后危機時代廣東紡織服裝產業(yè)升級的SWOT分析

　　紡織服裝產業(yè)是廣東省九大支柱產業(yè)之一，為廣東經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。然而，長期以來，以加工貿易為主的勞動密集型發(fā)展模式，在一定程度上影響了廣東紡織服裝產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。和浙江、江蘇、山東等省份相比，廣東紡織服裝產業(yè)升級速度緩慢，金融危機的出現(xiàn)進一步暴露出廣東紡織服裝產業(yè)在發(fā)展過程中存在的問題。自金融危機以來，國際市場復蘇緩慢、原材料價格波動、各種生產要素及用工成本上升、人民幣持續(xù)升值使得廣東紡織服裝產業(yè)面臨新一輪的“洗牌”。如何加快產業(yè)升級，尋找新的利潤增長點，關系到企業(yè)的生死存亡。
　　一、廣東紡織服裝產業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
　　改革開放以來，隨著世界產業(yè)結構的調整，全球紡織服裝生產基地開始轉移至中國大陸。廣東利用地緣優(yōu)勢，依靠特殊優(yōu)惠政策，積極引進生產技術、設備和先進的管理經(jīng)驗，紡織服裝產業(yè)得到了迅猛發(fā)展。2010年廣東省規(guī)模以上紡織服裝企業(yè)7748家，工業(yè)總產值（現(xiàn)行價）5125.17億元，占全省工業(yè)總產值5.9%，紡織服裝進出口總額439.5億美元，較上年增長20%。
　　但自2003年以來，廣東紡織服裝產業(yè)在改革開放早期形成的先發(fā)優(yōu)勢正在受到浙江、江蘇、山東等省份的強勁挑戰(zhàn)。隨著中國加入WTO，紡織品出口配額的取消，各省紡織服裝工業(yè)產能得到釋放，紡織服裝工業(yè)產值呈穩(wěn)步上升趨勢。其中浙江、江蘇、山東三省的紡織服裝產業(yè)快速發(fā)展，相比之下，廣東的紡織服裝產業(yè)卻發(fā)展緩慢，無論在產業(yè)的規(guī)模、利潤率，還是品牌建設方面都不及上述省份。2008年，受金融危機的影響，在全國前五大紡織服裝出口省市中，只有廣東出口下降，全年累計降幅達到18.7%，拖累全國增長4.6個百分點，而浙江、江蘇和山東的出口分別增長18.7%、15.3%和12.7%。廣東紡織服裝產業(yè)面臨轉型升級的關鍵時期。
　　二、廣東紡織服裝產業(yè)轉型升級的SWOT分析
　?。ㄒ唬?廣東紡織服裝產業(yè)的優(yōu)勢分析
　　1.基礎優(yōu)勢
　　紡織服裝產業(yè)是廣東省九大支柱產業(yè)之一。經(jīng)過30多年的快速發(fā)展，已形成了以市場為龍頭、產業(yè)鏈完善、技術裝備先進、產業(yè)聚集度高、各類人才相對集中的優(yōu)勢產業(yè)。廣州、深圳、東莞、佛山、中山這條黃金走廊上基本形成了一個堪稱中國規(guī)模最龐大，技術最先進，配套最完善的紡織服裝生產、加工基地，如深圳（女裝）、虎門（時裝）、中山（休閑裝）、南海（內衣）、佛山（童裝）、潮州（晚禮服）等。其生產的產量、品牌的影響和出口的比重在全國同行業(yè)中都占有一定的優(yōu)勢。
　　2.技術優(yōu)勢
　　改革開放以來，廣東作為我國沿海開放帶的龍頭，紡織服裝產業(yè)得到了快速發(fā)展。多個地市利用政策環(huán)境、地理位置及資金等優(yōu)勢，引進了一批國外先進設備，整體技術裝備水平居全國領先地位，各種各樣的國際質量標準、生產標準、跨國集團先進的管理理念及生產運作模式也相繼駐足廣東，使廣東紡織服裝在生產加工方面形成了規(guī)模和實力。世界許多品牌服裝都有在廣東生產，其中不乏世界知名品牌，諸如Polo、Dior、Tommy等。
　　3 .地域優(yōu)勢
　　廣東毗鄰港澳，占據(jù)地緣優(yōu)勢，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)和香港從合作走向融合，成為一個區(qū)域發(fā)展的整體。CEPA的實施，更是推進了香港與泛珠三角地區(qū)經(jīng)濟一體化進程，大幅提升了該地區(qū)整體的競爭實力。香港作為亞洲金融中心、航運中心和信息中心，特別是近幾年隨著產業(yè)結構的轉換，金融、物流、通訊、法律、會計等生產性服務業(yè)達到國際先進水平。由于內地制造業(yè)的大規(guī)模發(fā)展，客觀上需要與之配套的服務，尤其是生產性服務業(yè)。如果將內地制造業(yè)優(yōu)勢和香港的服務業(yè)優(yōu)勢有機結合，實現(xiàn)產品從降低成本的低水平經(jīng)營到品質提升的品牌經(jīng)營，通過服務要素的注入，提升產品的市場地位和附加值，將進一步提升廣東紡織服裝產業(yè)的國際競爭力。
　?。ǘV東紡織服裝產業(yè)劣勢
　　1.企業(yè)以加工貿易為主，產品附加值低
　　加工貿易屬于中國紡織服裝業(yè)出口的早期發(fā)展模式。改革開放之初，由于世界產業(yè)結構的調整，紡織服裝生產基地開始轉移至中國大陸。廣東利用地緣優(yōu)勢，依靠特殊優(yōu)惠政策，積極引進生產技術、設備和經(jīng)驗，依靠加工貿易使紡織服裝產業(yè)得到了迅猛發(fā)展。在全球紡織服裝價值鏈中，設計和營銷處于價值鏈的高端，而生產加工處于價值鏈的低端，技術含量和產品附加值較低，相比擁有知名品牌的進口商、分銷商和終端商，生產企業(yè)獲取的利潤在整個價值鏈中僅占10%。
　　雖然自2003年以來廣東省政府實施名牌帶動戰(zhàn)略，使廣東紡織服裝的名牌數(shù)量不斷增加，出現(xiàn)了像安莉芳、曼妮芬、富紳、康妮雅等一批具有發(fā)展?jié)摿Φ氖〖壝?，但是在全國乃至全世界具有影響力的品牌仍然匱乏。多數(shù)企業(yè)過于注重眼前實利，不愿意投資設備、創(chuàng)新產品，對品牌缺乏長遠的規(guī)劃，缺乏危機感。
　　2.企業(yè)規(guī)模小，缺乏核心競爭力
　　廣東紡織服裝產業(yè)雖然總規(guī)模較大，但大多數(shù)企業(yè)屬于中小微企業(yè)，缺少大型企業(yè)和大型企業(yè)集團，僅有的幾個還是外資企業(yè)。不像江浙、山東等地的紡織企業(yè)，很多是從國有企業(yè)轉型過來的，在規(guī)模和技術上都有優(yōu)勢。如東莞大朗有毛織企業(yè)3000多家，規(guī)模以上企業(yè)僅105家；中山沙溪鎮(zhèn)紡織服裝企業(yè)1400多家，規(guī)模以上企業(yè)僅83家。在中國紡織工業(yè)協(xié)會公布的2010年全國紡織服裝行業(yè)主營收入100強企業(yè)中，江蘇25個、浙江23個、山東25個、廣東只有7個。
　　3.產業(yè)集群仍處于初級階段
　　雖然經(jīng)過30多年的快速發(fā)展，廣東已經(jīng)形成了一定規(guī)模的紡織服裝產業(yè)集群，但是這些產業(yè)集群在早期的發(fā)展過程中大多存在著盲目性、粗放性。產業(yè)集群基本上在各行政區(qū)域框架上發(fā)展，如牛仔布產業(yè)就有開平、新塘、均安、大涌等，集群間的配套不強，沒有突出的檔次和特色；集群內企業(yè)眾多，同質化競爭現(xiàn)象較為嚴重，產品普遍存在“三多三少”現(xiàn)象。即：產品檔次低，大路貨多，“名、特、優(yōu)、新”產品少；粗加工產品多，精加工產品少；技術含量低的產品多，高新技術、功能環(huán)保型產品少。集群內缺乏人才、技術的支撐，公共服務體系不健全，政策不配套。有些地方政府甚至認為只要扎堆就是集群，為了達到所謂的集群效應，人為地將企業(yè)“趕”往某某開發(fā)區(qū)、高新技術產業(yè)園，破壞了市場在資源配置上的調節(jié)作用，使得產業(yè)集群沒有建立成為一個由企業(yè)、中介服務機構、高校科研機構、政府等部門共同構成的體系。
　?。ㄈV東紡織服裝產業(yè)的機遇分析
　　1. 政策的扶持和導向
　　2008年底，國務院批準實施《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展綱要（2008-2020）》（以下簡稱《綱要》），并將珠三角地區(qū)的發(fā)展納入國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略框架，這是珠三角面臨的一個重大發(fā)展機遇。《綱要》對提升改造廣東優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)提出了明確的目標：“實施改造提升、名牌帶動、以質取勝、轉型升級戰(zhàn)略，做優(yōu)家用電器、紡織服裝、輕工食品、建材、造紙、中藥等優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)，提高產業(yè)集中度，提升產品質量，增強整體競爭力?！?br/>　　剛剛出臺的廣東“十二五”規(guī)劃將“加快轉型升級，建設幸福廣東”確定為未來5年的發(fā)展核心。“規(guī)劃”進一步提出“堅持以信息化帶動，運用高新技術、先進適用技術和現(xiàn)代管理技術改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)，推動傳統(tǒng)制造業(yè)加快向產品研發(fā)、設計、營銷等附加值高的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)延伸”并計劃建設東莞、汕頭、梅州、揭陽、潮州等服裝產業(yè)升級示范區(qū)。
　　2.國際產業(yè)向亞太地區(qū)轉移仍將繼續(xù)，亞洲區(qū)域經(jīng)濟合作交流方興未艾
　　隨著經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展，發(fā)達國家具有優(yōu)勢的先進技術、高端紡織機械裝備制造、研發(fā)設計能力等呈現(xiàn)出向新興經(jīng)濟體加速轉移的趨勢，國際紡織產業(yè)格局將進一步調整。廣東紡織服裝產業(yè)經(jīng)過多年的調整升級，在吸收新技術和提高創(chuàng)新能力等方面具備了良好的基礎，企業(yè)的國際化水平不斷提高，有條件在更高層次上參與國際競爭。而在亞洲，“中國—東盟自由貿易區(qū)”已于2010年正式運作。廣東憑借“地緣”和“人緣”等特殊關系，在中國東盟合作中占有明顯的區(qū)位優(yōu)勢。2011年廣東與東盟進出口貿易總額達931.5億美元，同比去年上升15.5%，占中國與東盟進出口貿易總額比例超過四成。廣東與東盟的合作，有利于廣東紡織服裝企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略，充分利用當?shù)氐娜肆Y源和成本優(yōu)勢，從而為進一步的產業(yè)升級爭取寶貴的時間。
　?。ㄋ模V東紡織服裝產業(yè)面臨的威脅
　　1.國際競爭更加激烈，國際貿易摩擦不斷升級
　　金融危機爆發(fā)后，由于世界經(jīng)濟復蘇乏力，加上歐債危機的蔓延，國際市場需求快速萎縮，許多國家為了扶持和保護本國產業(yè)，紛紛出臺各種貿易保護措施，國際貿易摩擦不斷升級。此外，各種各樣的技術性貿易壁壘也層出不窮，如：歐盟的REACH法規(guī)、禁用偶氮染料、紡織品生態(tài)標簽標準、通報/召回制度等。這些形形色色的貿易壁壘不僅增加了中國企業(yè)出口的成本和風險，更降低了消費者對中國產品的認知度。與此同時，印度、巴基斯坦、越南、孟加拉國等發(fā)展中國家依靠更低的原材料和勞動力成本優(yōu)勢，出口競爭力迅速提升，在一定程度上造成了廣東企業(yè)的訂單流失。
　　2.人民幣升值影響廣東紡織服裝的出口
　　自2005年起，我國開始實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節(jié)、有管理的浮動匯率制度。與此同時已釘住美元多年之久的人民幣開始不斷升值，由升值前的1美元兌換8.27元人民幣升至目前的l美元兌換6.3元人民幣。人民幣升值是一把“雙刃劍”。從長期來看，促使我國進出口貿易逐漸平衡，縮小貿易順差，促進我國產業(yè)結構調整，加快企業(yè)高新技術的研發(fā)和創(chuàng)新。但從短期來看，人民幣升值必然會進一步壓縮出口企業(yè)的利潤，尤其是對利潤微薄的中小型紡織服裝業(yè)，更是致命的打擊。商務部和工信部曾做過一項關于人民幣匯率變動對簡單加工貿易壓力的測試，結果顯示人民幣每升值1個百分點，行業(yè)的凈利潤率就將直接下降1個百分點，而當前簡單加工貿易行業(yè)的平均利潤水平僅僅在3%—5%。
　　3.勞動力成本上升，人力資源優(yōu)勢喪失
　　一直以來，廣東依靠廉價的勞動力成本，特別是以貼牌加工為主的紡織服裝業(yè)，在出口競爭中具有優(yōu)勢。最近幾年，隨著企業(yè)用工制度的不斷完善，企業(yè)用工成本不斷上升。同時，隨著中西部地區(qū)投資條件逐漸改善，不少勞動密集型企業(yè)逐步向中西部轉移，使中西部地區(qū)用工需求明顯增長。從改革開放之初的“孔雀東南飛”，民工大潮盡向開放前沿廣東流動；到上世紀90年代以后，長三角與珠三角開始平分勞動大軍；再到近幾年來，勞動力向環(huán)渤海、中西部等地區(qū)“回流”的現(xiàn)象越來越明顯。一項研究表明，在過去的5年時間里，擁有龐大人力資源的中部六?。ㄉ轿?、河南、湖北、湖南、江西、安徽）在全國經(jīng)濟發(fā)展格局中的地位由下降轉為長升，“Ｖ”型反轉的態(tài)勢已經(jīng)形成，中西部地區(qū)和東南沿海搶奪勞動力資源大戰(zhàn)隨處上演。勞動力的短缺，加上生產要素成本的持續(xù)上升，使得企業(yè)的生存壓力不斷增加。
　　4.企業(yè)面臨資源環(huán)境壓力
　　印染行業(yè)是紡織行業(yè)的用水和排污大戶。目前，印染行業(yè)中不少企業(yè)仍在沿用許多高耗能的傳統(tǒng)工藝，其工藝流程長，能耗高，排污嚴重，以致面臨嚴重的生存危機。一份研究報告顯示，我國紡織行業(yè)全過程能耗大致為4.84噸標煤/噸纖維。其中，服裝行業(yè)能耗為1.05噸標煤/噸服裝，織造行業(yè)能耗為0.95噸標煤/噸纖維左右，印染行業(yè)能耗大體在2.5—3.2噸標煤/噸纖維，平均為2.84噸標煤/噸纖維，印染行業(yè)約占全行業(yè)能耗的58.7％。印染行業(yè)對環(huán)境污染嚴重的落后產能，早已被列入紡織業(yè)重點淘汰名單。雖然近年來廣東省各地區(qū)及染整產業(yè)集群加大了對印染污染的治理力度，一些地方甚至出臺了比國家標準更為嚴格的印染污水排放標準，許多企業(yè)加大了中水回用和廢水循環(huán)使用的力度，使單位產品的廢水排放量有較大幅度的降低，但總體來講，染整企業(yè)集中的地區(qū)污染嚴重，主要存在部分染整企業(yè)領導對清潔生產認識不足、排污總量增加、排放難以達標、污水處理設施運行不良、污水處理效果不佳等問題。
　　三、 廣東紡織服裝產業(yè)升級的對策
　　（一）實施區(qū)域品牌戰(zhàn)略，不斷提高產品附加值
　　根據(jù)全球價值鏈理論，廣東紡織服裝產業(yè)要想獲得更高的產品附加值，一般可以遵循從OEM向ODM、OBM方式的產業(yè)升級路徑，逐步改變OEM的加工貿易方式，向自主設計和創(chuàng)建自有品牌的方向發(fā)展，不斷增加產品的附加值。而品牌的建設遠非短期內可以實現(xiàn)的。從現(xiàn)實情況看，單個的中小企業(yè)，因自身資