的行業(yè)包括航空、電子、醫(yī)療器械、汽車等。

“這些公司將帶來約2500萬美元的投資，在兩年內(nèi)就能為墨西哥創(chuàng)造1000個就業(yè)崗位?！苯苊讓Α敦斀?jīng)》記者說。

在蒙受了金融危機所造成的衰退之后，墨西哥經(jīng)濟從2010年開始強勁反彈，2011年GDP同比增長3.9%。相較之下，拉美最大經(jīng)濟體、金磚五國之一的巴西增速只有2.7%；2012年，墨西哥的經(jīng)濟增速預計仍會保持在4%左右，而巴西只有1%出頭。

經(jīng)濟復蘇背后的主要驅(qū)動力是墨西哥生機勃勃的制造業(yè)，其產(chǎn)值在2011年增加了5.1%。墨西哥曾是上世紀90年代初北美制造業(yè)明星，但在中國加入WTO后的近十年中，墨西哥占美國進口制成品的比重一直停滯在11%上下。

從2010年開始，這一比重首次出現(xiàn)重漲勢頭，根據(jù)美國統(tǒng)計局的最新數(shù)據(jù)，2012年墨西哥貢獻了美國進口制成品的12.7%；而中國的比重則從2009年的高峰時期下降6個百分點至23.3%。

如今，墨西哥已經(jīng)是全球最大的平板電視和雙開門冰箱出口國，高科技產(chǎn)品及汽車的出口量也分別躍居世界第三和第四位。

在美洲范圍內(nèi)，這個出口大國的地位就更難撼動，其制成品出口額比拉美其余國家的總和還多。尤其是在占有地利的美國市場，貨架上帶有“墨西哥制造”標簽的商品日益增多，甚至開始擠兌赫赫有名的“中國制造”。

崛起的動力

曾代表墨西哥參與談判北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）的墨西哥經(jīng)濟學家卡萊博士（Dr. Luis de la Calle）認為，中美兩國自身經(jīng)濟基本面的變化帶動了墨西哥制造業(yè)的復興。

首先是中國制造業(yè)成本的上升，這其中不但有工資的上漲，也包括了人民幣升值的因素。美國波士頓咨詢公司（The Boston Consulting Group）最近一份報告顯示，2005年-2010年中國的工資和福利年平均增速高達19%，且預計未來五年內(nèi)仍將以接近的速度增長；從2005年起，人民幣兌美元升值達33%。反觀墨西哥比索的匯率以及國內(nèi)工資水平保持了相對穩(wěn)定。根據(jù)匯豐銀行的調(diào)研，2000年，中墨兩國的時薪比為0.3美元∶1.5美元，而到了2011年這一數(shù)字則為1.6美元∶2.1美元。

越來越多的分析家開始相信，由于中國勞動力成本的高企及制造業(yè)領域的技術(shù)提升，許多制造業(yè)公司——尤其是高端制造業(yè)和以北美為主要市場的企業(yè)將從中國流出，轉(zhuǎn)移到北美。杰米表示，他的一部分客戶已經(jīng)或正考慮把工廠從中國遷至墨西哥。

墨西哥最主要的出口市場——美國當下所力推的“制造業(yè)復興”政策又為這一趨勢注入了新的動力。

2008年后，美國經(jīng)濟開始從“金融化”到“再工業(yè)化”轉(zhuǎn)型。2010年，美國總統(tǒng)奧巴馬正式簽署《美國制造業(yè)促進法案》；2月12日在其第二任期的首次國情咨文演講中，他又進一步強調(diào)了制造業(yè)復興對美國經(jīng)濟復蘇和創(chuàng)造就業(yè)的重要性，并宣布將新建多個制造業(yè)創(chuàng)新基地，以促進本土制造業(yè)的再度升空。

墨西哥是美國制造業(yè)的外包首選國家，而更多的美國企業(yè)回流也將給下游的墨西哥配套生產(chǎn)企業(yè)帶來更多機會。

波士頓咨詢公司的合伙人、常務董事辛澤（Michael Zinser）對《財經(jīng)》記者表示，鑒于相對低廉的人力成本和毗鄰美國的地緣和物流優(yōu)勢，墨西哥將在這輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中獲利，“墨西哥制造業(yè)在本地和美國市場上的競爭力和經(jīng)驗將會得到持續(xù)的增強”。

面對市場上越來越多的“墨西哥制造”，美國更多將其視為機會而非風險。墨西哥的制造業(yè)非常依賴美國生產(chǎn)的零部件，墨西哥每出口1美元的商品，美國公司就能從中賺取37美分，美國公司在墨西哥投資設廠意味著更多的利益共享；反觀中國，很多零部件都已經(jīng)實現(xiàn)自產(chǎn)，使得海外零件制造商無利可圖。

與此同時，美國的“頁巖氣革命”也給墨西哥制造業(yè)帶來新的曙光。美國近年來對于頁巖氣的大力開采使其天然氣價格降至原來的五分之一左右。紐約交易所Henry Hub天然氣的價格已從2005年高峰時期的13.42美元/MMBtu跌落到今年1月的3.33美元/MMBtu。與石油相比，天然氣遠程出口至日本和歐洲等地更為困難，但作為鄰國以及NAFTA的成員，墨西哥則比較容易分享到廉價天然氣的好處。根據(jù)美國能源部能源信息署公布的年報預計，2012年美國對墨西哥天然氣出口量為5700億立方英尺，并將在未來25年內(nèi)增長近300%。

“墨西哥之前不具備能源優(yōu)勢，這也將使其競爭力進一步加強?！笨ㄈR說。

陰晴兩面

墨西哥在1994年與美國和加拿大簽訂了NAFTA之后，曾經(jīng)歷一段經(jīng)濟大踏步前進，并成為北美地區(qū)的制造業(yè)出口重鎮(zhèn)。1996年到2002年間，墨西哥經(jīng)濟一直保持著4%的高增長，遠超過其他拉美國家的平均水平；對美國的出口額由1994年的510億美元增長到2002年的1430億美元，比重從6.9%上漲到11%。

但自中國2001年加入WTO后的十年內(nèi)，墨西哥的制造業(yè)一蹶不振，丟失了約四分之一的工作崗位。計算機與配套產(chǎn)品減產(chǎn)一半，行業(yè)中的大部分內(nèi)資工廠慘遭淘汰。紡織品行業(yè)的競爭更是以墨西哥慘敗而告終：2001年時，墨西哥還是美國的第一大紡織品出口國，但次年這把交椅就被中國取代，目前墨西哥對美國的紡織品出口額僅為中國的九分之一。然而，現(xiàn)在隨著中國成本優(yōu)勢被日漸侵蝕以及中美貿(mào)易摩擦的愈發(fā)頻繁，分析家認為NAFTA對貿(mào)易的促進作用將再次顯現(xiàn)出來。

此外，NAFTA還幫助墨西哥建立了較為完善的知識產(chǎn)權(quán)保護法。美國商會去年公布了一份關(guān)于11個主要貿(mào)易伙伴國家知識產(chǎn)權(quán)保護情況的報告，在滿分為25分的評估中，墨西哥得到12.38分，排名第五，而中國僅為9.13分，排名第十，僅好于墊底的印度（6.24分）。

當然，墨西哥的制造業(yè)也并非一片坦途。

雖然對美國零部件的大量進口與制成品的再出口加強了美墨的經(jīng)濟共生紐帶，但也導致墨西哥制造業(yè)出口利潤率低下，淪為其北部富裕鄰居的打工仔。

墨西哥國立自治大學中墨研究中心教授彼得斯（Enrique Dussel Peters）告訴《財經(jīng)》記者，80%的墨西哥出口仍舊停留在這種臨時性進口、再加工出口的階段，本國仍沒有生產(chǎn)這些零部件的能力，“雖然現(xiàn)在墨西哥出口的產(chǎn)品比以往要復雜得多，但這種模式卻沒有發(fā)生改變，制造業(yè)出口的利潤還不到5%?！?/p>

此外，墨西哥的出口結(jié)構(gòu)過于單一，有近八成的出口流向美國，致使該國經(jīng)濟常常受美國經(jīng)濟的陰晴所累：受到美國去年末財政懸崖以及經(jīng)濟復蘇放緩的影響，墨西哥2012年四季度的工業(yè)產(chǎn)值環(huán)比萎縮了2.1%，為2009年5月以來之最；美國2013年的經(jīng)濟形勢依舊前途未卜，也多少動搖了墨西哥今年經(jīng)濟的增長腳步。

對于財團壟斷、暴力犯罪和毒品泛濫等長期拖累墨西哥經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)性因素，墨西哥也仍未找到應對之策。

未來的競爭

不過，這些困難卻并未太過影響外界對于墨西哥經(jīng)濟前景的樂觀情緒。墨西哥央行最新的一次預測顯示，這個拉丁美洲第二大經(jīng)濟體今年仍能保持3.5%以上的增長率。

卡萊預計在未來五年內(nèi)，墨西哥在美國進口制成品總量中的比重將進一步從目前的12.5%提升到15%，而中國將會回落到17.5%左右。其中，表現(xiàn)最為突出的將是墨西哥的汽車制造業(yè)。

當前，在美國街頭行駛的每十輛汽車中，就有一輛是在墨西哥生產(chǎn)的，并且這一比例仍在上升中；奧迪、通用、大眾、日產(chǎn)、馬自達等大型汽車制造商仍在追加投資墨西哥并開設新廠。

英國人力資源招聘及咨詢公司Antal International拉美部高級顧問伊娃（Eva Piqué）對《財經(jīng)》記者表示，2012年到2014年間，墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)總共將投資82億美元用于設立新廠及增加供應商的數(shù)量。

雖然在直接競爭的電子產(chǎn)品和紡織品領域，中國仍具較強的競爭優(yōu)勢，但在汽車制造業(yè)方面，墨西哥已表現(xiàn)出相當?shù)内s超勢頭。由于墨西哥生產(chǎn)的部分車型在中國尚未實現(xiàn)國產(chǎn)化，這些汽車也正開始出口中國。“去年墨西哥向中國出口了價值10億美元的汽車。”卡萊說，“這是史上第一次，令人驚嘆！”

彼得斯指出，由于中國汽車的消費量仍比產(chǎn)量略高，中國與墨西哥在北美汽車市場的正面交鋒在短期內(nèi)還不會來臨?！暗L期來看，中國一定會出口汽車，屆時中國同墨西哥的矛盾就會顯現(xiàn)出來?！?/p>

中國國內(nèi)有關(guān)汽車行業(yè)產(chǎn)能過剩的討論正如火如荼。國際咨詢機構(gòu)畢馬威去年發(fā)布調(diào)查報告稱，2011年中國汽車閑置產(chǎn)能高達600萬輛，相當于兩個德國汽車市場的規(guī)模，預計到2016年，閑置產(chǎn)能還將上升至900萬輛。國內(nèi)已有專家建議，應通過開拓海外市場，釋放過剩產(chǎn)能。

中墨兩國汽車業(yè)未來的競爭走勢將取決于中國汽車業(yè)是否有能力擴張在美國的市場份額，以及美國汽車行業(yè)是否會通過墨西哥在中國擴大其市場份額。

“這將取決于哪個地方的生產(chǎn)更國際化，墨西哥還是中國？這也是未來競爭的方向?！笨ㄈR說，“墨西哥肯定會加入跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP），這也將給中國帶來壓力?！?/p>

對于來自墨西哥的挑戰(zhàn)，中國社科院拉美經(jīng)濟研究所楊志敏表示，這對中國來說是一個調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、升級制造業(yè)的良好契機?！爸袊粦墼诘投酥圃鞓I(yè)上與墨西哥競爭，而應以提升自己的產(chǎn)業(yè)鏈為目標。這樣無論墨西哥制造業(yè)出現(xiàn)怎樣的發(fā)展，中國都可以從容應對?！?/p>