我國食品行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

侯軍岐+侯麗媛+瞿緒標(biāo)

隨著人民生活水平的提高，人們對食品質(zhì)量與安全的要求也越來越高。民以食為天，食以安為先，“三鹿事件”發(fā)生后，暴露出我國食品行業(yè)發(fā)展及管理的很多問題。我國食品企業(yè)大多為中小企業(yè)，數(shù)量眾多、品種龐雜、管理水平不一，使我國食品行業(yè)的發(fā)展受到影響。與此同時(shí)，外資企業(yè)一直覬覦我國食品市場，加快搶占我國食品市場的步伐，并在貿(mào)易、產(chǎn)能、研發(fā)和原料等方面加大投資力度，嚴(yán)重地?cái)D壓了國內(nèi)食品企業(yè)的生存空間，對我國食品行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展構(gòu)成了威脅。提供安全、衛(wèi)生的食品是消費(fèi)者對食品企業(yè)的基本要求，本文以甘肅清河源食品公司為例，重點(diǎn)研究公司發(fā)展及戰(zhàn)略選擇中的問題，以期對我國食品行業(yè)發(fā)展有所啟迪與促進(jìn)。

一、我國食品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

甘肅清河源食品公司成立于2002年6月，距省會蘭州市150公里，占地面積218畝，是甘肅省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，擁有清真食品許可企業(yè)、甘肅省儲備肉活禽儲備待儲資格。公司以畜牧產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，是一家以清真牛羊養(yǎng)殖、屠宰加工、銷售于一體的綜合性民營公司。公司主要從事牦牛和藏系綿羊的屠宰加工和相關(guān)熟制品的生產(chǎn)，屬于食品行業(yè)中的屠宰及肉制品加工細(xì)分行業(yè)，公司已通過 HACCP 認(rèn)證，清真冷卻排酸牛羊肉生產(chǎn)線項(xiàng)目榮獲甘肅省食品工業(yè)優(yōu)秀新技術(shù)成果獎(jiǎng)。公司2012年?duì)I業(yè)收入1.95億元，營業(yè)利潤0.464億元，比2011年分別增加了0.607億元和0.156億元。

1.行業(yè)特征分析。（1）居民對綠色、健康肉制品的剛性需求。隨著居民收入水平的提高以及健康飲食意識的加強(qiáng)，牛羊肉制品的消費(fèi)需求保持著良好的發(fā)展態(tài)勢，近幾年，肉類加工經(jīng)歷了從冷凍肉到熱鮮肉到冷卻肉的發(fā)展軌跡。速凍方便肉類食品發(fā)展迅速，成為許多肉類食品廠新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)；傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化，傳統(tǒng)的作坊制作向現(xiàn)代化工廠挺進(jìn)；西式肉制品發(fā)展勢頭強(qiáng)勁；利用肉制品腌制、干燥成熟和殺菌防腐處理等高新技術(shù)，開發(fā)出低溫肉制品、保健肉制品等。近年來伴隨著對肉牛、肉羊需求量上升的是肉牛、肉羊存欄量的下降，這導(dǎo)致全國部分地區(qū)出現(xiàn)“?；摹?、“羊荒”，也導(dǎo)致了牛羊肉價(jià)格的上漲。而隨著我國居民人均收入的上升，對綠色、健康肉制品需求上升導(dǎo)致的剛性需求，是該行業(yè)未來發(fā)展的重要推動力量。

（2）很難復(fù)制的原料資源。公司產(chǎn)品的品種主要取決于加工原料牦牛和藏系綿羊。牦牛有很高的生產(chǎn)價(jià)值，能為人們提供成本低、無污染、高質(zhì)量的多種獨(dú)特牦牛產(chǎn)品，具有很高的開發(fā)價(jià)值，牦牛肉類似于野牦牛肉，肉質(zhì)鮮美，具有高蛋白質(zhì)（比黃牛肉高58.7）、低脂肪（比黃牛肉低69.8）、低熱量（比黃牛肉低19.3）、多氨基酸（比黃牛肉多兩種）的特點(diǎn)。藏系綿羊歸屬藏綿羊這一原始品種，有著和牦牛相同的生存環(huán)境和類似的營養(yǎng)品質(zhì)，具有高蛋白、低脂肪、維生素和礦物質(zhì)豐富、不飽和脂肪酸較高等特點(diǎn)，風(fēng)味鮮美，肉質(zhì)細(xì)嫩。公司所在地甘肅甘南草原的藏系綿羊有相當(dāng)?shù)姆N群資源，為公司的屠宰和加工提供了最天然、最穩(wěn)定的資源保障，這種資源是不可復(fù)制的。

2.行業(yè)準(zhǔn)入分析。豐富的活畜資源來源是屠宰加工行業(yè)必不可少的條件，對牛羊屠宰企業(yè)來說，公司所處地域牛羊資源的多少決定了企業(yè)的準(zhǔn)入。對牦牛、藏綿羊的屠宰加工要求公司生產(chǎn)加工地必須在生長牦牛和藏綿羊的青海、西藏、四川、甘肅、新疆等產(chǎn)地。

3.行業(yè)政策分析。居民收入不斷提高和消費(fèi)機(jī)構(gòu)升級，肉食產(chǎn)品的消費(fèi)由量變到質(zhì)變，高端深加工市場逐漸擴(kuò)大。上游牛源緊缺造成下游屠宰加工企業(yè)活牛供應(yīng)不足，屠宰設(shè)備產(chǎn)能利用率低。隨著屠宰企業(yè)淘汰速度和行業(yè)整合加快，國家產(chǎn)業(yè)扶持力度的加大和屠宰市場的進(jìn)一步規(guī)范，小規(guī)模屠宰商販將逐漸退出市場，規(guī)模化屠宰加工企業(yè)的影響力增強(qiáng)，這將極大地促進(jìn)我國肉牛屠宰加工規(guī)?；潭群托袠I(yè)集中度的提高。行業(yè)科技不斷進(jìn)步，先進(jìn)的屠宰及分割標(biāo)準(zhǔn)得到了推廣，產(chǎn)品品質(zhì)和結(jié)構(gòu)得到改善。

4.企業(yè)價(jià)值鏈分析。公司主要從事牦牛和藏系綿羊的屠宰加工和相關(guān)熟制品的生產(chǎn)，屬于農(nóng)業(yè)食品行業(yè)中的屠宰及肉制品加工行業(yè)，采用國際先進(jìn)的設(shè)備和生產(chǎn)工藝，讓消費(fèi)者吃上真正放心的牛羊肉制品，打造中國清真食品第一品牌。公司主要產(chǎn)品是冷鮮牛羊肉系列、分割冷凍牛羊肉系列、調(diào)理制品及熟食制品系列及高檔活力牦牛骨肽膠囊，共計(jì)四大類500 多個(gè)品種規(guī)格。公司價(jià)值鏈基本按照以下三條進(jìn)行。

（1） 牦牛、藏綿羊——部分育肥——規(guī)?；涝追指睢鋬鲑A藏——牛羊肉深加工——產(chǎn)品銷售

（2） 集中收購（牦牛、藏綿羊）——屠宰分割——急凍、冷藏——批發(fā)銷售

（3） 交易市場采購（架子牛）——短期育肥（黃牛）——屠宰分割——雪純牌熟牛肉、羊排等，或牦牛、藏綿羊深加工——高端市場

二、公司競爭優(yōu)勢、劣勢分析

1.進(jìn)入壁壘——較高。一體化經(jīng)營的現(xiàn)代屠宰加工行業(yè)不僅僅需要巨額初始資金投入，而且從收購、育肥、屠宰分割、精深加工、儲運(yùn)營銷等多個(gè)環(huán)節(jié)都需要大量資金持續(xù)投入，規(guī)模越大的企業(yè)需要的資金量也越大，屬于典型的資金密集型行業(yè)。屠宰加工產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營需要能夠控制穩(wěn)定充足的牛、羊資源和充足穩(wěn)定的良種牛，該行業(yè)已經(jīng)具有非常明顯的資源驅(qū)動型行業(yè)特征。由于穆斯林食品消費(fèi)習(xí)慣的清真性，對加工食品的人員、原料、流程等都有嚴(yán)格的要求，因此限制了很多企業(yè)的進(jìn)入。

2.供應(yīng)商力量——較弱。我國肉牛肉羊的供應(yīng)主要依靠單個(gè)農(nóng)戶，因此供應(yīng)商議價(jià)能力較弱。此行業(yè)黃牛、綿羊可四季屠宰，不具有季節(jié)性，但是牦牛、藏綿羊?yàn)椴輬龇拍粒磕?月-11月為牦牛和藏羊大規(guī)模交易和收購時(shí)間。公司位于臨夏市，是中國牦牛、藏羊肉的批發(fā)集散地，為公司的屠宰和加工提供了最天然、最穩(wěn)定的資源保障，這種資源是不可復(fù)制的。

3.行業(yè)內(nèi)競爭——一般。本行業(yè)中細(xì)分市場主要是以黃牛、綿羊屠宰加工為主，如五福、皓月、秦寶等，都沒有牦牛藏羊產(chǎn)品。而且甘肅及臨夏周邊冷凍和加工能力有限，資源沒有優(yōu)勢。我國牲畜屠宰行業(yè)集中度較低，大量的牲畜屠宰依靠小規(guī)模企業(yè)或者個(gè)人屠宰戶完成，但是與大型屠宰企業(yè)相比，這些小規(guī)模企業(yè)或個(gè)人屠宰戶往往缺乏足夠的牛羊肉儲備設(shè)備，因此其存貨并不足以支撐其整個(gè)年度內(nèi)的銷售。而大型企業(yè)的優(yōu)勢在于有充足的資金收購與儲存牛羊肉，并在一年的時(shí)間內(nèi)對其低買高賣從而獲得較高的收益。因此，盡管該行業(yè)內(nèi)存在大量個(gè)體及中小屠戶，但其并不能對大型企業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性威脅。

4.客戶力量——弱。肉牛、羊屠宰企業(yè)掌握著牛羊肉產(chǎn)業(yè)鏈中初級加工品的供應(yīng)，具有較強(qiáng)的資源優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)鏈中話語權(quán)很強(qiáng)，因此客戶力量較弱。公司就銷售渠道而言，冷凍肉客戶主要為從事販運(yùn)牛羊肉的個(gè)體工商戶，冷鮮肉客戶主要為從事餐飲行業(yè)的個(gè)體戶和公司，熟制品主要為從事批發(fā)零售的個(gè)體戶和商貿(mào)公司，其來源主要是正規(guī)屠宰加工企業(yè)。食品是個(gè)下游需求快速拉動上游生產(chǎn)的行業(yè)。

5.替代威脅——中。由于牛羊肉與豬肉、禽肉及魚肉具有一定的替代關(guān)系，但是在我國的一些地區(qū)，如西北的廣大地域，由于飲食習(xí)慣及宗教信仰造成了豬肉、禽肉與魚肉無法替代牛羊肉，在這些地方牛羊肉替代威脅很低。

三、結(jié)論與建議

擁有資源優(yōu)勢的特色食品行業(yè)是國家重點(diǎn)扶持行業(yè)，正處在千載難逢的發(fā)展機(jī)遇期。就本案例而言，由于屬于典型的資金密集型行業(yè)，具有明顯的資源驅(qū)動型特征，進(jìn)入壁壘較高；由于農(nóng)戶談判能力弱，即供應(yīng)商力量弱；由于從事販運(yùn)牛羊肉的個(gè)體戶和從事餐飲行業(yè)的個(gè)體戶、企業(yè)談判能力弱，即客戶力量不強(qiáng)；由于區(qū)域性消費(fèi)特點(diǎn)，使豬肉、禽肉及魚肉等替代品的替代威脅處于中等水平；細(xì)分市場中以黃牛、綿羊屠宰加工為主如五福、皓月、秦寶等企業(yè)，都沒有牦牛、藏羊產(chǎn)品，對公司未形成較大威脅，本地區(qū)存在的大量個(gè)體戶，由于受規(guī)模、資金及技術(shù)等限制，還不能對公司構(gòu)成實(shí)質(zhì)性威脅。因此，筆者認(rèn)為公司在本地區(qū)處于優(yōu)勢地位，應(yīng)從以下幾方面努力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

（1）發(fā)揮公司優(yōu)勢，搶抓機(jī)遇，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，擴(kuò)大公司規(guī)模，提高管理水平；（2）制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，理清發(fā)展思路，將戰(zhàn)略實(shí)施作為一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行推進(jìn)，完善項(xiàng)目管理體系；（3）增強(qiáng)企業(yè)價(jià)值鏈協(xié)同效應(yīng)，尤其增強(qiáng)企業(yè)價(jià)值鏈兩端的服務(wù)水平；（4）強(qiáng)調(diào)“以人為本”，實(shí)施人才戰(zhàn)略；（5）制定企業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，以項(xiàng)目為依托，成立科技研發(fā)項(xiàng)目組，努力推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合技術(shù)創(chuàng)新體系。[本文受北京市學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目（PXM2014_ 014224_ 000045）、北京市哲學(xué)社會科學(xué)重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目（12JGA006）、北京市教委人文社科重點(diǎn)項(xiàng)目（SZ201411232022）資助]

（作者單位：北京信息科技大學(xué) 北京大學(xué)匯豐商學(xué)院 ）