汽車出口：風(fēng)險(xiǎn)凸顯，機(jī)遇猶存

李婷 包嘉成

我國(guó)汽車出口呈快速增長(zhǎng)

近年來，我國(guó)汽車出口總體呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)。在2008年～2009年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響出口大幅下滑之后，自2010年呈恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2010年，我國(guó)汽車?yán)塾?jì)出口54.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63.9%。2011年，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)低迷的情況下，我國(guó)汽車出口繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭，全年累計(jì)出口81.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69.4%。2012年，汽車出口量延續(xù)升勢(shì)，并首次突破100萬(wàn)輛。近幾年，我國(guó)汽車出口呈現(xiàn)出一些較為突出的特點(diǎn)。

1. 汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改善

2013年上半年，乘用車?yán)塾?jì)出口29.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.3%；商用車?yán)塾?jì)出口19.3萬(wàn)輛，同比下跌4.8%。乘用車已經(jīng)成為帶動(dòng)中國(guó)汽車出口的主要力量，占汽車出口總量的60.5%。乘用車中，轎車是最主要的出口車型，上半年累計(jì)出口20.3萬(wàn)輛，同比減少1.6%；而作為商用車重要出口車型的貨車，出口量在2013年上半年也出現(xiàn)了下滑。

2. 自主品牌是汽車出口的主要力量，合資企業(yè)紛紛提高外向度

從出口企業(yè)來看，2013年上半年出口企業(yè)仍以自主品牌企業(yè)為主，但傳統(tǒng)的出口優(yōu)勢(shì)企業(yè)的出口量下降明顯。其中，奇瑞汽車仍然是中國(guó)汽車主要出口企業(yè)，累計(jì)出口汽車6.96萬(wàn)輛，同比下降24.8%。長(zhǎng)城汽車、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車等企業(yè)出口量也出現(xiàn)了不同程度的負(fù)增長(zhǎng)。

此外，國(guó)內(nèi)主要合資企業(yè)汽車出口也迅速擴(kuò)張。以通用為例，通用汽車中國(guó)公司總裁兼中國(guó)、印度和東盟首席地區(qū)運(yùn)營(yíng)官蘇瑞博表示，由于海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)研發(fā)的低價(jià)車需求旺盛，雪佛蘭賽歐在新興市場(chǎng)走旺，預(yù)計(jì)今年在華制造車輛出口銷量將創(chuàng)新紀(jì)錄，達(dá)到100000輛～130000輛。與2012年相比，將大幅增長(zhǎng)30%～70%。據(jù)悉，福特汽車也正在大幅擴(kuò)張?jiān)谌A產(chǎn)能，并有意將在中國(guó)生產(chǎn)的車型投放到其他國(guó)家銷售，將中國(guó)打造為出口中心。

3.出口地區(qū)較為集中，以中低端發(fā)展中國(guó)家為主

現(xiàn)階段，我國(guó)整車出口以滿足發(fā)展中國(guó)家低端汽車需求為主。2013年1-5月，南美洲為我國(guó)汽車出口第一大市場(chǎng)，占出口總量的29.8%，亞洲和非洲分列第二、三位，對(duì)歐洲、北美洲、大洋洲等汽車成熟市場(chǎng)出口較少。從具體國(guó)家來看，2013年1-5月，阿爾及利亞、智利、俄羅斯成為中國(guó)汽車出口前三大目標(biāo)市場(chǎng)，出口量占全部整車出口的33.6%。出口企業(yè)集中度略有下降，出口前十個(gè)目的國(guó)的集中度由2012年的62.6%下降至60.8%，但整體來看市場(chǎng)集中度仍較高。

4. 出口門檻不斷提高

為了整頓國(guó)內(nèi)車企的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范汽車出口行為，2006年底，商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委就曾經(jīng)下發(fā)《關(guān)于規(guī)范汽車出口秩序的通知》。2012年9月，商務(wù)部、工信部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委五部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范汽車和摩托車產(chǎn)品出口秩序的通知》，決定對(duì)汽車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行出口資質(zhì)管理，對(duì)出口經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)行生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理，并對(duì)生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)實(shí)行分類管理。通過對(duì)汽車出口資質(zhì)管理，鼓勵(lì)出口量大、重視產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的企業(yè)發(fā)展。反之，實(shí)力弱的出口企業(yè)將喪失出口資質(zhì)。同時(shí)，通過對(duì)境外服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的要求，改善出口企業(yè)海外服務(wù)較差的情況，利于汽車出口的精細(xì)化經(jīng)營(yíng)。

1. 全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分化是中國(guó)汽車出口同比下降的最主要原因

2013年上半年，世界經(jīng)濟(jì)承接上一年整體放緩的走勢(shì)，在調(diào)整中艱難復(fù)蘇，各主要經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)不平衡的格局沒有發(fā)生根本變化：發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，“美強(qiáng)歐弱”的現(xiàn)象依然存在，盡管美國(guó)經(jīng)濟(jì)增幅不盡如人意，但在失業(yè)率、新房開工面積、消費(fèi)者信心等關(guān)鍵性經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已經(jīng)顯現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。相比之下，歐洲經(jīng)濟(jì)仍未能走出債務(wù)危機(jī)的陰影，內(nèi)部增長(zhǎng)失衡加劇。受外需下降以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)調(diào)整影響，新興市場(chǎng)與發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)步伐放緩，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯分化。

2. 出口集中于貿(mào)易而非本地化生產(chǎn)，很容易受到出口目的國(guó)關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘的打擊

目前，對(duì)主要國(guó)家出口主要是貿(mào)易型，較少海外生產(chǎn)或者海外生產(chǎn)規(guī)模較小。從過去的經(jīng)驗(yàn)來看，如果中國(guó)短期內(nèi)對(duì)某些國(guó)家出口量激增，該國(guó)就會(huì)出臺(tái)相關(guān)政策保護(hù)本土汽車產(chǎn)業(yè)，限制汽車進(jìn)口。2007年，中國(guó)車企大規(guī)模進(jìn)入俄羅斯，出口量翻了幾番；但2009年，受俄羅斯新出臺(tái)的政策限制，出口量縮減90%以上。

同樣的情況近期也在巴西上演，2011年中國(guó)汽車對(duì)巴西出口出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年累計(jì)出口汽車10.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)311.5%。但自2011年下半年起，該國(guó)先后出臺(tái)了“法案7.567”和“法案7.716”，通過降低本土企業(yè)稅收、提高研發(fā)和科技投資要求，以及實(shí)施更為嚴(yán)格的油耗和排放規(guī)定等一系列措施，保護(hù)本土企業(yè)，鼓勵(lì)海外企業(yè)的本土化生產(chǎn)。受此影響，中國(guó)車企對(duì)巴西出口于2012年應(yīng)聲下跌，2013年前5個(gè)月，雖然出口量同比略有回升，但很難恢復(fù)到歷史峰值水平。據(jù)巴西汽車行業(yè)協(xié)會(huì)日前公布的數(shù)據(jù)，今年上半年中國(guó)車企在巴西銷量集體下滑，市場(chǎng)占比縮減，奇瑞和哈飛成為驟跌的典型代表，江淮也在大部分月份下降。

3.相對(duì)較差的匯兌環(huán)境也對(duì)汽車出口帶來了負(fù)面影響

過去5年來，人民幣兌美元升值已經(jīng)超過30%。人民幣升值不僅使企業(yè)遭受匯兌損失，更主要的是人民幣升值將造成車價(jià)上升，直接削弱我國(guó)汽車產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加大了我國(guó)汽車企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)的難度。

在人民幣不斷升值的同時(shí)，日本貨幣不斷貶值。自2012年9月，日本開始實(shí)施史無(wú)前例的寬松政策，以實(shí)現(xiàn)拉動(dòng)日本出口的目的：2012年9月，日本央行決定追加10萬(wàn)億日元貨幣寬松措施。11月，日政府批準(zhǔn)8800億日元的財(cái)政刺激計(jì)劃。2013年4月，決定每年增加貨幣60萬(wàn)億日元，并宣布購(gòu)買國(guó)債1.2萬(wàn)億日元。受寬松政策的影響，日元在短時(shí)間內(nèi)大幅貶值，直接刺激了該國(guó)出口的增長(zhǎng)。汽車也不例外，在很多與中國(guó)直接競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)上，日系車價(jià)格大幅下降，向下擠壓了中國(guó)汽車產(chǎn)品的市場(chǎng)。

4.汽車產(chǎn)品質(zhì)量門，中國(guó)汽車遭遇信任危機(jī)

5.部分國(guó)家發(fā)生政局動(dòng)蕩，影響出口

由于中國(guó)汽車出口地區(qū)仍然是以經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的國(guó)家和地區(qū)為主，長(zhǎng)期依賴北非、中東等市場(chǎng)很容易受到當(dāng)?shù)鼐謩?shì)不穩(wěn)定的影響。2011年，受局勢(shì)影響，奇瑞在埃及的組裝廠就曾全面叫停。華晨、吉利等車企的出口計(jì)劃也曾擱置。2013年上半年，埃及、敘利亞等國(guó)家的政局不穩(wěn)同樣也影響了中國(guó)汽車的出口量。

借鑒日本汽車出口之路，本地化生產(chǎn)是中國(guó)車企未來出口的必然選擇

在人民幣不斷升值、各種關(guān)稅和非關(guān)稅貿(mào)易壁壘不斷出現(xiàn)的情況下，本地化是中國(guó)車企的必然選擇。日本汽車出口的經(jīng)驗(yàn)值得我們借鑒。

回顧日本汽車出口之路，大致經(jīng)歷了4個(gè)階段：

（1）萌芽階段（1964年以前） 汽車產(chǎn)量較小，汽車生產(chǎn)主要用于滿足國(guó)內(nèi)需求。

（2）整車出口快速發(fā)展階段（1965年-1974年） 這一階段，日本本土汽車需求增長(zhǎng)迅猛。但隨著汽車生產(chǎn)的快速發(fā)展以及國(guó)內(nèi)乘用車千人保有量的快速突破，國(guó)內(nèi)汽車銷量增幅放緩，過剩的汽車產(chǎn)能急需轉(zhuǎn)移至海外市場(chǎng)。與此同時(shí)，日本政府推行了一系列促進(jìn)汽車企業(yè)間合作的政策，鼓勵(lì)企業(yè)合并重組以及本土企業(yè)與外資合作。汽車產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，也是在這一時(shí)期被確定。1968年，日本汽車出口61萬(wàn)輛，1975年出口262萬(wàn)輛，汽車出口量位列世界首位。

（3）海外生產(chǎn)萌芽階段（1975年-1984年） 1973年的中東戰(zhàn)爭(zhēng)以及1979年的伊朗革命造成了兩次石油危機(jī)，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷。為拉動(dòng)本國(guó)經(jīng)濟(jì)以及保護(hù)本土汽車產(chǎn)業(yè)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛提高關(guān)稅和非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，加強(qiáng)對(duì)本土汽車產(chǎn)業(yè)的保護(hù)。在石油價(jià)格較高的大背景下，日系車以其較好的節(jié)油性能受到各國(guó)消費(fèi)者的青睞。1980年，日本汽車總產(chǎn)量超過美國(guó)成為世界最大的汽車生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。從該年起每年都發(fā)生日美汽車貿(mào)易摩擦，日本廠商為了免受影響紛紛把生產(chǎn)基地搬到美國(guó)本土。

（4）汽車出口成熟階段（1985年至今）1985年召開的G5會(huì)議使得美元急速升值，日本汽車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)遭到削減。與此同時(shí)，美國(guó)制造商為順應(yīng)政府新的燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)而轉(zhuǎn)向小型汽車開發(fā)與生產(chǎn)，日本汽車生產(chǎn)和出口迅速回落。為了應(yīng)對(duì)貨幣的升值，日本車企紛紛轉(zhuǎn)向海外生產(chǎn)，并著手開發(fā)適應(yīng)當(dāng)?shù)氐能囆汀：Ｍ馍a(chǎn)逐漸興起，并在1994年超過整車出口量。不僅僅是生產(chǎn)線的轉(zhuǎn)移，還針對(duì)各國(guó)市場(chǎng)需求，開發(fā)新的樣式和設(shè)計(jì)。

回顧日本汽車出口歷史，不難發(fā)現(xiàn)，目前我國(guó)汽車出口與日本整車出口的快速發(fā)展期、海外出口萌芽期存在共同點(diǎn)：（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，急需尋求海外市場(chǎng)轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能；（2）世界經(jīng)濟(jì)整體低落，保護(hù)本國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的風(fēng)潮興起。中國(guó)車企應(yīng)該借鑒經(jīng)驗(yàn)，走海外生產(chǎn)之路，不僅轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線，還要針對(duì)各國(guó)需求，開發(fā)新的產(chǎn)品，以規(guī)避貿(mào)易摩擦，減少匯率損失，使中國(guó)汽車真正走向世界。