加入WTO后俄羅斯汽車工業(yè)走向分析

陳 然

2012年8月22日，俄羅斯正式成為世界貿(mào)易組織第156個(gè)成員，加入WTO之后，俄羅斯應(yīng)當(dāng)遵守世貿(mào)組織的所有規(guī)則。對于俄羅斯汽車工業(yè)來說，將會(huì)面對不少問題。其中，要大幅調(diào)整汽車進(jìn)口關(guān)稅。對此，專家們的觀點(diǎn)并不一致。一部分專家認(rèn)為，加入WTO只會(huì)有害，最終將葬送俄羅斯汽車工業(yè)；而另一部分專家認(rèn)為，這對消費(fèi)者有益，至少外國品牌汽車價(jià)格會(huì)降低。不過，專家們都認(rèn)為，俄羅斯加入WTO之后不會(huì)立刻有多大變化。

汽車關(guān)稅將逐步降低

根據(jù)已經(jīng)達(dá)成的協(xié)議，俄羅斯將逐步降低汽車關(guān)稅。對于排放等級達(dá)到歐Ⅳ的新牽引車，進(jìn)口關(guān)稅保持不變，仍為5%；而對于排放等級低于歐Ⅳ的新牽引車，進(jìn)口關(guān)稅在俄羅斯“入世”之后從25%降至15%，2015年再降為10%。對于進(jìn)口的二手牽引車，其關(guān)稅也將降低。車齡7年以上的，進(jìn)口關(guān)稅由2.2歐元/mL降至1歐元/mL(編者注：該項(xiàng)稅根據(jù)排量征收)。

對于新自卸車，20 t以上車型的進(jìn)口關(guān)稅將由原來的25%降至10%；而車齡3～5年的二手自卸車的進(jìn)口關(guān)稅將由30%降至15%，2.2歐元/mL的稅率將被取消。車齡5～7年的二手自卸車的進(jìn)口關(guān)稅將降至15%。車齡7年以上的二手自卸車的進(jìn)口關(guān)稅將由4.5歐元/mL降至1歐元/mL。大型客車從2017年起進(jìn)口關(guān)稅由原來的20%降至10%。對于車齡3～5年的二手客車，進(jìn)口關(guān)稅將由30%降至15%，從2015年起再降至10%。

大幅降低進(jìn)口汽車包括二手車的關(guān)稅可能傷害俄羅斯本土汽車工業(yè)并給社會(huì)經(jīng)濟(jì)帶來一系列不良后果；但是，其他國家的研究表明，從長遠(yuǎn)看，“入世”將會(huì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。

不少專家認(rèn)為，要評價(jià)短期成本上升的嚴(yán)重程度，必須更清晰地思考一下，如果不加入WTO將會(huì)怎樣。與加不加入WTO無關(guān)，只要俄羅斯汽車工業(yè)沒有競爭力，不進(jìn)行改革，那么進(jìn)口量還是將上升。最終俄羅斯汽車工業(yè)目前所面臨的那些問題依然存在，只不過是延遲幾年爆發(fā)而已，而且還錯(cuò)過了與世界經(jīng)濟(jì)一體化的機(jī)會(huì)。

加入WTO將可以給俄羅斯企業(yè)包括汽車制造商帶來提升生產(chǎn)率的可能性和促進(jìn)力。要知道，汽車領(lǐng)域主要依賴于出口，在加入WTO之后必須考慮開拓海外市場。在很大程度上，俄羅斯汽車的出口不是因?yàn)楹Ｍ馐袌鰢业年P(guān)稅過高，而是技術(shù)壁壘，比如對汽車環(huán)保、舒適性、發(fā)動(dòng)機(jī)功率、車載電子設(shè)備和安全裝置的要求；因此，加入WTO應(yīng)當(dāng)成為推動(dòng)俄羅斯汽車工業(yè)深度現(xiàn)代化的一個(gè)契機(jī)。

加入WTO帶來的好處

俄羅斯加入WTO之后，汽車工業(yè)能獲得什么益處？

首先，可以在統(tǒng)一、平等的規(guī)則下參與全球貿(mào)易，WTO的目的就是制定反傾銷措施、降低關(guān)稅壁壘和推動(dòng)國際貿(mào)易。據(jù)俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展與貿(mào)易部估計(jì)，由于之前俄羅斯不是WTO成員國，反傾銷程序給俄羅斯帶來的損失大約在40億～50億美元。近年來，俄羅斯遭受的反傾銷程序多達(dá)120項(xiàng)，使俄羅斯出口商在國外絕大部分合作伙伴面前處于非平等的不利地位。

在俄羅斯“入世”之后，相關(guān)國家將自動(dòng)對其降低關(guān)稅，弱化現(xiàn)在采取的歧視性措施。此外，可以保護(hù)俄羅斯出口商在海外市場上免遭反傾銷調(diào)查。

據(jù)一些分析人士預(yù)測，俄羅斯將進(jìn)入一個(gè)全新的成品市場。對于俄羅斯汽車工業(yè)來說，開辟了通向國外先進(jìn)技術(shù)和科技成果的道路，現(xiàn)在這些技術(shù)和成果是對俄羅斯不開放的。此外，還有一些好處，比如俄羅斯汽車制造商可以利用產(chǎn)自土耳其、西班牙、意大利或東歐等地的質(zhì)量更好的零部件，包括變速器、離合器、燈具，在更低的進(jìn)口關(guān)稅之下，利用這些進(jìn)口件將更加吸引消費(fèi)者，而車輛成本增加不多。

俄羅斯也將獲得新的銷售市場，比如美國、歐盟市場等。一些經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)國家的消費(fèi)者，對價(jià)格便宜的俄羅斯汽車產(chǎn)品將會(huì)更感興趣。受益的不僅是俄羅斯本土汽車生產(chǎn)廠家，還有在俄羅斯當(dāng)?shù)貙?shí)行本地化生產(chǎn)的外國公司?，F(xiàn)在，它們能夠更加輕松地達(dá)到俄羅斯制定的年產(chǎn)30萬輛的“工業(yè)組裝”新規(guī)則。在達(dá)到這一產(chǎn)量之后，就能把部分汽車出口到海外市場。

根據(jù)樂觀的預(yù)計(jì)，俄羅斯本土汽車工業(yè)還可以在西方市場提高產(chǎn)品競爭力、優(yōu)化生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量和更新產(chǎn)品系列。此外，降低關(guān)稅不是馬上全面降低，俄羅斯是以比較優(yōu)惠的條件加入WTO的，這意味著，最近3年內(nèi)，俄羅斯的關(guān)稅政策幾乎沒什么改變。

在市場背景未發(fā)生根本改變時(shí)，外國公司在俄展開組裝生產(chǎn)將比直接進(jìn)口要合算，特別是在俄羅斯加入WTO的頭幾年。要知道它們的汽車零部件關(guān)稅僅為0～5%，而非“工業(yè)組裝”者的汽車零部件進(jìn)口關(guān)稅在15%左右。改變的可能只是SKD組裝，如果沒了汽車零部件關(guān)稅優(yōu)惠將失去優(yōu)勢。

部分俄羅斯汽車制造商認(rèn)為，降低汽車進(jìn)口關(guān)稅將會(huì)毀滅俄羅斯汽車工業(yè)。降低關(guān)稅將可能使外國公司利用價(jià)格戰(zhàn)，把產(chǎn)品制造得比伏爾加的產(chǎn)品更廉價(jià)。贊成俄羅斯加入WTO的擁護(hù)者所持有的最大理由是：“入世”之后俄羅斯市場上的外國品牌汽車價(jià)格將下降。據(jù)預(yù)計(jì)，汽車價(jià)格可能降低20%～30%。但是期望俄羅斯“入世”之后價(jià)格大幅下滑不現(xiàn)實(shí)。首先，正如前面已經(jīng)說過的那樣，關(guān)稅將在7年內(nèi)逐步降低。第二，任何汽車制造商都不愿意自己降低車輛售價(jià)，特別是對于一些暢銷的緊缺車型。

反對俄羅斯”入世”的人士認(rèn)為，加入WTO只會(huì)使中國和韓國的汽車制造商擴(kuò)大它們在俄羅斯市場上的份額；因?yàn)槎砹_斯加入WTO后，低價(jià)優(yōu)勢在喪失。如果俄羅斯本土汽車生產(chǎn)廠家在關(guān)稅逐步下降的幾年內(nèi)能掌握國外的先進(jìn)技術(shù)、雇用外國專家、達(dá)到必要的產(chǎn)品質(zhì)量，那么就能獲得全球市場上的競爭力。否則，崩潰不可避免。

還有一個(gè)原因?qū)?dǎo)致俄羅斯汽車工業(yè)出現(xiàn)諸多問題，根據(jù)WTO的內(nèi)部規(guī)則，沒有對違反協(xié)議的條款制定較嚴(yán)的懲罰措施。通常，一些國家繞過WTO協(xié)議，利用其他手段遏制外國競爭對手。比如貿(mào)易保護(hù)、暗中支持本國企業(yè)和利用其他行政資源等。

商用車制造商面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)

與俄羅斯“入世”后“乘用車市場走向”觀點(diǎn)各持己見不同，專家們一致認(rèn)為俄羅斯商用車制造商在俄羅斯加入WTO之后將面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。這主要是因?yàn)閬碜灾袊母畠r(jià)的卡車以及歐洲等地區(qū)的二手卡車。與此同時(shí)，高檔卡車的價(jià)格也將變得更有危險(xiǎn)，俄羅斯本土品牌卡車將處于史無前例的嚴(yán)酷市場環(huán)境。原因在于，一旦俄羅斯加入世貿(mào)組織，卡車關(guān)稅就要大幅降低。

2011年俄羅斯進(jìn)口總質(zhì)量14～40 t的卡車為3萬輛，隨著關(guān)稅的下降，5年后這一數(shù)字將達(dá)到5萬輛；但是，那些已經(jīng)在俄羅斯展開組裝的外國汽車公司未必會(huì)只著眼于進(jìn)口，因?yàn)樗鼈冊诙砹_斯的經(jīng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)還不發(fā)達(dá)，在俄羅斯本地化生產(chǎn)更符合實(shí)際，需要繼續(xù)在經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)中心方面進(jìn)行投入，俄羅斯本土品牌客車制造商的命運(yùn)也大抵如此。

一個(gè)對俄羅斯本土品牌商用車制造商的主要威脅是，二手車的進(jìn)口關(guān)稅大幅下降，調(diào)至15%，這又返回了2008年前的水平。生產(chǎn)投資還未收回，項(xiàng)目將變得沒有意義，這樣會(huì)導(dǎo)致整個(gè)商用車領(lǐng)域不景氣。進(jìn)口二手車市場份額的回升，將導(dǎo)致俄羅斯本土商用車制造商受到排擠，使其市場份額丟失20%左右。這還將導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境變差和由此帶來的損失，并可能降低道路安全性。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，每年卡車參與的交通事故使數(shù)百人蒙難。日趨老舊的卡車保有結(jié)構(gòu)引人關(guān)注，這與國民的生命財(cái)產(chǎn)安全密切相關(guān)。

9月1日開始實(shí)施的汽車報(bào)廢回收費(fèi)，阻擊了二手車的進(jìn)口，在很大程度上提高了俄羅斯進(jìn)口汽車的安全性，并為俄羅斯本土汽車廠家爭取了生存空間。

一些專家認(rèn)為，對俄羅斯本土汽車工業(yè)的保護(hù)措施完全不夠，特別是同“金磚四國”加入WTO之時(shí)相比。說俄羅斯汽車工業(yè)在加入WTO之后崩潰的悲觀言論并不是空穴來風(fēng)。據(jù)預(yù)測，到2014年時(shí)，俄羅斯的乘用車產(chǎn)量將比2010年時(shí)下降58%，而卡車產(chǎn)量將比2010年下降98%。

可以說，俄羅斯加入WTO不是目的，而是借此來加快俄羅斯本土汽車工業(yè)的現(xiàn)代化。只有在大規(guī)模改革調(diào)整的情況下，才能提升產(chǎn)品質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本。而且，俄羅斯政府已經(jīng)透露，在“入世”之后，在必要時(shí)仍將會(huì)保護(hù)本國汽車工業(yè)，政府可以采用像WTO成員國所使用的非關(guān)稅調(diào)節(jié)手段等。

相關(guān)鏈接

俄羅斯商用車市場分析

2012上半年，俄羅斯卡車產(chǎn)量達(dá)到9.78萬輛，同比增長4.1%；客車產(chǎn)量達(dá)到2.52萬輛，同比增長51.3%。預(yù)計(jì)2012年商用車市場規(guī)模為40萬輛以上。

卡車產(chǎn)銷情況

2011年俄羅斯生產(chǎn)了20.4萬輛卡車，同比增長33.2%，比2008年增長20%。其中，俄羅斯本土品牌的產(chǎn)量達(dá)到18.04萬輛，同比增長31.5%，而外國品牌的卡車產(chǎn)量為2.35萬輛，同比增長39.1%；但俄羅斯近年來的卡車產(chǎn)量趨勢表明，俄羅斯本土品牌與外國品牌正呈現(xiàn)此消彼漲。

俄羅斯主流卡車制造商的產(chǎn)銷量業(yè)績還算比較樂觀?？R汽車廠2011年生產(chǎn)了4.79萬輛卡車，同比增長40.9%。

2011年，俄羅斯銷售33.19萬輛卡車，同比增長58.7%。俄羅斯本土品牌的銷量同比增長36.4%，而外國品牌(包括在俄組裝)的銷量幾乎增長了1倍(97.4%)。盡管增勢明顯，但是外國新卡車的銷量并未超過2008年。而俄羅斯境內(nèi)組裝的外國品牌卡車銷量超越了2008年的水平，不過也僅僅只占據(jù)6%的水平。二手進(jìn)口卡車則因關(guān)稅政策限制而銷量減少。

近年來俄羅斯卡車生產(chǎn)情況 輛

近年來俄羅斯GVW 14～40 t重卡進(jìn)口數(shù)量 萬輛

2011年俄羅斯銷售17.5萬輛輕型商用車，同比增長29.8%。其中，69.5%為俄羅斯本土品牌，30.5%為外國品牌。

俄羅斯高爾基汽車廠繼續(xù)位居首位，銷量達(dá)到8.98萬輛，同比增長26.2%，占據(jù)51.3%的市場份額。位居第二的是烏里揚(yáng)諾夫斯克汽車廠，銷量同比增長8.6%，達(dá)到2.64萬輛。

在外國品牌當(dāng)中，菲亞特一馬當(dāng)先，售出1.29萬輛，但同比減少2.8%。這與它更換汽車代理商有關(guān)。大眾在俄輕型商用車銷量同比大幅攀升82.5%，突破萬輛大關(guān)。標(biāo)致位居第五，銷量為9 490輛，同比增長40.7%。

客車產(chǎn)銷情況

同乘用車和卡車市場相比，俄羅斯客車市場的復(fù)蘇更為顯著。2011年本土品牌的銷量同比增加了2.07%，市場份額由71.9%降至61%。這主要是因?yàn)闉趵飺P(yáng)諾夫斯克汽車廠在2011年的微型客車產(chǎn)量大幅減少。而俄羅斯組裝生產(chǎn)的外國品牌客車，銷量同比增長了24.09%，市場份額上升至12%。從整體上看，俄羅斯國產(chǎn)客車的市場份額還是由84%降至73%。

進(jìn)口客車表現(xiàn)得勁頭十足，新車進(jìn)口量增長了1倍，二手車的進(jìn)口量增長了1倍多。通過進(jìn)口客車來滿足俄羅斯市場上的需求，很大程度上加重了俄羅斯自2010年以來的外貿(mào)結(jié)構(gòu)不平衡。俄羅斯進(jìn)口客車數(shù)量是出口量的6.5倍。

在俄羅斯生產(chǎn)的客車當(dāng)中，輕型客車占據(jù)了大量份額，達(dá)到64%～65%。與原來一樣，高爾基汽車廠是俄羅斯微型客車的主要生產(chǎn)廠家，所生產(chǎn)的客車占到俄羅斯客車生產(chǎn)總量的33%。而烏里揚(yáng)諾夫斯克汽車廠生產(chǎn)的客車產(chǎn)量位居第二，主要是高通過性能的微型客車。巴甫洛夫客車廠位居第三。這3家占據(jù)了俄羅斯75.5%～77%的市場份額。

近年來，俄羅斯客車市場的復(fù)蘇與放松貸款的宏觀財(cái)政政策有關(guān)。數(shù)量上的變化只是俄羅斯客車市場變化的一方面，與此同時(shí)，客車產(chǎn)品的質(zhì)量也在提高。此外，客車尺寸和價(jià)格發(fā)生了一些變化。10年來，輕型客車的市場份額從72%減少到54%，而中型客車的市場份額由2000年的3%升至2010年的15%。這與俄羅斯政府提出的逐步把城市輕型客車換成中型客車的政策相一致。

2011年俄羅斯客車銷售情況 輛

從車齡構(gòu)成上看，俄羅斯保有的半數(shù)以上客車，車齡超過了15年。在俄羅斯道路交通安全檢查機(jī)關(guān)登記注冊的客車(不含輕型客車)大約有42.53萬輛，其中6.5萬輛以上是1987年前生產(chǎn)的。顯然，此統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中還包含有那些訂購的尚未下線的客車產(chǎn)品。規(guī)劃的客車更新數(shù)量與實(shí)際的客車更新數(shù)量之間的差異較大。這是因?yàn)樵诙砹_斯保有的客車當(dāng)中，半數(shù)以上的車齡已經(jīng)超過15年，而70%的車齡已經(jīng)超過10年。

俄羅斯客車的價(jià)格方面，也有自己的特色。平均價(jià)格的客車產(chǎn)品在2000年占到了2%，而到2010年時(shí)已經(jīng)占到了32%。較為便宜的客車產(chǎn)品，由2000年98%的比例降至2010年的67%。

那么更新俄羅斯客車保有結(jié)構(gòu)的措施有哪些？首先應(yīng)實(shí)施讓自然人、法人、市政單位和國家企業(yè)參與其中的“以舊換新”計(jì)劃。并分為3類，對于總質(zhì)量3.5～6.5 t的輕型客車“以舊換新”補(bǔ)貼18萬盧布，對于總質(zhì)量6.5～9 t的中型客車“以舊換新”補(bǔ)貼30萬盧布，對于總質(zhì)量大于9 t的大型客車“以舊換新”補(bǔ)貼60萬盧布。為此，3年的預(yù)算高達(dá)90億～150億盧布。

2012上半年，俄羅斯客車產(chǎn)量達(dá)到2.52萬輛，同比增長51.3%。未來，俄羅斯客車制造商的年產(chǎn)銷增長率可能達(dá)到10%～15%。俄羅斯本土制造商的年生產(chǎn)能力在3萬輛以上(不含微客)，并可以提升至3.6萬～4萬輛，完全能滿足俄羅斯市場的需求；但是，另一方面，銷量將很有限，2020年前必須至少更新8萬～8.5萬輛公共汽車。隨著經(jīng)濟(jì)的增長，國家采購客車的數(shù)量將加大，這將使得2015年前，俄羅斯輕型、中型和大型客車的生產(chǎn)計(jì)劃能夠完全實(shí)現(xiàn)。按照計(jì)劃，2012年俄羅斯客車產(chǎn)量(不含微客)將達(dá)到1萬6 558輛，而到2013年時(shí)達(dá)到1萬9 711輛，2014年達(dá)到2萬330輛，2015年時(shí)上升至2萬3 890輛。 (張 楚)

俄羅斯客車保有量變化 萬輛

近年來俄羅斯客車生產(chǎn)情況 輛