WHY YY？

被騰訊視為敵人，有時是一種實力的認(rèn)證，如周鴻的奇虎360；但更多時候意味著死傷無數(shù)。

李學(xué)凌創(chuàng)辦的歡聚時代，在幸存者中最像騰訊。YY對應(yīng)的就是QQ。

10月15日，歡聚時代（以下簡稱YY）正式向美國證券交易委員會（SEC）提交招股書，準(zhǔn)備近期在納斯達(dá)克上市。這只一直潛心隱藏的浣熊（YY的吉祥物），正式向包括企鵝在內(nèi)的對手展露出肌肉。

分析YY的招股說明書，很容易看到其收入結(jié)構(gòu)與騰訊極為相似：YY在2012年上半年的營收46%來自在線游戲，29%來自YY音樂，15%來自在線廣告，10%為其他收入；騰訊同期營收則為54%來自在線游戲，30%來自社區(qū)及電信增值業(yè)務(wù)，7%為在線廣告，9%為包括電子商務(wù)在內(nèi)的其他收入。擺脫互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要依靠廣告的盈利模式，通過包括游戲在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)賺取收入，并形成規(guī)模；依靠即時通訊工具而非網(wǎng)站，開發(fā)出更多能夠迅速贏得用戶的產(chǎn)品線的擴(kuò)張路徑—這兩點是YY真正可以和騰訊相比的地方。

目前YY由多玩游戲、在線資訊、YY語音三部分組成。這家公司從已經(jīng)成功從最初的游戲資訊網(wǎng)站拓展至在線游戲代理、游戲語音等領(lǐng)域，并成功將游戲語音推廣到Y(jié)Y音樂和YY教育，每一次轉(zhuǎn)型都打下一片天地，將已有業(yè)務(wù)做到規(guī)模，并且目前已經(jīng)實現(xiàn)盈利。YY也是近幾年來向納斯達(dá)克遞交招股說明書中第一個盈利的中國概念 股。

現(xiàn)在，YY的月活躍用戶數(shù)有7050萬，是QQ的1/10；YY上半年的營收卻只有QQ的1/60。

上市融資之后的YY，能否復(fù)制QQ的成功之路，最終成為量級相近的敵手？“有可能?！倍嗤婢W(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人、前總經(jīng)理張云帆對《環(huán)球企業(yè)家》預(yù)測說：“如果馬化騰繼續(xù)放松警惕。”

歌聲與歡聚

歡聚時代的前身是多玩網(wǎng)，從游戲資訊媒體發(fā)展而來。2005年，李學(xué)凌帶領(lǐng)曾經(jīng)在網(wǎng)易的八九個手下，在廣州駿景花園租了一套三室二廳150平米的房子，開始創(chuàng)業(yè)。當(dāng)年5月24日，《魔獸世界》上線，多玩團(tuán)隊迅速判斷出，這個產(chǎn)品會很火，于是做了第一個《魔獸世界》的專區(qū)，以此贏得了游戲玩家的口碑。到2008年，多玩網(wǎng)通過在線廣告已經(jīng)取得了兩三千萬的收入，與17173.com成為游戲資訊領(lǐng)域營收領(lǐng)先的兩家公司。但顯然這并非一個很大的市場。

2008年也是多玩將自己的發(fā)展戰(zhàn)略從新浪的門戶模式修正為騰訊的客戶端模式的轉(zhuǎn)折年。

在前一年，YY內(nèi)部就已經(jīng)發(fā)生了戰(zhàn)略分歧。當(dāng)時公司里分為兩派：一派認(rèn)為應(yīng)該自主開發(fā)游戲，另一派是認(rèn)為應(yīng)該開發(fā)語音類產(chǎn)品。兩派誰也不能說服誰，于是開始分為兩個方向各自做自己的產(chǎn)品。

2007年的時候，做網(wǎng)頁游戲投入較大，多玩自主研發(fā)的《水煮江山》失敗了。張云帆回憶說：“沒有人懂游戲，干不出來?！庇谑荵Y決定放棄自主游戲研發(fā)這條路。直到現(xiàn)在，歡聚時代依然只做游戲代理，不進(jìn)行自主研發(fā)，目前通過游戲代理的收入已經(jīng)占到總收入的46%。后來創(chuàng)辦178游戲網(wǎng)的張云帆也特意補(bǔ)充說，他只是多玩早期員工，YY后來的一些轉(zhuǎn)型及現(xiàn)在的成功和他沒有太大關(guān)系。

語音的路也不是一帆風(fēng)順。多玩最早打語音的主意是在2005年下半年公司剛創(chuàng)建的時候。當(dāng)時，德國有款語音通訊工具TS做得不錯，但是服務(wù)器在國外，中國用戶聊天的效果非常差，于是多玩的創(chuàng)始團(tuán)隊開始自己架服務(wù)器，推出多玩DTS。他們私下找到了金山毒霸的資深員工陳睿幫忙，希望能夠破解德國的代碼，開發(fā)自己的產(chǎn)品，但是由于TS的代碼是半開源的，并沒有成功。這可以被視為YY語音的前身。

在2007年，多玩網(wǎng)打算開發(fā)語音群聊產(chǎn)品的時候，市面上已經(jīng)有新浪UC和網(wǎng)易泡泡，但沒有一款產(chǎn)品能真正滿足游戲用戶的需求，當(dāng)時UC和網(wǎng)易泡泡都嚴(yán)重卡和掉線，德國的TS則需要收費。在多玩剛推出YY語音的時候，李學(xué)凌也難以解決與UC相同的問題：“卡，延時，又卡，又延時?！?/p>

轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2008年上半年，如果沒有這兩個人，YY語音可能08年就關(guān)閉了。

其中一個是項根生，負(fù)責(zé)技術(shù)。他把此前開發(fā)的代碼全部看了一遍，重新寫了代碼，從根本上解決了服務(wù)器的穩(wěn)定問題，憑借著“不卡不掉不延時”，越來越多的游戲用戶開始使用YY。如今，他加入昆侖擔(dān)任副總裁并在廣州創(chuàng)辦了語音RC，在臺灣市場上占有率第一，二三十萬人同時在線，成為昆侖的重要資產(chǎn)。

另一個牛人是謝曉東，如今他已經(jīng)是騰訊QTalk—騰訊版“YY”的負(fù)責(zé)人。謝曉東的優(yōu)勢在于對YY語音的運營上，他發(fā)起了一些活動，比如服務(wù)器答題、戰(zhàn)場、召集多玩的粉絲K歌。

謝曉東原本是自己做網(wǎng)絡(luò)游戲交易生意，到了多玩以后收入下降了十倍，甚至很多時候經(jīng)費不夠，他自己掏錢搞定，也沒有報銷。他當(dāng)時到多玩主要是為了學(xué)習(xí)和做些事情。

那時，謝曉東每天都在想，那些人為什么要玩游戲，一個宅男為什么要聽另一個宅男絮叨？謝是那種特別了解普通人需求的人，他經(jīng)常在辦公室討論用戶需求。

“如果是我，我就喜歡聽一個美女在唱歌?！?/p>

“這個邏輯不成立?！?/p>

“我才懶得聽歌！”

“唱得不好沒有關(guān)系，歌星還是少數(shù)的，愿意聽女孩子唱歌是多數(shù)的?！?/p>

謝曉東堅持，并且找了自己認(rèn)識的幾個女孩兒一起來唱歌，果然，很多人來聽了，有的還會定時來聽。

謝曉東開始花精力去做YY語音運營，開始弄了一兩個頻道，每天幾萬人在聽那些女孩唱歌。雖然那么多人聽自己唱歌不一定能掙錢，但是這些女孩子感覺很有成就感。之后，他發(fā)現(xiàn)游戲打字很麻煩，有人組織打戰(zhàn)場是件不錯的事，于是謝曉東找了很多戰(zhàn)場領(lǐng)袖來用語音，獲得了游戲語音的成功。

“他在整個過程不停地去想哪些人是需要語音的，如何和他們合作，慢慢把這個產(chǎn)品做起來了。從零到1怎么做的？零到1有一個用戶是我自己，第二個是同事，0至500都是我們的同事和朋友，500至5000是找一些女孩子來唱歌；5000至50000在找女孩子唱歌的同時，還建立了唱歌的機(jī)制，還找了玩游戲的組織者組織戰(zhàn)場；50000至200000就制定了更復(fù)雜的機(jī)制，唱歌特別好，給一些獎品、獎金；到了一百萬形成了一個正循環(huán)的體系，到一千萬是技術(shù)的積累，不停做推廣營銷。最困難的互聯(lián)網(wǎng)的模型是0至100，0至1000，0至5000，他基本做到二十幾萬人在線才離開。”張云帆解釋互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的邏輯。

在2008年7月，YY獲迪士尼旗下風(fēng)投機(jī)構(gòu)Steamboat注入二輪投資400萬美元，晨興創(chuàng)投跟投100萬美元。從此之后的幾筆融資，多玩都花在語音上，這些融資，對多玩的發(fā)展也是決定性的。后來多玩四年堅定的在這個方向上，所有的錢都花在語音上，所有的技術(shù)運營都投在語音上，用戶不斷地增長，利用騰訊跟進(jìn)的時間差，通過增值服務(wù)獲得收入。

賺草根的錢

互聯(lián)網(wǎng)世界總存在一些看起來違背商業(yè)常識卻又合理的事情，比如，一線城市月收入過萬的白領(lǐng)用戶和草根用戶，誰更愿意來買你的商品？在騰訊模式中，草根用戶往往更愿意付費。

YY也領(lǐng)悟到了這一模式的精髓。YY音樂上的用戶主要是來自三四線城市的網(wǎng)民，其中大多數(shù)為學(xué)生、打工者和個體戶。這群人受教育水平低，更愿意在網(wǎng)絡(luò)的虛擬世界中獲取滿足感和虛榮心。

依靠美女主播起家的YY正在將這一用戶需求挖掘到極致。YY目前主要的付費項目有給歌手送虛擬禮物；付費特權(quán)服務(wù)（比如座駕、勛章、貴族、守護(hù)者等），其中一輛布加迪威航的座駕，一年的使用權(quán)達(dá)到了43000Y幣（1Y幣=1人民幣），這幾乎是一個不可想象的數(shù)字，而YY音樂上，為了贏得女孩的關(guān)注，的確有愿意為此埋單者。

YY音樂從去年開始營收，今年上半年收入達(dá)到了9272萬元，占總收入的30%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了在線廣告。

一位用戶自述，YY音樂的一個簽約歌手，追求者眾，為了贏得這個女孩兒的歡心，很多男生不停地送給她禮物，他每個月光買禮物就花費2000多元，為了幫助她升級，還得再花2000多塊錢買月票送給她。在YY中，歌手升級可以帶來更多的特權(quán)，比如可以傳更多的照片、收到禮物與YY進(jìn)行分成，折合成貨真價實的人民幣。如果該月獲得的月票能進(jìn)前150，每個月還有2000元的獎勵，并拿到Y(jié)Y商業(yè)活動的出場費。該用戶說，很多人都愿意為女歌手花錢，每個月在歌手身上花兩三萬也不是什么難 事。

聽起來有些不可思議，但這就是草根的力量。

張云帆認(rèn)為：“人在不同的層次需求滿足點不同，人永遠(yuǎn)只為當(dāng)前最大的滿足付費。買不起奢侈品的時候，你在網(wǎng)上有虛擬美好的形象就很滿足了。而當(dāng)你已經(jīng)買得起奢侈品的時候，你身上穿名牌才會滿足。所有用互聯(lián)網(wǎng)的人，收入最低的人群在互聯(lián)網(wǎng)的虛擬社會里尋求滿足感的欲望特別強(qiáng)烈，所以他愿意付費。我只要花十塊錢，我就比你更受歡迎。當(dāng)你已經(jīng)在花錢買奢侈品的時候，買一個QQ秀是一件很愚蠢的事，不是舍不得錢，是我有必要嗎？姐們平時都用香奈兒，不用你兩塊錢買的花。唱歌我去錢柜，跑到網(wǎng)上很傻的?！?/p>

“此外，中國人是好面子的國家，大家都喜歡裝，可能你也覺得網(wǎng)上K歌是很好玩，但是我是有層次的人，怎么能參加這么低俗的活動？中國的社會環(huán)境下永遠(yuǎn)是草根人群互聯(lián)網(wǎng)付費量大，收入高也付費，但不付在互聯(lián)網(wǎng)上。我在公司調(diào)查過，北京的中層花錢最大的是吃和穿，掙錢少的都花在網(wǎng)上了?！睆堅品硎尽?/p>

但YY的這種商業(yè)模式也正受到人們的質(zhì)疑。

“i美股”的一位叫“碧波”的網(wǎng)友評論說，多玩目前的業(yè)務(wù)構(gòu)成并不健康，主攻的YY音樂雖然帶來了巨大的營收，但是不論從社會責(zé)任還是未來業(yè)務(wù)的可發(fā)展性這個角度來說，YY音樂這樣的商業(yè)模式都太不健康了。

從最早的QQ到陌陌，再到微信，都是異性交友動力中推動的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，只不過不同時間技術(shù)不同，不同群體方式不同而已。從單純的賣廣告和賣用戶獲取收入，到通過挖掘用戶需求獲取收入，這是YY最像騰訊，也是可以與騰訊比較的地方。更有人認(rèn)為，QTalk基于騰訊的品牌效應(yīng)，不如YY音樂放得下面子，從這一點上，可能很難與YY音樂競爭。

線上教室

相比于YY音樂的運營，教育平臺是YY用戶自然形成的市場。

三個月前，銳馬傳播創(chuàng)始人張俊良開始在YY上授課，講授社會化營銷。愿意聽課的人很多，但是大家都不知道YY的平臺。YY教育上的用戶大多是從游戲來的，張俊良不得不依靠自己的QQ群和微信群在講課前進(jìn)行推廣，總體來看，效果還不錯，平均每節(jié)課都40至50人來聽。但是當(dāng)他嘗試對課程收費的時候，大部分人都走了。

之所以來YY講課，是因為張俊良聽朋友說了邢帥網(wǎng)絡(luò)學(xué)院的成功故事。該網(wǎng)絡(luò)學(xué)院創(chuàng)始人邢帥在大學(xué)的時候十分喜歡Photoshop，2008年開始在YY上做教學(xué)課程，到2011年，學(xué)員已經(jīng)超過了1萬人。邢帥網(wǎng)絡(luò)學(xué)院算是從YY教育發(fā)家，很多講師都是從學(xué)員中來的，通過在YY上學(xué)會了“PS”再教給別人，利用收費課程賺取收入，并從線上拓展到了線下。

從這個角度講，YY本可以改變網(wǎng)絡(luò)教育的形態(tài)，形成“人人為師”的氛圍。用張俊良的話說是：“大家利用自己的專長和認(rèn)知盈余去賺錢，這是一個很好的商業(yè)設(shè) 想”。

在張俊良看來，YY教育平臺上，用戶群體還是玩游戲的人。他和朋友不停用QQ、微博、微信推廣，能來聽的人都是他們自有渠道的人，而不是YY平臺上的用戶。

他認(rèn)為，YY教育最讓人頭疼的是封閉性的平臺，并沒有跟微博、QQ等社交網(wǎng)絡(luò)打通，無法把信息分享出去，從而變成一個信息孤島。而記者在YY教育的平臺上看到，每節(jié)課目錄的右下角已添加分享按鈕，并可以分享到國內(nèi)國外122個主流平臺，但分享次數(shù)甚少，少有人點擊。

用戶自發(fā)形成的YY教育平臺證明了用戶的需求存在和廣闊的前景，但從多玩提交的財報中顯示，YY教育并沒有掙太多錢。張俊良稱，即使在YY上開設(shè)付費課程，也都是免費的，不需要向平臺交費。

這也是YY教育面臨的盈利瓶頸，謝曉東曾經(jīng)看到英語口語的方向，沒有想過要做教育，因為教育掙錢很麻煩。比如說一個女孩子在唱歌，你送花叫做我喜歡，千金難買我喜歡。一個老師在上課，你用送花的方式老師是不能接受的。一個大學(xué)教授有很明確的價格，什么級別的老師多少錢，當(dāng)時YY團(tuán)隊覺得操作難度過大，并不提倡?；蛟SYY為互聯(lián)網(wǎng)教育打開了一扇窗口，但平臺本身并沒有從中獲取過多收入。

記者隨機(jī)調(diào)查了一些YY教育平臺上的用戶，也不算“白領(lǐng)用戶”，大多用戶還是來自草根，比如上了年紀(jì)的人，或者三流大學(xué)的學(xué)生、打工者等，他們愿意學(xué)一門技能，或者學(xué)完以后再通過YY講課的方式去掙錢。

在業(yè)界人士看來，YY之所以沒有投入大精力去做教育的根本原因還在于政策問題。政策監(jiān)管資質(zhì)太復(fù)雜了，屬于完全控制不了風(fēng)險的類型。如果有人在YY平臺上掙錢掙得多，就給YY分一點，但YY現(xiàn)在并沒有把重心放在教育上面。

微信的對手

騰訊的確已將YY作為敵人。

去年6月15日下午，李學(xué)凌發(fā)了這樣一條微博引起了廣泛關(guān)注：“騰訊從總裁辦下令，終止跟YY的一切合作，包括已經(jīng)簽了合同的合作都停止?！?/p>

其實這已經(jīng)不是YY第一次引起騰訊的注意。

早在2010年3月，李學(xué)凌面臨一個艱難的決定。馬化騰出價1.5億美元收購YY，并返還給創(chuàng)始人40%的股份。這意味著，李學(xué)凌的股份一點不少，還多掙了6000萬美元。但這一方案中YY早期投資人雷軍，卻無法獲得投資回報。李學(xué)凌在經(jīng)過了12天思考以后，決定讓大家集體投票—結(jié)果是，不賣！

早在2008年，YY布局語音的時候，騰訊忽視了這一市場，之后收購未遂，于2011年終止與YY的合作，推出QTalk產(chǎn)品，并挖來謝曉東運營。

當(dāng)然，所有的創(chuàng)業(yè)者都希望與騰訊做比較，以提高自己的地位，而騰訊面臨各個領(lǐng)域的競爭對手太多，是否真的放在了心上不可知。YY明確提出要超過騰訊，而如今，卻遭遇增長瓶頸。

如今，YY在線用戶保持在1000萬左右，而騰訊的在線用戶保持在1.1億左右。一般來說，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，一百萬有一個天花板，一千萬有一個天花板，一億有個天花板，所謂天花板，就是用戶群的內(nèi)傳播力耗盡了，比如城市的用戶群，基本上不可能把這個產(chǎn)品傳播到農(nóng)村去。

移動互聯(lián)網(wǎng)時代，微信在手機(jī)上的地位如同當(dāng)年的QQ一樣接近壟斷，這對YY來說還有機(jī)會嗎？

“在微信這么壟斷的情況下，每天都有新的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品產(chǎn)生。對于YY來說，最大的挑戰(zhàn)是如何保持在移動互聯(lián)網(wǎng)上的創(chuàng)新。我很奇怪唱吧個產(chǎn)品竟然不是YY做出來的，我在用iPhone3G的時候，就想到應(yīng)該做唱吧這類產(chǎn)品，但是YY現(xiàn)在還沒有做，不知道他們在想什么。”張云帆評論。

YY如何趕超騰訊？互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品無非是橫向和縱向擴(kuò) 張。

據(jù)了解，目前YY已經(jīng)收購了金山快快。金山快快是一個專門做游戲下載的公司，能做分布式下載，還能邊下邊玩。這就是李學(xué)凌用橫向發(fā)展的方式，擠占對手迅雷的空間。

在縱向擴(kuò)張當(dāng)中，YY語音用非投資收購的方法，收購了諾基亞的一個團(tuán)隊，開發(fā)手機(jī)語音。

而被視為YY最大的潛在競爭對手的QTalk，雖然騰訊運用了捆綁銷售和激活禮包等多種方式擴(kuò)張，但QTalk的月度用戶覆蓋數(shù)依然遠(yuǎn)低于YY語音。

QTalk未來會不會威脅到Y(jié)Y？“有這個可能，我要是騰訊的話，肯定直接投入五倍的成本開發(fā)QT，YY就很麻煩了。只是騰訊覺得這個東西不重要，或者騰訊對手太多，重心不在QT上?！睆堅品u論說。

YY有可能超過騰訊嗎？“為什么不可能？每一個市場崛起的時候，都是有來自于結(jié)構(gòu)性的改變。比如說騰訊是一個打字交流的產(chǎn)品，YY是說話的交流產(chǎn)品。就像微信一樣，第一個版本沒有語音，只有打字，和短信相比免費省錢，有了語音，完全改變了手機(jī)的用法。手機(jī)原來是打字用的，有了微信以后，人們說話傳遞信息，這是叫做不同的東西，所以微信和短信不屬于一個維度上的競爭。YY針對的是QQ的下一代產(chǎn)品，如果做得好，當(dāng)然有機(jī)會?！?張云帆認(rèn)為這是YY未來想象空間所在。

另外擺在YY面前的一個問題是，從多玩創(chuàng)辦到7年后準(zhǔn)備上市，公司的業(yè)務(wù)核心就是游戲媒體資訊和語音，這兩個核心產(chǎn)品都是早期創(chuàng)始團(tuán)隊建立的，而這個創(chuàng)始團(tuán)隊今天已經(jīng)離開了八成以上的人員。雖然有了資金之后能挖到更多的高價格人才，但是互聯(lián)網(wǎng)公司的創(chuàng)新往往來自早期創(chuàng)始團(tuán)隊的激情和創(chuàng)新能力。而后來加入的人才往往善于從事維護(hù)和完善的工作。

如果李學(xué)凌的目標(biāo)是一個10億美元級別的公司，YY成功登陸納斯達(dá)克之后或許即可實現(xiàn)；如果他的目標(biāo)是騰訊那樣市值500億美元級別的公司，他需要思考的是，如何搭建具有創(chuàng)業(yè)精神和創(chuàng)新力的核心團(tuán)隊。