中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供需前景

程國(guó)強(qiáng)

未來20年，中國(guó)食物消費(fèi)需求增速將逐步放緩并達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)，未來中國(guó)整體糧食安全與農(nóng)產(chǎn)品有效供給，呈謹(jǐn)慎樂觀趨勢(shì)

進(jìn)入新世紀(jì)以來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和城市化進(jìn)程推進(jìn)，促進(jìn)食物消費(fèi)總量增加、結(jié)構(gòu)升級(jí)。其中，人均大米和面粉消費(fèi)量穩(wěn)中趨降，消費(fèi)者追求高品質(zhì)的消費(fèi)，如粳米、各種專用面粉及面粉制成品、動(dòng)物性蛋白、植物油、食糖等消費(fèi)快速增加。消費(fèi)結(jié)構(gòu)的快速升級(jí)，使中國(guó)食品及農(nóng)產(chǎn)品需求進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。相對(duì)農(nóng)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)而言，雖然隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)出效率不斷提升，但從總量與結(jié)構(gòu)上看，仍難以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，由此促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的快速增長(zhǎng)。

目前中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的供需格局

第一，糧食供求總量呈緊平衡格局，品種結(jié)構(gòu)矛盾日益突出?？傮w來看，中國(guó)糧食生產(chǎn)在2003年跌至谷底，2000年至2004年，中國(guó)谷物產(chǎn)量5年合計(jì)19.71億噸，消費(fèi)21.65億噸，產(chǎn)不足需；而2005至2009年，谷物產(chǎn)量合計(jì)22.79億噸，消費(fèi)22.31億噸，產(chǎn)需相對(duì)寬裕。但近年來，谷物供需再次呈緊平衡格局。如2012年，中國(guó)谷物產(chǎn)量5.33億噸，消費(fèi)量約5.37億噸，產(chǎn)需缺口約4000萬噸。

具體而言，一方面，稻谷、小麥等口糧產(chǎn)需保持基本平衡，但保持平衡的壓力越來越大。近幾年人均稻谷和小麥消費(fèi)量穩(wěn)中趨降，總消費(fèi)量增長(zhǎng)趨緩，但是隨著玉米與小麥之間的替代關(guān)系逐步顯現(xiàn)，小麥的消費(fèi)量開始逐步加快。其中，中國(guó)人均年稻谷消費(fèi)量從歷史最高水平1991年的155公斤，下降至2012年的116公斤，國(guó)內(nèi)稻谷消費(fèi)總量在過去五年保持相對(duì)穩(wěn)定。人均年小麥消費(fèi)量從歷史最高水平1988年的90公斤，下降至2012年的85公斤，國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)總量在過去5年年均增長(zhǎng)1.9%。其中，小麥飼料用量從2008～2009年的500萬噸增長(zhǎng)到2012～2013年度2500萬噸的水平，顯示在小麥—玉米價(jià)格倒掛的背景下，小麥的飼料替代增長(zhǎng)趨勢(shì)顯著。

另一方面，玉米供求缺口逐步擴(kuò)大。近年來，養(yǎng)殖業(yè)、工業(yè)用玉米增長(zhǎng)較快，使玉米供求日益趨緊，缺口逐步擴(kuò)大。2008～2012年間，玉米國(guó)內(nèi)消費(fèi)量年均增長(zhǎng)6.4%，同期玉米產(chǎn)量年均增速為4.6%。由此，中國(guó)玉米由凈出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)。

第二，植物油自給率進(jìn)一步下降。近10年來，國(guó)內(nèi)油籽生產(chǎn)保持穩(wěn)定，從2002年的4400萬噸，增長(zhǎng)到2012年的4800萬噸，年均增長(zhǎng)0.8%；國(guó)內(nèi)植物油產(chǎn)量從900萬噸左右，增加到2012年的1100萬噸。同期，中國(guó)植物油消費(fèi)進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，人均植物油消費(fèi)從2000年的12.5公斤，增加到2012年的22.7公斤，超過世界人均16公斤的消費(fèi)水平，接近發(fā)達(dá)國(guó)家25公斤的人均消費(fèi)水平。植物油消費(fèi)總量從2002年的1550萬噸增加到2012年的3020萬噸，年均增長(zhǎng)7%。國(guó)內(nèi)植物油產(chǎn)需缺口達(dá)1920萬噸，主要通過進(jìn)口國(guó)外大豆、油菜籽等油籽以及豆油、菜籽油等滿足國(guó)內(nèi)需求，植物油自給率下降至36%。

20世紀(jì)90年代中期以來，中國(guó)植物油、油籽進(jìn)口迅猛增長(zhǎng)。其中，大豆從1998年的385萬噸，增加到2012年的5838萬噸，年增長(zhǎng)21.4%，大豆進(jìn)口依存度已達(dá)82%。2012年，全球大豆總出口量為9023萬噸，中國(guó)占其中的2/3，是世界上最大的大豆進(jìn)口國(guó)。

第三，肉、蛋、奶、水產(chǎn)消費(fèi)迅速增長(zhǎng)，蛋白質(zhì)來源結(jié)構(gòu)日趨多元合理。得益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、收入與城鎮(zhèn)化水平的提高，居民食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)快速升級(jí)，在淀粉、纖維類食品消費(fèi)穩(wěn)定的同時(shí)，動(dòng)物性食品的消費(fèi)快速增長(zhǎng)。

2002～2012年的10年間，中國(guó)肉蛋奶水產(chǎn)的總產(chǎn)量從1.4億噸增長(zhǎng)到2.1億噸，增長(zhǎng)了48.6%，年均增速達(dá)到4%，其中，中國(guó)肉類總產(chǎn)量達(dá)到8221萬噸，較2002年增長(zhǎng)了31.9%，年均增長(zhǎng)了2.8%；禽蛋產(chǎn)量達(dá)到2861萬噸，較2002年增長(zhǎng)了16.2%，年均增長(zhǎng)了1.5%；牛奶產(chǎn)量達(dá)到3744萬噸，較2002年增長(zhǎng)了188.0%，年均增長(zhǎng)了11.2%；水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到5906萬噸，較2002年增長(zhǎng)了49.3%，年均增速4.1%。

從肉蛋奶水產(chǎn)的產(chǎn)量構(gòu)成來看，肉類產(chǎn)量從總產(chǎn)量的45%下降到40%，禽蛋產(chǎn)量從18%下降到14%，牛奶產(chǎn)量從9%增長(zhǎng)到18%，水產(chǎn)產(chǎn)量保持28%無變化。具體而言，豬肉產(chǎn)量從67%下降至65%，牛肉產(chǎn)量從9%下降至8%，羊肉產(chǎn)量保持5%，禽肉產(chǎn)量則從19%增長(zhǎng)到22%。

從消費(fèi)需求看，隨著居民收入增長(zhǎng)，出于健康考慮，人們往往更傾向于選擇白肉。特別是，牛奶、禽肉、水產(chǎn)的飼料經(jīng)濟(jì)性更高，屬于節(jié)糧型畜產(chǎn)品，而牛肉、羊肉、豬肉的料肉比相對(duì)更高?？梢姡獾澳趟a(chǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，一方面是源自人們食物多元化的需求；另一方面則是動(dòng)物性食物的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)性自發(fā)調(diào)整的結(jié)果。

第四，棉花、橡膠等經(jīng)濟(jì)作物供需波動(dòng)加劇，市場(chǎng)不穩(wěn)定因素日漸增多。棉花、橡膠等非食物類農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)供求不僅受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響，同時(shí)也受到下游產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)影響，波動(dòng)幅度加劇。

以棉花為例，由于受下游棉紡織品消費(fèi)與出口的影響，國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)起伏較大。如2008年金融危機(jī)爆發(fā)前，中國(guó)棉花消費(fèi)量接近1000萬噸，金融危機(jī)爆發(fā)后，棉花消費(fèi)量驟減至800萬噸。消費(fèi)量的快速變化直接影響國(guó)內(nèi)棉花生產(chǎn)與貿(mào)易，如國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)量從2008年的749萬噸下降至2009年的638萬噸，下降14.9%；同期，棉花進(jìn)口從219萬噸下降至160萬噸，下降27.0%。2012年，受全球經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)回升的影響，中國(guó)棉花產(chǎn)量從2011年的659萬噸增長(zhǎng)到684萬噸，增長(zhǎng)3.8%；同期棉花進(jìn)口量也從357萬噸增長(zhǎng)到541萬噸，增長(zhǎng)51.7%。

與此同時(shí)，棉花庫存既受棉花消費(fèi)、生產(chǎn)與貿(mào)易的影響，也與國(guó)家棉花臨時(shí)儲(chǔ)備政策直接相關(guān)，對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)影響較大。如2011年，中國(guó)棉花庫存約270萬噸，而2012年僅臨時(shí)儲(chǔ)備收儲(chǔ)的棉花就接近600萬噸。由此可見，對(duì)于棉花等非食品類農(nóng)產(chǎn)品而言，由于多種影響因素的共同作用，供需穩(wěn)定性日漸脆弱。

農(nóng)產(chǎn)品供需前景與進(jìn)口趨勢(shì)

1.農(nóng)產(chǎn)品需求趨勢(shì)。模型預(yù)測(cè)結(jié)果如表1所示。從消費(fèi)變化趨勢(shì)看，今后15年，中國(guó)水稻、小麥、玉米、蔬菜水果、油籽、糖、牛奶、肉類消費(fèi)的增速將呈逐階段遞減趨勢(shì)； 肉類消費(fèi)增長(zhǎng)將高于谷物、蔬菜水果等；肉類消費(fèi)增速最終將與玉米消費(fèi)增速趨于一致。具體而言，2012～2017年間，主要谷物消費(fèi)的增長(zhǎng)率都將超過10%，牛奶消費(fèi)增速為9.28%，肉類消費(fèi)增長(zhǎng)率為19.45%。經(jīng)過逐年遞減后，2027～2032年，主要谷物消費(fèi)增速將低于10%，牛奶消費(fèi)增速為4.93%，肉類消費(fèi)增速降至9.98%，與同期玉米消費(fèi)增速相一致。由此表明，隨著城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的推進(jìn)，今后中國(guó)食物消費(fèi)需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)，但將在20年內(nèi)達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定，其中，谷物、蔬菜水果消費(fèi)增長(zhǎng)將快速趨于穩(wěn)定，肉類消費(fèi)增速將放緩并與玉米需求的增速保持一致。這與日本等農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)變化的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)基本一致。

從消費(fèi)總量看由于GTAP模型在基準(zhǔn)數(shù)據(jù)、參數(shù)等方面的問題，預(yù)測(cè)結(jié)果不可能精確，但可作為匡算參考。

（1）食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)持續(xù)，肉類消費(fèi)量不斷增大。若以2012年中國(guó)肉類消費(fèi)量8400萬噸作為參照，至2032年，中國(guó)肉類消費(fèi)量有可能達(dá)到1.42億噸，比目前增長(zhǎng)約70%。相對(duì)而言，1992～2012年，中國(guó)肉類產(chǎn)量從3431萬噸增長(zhǎng)至8221萬噸，增長(zhǎng)140%。

（2）隨著中國(guó)肉類消費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)，玉米消費(fèi)也將保持同步增長(zhǎng)。模型結(jié)果顯示，2032年，中國(guó)玉米消費(fèi)將達(dá)3.11億噸，比2012年增長(zhǎng)56%。過去20年，玉米產(chǎn)量從0.95億噸增長(zhǎng)至2.08億噸，增長(zhǎng)119%。

2.農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)趨勢(shì)。模型預(yù)測(cè)結(jié)果顯示（見表2），國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)大體與需求增長(zhǎng)趨勢(shì)一致。主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)增長(zhǎng)將逐階段遞肉類生產(chǎn)增長(zhǎng)速度快于谷物、蔬菜水果等產(chǎn)品。但是，與農(nóng)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)趨勢(shì)不同的是，農(nóng)產(chǎn)品總體產(chǎn)出增長(zhǎng)將低于農(nóng)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)速度； 國(guó)內(nèi)谷物生產(chǎn)增速將低于玉米需求增速。

從農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)增長(zhǎng)趨勢(shì)看， 國(guó)內(nèi)肉類生產(chǎn)增速將從2012～2017年的19.26%下降至2027～2032年間的9.97%，國(guó)內(nèi)肉類產(chǎn)出增速與需求增速大體一致；同期，谷物產(chǎn)出增速要低于需求增速，以玉米為例，其產(chǎn)出增速將從9.39%下降至8.76%，低于國(guó)內(nèi)玉米需求增速；其他農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)出增速大體與需求增速相一致。

從生產(chǎn)總量看，肉類產(chǎn)量將從2012年的8221萬噸增長(zhǎng)至2032年的1.39億噸，增速為69%，與其需求增速大體一致；玉米產(chǎn)量從2.08億噸增長(zhǎng)到2.95億噸，玉米產(chǎn)出增速低于需求增速，國(guó)內(nèi)玉米供求缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。其他農(nóng)產(chǎn)品，如水稻、小麥、糖等供求將保持相對(duì)穩(wěn)定。

3.農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口趨勢(shì)。如前所述，由于今后國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增速有可能低于需求增速，因此未來農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口有可能經(jīng)過一個(gè)快速增長(zhǎng)階段后，最終隨著農(nóng)產(chǎn)品需求的穩(wěn)定而趨于穩(wěn)定。

具體而言，從增長(zhǎng)趨勢(shì)看，

（1）2012～2017年間，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口增速將快速提升，其中玉米的進(jìn)口增速將達(dá)到27.3%，肉類進(jìn)口的增速將達(dá)到72.2%，隨后逐階段遞減。

（2）2027～2032年間，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的增長(zhǎng)將隨著需求進(jìn)入穩(wěn)定而趨于下降，其中玉米進(jìn)口增速將降至8.3%，肉類進(jìn)口增速將降至29.1%。屆時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求新均衡將基本實(shí)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供需與進(jìn)口將趨于相對(duì)穩(wěn)定。

從進(jìn)口數(shù)量看，以2012年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口為基準(zhǔn)，根據(jù)模型計(jì)算結(jié)果，2032年中國(guó)玉米進(jìn)口將達(dá)到1000萬噸；肉類進(jìn)口將達(dá)到524萬噸。肉類進(jìn)口增速超過飼料糧進(jìn)口增速。其原因在于，當(dāng)前中國(guó)肉類進(jìn)口規(guī)模相對(duì)較小，而今后進(jìn)口會(huì)逐步擴(kuò)大；而玉米等糧食進(jìn)口規(guī)模目前相對(duì)較大，今后進(jìn)口有可能逐步趨于穩(wěn)定。其政策涵義在于，若按照市場(chǎng)機(jī)制的基本作用，今后中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口將趨于多元化，從而可避免單一品種的大規(guī)模進(jìn)口?？梢?，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口多元化是將經(jīng)濟(jì)內(nèi)生決定機(jī)制外生化的策略。

2012年中國(guó)大豆進(jìn)口5838萬噸，占全球大豆進(jìn)口的60%。由于中國(guó)大豆進(jìn)口量龐大，使用CGE模型來進(jìn)行遠(yuǎn)期預(yù)測(cè)時(shí)偏差較大，因此本研究采用Logistic增長(zhǎng)預(yù)測(cè)模型進(jìn)行補(bǔ)充研究。模型預(yù)測(cè)表明，假定不存在政策限制與其他產(chǎn)品進(jìn)口替代，2020年以后，中國(guó)大豆進(jìn)口將達(dá)到6500萬～10000萬噸。

簡(jiǎn)要結(jié)論

研究表明，隨著城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的快速推進(jìn)并最終趨于穩(wěn)定，人口結(jié)構(gòu)與收入水平將進(jìn)入新階段，屆時(shí)中國(guó)食物消費(fèi)升級(jí)與消費(fèi)總量增長(zhǎng)也將趨于穩(wěn)定。這意味著，食物消費(fèi)需求并非呈無限增長(zhǎng)趨勢(shì)，目前食品消費(fèi)快速增長(zhǎng)以及市場(chǎng)均衡的變化，具有階段性特征。未來20年，中國(guó)食物消費(fèi)需求增速將逐步放緩并達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)；農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)變化與其消費(fèi)需求變化的方向保持一致。其中，今后肉類進(jìn)口規(guī)模將有所擴(kuò)大，飼料糧進(jìn)口將相對(duì)減少，大豆進(jìn)口仍具有增長(zhǎng)潛力；國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)出水平將進(jìn)一步增長(zhǎng)，今后確保中國(guó)糧食安全仍將以立足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)為主；模型結(jié)果顯示，若沒有突發(fā)事件和重大自然災(zāi)害的沖擊，今后中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供需不會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性突變，所有指標(biāo)均在可控范圍之內(nèi)，因此今后中國(guó)整體糧食安全與農(nóng)產(chǎn)品有效供給，將呈謹(jǐn)慎樂觀趨勢(shì)。

（作者單位為國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心學(xué)術(shù)委員會(huì)秘書長(zhǎng)）