2013年中國(guó)外貿(mào)服務(wù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

《進(jìn)出口經(jīng)理人》編輯部

我國(guó)外貿(mào)在經(jīng)歷了2013年上半年增速明顯放緩后，進(jìn)入7月份有所回穩(wěn)。海關(guān)總署日前公布的數(shù)據(jù)顯示，7月，中國(guó)進(jìn)出口總值同比增長(zhǎng)7.8%。其中，出口增長(zhǎng)5.1%，進(jìn)口增長(zhǎng)10.9%，進(jìn)出口同比增速相比6月份雙雙由負(fù)轉(zhuǎn)正。7月份進(jìn)出口增速的反彈，首先得益于國(guó)務(wù)院近期出臺(tái)的貿(mào)易便利化政策措施和一系列宏觀經(jīng)濟(jì)政策。再有受近期全球經(jīng)濟(jì)回暖影響，中國(guó)的出口訂單也在改善。雖然目前世界經(jīng)濟(jì)仍在深度調(diào)整，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境亦十分復(fù)雜，7月份的反彈是否可以確定為拐點(diǎn)還言之尚早，但7月份我國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟、東盟的出口增長(zhǎng)都比較明顯，特別是對(duì)歐盟，之前一段時(shí)間對(duì)歐盟出口一直是下降，7月份是增長(zhǎng)的，專家判斷這種出口積極的態(tài)勢(shì)可能還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，這也為我們對(duì)外貿(mào)形勢(shì)的擔(dān)憂帶來(lái)一絲曙光。

在不久前商務(wù)部召開的例行新聞發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽(yáng)也指出，當(dāng)前，國(guó)際市場(chǎng)的需求穩(wěn)步提升，我國(guó)進(jìn)出口增速有望在下半年進(jìn)一步企穩(wěn)。當(dāng)然，我們也必須清醒地看到，當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度較弱，不確定因素依然很多，外貿(mào)發(fā)展仍面臨不少風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。這時(shí)更需要外貿(mào)服務(wù)企業(yè)通過(guò)優(yōu)質(zhì)專業(yè)的服務(wù)與出口企業(yè)一起同甘共苦，為此《進(jìn)出口經(jīng)理人》第八次對(duì)外貿(mào)服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)也顯得十分有意義。

調(diào)查方法

2013年中國(guó)外貿(mào)服務(wù)市場(chǎng)調(diào)查于2013年5月開始，通過(guò)在《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志夾寄問(wèn)卷；以電子郵件方式邀請(qǐng)全國(guó)各地的外貿(mào)企業(yè)讀者；調(diào)查問(wèn)卷鏈接在雜志官網(wǎng)www.tradetree.cn上；與合作伙伴華夏鄧白氏中國(guó)、中國(guó)中小企業(yè)服務(wù)平臺(tái)等聯(lián)合調(diào)查的形式開展。調(diào)查于2013年8月15日結(jié)束，共回收到外貿(mào)企業(yè)（含制造商和貿(mào)易商在內(nèi)）的1870份有效問(wèn)卷?！哆M(jìn)出口經(jīng)理人》雜志社每年都進(jìn)行“中國(guó)外貿(mào)服務(wù)市場(chǎng)調(diào)查”活動(dòng)，至今已經(jīng)進(jìn)行了8次年度調(diào)查。

被調(diào)查企業(yè)特征

本次調(diào)查主要面向外貿(mào)服務(wù)需求方——外貿(mào)企業(yè)的相關(guān)從業(yè)人員。抽樣調(diào)查顯示，民營(yíng)企業(yè)仍然是參與調(diào)查的主力軍，其次是中外合資企業(yè)，國(guó)有企業(yè)，私營(yíng)企業(yè)和外商獨(dú)資企業(yè)，見圖1。

被調(diào)查企業(yè)中，10～50人規(guī)模企業(yè)占比最高，達(dá)到44%；其次是100～500人規(guī)模企業(yè)，占32%；1000～3000人企業(yè)，占8%；50～100人企業(yè)，占6%；10人以下企業(yè)占5%；500～1000人企業(yè)占3%；3000人以上企業(yè)占2%，見圖2。

企業(yè)用于外貿(mào)服務(wù)的支出有所降低

被調(diào)查企業(yè)中，外貿(mào)服務(wù)支出投入金額在10萬(wàn)～50萬(wàn)（含）人民幣的最為集中，27%的企業(yè)用于外貿(mào)服務(wù)支出的金額在100萬(wàn)人民幣以上，比上年低8個(gè)百分點(diǎn)，見圖3。

最需要的外貿(mào)服務(wù)是電子商務(wù)

電子商務(wù)仍然為企業(yè)最需要的外貿(mào)服務(wù)，其次是買方資信調(diào)查、金融、信息咨詢、展覽、認(rèn)證、物流、保險(xiǎn)、法律和其他，見圖4。值得注意的是，企業(yè)對(duì)買方資信調(diào)查的需求有所提升，這或許跟國(guó)際經(jīng)貿(mào)環(huán)境不穩(wěn)定的大形勢(shì)有關(guān)，客觀存在的多變性決定了買家情況的變化，建議企業(yè)必須重視對(duì)已建立貿(mào)易往來(lái)客戶的資信的采集和評(píng)估，決不能單純地依賴歷史經(jīng)驗(yàn)和過(guò)去生意往來(lái)中建立的交情來(lái)判斷買方未來(lái)的付款及時(shí)性。出口企業(yè)要多留個(gè)心眼，防患于未然。

企業(yè)最關(guān)注服務(wù)質(zhì)量

被調(diào)查企業(yè)選擇外貿(mào)服務(wù)商的重要考慮因素是服務(wù)質(zhì)量，這個(gè)結(jié)果和上年相同，其次是價(jià)格和信譽(yù)，見圖5。如何在保證質(zhì)量的同時(shí)，以更低的價(jià)格贏得市場(chǎng)，是外貿(mào)服務(wù)企業(yè)下一步需要考慮的問(wèn)題。

最受信賴的外貿(mào)服務(wù)商

展覽主辦機(jī)構(gòu)

在2013年最受信賴的外貿(mào)服務(wù)機(jī)構(gòu)的調(diào)查中，勵(lì)展博覽集團(tuán)在展覽主辦機(jī)構(gòu)的排名中再次蟬聯(lián)第一，選擇比例為19.3%。香港貿(mào)發(fā)局的排名比上年提升2位，至第2位。環(huán)球資源排名第三的位置沒(méi)有變化。法蘭克福則比上年下降兩位，排名第4。排名第五的仍是漢諾威米蘭，與上年排序相同。前五大展覽主辦機(jī)構(gòu)的選擇比例高達(dá)73.2%，可見企業(yè)選擇展覽比較集中，尤其是這些有一定實(shí)力和背景的國(guó)際專業(yè)展覽機(jī)構(gòu)，見圖6。

行業(yè)領(lǐng)先者：勵(lì)展博覽集團(tuán)

勵(lì)展博覽集團(tuán)總部位于英國(guó)，是全球最大的展會(huì)組織者之一。勵(lì)展一直把提高參展商的投資回報(bào)作為愿景而為之努力。不管是在成熟市場(chǎng)還是新興市場(chǎng)，哪里有增長(zhǎng)機(jī)遇或挖掘新潛力的需求，勵(lì)展就會(huì)出現(xiàn)在哪里。與印度領(lǐng)先展會(huì)主辦機(jī)構(gòu)Services International簽約成立合資公司，收購(gòu)墨西哥國(guó)際五金工具展覽會(huì)是勵(lì)展博覽集團(tuán)開拓新興市場(chǎng)的幾大舉措。

行業(yè)亮點(diǎn)

●雖然世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，但發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體剛性需求仍然存在，發(fā)展中國(guó)家需求不斷增加，企業(yè)參與出國(guó)展的熱情沒(méi)有減弱，仍有不斷增加的趨勢(shì)。在出國(guó)參展的財(cái)稅政策上，企業(yè)可通過(guò)團(tuán)體項(xiàng)目和參展企業(yè)自行申請(qǐng)兩種方式，獲得中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開拓資金補(bǔ)貼，補(bǔ)貼額度達(dá)到展位費(fèi)的50%～70%。

●印度是出口企業(yè)關(guān)注的新興市場(chǎng)之一，勵(lì)展博覽集團(tuán)與印度領(lǐng)先的消防與安保相關(guān)行業(yè)展會(huì)主辦機(jī)構(gòu)Services International公司簽約合資成立勵(lì)德SI展覽公司，正在計(jì)劃為印度市場(chǎng)新辦一系列貿(mào)易展會(huì)，將為企業(yè)提供連接印度廣大需求市場(chǎng)的獨(dú)特平臺(tái)。

展覽代理機(jī)構(gòu)

中展海外展覽有限公司以18.5%的選擇比例高居榜首，該比例比上年提升了1.2個(gè)百分點(diǎn)。前6位仍然與上年機(jī)構(gòu)相同，只是位次有所變化，如電子信息貿(mào)促會(huì)比上年上升1位，排名第2位；中展環(huán)球比上年上升2位，排名第4，見圖7。這些領(lǐng)先的展覽代理機(jī)構(gòu)仍然深受企業(yè)信賴。

近年來(lái)，我國(guó)出口企業(yè)參加海外展覽的積極性越來(lái)越高，無(wú)論是在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，還是在發(fā)展中國(guó)家的展覽，都能看到大批中國(guó)企業(yè)的身影，在眾多世界知名的展會(huì)上，中國(guó)都是海外參展商的第一大展團(tuán)。大量中國(guó)企業(yè)遠(yuǎn)赴海外參展，組織與服務(wù)必不可少，傳統(tǒng)國(guó)有組展機(jī)構(gòu)難以滿足快速增長(zhǎng)和越來(lái)越多樣的出展需求，2000年前后，一大批民營(yíng)出展企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，參與到中國(guó)企業(yè)赴海外參展的組織與服務(wù)中來(lái)，為中國(guó)的外貿(mào)發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。目前，我國(guó)已經(jīng)形成國(guó)營(yíng)、中外合資、民營(yíng)三大主體的展覽公司格局。

行業(yè)領(lǐng)先者：中展海外展覽有限公司

中展海外展覽有限公司隸屬中展集團(tuán)，是國(guó)內(nèi)最早的提供出國(guó)展服務(wù)的公司之一。公司以出色業(yè)績(jī)和誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)在出展行業(yè)享有盛名，涉及消費(fèi)品、禮品、食品、汽摩配、機(jī)械、樂(lè)器等多個(gè)行業(yè)。以客戶為中心，為客戶創(chuàng)造最大價(jià)值是其不斷提升服務(wù)的理念。在最受信賴的外貿(mào)服務(wù)商評(píng)選中，連續(xù)多年獲得第一名。

行業(yè)亮點(diǎn)

●出國(guó)展覽目標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)出由歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)向新興國(guó)家市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，赴亞洲、拉美、非洲的展覽規(guī)模和數(shù)量增長(zhǎng)顯著。

●民營(yíng)出展企業(yè)不斷發(fā)展壯大，已經(jīng)形成了一定的規(guī)模，領(lǐng)先的民營(yíng)出展企業(yè)不但手握一批獨(dú)家代理項(xiàng)目，還代理著國(guó)外大型展覽公司的中國(guó)業(yè)務(wù)，如恒立偉業(yè)國(guó)際展覽有限公司代理波蘭凱爾采展覽公司的全部項(xiàng)目，中商國(guó)際展覽有限公司代理巴西若因維利展覽公司的全部項(xiàng)目等。

中資金融服務(wù)機(jī)構(gòu)

2013年最受信賴度的中資銀行調(diào)查中，中國(guó)銀行仍然占據(jù)榜首位置，這顯然與中國(guó)銀行在外貿(mào)金融領(lǐng)域的悠久歷史密不可分，近年來(lái)包括中國(guó)工商銀行在內(nèi)的五大行雖然也在加緊國(guó)際化進(jìn)程，但由于網(wǎng)點(diǎn)布局和人才積累的緣故，他們?nèi)匀粺o(wú)法撼動(dòng)中國(guó)銀行的霸主地位。國(guó)有政策性金融機(jī)構(gòu)中國(guó)進(jìn)出口銀行和中國(guó)出口信保分列第二三位，建設(shè)銀行今年的排名有所回升，其他各家銀行基本保持2012年的排次，見圖8。

行業(yè)領(lǐng)先者：中國(guó)銀行

中國(guó)銀行2013年中期業(yè)績(jī)顯示，上半年，中國(guó)銀行實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)841.72億元人民幣，同比增長(zhǎng)12.40%。2013年以來(lái)，中行結(jié)合市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，已推出多項(xiàng)創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)方案，滿足客戶綜合化、定制化的金融服務(wù)需求。僅上半年中行集團(tuán)國(guó)際結(jié)算量已突破1.5萬(wàn)億美元，出口雙保理業(yè)務(wù)量達(dá)34.91億美元。2009年至今，中行跨境人民幣結(jié)算量已累計(jì)突破6萬(wàn)億元人民幣。

行業(yè)亮點(diǎn)

●廣發(fā)銀行發(fā)布了“小企業(yè)金融快車”服務(wù)品牌，首創(chuàng)小企業(yè)“六?！狈?wù)體系，推出“103工程”信貸工廠試點(diǎn)，開發(fā)專門針對(duì)中小企業(yè)的“捷算通卡”，快速滿足企業(yè)的金融服務(wù)需求?！傲鶎！狈?wù)體系即專營(yíng)機(jī)構(gòu)、專職團(tuán)隊(duì)、專項(xiàng)產(chǎn)品、專業(yè)流程、專項(xiàng)額度、專門考核。在此基礎(chǔ)上，廣發(fā)銀行在以小企業(yè)為特色的支行成立“小企業(yè)金融中心”，專門從事小企業(yè)金融業(yè)務(wù)的市場(chǎng)營(yíng)銷和業(yè)務(wù)拓展工作。

外資銀行

外資銀行中排名前三名的仍然是匯豐銀行、花旗銀行和渣打銀行，前三名的選擇比例總和比上年上漲了8%。匯豐銀行蟬聯(lián)“最受企業(yè)信賴的外資銀行”，花旗銀行以20.6%的選擇比例保持亞軍地位，選擇比例比上年上升2.3個(gè)百分點(diǎn)?；ㄆ煦y行在信賴度上相對(duì)于2012年被拉大，與匯豐的差距由2012年的16.8擴(kuò)大至21.5，見圖9。同時(shí)，第三名渣打銀行與花旗銀行的差距也增大了。相反，德意志銀行、恒生銀行、法行銀行則進(jìn)一步縮小了與前三甲外資銀行的差距。

行業(yè)領(lǐng)先者：匯豐銀行

進(jìn)出口業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵，在于各類重要文件的順利處理，以及全程無(wú)所不在的財(cái)務(wù)支持。匯豐集團(tuán)乃世界規(guī)模最大的銀行及金融服務(wù)機(jī)構(gòu)之一，在世界80個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有約6600個(gè)分支機(jī)構(gòu)。在中國(guó)也積極開展業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)150個(gè)，可以為企業(yè)提供廣泛的銀行和金融服務(wù)。

行業(yè)亮點(diǎn)

●人民幣國(guó)際化的步伐在進(jìn)一步加快?；ㄆ熘袊?guó)宣布正式推出人民幣跨境結(jié)算無(wú)紙化服務(wù)模式，成為國(guó)內(nèi)首推此舉的國(guó)際性銀行。德意志銀行宣布將在中國(guó)推出無(wú)紙化跨境支付服務(wù)。該服務(wù)的操作平臺(tái)為德意志銀行電子銀行平臺(tái)。這一服務(wù)的推出意味著在中國(guó)的企業(yè)將能夠直接通過(guò)一個(gè)平臺(tái)處理支付和外匯交易，并以電子形式提交需要的證明文件。

●匯豐繼續(xù)保持在外向型企業(yè)較多的區(qū)域開設(shè)網(wǎng)點(diǎn)策略，匯豐在內(nèi)地的150家服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)包括29間分行，121間支行。

檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)

從2012年和2013年數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，外貿(mào)企業(yè)對(duì)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)需求變化幅度很小，僅從2012年的10.6下降至2013年的10.2，這種下降在市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析中幾乎可以忽略不計(jì)，這也反映了中國(guó)大陸檢測(cè)認(rèn)證市場(chǎng)需求的整體平穩(wěn)。與整體市場(chǎng)容量異常平靜形成鮮明對(duì)比的是各大檢測(cè)認(rèn)證公司之間的你追我趕，經(jīng)過(guò)一年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在2013年檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)品牌知名度調(diào)查中，相對(duì)于2012年，同一梯隊(duì)的檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)之間的距離在拉近，不同梯隊(duì)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)之間的距離在縮短。其中，SGS得益于其業(yè)務(wù)線廣泛及品牌悠久仍然占據(jù)這份榜單的首位，但其與第二梯隊(duì)中的Intertek、BV、UL之前的差距已不再像之前那么懸殊，這反映了各大外資檢測(cè)認(rèn)證公司市場(chǎng)化、本土化進(jìn)程的加快，見圖10。從2013年的排名看，整體上似乎和上年差別不大，但細(xì)微變化卻無(wú)處不在，這也反映了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，Intertek由上年的第三位上升至的第二位，本土檢測(cè)認(rèn)證巨頭CQC的排名較上年也上升一位，排名第五。在這份榜單中上升最為明顯的無(wú)疑是TUV Rheinland Group，其排名由上年的第十位上升至2013年的第七位。德國(guó)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的本土化進(jìn)程相對(duì)其他外資檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)來(lái)得慢了一點(diǎn)，但目前他們正在做出積極改變。

行業(yè)領(lǐng)先者：SGS通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司

SGS長(zhǎng)期占據(jù)這份榜單的首位，這得益于其寬泛業(yè)務(wù)線帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，其不斷創(chuàng)新的業(yè)務(wù)能力是它在這個(gè)行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的法寶。2013年SGS除了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)力之外，它與電子商務(wù)平臺(tái)的合作也在進(jìn)一步深入，其希望通過(guò)不斷地突破邊界，來(lái)拓展第三方檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)服務(wù)的廣度、深度和市場(chǎng)。

行業(yè)亮點(diǎn)

●國(guó)內(nèi)檢測(cè)認(rèn)證市場(chǎng)目前還沒(méi)有完全開放，民營(yíng)和外資檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)相對(duì)國(guó)有檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)仍然處于“弱勢(shì)”地位，在這種情形下，以Intertek、SGS、標(biāo)檢集團(tuán)、CTI為代表的一批外資、民營(yíng)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)仍在積極地和政府相關(guān)部門協(xié)作、溝通，強(qiáng)化國(guó)營(yíng)和非國(guó)營(yíng)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)之間的合作，希望以多元化的服務(wù)滿足日益擴(kuò)展的國(guó)內(nèi)檢測(cè)認(rèn)證市場(chǎng)。

航空公司

國(guó)航以26.7%的選擇比例穩(wěn)居第一的地位，漢莎、國(guó)泰、南方、海航緊隨其后，雖然前五位企業(yè)名稱與上年沒(méi)有變化，但是排序發(fā)生了調(diào)整，見圖11。漢莎超越上年第二名南方航空，位于第二；國(guó)泰從上年的第5名升至第3名。

行業(yè)領(lǐng)先者：國(guó)航

國(guó)航是國(guó)內(nèi)航空業(yè)無(wú)可爭(zhēng)議的龍頭老大。近年來(lái)，國(guó)航為加快實(shí)現(xiàn)“競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力世界前列，發(fā)展能力持續(xù)增強(qiáng)，客戶體驗(yàn)完美獨(dú)特，相關(guān)利益穩(wěn)步提升”的戰(zhàn)略目標(biāo)，以“顧客至上”為宗旨，傾力打造從地面到空中的個(gè)性化全流程服務(wù)，為旅客實(shí)現(xiàn)放心、順心、舒心、動(dòng)心的旅程。至今，國(guó)航經(jīng)營(yíng)航線300余條，覆蓋31個(gè)國(guó)家的146個(gè)目的地。在2013年，國(guó)航新增多條國(guó)內(nèi)外航線，包括北京-休斯敦航線、北京-日內(nèi)瓦航線和成都-法蘭克福等多條國(guó)際航線，為旅客出行帶來(lái)更多的選擇和便利。

行業(yè)亮點(diǎn)

●國(guó)航首家向乘客提供機(jī)上全球衛(wèi)星通信互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，使地面和空中真正實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)互連，提升旅客體驗(yàn)。

●漢莎航空將航空和鐵路聯(lián)合起來(lái)，乘客要從世界各地到斯圖加特、科隆、杜塞爾多夫等地，都可以選擇通過(guò)漢莎航空的訂票網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買一張“聯(lián)程票”，先搭乘長(zhǎng)途航班到法蘭克福，再乘坐火車到最終目的地，票價(jià)跟單獨(dú)買一張長(zhǎng)途飛機(jī)票的價(jià)格一樣，即購(gòu)買“聯(lián)程票”，可以省下幾十歐元的火車票的票價(jià)。

集裝箱班輪

2013年上半年，世界經(jīng)濟(jì)的疲弱導(dǎo)致國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的嚴(yán)峻程度有增無(wú)減，市場(chǎng)普遍期待的企穩(wěn)回升沒(méi)有出現(xiàn)，運(yùn)力供過(guò)于求矛盾依然突出，市場(chǎng)再度陷入歷史低谷，多家國(guó)際知名船東宣布破產(chǎn)或陷入了財(cái)務(wù)危機(jī)。集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)從年初以來(lái)持續(xù)走低，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCFI）從年初的1152點(diǎn)下跌至年中的1013點(diǎn)，跌幅超過(guò)12%，其中亞歐航線形勢(shì)最為嚴(yán)峻。雖然形勢(shì)嚴(yán)峻，但是班輪公司仍積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，多措并舉“穩(wěn)中求進(jìn)”。調(diào)查顯示馬士基超越中遠(yuǎn)成為今年最受企業(yè)信賴的集裝箱班輪公司，中遠(yuǎn)集運(yùn)退居第二，見圖12。

行業(yè)領(lǐng)先者：馬士基

馬士基是全球最大的集裝箱承運(yùn)人，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及六大洲。相比國(guó)內(nèi)的航運(yùn)公司，馬士基集團(tuán)的業(yè)務(wù)更加多元化，其中啟用大型船舶的戰(zhàn)略起到了重要作用。在航運(yùn)業(yè)務(wù)上，燃油和運(yùn)貨量決定著一家航運(yùn)企業(yè)的生存。據(jù)馬士基統(tǒng)計(jì)，燃油價(jià)格每上漲100美元/噸，對(duì)公司的利潤(rùn)影響便超過(guò)1億美元。而集裝箱貨量每下降10萬(wàn)FFE（40英尺集裝箱），該公司的利潤(rùn)將相應(yīng)減少2億美元。正是這些戰(zhàn)略布局，使得馬士基在全球航運(yùn)企業(yè)陷入困境的當(dāng)下，仍然保持了強(qiáng)勁的盈利能力。

行業(yè)亮點(diǎn)

●馬士基航運(yùn)、地中海、達(dá)飛達(dá)成協(xié)議，將在東西向航線上組建名為P3網(wǎng)絡(luò)的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)聯(lián)盟，旨在更好地優(yōu)化運(yùn)營(yíng)及航線服務(wù)。貨量增長(zhǎng)下滑及運(yùn)力過(guò)剩使得整個(gè)航運(yùn)業(yè)更需改善運(yùn)營(yíng)并提高效率。

●7月，馬士基從韓國(guó)定做的長(zhǎng)達(dá)400米的全球最大的3E級(jí)集裝箱船舶陸續(xù)投入使用，這種類型的船舶比歐亞貿(mào)易航線上的平均單位油耗水平要低50%。

●中遠(yuǎn)集團(tuán)正在嘗試取道俄羅斯北方的東北航道，氣候變化在這里打開了一條捷徑，有望縮短亞洲到歐洲之間的航運(yùn)時(shí)間。

快遞公司

DHL以34.3%的選擇比例，成為最受企業(yè)信賴的快遞公司，UPS和FedEx依次位列第二、三名，見圖13。越來(lái)越多的中小型企業(yè)看到了國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)會(huì)和提高物流效率帶來(lái)的重要價(jià)值。繼續(xù)提高服務(wù)品質(zhì)，貼近外貿(mào)企業(yè)的精細(xì)要求，幫助他們發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)出口收益的增加，是外貿(mào)服務(wù)企業(yè)亟須考慮的問(wèn)題。

行業(yè)領(lǐng)先者：DHL

DHL的業(yè)務(wù)遍布全球220的國(guó)家和地區(qū)，是全球國(guó)際化程度最高的公司。DHL在亞洲市場(chǎng)擁有超過(guò)30年的豐富經(jīng)驗(yàn)，并且始終不斷投資，以保持在亞太地區(qū)的領(lǐng)先地位。2012年，公司投資1.75億美元在上海建成了亞洲最大的快遞轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐。在2013年，DHL引入了新的寬體飛機(jī)來(lái)加強(qiáng)其亞太地區(qū)的航空網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，連通亞洲各主要市場(chǎng)并提供更多航線直達(dá)美洲市場(chǎng)。

行業(yè)亮點(diǎn)

●DHL快遞在其全球空運(yùn)網(wǎng)絡(luò)中新增了寬體飛機(jī)，并同時(shí)調(diào)整了亞洲內(nèi)部連接線路，為主要貿(mào)易通道的客戶，特別是美洲和亞洲間的往來(lái)，開辟了更多的服務(wù)便利。

●UPS拓展物流網(wǎng)絡(luò)，滿足中國(guó)市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需求，日前，在成都和上海開設(shè)兩家全新的合同物流倉(cāng)儲(chǔ)中心。UPS在中國(guó)的合同物流倉(cāng)儲(chǔ)中心總數(shù)超過(guò)130個(gè)，覆蓋87個(gè)城市。

貨運(yùn)航空公司

近年來(lái)，貨運(yùn)航空市場(chǎng)一直疲弱。受運(yùn)力過(guò)剩、海運(yùn)替代以及國(guó)際大貨代談判能力不斷增強(qiáng)等的影響，貨運(yùn)航空市場(chǎng)的利潤(rùn)空間越來(lái)越??；而另一方面航油和人工成本居高不下，擁有龐大貨機(jī)機(jī)隊(duì)的貨航難堪重負(fù)。越來(lái)越多的航空貨運(yùn)企業(yè)開始向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈延伸，國(guó)內(nèi)貨航也開始試水價(jià)值鏈延伸，在經(jīng)過(guò)前面幾輪的整合運(yùn)作后，其圍繞“天地合一”的硬件結(jié)構(gòu)似乎已經(jīng)豐滿：擁有了自己的卡車、地面代理公司，以參股形式涉足了貨代領(lǐng)域，并且24小時(shí)快運(yùn)產(chǎn)品也已開始試運(yùn)行，淘寶旗艦店以及與天貓的直接戰(zhàn)略合作也已不再僅停留在“規(guī)劃”層面。國(guó)貨航從上年的第3位，一躍成為冠軍，見圖15。

行業(yè)領(lǐng)先者：國(guó)貨航

國(guó)貨航以北京、上海為樞紐，先后開通了從上海始發(fā)通往歐洲法蘭克福、阿姆斯特丹、哥本哈根、薩拉戈薩，美國(guó)紐約、芝加哥、洛杉磯等國(guó)際、國(guó)內(nèi)和地區(qū)的貨機(jī)航班。同時(shí)，依托中國(guó)國(guó)航的全球航線網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)航空在全球的空運(yùn)航線達(dá)到284條，全球通航點(diǎn)達(dá)到145個(gè)。

背靠國(guó)航運(yùn)力的國(guó)貨航在貨機(jī)運(yùn)營(yíng)、飛行機(jī)務(wù)運(yùn)控等專業(yè)人員上的優(yōu)勢(shì)。國(guó)貨航積極探索合作，如與順豐旗下公司在快遞產(chǎn)品、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備使用等方面達(dá)成了戰(zhàn)略協(xié)議，與中國(guó)郵政航空簽署4架B757貨機(jī)包機(jī)協(xié)議等，將自身?yè)碛械馁Y源最大化。

行業(yè)亮點(diǎn)

●國(guó)貨航與郵航簽署合作協(xié)議，未來(lái)2年內(nèi)，國(guó)貨航將以貨運(yùn)包機(jī)形式，向郵航提供4架波音757-200F貨機(jī)從事貨郵運(yùn)輸服務(wù)。

●我國(guó)航空貨運(yùn)將實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化運(yùn)營(yíng)， 電子貨單提高了貨運(yùn)流轉(zhuǎn)的效率，減少了紙質(zhì)運(yùn)單丟失和產(chǎn)生差錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步完善貨運(yùn)服務(wù)。

（執(zhí)筆：李璐）

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華夏鄧白氏中國(guó)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理及商業(yè)信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，由近170年歷史的美國(guó)鄧白氏集團(tuán)（Dun & Bradstreet，簡(jiǎn)稱D&B）和中國(guó)信用信息行業(yè)先鋒華夏國(guó)際信用集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手打造。公司致力于成為最值得的商業(yè)洞察力及信息源泉，以其全面專業(yè)的信用及風(fēng)險(xiǎn)管理和在線誠(chéng)信解決方案，助力企業(yè)信心決策。