美日上演移動電話和固話大逆轉(zhuǎn)寬帶接入成一枝獨秀

特約撰稿人 | 宋向東

雖然美國家庭的數(shù)量在增加，但擁有固定電話的家庭用戶數(shù)卻在減少。目前超過四分之一的家庭已經(jīng)放棄固定電話。

手機與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合已經(jīng)成為一種替代固定電話網(wǎng)的好方法。手機最初只是為了發(fā)送和接收語音，但自2000年的下半年起，手機開始被用來發(fā)送和接收數(shù)據(jù)、收發(fā)電子郵件和圖像，如今智能手機的功能幾乎與PC的功能相當(dāng)?；ヂ?lián)網(wǎng)的發(fā)展使智能手機成為一個真正的革命性產(chǎn)品，3G網(wǎng)絡(luò)的普及和4G網(wǎng)絡(luò)的啟用也使智能手機應(yīng)用更加得心應(yīng)手。與此同時，智能手機的發(fā)展又催生了移動互聯(lián)網(wǎng)，兩者相輔相成，相互促進(jìn)。

早在前幾年,美日就已經(jīng)出現(xiàn)移動電話與固定電話的逆轉(zhuǎn)，如今互聯(lián)網(wǎng)正取代基本的通信回路（PTSN），傳統(tǒng)的電話服務(wù)將作為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的一部分，POT（通常的固定電話終端）最終將會消失。

另一方面，Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)與移動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展與普及為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供了網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。現(xiàn)在固定互聯(lián)網(wǎng)中的臺式電腦仍然不失為一種主要終端和應(yīng)用，同時電視上網(wǎng)也漸成趨勢，固定互聯(lián)網(wǎng)已不再繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。美日等國在手機成為主要通信手段之后，在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方面，如今也相繼迎來移動固定逆轉(zhuǎn)；同時在固定寬帶與移動寬帶營收方面,也出現(xiàn)了移動固定逆轉(zhuǎn),這個動向非常值得關(guān)注。

在歐美這類成熟市場，消費者不會更換現(xiàn)有的電視，他們多數(shù)電子裝置的開支都用于智能手機和平板計算機等移動設(shè)備。移動互聯(lián)網(wǎng)終端在智能手機的帶動下，形式變得更加多樣，如平板電腦、游戲機和電子圖書閱讀器等設(shè)備。此外，目前PC幾乎都內(nèi)置了無線上網(wǎng)芯片，也成為移動互聯(lián)網(wǎng)終端的重要品種。

谷歌和Ipsos MediaCT于2013年8月2日公布了美國和日本等國的智能手機2011年～2013年的普及率，其中日本的智能手機普及率由2011年的6%擴大到25%（見圖1）。值得注意的是,用戶經(jīng)常同時使用多個媒體終端，如日本在看電視的同時使用智能手機的用戶高達(dá)58%，而美國則是53%。

圖1 美國等國智能手機普及情況

圖2 日本寬帶用戶數(shù)量

日本將迎來固定寬帶與移動寬帶逆轉(zhuǎn)

目前，許多企業(yè)已經(jīng)建成自己的無線局域網(wǎng)，并在考慮擴大對LAN無線局域網(wǎng)的使用范圍。作為企業(yè)主要的LAN局域網(wǎng)技術(shù)，已經(jīng)出現(xiàn)了將部分有線LAN網(wǎng)絡(luò)用無線LAN替代的動向。此外，有線/無線LAN局域網(wǎng)運用管理系統(tǒng)的融合也被提到日程上。

日本總務(wù)省發(fā)布的“2012年在家庭和企業(yè)使用信息和通信服務(wù)的趨勢”調(diào)查結(jié)果顯示，2012年底日本家庭智能手機保有率達(dá)49.5%，呈迅速增長之勢，相比之下，2010年底是9.7%，2011年底為29.3%。與智能手機相同，擁有平板電腦的日本家庭保有率也從2011年底的8.5%上升至15.3%。另一方面，固定電話下跌4.5百分點，下降至79.3%；PC日本家庭保有率也下降1.6百分點至7 5.8%。

日本寬帶也有長足進(jìn)展。自2012年3月開始，日本移動寬帶增長迅猛，到2014年將會實現(xiàn)固定移動逆轉(zhuǎn)。日本FTTH達(dá)兩位數(shù)增長，2011年3月底總數(shù)達(dá)2319.5萬戶。ADSL的用戶數(shù)為604.1萬戶，與2012年3月底相比減少了66.4萬戶；到2017年3月末，移動寬帶的比例預(yù)計達(dá)到75.4%（見圖2）。

固定寬帶接入在過去10年內(nèi)，曾是通信公司的主要收入來源，但到2014年，日本固定與移動主要收入來源將發(fā)生逆轉(zhuǎn)，詳見圖3。如上述所言，日本網(wǎng)絡(luò)環(huán)境及應(yīng)用出現(xiàn)了很大變化，這也在一定程度上促進(jìn)了新形勢的出現(xiàn)。日本MM研究所報告顯示，隨著高速無線網(wǎng)絡(luò)的普及，雖然現(xiàn)在日本固定網(wǎng)在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方面仍然是主力軍，但到2014年3月末，日本移動式終端將增長至5335萬戶，而固定式終端將下降至3464萬戶。同時在營收方面，也將出現(xiàn)移動固定逆轉(zhuǎn)局面。

日本固話萎縮移動通信紅火

日本在完成3G網(wǎng)絡(luò)后，4G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展也很快。到2013年3月底，DoCoMo公司的LTE網(wǎng)絡(luò)對政府指定的城鎮(zhèn)及東京都23區(qū)的人口覆蓋率達(dá)100%，全國其余地區(qū)的人口覆蓋率達(dá)75%；KDDI au全國實際人口覆蓋率為96%；軟銀公司LTE實際人口覆蓋率為91%。同時，移動電話(含智能手機、PHS)用戶數(shù)同比增長6.5%,總數(shù)達(dá)到了1.3836億戶，其中LTE用戶數(shù)為1362.8萬戶。

相比移動通信紅火的局面，日本固定電話日漸萎縮。日本總務(wù)省于2013年2月20發(fā)表公報稱,到2012年12月底,包含ISDN的固定電話用戶數(shù)比2011年相比下降了8.9%，總數(shù)達(dá)到3353.3萬戶。另一方面，固定電話用戶數(shù)不斷減少，手機用戶數(shù)迅速增長,在過去的10年里，這一趨勢持續(xù)加快。同時，IP電話用戶數(shù)達(dá)到了2326萬戶，同比增長了15.3%，已占到固定電話總數(shù)的41%。

圖3 日本移動寬帶與固定寬帶營收增長趨勢

圖4 美國家庭移動電話（紅色）和固定電話（橙色）發(fā)展趨勢

美國移動固定逆轉(zhuǎn)更加明顯

與日本相比，美國移動固定逆轉(zhuǎn)更加明顯，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

第一，傳統(tǒng)電話網(wǎng)在各方面夾擊下生存受到嚴(yán)重威脅

美國移動電話對固定電話的替代作用明顯。根據(jù)移動通信業(yè)務(wù)組織CTIA統(tǒng)計，截至2011年12月底的移動通信用戶數(shù)比2010年同期增長6.6%。此外，2011年3G服務(wù)的普及率達(dá)到42.7%。目前美國四大移動運營商AT＆T移動、Verizon無線、Sprint Nextel公司和T-Mobile美國公司都在重點部署LTE，并且都已達(dá)到相當(dāng)規(guī)模。值得注意的是，美國移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商（MVNO）、數(shù)據(jù)服務(wù)提供商、移動衛(wèi)星運營商等的力量也不容小覷。美國主要的移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商TracFone在2012年6月末的用戶數(shù)為2134萬戶。數(shù)據(jù)顯示，在2013年4月～5月，美國成年人中智能手機擁有率為56%，與2年前相比，增加了35%。美國成年人的移動電話擁有率為91%，其中智能手機占到61%?，F(xiàn)在許多家庭只有手機，而沒有固定電話。

進(jìn)入2013年以后，美國社會開始議論傳統(tǒng)電話網(wǎng)（PSTN）是否應(yīng)當(dāng)壽終正寢。據(jù)2013年9月05日美國人口普查局統(tǒng)計顯示，雖然美國家庭的數(shù)量在增加，但擁有固定電話的家庭用戶數(shù)卻在減少。目前超過四分之一的家庭已經(jīng)放棄固定電話，詳見圖4。

由圖4可見，2011年，美國擁有固定電話的家庭占71%，已從1998的96%大幅下降,而且這一趨勢正在加速演變中。另一方面，2011年，美國擁有移動電話的人數(shù)占比達(dá)到89%，相比1998年的36%，顯著增加。2003年～2011年，固定電話平均每年下降7.3%，預(yù)計到2014年美國的固定電話總數(shù)將少于4200萬戶，其中VoIP電話到2014年將達(dá)到3160萬戶，它將占到固定電話總數(shù)的75.24%，屆時PSTN將風(fēng)光不在。

第二，美國移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展引人注目

在美國，移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為萬眾矚目的焦點，移動互聯(lián)網(wǎng)大大促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)的普及。截至2010年9月底，71%的美國家庭都使用固定連接方式到互聯(lián)網(wǎng)，用戶數(shù)量也由2009年的7930萬戶增加到了8560萬戶。其中，電纜調(diào)制解調(diào)器方式占52%，ADSL方式占37%，用戶光纖連接方式占6.4%。

2010年后美國移動互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期，這主要是由于，

1. 移動網(wǎng)快速升級。LTE網(wǎng)絡(luò)在美國發(fā)展迅速，美國運營商Verizon發(fā)布的2013年第二季度業(yè)績顯示，Verizon的LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋500個市場的3.01億人口，目前該運營商59%的數(shù)據(jù)流量在其LTE網(wǎng)絡(luò)上產(chǎn)生。

2. Wi-Fi迅速普及?，F(xiàn)在美國Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)走在世界前面，美國的餐廳、咖啡連鎖店、酒店、機場、國際會議中心和公園等，都有免費或收費Wi-Fi的熱點供使用，家庭中Wi-Fi的熱點十分普及。據(jù)Jiwire提供的信息，到2012年8月，美國各地的公眾熱點數(shù)量已經(jīng)達(dá)到11.4486萬個。

3. 各類移動互聯(lián)網(wǎng)終端快速增長。美國皮尤研究中心發(fā)布的調(diào)查報告稱，在2010年美國電子書閱讀器和平板電腦的終端擁有率都不到5%。但自2011年開始，特別是從2011年12月中旬到2012年1月中旬，增幅迅速擴大至19%。皮尤研究中心的另一項調(diào)查結(jié)果表明，63%美國成年人使用手機登陸互聯(lián)網(wǎng)，這一比例較2009年的31%增加了一倍。

由此可見，美國的移動互聯(lián)網(wǎng)從網(wǎng)絡(luò)到終端都已十分發(fā)達(dá)與完善，移動互聯(lián)網(wǎng)已成為美國重要的經(jīng)濟增長點。

第三，寬帶接入成了固定網(wǎng)中的一枝獨秀

在固定電話網(wǎng)萎縮的大背景下，固定互聯(lián)網(wǎng)中的臺式計算機雖然仍在使用，但帶有無線芯片的PC已成主流。電視機上網(wǎng)雖說已漸成趨勢，但仍不能挽回固定互聯(lián)網(wǎng)的頹勢，現(xiàn)在可以說移動互聯(lián)網(wǎng)大行其道。但是，移動互聯(lián)網(wǎng)的支架，移動基站和Wi-Fi熱點，都要依賴于固定網(wǎng)的寬帶接入去支撐，因此寬帶接入仍舊是美國寬帶提供商爭奪的焦點。

截至2011年6月，美國固定寬帶（上行/下行各超過200kbit/s）為8657萬戶。其中，電纜調(diào)制解調(diào)器用戶占5 3.9%，A DSL占36.6%，光纖用戶占6.3%。此外，在最近幾年中，Verizon、AT&T公司大力投資光纖網(wǎng)絡(luò)，光纖網(wǎng)絡(luò)的家庭用戶數(shù)量有所增加。依據(jù)市場調(diào)研公司RVA和FTTH理事會于2012年9月聯(lián)合發(fā)布的調(diào)查，北美光纖連接的家庭為900萬戶，F(xiàn)TTH線路已覆蓋2430萬戶家庭。另一方面，根據(jù)FCC在2012年8月宣布的報告，美國接入高速互聯(lián)網(wǎng)的家庭已超過920萬戶，2620萬美國人享受此等服務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，美國2012年第一季度新增寬帶用戶130萬戶，到2012年第一季度，美國寬帶提供商提供服務(wù)的用戶約8000萬戶。其中電信公司以外的寬帶提供商的用戶數(shù)超過4530萬戶，美國的電話公司寬帶用戶數(shù)超過3460萬戶。2012年第一季度寬帶用戶數(shù)量與去年同期相比增長102%，其中有線電視公司增長114%，電信公司增長76%。

寬帶接入帶動企業(yè)業(yè)績上升。根據(jù)瑞士銀行（UBS）統(tǒng)計，2013年第二季度美國家庭電視用戶數(shù)雖增加0.4個百分點，但付費電視用戶卻減少了0.1個百分點。有線電視和電信公司，將更加依賴寬帶服務(wù)以追求業(yè)績成長。雖然有線電視公司電視用戶流失，但仍保持業(yè)績增長，其原因就是得益于其寬帶接入增長。電信公司其付費電視用戶保持持續(xù)增長的重要原因，就是它們免費向用戶提供Wi-Fi熱點。