新疆地區(qū)鋼結(jié)構(gòu)營銷市場調(diào)研

[摘要]本文通過對新疆地區(qū)總體市場情況、成本情況調(diào)查，結(jié)合費用、市場等分析，總結(jié)出輕鋼廠房方面，可以在當?shù)亟M織生產(chǎn)；而重型鋼結(jié)構(gòu)，在我們東部地區(qū)的加工制作。

[關(guān)鍵詞]鋼結(jié)構(gòu)；營銷市場；調(diào)研

[中圖分類號]F712[文獻標識碼]A[文章編號]1005-6432（2012）48-0050-02

1總體市場情況

鋼結(jié)構(gòu)由于自身具有強度高、自重輕、占地面積小、施工周期短、抗震性能優(yōu)良、易于搬遷、綠色環(huán)保等特性，廠房、辦公樓、機場、大型超市、展示廳以及各種文化體育設施對鋼結(jié)構(gòu)的需求近年大幅增加。

新疆鋼結(jié)構(gòu)市場三年前尚處于起步階段，由于新疆基礎建設差，鋼結(jié)構(gòu)那時才剛剛起步，但目前已處于高速發(fā)展期，發(fā)展速度比較迅猛。預計在今后幾年里，將會有較大發(fā)展，根據(jù)內(nèi)地鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢推斷，新疆地區(qū)的鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展速度應在30%以上。

根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會的統(tǒng)計，2010年全疆鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)量為45萬噸。2011年新疆鋼結(jié)構(gòu)需求將達到約60萬噸。目前，在自治區(qū)建設廳備案的疆內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)163家，外地企業(yè)51家，占全國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)總數(shù)的比例還比較小。同時，相比于內(nèi)地市場，新疆市場鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的加工費要高300～500元/噸。另外，同水泥一樣，受到銷售半徑的限制，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)具有本地化銷售的特征。據(jù)市場合同簽約情況分析，精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)等來自發(fā)達地區(qū)的大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)，在新疆地區(qū)承接的多個項目均委托當?shù)仄髽I(yè)進行加工制造。但由于新疆相對自成一體的區(qū)域特點，目前，整個新疆地區(qū)還沒有一家裝備、技術(shù)相對先進的企業(yè)來帶領新疆地區(qū)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

電力鋼結(jié)構(gòu)市場營銷是山東電力建設第二工程公司的主攻方向，根據(jù)測算，電力投資100MW（10萬千瓦）的裝機容量，需要鋼結(jié)構(gòu)850噸的爐架，新疆地區(qū)按我們對五大鍋爐廠的了解，有7000萬千瓦的投資，約有60萬噸的鋼結(jié)構(gòu)加工制作需求。目前已有2600萬千瓦的裝機容量已經(jīng)開工，約有22萬噸的鋼結(jié)構(gòu)已經(jīng)或正在加工。山東電力建設第二工程公司承擔了其中的2.5萬噸的加工任務，約占已開工項目總量的10%。

2成本情況定性調(diào)研

2.1土地成本

根據(jù)《新疆維吾爾自治區(qū)招商引資優(yōu)惠政策》的相關(guān)規(guī)定，在烏魯木齊昌吉州州外投資者，從事水利、能源、交通、環(huán)保、生態(tài)建設、小城鎮(zhèn)等基礎設施項目的建設用地、公益性事業(yè)用地，以及國家和自治區(qū)認定的高新技術(shù)項目用地，可按行政劃撥的方式取得土地使用權(quán)。州外的投資者按租賃的方式取得的土地使用權(quán)（房地產(chǎn)開發(fā)商除外），經(jīng)營期在20年以上的，自企業(yè)取得使用權(quán)之日起，免征5年土地租金（土地使用費），第6年至第10年免繳50%的土地租金（土地使用費），在木壘縣投資的，免繳10年土地租金（土地使用費）。

2.2稅收方面

以昌吉州為例，生產(chǎn)性企業(yè)，自生產(chǎn)經(jīng)營之日起免征企業(yè)所得稅8年，期滿后在一定期間內(nèi)，按減免15%的稅率征收企業(yè)所得稅。非生產(chǎn)性企業(yè)，自經(jīng)營之日起，免征3年的企業(yè)所得稅，期滿后減半征收企業(yè)所得稅3年。

2.3材料成本

新疆屬于基本生產(chǎn)資料匱乏地區(qū)，大多數(shù)材料需要從內(nèi)地采購，因此采購成本較高。尤其是對于山東電力建設第二工程公司這種營銷定位于重型鋼結(jié)構(gòu)的加工制造企業(yè)，主要為中厚板、各類型鋼，這些原材料均需要從內(nèi)地采購并運輸?shù)叫陆?，包括生產(chǎn)所需要的輔材比如焊絲、焊劑等?？傊麄€新疆地區(qū)主材、輔材，包括低值易耗品的價格相對于我們東部地區(qū)都要高出許多。

2.4投資成本

在新疆要投資興建新的鋼結(jié)構(gòu)廠，如果從事輕鋼結(jié)構(gòu)，基本上沒有太大的競爭優(yōu)勢，因此我們將市場定位在重型鋼結(jié)構(gòu)市場。重型鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)最主要的設備為大型起重設備，根據(jù)以往的工程情況，鍋爐鋼架的最關(guān)鍵的構(gòu)件如大板梁，其中300MW機組的已接近100噸，因此要生產(chǎn)大板梁最少需購買2臺50噸以上的起重機械才能滿足生產(chǎn)，其他的起重機械，諸如30噸、20噸的等根據(jù)實際情況購買。

其他設備應該配備以下種類，切割設備：如數(shù)控切割機、剪板機等。

加工設備：各類機床、數(shù)控鉆床、刨邊機等。

焊接設備：二氧化碳焊機、埋弧焊機、H型鋼生產(chǎn)線懸臂式埋弧自動焊機等。

生產(chǎn)設備：平板機、拋丸機、端銑機、空壓機、噴涂機等設備。

檢驗試驗設備：萬能試驗機、X射線探傷機、金屬元素分析儀、沖擊試驗機、磁粉檢測機等必備的檢測設備。

整個項目具備一定生產(chǎn)能力，需要投入大量的財力物力，并且所需要的大部分設備要從內(nèi)地采購運輸至新疆。從開工到正式投產(chǎn)，同樣的生產(chǎn)規(guī)模，前期的資金投入，在新疆地區(qū)比東部地區(qū)要高出許多。

3成本費用定量分析

3.1人工成本

在山東濟寧地區(qū)，鋼結(jié)構(gòu)的人工成本，目前的鍋爐鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品用工在4.75個工日/噸。按當前的價格計算4.75×100=475元。新疆地區(qū)人工費為4.75×160=760元/噸。兩者相差285元。

3.2輔材費用

焊絲13千克/噸×（7.2-6.4）=10.4元/噸。氧氣3.4瓶/噸×（22-9）=44.2元/噸。液化氣4.1千克/噸×（5.6-6.8）=-4.92元/噸。二氧化碳0.2瓶/噸×（56-22.5）=6.7元/噸。合計相差56.38元。

3.3主材費用

鍋爐鋼結(jié)構(gòu)總體用鋼比例約為：大于40mm的鋼板為25%，小于40mm的鋼板為55%，型鋼為20%。小于40mm的鋼板新疆地區(qū)可以生產(chǎn)，但價格比濟寧地區(qū)高約250元/噸，型鋼和厚板新疆地區(qū)不生產(chǎn)，需從東部地區(qū)調(diào)運。經(jīng)綜合測算，運輸比例（型鋼和鋼板本地生產(chǎn)的：調(diào)運的）為55∶45。主材增加的費用為250元/噸×55%+45%×3200千米×0.22元/噸千米=454.3元/噸。

以上三項制造成本增加費用795.68元/噸。

4新疆地區(qū)鋼結(jié)構(gòu)營銷市場情況

新疆地區(qū)近期項目投資情況大體如下：寶鋼集團將投資300億元，加快八鋼公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改造項目的建設，并通過管理和技術(shù)轉(zhuǎn)移，使八鋼公司在“十二五”期間達到1000萬噸的年產(chǎn)鋼能力；天山南北74個重點電力項目將相繼開工建設；已經(jīng)建成了以蘭新線及其復線和南疆鐵路為主的鐵路干線，以烏魯木齊國際機場改擴建為主的航站網(wǎng)點；第十五屆中國東西部合作與投資貿(mào)易洽談會，成功簽訂了12個區(qū)外項目中，億元以上項目有8個，包括河北會興集團與庫車縣簽訂的總投資3億元的20萬噸焊管生產(chǎn)項目；北京國電基業(yè)投資有限公司與庫車縣簽訂的總投資15億元的5萬千瓦太陽能光伏發(fā)電項目；統(tǒng)一企業(yè)（中國）投資有限公司與阿克蘇市簽訂的總投資3600萬美元的年加工9萬噸熱灌飲料生產(chǎn)線項目；山西恒豐實業(yè)有限公司與阿克蘇市簽訂的總投資1億元的2萬噸紅棗深加工項目；浙江華隆食品有限公司與烏什縣簽訂的總投資1.3億元的烏伊布拉克河水電梯級電站項目；新疆廣匯集團煤炭開發(fā)及綜合利用項目和蒙古（香港）能源集團60萬噸/年精密鑄造、300萬噸/年焦化廠項目已成功落戶并開工建設；計劃投資12億元和3.8億元用于開發(fā)建設卡依爾特水電站和沙爾布拉克水電站項目等。

5新疆市場目前的競爭對手及廠房建設情況

自20世紀90年代后期，輕鋼結(jié)構(gòu)建筑如雨后春筍般迅猛發(fā)展。目前為止，烏昌地區(qū)就有120余家從事生產(chǎn)加工的企業(yè)，但大多數(shù)從事彩鋼板的壓型、彩鋼夾芯板壓型、C、Z型鋼的生產(chǎn)及包角、拉桿等次鋼件的生產(chǎn)加工，其中有20余家鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)具有主鋼生產(chǎn)能力，而部分企業(yè)只有制作加工的生產(chǎn)許可，不具備鋼結(jié)構(gòu)設計施工的資質(zhì)。在烏昌地區(qū)全年鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)需求量約為30萬噸左右，一些大型鋼結(jié)構(gòu)建筑及一些技術(shù)含量較高的鋼結(jié)構(gòu)建筑，多數(shù)被疆外一些企業(yè)承攬，這些疆外企業(yè)首先是技術(shù)先進，制造成本低，即便在疆外加工后運輸至新疆安裝施工，在市場上仍有競爭力。

新疆市場目前的競爭對手很多，現(xiàn)在冶金工業(yè)的二、七、八、九、十一、二十三冶金建設公司都在新疆設有分公司。

根據(jù)不完全統(tǒng)計，在新一輪的大開發(fā)中，在新疆設立分公司或辦事處的總公司與鋼結(jié)構(gòu)有關(guān)聯(lián)的企業(yè)足有200多家。

依據(jù)在濟寧地區(qū)建設鋼結(jié)構(gòu)廠房的經(jīng)驗，若在新疆地區(qū)建設鋼結(jié)構(gòu)廠房，選址應以烏昌地區(qū)為主，占地200畝，面積為133200平方米，廠房面積不低于30000平方米，建筑面積不低于40000平方米，室外堆場面積不低于24000平方米。

土地費用：200×50000=10000000元，廠房費用：30000×2200=66000000元，辦公及宿舍：10000×2400=24000000元，設備費用：40000×1000=40000000元，總投資14000萬元。

6投資回收情況

按總投資14000萬元計算，由于新疆地區(qū)有土地優(yōu)惠政策，土地不計算費用，總投資13000萬元。鋼結(jié)構(gòu)平均產(chǎn)量按41250噸、平均利潤400元/噸計算：41250×400=1650萬元

靜態(tài)投資回收期為：13000÷1650=7.9年，動態(tài)投資回收期為：（按貨款利6.9%）9.8年，投資利潤率為：1650÷13000=12.69%

按國家發(fā)改委《投資產(chǎn)業(yè)指南》的規(guī)定，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的建設靜態(tài)投資回收期為5年，動態(tài)投資回收期為7年，投資利潤率為18%。

顯然該投資回收情況是不可行的。

7辦公及冬季成本情況、人員安排及用工成本

由于新疆地區(qū)是高海拔地區(qū)，溫度變化較大，冬季較長，且氣溫低，每年的取暖期為5個月，溫度較低，大雪來了，生產(chǎn)原材料也難以進場，辦公及生產(chǎn)環(huán)境比較差，用工成本較高，特別是冬季鋼結(jié)構(gòu)制造和大型構(gòu)件的制造都要預熱，成本增加很多，在進行廠房建設時需要采暖設備，同時采暖費用也是一筆很大的開支，和目前我們所處的地區(qū)比較，同樣的產(chǎn)能，如果冬季按滿負荷生產(chǎn)，每個冬季要增加約1000萬元的費用。

從內(nèi)地安排人員去新疆從事鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)只能是權(quán)宜之計，特別是現(xiàn)在新疆地區(qū)治安形勢不穩(wěn)定，從發(fā)展的角度來說，只能考慮從當?shù)卣衅附鉀Q一批管理人員和生產(chǎn)工人，這樣才能保持企業(yè)的長期穩(wěn)定。

新疆勞動力市場價格：電焊工260元/天，小工100～150元/天，技術(shù)工人150～250元/天。

8風險分析

另外，投資建廠還會面臨下列一系列風險，比如：投資風險、管理風險、社會風險、人員風險、原材料風險、市場風險、經(jīng)濟周期導致的風險、生產(chǎn)經(jīng)營季節(jié)性波動的風險、應收賬款較大的風險等，由于篇幅原因，在此不再一一贅述。

9結(jié)論

總之，新疆是一個新興的鋼結(jié)構(gòu)市場，短期內(nèi)營銷市場將大有作為，尤其是電站鋼結(jié)構(gòu)市場發(fā)展迅猛。但是市場有利益也有風險，經(jīng)過近期的調(diào)研分析，我們認為：輕鋼廠房方面，可以在當?shù)亟M織生產(chǎn)；而重型鋼結(jié)構(gòu)，在我們東部地區(qū)的加工制作各項優(yōu)勢要遠遠大于在新疆本地生產(chǎn)。就整個市場來說，此報告分析不能完全代表整個新疆市場的現(xiàn)狀，只能從山東電力建設第二工程公司在新疆所施工的項目以及同行提供的信息進行分析，供參考。</