移動支付關鍵技術專利布局狀況探析

文 / 張倩 李秀娟 夏蕓 / 工業(yè)和信息化部電子知識產權中心

移動支付關鍵技術專利布局狀況探析

文 / 張倩 李秀娟 夏蕓 / 工業(yè)和信息化部電子知識產權中心

移動支付近年來越來越受到業(yè)內的關注，隨著我國移動支付標準的進一步確定，該技術在我國的普及范圍越來越廣泛。NFC技術作為移動支付的核心技術，其專利布局動態(tài)一直是移動支付業(yè)界關注的熱點。本文從全球和國內的角度分析NFC移動支付關鍵技術的專利布局狀況及知識產權風險，為我國移動支付產業(yè)發(fā)展政策制定、企業(yè)知識產權布局提供信息參考。

移動支付； NFC；專利

引言

隨著經濟社會的不斷發(fā)展，人們的生活節(jié)奏越來越快，繁瑣費時的現(xiàn)金支付已經不能滿足人們的需求。繼傳統(tǒng)的銀行卡支付后，一種更為輕松快捷的支付方式——移動支付開始進入人們的生活。 在歐美以及日本，小額移動支付的業(yè)務范圍已非常廣泛，市場份額也逐步提高。在我國，很多城市普及的手機公交卡就是移動支付很好的運用，多家銀行開始推出手機移動支付功能。隨著4G牌照發(fā)放的臨近以及國內移動運營商、銀行、中間商和其他服務商之間進一步達成共識，手機移動支付在我國步入快速發(fā)展階段。

NFC技術（13.56MHz技術）作為移動支付的標準是由飛利浦公司發(fā)起，諾基亞、索尼等著名廠商聯(lián)合主推的一項無線技術。與其他移動支付形態(tài)（運營商計費、刷卡支付、應用支付）相比，NFC技術優(yōu)勢明顯，引起了相關行業(yè)的高度重視，成為移動支付的一大亮點。隨著NFC技術越來越受到業(yè)界的認可，各大企業(yè)對NFC技術的專利布局也在不斷擴大，大部分核心技術掌握在少數(shù)幾家通訊電子行業(yè)巨頭手中，全球的知識產權環(huán)境不容樂觀。本文將針對NFC移動支付技術展開全球和國內范圍的專利布局狀況分析，為國內NFC移動支付的參與主體提供信息參考。

一、全球NFC移動支付專利分析

NFC作為移動支付的關鍵技術和發(fā)展趨勢，近年來得到眾多芯片廠商和通信公司的青睞。NFC技術直觀地改變了人們旅行、購物和相互溝通的方式，應用范圍迅速擴大。美國、歐洲、日本和韓國匯集了大量半導體、電子、通信等高科技公司，在產品制造和技術推廣方面的優(yōu)勢得天獨厚。加上國家政策的扶持以及運營商、金融機構的大力支持，極大地加速了這些地區(qū)NFC技術的產業(yè)化進程。

全球最早將NFC帶入商用時代的是日本的運營商NTT DoCoMo，2004年NTT DoCoMo在日本推出了FeliCa手機錢包業(yè)務，支持信用卡、電子貨幣、公交刷卡、票務、會員卡和優(yōu)惠券等服務。受NTT DoCoM o示范作用的影響，2006年～2008年，SK電訊、KDDI、韓國電信、VISA等運營商、金融機構都推出了NFC業(yè)務。美國三大運營商Verizon、AT&T和T-M obile聯(lián)合主導了NFC移動支付企業(yè)ISIS，將支付、移動和零售業(yè)聯(lián)系在一起，并獲得主要手機制造商和信用卡公司的支持；在歐洲，NFC技術在政府改善公共服務、提高運輸系統(tǒng)和居民出行停車效率等措施中發(fā)揮了舉足輕重的作用，其中法國是NFC手機用戶最多的國家，截止至2013年7月，約有350萬法國公民可以使用NFC服務；韓國的三星公司在NFC系統(tǒng)研究和手機制造方面投入了較多的研發(fā)精力，該國的通信委員會在NFC技術試行和普及方面做了大量工作，包括組建NFC企業(yè)聯(lián)盟，要求加油站等場所安裝NFC系統(tǒng)等；中國由于對該技術的重視和后起之秀華為、中興等通信公司的追趕，近幾年來的發(fā)展也相當迅速。

如（圖1）所示，隨著NFC技術在全球范圍內的迅速發(fā)展和普及，中國、美國、歐洲、日本和韓國成為主要的專利布局地區(qū)。

（圖1）

（一）全球專利布局已基本完成，美歐日韓中為主要專利布局區(qū)域

美國、歐洲、日本、韓國作為電子信息技術領先者，技術儲備雄厚，本國企業(yè)專利布局較早。同時美國、歐洲、日本和中國作為全球傳統(tǒng)重要區(qū)域市場，也是全球企業(yè)專利布局的重點區(qū)域。因此在美國、歐洲、中國、日本、韓國五大局，從上世紀90年代初即有NFC技術的相關專利申請。日本作為NFC移動支付發(fā)展的領先國家，最早實現(xiàn)NFC移動支付的商業(yè)化，市場應用驅動專利申請，因此在日本的專利申請最為活躍，數(shù)量也在其它國家和地區(qū)之上。在日本所申請的專利，在NFC手機普及之前，即90年代曾出現(xiàn)過一次小的高峰，手機發(fā)布后的2005年再次達到新的高峰。但由于標準尚未統(tǒng)一，前景不太明朗，一些大型通信公司新發(fā)布的手機中不具備NFC功能等原因，最近幾年的NFC技術驟然遇冷。在以上四個國家和地區(qū)的專利申請在2008年已經達到峰值，趨于穩(wěn)定，近幾年有下降趨勢。相比之下，中國的NFC產業(yè)發(fā)展較為滯后，與國外相比差距較大，在中國的專利申請較之其他國家和地區(qū)較晚。但近年來NFC移動支付在中國市場受關注程度越來越高，市場前景看好，專利申請呈現(xiàn)持續(xù)高速上漲的趨勢，參見（圖2）。

（圖2）

（二）各國積極向國外擴展，注重海外專利布局

隨著NFC技術全球化普及程度的提高，越來越多的企業(yè)邁開了“走出去”的步伐，有意識地在全球重點市場區(qū)域進行專利申請，不斷提高自己在國際市場上的技術競爭能力，降低市場競爭的知識產權風險。

下圖是各國企業(yè)在中、美、日、韓四大市場的專利布局情況（提取申請量大于等于5件的申請國）。在專利的區(qū)域布局方面，日本企業(yè)不甘人后。在日本受理的4393專利中，日本本土申請人申請了95.6%的專利，專利集中度相當高。除在日本申請專利外，日本專利權人在其它國家和地區(qū)的專利布局強度也不容小覷。根據(jù)統(tǒng)計，日本申請人在中國、美國、韓國3個國家的專利申請量均排名第二位，僅次于該國本土申請人的申請量?？梢?，日本在NFC移動支付領域是主要的技術輸出國，不僅在本土市場專利申請眾多，在其他國家也布局了大量的專利申請。但相比美國、中國等區(qū)域市場，日本市場受全球企業(yè)專利布局的關注度較低。美國是全球企業(yè)布局NFC移動支付專利申請的首要市場，申請量達到5件及以上的其他國家有14個。美國企業(yè)也是全球NFC移動支付技術的主要輸出國之一，在其他三個市場區(qū)域的專利布局數(shù)量僅次于日本。目前，如（圖3）所示，我國NFC技術專利申請地區(qū)集中在本國范圍內，海外專利布局強度較弱。

（圖3）

（表1）

（三）日本在技術、市場方面優(yōu)勢明顯，專利儲備實力雄厚，中國在全球專利實力相對較弱

日本由于早期致力于NFC技術標準的研究，眾多企業(yè)在NFC技術研發(fā)方面投入精力，市場發(fā)展搶占先機。與國際上習慣使用的NXP/Philips的M IFARE DESFire技術不同，日本國內主流技術是索尼的FeliCa非接觸傳輸技術，日本電信營運商NTT DoCoM o在2004年就已經發(fā)布FeliCa的手機，在日本國內的使用頻率高，在中國香港和新加坡等周邊地區(qū)也有一定的普及率。在發(fā)展自主研發(fā)技術FeliCa的同時，日本積極推進技術走出國門，向外發(fā)展。為了與國際主流技術接軌，日本不同產業(yè)鏈的企業(yè)共同努力，在市場擴張方面做了大量工作。2011年，日本三大電信業(yè)者聯(lián)合起來要發(fā)布能跟M IFARE Type A與Type B技術整合的手機，積極部署海外市場拓展。

日本對NFC技術的重視，吸引了大量的企業(yè)對該技術進行產品生產和專利布局，在5個主要的專利受理國家中，日本受理的專利數(shù)量最多，占全部專利受理量的35%。由于有自主研發(fā)的技術，日本本土企業(yè)占據(jù)較大優(yōu)勢，形成了較強的專利壁壘。日本受理的4394件專利中，有4200件專利是日本本土的企業(yè)或個人申請，占總受理量的95.6%。在全球范圍，日本企業(yè)都有不容忽視的實力，在全球排名靠前的30家申請人中，日本申請人占據(jù)15家。15家申請人共申請3416件專利，占總體專利申請的1/4。具體情況如（表1）所示。表中的前八位：索尼、松下、大日本印刷、日立、東芝、三菱、NEC和凸版印刷都為日本知名的通信、電子公司，在全球亦有較大影響力。這八家公司的專利申請數(shù)量在全球也是排在前八位，專利在200件及以上。

相比之下，中國企業(yè)的專利申請實力還比較弱。在全球排名靠前的30家申請人中，中國申請人只有4家入圍，分別是中興、握奇、上海華虹、國民技術公司。且這4家申請人共申請353件專利，占全球NFC專利的不足3%。

二、NFC移動支付在華申請專利分析

NFC技術在中國起步較早，2004年NXP、索尼和諾基亞創(chuàng)建NFC論壇后，2006年6月，NXP、諾基亞、中國移動廈門分公司與“廈門易通卡”在廈門進行NFC測試，開展中國首次NFC移動支付的測試。2006年8月，Nokia與銀聯(lián)商務公司宣布在上海啟動新的NFC測試，這是繼廈門之后在中國的第二個NFC試點項目，也是全球范圍首次進行NFC空中下載試驗。在NXP、諾基亞、SONY這些巨頭的推動下，全球范圍開展了諸多的NFC試驗和試點工作，進一步促進了我國NFC產業(yè)的商業(yè)化運作及產業(yè)鏈的上下聯(lián)動。

從移動支付的發(fā)展路線上看，國內NFC支付起步并不算晚，但過程卻異常緩慢，究其主要因素是技術標準的不統(tǒng)一。在我國移動支付發(fā)展初期，運營商與銀聯(lián)兩大陣營分別開展各自的標準研究與試驗試點工作。中國移動主導的2.4GHz RF-SIM標準和銀聯(lián)主導的13.56MHz NFC標準在很長一段時間里互不兼容。直到去年，以中國移動為首的通信陣營和中國銀聯(lián)達成共識，確定采用銀聯(lián)主導的標準，標準之爭終于塵埃落定。

雖然央行在《中國金融移動支付系列技術標準》中確定采用13.56MHz NFC為標準，但2.4GHz標準并未被完全放棄?；?3.56MHz的移動支付解決方案適用于開放的通聯(lián)通用環(huán)境，可兼容多個行業(yè)應用，便于聯(lián)網通用的實現(xiàn)；而基于2.4GHz的移動支付解決方案還有待進一步成熟，目前更適用于封閉網絡。根據(jù)不同環(huán)境應用不同的標準，相輔相成。

另外，從知識產權的角度上看，據(jù)不完全統(tǒng)計，2.4GHz技術標準現(xiàn)有300余項專利申請，全部為國內公司所掌握，其數(shù)量還在快速持續(xù)增加。其中核心專利大部分都在國外申請了國際專利優(yōu)先權，為保護我國自主知識產權提供了極為有利的條件?；?3.56MHz的NFC技術標準超過1400項專利掌控在Nokia、SONY、NXP、VISA手中，中國企業(yè)僅有34項邊緣專利，技術核心專利幾乎完全為國外控制。其中少數(shù)專利擁有者成立專利池并公開了收費標準，大部分專利持有者尚未加入專利池，專利陷阱隱患是客觀存在的1. 參見http://www.chinaz.com/mobile/2012/0806/267332.shtml.。鑒于此，亟需針對NFC重點專利進行侵權風險分析，做好繞開專利保護路徑設計，合理規(guī)避專利陷阱。

（一）標準確定后，中國NFC市場活躍，企業(yè)專利申請實力有待加強

近年來NFC移動支付在中國受到廣泛關注，市場發(fā)展前景優(yōu)勢明顯，但與全球發(fā)達國家還有較大差距，主要表現(xiàn)在起步晚、技術實力薄弱、地區(qū)集聚配套發(fā)展不完整等方面。NFC移動支付在中國尚屬于新型產業(yè)，前期積累較少，培育的企業(yè)在數(shù)量、技術實力、知識產權保護意識等方面與國際相比，還有較大的差距。在此領域，中國實力強勁的企業(yè)為數(shù)不多，少數(shù)企業(yè)積累了技術實力，但國際競爭力還亟待加強；多數(shù)企業(yè)仍主要依靠政府政策支持發(fā)展，處于發(fā)展壯大的過程中。

對比在我國布局專利的國內外申請人，國外申請人在2004年前后在中國布局專利速度較快，近幾年有下降趨勢，其專利主要集中在終端通信、安全技術等核心技術領域；國內申請人在NFC技術領域的專利申請數(shù)量呈現(xiàn)指數(shù)增長趨勢，最近幾年數(shù)量上遠超過國外申請人專利申請量。由于擁有豐富的應用環(huán)境，中國企業(yè)對NFC在移動支付應用領域的研發(fā)相當重視，與國外申請人相比，中國企業(yè)在NFC領域的專利布局有所不同，專利布局主要集中于外圍應用領域，在安全模塊和制造工藝領域也有一定的專利布局。

（二）中國NFC專利布局未覆蓋全產業(yè)鏈，國內外權利人各有側重

（圖4）詳細說明了上、中、下游典型技術領域的主要專利申請人情況。

1、NFC產業(yè)鏈上游芯片廠商由國外知名企業(yè)壟斷。在該技術領域中，通信模塊專利最多，申請量排名靠前的主要申請人大部分為國外申請人，索尼公司和飛利浦公司在該技術領域有較大的專利優(yōu)勢，我國的中興和華為分別位列申請量排名的第四位和第八位；

2、中游的支付平臺設計、安全服務領域集中了為數(shù)不少的中國企業(yè)。以該領域申請量靠前的安全模塊和實施方案為例，這兩個技術領域的主要專利申請人大部分為我國本土企業(yè)，中興公司在安全模塊技術領域專利儲備名列前茅，移動支付實施方案領域中，握奇公司的申請量具有較大優(yōu)勢；

3、NFC下游技術支付設備和支付應用領域中，我國申請人的專利優(yōu)勢更加明顯，在移動支付設備領域中，中興公司的專利申請量最大；相比之下，由于移動支付應用與日常生活關系較密切，且技術水平要求相對較低，該領域的專利申請布局比較分散，沒有出現(xiàn)一家獨大的情況，有較多小型公司和個人專利申請。

（三）我國NFC專利申請人以設備制造商為主，專利授權率偏低

在華專利申請量統(tǒng)計結果表明，我國的專利申請人類型比較單一，在整個NFC產業(yè)鏈上，中國申請人類型以設備制造商為主，在我國部署NFC相關專利的申請量排名前十的主要申請人有七位本土企業(yè)：中興、上海華虹、復旦微電子、國民技術、華為、天喻和握奇，只有握奇為方案提供商，以上申請人在芯片及運營管理方面的專利儲備較少。另外三位國外申請人索尼、松下和NXP專利主要布局在上游技術領域。

索尼公司作為NFC技術的發(fā)起者之一，其研發(fā)團隊掌握NFC的核心技術，在華專利發(fā)明人達到168人，專利申請量達96件，均為發(fā)明專利，且有超過一半的專利得到授權，僅有約4%的專利處于無效狀態(tài)。中興公司在NFC技術領域屬后起之秀，其專利申請大部分是在2006年之后完成的，目前是NFC技術領域在華專利申請量的第一名，在中國擁有160件專利，發(fā)明人團隊達到210人，發(fā)展速度之快令人矚目。但值得注意的是，中興公司的專利授權率水平在前十位申請人中最低，僅達到37.5%，有超過16%的專利處于視撤或駁回狀態(tài)。企業(yè)在快速發(fā)展NFC技術、提高成果轉化率的同時，應加強對專利質量的重視程度、保證專利的創(chuàng)新含量，提高專利授權率，以便最大程度保護技術成果。

三、結論

NFC作為移動支付的關鍵技術，自2004年提出以來越來越受到業(yè)界的重視。從全球角度來看，NFC移動支付技術的專利布局格局已基本形成，美國、歐洲、中國、韓國和日本在技術普及應用和迅速發(fā)展的過程中儲備了大量專利。但NFC技術的發(fā)展歷程并非一帆風順，經過2004年到2008年的過熱發(fā)展后，NFC技術迅速進入了相對沉寂期。2009年到2011年期間，由于NFC技術標準不統(tǒng)一，NFC模塊置于手機中還是SIM卡中難以達成共識，加之電信與金融以及公共服務領域的話語權爭奪一直僵持不下，導致全球NFC發(fā)展陷入低谷。進入2012年以后，隨著標準的統(tǒng)一和市場環(huán)境的成熟，NFC重又步入了快速發(fā)展的軌道。

NFC的推廣應用，吸引了全球大量知名的通信、電子、半導體、消費零食廠商投入其中。日本索尼的表現(xiàn)最為突出，在日本及全球其它地區(qū)都布局了大量專利，專利數(shù)量為全球之首。以此帶動的松下、日立、三菱、凸版印刷、NEC、富士通等眾多公司都在該領域成果豐碩。技術的另一發(fā)起者飛利浦及其旗下的NXP實力僅次于日本企業(yè)，諾基亞、三星和索尼愛立信等通信企業(yè)憑借深厚的技術積淀，專利布局力度也較大。中國的中興和握奇公司在此領域實力較強，躋身全球前列，但專利數(shù)量和技術實力與前述大公司相比還有一定差距。中國在致力NFC技術研究的公司數(shù)量和實力都有待提升。

隨著近年來移動支付技術的迅猛發(fā)展和專利申請量的快速增加，我國企業(yè)和相關科研單位應積極布局移動支付相關專利，以便在技術與市場上搶得先機。針對目前我國NFC技術的專利布局中存在的問題提出以下建議。

（一）重視NFC技術的海外布局，提高產品的海外競爭力

從分析結果來看，我國NFC技術領域的企業(yè)的主要目標市場還在本國，可能受制于技術積累有限等因素，國際市場擴展緩慢。在海外布局專利的企業(yè)屈指可數(shù)，專利申請數(shù)量也很有限。全球范圍來看，中國權利人的專利申請幾乎都集中在本國，比例達到98%。然而，索尼不僅在日本有較多專利，在中國、美國、歐洲及韓國也有相當數(shù)量的專利申請。相比之下，后進企業(yè)中興卻僅在中國有較大專利申請量，在美國、歐洲的申請量僅為兩三項。企業(yè)要想走出去，不僅需要在本土進行專利申請，更需要在全球范圍內做好專利布局，以便使自身產品在競爭當中占有更多話語權。

從國家政策層面上，為了在激烈的國際競爭中處于有利地位，各國均不同程度出臺或實施了促進本國企業(yè)對外專利申請的政策或舉措。日本在各個時期都推出了在國外申請專利、獲取專利的計劃和目標，韓國也有類似的計劃。有分析指出，在日本本國經濟停滯不前的情況下，日本通過專利技術的海外布局，不但保持很高的投資收益，同時在保證可持續(xù)創(chuàng)新的情況下保持了這一“國家盈利模式”的可持續(xù)性。

在目前形勢下，國家應有針對性的對NFC移動支付行業(yè)，培育海外專利優(yōu)勢企業(yè)；在海外申請專利方面，給予政策扶持，在培育一批海外專利擁有量較多的企業(yè)的同時，有效提升相關行業(yè)的國際競爭力；另外，還要優(yōu)化對外申請專利的環(huán)境，加強對外專利申請的宣傳與指導，引導企業(yè)有效利用PCT途徑對外申請專利，提高我國創(chuàng)新主體的海外專利保護意識。

（二）加強上游技術研發(fā)與成果保護，促進移動支付產業(yè)健康發(fā)展

根據(jù)分析結果，我國企業(yè)在NFC芯片等關鍵上游技術領域的專利申請實力非常薄弱。大部分關鍵技術和核心專利均掌握在日本、韓國、美國等企業(yè)手中，我國掌握的專利均在中、下游領域，面臨的知識產權風險極高。同時，由于基于13.56MHz的NFC技術標準超過1400項專利掌控在Nokia、SONY、NXP、VISA手中，標準中的核心專利幾乎完全為國外控制。這對我國NFC移動支付產業(yè)的健康發(fā)展是非常不利的。

針對目前我國移動支付產業(yè)鏈發(fā)展不均衡的現(xiàn)狀，我國企業(yè)可通過專利許可等途徑降低知識產權風險。同時，應當加快產業(yè)鏈上游關鍵技術的研究，一方面，通過對國外通信巨頭手中的NFC核心專利做好外圍專利布局，提高風險防御能力；另一方面，由于新技術更新?lián)Q代速度快，非常有必要做好NFC技術的預研工作，及時了解行業(yè)巨頭研發(fā)動態(tài)，捕捉移動支付技術的發(fā)展方向，提前做好布局，在下一代移動支付技術領域中爭取更大話語權。