甲醇產(chǎn)能真正過剩了嗎？

文/李志堅(jiān)

甲醇是我國傳統(tǒng)煤化工領(lǐng)域的重點(diǎn)產(chǎn)品。近年來，隨著我國煤化工行業(yè)的發(fā)展，我國甲醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，各地發(fā)展煤化工的起步項(xiàng)目多首選甲醇，甲醇項(xiàng)目投資較熱，產(chǎn)能、產(chǎn)量也隨之迅速增長。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年我國甲醇總產(chǎn)能突破5000萬噸，甲醇產(chǎn)量約為3060萬噸。但是，多年以來，我國甲醇產(chǎn)能利用率（業(yè)內(nèi)俗稱“開工率”）通常在45%～60%的范圍內(nèi)波動(dòng)。因此，伴隨甲醇行業(yè)的高速發(fā)展，甲醇產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的說法也頗為流行。

那么，我國甲醇產(chǎn)能真的嚴(yán)重過剩了么？通過對我國甲醇產(chǎn)能的深入分析，筆者認(rèn)為在甲醇產(chǎn)能過剩的表象之下，可能是較大的潛在市場需求，或者說是有效產(chǎn)能不足，甲醇產(chǎn)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間?！凹状籍a(chǎn)能過剩說”不應(yīng)成為行業(yè)健康發(fā)展的障礙。

數(shù)據(jù)：低效、彈性產(chǎn)能比例數(shù)量較大

數(shù)據(jù)顯示，2006年我國甲醇產(chǎn)量762萬噸，表觀消費(fèi)量是856萬噸；而2012年，我國甲醇產(chǎn)量達(dá)3060萬噸，表觀消費(fèi)量約為3550萬噸。這6年中，我國甲醇產(chǎn)量增長300%，年均復(fù)合增速高達(dá)26%。雖因金融危機(jī)的影響，2008～2009年的生產(chǎn)出現(xiàn)了波動(dòng)，但總體上甲醇行業(yè)仍處于高速成長時(shí)期。

當(dāng)然，在市場快速擴(kuò)張時(shí)，甲醇產(chǎn)能出現(xiàn)快速增長也屬正常現(xiàn)象。但這其中，低效、彈性產(chǎn)能比例大。

2006～2008年金融危機(jī)暴發(fā)前，由于甲醇下游消費(fèi)增長較快，加之當(dāng)時(shí)國內(nèi)甲醇產(chǎn)能有限，供需緊張，造成我國甲醇價(jià)格在3000元/噸左右的高位持續(xù)震蕩，短期內(nèi)甚至達(dá)到4000元/噸的高峰。高漲的價(jià)格刺激了國內(nèi)甲醇產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張，在高價(jià)甲醇的背景下，這些項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上也許是可行的。但是，甲醇項(xiàng)目的建設(shè)周期一般是2～4年，等這些項(xiàng)目建成時(shí)，甲醇價(jià)格已經(jīng)回歸到均衡價(jià)位，有些產(chǎn)能就不可避免地不能發(fā)揮了。因此，這種情況的項(xiàng)目主要在于決策前期論證不充分造成的投資失誤，而非簡單的產(chǎn)能過剩。

分析：類型不同導(dǎo)致利用率出現(xiàn)差異

那么，我國甲醇產(chǎn)業(yè)到底有多少有效產(chǎn)能？可以從近10年我國甲醇產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展時(shí)期，特別是甲醇投資過熱時(shí)期形成的產(chǎn)能分析來看，這部分產(chǎn)能主要分以下幾類：

天然 氣制甲醇產(chǎn)能

2008年前，我國天然氣消費(fèi)市場處于培育和初步發(fā)展時(shí)期，天然氣用戶數(shù)量和用氣量均不大，價(jià)格也相對較低，因此，天然氣制甲醇項(xiàng)目投資較省，建設(shè)周期短，經(jīng)濟(jì)效益可觀。這一時(shí)期，內(nèi)蒙古、河南、四川、青海等地一批天然氣制甲醇裝置拔地而起。

令人欣喜的是，這批項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)經(jīng)濟(jì)效益很好，部分項(xiàng)目投資已回收。但是，此后由于我國天然氣市場培育較好，民用氣和工商業(yè)燃?xì)庥昧靠焖僭鲩L，天然氣作為清潔能源的價(jià)格也在上漲。天然氣價(jià)格逐步市場化后，天然氣制甲醇已不經(jīng)濟(jì)。

目前我國天然氣制甲醇年產(chǎn)能近1000萬噸，大多數(shù)裝置都處于閑置狀態(tài)，短期內(nèi)恢復(fù)的可能性也不大。如果將來我國頁巖氣產(chǎn)業(yè)得到大規(guī)模發(fā)展，這些甲醇產(chǎn)能也有可能恢復(fù)。但從近期看，這部分產(chǎn)能大多應(yīng)計(jì)入無效產(chǎn)能。

無煙 煤為原料的單醇產(chǎn)能

金融危機(jī)暴發(fā)前，在高價(jià)甲醇的刺激下，我國也建設(shè)了一批以無煙塊煤為原料的單醇裝置，規(guī)模一般在20萬～30萬噸/年，全國總規(guī)模約在200萬噸/年。這部分產(chǎn)能大多由化肥企業(yè)建設(shè)。

無煙塊煤為原料的甲醇生產(chǎn)流程和合成氨流程相似，投資不高，建設(shè)周期短，管理方便。但是由于無煙塊煤屬于優(yōu)質(zhì)煤種，價(jià)格較高，在甲醇價(jià)格回歸后，這部分產(chǎn)能大多也不能正常開車。

聯(lián)醇 產(chǎn)能

合成氨聯(lián)醇是我國特色的合成氨工藝，在中小化肥企業(yè)得到了普遍推廣，特別是我國自主研發(fā)的醇烴（烷）化工藝，代替了傳統(tǒng)的銅洗工藝，具有凈化度高、污染小、節(jié)能等特點(diǎn)。在中小化肥企業(yè)，聯(lián)醇與合成氨幾乎不可分割：采用聯(lián)醇工藝，有利于降低合成氨能耗和生產(chǎn)成本；同時(shí)，聯(lián)醇裝置產(chǎn)量不大，正好適合區(qū)域性甲醇的消費(fèi)需求。企業(yè)在建設(shè)合成氨—聯(lián)醇裝置時(shí)，一般會(huì)把甲醇塔的能力設(shè)計(jì)大一些，甲醇塔可以在30%～100%的負(fù)荷之間運(yùn)行，這樣投資增加不多，使裝置保持一定的操作彈性，適應(yīng)市場需求的變化。

2012年我國聯(lián)醇產(chǎn)能約為1100多萬噸，甲醇價(jià)格較低時(shí)盡量低負(fù)荷操作，產(chǎn)量約為500萬噸，約占合成氨總產(chǎn)量的10%。

聯(lián)醇產(chǎn)能的競爭力取決于整套合成氨裝置，不能因?yàn)橐?guī)模小而籠統(tǒng)稱為落后產(chǎn)能、過剩產(chǎn)能，稱為“彈性產(chǎn)能”比較合理。

焦?fàn)t 氣為原料的產(chǎn)能

2012年我國焦?fàn)t氣制甲醇產(chǎn)能約850萬噸。焦?fàn)t氣產(chǎn)能是隨著獨(dú)立焦化企業(yè)的建設(shè)而發(fā)展起來的，焦?fàn)t氣制甲醇屬于焦化副產(chǎn)品的綜合利用，對提高焦化裝置的經(jīng)濟(jì)效益和節(jié)能減排具有重要意義。焦?fàn)t氣制甲醇單系列規(guī)模為8萬～20萬噸/年。這部分產(chǎn)能的競爭力決定于主體裝置——焦化裝置的競爭力。只要焦化裝置能正常開車，焦?fàn)t氣制甲醇裝置對焦化經(jīng)濟(jì)效益有補(bǔ)充作用。

近年來，隨著焦化產(chǎn)業(yè)兼并重組的進(jìn)行，沒有尾氣回收的小型焦化裝置逐步淘汰，大型焦化企業(yè)和園區(qū)不斷增加，使焦?fàn)t氣制甲醇發(fā)展很快。近5年其年產(chǎn)能已從不足百萬噸增長到850萬噸，今后還有可能增加。根據(jù)焦?fàn)t氣制甲醇依托的焦化裝置來源分析，我國焦?fàn)t氣制甲醇的競爭力是比較強(qiáng)的。

除以上的產(chǎn)能外，剩下的甲醇產(chǎn)能基本是采用先進(jìn)技術(shù)建設(shè)的大型裝置，單套裝置規(guī)模在30萬～180萬噸/年，應(yīng)該都具有較強(qiáng)的競爭力。

因此我國當(dāng)前5000萬噸甲醇總產(chǎn)能中，扣除無效、低效產(chǎn)能1000萬噸，再扣除按50%計(jì)算的彈性產(chǎn)能550萬噸后，有效產(chǎn)能應(yīng)為3450萬噸，若以2012年產(chǎn)量3060萬噸計(jì)，產(chǎn)能利用率（開工率）應(yīng)該在80%以上，考慮到部分產(chǎn)能是2012年中投產(chǎn)的，只生產(chǎn)了幾個(gè)月，這樣看來，甲醇產(chǎn)能利用率是很高的，也符合當(dāng)前國內(nèi)許多甲醇裝置，只要不是技術(shù)因素，都在高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的實(shí)際情況。

建議：理清概念，合理布局增產(chǎn)搶先機(jī)

從上述分析情況可以看出，今后業(yè)界在談到甲醇產(chǎn)能時(shí)不應(yīng)一概而論地以總產(chǎn)能計(jì)，而得出開工率極低、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的結(jié)論。筆者建議提出有效產(chǎn)能的概念，以此來計(jì)算產(chǎn)能利用率，以免對產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策產(chǎn)生誤導(dǎo)。

首先，對天然氣制甲醇，由于當(dāng)前天然氣價(jià)格上漲，大多數(shù)項(xiàng)目已經(jīng)不具經(jīng)濟(jì)性。我國大多數(shù)天然氣制甲醇裝置，技術(shù)先進(jìn)、能量利用合理、能耗較低。如果“氣改煤”能夠利用的設(shè)備也很少，沒有多大價(jià)值，那么建議對這些產(chǎn)能進(jìn)行封存，可稱為“封存產(chǎn)能”。如果幾年后國內(nèi)頁巖氣發(fā)展取得突破，還是有機(jī)會(huì)重啟這些裝置的。

其次，對聯(lián)醇產(chǎn)能應(yīng)稱為“彈性產(chǎn)能”，不應(yīng)以設(shè)備總能力計(jì)算，建議以總能力的50%計(jì)入有效產(chǎn)能。

再次，對于一些長期不能開車的煤頭單醇產(chǎn)能應(yīng)列為無效產(chǎn)能。

總之，甲醇的有效產(chǎn)能還與甲醇價(jià)格密切相關(guān)，甲醇未來將越來越多地從化工產(chǎn)品屬性轉(zhuǎn)向能源產(chǎn)品屬性，其價(jià)格應(yīng)該與油價(jià)掛鉤。我們研究結(jié)果是，在油價(jià)80美元/桶時(shí)，對應(yīng)的合理甲醇價(jià)格應(yīng)該是2600元/噸。甲醇價(jià)格上漲時(shí)，能夠運(yùn)轉(zhuǎn)的甲醇產(chǎn)能可能會(huì)高一些。

隨著我國甲醇下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是甲醇制烯烴和醇醚燃料兩大潛力領(lǐng)域的發(fā)展，我國甲醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景還是較好的。預(yù)計(jì)到2015年，我國甲醇需求量將達(dá)到4500萬噸左右，若按90%的產(chǎn)能利用率計(jì)算，需要有效產(chǎn)能為5000萬噸，從目前情況看，還需增加1500萬噸的有效產(chǎn)能。如果不及早謀劃增加有效生產(chǎn)能力，待甲醇新的下游市場發(fā)展起來時(shí)，我國甲醇市場又可能產(chǎn)生新的一輪“價(jià)格暴漲—大量增產(chǎn)—價(jià)格暴跌”的局面，這是各位期待行業(yè)健康發(fā)展的業(yè)內(nèi)人士不愿看到的。

建議國家有關(guān)部門根據(jù)新興甲醇下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，結(jié)合原料資源情況，合理布局新增有效甲醇產(chǎn)能。新增產(chǎn)能應(yīng)按照國家要求的“煤化電熱一體化”的建設(shè)模式，建設(shè)一批先進(jìn)產(chǎn)能，力爭使甲醇能耗達(dá)到1.4噸標(biāo)煤/噸甲醇，力爭達(dá)到1.3噸標(biāo)煤/噸甲醇的要求