300億進(jìn)入第一梯隊(duì)

廣藥集團(tuán)、修正藥業(yè)和揚(yáng)子江藥業(yè)首次齊齊跨入主營(yíng)收入超300億元企業(yè)行列，成為我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)的第一梯隊(duì)，其平均收入超出第4位企業(yè)近一倍，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的2012年政策不斷：戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展定調(diào)、大病醫(yī)保新政出臺(tái)、醫(yī)改持續(xù)深入、醫(yī)保支付方式改革、限抗令持續(xù)、新版GMP大限逼近、仿制藥一致性評(píng)價(jià)起步等。這些政策多空因素交織，以各自的作用力和反作用力影響行業(yè)發(fā)展軌跡。2013年7月，由中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心舉辦的“第30屆全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息年會(huì)暨2012年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)發(fā)布會(huì)”在上海召開(kāi)，從醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)的視角，研究整個(gè)醫(yī)藥工業(yè)的運(yùn)行趨勢(shì)。

首次突破300億元大關(guān)

2012年百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)（指醫(yī)藥工業(yè)部分，下同）收入5264億元，較上年度增長(zhǎng)13.3%，較2009年的2981億元增長(zhǎng)76.6%。同時(shí)，百?gòu)?qiáng)的進(jìn)入門(mén)檻大幅提高，由2009年約10億元增加到2012年的超過(guò)19億元。

值得注意的是，2011年排名第1-3位的廣藥集團(tuán)、修正藥業(yè)和揚(yáng)子江藥業(yè)2012年分別增長(zhǎng)16.56%、12.14%、10.01%，依然位列前三，且首次齊齊跨入主營(yíng)收入超300億元企業(yè)行列，成為我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)的第一梯隊(duì)，其平均收入超出第4位企業(yè)近一倍，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

中國(guó)藥企的“100億元俱樂(lè)部”

2012年度百?gòu)?qiáng)的前10強(qiáng)企業(yè)與2011年相同，僅位次有所變化。排名第4的哈藥集團(tuán)，2012年主營(yíng)下降3.51%，成為前10強(qiáng)唯一負(fù)增長(zhǎng)企業(yè)，但依靠原有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，2012年得以保住名次。醫(yī)療器械企業(yè)威高集團(tuán)則是前10強(qiáng)中的“成長(zhǎng)明星”（同比增長(zhǎng)近40%），排名也從第8位上升到第5位。

排名第10位的上藥集團(tuán)2012年度主營(yíng)收入99.1億元，一只腳跨入“100億元俱樂(lè)部”，這樣2012年，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)100億元營(yíng)收企業(yè)達(dá)到10家?！笆濉币?guī)劃提出，至2015年我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)銷(xiāo)售收入超過(guò)500億元的企業(yè)達(dá)到5個(gè)以上，銷(xiāo)售收入超過(guò)100億元的企業(yè)達(dá)到i00個(gè)以上，這個(gè)目標(biāo)仍然任重道遠(yuǎn)。

“黑馬”集中地

前10強(qiáng)變化不大，但榜單第11-20位卻“物是人非”，上一年度榜單中6成已被替換。新晉級(jí)的康美藥業(yè)、山東步長(zhǎng)、中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)2012年主營(yíng)收入同比激增76.76%、48.72%、47.89%，這一區(qū)段成為中國(guó)藥企“黑馬”集中地。

另一個(gè)現(xiàn)象是，落入這一區(qū)段的多家企業(yè)主營(yíng)相當(dāng)接近，如杭州華東醫(yī)藥和輝瑞制藥、齊魯制藥和上海羅氏、山東步長(zhǎng)和中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)，相互之間的差距在1%以?xún)?nèi)，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。而入圍門(mén)檻也從上一年度的54億元提高至60億元，平均營(yíng)收水平70.4億元，提升明顯。

化藥制劑企業(yè)占絕對(duì)比重

2012年度百?gòu)?qiáng)中，61家企業(yè)主營(yíng)化藥制劑，24家主營(yíng)中成藥，主營(yíng)化藥原料藥的企業(yè)12家，這些企業(yè)構(gòu)成了百?gòu)?qiáng)主體。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的醫(yī)藥工業(yè)2012年度快報(bào)顯示，截至2012年底，全國(guó)主營(yíng)化學(xué)制劑制造企業(yè)1065家，這個(gè)數(shù)量是主營(yíng)中成藥制造企業(yè)的3/4、化學(xué)原料藥制造企業(yè)的9成，但其“百?gòu)?qiáng)榜”入圍率達(dá)5.73%，遠(yuǎn)高于中成藥制造企業(yè)的1.69%和化學(xué)原料藥制造企業(yè)的1.04%。這種對(duì)比也說(shuō)明了，化藥制劑子行業(yè)中，較易形成超大規(guī)模企業(yè)，而中成藥和化學(xué)原料藥兩個(gè)子行業(yè)中，企業(yè)規(guī)模普遍較小。百?gòu)?qiáng)中化藥制劑企業(yè)數(shù)量不斷增加，從2009年度的47家增加至2012年度的61家。

與化藥制劑企業(yè)比重不斷上升相對(duì)的是，本屆百?gòu)?qiáng)狀元和榜眼均為中成藥企業(yè)。得益于近年來(lái)的政策支持，中藥質(zhì)量和規(guī)范得到大幅提升，而中藥“治未病”的功能也使得行業(yè)頻頻出現(xiàn)快速成長(zhǎng)的“大健康”產(chǎn)品。廣州藥業(yè)王老吉涼茶、云南白藥牙膏、東阿阿膠等，這些涉足“大健康”的企業(yè)獲得了良好的回報(bào)，另外深耕中藥飲片的康美藥業(yè)也正在“大健康”領(lǐng)域深入拓展。

從地域分布來(lái)看，江蘇、山東、廣東、北京、浙江排在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的前5位，前三的主營(yíng)合計(jì)占比39.8%，其中山東、江蘇、北京和浙江四省市入圍企業(yè)均在10家以上，4地合計(jì)入圍51家，占據(jù)了百?gòu)?qiáng)的半壁江山。但是北京因區(qū)域內(nèi)跨國(guó)公司最多而在利潤(rùn)總額排名中占盡優(yōu)勢(shì)，山東和江蘇分列第2、3位，此3地利潤(rùn)總額合計(jì)占比49.4%。

規(guī)模與效益的多元化發(fā)展

在規(guī)模（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入指標(biāo)）和效益（利潤(rùn)總額指標(biāo)）雙維度審視下，2012年度百?gòu)?qiáng)顯示出差異化和多元化的發(fā)展格局。近7成企業(yè)2012年實(shí)現(xiàn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)及利潤(rùn)雙雙正增長(zhǎng)（圖中一象限），其中43家利潤(rùn)增長(zhǎng)高于主營(yíng)增長(zhǎng)，說(shuō)明企業(yè)在規(guī)模增大的同時(shí)贏利能力也得到了增強(qiáng)。這些企業(yè)包括：原研藥見(jiàn)長(zhǎng)的跨國(guó)藥企中國(guó)子公司；本土研發(fā)型企業(yè)先聲藥業(yè)、江蘇恒瑞、江蘇豪森；品牌仿制藥企深圳信立泰、珠海聯(lián)邦；中藥領(lǐng)軍企業(yè)修正藥業(yè)、康美藥業(yè)等。

與之相對(duì)的，3成企業(yè)利潤(rùn)總額下降，甚至利潤(rùn)和主營(yíng)均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)（圖中三象限）。這些企業(yè)主要有3類(lèi)：主營(yíng)化學(xué)原料藥制造企業(yè)、主營(yíng)抗菌藥制劑企業(yè)和部分跨國(guó)巨頭中國(guó)子公司。部分跨國(guó)公司出現(xiàn)在這個(gè)區(qū)間，一個(gè)解釋是與我國(guó)基本藥物制度由基層向更高級(jí)別醫(yī)院推進(jìn)以及跨國(guó)公司之前在藥品招標(biāo)中所享有的“超國(guó)民待遇”日益式微有關(guān)。