4G盛宴開啟國內(nèi)設(shè)備商有望長期領(lǐng)先

本刊記者 | 舒文瓊

在此前中國移動(dòng)的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，國內(nèi)廠商占據(jù)了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。展望未來的4G建設(shè)，國內(nèi)廠商的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)仍有望長期存在。

專家普遍認(rèn)為，4G牌照發(fā)放即將帶來上萬億元的投資規(guī)模，尤其在通信設(shè)備環(huán)節(jié)，4G所引發(fā)的投資將達(dá)到數(shù)千億元人民幣。對(duì)于設(shè)備商而言，4G建設(shè)毫無疑問將成為繼3G之后的又一次盛宴。那么通信設(shè)備巨頭們是否為即將到來的盛宴做好了準(zhǔn)備？它們未來的市場(chǎng)表現(xiàn)又將如何？

“全球通信系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)總體呈現(xiàn)集中化程度不斷提高的趨勢(shì)。具體到中國的4G設(shè)備市場(chǎng)，以華為為代表的國內(nèi)廠商已經(jīng)是毫無爭(zhēng)議的市場(chǎng)領(lǐng)先者。只要不出現(xiàn)大的突變，它們應(yīng)該能在中國整體4G市場(chǎng)中獲得并保持略高于50%的市場(chǎng)份額?！闭劦轿磥?G市場(chǎng)格局時(shí)，Strategy Analytics無線運(yùn)營商戰(zhàn)略高級(jí)分析師楊光如此認(rèn)為。

基本維持前期格局

雖然4G牌照剛剛發(fā)放，但是中國移動(dòng)此前已經(jīng)進(jìn)行了一定規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，受訪專家一致認(rèn)為，中國移動(dòng)前期網(wǎng)絡(luò)招標(biāo)中設(shè)備商的格局，將基本在后期的4G建設(shè)中延續(xù)下去。當(dāng)然，F(xiàn)DD牌照的發(fā)放、運(yùn)營商平衡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求、對(duì)國際貿(mào)易爭(zhēng)端的考慮，也會(huì)對(duì)各大廠商的份額產(chǎn)生些許影響，但是總體上國內(nèi)運(yùn)營商領(lǐng)先的格局不會(huì)發(fā)生大的轉(zhuǎn)變。

此前，中國移動(dòng)曾在國內(nèi)13個(gè)城市展開了TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，招標(biāo)結(jié)果中，以華為和中興為代表的國內(nèi)廠商分別以25%和23%的份額遙遙領(lǐng)先，國外廠商也獲得了一定份額，但是比例并不很高，其中阿朗和愛立信的份額分別為13%和10%。而在今年8月中國移動(dòng)的TD-LTE無線主設(shè)備招標(biāo)中，華為和中興分別獲得26%的份額，愛立信與上海貝爾、諾西分別獲得11%的份額。

“對(duì)比之前的2G和3G時(shí)代，國內(nèi)移動(dòng)通信系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已經(jīng)有了明顯的變化，體現(xiàn)了我國通信設(shè)備制造業(yè)取得了長足進(jìn)步。”印·希爾通信行業(yè)研究中心總經(jīng)理薛新表示。四川通信設(shè)計(jì)院副總工程師程德杰認(rèn)為，中國移動(dòng)此前招標(biāo)中各廠商的結(jié)果，基本代表了它們?cè)赥DLTE技術(shù)、商務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)等方面的綜合實(shí)力，因此前期國內(nèi)設(shè)備商領(lǐng)先的總體局面，在4G商用后依然會(huì)延續(xù)。

國內(nèi)設(shè)備商靈活性優(yōu)勢(shì)突出

經(jīng)過多年的TD-SCDMA商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及TD-LTE前期試驗(yàn)網(wǎng)的準(zhǔn)備，國內(nèi)設(shè)備商的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力大幅提升。以華為為例，自2010年以來，華為在3GPP LTE/LTE-A核心標(biāo)準(zhǔn)中貢獻(xiàn)了428件通過提案，占全球總數(shù)的近20%，在核心技術(shù)方面，國內(nèi)廠商已經(jīng)站到了創(chuàng)新的最前沿。

在方案的靈活性以及綜合成本考量方面，國內(nèi)設(shè)備商也具有一定優(yōu)勢(shì)。此前中國移動(dòng)曾經(jīng)掀起了一場(chǎng)關(guān)于LTE設(shè)備究竟應(yīng)該采取由TD升級(jí)還是完全新建的大討論，其中國內(nèi)廠商是升級(jí)方案的積極擁護(hù)者。這種方案因?yàn)榻?jīng)濟(jì)節(jié)省、充分利舊而得到了工信部、中國移動(dòng)的認(rèn)可。工信部在關(guān)于4G發(fā)牌的公開解釋中明確提出，通過將3G基站更換少量部件直接改造成為4G基站，可以較好避免重復(fù)建設(shè)問題。而國外廠商中，支持此方案的目前僅有諾西。工信部的明確表態(tài)，使得國內(nèi)廠商方案的優(yōu)勢(shì)更為凸顯。

此外，值得注意的是，在中國移動(dòng)13個(gè)城市的TDLTE建設(shè)招標(biāo)中，北京、上海等Tier1城市均歸屬國內(nèi)廠商，國外廠商則大多分得的是Tier2級(jí)別的城市。獨(dú)立分析師田穎認(rèn)為，Tier1城市的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)更復(fù)雜，有助于國內(nèi)設(shè)備商積累經(jīng)驗(yàn)，具有很強(qiáng)的示范效應(yīng)，這也將為其以后在TD-LTE市場(chǎng)獲得更多份額奠定基礎(chǔ)。

上述種種優(yōu)勢(shì)，將使得國內(nèi)廠商的優(yōu)勢(shì)繼續(xù)凸顯。國外廠商中，愛立信10%左右的份額相對(duì)于其在全球市場(chǎng)的領(lǐng)先地位來說并不是很多。愛立信在FDD LTE市場(chǎng)上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，然而由于對(duì)TD投入較晚，因此在TD-SCDMA時(shí)代就失去了領(lǐng)先地位，在TD-LTE時(shí)代，愛立信也加大研發(fā)力度，希望能迎頭趕上，但是通信市場(chǎng)的路徑依賴效應(yīng)，使得愛立信要想迅速領(lǐng)先并非易事。不過薛新也認(rèn)為，愛立信在移動(dòng)寬帶方面底蘊(yùn)強(qiáng)大，預(yù)計(jì)未來愛立信在中國4G市場(chǎng)上的份額會(huì)有所增加，2014年有望拿下100億左右的市場(chǎng)。此外，阿朗有可能成為4G市場(chǎng)的一匹黑馬，前期阿朗以上海貝爾的身份參與投標(biāo)，成績不菲，在中移動(dòng)核心網(wǎng)的投標(biāo)中獲得了24%的份額，在中國電信4G的招標(biāo)中也獲得了16%的份額，預(yù)計(jì)未來其市場(chǎng)份額還會(huì)增加。

當(dāng)然，在中國電信和中國聯(lián)通的后續(xù)招標(biāo)中，各廠商具體的份額也會(huì)有些差異?！拔磥硐到y(tǒng)設(shè)備廠商具體表現(xiàn)，還會(huì)和3G時(shí)代的市場(chǎng)基礎(chǔ)相關(guān)。比如，愛立信在WCDMA網(wǎng)絡(luò)、阿朗在CDMA網(wǎng)絡(luò)中分別擁有較高份額，他們?cè)谙嚓P(guān)運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)向4G演進(jìn)過程中將占據(jù)較為有利的位置?！睏罟庹J(rèn)為。

需走出價(jià)格戰(zhàn)怪圈

此外，在國內(nèi)設(shè)備商總體領(lǐng)先的趨勢(shì)下，一些變數(shù)也依舊存在?！俺鲇诰S持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的考慮，設(shè)備商也會(huì)放水養(yǎng)魚，給國外設(shè)備商一定的份額?！背痰陆鼙硎?。而隨著國外廠商競(jìng)爭(zhēng)的逐漸深入，它們對(duì)TD市場(chǎng)投入的增加，國內(nèi)設(shè)備廠商在TD市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)也將被削弱，因此國內(nèi)設(shè)備廠商在TD市場(chǎng)的防御能力，以及在FDD市場(chǎng)的攻勢(shì)將影響未來的市場(chǎng)格局。

另一大影響因素就是政府和運(yùn)營商對(duì)于貿(mào)易爭(zhēng)端的考慮，“為了減少貿(mào)易爭(zhēng)端，為我國企業(yè)‘走出去’創(chuàng)造有利的市場(chǎng)環(huán)境，在后期4G設(shè)備的招標(biāo)中，國外廠商的份額也會(huì)有所提升?！?/p>

此外，F(xiàn)DD LTE牌照發(fā)放后，在FDD LTE領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)的國外廠商毫無疑問會(huì)獲得一次超越的機(jī)會(huì)。不過也有人認(rèn)為，近年來國內(nèi)廠商在TD-LTE上高歌猛進(jìn)的同時(shí)，也在FDD LTE上潛心研發(fā)，頗有收獲。以華為為例，目前該公司是全球?yàn)閿?shù)不多的能同時(shí)提供FDD LTE和TD-LTE端到端方案的設(shè)備商。GSA最新報(bào)告顯示，截至2013年9月，全球已有213張4G商用網(wǎng)絡(luò)，分布在全球81個(gè)國家；華為部署了其中的100張，其中，LTE FDD占90張，TDD占15張，F(xiàn)DD和TDD融合網(wǎng)絡(luò)5張。因此綜合來看，未來國內(nèi)廠商未必在FDD LTE市場(chǎng)上處于下風(fēng)。

無論市場(chǎng)格局如何改變，設(shè)備商自我創(chuàng)新、提升產(chǎn)品價(jià)值是必由之路。在中國移動(dòng)前期的招標(biāo)中，TD-LTE設(shè)備價(jià)格下滑的現(xiàn)象嚴(yán)重。例如，在中國移動(dòng)13個(gè)城市的招標(biāo)中，廠商每載頻的最低報(bào)價(jià)為6.5萬元，而今年8月份的招標(biāo)中則降至3.35萬元。如果廠商繼續(xù)將價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)行到底，那么必然會(huì)產(chǎn)生對(duì)各方都不利的結(jié)局。