中國對西非石油投資的現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)及對策

孫 健

(東北財經(jīng)大學 國際經(jīng)濟貿(mào)易學院，遼寧 大連 116025)

伴隨經(jīng)濟的高速增長，我國的能源安全問題日漸突出。國家發(fā)展改革委員會能源研究所發(fā)布的《中國能源展望》提出，“十二五”期間我國的能源需求增速將達到4.7%，我國能源短缺問題將愈發(fā)顯現(xiàn)。其中，石油對外依存造成的安全問題將更加凸顯。到2015年，我國石油對外依存度將從目前的55%進一步上升至60%左右。除對外依存度高以外，我國石油進口高度集中，來自中東地區(qū)的石油進口占我國石油總進口的51%，遠遠高出非洲所占的24%的比例。石油進口高度集中蘊含著巨大的風險，特別是伊朗，我國石油進口量的11%來自伊朗，一旦伊朗局勢不穩(wěn)，將直接威脅到我國的石油供應。

石油是基礎性能源，石油供應和石油價格的穩(wěn)定關系國民經(jīng)濟健康穩(wěn)健的發(fā)展，因此改變目前我國石油進口過度集中、實現(xiàn)石油供應來源多元化十分必要。西非的幾內(nèi)亞灣是世界石油資源的戰(zhàn)略要地之一，雖然儲量不及西亞北非，但含硫量少，屬于高質(zhì)量的輕質(zhì)石油，提煉難度和成本都低于中東石油，因而發(fā)展?jié)摿薮?，成為近年來國際石油企業(yè)投資的熱點。

2000年中非合作論壇成立以來，中非經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展迅速。截至2012年6月，中國對非各類投資450億美元，其中直接投資超過150億美元［1］，中非在各領域的投資合作方興未艾。隨著中非經(jīng)貿(mào)關系的深化，西非將在未來中非能源合作中發(fā)揮越來越重要的作用。我國應把握中非投資合作迅猛發(fā)展的有利時機，加大對西非幾內(nèi)亞灣地區(qū)的石油投資，在逐步降低對中東地區(qū)石油依賴的同時，滿足國內(nèi)不斷增長的能源需求。

一、中國對西非石油投資的現(xiàn)狀

幾內(nèi)亞灣是近年來發(fā)掘的新的石油富集地區(qū)。據(jù)估測，該地區(qū)的石油儲量約占世界石油總蘊藏量的10%。幾內(nèi)亞灣沿岸的尼日利亞和安哥拉是非洲最大的兩個產(chǎn)油國。與戰(zhàn)亂不斷的波斯灣相比，幾內(nèi)亞灣周邊的局勢相對穩(wěn)定，因而成為包括美國在內(nèi)的發(fā)達國家石油多元化戰(zhàn)略的重要基地。幾內(nèi)亞灣地區(qū)豐富的油氣資源吸引了全球投資者的目光，作為西非主要產(chǎn)油國的尼日利亞和加納更是投資者關注的焦點，成為西非地區(qū)外國直接投資(FDI)流入的主要目的地［2］164－165。

尼日利亞是非洲第一大產(chǎn)油國，也是我國在西非最主要的石油投資地。2009年，中國石化花費72.4億美元全額收購瑞士Addax公司，該公司主要的資產(chǎn)所在地就位于尼日利亞。中國與尼日利亞合作建有萊基自由貿(mào)易區(qū)，為我國企業(yè)對尼能源投資提供了很好的平臺。2010年7月，中國建筑工程總公司與尼日利亞國營石油公司簽署協(xié)議，投資80億美元在萊基自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)建設煉油廠。同年，中國海洋石油總公司斥資近30億美元收購尼日利亞海上石油區(qū)塊OML130 45%的權益。2010年以來，由于美國加大了對頁巖氣等新能源的開發(fā)，從尼日利亞進口石油的數(shù)量出現(xiàn)了下滑，尼日利亞政府轉(zhuǎn)而謀求與中國石油企業(yè)的合作。2012年11月，中國石化與法國道達爾公司就購買后者在尼日利亞陸上石油區(qū)塊權益事宜初步達成一致，交易價格預計達24億美元［3］。這是2012年10月尼日利亞政府宣布提高本國石油分成比例以來我國對尼日利亞石油投資的新舉措。

尼日利亞雖然石油儲量豐富，但政局不穩(wěn)，海盜猖獗，這給我國的石油投資帶來很大的風險。相比之下，同處幾內(nèi)亞灣的加納，政局穩(wěn)定，經(jīng)濟活躍，物流通暢，因此在加納發(fā)現(xiàn)朱比利油氣田之后，我國迅速擴大了對加納的石油投資。2010年9月，中國國家開發(fā)銀行與加納政府簽署了《首期30億美元全面合作融資框架協(xié)議》，雙方將在油氣、能源、基礎設施、農(nóng)業(yè)和中小企業(yè)等諸多領域展開合作。與此同時，中國海洋石油總公司等國內(nèi)能源企業(yè)也借助中非發(fā)展基金的橋梁積極謀求與加納國家石油公司(GNPC)間的合作，勘探開發(fā)加納的海上油氣田。

雖然中非交往歷史悠久，但在西非石油開發(fā)上，我國能源企業(yè)卻是十足的“后來者”。長期以來，我國主要是通過貿(mào)易合作的方式獲取非洲的資源和能源，對非石油投資起步較晚。而受地緣、歷史、文化等因素的影響，西非國家更傾向于同歐美石油企業(yè)開展合作。歐美石油企業(yè)憑借其雄厚的資金實力、先進的勘探開發(fā)技術及管理經(jīng)驗、傳統(tǒng)的政治影響等，在非洲石油資源開發(fā)中始終占據(jù)主導地位，導致我國石油企業(yè)在西非地區(qū)擁有的項目和勘探權數(shù)量偏少，業(yè)務也局限在服務項目領域。

二、中國在西非石油投資面臨的挑戰(zhàn)

出于緩解我國石油供應緊張以及拓寬石油供應來源的考慮，近年來我國加快了對西非石油投資的步伐，也取得了一定進展。然而，非洲獨特的投資環(huán)境、西方國家對西非石油資源的操控等因素的存在，使我國在西非地區(qū)的石油投資面臨重重挑戰(zhàn)。

1.國際輿論的壓力

進入21世紀以來，特別是隨著中非合作論壇的創(chuàng)立，中非經(jīng)貿(mào)合作取得了長足發(fā)展。2011年中非貿(mào)易額達到1663億美元，中國連續(xù)三年成為非洲第一大貿(mào)易伙伴國［1］。中國在非洲影響力的增強引起了西方國家的不安，于是，西方輿論將中國與非洲國家正常的友好交往與“新殖民主義”相提并論，對中國在非洲正常的貿(mào)易投資活動大加指責。不僅如此，西方輿論還煽動非洲國家的民族情緒，利用非洲國家政府和民眾對資源能源開發(fā)利益的關注，營造我國具有控制非洲國家資源能源企圖的輿論氛圍，干擾和破壞中資企業(yè)在西非地區(qū)的石油投資活動。

2.西方石油企業(yè)的排擠

石油行業(yè)是高度壟斷的行業(yè)，由于歷史、資金和技術等原因，發(fā)達國家大型石油企業(yè)在西非石油市場占有絕對優(yōu)勢。以加納為例，英國塔洛石油公司擁有朱比利油氣田34.7%的股份，克斯莫斯和阿納達克石油公司各占23.49%，加納國家石油公司僅占13.7%。我國企業(yè)在進軍西非油氣資源開發(fā)市場的過程中，遭遇到了來自美國?？松梨诤脱┓瘕?、英荷殼牌以及法國道達爾等西方石油公司的排擠和阻撓，部分并購協(xié)議不得不最終擱淺。此外，中國石油、中國石化的“國企”身份往往也成為西方能源企業(yè)攻擊我國的標靶，增加了我國企業(yè)進入當?shù)赜蜌赓Y源市場的難度。

3.東道國動蕩的投資環(huán)境

西非國家在歷史上大都是英國和法國的殖民地，與其他遭受殖民的地區(qū)一樣，西非地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展徘徊不前，國家建設滯后，加上民族宗教復雜，導致西非社會面臨非常復雜的經(jīng)濟和社會矛盾，很容易造成社會局勢動蕩。在政治上，西非國家大都移植了西方的多黨制，黨派林立，使得原本就錯綜復雜的社會矛盾雪上加霜。在資源開發(fā)上，西方國家出于自身利益的考慮，傾向于扶植能代表西方利益的黨派和領導人，加劇了西非國家內(nèi)部的政治沖突。動蕩的政治局勢破壞了投資活動的有序開展，也直接威脅到了我國在西非投資企業(yè)人員的人身安全和投資權益。

近年來，西非成為全球油氣勘探開發(fā)的熱點地區(qū)，在全球油價高企的背景下，西非產(chǎn)油國越來越注重維護自身的資源權益。2012年10月，尼日利亞石油部長宣布，在提交議會批準的石油工業(yè)法案(PIB)中，將聯(lián)邦政府所得的利潤分成比例從先前規(guī)定的61%提高到73%。實際上，自2008年尼日利亞政府制定石油工業(yè)法案以來，PIB一直處于飽受爭議的狀態(tài)，這種懸而未決的法律狀態(tài)使得對尼日利亞油氣行業(yè)的上游投資充滿了不確定性，很多投資活動因此而受到?jīng)_擊。

三、促進中國對西非石油投資的對策建議

自我國加入WTO以來，與經(jīng)濟高速增長同步的是能源需求的快速攀升。2001年，我國日石油消費量為4859千桶，到2011年日石油消費量已上升至9758千桶，增幅達100.8%①BP，Statistical Review of World Energy 2011.p9.。與此同時，全球油價也出現(xiàn)了巨幅攀升。以紐約商品交易所西德克薩斯輕質(zhì)原油(WTI)為例，2001年的價格為每桶25.93美元，到2011年已上漲至每桶95.04美元，漲幅達266.5%①BP，Statistical Review of World Energy 2011.p15.。對于我國這樣的能源需求大國，油價上漲會直接威脅國內(nèi)物價的穩(wěn)定，誘發(fā)通貨膨脹風險。除高油價之外，我國石油進口高度依賴中東地區(qū)的格局也蘊含著巨大的風險。因此，維護我國石油供應安全已成為未來我國經(jīng)濟穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的重要前提。相對于世界其他產(chǎn)油區(qū)，西非的油氣資源具有其無可比擬的優(yōu)勢，儲量大、品位高、成本低都是其吸引投資者的優(yōu)勢所在。為此，我國應加強對西非的石油投資，在拓寬石油來源的同時，為我國未來的經(jīng)濟和社會發(fā)展提供能源保障。

1.加強投資規(guī)劃和能源外交

經(jīng)過多年的發(fā)展，中非關系已從中國的單向援助發(fā)展到今天互利合作的新階段，非洲不僅是我國資源和能源的主要來源地，而且將成為我國制造業(yè)海外轉(zhuǎn)移的重要承接地。為全面深化中非能源合作，我國需要加強對非投資規(guī)劃，發(fā)揮政府、企業(yè)和金融機構(gòu)的協(xié)同作用，互相配合，形成對非石油投資的整體鏈條。

加強對西非國家的資源外交，努力通過外交手段為我國企業(yè)在西非的石油投資創(chuàng)造良好的輿論環(huán)境。要利用好中非合作論壇、中非企業(yè)家大會等對話機制，突出中非能源合作互利共贏的色彩，化解西非國家對中國石油開發(fā)的擔心和疑慮。

2.拓寬石油投資的形式

為擺脫西方大石油公司對我國企業(yè)在西非石油投資的排擠，打入非洲市場，我國采取的是將石油開發(fā)與基礎設施建設相結(jié)合的方式，在幫助西非國家改善基礎設施水平的同時，獲得了開發(fā)西非國家油氣資源的機會。今后，除這種“打包”的方式外，還應引入多種投資形式。首先是鼓勵中國石油﹑中海油﹑中國石化這些“央企”的合作競標，在降低風險的同時實現(xiàn)優(yōu)勢互補，爭取在非洲獲得更大的市場份額。其次是鼓勵中央企業(yè)與民營企業(yè)間的合作，利用民營企業(yè)機制靈活和市場化色彩強的特點，拓寬中非能源合作渠道，回應西方媒體對“央企”對非投資的指責。第三，爭取多國合作的模式，既可以利用西非國家努力擺脫對西方石油公司依賴的心理，爭取與產(chǎn)油國政府和企業(yè)合作，又可以利用全球金融危機后發(fā)達國家流動性短缺的時機爭取與西方能源企業(yè)合作，化競爭為合作，實現(xiàn)共同發(fā)展。

3.注重與東道國的政策協(xié)調(diào)

2011—2012年，世界各國繼續(xù)加強了對FDI流入的監(jiān)管政策［2］88。特別是那些自然資源豐富的國家，出于從全球大宗商品價格飛漲中受益等考慮，普遍加強了對采掘業(yè)的監(jiān)管。加納、津巴布韋等在不同程度上提高了采掘業(yè)的稅收，尼日利亞則是要求提高政府的利潤分成。東道國投資政策的調(diào)整會影響我國企業(yè)在西非的投資收益，因此需要政府出面，與東道國政府加強政策協(xié)調(diào)，利用西非產(chǎn)油國努力擺脫單純依靠石油出口的發(fā)展模式的心理，通過深化與產(chǎn)油國在基礎設施、農(nóng)業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)的合作，來為我國在西非投資的石油企業(yè)爭取比較優(yōu)惠的投資條件。

4.強化公共外交和文化交流

如前所述，我國在西非的石油投資面臨不利的輿論環(huán)境，這提示我國需要加強公共外交和對非文化交流，塑造中國的“國家形象”。由于語言障礙，包括西非在內(nèi)的非洲國家在報道中國時，往往會引用不存在語言障礙的歐美媒體的言論，加上非洲記者在教育的過程中浸染了西方的思想和意識形態(tài)，很多時候會用西方的價值觀來看待和評判中國，常常作出一些不符合事實的歪曲報道。因此，我國需要加大對非洲公共外交的工作力度，搞好與東道國當?shù)厣鐓^(qū)和媒體的關系，增強相互間的交流和信任。在非洲增加設立英文媒體和法語媒體，宣傳我國政府對非洲投資的政策理念以及在非投資企業(yè)履行社會責任、開展公益活動的情況，影響非洲人的對華觀，塑造中國政府和企業(yè)的良好形象。

四、結(jié) 語

我國的能源安全形勢十分嚴峻，加緊實施石油多元化戰(zhàn)略已迫在眉睫。我國與非洲國家有著悠久的交往，雙邊經(jīng)貿(mào)合作不斷深化，我國應在鞏固中非傳統(tǒng)關系的基礎上，采取多種形式加大對西非地區(qū)的石油投資，在保障我國石油安全的同時，充實中國同西非國家的互利合作。

［1］溫家寶在第四屆中非企業(yè)家大會開幕式上的講話［EB/OL］.(2012－07－18)［2012－11－25］.http://www.focac.org/chn/ltda/dwjbzzjh/t952859.htm.

［2］聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展組織.世界投資報告2012［R］.北京:經(jīng)濟管理出版社，2012.

［3］中國擬24億美元收購法國道達爾公司在尼日利亞石油區(qū)塊權益［EB/OL］.(2012－11－12)［2012－11－25］.http://fec.mofcom.gov.cn/article/xwdt/gn/201211/17075 73_1.html.