基于SCP范式的福建紡織業(yè)市場(chǎng)集中度分析

摘要：基于產(chǎn)業(yè)組織學(xué)的SCP范式，運(yùn)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的最基本指標(biāo)市場(chǎng)集中度來衡量福建紡織業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，得出福建紡織業(yè)市場(chǎng)集中度偏低，屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，并對(duì)集中度偏低的原因及其負(fù)面影響加以分析。針對(duì)這些問題，在此基礎(chǔ)上提出相應(yīng)建議，認(rèn)為不斷開發(fā)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，大力引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，發(fā)展綠色紡織是未來福建紡織業(yè)全面提升自己核心競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞：SCP范式 紡織業(yè) 集中度 對(duì)策

紡織品作為福建省四大類出口商品之一，對(duì)于福建經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著舉足輕重的作用。但福建紡織與國(guó)內(nèi)其他沿海城市相比仍有一定的差距，相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家紡織業(yè)來說差距更大。國(guó)內(nèi)許多學(xué)者對(duì)紡織業(yè)的研究大多停留在就事論事的層面上，站在產(chǎn)業(yè)組織學(xué)高度上進(jìn)行研究的不多。學(xué)術(shù)界對(duì)福建紡織產(chǎn)業(yè)本身及其運(yùn)行中存在的問題的系統(tǒng)研究還不多，并且有關(guān)福建紡織產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)還不規(guī)范，可得數(shù)據(jù)年限不多，己有年度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也不夠充分，而本研究首次運(yùn)用SCP分析框架對(duì)福建紡織產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度進(jìn)行較為深入的分析，從而得出具有一定價(jià)值的結(jié)論，以期為福建制定紡織產(chǎn)業(yè)政策提供了依據(jù)，同時(shí)對(duì)其它地區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也有一定參考價(jià)值。

1 理論基礎(chǔ)及方法介紹

現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的“結(jié)構(gòu)—行為—績(jī)效”分析范式（Structure-Conduct-Performance），簡(jiǎn)稱SCP范式。這一范式認(rèn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定了產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，并決定了企業(yè)的行為及其戰(zhàn)略，從而最終決定企業(yè)的績(jī)效。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的概念來源于產(chǎn)業(yè)組織理論，其探討的核心問題是壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。在SCP框架中著重突出市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的作用，認(rèn)為市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是決定市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效的因素，而市場(chǎng)集中度是衡量市場(chǎng)結(jié)構(gòu)最基本、最常見的指標(biāo)。一般而言，衡量一個(gè)市場(chǎng)集中度高低的指標(biāo)有兩類:絕對(duì)集中度和相對(duì)集中度[1]。本文采用的是絕對(duì)集中度。絕對(duì)集中度(Absolute Concentration Ratio)。絕對(duì)集中度是最基本的集中度指標(biāo)，它表示某行業(yè)內(nèi)最大的前n家企業(yè)的有關(guān)數(shù)值，比如企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)或職工的累計(jì)數(shù)量占整個(gè)市場(chǎng)生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)或職工總數(shù)的比重來表示。表達(dá)式為：CRn=■xi/■xi

式中n表示產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)中規(guī)模最大前幾位企業(yè)數(shù)目，通常n取4或8，分別表示最大4家廠商的集中度(CR4)和最大8家廠商的集中程度(CR8)。該指標(biāo)介于0與1之間，數(shù)值越大，表明行業(yè)壟斷性越高。

2 福建紡織業(yè)市場(chǎng)集中度分析

2.1 福建紡織業(yè)的現(xiàn)狀

紡織工業(yè)是福建國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，目前福建省紡織工業(yè)整體實(shí)力較強(qiáng)，2008年全省共有紡織企業(yè)2萬多家，其中規(guī)模以上企業(yè)1485家，從業(yè)人員43.7萬人，固定資產(chǎn)266億元，中國(guó)名牌產(chǎn)品7個(gè)、中國(guó)馳名商標(biāo)10個(gè)，列浙江、江蘇、廣東、山東之后，居全國(guó)第5位。產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能水平以及主要行業(yè)區(qū)域、產(chǎn)業(yè)集群集聚分布等發(fā)生了根本變化，經(jīng)濟(jì)效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力得到明顯提升，紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍保持了良好的態(tài)勢(shì)。福建省將重點(diǎn)培育泉州、長(zhǎng)樂、三明等5個(gè)紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群，但福建省紡織產(chǎn)業(yè)集群尚處于初級(jí)階段，與全國(guó)沿海省份以及紡織發(fā)達(dá)地區(qū)還存在明顯的差距和不足之處。中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)近兩年命名的兩批69個(gè)中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)基地市和特色城鎮(zhèn)中，福建省僅占6個(gè)，其中產(chǎn)業(yè)基地市1個(gè)，特色城鎮(zhèn)5個(gè)。而江蘇省產(chǎn)業(yè)基地市占5個(gè)，特色城鎮(zhèn)9個(gè)，浙江省產(chǎn)業(yè)基地市占3個(gè)，特色城鎮(zhèn)19個(gè)，廣東產(chǎn)業(yè)基地市占4個(gè)，特色城鎮(zhèn)15個(gè)，都比福建占的比例大。許多地區(qū)的紡織、服裝產(chǎn)業(yè)集群和企業(yè)群體主要還是加工型的企業(yè)集聚，多數(shù)產(chǎn)品檔次比較低，以低質(zhì)跑量經(jīng)營(yíng)為主的企業(yè)還占大部份。許多地區(qū)的針織毛衫織造、服裝貼牌加工、紡織面料織造、染整加工等企業(yè)的集聚都普遍存在這種情況。產(chǎn)業(yè)集群中高新技術(shù)產(chǎn)品的比例較低，發(fā)展也不平衡等問題。

2.2 福建紡織業(yè)市場(chǎng)集中度測(cè)算及分析

2.2.1 福建紡織業(yè)集中度的測(cè)算結(jié)果

根據(jù)絕對(duì)集中度CRn的計(jì)算方法，利用2006-2010年各年福建紡織業(yè)協(xié)會(huì)“紡織企業(yè)業(yè)績(jī)排名公告”有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料計(jì)算得出2006～2010年福建紡織業(yè)市場(chǎng)集中度。2006～2010年福建紡織業(yè)市場(chǎng)集中度/%

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根據(jù)貝恩對(duì)市場(chǎng)集中度的劃分，由于CR4遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于30%，故我們得出福建紡織業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。由上表和數(shù)據(jù)資料，我們可以可知，福建紡織產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度是相當(dāng)?shù)偷?。從縱向看，隨著企業(yè)數(shù)量從4家增加到8家，市場(chǎng)集中度增幅卻不明顯；從橫向來看，各年份集中度相對(duì)穩(wěn)定，CR4一直徘徊在12%左右，2008年集中度不升反降，2009年與2010年集中度基本持平，一方面說明福建省前四家紡織業(yè)各方面指標(biāo)穩(wěn)中有升，另一方面可以看出大型紡織企業(yè)所占比例很低，而中小型企業(yè)則在數(shù)量上占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，中小型紡織企業(yè)發(fā)展迅速，福建紡織市場(chǎng)屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

2.2.2 福建省紡織業(yè)集中度的國(guó)內(nèi)比較

我國(guó)的龍頭紡織企業(yè)在總量實(shí)力上與發(fā)達(dá)國(guó)家有很大的差距。2002年Textile Wirtschaft公布的全球紡織企業(yè)百?gòu)?qiáng)銷售排行榜，中國(guó)大陸僅有兩家入圍，分別是江蘇陽(yáng)光集團(tuán)和南京紡織集團(tuán)，而美國(guó)達(dá)到了34家，日本就有20家，歐盟21家；在銷售收入方面，大陸這兩家紡織企業(yè)2002年的銷售收入總額為9.53億歐元，而世界紡織企業(yè)龍頭老大Sara Lee公司的銷售總額當(dāng)年就達(dá)到了82.29億歐元，為我國(guó)這兩家企業(yè)收入總和的8.6倍?？梢娢覈?guó)紡織企業(yè)的發(fā)展已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，紡織企業(yè)的市場(chǎng)集中度依然是比較低的，福建紡織業(yè)也是如此。

在全國(guó)范圍內(nèi)，與其他沿海城市相比，福建省紡織業(yè)市場(chǎng)集中度偏低。福建紡織業(yè)目前位居全國(guó)第5位，但其紡織產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平與前4位的浙江、江蘇、山東、廣東等省相比還有一定差距。隨著中國(guó)紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)集群化趨勢(shì)日漸完善，福建紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)模和總量還比較小。江蘇、浙江、廣東等省的產(chǎn)業(yè)集群在產(chǎn)能總量及企業(yè)數(shù)量上都比福建產(chǎn)業(yè)集群來得多，產(chǎn)值總量達(dá)400～500億元的紡織產(chǎn)業(yè)集群占有一定比例。2009年福建紡織企業(yè)2萬多家，但規(guī)模以上企業(yè)數(shù)只有1919家，2010年全省666家紡織企業(yè)中，大型企業(yè)8家，占1.20%，中型企業(yè)21家，占3.15%，小型企業(yè)637家，占95.65%。2002年廣東紡織業(yè)市場(chǎng)集中度就達(dá)到13%，而浙江紹興這幾年紡織市場(chǎng)集中度同樣高于福建省。

紹興市紡織產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度分析表

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3 集中度偏低的原因分析及偏低的不利影響

3.1 福建省紡織業(yè)市場(chǎng)集中度偏低的原因

第一，紡織工業(yè)是我國(guó)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，歷史悠久，在技術(shù)上相對(duì)成熟，對(duì)資金的要求也不高，這就決定了紡織業(yè)不僅能在城市發(fā)展，而且也能在鄉(xiāng)鎮(zhèn)大力發(fā)展。在國(guó)家政策的支持下，大量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、民營(yíng)和外資紡織企業(yè)迅速發(fā)展壯大起來，導(dǎo)致整個(gè)國(guó)家紡織產(chǎn)業(yè)中有大量的中小企業(yè)。

第二，福建紡織業(yè)進(jìn)入了一個(gè)較快增長(zhǎng)和需求擴(kuò)張較快的階段。紡織業(yè)市場(chǎng)需求的迅速增加，誘使更多外資的進(jìn)入和民營(yíng)企業(yè)的產(chǎn)生和發(fā)展，新建民營(yíng)紡織企業(yè)起點(diǎn)低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)過于分散，難以形成一定規(guī)模，這也是近幾十年來紡織產(chǎn)業(yè)集中度偏低的重要原因。

第三，國(guó)家鼓勵(lì)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，政府及有關(guān)部門為了推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，制定了一系列政策制度來促進(jìn)中小企業(yè)的發(fā)展，給中小企業(yè)一定的扶持和優(yōu)惠，這在一定程度上限制了紡織產(chǎn)業(yè)的集中[2]。

3.2 福建省紡織業(yè)集中度偏低的負(fù)面影響

第一，紡織產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)在行業(yè)中無法起支配作用，不利于形成較高的市場(chǎng)壁壘，導(dǎo)致大量小企業(yè)不斷涌入，小企業(yè)的涌入又對(duì)集中度的提高起到了限制作用，這在一定程度上形成了一種惡性循環(huán)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)過度競(jìng)爭(zhēng)，缺乏規(guī)范管理，競(jìng)相殺價(jià)，無序擠占市場(chǎng)，使得不少企業(yè)只好擠上以低廉著稱的外銷出口之道。企業(yè)沒有自主品牌，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，無法在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

第二，集中度低不利于形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，利潤(rùn)減少使得企業(yè)缺少技術(shù)開發(fā)的資金，紡織業(yè)處于粗放型經(jīng)營(yíng)和低水平徘徊狀態(tài)，不適于新形式下紡織經(jīng)濟(jì)向差別化發(fā)展，不利于提高紡織品的附加值和企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益、社會(huì)效益的提升。

4 對(duì)策建議

過去我們?cè)\(yùn)用高度的行政性保護(hù)手段，限制外來競(jìng)爭(zhēng)，通過控制行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量來維持市場(chǎng)集中度。該政策在當(dāng)時(shí)曾經(jīng)發(fā)揮過一定的作用，但是隨著市場(chǎng)的逐步放開，高度行政保護(hù)政策已經(jīng)不能符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的要求，無法從根本上解決福建紡織行業(yè)的分散格局。提高福建紡織業(yè)市場(chǎng)集中度可以從以下幾方面入手：

4.1 在提高行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的基礎(chǔ)上開發(fā)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求

過去我們?cè)\(yùn)用高度的行政性保護(hù)手段，限制外來競(jìng)爭(zhēng)，通過控制行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量來維持市場(chǎng)集中度。該政策在當(dāng)時(shí)曾經(jīng)發(fā)揮過一定的作用，但是隨著市場(chǎng)的逐步放開，高度行政保護(hù)政策已經(jīng)不能符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的要求，無法從根本上解決福建省紡織行業(yè)的分散格局。對(duì)于紡織品服裝的出口，要建立健全出口市場(chǎng)體系，不僅要穩(wěn)定發(fā)達(dá)國(guó)家及歐美的出口市場(chǎng)，也要大力拓展泰國(guó)、越南、非洲、哥倫比亞、墨西哥等新興出口市場(chǎng)。這些國(guó)家和地區(qū)治安穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)投資政策優(yōu)惠，在勞力、稅收、原材料等方面也有優(yōu)勢(shì)，我們要引導(dǎo)扶持部分企業(yè)走到境外投資，形成一批具有較強(qiáng)實(shí)力的跨國(guó)紡織企業(yè)，對(duì)于這些到境外投資的企業(yè)，政府應(yīng)給予政策上的放寬與照顧，有關(guān)部門也應(yīng)給予信貸支持。出口信用保險(xiǎn)公司要給予優(yōu)惠保率。另外應(yīng)打破城鄉(xiāng)、地區(qū)分割，加快建設(shè)海西經(jīng)濟(jì)區(qū)功能齊全、輻射力強(qiáng)的大型紡織專業(yè)市場(chǎng)體系，形成多層次的銷售流通網(wǎng)絡(luò)，并積極發(fā)展連鎖、配送、代理、電子商務(wù)等營(yíng)銷方式[3]。

4.2 加強(qiáng)先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)，大力培養(yǎng)優(yōu)秀人才

福建紡織工業(yè)要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)，須走科技創(chuàng)新的道路，要充分利用國(guó)際紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的時(shí)機(jī)，加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)的技術(shù)、裝備的引進(jìn)，提高技術(shù)技能，用先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備對(duì)傳統(tǒng)工藝、落后設(shè)備進(jìn)行更新改造。在化纖開發(fā)上，重點(diǎn)研究開發(fā)功能化、差別化、高性能纖維及其配套紡織加工技術(shù)；在服裝面料開發(fā)上，以染整技術(shù)為突破口，加大國(guó)產(chǎn)面料替代進(jìn)口的攻關(guān)力度；在產(chǎn)業(yè)用紡織品開發(fā)上、加強(qiáng)高附加值非織造布的研究開發(fā)和應(yīng)用[4]。在人才培養(yǎng)上，要建立有效的的人源組織、教育培訓(xùn)、就業(yè)調(diào)劑機(jī)制，積極培養(yǎng)紡織業(yè)的各方面人才，特別是高級(jí)技術(shù)人才，增強(qiáng)科技興紡意識(shí)，不斷采用新技術(shù)、新工藝、新材料，加快紡織技術(shù)裝備的現(xiàn)代化進(jìn)程。

4.3 制定合理的產(chǎn)業(yè)進(jìn)入與退出制度，完善紡織產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

當(dāng)前福建紡織市場(chǎng)處于一種過度競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，資源能源利用率低，其原因主要在于低進(jìn)入壁壘與低退出壁壘并存，因此，必須一方面通過制定紡織企業(yè)最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)廠商規(guī)模水平進(jìn)行限制，以達(dá)到控制整個(gè)行業(yè)規(guī)模水平的目的；另一方面是在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上做規(guī)定，利用法律法規(guī)來限制新進(jìn)入企業(yè)的技術(shù)水平，進(jìn)而達(dá)到杜絕落后技術(shù)、低劣質(zhì)量、沒有安全保障的企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)；再者，提高紡織業(yè)的資金壁壘，限制無競(jìng)爭(zhēng)能力的企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，鼓勵(lì)通過充分競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勝劣汰。完善的退出機(jī)制對(duì)于保持紡織業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)效率同樣重要，有利于將低效企業(yè)退出風(fēng)險(xiǎn)降至最小，紡織業(yè)退出壁壘雖然比較低，但其沉沒成本還是比較高的，這就是一些企業(yè)雖持續(xù)虧損但未從紡織行業(yè)退出的原因所在。因此，政府在對(duì)待一些長(zhǎng)期虧損企業(yè)退出時(shí)，應(yīng)適當(dāng)給予優(yōu)惠待遇，并做好下崗職工的安置工作，設(shè)立職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)和職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，對(duì)由于紡織企業(yè)退出而產(chǎn)生的失業(yè)人員進(jìn)行重新的就業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

4.4 積極改造傳統(tǒng)的紡織工業(yè)，大力發(fā)展綠色紡織業(yè)

傳統(tǒng)的福建紡織業(yè)不僅市場(chǎng)集中度偏低，現(xiàn)有的紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在全國(guó)范圍內(nèi)不具獨(dú)特性，而且在整個(gè)低檔紡織品的供給上出現(xiàn)過剩，面料絕大部分要依靠進(jìn)口，導(dǎo)致紡織產(chǎn)業(yè)上下游之間不協(xié)調(diào)，生產(chǎn)方式粗放經(jīng)營(yíng)，紡織服裝業(yè)污染問題較為突出。同時(shí)，中國(guó)加入了WTO，隨著國(guó)外發(fā)展綠色紡織理念的宣傳推廣以及消費(fèi)者對(duì)有害紡織品危害性的深入認(rèn)識(shí)，發(fā)展綠色紡織已經(jīng)迫在眉睫，綠色紡織市場(chǎng)也蘊(yùn)含著巨大的發(fā)展空間。因此，福建紡織業(yè)應(yīng)及時(shí)改變思路，積極改造傳統(tǒng)的紡織工業(yè)，并進(jìn)行紡織技術(shù)改造和科技創(chuàng)新，開展清潔生產(chǎn)，開發(fā)綠色技術(shù)，運(yùn)用綠色紡織原料生產(chǎn)出綠色紡織品，才能不斷提高國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際市場(chǎng)占有率[5]。

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