我國石油物探裝備行業(yè)的發(fā)展趨勢及對策研究

摘要：隨著世界石油工業(yè)的迅猛發(fā)展，世界石油裝備行業(yè)迎來了一個快速發(fā)展時期，同時，中國石油工業(yè)的崛起和騰飛，也為中國的石油裝備行業(yè)，尤其是石油物探裝備行業(yè)帶來了一個廣闊的發(fā)展空間。但是近幾年國際金融危機的發(fā)生，使得各國石油公司紛紛減少對石油物探的投資，對石油物探行業(yè)造成了前所未有的沖擊。金融危機過后，石油物探行業(yè)仍然競爭激烈，我國石油物探行業(yè)也面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)：物探作業(yè)隊伍數(shù)量高居不下，市場供給過剩，海上物探船逐漸實現(xiàn)高技術(shù)化。本文在分析了我國石油物探裝備行業(yè)所面臨的形勢后，分析了我國物探行業(yè)所面臨的發(fā)展機遇以及挑戰(zhàn)，并提出了相應(yīng)的發(fā)展對策。

關(guān)鍵詞：石油物探 發(fā)展趨勢 機遇 挑戰(zhàn) 對策

0 引言

隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，石油已經(jīng)成為各國競爭的一種戰(zhàn)略資源，石油行業(yè)的發(fā)展也帶動了石油裝備行業(yè)的騰飛。石油裝備產(chǎn)業(yè)是石油產(chǎn)業(yè)鏈中一個極其重要的產(chǎn)業(yè)，是一種戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，是石油工業(yè)的基礎(chǔ)。石油裝備行業(yè)的設(shè)計和制造水平，不僅關(guān)系到整個國家的工業(yè)實力，同時也會影響到整個國家的石油戰(zhàn)略以及經(jīng)濟戰(zhàn)略，所以石油裝備在國民經(jīng)濟發(fā)展中具有舉足輕重的作用和地位。石油裝備主要分為八大類，包括鉆井裝備、采油裝備、海洋裝備、石油管材、物探裝備、測井裝備、動力裝備和煉化裝備。[1]物探裝備技術(shù)主要是利用地球物理勘探方法探查各種的礦藏或者地下目標(biāo)的結(jié)構(gòu)以及位置的設(shè)備的制造與應(yīng)用技術(shù)。物探裝備在地球物理科學(xué)的基礎(chǔ)上，吸收了眾多其他學(xué)科的理論以及新技術(shù)，在對地下探查技術(shù)的提升方面具有突出的作用。伴隨著世界科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展以及勘探工程需求的增加，物探裝備已經(jīng)成為目前發(fā)展最快的一種工程技術(shù)。[2]在全球高油價的背景下，油氣勘探開發(fā)已成為國際大石油公司的投資熱點，物探裝備市場正處于新一輪快速增長期，但全球經(jīng)濟增速放緩，全球各國還沒有從經(jīng)濟危機過后的后遺癥中走出來，各國經(jīng)濟震蕩，同時給物探行業(yè)的發(fā)展帶來了前所未有的挑戰(zhàn)和威脅，在世界經(jīng)濟震蕩的大背景下，我國物探行業(yè)如何在世界物探行業(yè)中占據(jù)一席之地，并能不斷提高市場地位，這是我國政府以及物探企業(yè)值得深思的問題。本文在闡述我國物探行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，分析了我國物探行業(yè)所面臨的發(fā)展機遇及挑戰(zhàn)，最后提出了我國物探行業(yè)的發(fā)展對策。[3]

1 物探行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2001年到2011年的十年間，世界物探行業(yè)發(fā)展迅速，但也經(jīng)歷了一個先上升后下降的發(fā)展趨勢：全球經(jīng)濟的飛速發(fā)展為物探行業(yè)的發(fā)展提供了一個強大的推動力，但2008年的全球經(jīng)濟危機也給物探行業(yè)造成了嚴(yán)重的打擊，使得該行業(yè)的增速出現(xiàn)了這十年來的最低水平，近幾年的經(jīng)濟復(fù)蘇也使物探行業(yè)增速有了很大的提高。石油裝備市場與世界經(jīng)濟發(fā)展有著直接的關(guān)系，2001年到2008年世界經(jīng)濟迎來了一個快速發(fā)展期，世界石油裝備市場需求不斷增加，原材料、裝備以及服務(wù)的價格不斷攀升，帶動世界石油裝備市場和服務(wù)市場也有了一個高速發(fā)展時期。其中，2007年世界石油裝備市場的增速最為迅猛，整個市場價值達(dá)到了3279億美元，增幅高達(dá)84.7%，雖然石油裝備市場在2008年增幅略有下降，但仍舊保持了2.3%的增長幅度，市場總價值達(dá)到3390億美元。由于金融危機的影響，國際石油裝備和服務(wù)市場需求下降，市場競爭加劇，市場規(guī)模跌幅較大，2009年比2008年下跌35%，市場總值降至2201億美元。[4]2004-2008年，受油氣投資增長帶動，物探市場規(guī)模達(dá)到156億美元，物探行業(yè)中裝備制造占比11%，2008年全球市場規(guī)模約為17.17億美元。地震勘探市場主要集中北美、亞洲和亞太地區(qū)，地震勘探市場價值價格持續(xù)增長，裝備銷售價格增幅約7%。受金融危機影響，由于物探投資產(chǎn)生收益的速度較慢，國際石油公司大幅縮減物探投資，2009年物探市場縮減約12%，至138億美元，物探裝備需求降低，物探裝備市場經(jīng)歷了一個短暫的調(diào)整期。2010年后物探裝備市場開始出現(xiàn)緩慢增長。

物探裝備與服務(wù)市場包含三部分：地震資料獲取、裝備銷售、數(shù)據(jù)處理。地震數(shù)據(jù)獲取占市場總值的46%，數(shù)據(jù)處理占40%，而裝備銷售僅占14%。2008年物探裝備銷售額為21億美元，2009年為18億美元。

石油物探行業(yè)占有資金較大，技術(shù)要求高，是一個高風(fēng)險的行業(yè)。隨著市場的發(fā)展以及石油工業(yè)的周期性變動，石油物探行業(yè)正逐漸由分散向集中進行發(fā)展，從眾多公司自有競爭走向了少數(shù)寡頭壟斷的市場情形，由原來的80多家企業(yè)減少為十幾家，80%的市場份額由前5家物探公司占有，他們分別是WesternGeco、CGG、PGS、VTS、BGP。[5]同時，石油物探行業(yè)的競爭區(qū)域也在不斷地發(fā)生變化，逐漸由陸地物探裝備向海洋物探裝備發(fā)展，熱點地區(qū)也逐步轉(zhuǎn)向中東和非洲。另外，各國物探公司的競爭戰(zhàn)略也在發(fā)生變化，由原來的成本領(lǐng)先戰(zhàn)略向注重技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。1998年，石油價格暴跌，石油工業(yè)萎靡不振，處于低谷時期，市場需求不足，物探行業(yè)出現(xiàn)供給過?，F(xiàn)象，企業(yè)之間競爭十分激烈，各大物探公司均采取降低成本的方式來占領(lǐng)市場。但隨著勘探開發(fā)程度的加深和開發(fā)難度的不斷增大，石油公司一方面要求降低成本，另一方面要求提供新技術(shù)和高質(zhì)量的服務(wù)來滿足其需求。各大物探公司為了占領(lǐng)市場，提高競爭力，對技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)質(zhì)量越來越重視。

2 我國物探行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

2.1 我國物探行業(yè)發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)。①全球經(jīng)濟還未走出經(jīng)濟危機的陰影。2009年，全球的物探市場都遭遇了業(yè)務(wù)下降的情況，全球市場萎縮了22%，在這種背景下，有一些抗風(fēng)險能力比較差，經(jīng)營業(yè)務(wù)比較單一的物探公司就面臨著嚴(yán)峻的生存考驗，并相繼有國際知名公司破產(chǎn)或被收購。中國石油物探公司在那一年同樣因為油價的下跌，物探服務(wù)的價值不斷下降以及公司縮減開支等影響，在經(jīng)營上遇到巨大的困難。[6]②北美物探公司對我國物探公司的非洲和中東市場帶來巨大沖擊。在最近的幾年中，因為北美經(jīng)濟的萎縮，一些北美的中小物探公司開始往外擴展市場范圍，并將主要的市場面向了非洲以及中東地區(qū)。而中國的物探公司主要的市場同樣在這一區(qū)域，這就和中國的物探公司形成了直接的競爭關(guān)系。③勘探難度加大，對物探技術(shù)提出挑戰(zhàn)。隨著勘探范圍的越來越大，油氣藏地質(zhì)條件也是越來越復(fù)雜，對勘探技術(shù)的要求越來越高，勘探作業(yè)的環(huán)境越來越惡劣，這些都是勘探難度增加的因素，對未來的物理勘探技術(shù)提出了新的要求和挑戰(zhàn)。

2.2 我國物探行業(yè)發(fā)展所面臨的機會。①全球經(jīng)濟復(fù)蘇，石油需求將恢復(fù)增長。世界貨幣基金組織在2010年分析指出，全球性的衰退已經(jīng)結(jié)束，經(jīng)濟增長已經(jīng)逐漸的穩(wěn)定下來。伴隨著全球經(jīng)濟的逐漸回暖，石油的需求量也在不斷增加，石油價格在未來肯定還會是走高的趨勢。②石油公司勘探開發(fā)投資預(yù)算增長。巴克萊投資銀行（Barclays）對全球387家石油公司的最新調(diào)查結(jié)果顯示：2010年世界油氣勘探開發(fā)（E&P）投資預(yù)計將回升至4390億美元，比2009年增長11.3%。③物探技術(shù)進步，為行業(yè)發(fā)展帶來機遇。石油勘探行業(yè)的發(fā)展，最關(guān)鍵的是技術(shù)進步的支持。一直以來，科學(xué)技術(shù)的進步為石頭勘探行業(yè)的發(fā)展起到了巨大的促進作用。例如計算機技術(shù)的發(fā)展改善了地震成像質(zhì)量；三維地震數(shù)據(jù)采集以及處理技術(shù)的應(yīng)用，在油氣公司發(fā)現(xiàn)新構(gòu)造等方面具有關(guān)鍵的作用。

3 我國物探行業(yè)發(fā)展對策

3.1 大力推進技術(shù)創(chuàng)新，提高企業(yè)核心競爭力。物理勘探公司持續(xù)的技術(shù)優(yōu)勢，是公司在發(fā)展中的一個關(guān)鍵。物探公司也必須依靠技術(shù)創(chuàng)新來提升自己的競爭優(yōu)勢和無形資產(chǎn)價值。我國物探企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力與世界先進水平相比還有較大差距，這在很大程度上限制了我國物探企業(yè)在國際上的競爭力。為了加快我國物探行業(yè)的發(fā)展步伐，必須首先大力推進技術(shù)創(chuàng)新，提高技術(shù)實力，集中發(fā)展物探核心業(yè)務(wù)，把企業(yè)做“?！弊鰪姟?/p>

3.2 加強成本管理，應(yīng)對低價給公司經(jīng)營帶來的影響。物探行業(yè)屬于資本、人員和技術(shù)密集型行業(yè)。對物探公司而言，在行業(yè)高峰期能否做好成本管理，關(guān)系到公司盈利水平的高低，在行業(yè)低谷期能否做好成本管理則關(guān)系到公司能否生存。當(dāng)前物探行業(yè)處于低谷期，從整個公司層面看，加強成本管理一要理順流程，加大合力，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，避免人員和物資的重復(fù)建設(shè)和浪費；二應(yīng)加大資源、管理和技術(shù)的共享，把特定項目先進的管理和技術(shù)延伸到其他項目，形成整個公司的競爭優(yōu)勢；三應(yīng)不斷提高人員整體素質(zhì)，提高公司整體管理水平和項目運作效率。從項目層面看，加強成本管理一方面要提高項目管理人員的低成本意識和業(yè)務(wù)能力，另一方面需要提高項目的組織管理水平。

3.3 穩(wěn)定陸上市場，逐步向海上發(fā)展。我國石油物探企業(yè)在陸上地震資料采集方面可謂首屈一指，2004年BGP陸上地震資料采集份額為全球第一，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了世界上其他物探公司；但目前BGP尚未涉足海上物探市場。相比之下，世界各大物探公司已經(jīng)將戰(zhàn)略的重點轉(zhuǎn)向了海上。2004年CGG擁有海上地震船5艘，海上收入達(dá)到2.85億美元，是陸上收入的兩倍多；PGS擁有10艘地震船，海上收入達(dá)到5.7億美元，超過總收入的50%；Veritas-DGC擁有6艘地震船，海上收入達(dá)到3.4億美元，約占總收入的61%。我國石油物探企業(yè)在穩(wěn)定陸上市場以獲得足夠現(xiàn)金流的同時，應(yīng)加大對海上市場的開拓力度。

3.4 積極開展與石油公司的聯(lián)盟。在過去的30年中，石油公司不斷剝離其非核心業(yè)務(wù)，對油田服務(wù)業(yè)務(wù)實行外包。隨著勘探開發(fā)難度的加大，石油公司越來越依靠全球的服務(wù)供應(yīng)商，需要它們的經(jīng)驗和技術(shù)來提高現(xiàn)有油田和新油田的開發(fā)效率。石油公司和服務(wù)公司逐漸由單純的甲乙方關(guān)系發(fā)展為密切的合作伙伴，服務(wù)公司由單一的提供項目服務(wù)發(fā)展到綜合服務(wù)、總包服務(wù)以及與石油公司結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟并為其提供一體化的綜合服務(wù)。同時，石油公司基于降低項目風(fēng)險的內(nèi)在要求，對具有行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢和強大風(fēng)險管理能力的大型服務(wù)公司更加青睞。在這種趨勢下，中國的物探公司必須在大力發(fā)展一體化服務(wù)能力的同時，積極開展與石油公司的聯(lián)盟，逐步培養(yǎng)對勘探、開發(fā)項目綜合承包的能力，成為大石油公司的合作伙伴，從而不斷鞏固和提高自身的市場占有率。

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作者簡介：王蘭（1974-），女，碩士研究生，中國石油技術(shù)開發(fā)公司，工程師（經(jīng)濟師），研究方向：企業(yè)管理，戰(zhàn)略管理。