基于SCP范式的福建紡織業(yè)市場集中度分析

摘要：基于產(chǎn)業(yè)組織學(xué)的SCP范式，運用市場結(jié)構(gòu)的最基本指標(biāo)市場集中度來衡量福建紡織業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，得出福建紡織業(yè)市場集中度偏低，屬于競爭型市場結(jié)構(gòu)，并對集中度偏低的原因及其負(fù)面影響加以分析。針對這些問題，在此基礎(chǔ)上提出相應(yīng)建議，認(rèn)為不斷開發(fā)國內(nèi)外市場需求，大力引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，發(fā)展綠色紡織是未來福建紡織業(yè)全面提升自己核心競爭力的發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞：SCP范式 紡織業(yè) 集中度 對策

紡織品作為福建省四大類出口商品之一，對于福建經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著舉足輕重的作用。但福建紡織與國內(nèi)其他沿海城市相比仍有一定的差距，相對于發(fā)達(dá)國家紡織業(yè)來說差距更大。國內(nèi)許多學(xué)者對紡織業(yè)的研究大多停留在就事論事的層面上，站在產(chǎn)業(yè)組織學(xué)高度上進(jìn)行研究的不多。學(xué)術(shù)界對福建紡織產(chǎn)業(yè)本身及其運行中存在的問題的系統(tǒng)研究還不多，并且有關(guān)福建紡織產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計還不規(guī)范，可得數(shù)據(jù)年限不多，己有年度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也不夠充分，而本研究首次運用SCP分析框架對福建紡織產(chǎn)業(yè)的市場集中度進(jìn)行較為深入的分析，從而得出具有一定價值的結(jié)論，以期為福建制定紡織產(chǎn)業(yè)政策提供了依據(jù)，同時對其它地區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也有一定參考價值。

1 理論基礎(chǔ)及方法介紹

現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的“結(jié)構(gòu)—行為—績效”分析范式（Structure-Conduct-Performance），簡稱SCP范式。這一范式認(rèn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定了產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競爭狀態(tài)，并決定了企業(yè)的行為及其戰(zhàn)略，從而最終決定企業(yè)的績效。市場結(jié)構(gòu)的概念來源于產(chǎn)業(yè)組織理論，其探討的核心問題是壟斷與競爭的關(guān)系。在SCP框架中著重突出市場結(jié)構(gòu)的作用，認(rèn)為市場結(jié)構(gòu)是決定市場行為和市場績效的因素，而市場集中度是衡量市場結(jié)構(gòu)最基本、最常見的指標(biāo)。一般而言，衡量一個市場集中度高低的指標(biāo)有兩類:絕對集中度和相對集中度[1]。本文采用的是絕對集中度。絕對集中度(Absolute Concentration Ratio)。絕對集中度是最基本的集中度指標(biāo)，它表示某行業(yè)內(nèi)最大的前n家企業(yè)的有關(guān)數(shù)值，比如企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)或職工的累計數(shù)量占整個市場生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)或職工總數(shù)的比重來表示。表達(dá)式為：CRn=■xi/■xi

式中n表示產(chǎn)業(yè)市場中規(guī)模最大前幾位企業(yè)數(shù)目，通常n取4或8，分別表示最大4家廠商的集中度(CR4)和最大8家廠商的集中程度(CR8)。該指標(biāo)介于0與1之間，數(shù)值越大，表明行業(yè)壟斷性越高。

2 福建紡織業(yè)市場集中度分析

2.1 福建紡織業(yè)的現(xiàn)狀

紡織工業(yè)是福建國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，目前福建省紡織工業(yè)整體實力較強(qiáng)，2008年全省共有紡織企業(yè)2萬多家，其中規(guī)模以上企業(yè)1485家，從業(yè)人員43.7萬人，固定資產(chǎn)266億元，中國名牌產(chǎn)品7個、中國馳名商標(biāo)10個，列浙江、江蘇、廣東、山東之后，居全國第5位。產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能水平以及主要行業(yè)區(qū)域、產(chǎn)業(yè)集群集聚分布等發(fā)生了根本變化，經(jīng)濟(jì)效益和核心競爭力得到明顯提升，紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行仍保持了良好的態(tài)勢。福建省將重點培育泉州、長樂、三明等5個紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群，但福建省紡織產(chǎn)業(yè)集群尚處于初級階段，與全國沿海省份以及紡織發(fā)達(dá)地區(qū)還存在明顯的差距和不足之處。中國紡織工業(yè)協(xié)會近兩年命名的兩批69個中國紡織產(chǎn)業(yè)基地市和特色城鎮(zhèn)中，福建省僅占6個，其中產(chǎn)業(yè)基地市1個，特色城鎮(zhèn)5個。而江蘇省產(chǎn)業(yè)基地市占5個，特色城鎮(zhèn)9個，浙江省產(chǎn)業(yè)基地市占3個，特色城鎮(zhèn)19個，廣東產(chǎn)業(yè)基地市占4個，特色城鎮(zhèn)15個，都比福建占的比例大。許多地區(qū)的紡織、服裝產(chǎn)業(yè)集群和企業(yè)群體主要還是加工型的企業(yè)集聚，多數(shù)產(chǎn)品檔次比較低，以低質(zhì)跑量經(jīng)營為主的企業(yè)還占大部份。許多地區(qū)的針織毛衫織造、服裝貼牌加工、紡織面料織造、染整加工等企業(yè)的集聚都普遍存在這種情況。產(chǎn)業(yè)集群中高新技術(shù)產(chǎn)品的比例較低，發(fā)展也不平衡等問題。

2.2 福建紡織業(yè)市場集中度測算及分析

2.2.1 福建紡織業(yè)集中度的測算結(jié)果

根據(jù)絕對集中度CRn的計算方法，利用2006-2010年各年福建紡織業(yè)協(xié)會“紡織企業(yè)業(yè)績排名公告”有關(guān)統(tǒng)計資料計算得出2006～2010年福建紡織業(yè)市場集中度。2006～2010年福建紡織業(yè)市場集中度/%

■

根據(jù)貝恩對市場集中度的劃分，由于CR4遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于30%，故我們得出福建紡織業(yè)屬于競爭型市場結(jié)構(gòu)。由上表和數(shù)據(jù)資料，我們可以可知，福建紡織產(chǎn)業(yè)的市場集中度是相當(dāng)?shù)偷摹目v向看，隨著企業(yè)數(shù)量從4家增加到8家，市場集中度增幅卻不明顯；從橫向來看，各年份集中度相對穩(wěn)定，CR4一直徘徊在12%左右，2008年集中度不升反降，2009年與2010年集中度基本持平，一方面說明福建省前四家紡織業(yè)各方面指標(biāo)穩(wěn)中有升，另一方面可以看出大型紡織企業(yè)所占比例很低，而中小型企業(yè)則在數(shù)量上占絕對優(yōu)勢，中小型紡織企業(yè)發(fā)展迅速，福建紡織市場屬于競爭型市場結(jié)構(gòu)。

2.2.2 福建省紡織業(yè)集中度的國內(nèi)比較

我國的龍頭紡織企業(yè)在總量實力上與發(fā)達(dá)國家有很大的差距。2002年Textile Wirtschaft公布的全球紡織企業(yè)百強(qiáng)銷售排行榜，中國大陸僅有兩家入圍，分別是江蘇陽光集團(tuán)和南京紡織集團(tuán)，而美國達(dá)到了34家，日本就有20家，歐盟21家；在銷售收入方面，大陸這兩家紡織企業(yè)2002年的銷售收入總額為9.53億歐元，而世界紡織企業(yè)龍頭老大Sara Lee公司的銷售總額當(dāng)年就達(dá)到了82.29億歐元，為我國這兩家企業(yè)收入總和的8.6倍?？梢娢覈徔椘髽I(yè)的發(fā)展已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家，紡織企業(yè)的市場集中度依然是比較低的，福建紡織業(yè)也是如此。

在全國范圍內(nèi)，與其他沿海城市相比，福建省紡織業(yè)市場集中度偏低。福建紡織業(yè)目前位居全國第5位，但其紡織產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運行水平與前4位的浙江、江蘇、山東、廣東等省相比還有一定差距。隨著中國紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)集群化趨勢日漸完善，福建紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)模和總量還比較小。江蘇、浙江、廣東等省的產(chǎn)業(yè)集群在產(chǎn)能總量及企業(yè)數(shù)量上都比福建產(chǎn)業(yè)集群來得多，產(chǎn)值總量達(dá)400～500億元的紡織產(chǎn)業(yè)集群占有一定比例。2009年福建紡織企業(yè)2萬多家，但規(guī)模以上企業(yè)數(shù)只有1919家，2010年全省666家紡織企業(yè)中，大型企業(yè)8家，占1.20%，中型企業(yè)21家，占3.15%，小型企業(yè)637家，占95.65%。2002年廣東紡織業(yè)市場集中度就達(dá)到13%，而浙江紹興這幾年紡織市場集中度同樣高于福建省。

紹興市紡織產(chǎn)業(yè)市場集中度分析表

■

3 集中度偏低的原因分析及偏低的不利影響

3.1 福建省紡織業(yè)市場集中度偏低的原因

第一，紡織工業(yè)是我國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，歷史悠久，在技術(shù)上相對成熟，對資金的要求也不高，這就決定了紡織業(yè)不僅能在城市發(fā)展，而且也能在鄉(xiāng)鎮(zhèn)大力發(fā)展。在國家政策的支持下，大量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、民營和外資紡織企業(yè)迅速發(fā)展壯大起來，導(dǎo)致整個國家紡織產(chǎn)業(yè)中有大量的中小企業(yè)。

第二，福建紡織業(yè)進(jìn)入了一個較快增長和需求擴(kuò)張較快的階段。紡織業(yè)市場需求的迅速增加，誘使更多外資的進(jìn)入和民營企業(yè)的產(chǎn)生和發(fā)展，新建民營紡織企業(yè)起點低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)過于分散，難以形成一定規(guī)模，這也是近幾十年來紡織產(chǎn)業(yè)集中度偏低的重要原因。

第三，國家鼓勵城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，政府及有關(guān)部門為了推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，制定了一系列政策制度來促進(jìn)中小企業(yè)的發(fā)展，給中小企業(yè)一定的扶持和優(yōu)惠，這在一定程度上限制了紡織產(chǎn)業(yè)的集中[2]。

3.2 福建省紡織業(yè)集中度偏低的負(fù)面影響

第一，紡織產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)在行業(yè)中無法起支配作用，不利于形成較高的市場壁壘，導(dǎo)致大量小企業(yè)不斷涌入，小企業(yè)的涌入又對集中度的提高起到了限制作用，這在一定程度上形成了一種惡性循環(huán)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)過度競爭，缺乏規(guī)范管理，競相殺價，無序擠占市場，使得不少企業(yè)只好擠上以低廉著稱的外銷出口之道。企業(yè)沒有自主品牌，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，無法在激烈的競爭中脫穎而出。

第二，集中度低不利于形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，利潤減少使得企業(yè)缺少技術(shù)開發(fā)的資金，紡織業(yè)處于粗放型經(jīng)營和低水平徘徊狀態(tài)，不適于新形式下紡織經(jīng)濟(jì)向差別化發(fā)展，不利于提高紡織品的附加值和企業(yè)經(jīng)營效益、社會效益的提升。

4 對策建議

過去我們曾運用高度的行政性保護(hù)手段，限制外來競爭，通過控制行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量來維持市場集中度。該政策在當(dāng)時曾經(jīng)發(fā)揮過一定的作用，但是隨著市場的逐步放開，高度行政保護(hù)政策已經(jīng)不能符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的要求，無法從根本上解決福建紡織行業(yè)的分散格局。提高福建紡織業(yè)市場集中度可以從以下幾方面入手：

4.1 在提高行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的基礎(chǔ)上開發(fā)國內(nèi)外市場需求

過去我們曾運用高度的行政性保護(hù)手段，限制外來競爭，通過控制行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量來維持市場集中度。該政策在當(dāng)時曾經(jīng)發(fā)揮過一定的作用，但是隨著市場的逐步放開，高度行政保護(hù)政策已經(jīng)不能符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的要求，無法從根本上解決福建省紡織行業(yè)的分散格局。對于紡織品服裝的出口，要建立健全出口市場體系，不僅要穩(wěn)定發(fā)達(dá)國家及歐美的出口市場，也要大力拓展泰國、越南、非洲、哥倫比亞、墨西哥等新興出口市場。這些國家和地區(qū)治安穩(wěn)定，國內(nèi)投資政策優(yōu)惠，在勞力、稅收、原材料等方面也有優(yōu)勢，我們要引導(dǎo)扶持部分企業(yè)走到境外投資，形成一批具有較強(qiáng)實力的跨國紡織企業(yè)，對于這些到境外投資的企業(yè)，政府應(yīng)給予政策上的放寬與照顧，有關(guān)部門也應(yīng)給予信貸支持。出口信用保險公司要給予優(yōu)惠保率。另外應(yīng)打破城鄉(xiāng)、地區(qū)分割，加快建設(shè)海西經(jīng)濟(jì)區(qū)功能齊全、輻射力強(qiáng)的大型紡織專業(yè)市場體系，形成多層次的銷售流通網(wǎng)絡(luò)，并積極發(fā)展連鎖、配送、代理、電子商務(wù)等營銷方式[3]。

4.2 加強(qiáng)先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)，大力培養(yǎng)優(yōu)秀人才

福建紡織工業(yè)要在激烈的市場競爭中取得優(yōu)勢，須走科技創(chuàng)新的道路，要充分利用國際紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的時機(jī)，加強(qiáng)對先進(jìn)的技術(shù)、裝備的引進(jìn)，提高技術(shù)技能，用先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備對傳統(tǒng)工藝、落后設(shè)備進(jìn)行更新改造。在化纖開發(fā)上，重點研究開發(fā)功能化、差別化、高性能纖維及其配套紡織加工技術(shù)；在服裝面料開發(fā)上，以染整技術(shù)為突破口，加大國產(chǎn)面料替代進(jìn)口的攻關(guān)力度；在產(chǎn)業(yè)用紡織品開發(fā)上、加強(qiáng)高附加值非織造布的研究開發(fā)和應(yīng)用[4]。在人才培養(yǎng)上，要建立有效的的人源組織、教育培訓(xùn)、就業(yè)調(diào)劑機(jī)制，積極培養(yǎng)紡織業(yè)的各方面人才，特別是高級技術(shù)人才，增強(qiáng)科技興紡意識，不斷采用新技術(shù)、新工藝、新材料，加快紡織技術(shù)裝備的現(xiàn)代化進(jìn)程。

4.3 制定合理的產(chǎn)業(yè)進(jìn)入與退出制度，完善紡織產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)

當(dāng)前福建紡織市場處于一種過度競爭的狀態(tài)，資源能源利用率低，其原因主要在于低進(jìn)入壁壘與低退出壁壘并存，因此，必須一方面通過制定紡織企業(yè)最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，對廠商規(guī)模水平進(jìn)行限制，以達(dá)到控制整個行業(yè)規(guī)模水平的目的；另一方面是在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上做規(guī)定，利用法律法規(guī)來限制新進(jìn)入企業(yè)的技術(shù)水平，進(jìn)而達(dá)到杜絕落后技術(shù)、低劣質(zhì)量、沒有安全保障的企業(yè)進(jìn)入市場；再者，提高紡織業(yè)的資金壁壘，限制無競爭能力的企業(yè)進(jìn)入市場，鼓勵通過充分競爭，優(yōu)勝劣汰。完善的退出機(jī)制對于保持紡織業(yè)的競爭效率同樣重要，有利于將低效企業(yè)退出風(fēng)險降至最小，紡織業(yè)退出壁壘雖然比較低，但其沉沒成本還是比較高的，這就是一些企業(yè)雖持續(xù)虧損但未從紡織行業(yè)退出的原因所在。因此，政府在對待一些長期虧損企業(yè)退出時，應(yīng)適當(dāng)給予優(yōu)惠待遇，并做好下崗職工的安置工作，設(shè)立職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)和職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，對由于紡織企業(yè)退出而產(chǎn)生的失業(yè)人員進(jìn)行重新的就業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

4.4 積極改造傳統(tǒng)的紡織工業(yè)，大力發(fā)展綠色紡織業(yè)

傳統(tǒng)的福建紡織業(yè)不僅市場集中度偏低，現(xiàn)有的紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在全國范圍內(nèi)不具獨特性，而且在整個低檔紡織品的供給上出現(xiàn)過剩，面料絕大部分要依靠進(jìn)口，導(dǎo)致紡織產(chǎn)業(yè)上下游之間不協(xié)調(diào)，生產(chǎn)方式粗放經(jīng)營，紡織服裝業(yè)污染問題較為突出。同時，中國加入了WTO，隨著國外發(fā)展綠色紡織理念的宣傳推廣以及消費者對有害紡織品危害性的深入認(rèn)識，發(fā)展綠色紡織已經(jīng)迫在眉睫，綠色紡織市場也蘊含著巨大的發(fā)展空間。因此，福建紡織業(yè)應(yīng)及時改變思路，積極改造傳統(tǒng)的紡織工業(yè)，并進(jìn)行紡織技術(shù)改造和科技創(chuàng)新，開展清潔生產(chǎn)，開發(fā)綠色技術(shù)，運用綠色紡織原料生產(chǎn)出綠色紡織品，才能不斷提高國內(nèi)競爭力和國際市場占有率[5]。

參考文獻(xiàn)：

[1]趙曉倩.我國紡織工業(yè)的市場結(jié)構(gòu)與經(jīng)營績效分析[D].吉林大學(xué)碩士研究生畢業(yè)論文，2007：14．

[2]朱杏珍，湯建楓，徐越海.紹興市紡織產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)組織政策選擇[J].華東經(jīng)濟(jì)管理，2007（3）：52．

[3]福建省人民政府辦公廳．省經(jīng)貿(mào)委關(guān)于加快提高福建紡織業(yè)國際競爭力工作意見的通知[EB/OL].（2006-03-06）[2012-02-

16]．http://law.lawtime.cn/d336377341471_1_p2.html.

[4]楊曉東.紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與四川紡織工業(yè)發(fā)展探討[D]．西南財經(jīng)大學(xué)碩士研究生畢業(yè)論文，2002：49．

[5]林如求.綠色紡織的發(fā)展趨勢與福建紡織產(chǎn)業(yè)的理性選擇[J].展望與預(yù)測，2002（3）：21.