王宗南：提高食品行業(yè)集中度看未來(lái)三年

王宗南

三大“煩惱”

食品產(chǎn)業(yè)快速平穩(wěn)增長(zhǎng)的時(shí)代將一去不復(fù)返，未來(lái)幾年，中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)將面臨“成長(zhǎng)的煩惱”。

“煩惱”一：生產(chǎn)成本制約盈利能力

首先，勞動(dòng)力無(wú)限供給成為歷史，中國(guó)的勞動(dòng)力紅利基本結(jié)束。

曾有機(jī)構(gòu)對(duì)所有在中國(guó)擁有實(shí)業(yè)業(yè)務(wù)的跨國(guó)集團(tuán)董事長(zhǎng)做過(guò)問(wèn)卷調(diào)查，今天在中國(guó)做生意，最大的擔(dān)憂是什么？39%的CEO說(shuō)，最大的擔(dān)心是員工工資的飆升。金融危機(jī)后，在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)最低工資實(shí)施了新一輪調(diào)整。

以我們的經(jīng)驗(yàn)，一般食品企業(yè)的年人均工資增幅都在10%～20%之間，估計(jì)今后3～5年，每年食品企業(yè)工資上調(diào)至少也在10%左右，成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)者必須面對(duì)和解決的首要課題。

其次，食品原料價(jià)格快速上升。從2007年爆發(fā)全球性糧食危機(jī)至今，全球的小麥、玉米、稻谷等糧食價(jià)格都已經(jīng)翻番。未來(lái)一段時(shí)期，農(nóng)業(yè)資源緊張、消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)和生產(chǎn)能力過(guò)剩三者共同作用，將繼續(xù)推動(dòng)食品原料價(jià)格的上漲。

還有一點(diǎn)，就是城鎮(zhèn)化提升地租和環(huán)保成本不斷增加的壓力。從2003年以來(lái)，國(guó)內(nèi)房租價(jià)格指數(shù)上漲明顯快于CPI，2008年以后兩者差距進(jìn)一步擴(kuò)大并維持在15個(gè)點(diǎn)左右，2011年以來(lái)兩者差距雖有所回落但仍保持在10個(gè)點(diǎn)以上，我們預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年，食品企業(yè)仍將持續(xù)面臨高地租的成本壓力和環(huán)保成本不斷增加的壓力。

“煩惱”二：大眾對(duì)國(guó)內(nèi)食品安全缺乏信心

目前，食品安全問(wèn)題多種多樣。有源頭沒(méi)管好的，有加工過(guò)程沒(méi)控制好的，也有的是倉(cāng)儲(chǔ)物流環(huán)節(jié)出了問(wèn)題。一部分問(wèn)題是食品生產(chǎn)者的責(zé)任，還有很大一部分是由于上下游配套跟不上。

從根本上看，是中國(guó)食品行業(yè)沒(méi)有形成上下游高效協(xié)同的產(chǎn)業(yè)鏈條，沒(méi)有形成在食品產(chǎn)業(yè)管理上的長(zhǎng)效機(jī)制。

現(xiàn)在，一些大食品企業(yè)為提升食品安全質(zhì)量和提振消費(fèi)者信心，正在采取一些行之有效的措施，比如推行全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略，比如在食品安全可追溯管理中探索應(yīng)用GS1國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

但我們認(rèn)為，要全面提高中國(guó)食品的安全質(zhì)量，需要系統(tǒng)地轉(zhuǎn)變中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境，需要采取政府監(jiān)管、生產(chǎn)者自律和第三方獨(dú)立監(jiān)管等多種手段相配合，這就意味著中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)進(jìn)步是一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程。

“煩惱”三：國(guó)內(nèi)外多種通脹因素交織沖擊

從外部看，今年9月歐洲央行、美聯(lián)儲(chǔ)、日本央行相繼宣布推出或加強(qiáng)量化寬松政策，這可能使全球經(jīng)濟(jì)體再一次滑向流動(dòng)性過(guò)剩。

分析主要經(jīng)濟(jì)體的量化寬松政策，可能對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生兩方面影響：一是持續(xù)近一年的資本流出轉(zhuǎn)為新一輪短期資本流入，使中國(guó)央行跟隨釋放流動(dòng)性；二是中國(guó)經(jīng)濟(jì)再次面臨輸入性通脹的壓力。從前兩輪量化寬松政策實(shí)施來(lái)看，流動(dòng)性的注入與美元貶值會(huì)導(dǎo)致全球能源與大宗商品價(jià)格上升，從而使輸入性通脹壓力加劇。

再?gòu)膰?guó)內(nèi)看，明年中期國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)供求關(guān)系可能發(fā)生反轉(zhuǎn)，豬肉價(jià)格可能進(jìn)入上升通道，成為推動(dòng)通脹的內(nèi)生力量。由此判斷，未來(lái)三年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)生通脹的概率是比較大的。

根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于通脹上升期時(shí)，食品企業(yè)不管是收入、利潤(rùn)指標(biāo)，還是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)，比如存貨周轉(zhuǎn)等，都不及通脹回落時(shí)表現(xiàn)得好。

加快“創(chuàng)新”

唯有通過(guò)不斷“創(chuàng)新”才能不斷化解成本持續(xù)上升的壓力，“創(chuàng)新”也是食品產(chǎn)業(yè)能否保持較快增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

目前，中國(guó)快消品市場(chǎng)大致呈現(xiàn)這樣一種格局：少數(shù)跨國(guó)品牌占據(jù)利潤(rùn)率最高的高端市場(chǎng)，一些國(guó)內(nèi)大企業(yè)和跨國(guó)公司共同把控利潤(rùn)最高的中端市場(chǎng)，而大量的中小企業(yè)充斥在低利潤(rùn)的中低端市場(chǎng)。

因?yàn)閯?chuàng)新能力不足，國(guó)內(nèi)大量企業(yè)只能去跟風(fēng)模仿和打價(jià)格戰(zhàn)；而價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致毛利空間越來(lái)越小，生產(chǎn)企業(yè)只好不斷壓縮生產(chǎn)成本，在使用原料上以次充好，甚至是添加違規(guī)用品。可以說(shuō)，創(chuàng)新能力不足也是造成中國(guó)食品安全問(wèn)題頻發(fā)的一個(gè)重要誘因。

我估計(jì)，未來(lái)三至五年，是中國(guó)食品行業(yè)規(guī)范秩序和提高行業(yè)集中度的關(guān)鍵時(shí)期，一些沒(méi)有創(chuàng)新能力的食品企業(yè)，很可能在成本上升和規(guī)范整治的雙重壓力下被淘汰出局。生存下來(lái)的企業(yè)將是那些具有一定創(chuàng)新能力和一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。

“創(chuàng)新”對(duì)企業(yè)而言是極具挑戰(zhàn)的課題。企業(yè)根據(jù)所處階段和自身能力不同，可能考慮三種途徑。

產(chǎn)品或品類創(chuàng)新

這可作為大多數(shù)食品企業(yè)首選的方案。比如尋找差異化的市場(chǎng)定位，開發(fā)具有不同功能、不同效用的產(chǎn)品，規(guī)避一般領(lǐng)域內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，開辟新的市場(chǎng)藍(lán)海。運(yùn)動(dòng)飲料領(lǐng)域的“脈動(dòng)”、消暑涼茶“王老吉”，都是比較成功的案例。

但同時(shí)也要認(rèn)識(shí)到，“產(chǎn)品創(chuàng)新”領(lǐng)先時(shí)間較短，通常在二至三年左右，很快就有模仿者進(jìn)行跟隨。

商業(yè)模式創(chuàng)新

這種創(chuàng)新需要企業(yè)具備一定的品牌、資源、技術(shù)或網(wǎng)絡(luò)等要素基礎(chǔ)，企業(yè)作為資源的組織者，通過(guò)掌控食品產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵要素，選擇和組織對(duì)自己最有利的業(yè)務(wù)模式，以獲取更高的商業(yè)價(jià)值。

通過(guò)商業(yè)模式創(chuàng)新使企業(yè)在經(jīng)營(yíng)上形成一種系統(tǒng)能力，能夠使企業(yè)保持更長(zhǎng)時(shí)間的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

管理模式創(chuàng)新

企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是一種基于組織內(nèi)部的綜合學(xué)習(xí)和適應(yīng)變化的能力。包括打造形成強(qiáng)有力的組織架構(gòu)、決策權(quán)、信息和激勵(lì)機(jī)制等。

未來(lái)一段時(shí)期，中國(guó)大多數(shù)食品企業(yè)還將處在“產(chǎn)品或品類創(chuàng)新”階段，而一些行業(yè)領(lǐng)先的食品企業(yè)將不斷地探索和實(shí)踐“商業(yè)模式創(chuàng)新”。