中國(guó)車用儀表行業(yè)危機(jī)重重——中國(guó)車用儀表行業(yè)2011發(fā)展年度報(bào)告

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)車用儀表分會(huì)秘書長(zhǎng) 陳建海

Seeing at present, the high quality market of instrument industry and resources of clients are all occupied by the brands from foreign capital, and equipped & installed market of low & medium-end original controlled by enterprises of national brands of China, are slowly nibbled by that of foreign capitals. Under such condition, numerous enterprises of national brands are facing crisis of survival by the reasons of markets, technology, capital and heavy burdens.

我國(guó)車用儀表行業(yè)在“十一五”期間取得了快速發(fā)展。特別是在2008年爆發(fā)全球性金融危機(jī)后出現(xiàn)了前所未有的高速發(fā)展。產(chǎn)品產(chǎn)量、開發(fā)能力、質(zhì)量技術(shù)水平均實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，產(chǎn)業(yè)集中度得到進(jìn)一步提高，龍頭企業(yè)和自主品牌企業(yè)同步發(fā)展。標(biāo)桿企業(yè)大陸汽車電子（蕪湖）有限公司每年增長(zhǎng)率近40%，在其快速發(fā)展的帶領(lǐng)下，浙江汽車儀表有限公司和江蘇新通達(dá)電器有限公司、埃泰克汽車電子（蕪湖）有限公司、曲阜天博汽車零部件制造有限公司、諸城市新東方汽車儀表有限公司、黑龍江天有為電子有限責(zé)任公司等一批企業(yè)迅速發(fā)展壯大，成為行業(yè)自主品牌新的代表。

作為車用關(guān)鍵零部件之一，目前車用儀表的主流技術(shù)是采用電子或數(shù)字式產(chǎn)品取代傳統(tǒng)的機(jī)械或模擬式儀表產(chǎn)品，采用新型傳感器、電子與計(jì)算機(jī)技術(shù)與現(xiàn)代汽車的其他電子系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合，使之成為現(xiàn)代汽車的信息和控制中心。儀表產(chǎn)品已從主要反映車輛和行駛速度、里程累計(jì)、電氣系統(tǒng)狀況、制動(dòng)和潤(rùn)滑液壓力、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、冷卻液的溫度與存量、燃料存量、指示燈狀態(tài)等簡(jiǎn)單技術(shù)轉(zhuǎn)為包含車輛行駛過(guò)程中外部環(huán)境條件、位置、行駛路線的導(dǎo)航信息以及安全和防盜等內(nèi)容的信息中心，成為一個(gè)集成了感覺、識(shí)別、情況分析、信息庫(kù)、自適應(yīng)和自動(dòng)控制在內(nèi)的六大功能于一體，顯示車輛行駛時(shí)各種參數(shù)、保證安全經(jīng)濟(jì)駕駛的汽車行駛智能化輔助系統(tǒng)，并且結(jié)合計(jì)算機(jī)技術(shù)和英特網(wǎng)技術(shù)，利用CAN總線等先進(jìn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)車用儀表智能化和信息與控制中心化方向發(fā)展。

2011年的行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

我國(guó)車用儀表行業(yè)至今已有60多年發(fā)展歷史，規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)幾十家，有國(guó)營(yíng)、合資、股份制和民營(yíng)等多種經(jīng)濟(jì)類型，產(chǎn)品品種齊全，基本能夠滿足國(guó)內(nèi)外各種車輛的配置和維修需要。

國(guó)內(nèi)車用儀表行業(yè)發(fā)展方面，總的來(lái)講儀表行業(yè)與其它大多數(shù)車用零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和所面臨的問題是差不多的。目前來(lái)看，儀表行業(yè)高品質(zhì)的市場(chǎng)與客戶資源都被外資品牌所占據(jù)，自主品牌企業(yè)原先所控制的中低端配套市場(chǎng)和售后市場(chǎng)也正被后續(xù)進(jìn)來(lái)的外資品牌企業(yè)慢慢地蠶食。在這種情況下，數(shù)量眾多的自主品牌企業(yè)因市場(chǎng)、技術(shù)、資金和負(fù)擔(dān)過(guò)重等原因面臨著生存危機(jī)。

2011年全國(guó)車用儀表行業(yè)的產(chǎn)銷量已經(jīng)超過(guò)3000萬(wàn)套（不含摩托車儀表）。其中，車用儀表生產(chǎn)企業(yè)銷售市場(chǎng)正在逐步向國(guó)外市場(chǎng)發(fā)展。隨著今后國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)保有量的快速增長(zhǎng)，必將帶動(dòng)我國(guó)車用儀表行業(yè)出口市場(chǎng)的發(fā)展。而在不斷擴(kuò)張的市場(chǎng)刺激下，我國(guó)車用儀表行業(yè)將會(huì)迎來(lái)整合的高潮。從技術(shù)方面來(lái)看，車用儀表在向多功能、數(shù)字化驅(qū)動(dòng)方向發(fā)展的同時(shí)，將逐步向集娛樂、通訊、交通信息、儀表指示多功能一體的信息中心方向發(fā)展。

盡管車用儀表行業(yè)中產(chǎn)品技術(shù)在不斷地升級(jí)換代，但是2011年整個(gè)行業(yè)發(fā)展仍然處于低潮階段。具體來(lái)看，儀表企業(yè)除少數(shù)企業(yè)有一定增長(zhǎng)外，多數(shù)企業(yè)均處于下降過(guò)程中。其中，外資企業(yè)發(fā)展基本平穩(wěn)或有小幅增長(zhǎng)，而自主品牌企業(yè)多數(shù)呈現(xiàn)下降勢(shì)頭。特別是在企業(yè)利潤(rùn)方面，自主品牌企業(yè)的銷售利潤(rùn)下降幅度較高。自主品牌銷售利潤(rùn)下降的主要原因是由于近期我國(guó)整個(gè)儀表行業(yè)自主品牌企業(yè)正處于瓶頸發(fā)展階段；而且還面臨較多外資品牌企業(yè)加速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的情況。這些擁有雄厚資本和先進(jìn)技術(shù)的外資企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)后開始快速提高了整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)集中度。而生產(chǎn)集中度的大幅度提高，將使得大多數(shù)自主品牌企業(yè)面臨著被整合的危險(xiǎn)。

在行業(yè)整合過(guò)程中，外資獨(dú)資或外資控股企業(yè)明顯處于優(yōu)勢(shì)地位。他們控制了多數(shù)優(yōu)質(zhì)配套資源，并利用已有的品牌、技術(shù)、資金和市場(chǎng)壟斷優(yōu)勢(shì)，逐步蠶食原由自主品牌企業(yè)配套的市場(chǎng)，從而占據(jù)原屬于自主品牌企業(yè)配套的市場(chǎng)，進(jìn)而壓縮自主品牌企業(yè)的生存空間。使得本來(lái)就受到市場(chǎng)、技術(shù)、資金和其他負(fù)擔(dān)等方面巨大壓力的自主品牌企業(yè)發(fā)展愈加艱難。很多企業(yè)為了生存打出了降價(jià)牌。這些企業(yè)只能通過(guò)進(jìn)一步降價(jià)等措施力圖保住一定市場(chǎng)。隨著產(chǎn)品價(jià)格一降再降，最終造成企業(yè)利潤(rùn)被大幅縮水。企業(yè)生存更加艱難。

從出口方面來(lái)看，國(guó)內(nèi)車用儀表出口情況同樣不太樂觀。在OEM配套出口方面，只有一些獨(dú)資或外資控股企業(yè)有部分出口；而自主品牌企業(yè)只是將一些傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)入售后市場(chǎng)，總量只占到10%左右。在出口市場(chǎng)方面，儀表產(chǎn)品出口僅限于一些經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國(guó)家，如中東、東歐、印度等國(guó)和地區(qū)，發(fā)達(dá)市場(chǎng)目前還未涉及。

市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

隨著中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展，車用儀表行業(yè)在近幾年里取得了較大的發(fā)展。首先，產(chǎn)品方案和質(zhì)量水平與國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家持平，特別是自主品牌企業(yè)近幾年取得了快速發(fā)展，已經(jīng)具備了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。在技術(shù)方面，車用儀表產(chǎn)品已走出了單一功能的電子化階段，進(jìn)入成套汽車儀表的數(shù)字化時(shí)期，多種結(jié)構(gòu)與功能的組合式儀表走向了統(tǒng)一結(jié)構(gòu)的數(shù)字化驅(qū)動(dòng)儀表方向；車用儀表的顯示方式也有圖形方式、指針模擬方式和數(shù)字方式等多種；其次，行業(yè)的生產(chǎn)集中度、數(shù)字化和信息化技術(shù)水平進(jìn)一步提高。但是隨著新技術(shù)應(yīng)用，特別是通信技術(shù)的推廣，市場(chǎng)壟斷和技術(shù)壟斷水平越來(lái)越明顯。目前，國(guó)內(nèi)車用儀表行業(yè)各類生產(chǎn)企業(yè)近百家，其中自主品牌企業(yè)占40%市場(chǎng)份額，剩余的市場(chǎng)由外資品牌企業(yè)占據(jù)。外資品牌企業(yè)占據(jù)的市場(chǎng)包含有中、高端轎車配套市場(chǎng)。

從售后方面來(lái)看，售后市場(chǎng)份額方面分兩大塊，一大塊是隨4S店走的OEM配套企業(yè)，另一大塊是專做售后的部分企業(yè)。其中，OEM配套企業(yè)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的60%，市場(chǎng)主要定位在有通訊傳輸要求的高檔產(chǎn)品和在車輛保修期限內(nèi)的維修市場(chǎng)份額部分；自主品牌中小企業(yè)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的40%，市場(chǎng)主要定位在沒有通訊傳輸要求、車輛已經(jīng)超過(guò)保修期限的維修市場(chǎng)。

車用儀表行業(yè)售后市場(chǎng)面臨著一些問題。與其它零部件產(chǎn)品不一樣，車用儀表產(chǎn)品屬于長(zhǎng)壽命產(chǎn)品，售后市場(chǎng)總量相對(duì)較小。車用儀表除了形狀和安裝尺寸不能通用外，因功能、參數(shù)、接口和數(shù)據(jù)處理方式不兼容等原因，絕大多數(shù)產(chǎn)品種類不能互換和通用。這使得非原配套企業(yè)難以提供可互換產(chǎn)品，從而限制了第三方企業(yè)介入該市場(chǎng)。而隨著電子通信技術(shù)的快速發(fā)展，特別是總線通訊技術(shù)在新一代車輛中的廣泛應(yīng)用，車用儀表的專一性特點(diǎn)更加明顯，出現(xiàn)了同種產(chǎn)品之間也不能直接互換的現(xiàn)象，需要進(jìn)行程序修正識(shí)別后才能互換。這就更使得非OEM配套企業(yè)不可能進(jìn)入這類產(chǎn)品的售后市場(chǎng)，從而使本來(lái)就較小的產(chǎn)品售后市場(chǎng)變得與OEM市場(chǎng)一樣越來(lái)越集中，大多數(shù)原來(lái)專做售后市場(chǎng)的企業(yè)生存出現(xiàn)了危機(jī)。

相關(guān)政策影響

目前，宏觀調(diào)控政策變化對(duì)車用儀表行業(yè)影響巨大。具體表現(xiàn)在三個(gè)方面。

第一，車用儀表行業(yè)中自主品牌企業(yè)相對(duì)于外資企業(yè)來(lái)講，大多數(shù)規(guī)模都比較小，資金、技術(shù)、管理能力都要弱很多。2011年生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)才銷售150萬(wàn)套儀表，工業(yè)產(chǎn)值3億元左右。目前自主品牌企業(yè)發(fā)展受限，主要原因有高端外資品牌配套市場(chǎng)門檻難進(jìn)，還有就是多數(shù)企業(yè)資金緊張。這些難題已經(jīng)影響了我國(guó)儀表行業(yè)自主品牌企業(yè)的生存和發(fā)展。

另外，還有一些與其它零部件行業(yè)共性的行業(yè)發(fā)展難題：一方面需要國(guó)家處理好中小企業(yè)發(fā)展中資金與負(fù)擔(dān)的關(guān)系，希望能給予企業(yè)寬松的生存環(huán)境；另一方面也需要處理好外資品牌主機(jī)配套體系相對(duì)封閉，而不對(duì)自主品牌開放的政策性問題；第三方面就是對(duì)公共性技術(shù)難題、基礎(chǔ)技術(shù)研究、公共性服務(wù)機(jī)構(gòu)（如產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)）希望由國(guó)家財(cái)政提供資金支持，不能全拋給企業(yè)承擔(dān)；第四方面是對(duì)企業(yè)的開發(fā)或改選的稅收支持力度應(yīng)加大，以減少企業(yè)的負(fù)擔(dān)。

第二，現(xiàn)在的車用儀表行業(yè)實(shí)際上就是電子信息行業(yè)和軟件行業(yè)的復(fù)合體。產(chǎn)品主要依靠軟件和信息、電子技術(shù)發(fā)展，已完全脫離了傳統(tǒng)制造業(yè)范圍，所以國(guó)家應(yīng)給予明確的產(chǎn)業(yè)政策支持。這樣我們的自主品牌企業(yè)才能有一定的發(fā)展能力和與外資品牌企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的底氣。

第三，即將出臺(tái)的“汽車三包”政策對(duì)車用儀表行業(yè)的影響不小，并且容易發(fā)生誤判。這主要是儀表本身就是長(zhǎng)壽命周期產(chǎn)品，但是卻因?yàn)閮x表涉及眾多的傳感器、報(bào)警器、控制電路和線束，在質(zhì)量三包過(guò)程中容易發(fā)生誤判。這就需要在“汽車三包”政策中解決好質(zhì)量判斷的第三方機(jī)構(gòu)的建設(shè)投資問題。

行業(yè)重大事件

1、2011年5月，在山東省諸城市召開了行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員代表大會(huì)并籌建車用儀表產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

2、2011年9月，在山東省諸城市正式成立車用儀表產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

3、江蘇新通達(dá)科技集團(tuán)公司和黑龍江天有為電子有限公司2011年度完成綜合技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)車用儀表120萬(wàn)套，產(chǎn)能達(dá)到200萬(wàn)套的能力，初步具備了產(chǎn)品開發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)全過(guò)程的能力。其中，江蘇新通達(dá)科技集團(tuán)公司以97%的年度凈增長(zhǎng)率位居行業(yè)第一名，成為行業(yè)發(fā)展中的黑馬。