證監(jiān)會：堅(jiān)持投融資功能平衡等

證監(jiān)會：堅(jiān)持投融資功能平衡

2013年全國證券期貨監(jiān)管工作會議日前在北京召開。證監(jiān)會主席郭樹清在會上指出，今后一段時期我國資本市場發(fā)展的基礎(chǔ)將更加堅(jiān)實(shí)，資本市場正面臨難得的戰(zhàn)略機(jī)遇。郭樹清指出，今后一段時期，證監(jiān)會將堅(jiān)持從新興加轉(zhuǎn)軌的基本實(shí)際出發(fā)，堅(jiān)持投資功能和融資功能完全平衡，堅(jiān)持放松管制和加強(qiáng)監(jiān)管緊密結(jié)合，堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)法和完善法制有機(jī)統(tǒng)一，堅(jiān)持對內(nèi)開放和對外開放相互促進(jìn)，堅(jiān)持近期舉措和長遠(yuǎn)目標(biāo)統(tǒng)籌兼顧，加快建設(shè)一個更加成熟、更加強(qiáng)大的資本市場，在更大范圍和更高水平上發(fā)揮直接金融服務(wù)全局的作用。會議還指出，未來將進(jìn)一步深化發(fā)行和退市制度改革。

IPO放緩影響券商直投退出回報(bào)

根據(jù)投中集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，全年券商直投IPO退出案例數(shù)量達(dá)到25起，達(dá)到直投試點(diǎn)開展以來最高水平；但2012年下半年A股市場新股首發(fā)節(jié)奏的明顯放緩以及資本市場疲軟狀態(tài)依然對其回報(bào)水平產(chǎn)生負(fù)面影響，賬面回報(bào)規(guī)模及回報(bào)率相比2011年均有所下滑。2012年券商直投IPO退出后，其總賬面回報(bào)金額達(dá)20.29億元，平均賬面回報(bào)率為1.78倍。其中，回報(bào)金額最大的一起案例是國信弘盛在隆基股份中的退出，賬面退出金額為2.1億元；賬面回報(bào)率最大的一起案例為平安財(cái)智在兆日科技中的退出，回報(bào)率為9.9倍。從回報(bào)金額看，券商直投在中小板及創(chuàng)業(yè)板分別獲得賬面回報(bào)6.86億元和7.32億元，在上交所獲得賬面回報(bào)為5.10億元。

中青寶IPO募投項(xiàng)目延期

與中青寶同屬李瑞杰控股的寶德科技集團(tuán)近日發(fā)出公告，稱已接受財(cái)務(wù)顧問就其可能在A股上市所進(jìn)行的輔導(dǎo)。但其兄弟公司中青寶自2010年上市以來，不僅業(yè)績和股價表現(xiàn)都不佳，即便IPO募投項(xiàng)目也一再延期，至今未完成。其2010年登陸創(chuàng)業(yè)板時，在招股說明書中披露了三個募投項(xiàng)目：第一是4款游戲開發(fā)項(xiàng)目；第二是網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)技術(shù)平臺項(xiàng)目；第三是蘇州研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。三大項(xiàng)目募集資金投入合計(jì)3.5億元。按照當(dāng)時預(yù)計(jì)，4款游戲進(jìn)入公測的最晚時間在2011年5月，后兩個項(xiàng)目在2012年一季度之前也應(yīng)該達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。而根據(jù)中青寶2012年三季報(bào)披露，上述三大IPO項(xiàng)目完成進(jìn)度最快的也只有54.85%。

廣州港上市申請材料遞交證監(jiān)會

廣州港集團(tuán)的董事長、廣州市人大代表陳洪先1月21日透露，現(xiàn)在廣州港的上市申請材料已經(jīng)遞交證監(jiān)會，但具體上市時間現(xiàn)在還不能確定。廣州市南沙區(qū)委書記丁紅此前表示，南沙是出?？?，有對外開放的動力，所以今年海的文章要好好做，港口的文章要好好做。對此，陳洪先表示，今年主要把已經(jīng)投產(chǎn)的南沙港一期、二期、糧食碼頭、汽車碼頭等的生產(chǎn)經(jīng)營做好，使得量和效益都有一個提升；另外，抓緊建設(shè)已經(jīng)確定的項(xiàng)目，如總投資70個億的南沙港三期。

機(jī)械化工或成退出IPO高危行業(yè)

IPO在審企業(yè)財(cái)務(wù)核查啟動半月有余，已有9家公司選擇“退場”。市場人士表示，化工、機(jī)械類擬上市公司業(yè)績下滑可能性較大，或成撤回IPO申請的高危行業(yè)。有投行人士的摸底調(diào)查發(fā)現(xiàn)，船舶、光伏企業(yè)亦危機(jī)四伏，民營企業(yè)更是自查重中之重。業(yè)界普遍預(yù)計(jì)，恐有三分之一的公司將退出排隊(duì)序列。證監(jiān)會網(wǎng)站1月18日公布的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)周申報(bào)創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)中，江蘇中圣園科技股份有限公司、鉅泉光電科技（上海）股份有限公司終止審查，主板名單暫無變化。至此，半個多月以來已有9家擬上市公司申請終止審查。

企業(yè)境外IPO和增發(fā)申請材料簡化

證監(jiān)會1月21日公布了《股份有限公司境外公開募集股份及上市（包括增發(fā)）審批申請材料目錄和申請書示范文本》（下稱《示范文本》）。與2009年11月公布的規(guī)定相比，《示范文本》取消了境外投資銀行出具的上市可行性分析及承銷意向報(bào)告、所在地省級人民政府或國務(wù)院有關(guān)部門同意公司境外上市的文件、發(fā)改委關(guān)于申請人申請到境外上市的意見函、有關(guān)中介機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員的職業(yè)資格證明等文件。此外，到境外主板、創(chuàng)業(yè)板上市須提交的材料均取消了按境外會計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告（草稿）。

創(chuàng)維機(jī)頂盒業(yè)務(wù)棄IPO轉(zhuǎn)借殼

接近900家公司等待上市，而IPO開閘的時間表仍遙遙無期，這讓企業(yè)開始選擇其他方式登陸資本市場。近日，香港上市公司創(chuàng)維數(shù)碼透露，創(chuàng)維可能收購一家在深交所上市的ST公司，如果收購能進(jìn)行，創(chuàng)維擬將若干資產(chǎn)及業(yè)務(wù)(其中可能包括集團(tuán)的機(jī)頂盒業(yè)務(wù))注入目標(biāo)公司，以促成后者的重大資產(chǎn)重組。這也意味著，創(chuàng)維已放棄機(jī)頂盒業(yè)務(wù)獨(dú)立分拆IPO的途徑，轉(zhuǎn)向借殼上市。創(chuàng)維數(shù)碼的公告稱，包括收購代價和資產(chǎn)重組的收購條款正在談判中，截至目前，還未就收購事項(xiàng)達(dá)到最終協(xié)議，收購也有可能達(dá)不成協(xié)議導(dǎo)致無法實(shí)現(xiàn)。創(chuàng)維新聞發(fā)言人李從想則指出，創(chuàng)維一直在謀求機(jī)頂盒業(yè)務(wù)上市。

優(yōu)衣庫擬年內(nèi)赴港沖刺IPO

受中日關(guān)系緊張影響，一度推遲赴港上市的日本大型連鎖休閑服飾零售商優(yōu)衣庫(UNIQLO)今年卷土重來。據(jù)香港信報(bào)報(bào)道，優(yōu)衣庫母公司Fast Retailing(迅銷)有意把這家休閑服飾連鎖店在港分拆上市，且年內(nèi)成功的概率很高。優(yōu)衣庫隸屬于日本首富柳井正生家族，該公司作為亞洲最大的快時尚品牌近年來在中國市場擴(kuò)張迅速。其擬進(jìn)軍香港資本市場的舉動引發(fā)外界高度關(guān)注。不過截至目前，優(yōu)衣庫中國公司暫時還沒有針對這一消息給予正面回應(yīng)。據(jù)悉，優(yōu)衣庫預(yù)計(jì)2012年銷售額將首次突破1萬億日元。迅銷公布的2012年9月～11月的季報(bào)顯示，優(yōu)衣庫銷售額為3181億日元，較2011年同比增加了16.7%；凈利潤同比增加23.5%。

農(nóng)產(chǎn)品增發(fā)縮水調(diào)減投資額

由于募集資金距離之前的方案大幅縮水，農(nóng)產(chǎn)品不得不縮減募投項(xiàng)目投資。1月22日晚間農(nóng)產(chǎn)品發(fā)布公告稱，公司此次增發(fā)最終發(fā)行股份3.14億股，募集資金總額為17.13億元，扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用之后，募集資金凈額為16.71億元。按照此前的增發(fā)預(yù)案，農(nóng)產(chǎn)品擬募集資金總額不超過25億元,期間還曾下調(diào)過增發(fā)價格。公告同時顯示，公司決定調(diào)減向天津海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司的投資。按照其此前的公告，該項(xiàng)目原計(jì)劃募集資金投入額為不超過16億元。經(jīng)調(diào)整后募集資金投入額縮減至7.71億元，按此計(jì)算，縮水幅度達(dá)到51.81%。

丹邦科技增發(fā)6億投PI膜項(xiàng)目

丹邦科技近日公布增發(fā)預(yù)案，公司擬通過定向增發(fā)募資6億元，投入“微電子級高性能聚酰亞胺（PI）研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目。丹邦科技此次增發(fā)不超過5300萬股股票，增發(fā)價格不低于11.38元/股。募集資金總額預(yù)計(jì)為6億元，全部用于電子級PI膜研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。資料顯示，國際上，電子級PI膜市場主要廠商有杜邦（美國）、宇部興產(chǎn)（日本）、鐘淵化學(xué)（日本）、東麗-杜邦（日本）和SKC（韓國）等五家公司，這五家公司占據(jù)了大部分市場份額。丹邦科技預(yù)計(jì)，上述募投項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)PI膜300噸，每年新增營業(yè)收入約3.02億元，新增凈利潤約1.5億元。