2013-2015年中國(guó)熱點(diǎn)交通領(lǐng)域安防市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

■ 王月雅

中國(guó)交通運(yùn)輸領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施投資呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。筆者對(duì)未來(lái)交通安防市場(chǎng)的發(fā)展前景持樂觀的預(yù)期。市場(chǎng)規(guī)模將保持較快增長(zhǎng)，安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域作為規(guī)模最大的產(chǎn)品領(lǐng)域，仍將對(duì)安防產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展起到龍頭帶動(dòng)作用。

交通基礎(chǔ)設(shè)施是推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)和降低貧困的因素之一。在城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)以及區(qū)域經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展等動(dòng)因的推動(dòng)下，積極推動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施投資已經(jīng)成為各個(gè)國(guó)家和地方政府刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要手段。自2003年開始，中國(guó)交通運(yùn)輸領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施投資呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，投資額從2002年的1530.25億增加到2012年的3.03萬(wàn)億，增加了將近19倍。2011年，受鐵路投資大幅減少以及外部環(huán)境不景氣等多種因素影響，總投資出現(xiàn)下滑，但并未改變交通設(shè)施投資繼續(xù)較快增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

圖1 ：2002-2012年中國(guó)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)固定資產(chǎn)投資額及增長(zhǎng)

驅(qū)動(dòng)因素

驅(qū)動(dòng)因素之一：城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速推進(jìn)

改革開放以來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，隨著城鎮(zhèn)化水平提高以及城市群發(fā)展，人口和產(chǎn)業(yè)集聚的中心城市之間、城市群內(nèi)部的客運(yùn)需求強(qiáng)勁，對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施承載能力提出更高要求。目前，由發(fā)改委主導(dǎo)的《城市群綜合交通網(wǎng)規(guī)劃方案》正在編制過程中。同時(shí)，城市內(nèi)部，以及城區(qū)與郊區(qū)之間的交通聯(lián)系也在加強(qiáng)，這些因素都是推動(dòng)鐵路軌道交通、高速公路等交通設(shè)施建設(shè)的重要因素。

驅(qū)動(dòng)因素之二：對(duì)信息化管理的要求不斷提升

當(dāng)前，城市的道路擁堵與出行安全問題日益受到關(guān)注，在城市通行能力增長(zhǎng)有限的制約下，政府需要通過智能化的手段，提高城市的承載能力和運(yùn)行效率，同時(shí)強(qiáng)化監(jiān)管手段，以彌補(bǔ)傳統(tǒng)監(jiān)管手段的不足。因此，視頻監(jiān)控和集成交通指揮等迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

表1:國(guó)家支持交通發(fā)展的最新政策

表2:“十二五”后三年重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資缺口

驅(qū)動(dòng)因素之三：政府主導(dǎo)下的交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展目標(biāo)

在《交通運(yùn)輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，國(guó)家提出了公路、航空等各個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展目標(biāo)。規(guī)劃中提出的各種目標(biāo)直接推動(dòng)了該領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施投資。

根據(jù)賽迪顧問對(duì)鐵路、高速公路、城市軌道交通和民用航空機(jī)場(chǎng)等重點(diǎn)交通領(lǐng)域投資計(jì)劃與實(shí)際完成情況的測(cè)算，假定“十二五”期間這些領(lǐng)域的建設(shè)目標(biāo)可以完成，則2013-2015年之間，鐵路還需投資1.32億元，高速公路預(yù)計(jì)還需投資9000億元，城市軌道交通還需投資10330億元，民用航空機(jī)場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還需投資3250億元，總計(jì)已達(dá)到3.6億元。考慮到港口、城市道路的投資以及原有公路等的線路改造和機(jī)電設(shè)備更新?lián)Q代，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)“十二五”目標(biāo)，后續(xù)投資還將超過4萬(wàn)億元。

以下將通過詳細(xì)剖析交通基礎(chǔ)設(shè)施投資的重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域在未來(lái)三年的投資預(yù)期，結(jié)合該領(lǐng)域?qū)煌ò卜?，尤其是視頻監(jiān)控的具體需求，預(yù)測(cè)市場(chǎng)的規(guī)模和趨勢(shì)。

交通安防總規(guī)模：2013-2015年規(guī)模預(yù)計(jì)為369億元

在以上三大因素驅(qū)動(dòng)下，近三年，中國(guó)交通運(yùn)輸領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施投資究竟會(huì)促生交通安防市場(chǎng)多大的應(yīng)用空間？根據(jù)表2中交通領(lǐng)域的投資計(jì)劃，我們預(yù)測(cè)進(jìn)三年交通安防市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。2013-2015年間將總計(jì)產(chǎn)生369億市場(chǎng)需求，其中城市軌道交通領(lǐng)域的安防市場(chǎng)規(guī)模為38億元，高速公路領(lǐng)域的安防市場(chǎng)規(guī)模為41.5億元。

熱點(diǎn)領(lǐng)域之一：城市軌道交通。預(yù)計(jì)將產(chǎn)生38億安防市場(chǎng)需求，平均每年12.7億元

城市軌道交通是公共交通的重要組成部分，運(yùn)量大、速度快、安全、準(zhǔn)點(diǎn)，可以有效緩解城市人口不斷增加帶來(lái)的交通運(yùn)輸壓力。伴隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，城市客運(yùn)量與旅客周轉(zhuǎn)量快速增長(zhǎng)。2011年，中國(guó)城市軌道交通運(yùn)送的客運(yùn)量達(dá)到71.34億人次，同比增長(zhǎng)28%（見圖2）。北京、上海等一線城市是客運(yùn)量最集中的城市，其中上海為21.01億人次，北京為21.93億人次。因此，長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)家政策一直大力鼓勵(lì)發(fā)展城市軌道交通。

圖2 :中國(guó)軌道交通客運(yùn)量增長(zhǎng)

圖3:中國(guó)城市軌道交通累計(jì)運(yùn)營(yíng)里程數(shù)預(yù)測(cè)

與發(fā)達(dá)國(guó)家主要城市成熟的軌道交通相比，中國(guó)城市軌道交通明顯滯后。預(yù)計(jì)隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，未來(lái)城市軌道交通客運(yùn)服務(wù)的需求還將保持快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)線路建設(shè)大規(guī)模發(fā)展，2011-2020年將成為中國(guó)城市軌道交通發(fā)展的黃金時(shí)期。根據(jù)中國(guó)各城市的城市軌道路網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，2011-2015年間，全國(guó)將新開通城軌里程2375公里，2020年全國(guó)將建成輕軌及地鐵合計(jì)接近8497公里；到2050年，運(yùn)營(yíng)的總里程數(shù)將達(dá)到12175.6公里，占世界總里程一半以上。

按每公里城軌建設(shè)投資5億元計(jì)算，2013-2015年，預(yù)計(jì)中國(guó)各城市的軌道交通路網(wǎng)建設(shè)還將帶來(lái)將近8130億的投資需求，從而帶動(dòng)包括網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)、視頻監(jiān)控子系統(tǒng)、防爆安檢設(shè)備、門禁子系統(tǒng)以及入侵探測(cè)子系統(tǒng)、報(bào)警系統(tǒng)等安防產(chǎn)品以及系統(tǒng)集成的綜合安防系統(tǒng)建設(shè)需求。

由于軌道線路站點(diǎn)的機(jī)電基礎(chǔ)設(shè)施施工通常在線路開通前一年開始，因此影響2013-2015年城軌站安防市場(chǎng)需求的主要是2016年前可能開通的線路。三年內(nèi)所開通線路總計(jì)規(guī)劃有647個(gè)站點(diǎn)，根據(jù)平均水平測(cè)算，預(yù)計(jì)將產(chǎn)生38億元市場(chǎng)需求，其中新建市場(chǎng)需求34億元?？紤]到中國(guó)城市軌道交通路網(wǎng)除北京和上海的個(gè)別線路運(yùn)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)之外，其他大部分都是在近五年建設(shè)的，更新改造的需求尚未到大規(guī)模釋放期，規(guī)模預(yù)計(jì)為4億左右。

熱點(diǎn)領(lǐng)域之一：高速公路。預(yù)計(jì)將產(chǎn)生41.5億元安防市場(chǎng)需求，平均每年13.8億元

近年來(lái)，國(guó)家在高速公路行業(yè)持續(xù)投資以提高高速公路網(wǎng)絡(luò)覆蓋率。從每年高速公路新增里程數(shù)的情況看，可以發(fā)現(xiàn)2011年明顯提速，高速公路通車?yán)锍坛掷m(xù)增長(zhǎng)。目前“十二五”的新增目標(biāo)已完成65%，可見地方政府對(duì)投資高速公路的積極性很高，因此后三年完成目標(biāo)的可能性非常大。

表3:城軌站臺(tái)安防設(shè)備應(yīng)用需求及資金投入估算表

圖4 2006-2012年中國(guó)高速公路新增里程數(shù)

目前東部地區(qū)高速公路建設(shè)已進(jìn)入建設(shè)后期，需求以更新改造和提高監(jiān)控密度為主；西部地區(qū)仍處于建設(shè)階段，貴州、云南和四川等地區(qū)將成為未來(lái)安防產(chǎn)品需求最大的區(qū)域市場(chǎng)。由于西部地區(qū)高速公路建設(shè)中隧道以及橋梁、長(zhǎng)下坡、大拐彎較多，因此監(jiān)控系統(tǒng)的投入也隨之加大。

表4：2013-2015年西部省份高速公路項(xiàng)目開工情況

表5：高速公路視頻監(jiān)控設(shè)備應(yīng)用需求及資金投入估算表

高速公路的機(jī)電系統(tǒng)需求包括通訊系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、收費(fèi)系統(tǒng)、隧道通風(fēng)照明系統(tǒng)及配電傳輸系統(tǒng)等，一般占到高速公路基本建設(shè)總投資的3%—5%左右，其中前三大系統(tǒng)最核心。隨著收費(fèi)系統(tǒng)的日益完善，以及公眾、運(yùn)營(yíng)管理方、相關(guān)職能部門對(duì)高速安全的重視，監(jiān)控在三大系統(tǒng)中的地位和投資越來(lái)越突出，成為運(yùn)營(yíng)方最直觀、最關(guān)鍵的前端視頻信息采集手段。隨著全程監(jiān)控和互連互通需求的提出，監(jiān)控布點(diǎn)密度進(jìn)一步提高，監(jiān)控系統(tǒng)的占比呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。

高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要用于對(duì)收費(fèi)站、路面、隧道／特大橋梁、變電所、危險(xiǎn)路段以及服務(wù)區(qū)等的安防監(jiān)控，其中以收費(fèi)站的安防監(jiān)控系統(tǒng)最為普及。

根據(jù)以上對(duì)高速公路所使用的安防監(jiān)控產(chǎn)品的特點(diǎn)和投入規(guī)模的分析，我們預(yù)測(cè)2013-2015年間，中國(guó)高速公路的安防機(jī)電設(shè)備建設(shè)和技術(shù)改造將帶來(lái)41.5億元的產(chǎn)品需求，其中新建市場(chǎng)的需求為34.6億元，因車流量增加、監(jiān)控密度提高等要求帶來(lái)的增購(gòu)以及更新需求為6.9億元。

結(jié)束語(yǔ)

總結(jié)以上一些近年來(lái)的交通行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的前景與表現(xiàn)，在投資支撐下，我們對(duì)未來(lái)交通安防市場(chǎng)的發(fā)展前景持樂觀的預(yù)期。市場(chǎng)規(guī)模將保持較快增長(zhǎng)，安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域作為規(guī)模最大的產(chǎn)品領(lǐng)域，仍將對(duì)安防產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展起到龍頭帶動(dòng)作用。未來(lái)，技術(shù)創(chuàng)新將成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，而?xì)分市場(chǎng)需求也將進(jìn)一步分化。