中國南北稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的比較及差異化發(fā)展策略

曾國華，吳雯雯

（江西理工大學經(jīng)濟管理學院，江西 贛州 341000）

中國南北稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的比較及差異化發(fā)展策略

曾國華，吳雯雯

（江西理工大學經(jīng)濟管理學院，江西 贛州 341000）

準確衡量南北稀土產(chǎn)業(yè)競爭力水平及差異是實現(xiàn)我國稀土產(chǎn)業(yè)科學發(fā)展的前提條件.文中基于修正的“鉆石模型”對南北稀土產(chǎn)業(yè)競爭力進行了對比分析.研究發(fā)現(xiàn)，北方稀土產(chǎn)業(yè)在資源儲量、企業(yè)戰(zhàn)略和同業(yè)競爭、產(chǎn)業(yè)配合和產(chǎn)業(yè)集群、知識吸收和創(chuàng)新能力等方面具有優(yōu)勢，稀土產(chǎn)業(yè)競爭力強于南方稀土產(chǎn)業(yè).研究結(jié)果表明：我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展應在“控量提質(zhì)”上下功夫，以分類管理、政策引導實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向縱深發(fā)展；強調(diào)南北稀土產(chǎn)業(yè)差異，南方重在資源整合和人才培養(yǎng)，北方重在產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)涵建設(shè)和科技成果轉(zhuǎn)化，做到有所側(cè)重.

稀土；產(chǎn)業(yè)競爭力；鉆石模型；南北比較；差異化策略

稀土被稱為“工業(yè)維生素”，稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展直接關(guān)系到我國信息領(lǐng)域、生物領(lǐng)域以及能源領(lǐng)域的發(fā)展空間，對國家國防安全同樣至關(guān)重要.只有準確判斷我國稀土產(chǎn)業(yè)的競爭實力，發(fā)現(xiàn)其優(yōu)勢、劣勢以及存在的問題，才能使中國稀土產(chǎn)業(yè)在國際競爭中保持優(yōu)勢.

目前，對稀土產(chǎn)業(yè)的界定還沒有一個公認的標準.結(jié)合稀土產(chǎn)業(yè)的特殊性，本文所指的稀土產(chǎn)業(yè)包括稀土開采、選礦和冶煉分離，以及稀土新材料的生產(chǎn).較早對我國稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的研究見于蘇文清發(fā)表的專著和系列論文.近年來，隨著市場價格劇烈波動、貿(mào)易摩擦加劇以及生態(tài)環(huán)境破壞嚴重等問題的出現(xiàn)，稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展引起了社會各界廣泛關(guān)注和積極討論.例如，吳一丁、毛克貞（2011）[1]就稀土產(chǎn)業(yè)整合方式；吳志軍（2012）[2]就稀土產(chǎn)業(yè)政策取向；尚宇（2011）[3]、杜婷婷（2011）[4]以及時景（2012）[5]就稀土競爭優(yōu)勢及其轉(zhuǎn)化；鄒俊義（2011）[6]就稀土儲備機制等問題進行了探討.就稀土地域分布，馮靜蕾（2002）[7]、張平（2006）[8]、李文龍（2011）[9]、弓秀玲（2011）[10]、于海濤（2011）[11]以及米娜（2011）[12]等就討論了內(nèi)蒙古稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，金志芳（2007）[13]、楊杰（2009）等[14]、肖勇（2011）[15]對南方稀土產(chǎn)業(yè)進行了分析.

總體來看，國內(nèi)外對于我國稀土產(chǎn)業(yè)競爭力進行了較為深入的研究，研究視角常常聚焦于特定地區(qū)稀土產(chǎn)業(yè)國際競爭力的比較.實際上，無論是從要素稟賦、技術(shù)水平以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征，我國稀土產(chǎn)業(yè)均呈現(xiàn)明顯的南北差異.因此，忽略南北差異的中國稀土產(chǎn)業(yè)競爭力分析無疑是有所偏頗的.深入探討我國南北稀土產(chǎn)業(yè)在競爭優(yōu)勢、劣勢和存在問題等方面的異同，進行有針對性的改進，有利于我國稀土產(chǎn)業(yè)競爭實力的提升.本文以修正的鉆石模型為分析框架（見圖1），對我國南北稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的影響因素進行對比分析，評價稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的南北現(xiàn)狀及差異，為稀土產(chǎn)業(yè)差異化發(fā)展提供參考.

圖1 修正后的“鉆石模型”框架

1 稀土產(chǎn)業(yè)競爭力影響因素分析

Porter（1990）提出的“鉆石模型”[16]被學術(shù)界公認為迄今為止最有影響力的產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析框架.該理論認為一國特定產(chǎn)業(yè)能否取得國際競爭力取決于生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)和支持產(chǎn)業(yè)以及企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與同業(yè)競爭行為等4個主要因素，以及政府和機會2個輔助因素.下面我們將以“鉆石模型”為基礎(chǔ)，結(jié)合稀土產(chǎn)業(yè)自身特征，分析稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的影響要素.

1.1 稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的決定因素

（1）生產(chǎn)要素.稀土資源儲量、開采冶煉和加工技術(shù)、資本投入、人力資源以及資源稀缺程度等生產(chǎn)要素通過影響稀土產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和產(chǎn)品價格，直接關(guān)系稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的高低.

（2）國內(nèi)市場需求.國內(nèi)市場需求包括國內(nèi)市場的需求總量和需求結(jié)構(gòu).市場需求的大小及結(jié)構(gòu)不僅影響稀土產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和效率，更是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力.

（3）企業(yè)戰(zhàn)略和同業(yè)競爭行為.稀土企業(yè)的規(guī)模和數(shù)量決定稀土產(chǎn)業(yè)的競爭形式、層次以及市場秩序，進而關(guān)系到議價能力和對資源的開發(fā)效率，直接影響了稀土產(chǎn)業(yè)的國際競爭力.更重要的是，企業(yè)規(guī)模和實力又將影響技術(shù)更新、創(chuàng)新能力，決定稀土產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展的空間.

（4）相關(guān)產(chǎn)業(yè)配合和結(jié)構(gòu).稀土產(chǎn)業(yè)按照生產(chǎn)流程可以分為開采和應用相關(guān)產(chǎn)業(yè)，涵蓋上、中、下游產(chǎn)品.全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈條中的主導和控制力量是在應用環(huán)節(jié)，越往下游走，產(chǎn)品技術(shù)含量越高，附加值也越高.因此，稀土相關(guān)產(chǎn)業(yè)的機構(gòu)將影響到稀土產(chǎn)業(yè)的競爭力.但同時也要注意，應用產(chǎn)業(yè)比重并非越高越好，只有開采和應用產(chǎn)業(yè)之間形成良性互動，產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢才能持久發(fā)展.

以上4個要素被認為是影響產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵要素.波特認為，機會和政府也會影響產(chǎn)業(yè)競爭力，是輔助性要素.

1.2 兩個輔助因素

（1）機會.稀土產(chǎn)業(yè)的機會包括諸如國內(nèi)外政治、經(jīng)濟、軍事形勢的變化等企業(yè)不能左右的因素.高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、國家對國防安全的重視等將給稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供廣闊的空間.

（2）政府.政府本身無法提升競爭力，但可以通過制定生產(chǎn)標準、準入門檻、稅收政策以及財政補貼等手段影響到產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境.我國政府1998年開始對稀土產(chǎn)品出口實行配額管理制，2006年開始整頓和規(guī)范稀土礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序，2007年對稀土生產(chǎn)由指導性計劃改為指令性計劃，并通過頒布一系列文件規(guī)范、引導稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展.

1.3 基于稀土產(chǎn)業(yè)特征的其他影響因素

從國內(nèi)外稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，以下因素會顯著地影響稀土產(chǎn)業(yè)的競爭力：

（1）知識吸收與創(chuàng)新能力.創(chuàng)新對競爭力形成的巨大推動作用已無需證明.黨的十七大明確提出把增強自主創(chuàng)新能力作為科學技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略基點和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式的中心環(huán)節(jié).產(chǎn)業(yè)競爭力的內(nèi)生變量毫無疑問應包括產(chǎn)業(yè)知識吸收與創(chuàng)新能力.日本、法國等國家的要素稟賦、需求條件顯然不符合“鉆石模型”的要求，但其稀土產(chǎn)業(yè)確實具有非常強的競爭力.這其中，知識吸收和創(chuàng)新能力起了關(guān)鍵作用.

（2）環(huán)境成本.稀土在采選、分離等生產(chǎn)過程中都會產(chǎn)生很大的污染，影響生態(tài)環(huán)境.長久以來，環(huán)境成本并沒有實質(zhì)性地進入到稀土的供給成本中，但從發(fā)展趨勢來看，不論采取何種方式，環(huán)境成本必然內(nèi)部化，這勢必顯著地影響企業(yè)的生產(chǎn)成本，進而對產(chǎn)業(yè)競爭力產(chǎn)生影響.

2 我國南北稀土產(chǎn)業(yè)競爭力對比分析

我國稀土因資源情況和工藝體系可以分為南北稀土.北方稀土主要指以輕稀土為主的內(nèi)蒙包頭白云鄂博鐵稀土礦，南方稀土主要指以中重稀土為主的江西、福建、廣東、湖南等省的南方離子型稀土.下面我們基于修正后的鉆石模型，對比分析我國南北稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的主要影響因素.

2.1 生產(chǎn)要素

（1）資源儲量.包頭是世界上最大的稀土原料產(chǎn)地，擁有舉世矚目的白云鄂博鐵礦，占全國稀土已探明工業(yè)儲量的80%以上，占世界的61.9%，被譽為世界“稀土之都”，見表1.

表1 我國主要稀土資源儲量及分布情況 （REO）/萬t

根據(jù)江西省國土資源廳2009年的統(tǒng)計資料，截止2008年底，江西省稀土儲量查明283萬t，保有資源儲量87萬t，其中重稀土氧化物56.63萬t，離子型稀土遠景儲量近1000萬t.江西省稀土配分類型齊全，中、重稀土元素為世界所特有，是稀土永磁材料、發(fā)光材料生產(chǎn)中不可或缺的關(guān)鍵元素.

根據(jù)《中國的稀土狀況與政策》白皮書的估計，當前我國以占世界23%左右的資源支撐著全世界90%以上的需求，稀土資源嚴重透支.蘇文清經(jīng)過測算指出，包頭主東礦區(qū)稀土資源已開采約三分之一，按開采速度，再過40年主東礦區(qū)稀土將開采完[17].南方稀土同樣不容樂觀，中國科學院院士徐光憲指出，南方5省的中重型稀土目前只剩下60萬t，按照現(xiàn)在開采速度，10年將開采完[18].

（2）技術(shù)水平及生產(chǎn)成本.目前，我國稀土產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平呈現(xiàn)上游強、下游弱的二元結(jié)構(gòu)特征.稀土礦和原材料開采冶煉環(huán)節(jié)的技術(shù)水平處于國際領(lǐng)先水平，例如，北方稀土的混合稀土礦選冶技術(shù)和稀土資源綜合利用的工藝流程世界領(lǐng)先；南方稀土模糊萃取分離技術(shù)、南方離子礦HAB雙溶劑萃取工藝同樣走在國際前列.稀土化合物、稀土金屬生產(chǎn)環(huán)節(jié)達到先進水平，但產(chǎn)品質(zhì)量及一致性與國外技術(shù)有較大差距.應用環(huán)節(jié)技術(shù)差，稀土發(fā)光、催化材料產(chǎn)業(yè)剛剛起步.

由于儲量豐富，開采冶煉技術(shù)先進，加之南北稀土均存在諸多天然優(yōu)勢，我國南北稀土開采冶煉環(huán)節(jié)生產(chǎn)成本遠遠低于國外.

2.2 需求條件

1990年中國稀土的消費量達到7256 t，約占全世界消費總量的21%.2000年這一數(shù)據(jù)增長到19200 t，成為世界稀土消費第一大國.此后，中國稀土消費量迅速增長，2007年達到72550 t，占世界稀土總消費量的56%[17].

國內(nèi)對稀土需求增長迅速，這有利于推動稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強競爭實力.然而進一步分析不難發(fā)現(xiàn)，目前我國稀土資源主要應用領(lǐng)域依然是冶金機械、石油化工、玻璃陶瓷等傳統(tǒng)領(lǐng)域.如表2所示，2007年傳統(tǒng)領(lǐng)域稀土消費量占我國稀土消費總量的46.99%.隨著新材料領(lǐng)域投入的加大，傳統(tǒng)領(lǐng)域比重略微下降，2010年占我國稀土消費總量的38.15%.新材料領(lǐng)域稀土使用量在逐年上升，從2007年53.01%上升到2010年61.85%，說明我國稀土產(chǎn)業(yè)正在加大應用產(chǎn)品的開發(fā).但我們也注意到，近年來新材料占比的增加主要是由于永磁材料的消費量大幅度上升造成的，其他新材料占比基本沒有增加，有的還在下降.

與國外70%以上稀土應用于新材料領(lǐng)域相比，我國稀土新材料領(lǐng)域應用量依舊偏低.低層次的稀土消費對于我國稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的提升而言無疑是一種損害.

從需求對比來看，目前對于北方稀土的使用量相對較多，而南方稀土未來潛力更大.

表2 我國稀土資源應用領(lǐng)域消費量對比：2007～2010年（REO）

2.3 企業(yè)戰(zhàn)略和同業(yè)競爭行為

長久以來，我國稀土企業(yè)主要采取低成本競爭戰(zhàn)略.其主要原因一方面在于由于自然條件優(yōu)越獲得的低開采成本以及環(huán)境成本被外部化；另一方面也有技術(shù)、行業(yè)準入門檻低導致大量中小企業(yè)競爭激烈，產(chǎn)能過剩的原因.

截止到2010年，內(nèi)蒙古的現(xiàn)有稀土分離企業(yè)近60家，其中骨干企業(yè)大約20家[19].包頭稀土企業(yè)大部分是近年發(fā)展起來的中小民營企業(yè)，企業(yè)規(guī)模小，研發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)化能力弱，產(chǎn)品多為技術(shù)含量低，附加值不高的初級產(chǎn)品.從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，初加工產(chǎn)品產(chǎn)能嚴重過剩，深加工產(chǎn)品比例偏低.目前包頭稀土工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，上游產(chǎn)品占50%，中下游產(chǎn)品及高附加值產(chǎn)品僅占40%左右[20].

截至2009年，江西約有規(guī)模以上稀土生產(chǎn)企業(yè)58家，其中選采企業(yè)8家，冶煉42家，延壓加工企業(yè)8家[21].2010年，贛州市稀土產(chǎn)業(yè)主營收入達到150億元，占到全國同行業(yè)三分之一.但90%稀土企業(yè)仍處于中低端加工，高附加值的深度加工產(chǎn)品和應用產(chǎn)品僅占10%[22].

2.4 產(chǎn)業(yè)耦合與結(jié)構(gòu)

稀土產(chǎn)業(yè)可分為原料開采冶煉、稀土新材料開發(fā)與生產(chǎn)、元器件生產(chǎn)以及終端產(chǎn)品四大領(lǐng)域.不論是北方稀土，還是南方稀土，都主要集中在前兩個環(huán)節(jié)，后兩個環(huán)節(jié)非常薄弱，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理.原材料產(chǎn)能過大，深加工應用產(chǎn)業(yè)的嚴重滯后，勢必造成稀土供給價格低位徘徊，加劇初級產(chǎn)品的流失.

目前，內(nèi)蒙古包頭稀土新型功能材料、高純稀土產(chǎn)品、應用產(chǎn)品及元器件等方面的開發(fā)應用遠遠落后于日本、法國等發(fā)達國家.而南方稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問題更加嚴重.贛州市稀土原礦、分離和金屬產(chǎn)品、深加工產(chǎn)品產(chǎn)值比約為 15∶80∶5，應用產(chǎn)業(yè)則幾乎為零[23].這組數(shù)據(jù)清楚地反映了贛州稀土產(chǎn)業(yè)的畸形結(jié)構(gòu).

2.5 產(chǎn)業(yè)集群

近年來，不論是南方稀土還是北方稀土，都在大力延伸產(chǎn)業(yè)鏈，加快產(chǎn)業(yè)集聚.

包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)成立于1990年，1992年11月被國務院批準為國家級高新區(qū).2010年包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新入住23家稀土新材料和應用深加工企業(yè).目前，稀土高新區(qū)生產(chǎn)的稀土產(chǎn)品涉及節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療器械、風電新能源、電力機械、汽車配套等領(lǐng)域.內(nèi)蒙古包頭的稀土產(chǎn)業(yè)逐步呈現(xiàn)出高科技化、集群化、資本化等發(fā)展趨勢，具有競爭優(yōu)勢的稀土產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)初步形成.

南方稀土的產(chǎn)業(yè)集群還處于萌芽醞釀階段.在稀土單一金屬生產(chǎn)領(lǐng)域，江西已初步形成江西南方稀土高科技股份有限公司、贛州虔東實業(yè)有限公司、贛州晨光稀土金屬材料廠和江西金世紀新材料股份有限公司4家稀土龍頭企業(yè).在新材料開發(fā)方面，江西貴雅照明有限公司在稀土方面走在前列.到2009年底，贛州已引進永磁生產(chǎn)企業(yè)10家，稀土熒光粉生產(chǎn)企業(yè)4家，并已生產(chǎn)出手機振動馬達和油田用永磁電機產(chǎn)品.2010年，國家火炬計劃贛州鎢與稀土新材料產(chǎn)業(yè)基地在贛州開發(fā)區(qū)揭牌，對加快贛州稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著積極的作用.

2.6 知識吸收與創(chuàng)新能力

知識吸收和創(chuàng)新能力體現(xiàn)在人力資本存量、人才培養(yǎng)機制以及科技平臺的建設(shè)上.在人力資本存量方面，包頭市聘請了多位院士擔任稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展顧問，擁有稀土專業(yè)科技人員近2000名，并與多所高校和科研院所建立人才資源共享平臺.除此之外，包頭稀土企業(yè)擁有2萬多職工，其生產(chǎn)能力和技能相對熟練，素質(zhì)相對較高.

在人才培養(yǎng)機制方面，通過“內(nèi)蒙古海外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地”、“人才獎勵基金”以及“中國包頭留學人員創(chuàng)業(yè)園”等項目和品牌，加快稀土人才培養(yǎng).2004年包頭稀土開發(fā)區(qū)又同內(nèi)蒙古科技大學聯(lián)合創(chuàng)建了稀土學院，為培育稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展后備人才打下基礎(chǔ).

在科研平臺建設(shè)方面，目前包頭擁有包括包頭稀土研究院、稀土永磁電機研究中心、稀土儲氫材料研發(fā)中心等13家稀土科研開發(fā)機構(gòu)，代表了我國稀土研究最高水平.

相比較北方稀土產(chǎn)業(yè)科技實力，南方稀土產(chǎn)業(yè)無論是在人才隊伍、后備人才培養(yǎng)，還是研究機構(gòu)均存在較大差距.目前，主要通過高校培養(yǎng)以及校企合作模式展開，例如江西理工大學成立稀土學院著重于稀土人才的培養(yǎng)；新盛稀土與東華理工大學建立了科技合作關(guān)系，鑫隆康稀土與江西理工大學開展科技合作等.

2.7 環(huán)境成本

稀土開發(fā)會對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境產(chǎn)生巨大的破壞.2003年前后，美國鉬公司和法國羅地亞公司擁有的稀土礦就因環(huán)保而停產(chǎn).包頭地區(qū)大約每年生產(chǎn)5萬t放射性廢渣，已經(jīng)對礦區(qū)植被、空氣和人類居住產(chǎn)生了嚴重影響.南方稀土的環(huán)境破壞問題同樣不容小覷.2012年4月，國家42個部委組成的聯(lián)合調(diào)研組在深入信豐、龍南、定南、尋烏等地進行稀土污染情況的調(diào)研之后估計，贛州廢棄的稀土礦山302個，殘留尾礦廢渣1.91億t，污染山林面積97.34 km2.需要治理70年，費用超過380億元[24].

目前，環(huán)境成本被外部化，未計入企業(yè)的生產(chǎn)成本，這是我國稀土產(chǎn)品低成本優(yōu)勢的主要原因之一.近期相關(guān)部門正在積極探討稀土資源稅改革，環(huán)境成本必將內(nèi)部化.這對于我國南北稀土企業(yè)的生產(chǎn)成本必然產(chǎn)生巨大的影響.

總體來看，我國稀土資源儲量豐富，開采成本低，產(chǎn)量大、品種齊全，國內(nèi)需求增長迅速，稀土產(chǎn)業(yè)國際競爭力依然非常強.但我們不能因此盲目樂觀，資源消耗速度過快，綜合技術(shù)水平低，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，知識吸收和創(chuàng)新能力不強等問題嚴重制約著我國稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的提升.對比來看，南方稀土產(chǎn)業(yè)在資源稀缺性方面占有優(yōu)勢，北方稀土產(chǎn)業(yè)在資源儲量、企業(yè)戰(zhàn)略和同業(yè)競爭、產(chǎn)業(yè)配合和產(chǎn)業(yè)集群、知識吸收和創(chuàng)新能力等方面具有優(yōu)勢.綜合而言，北方稀土產(chǎn)業(yè)競爭力強于南方稀土產(chǎn)業(yè).

3 南北稀土產(chǎn)業(yè)存在的主要問題及原因分析

南北差異顯著是我國稀土產(chǎn)業(yè)具有的特有屬性.要提高稀土產(chǎn)業(yè)競爭力，首先要對我國南北稀土產(chǎn)業(yè)面臨的共性及特性問題有著清晰的認識.

3.1 主要的共性問題及原因分析

（1）資源消耗過快.長期以來，中國供應著世界90%以上的稀土需求，稀土資源透支嚴重.如果對稀土資源的掠奪性開發(fā)不停止，不久之后，中國將從稀土出口國變?yōu)橄⊥吝M口國.我們不禁疑問，為什么比黃金還稀缺的稀土賣出“白菜價”，我國稀土出口規(guī)模卻沒有下降？這其中，有來自發(fā)達國家政治、經(jīng)濟等各方面的壓力，也有個別群體和地方短視行為，當然監(jiān)管不到位、懲罰措施不嚴厲也是原因之一.

（2）深加工能力差，產(chǎn)業(yè)鏈短，結(jié)構(gòu)不合理.我國稀土產(chǎn)業(yè)上強下弱，原材料產(chǎn)能過剩、供過于求.稀土消費主要集中在傳統(tǒng)領(lǐng)域，新材料以及應用領(lǐng)域比重偏低，綜合技術(shù)水平低、產(chǎn)品附加值不高.其中的原因，一方面在于相比于稀土研發(fā)需要的高投入、高風險，稀土開采冶煉投入少、收益高，經(jīng)營風險低；另一方面在于稀土研發(fā)人才匱乏，知識吸收和創(chuàng)新能力有限.

（3）產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模、效益有待提升.包頭稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展在全國處于前列.但即便如此，包頭稀土產(chǎn)業(yè)集群依然存在著龍頭企業(yè)少，企業(yè)規(guī)模低，產(chǎn)品趨類，產(chǎn)業(yè)價值鏈核心環(huán)節(jié)缺失，多為單兵作戰(zhàn)，形成配套或協(xié)作的少，帶動和輻射效能不強，沒有形成一種良性互動的產(chǎn)業(yè)鏈.造成這一問題的根本原因在于我國稀土產(chǎn)業(yè)集群是屬于企業(yè)內(nèi)源性的集聚，即通過靠近資源富集區(qū)，以低成本生產(chǎn)要素實現(xiàn)低價格的低成本競爭優(yōu)勢集群，企業(yè)缺乏核心技術(shù)和自主研發(fā)能力.實現(xiàn)低端要素向高端要素集聚是北方稀土產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的必然要求.

3.2 主要的特性問題及原因分析

1）北方稀土產(chǎn)業(yè)存在的問題

北方稀土產(chǎn)業(yè)在資源整合、技術(shù)研發(fā)以及產(chǎn)業(yè)集群等方面已走在全國前列，但其產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然存在著諸多困難和問題.

輕稀土資源國外儲量豐富，北方稀土存在較多的潛在競爭者，生產(chǎn)要素競爭力面臨挑戰(zhàn).由于中國稀土出口配額的減少，國內(nèi)稀土礦山秩序整頓，稀土產(chǎn)品價格漲幅較大，美國、加拿大等國部分國外稀土礦山開始重新啟動生產(chǎn).

應用技術(shù)轉(zhuǎn)化能力較差.自成立以來，包頭稀土研究院在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域取得較快發(fā)展，但科技轉(zhuǎn)化能力依然較弱.這其中主要原因在于：一是科研力量和科技成果目前主要集中在大專院校、科研院所，與企業(yè)實際生產(chǎn)需求耦合度不高；二是投入資金不足、高素質(zhì)創(chuàng)新人才少.

2）南方稀土產(chǎn)業(yè)存在的問題

南方稀土產(chǎn)業(yè)競爭力主要受益于得天獨厚的資源稟賦，與北方稀土產(chǎn)業(yè)相比較，南方稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨更多的問題.

集中度不高，整合有待進一步加強.南方離子型稀土資源分布較為分散，稀土行業(yè)“小、散、亂、差”的痼疾一直難以根治.中國五礦集團總裁周中樞指出，南方中重稀土采礦企業(yè)和冶煉加工以單體企業(yè)為主，地方政府下發(fā)的采礦證主要集中在當?shù)夭傻V企業(yè)手中，而冶煉加工出現(xiàn)了中央企業(yè)、地方國有企業(yè)、民營及外資企業(yè)爭相發(fā)展的局面.這種礦山與冶煉加工分割局面進一步阻礙了產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，并帶來產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡、資源保護難度大、資源難以集約使用等問題.雖然，近期政府加大整合力度，但進度依然過慢.其主要的原因在于稀土產(chǎn)業(yè)整合涉及到企業(yè)、地方和中央三方利益博弈，關(guān)系復雜.但從國外經(jīng)驗來看，美國稀土行業(yè)只有兩家企業(yè)，法國僅有一家.因此，加快整合力度是南方稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，也是當務之急.

稀土產(chǎn)業(yè)人才缺乏.與北方稀土產(chǎn)業(yè)相比，南方稀土在生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、科研開發(fā)等方面總體水平比較低，專業(yè)人才缺乏.稀土人才匱乏制約了南方稀土產(chǎn)業(yè)知識吸收、創(chuàng)新能力的提升，影響到產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)鏈延伸等.這其中的原因，一方面在于稀土人才培養(yǎng)機構(gòu)較少，二是體制束縛、缺乏有效的激勵機制.

4 增強中國稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的對策建議

要提高我國稀土產(chǎn)業(yè)競爭力，必須在尊重南北稀土現(xiàn)實差異的前提下，準確判斷我國南北稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段及目標，明晰目標實現(xiàn)過程中存在的問題，有針對性的提出解決方案.

通過國際、國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)比較，我們可以很清晰的認識到我國南北稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不均衡，這體現(xiàn)在資源儲量、人力資本、技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)集群等等方面存在的明顯差距.因此，提升我國稀土產(chǎn)業(yè)競爭力，需要針對南北稀土產(chǎn)業(yè)實行差異化的管理，做到有所側(cè)重、循序漸進.具體來說，可以從以下幾個方面進行.

4.1 控制開采總量，分類管理，提高利用率

稀土屬于戰(zhàn)略資源，尤其是南方中重稀土資源，必須實行保護性開采.一是加強監(jiān)管，通過制定相關(guān)法律，采取有力措施整頓稀土礦山亂采濫挖、資源浪費現(xiàn)象.二是控制稀土產(chǎn)量，暫停受理新的稀土勘查、開采登記申請，禁止現(xiàn)有開采礦山擴大產(chǎn)能.實行兩個分類管理：①嚴格控制中重稀土資源出口，提高輕稀土出口比重，調(diào)整出口結(jié)構(gòu).鼓勵鑭、鈰等相對豐富輕稀土元素的應用研究，加快開發(fā)銪、鋱、鏑等稀缺重稀土元素的減量與替代技術(shù)；②對不同環(huán)節(jié)實行配額，引導產(chǎn)業(yè)向稀土應用高端方向發(fā)展.三是加大新礦源勘探力度，爭取發(fā)現(xiàn)新礦源以確保我國稀土資源的遠景儲量優(yōu)勢.四是大力支持發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，積極開展稀土二次資源回收再利用.鼓勵開發(fā)稀土廢舊物收集、處理、分離、提純等方面的專用工藝、技術(shù)和設(shè)備，支持建立專業(yè)化稀土材料綜合回收基地

4.2 通過稅收、財政、制定政府購買價格等政策，引導稀土產(chǎn)業(yè)向高科技應用領(lǐng)域發(fā)展

通過提高資源稅、制定政府購買啟動價格，提高稀土供給價格，以淘汰產(chǎn)量小、技術(shù)低、研發(fā)能力差的落后產(chǎn)能，倒逼稀土產(chǎn)業(yè)升級的同時實現(xiàn)資源地的環(huán)境保護，還有利于高端要素向資源地集聚.稀土供給價格提高會對下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響，可以采取有條件的補貼政策，引導鼓勵高科技應用領(lǐng)域的發(fā)展.同時，提高稀土供給成本，還可以迫使國外相關(guān)稀土應用產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，縮小國內(nèi)稀土應用產(chǎn)業(yè)與國外的差距.

通過制定生產(chǎn)標準、準入門檻、稅收政策以及財政補貼等手段限制一般稀土金屬冶煉和加工企業(yè)的發(fā)展，鼓勵和支持稀土高新技術(shù)的開發(fā)和建設(shè)，特別是圍繞國防建設(shè)、信息產(chǎn)業(yè)、電網(wǎng)改造、交通運輸、居民住宅、水利設(shè)施和發(fā)展高科技農(nóng)業(yè)、生物工程等所需的稀土材料及制品.

4.3 加快行業(yè)整合力度，以科研平臺建設(shè)、人才培養(yǎng)為突破口，提升南方稀土產(chǎn)業(yè)競爭力

行業(yè)整合仍是南方稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重.只有加大稀土行業(yè)整合力度，從根源上解決行業(yè)“小、散、亂、差”的痼疾，形成規(guī)模經(jīng)濟，才能提高稀土的應用研發(fā)能力.南方稀土整合面臨著農(nóng)民、企業(yè)、地方與中央利益各種利益的博弈，加之資源分布較為分散，要提升南方稀土產(chǎn)業(yè)的競爭力，人才機制的培育至關(guān)重要.要解決目前南方稀土產(chǎn)業(yè)人才短缺的狀況，需要從人才培養(yǎng)制度、激勵制度等方面解決.一是建立有層次的人才培養(yǎng)機制.例如可以采取高校開設(shè)稀土專業(yè)，在稀土企業(yè)建立培訓中心以及企業(yè)與研究所、大專院校合作等不同方式，培養(yǎng)包括高技能工人、技術(shù)骨干以及經(jīng)營管理者等不同層次的人才.還可以通過國際合作和“千人計劃”等，引進產(chǎn)業(yè)技術(shù)及管理高端人才，造就一批具有國際水平的稀土產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和經(jīng)營管理隊伍.二是建立合理的考核、激勵機制，留住人才，引導科技人員進行創(chuàng)新活動.

4.4 產(chǎn)學研用結(jié)合，以提升集群內(nèi)涵、延伸產(chǎn)業(yè)鏈為突破口，提升北方稀土產(chǎn)業(yè)競爭力

建立以企業(yè)為主體、市場為導向，研發(fā)機構(gòu)和高等院校為支撐、政府適度鼓勵引導的“產(chǎn)學研用”溝通機制，大力開發(fā)深加工和綜合利用技術(shù)，積極開發(fā)環(huán)境友好、先進適用的稀土開采技術(shù)，復雜地質(zhì)條件高效采礦技術(shù)，共伴生資源綜合回收技術(shù)，提高資源回收率和循環(huán)利用水平，推動具有自主知識產(chǎn)權(quán)的科技成果產(chǎn)業(yè)化，全面提升我國稀土應用科技水平.

通過提高稀土供給價格、資源地的政策引導和財政支持等推拉效應促進北方稀土高端要素集聚，以人才集聚、技術(shù)集聚提升產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)涵.同時，培育具有市場號召力的應用環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)，淘汰規(guī)模較小的上游企業(yè)，限制上游同類產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，改善稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，延伸稀土產(chǎn)業(yè)價值鏈.

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Comparative analysis on north China and south China’s rare earth industry competitiveness and differential development strategy

ZENG Guo-hua,WU Wen-wen

(School of Economies and Management,Jiangxi University of Science and Technology,Ganzhou 341000,China)

A proper evaluation of competitiveness and their differences between north China and south China’s rare earth industries is a precondition for developing China’s rare earth industry.We make a comparative analysis on the rare earth industry competitiveness in North China and south China by introducing an amended Michael Porter Diamond Model.The results show that the rare earth industry has advantages in reserve,development strategy,competition within the industry,industry co-operation and clusters,knowledge absorption and innovation capacity.Rare earth industry structure of China should be upgraded by category management,policy guidance,quantity control and quality promotion.The industry of South China should focus on resource integration and human resource training,while industry of North China concentrate their efforts on industry cluster construction and industry transformation of technology achievements.

rare earth;industry competitiveness;diamond model;comparative analysis;differential strategy

F062.9；F421

A

1674-9669（2012）04-0075-07

2012-07-04

國家社科基金重點資助項目（11AJL006）；國家社科基金資助項目（12BJL073）

曾國華（1983- ），男，博士，副教授，主要從事產(chǎn)業(yè)競爭力比較分析方面研究，E-mail：zensoyou@yahoo.com.cn.