各大銀行搶奪移動互聯(lián)網(wǎng)金融“蛋糕”

徐可奇

由于網(wǎng)絡(luò)金融具有低資本占用、高收益率的特點，通過大數(shù)據(jù)和移動互聯(lián)信息的平臺建立，可以有效實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)對于金融業(yè)務(wù)的信息處理和資源配置，達到產(chǎn)品、信息和渠道高度融合、互通共享?；ヂ?lián)網(wǎng)金融已逐步成為我國當(dāng)前深化金融創(chuàng)新的突破點，通過移動支付、供應(yīng)鏈金融和大數(shù)據(jù)服務(wù)營造互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)圈，是互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)商業(yè)創(chuàng)新的核心驅(qū)動力所在，也將是未來互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

伴隨互聯(lián)網(wǎng)金融時代的金融技術(shù)脫媒趨勢，及近年來新興電子商務(wù)及支付平臺的迅猛發(fā)展，各上市銀行大力發(fā)展網(wǎng)上銀行、手機銀行等電子銀行渠道，使網(wǎng)銀客戶、手機客戶數(shù)量及業(yè)務(wù)交易量都較2011年有明顯增長，移動互聯(lián)網(wǎng)金融已經(jīng)成為銀行、保險、證券等金融機構(gòu)紛紛瞄準(zhǔn)的“大蛋糕”。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2012年末，工商銀行電子銀行客戶3.15億戶，年交易額人民幣332.6萬億元，業(yè)務(wù)占比達75.1%，較2011年提高5個百分點，即每受理10筆業(yè)務(wù)，就有7筆以上是通過以互聯(lián)網(wǎng)為主的電子渠道完成的。其中，工商銀行手機銀行客戶數(shù)量比2011年末增長54.5%，全年交易額增長近16倍。交通銀行手機銀行客戶總數(shù)比2011年末增長80.68% ；手機銀行交易筆數(shù)達到1，889萬筆，比2011年增長403.27%，手機銀行交易量達到人民幣5，433.22億元，比2011年增長312.29%。

安永大中華區(qū)金融服務(wù)銀行及資本市場主管合伙人蔡鑒昌認(rèn)為，交互式、開放式的互聯(lián)網(wǎng)渠道以其良好的客戶體驗，使商業(yè)銀行面臨渠道重新定位和整合，并且開始思考如何藉以進行金融創(chuàng)新。隨著4G牌照發(fā)放的時間越來越臨近，商業(yè)銀行對移動金融的競爭也迫不及待起來，爭相跨入移動互聯(lián)金融時代。

國有四大行發(fā)力電子銀行業(yè)務(wù)

中國銀行提出了“智慧銀行”的建設(shè)理念。2012年中行進一步完善涵蓋網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機銀行、自助銀行、家居銀行的電子渠道服務(wù)體系，2012年末中行電子銀行交易金額達到人民幣91萬億元，比2011年增長32.9%。此外，中國銀行正在推進智慧銀行建設(shè)，近期將實現(xiàn)三方面的創(chuàng)新：一是實現(xiàn)一點接入、全程響應(yīng)的渠道服務(wù)；二是建設(shè)協(xié)同互動、高效便捷的全球公司客戶服務(wù)平臺；三是構(gòu)建反應(yīng)靈敏、富有彈性的創(chuàng)新機制。

建設(shè)銀行則打出了“善融商務(wù)”的電子銀行口號。2012年6月28日，建行正式對外推出電子商務(wù)金融服務(wù)平臺─善融商務(wù)。該平臺為從事電子商務(wù)的企業(yè)和個人客戶提供產(chǎn)品信息發(fā)布、在線交易、支付結(jié)算、分期付款、融資貸款、資金托管、房屋交易等專業(yè)服務(wù)，由電子商務(wù)服務(wù)、金融支持服務(wù)、運營管理和風(fēng)險管理四部分組成。據(jù)建行公布的信息，截至2012年末，善融商務(wù)擁有超過百萬會員，入駐商戶數(shù)目過萬；企業(yè)商城累計成交人民幣35億元，商戶融資近人民幣10億元。

2012年建設(shè)銀行年報也公布了善融商務(wù)未來的發(fā)展規(guī)劃：將進一步整合信息流、資金流、物流，利用自身傳統(tǒng)金融服務(wù)優(yōu)勢，滿足客戶日益增長的多樣化需求，引導(dǎo)建行支付結(jié)算業(yè)務(wù)、融資業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)向電子渠道的發(fā)展。

另一四大國有行的農(nóng)業(yè)銀行則專攻電子商務(wù)銷售支付平臺。據(jù)農(nóng)業(yè)銀行對外公布的信息顯示，2012年，農(nóng)行試點運行電子商務(wù)銷售支付平臺，推廣網(wǎng)上K碼支付和跨行支付產(chǎn)品。依托B2C通用支付平臺、B2B通用支付平臺、基金直銷支付平臺、網(wǎng)上交易市場支付平臺等多平臺產(chǎn)品體系，提供“手機WAP支付”、“電話錢包支付”等多種支付方式。截至2012年末，農(nóng)行特約商戶總數(shù)達5，850戶，全年電子商務(wù)交易金額為人民幣6，548.91億元。

商業(yè)銀行領(lǐng)先移動支付平臺

相對于四大國有銀行集體發(fā)力電子銀行業(yè)務(wù)的同時，股份制商業(yè)銀行則瞄準(zhǔn)了手機移動支付平臺的應(yīng)用。

中國投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理謝平指出，金融業(yè)務(wù)可以理解成是移動的數(shù)據(jù)，這一特性將使金融模式受到網(wǎng)絡(luò)的革命性影響。而手機網(wǎng)絡(luò)的滲透速度遠高于互聯(lián)網(wǎng)的滲透速度，決定著互聯(lián)網(wǎng)金融未來發(fā)展?jié)摿Φ牡谌街Ц妒袌稣谙蛞苿邮袌鲛D(zhuǎn)移。作為網(wǎng)絡(luò)金融的基本框架之一，支付寶、財富通、二維碼等移動支付模式受到關(guān)注。

據(jù)招商銀行對外公布的信息顯示，2012年率先在國內(nèi)發(fā)布“招商銀行手機錢包”，為消費者提供銀行卡與手機合二為一的最新移動支付服務(wù)。此外，繼推出iPhone、Android版手機銀行以來，2012年8月份又創(chuàng)新推出iPad銀行，下載量現(xiàn)已突破60萬次。隨著手機銀行用戶群、交易量、手機支付迅猛發(fā)展，截至2012年12月31日，招行手機銀行簽約客戶總數(shù)已達966.49萬戶，同比增長115.03%，其中活躍客戶達到270.97萬戶；累計交易（不含手機支付）1，300.26萬筆，同比增長505.05%；累計交易金額達人民幣4，059.34億元，同比增長241.86%。招行手機支付累計交易5779.51萬筆，同比增長435.19%；累計交易金額為人民幣108.78億元，同比增長347.29%。

中信銀行推出“異度支付”產(chǎn)品，銀行卡的持有人可通過智能手機下載該行的支付終端，安裝完成后，通過實名賬戶認(rèn)證，讓手機和銀行卡綁定?？蛻粼谫徫飼r不僅可以使用手機二維碼支付，還包括觸碰式支付。此類型相比二維碼支付更加便捷，一次支付可能只需要4—5秒鐘?？蛻粑ㄒ恍枰木褪窃谙聠沃蟀咽謾C和POS機觸碰一下，就可以完成支付過程。中信銀行副行長曹彤認(rèn)為，在支付領(lǐng)域移動支付是一個新領(lǐng)域，銀行的創(chuàng)新可能會圍繞手機支付和一些新的支付模式出現(xiàn)，中信的異度支付本身也正是在支付領(lǐng)域的創(chuàng)新。

浦發(fā)銀行與中國移動正式發(fā)布了移動金融2.0標(biāo)準(zhǔn)，完全突破了傳統(tǒng)手機銀行的界限，不僅可通過NFC手機支付進行交易或消費的近場支付功能，還能通過手機銀行進行銀行網(wǎng)點預(yù)約排隊、電影票、機票、餐廳、景點等預(yù)訂的O2O金融和生活服務(wù)，為客戶提供了更為快捷、便利的金融服務(wù)。

移動金融分工完善

中國移動支付市場規(guī)模仍具上升潛力，工信部相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年底，中國移動支付產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將超過1500億元人民幣，且未來幾年的年增長率將保持在40%左右。在移動支付領(lǐng)域中，運營商于移動用戶上占有優(yōu)勢，金融機構(gòu)及銀行則在商戶支付終端系統(tǒng)方面較為擅長，只有兩者深度合作，才可在共贏的基礎(chǔ)上真正推動中國移動支付領(lǐng)域的前進。

據(jù)了解，中國銀聯(lián)與中國移動簽署了《關(guān)于移動支付業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》，這對中國移動支付領(lǐng)域更是具有階段性的意義。據(jù)悉，中國銀聯(lián)與中國移動的有效分工已逐漸形成：中國銀聯(lián)在2013年底將擁有共計150萬臺的非接觸金融POS機終端。中國移動則負責(zé)大力發(fā)展手機錢包用戶，在2013年預(yù)計銷售1000萬部NFC（近場支付）功能手機的基礎(chǔ)上，還將對中國移動的用戶發(fā)放具NFC功能的SIM卡。

清科研究中心的研究員田思雨表示，中國銀聯(lián)及中國移動的深度合作，勢必令支付終端及受理環(huán)境得到改善，推動和促進移動支付領(lǐng)域的發(fā)展。

手機錢包用途擴容

中國銀聯(lián)與中國移動正式推出基于NFC-SIM卡的移動支付平臺業(yè)務(wù)手機錢包。該業(yè)務(wù)首先在北京、上海、廣州、深圳等14個城市推行。浦發(fā)銀行等8家銀行已完成了針對該移動支付平臺系統(tǒng)的對接外，其他銀行也在陸續(xù)接入。

用戶可通過指定銀行對手機錢包進行充值，并在全國范圍內(nèi)的逾130萬臺帶有銀聯(lián)“閃付”標(biāo)示的終端上進行快捷支付。據(jù)悉，該手機錢包可將用戶的銀行卡、公交卡，及企業(yè)類、校園類等實體卡電子化，便于用戶進行商戶消費、公共交通系統(tǒng)費用支付、門禁刷卡等。

研究員田思雨認(rèn)為，中國移動支付領(lǐng)域的上升潛力不言而喻，而其前進過程中正在或即將面臨的困難也值得注意。如安全問題就是移動支付消費者普遍擔(dān)心的首要問題。還有，移動支付產(chǎn)業(yè)鏈涉及金融、通信、商務(wù)、服務(wù)等多個領(lǐng)域，相應(yīng)軟硬件環(huán)境的完善仍需時日。

新標(biāo)準(zhǔn)突破傳統(tǒng)界線

多家商業(yè)銀行紛紛瞄準(zhǔn)移動金融的商機，欲從中搶得市場先機。浦發(fā)銀行與中國移動正式發(fā)布了移動金融2.0標(biāo)準(zhǔn)，手機銀行不僅應(yīng)囊括幾乎所有的傳統(tǒng)網(wǎng)上銀行金融服務(wù)功能，并能根據(jù)手機隨時隨地的特點，圍繞位置服務(wù)和線下支付，提供具有渠道特色的生活服務(wù)。

移動金融在金融服務(wù)和生活服務(wù)的全面覆蓋能力上已超越傳統(tǒng)的桌面互聯(lián)網(wǎng)時代的網(wǎng)上銀行服務(wù)，比如通過調(diào)閱手機電話簿的手機號和姓名即可完成匯款的遠程支付功能、通過NFC手機支付進行交易或消費的近場支付功能、通過手機銀行進行銀行網(wǎng)點預(yù)約排隊、電影票、機票、餐廳、景點等預(yù)訂的O2O金融和生活服務(wù)、通過NFC、二維碼、聲波、搖一搖等手段進行支付等信息的近距離交互功能、通過智能手機的LBS位置服務(wù)提供周邊場所或服務(wù)的查詢和預(yù)約等功能、通過手機銀行自動提醒功能提供周期性的金融和生活服務(wù)的溫馨提示。可以看出，浦發(fā)銀行移動金融2.0標(biāo)準(zhǔn)已完全突破了傳統(tǒng)手機銀行的界限。

科技創(chuàng)新贏得機遇

“電子商務(wù)的快速發(fā)展、第三方支付平臺的涌現(xiàn)對中國銀行業(yè)既是挑戰(zhàn)，也是機遇?！辈惕b昌如是說，銀行業(yè)應(yīng)以此為契機，加快系統(tǒng)升級改造，提升客戶體驗，利用新的科技技術(shù)促進金融創(chuàng)新。

蔡鑒昌指出，特別是對于移動銀行業(yè)務(wù)，區(qū)別于傳統(tǒng)的銀行服務(wù)渠道和方式，以其更佳的便利性、更強的競爭優(yōu)勢及更低的運營成本使其日益受到商業(yè)銀行的重視，也將是未來將得到迅猛發(fā)展的業(yè)務(wù)。他表示，“銀行業(yè)目前需要推出能夠滿足客戶期望的移動銀行服務(wù)并且加速其發(fā)展，同時加強安全保障措施以維護客戶數(shù)據(jù)和信息安全?！?/p>

根據(jù)安永全球移動銀行業(yè)務(wù)研究資料表明，移動銀行服務(wù)如果要達到成熟，應(yīng)關(guān)注以下三個維度：充分滿足客戶對于移動金融服務(wù)實時性、便利性及快速有效性等諸多方面的需要，同時能夠建立足夠的安全保障措施以維護客戶數(shù)據(jù)和信息安全；滿足銀行自身業(yè)務(wù)發(fā)展、應(yīng)對競爭、盈利及提高運營效率的需要；完善及加強與之相關(guān)的IT技術(shù)。

對此，安永報告建議，商業(yè)銀行在重塑盈利模式，發(fā)展非利息業(yè)務(wù)時，需密切關(guān)注金融監(jiān)管要求，并真正基于客戶需求開發(fā)及創(chuàng)新產(chǎn)品，提供豐富的差異化及特色化金融產(chǎn)品，以避免目前各銀行產(chǎn)品趨于同質(zhì)化的競爭局面。同時，還需注重對金融消費者權(quán)益的保護，從而確保規(guī)范化及健康發(fā)展。

移動互聯(lián)網(wǎng)金融呼喚法律監(jiān)管

互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，讓大眾的金融生活更便利，推動了金融機構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的進程，也推動了金融法律制度的重構(gòu)和金融監(jiān)管方式的變革。

作為新生事物的互聯(lián)網(wǎng)金融和移動互聯(lián)網(wǎng)金融，仍然存在著很大的風(fēng)險與漏洞。加之，現(xiàn)有金融法律的立法基礎(chǔ)大多是傳統(tǒng)金融行業(yè)和金融業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)金融作為一種金融創(chuàng)新形式，存在多頭監(jiān)管，空白地帶多，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問題。創(chuàng)新應(yīng)以改善服務(wù)、降低風(fēng)險、提高效率、服務(wù)民生為前提，不是為了創(chuàng)新而創(chuàng)新，缺乏監(jiān)管和風(fēng)險防范的金融創(chuàng)新一旦鋪開，野蠻生長，隱患最終只能由消費者埋單。因此，國家應(yīng)重新梳理各類金融企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍，明確相應(yīng)企業(yè)、相應(yīng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管部門，取締未經(jīng)監(jiān)管許可的金融平臺，建立互聯(lián)網(wǎng)金融的行業(yè)統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺。在法律層面上，面對快速變化的信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，應(yīng)對現(xiàn)行法律法規(guī)及時修整、完善，在為互聯(lián)網(wǎng)金融營造一個鼓勵創(chuàng)新的法律環(huán)境的同時，健全相關(guān)的管理和監(jiān)督體系，確?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的健康良好發(fā)展。中國銀監(jiān)會創(chuàng)新監(jiān)管部主任王巖岫日前稱，已經(jīng)在關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中信息泄露問題，包括信息透明度等；目前正在著手出臺電子銀行的法律法規(guī)，建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法規(guī)。

顯然，轉(zhuǎn)型就在腳下，面對移動互聯(lián)網(wǎng)銀行這塊搶手的“大蛋糕”，如何領(lǐng)先競爭對手，是每家銀行特別是商業(yè)銀行值得認(rèn)真思考的，同時更要緊扣移動互聯(lián)網(wǎng)時代的即時、方便、便捷的用戶體驗，一切從用戶體驗出發(fā)，或許能打造出一片專屬于自己的新“藍?！?。