全球經(jīng)濟波動中的中國鋁加工行業(yè)走向探究(續(xù))

陳良金，樊志法

(1洛陽有色金屬加工設(shè)計研究院，河南 洛陽471039)(2義煤集團河南同人鋁業(yè)有限責任公司，河南 三門峽472300)

表現(xiàn)在各消費領(lǐng)域上，我國鋁材消費高速增長的時期，正是房地產(chǎn)、交通運輸、機械制造等行業(yè)高速發(fā)展的時期。目前，由于我國房地產(chǎn)行業(yè)實施限購政策，汽車生產(chǎn)和消費量在經(jīng)過連年快速增長后趨于平穩(wěn)，其它鋁材消費行業(yè)也或多或少受到影響減速前行，這對鋁材消費無疑造成不利影響，拖累國內(nèi)鋁材消費。

(2)經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型，影響國內(nèi)鋁材消費結(jié)構(gòu)

經(jīng)過數(shù)十年的高速發(fā)展，我國經(jīng)濟已經(jīng)從“量”變走向“質(zhì)”變，全球經(jīng)濟波動更是促使我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整直接對我國鋁材的消費結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深刻的影響。前幾年我國大規(guī)模的基建投資和工業(yè)化進程的快速推進，使作為建筑領(lǐng)域和機械工業(yè)領(lǐng)域里重要的應(yīng)用材料——鋁型材的產(chǎn)量和消費量迅猛增長，但隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整，高精度、大規(guī)格、特殊性能的鋁材產(chǎn)量和消費量增加，平軋鋁材在鋁材消費結(jié)構(gòu)中的比例增大。

2.3 對鋁加工企業(yè)的影響

(1)問題凸顯，小企業(yè)遭遇生存危機

全球經(jīng)濟波動，對中小型鋁加工企業(yè)造成深遠影響。目前我國中小型鋁加工企業(yè)面臨眾多問題，包括產(chǎn)品同質(zhì)、訂單萎縮、價格競爭，尤其是資金緊張問題，更是困擾著大部分中小型鋁加工企業(yè)，全球經(jīng)濟波動使這些問題更加突出。由于加工企業(yè)采購原材料一般都是現(xiàn)匯，但終端客戶購買他們的產(chǎn)品一般有半個月到一個月的付款期，現(xiàn)金流對企業(yè)生存至關(guān)重要，而全球經(jīng)濟的波動，給經(jīng)濟發(fā)展帶來不確定性，隨著國家多次上調(diào)存款準備金率，各行各業(yè)資金緊張，企業(yè)從銀行獲得貸款利率高，且獲得貸款難度很大。終端客戶資金緊張，鋁加工企業(yè)回收款困難情況加重，自己貸款也比較困難，企業(yè)壓力越來越大，有些中小型企業(yè)更是面臨生存危機。

(2)布局抄底，大企業(yè)危中尋機

金融危機和經(jīng)濟波動對鋁加工企業(yè)的負面影響是普遍存在的，大企業(yè)也未能避免，在經(jīng)濟波動中受到拖累，利潤降低。但一些大企業(yè)從長遠考慮，在危機發(fā)生后憑借自己在資金、技術(shù)和市場上的優(yōu)勢，趁勢出擊，并購、新建、擴建，不斷擴大生產(chǎn)能力和市場份額。像遼寧忠旺，南山鋁業(yè)，鼎勝集團以及廣銀鋁業(yè)等企業(yè)，都在近兩年頻頻出擊，在全國布局，大幅增加生產(chǎn)能力，一些企業(yè)還進行加快全球布局。為了降低成本和經(jīng)營風險，很多企業(yè)還開始積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈，一些煤電企業(yè)利用優(yōu)勢進入電解鋁和鋁加工行業(yè)，而電解鋁企業(yè)進入鋁加工和鋁深加工行業(yè)。

2.4 對鋁加工產(chǎn)業(yè)布局的影響

經(jīng)濟波動造成鋁加工產(chǎn)業(yè)布局的變化包括兩個方面，一是金融危機和經(jīng)濟波動促使沿海部分產(chǎn)業(yè)向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移，這些產(chǎn)業(yè)是鋁材的消費領(lǐng)域，為了更加接近消費市場，鋁加工產(chǎn)業(yè)隨之轉(zhuǎn)移；另一方面經(jīng)濟危機之后，鋁加工產(chǎn)業(yè)本身受能源、資源和勞動力的影響也越來越大，為了能獲取便宜且充足的能源、資源和勞動力，鋁加工產(chǎn)能不斷轉(zhuǎn)移到在這些方面具備優(yōu)勢的中西部地區(qū)，像杭州鼎勝就與伊川電力合資成立洛陽龍鼎鋁業(yè)，在河南洛陽投資了60萬噸高精度鋁箔項目；鋁型材企業(yè)廣東興發(fā)鋁業(yè)就分別在江西、河南和四川建設(shè)了生產(chǎn)基地，危機發(fā)生后，這樣的異地布局和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移十分明顯。

2.5 對鋁加工產(chǎn)業(yè)政策的影響

雖然改革開放以來中國經(jīng)濟發(fā)展成就巨大，但經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不合理的矛盾長期積累，付出了很大的發(fā)展代價，突出表現(xiàn)在需求結(jié)構(gòu)失衡、供給結(jié)構(gòu)不協(xié)調(diào)、要素利用效率低下、環(huán)境損害大、空間布局不夠合理等方面。金融危機的發(fā)生和隨之而來的全球經(jīng)濟波動使中國堅定經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的決心，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，中國經(jīng)濟的這種轉(zhuǎn)變影響了各行各業(yè)的發(fā)展，也深刻影響鋁加工產(chǎn)業(yè)政策的制定，引導鋁加工產(chǎn)業(yè)同步轉(zhuǎn)型。

無論是《有色金屬產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》，還是在剛剛頒布不久的《有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》和《鋁工業(yè)“十二五”發(fā)展專項規(guī)劃》都著重強調(diào)環(huán)境保護、節(jié)能減排、科技創(chuàng)新。危機讓我們知道以破壞環(huán)境為代價發(fā)展經(jīng)濟是不可持續(xù)的，鋁加工業(yè)的發(fā)展一定要建立在注重環(huán)境保護、引導節(jié)能減排、支持科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，正是如此，我們才在多個產(chǎn)業(yè)政策中鼓勵廢鋁再生，鼓勵鋁液直接加工，鼓勵產(chǎn)品升級，用科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展，用創(chuàng)新為產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展引路。

3 經(jīng)濟波動中的中國鋁加工行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

3.1 鋁材出口雖然承壓，出口量增長速度下降，但仍將保持增長

受全球經(jīng)濟波動影響，我國鋁材出口已經(jīng)承受壓力，可以預見，短期內(nèi)這種壓力并不會緩解，印度鋁業(yè)協(xié)會秘書長去年就曾表示，政府應(yīng)堅決禁止進口鋁產(chǎn)品，特別是來自中國的無附加值產(chǎn)品，因為來自中國的低價進口產(chǎn)品，已經(jīng)損害了該行業(yè)的發(fā)展。這種觀點在國際上具有一定的代表性，很多國家這么想，也是這么做的，將來還會這么做。

但相信在全球化進程加快的今天，在全球化進程不可阻擋的未來，這種壓力不是長期的，這種影響也是有限的，在全球鋁加工產(chǎn)能向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的大趨勢下，在我國鋁材生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高的情況下，未來我國鋁材出口量仍將保持增長，只是在出口量已經(jīng)較大和全球經(jīng)濟不景氣的大環(huán)境下，增速可能會有所下降。

3.2 國內(nèi)鋁材消費仍將保持增長，但增速放緩，市場競爭加大

通過分析發(fā)現(xiàn)，我國前幾年鋁材消費量大幅增長主要得益于我國快速增長的經(jīng)濟，尤其是建筑、交通和日常包裝等行業(yè)的飛速發(fā)展，雖然金融危機對我國經(jīng)濟產(chǎn)生了巨大影響，未來經(jīng)濟仍有下行的風險，但支撐我國前幾年鋁材消費量增長的主要因素仍然存在：我國經(jīng)濟仍將保持快速發(fā)展，國家和人民對鋁材的基本需求仍在；我國城鎮(zhèn)化進程繼續(xù)推進，許多潛在需求存在；我國某些行業(yè)和某些地區(qū)發(fā)展比較薄弱，未來有很大發(fā)展?jié)摿Γ瑢︿X材需求仍有很大空間；航空、船舶、汽車、高鐵、軌道交通等新領(lǐng)域?qū)︿X材的需求量將越來越大；還有許多新的應(yīng)用領(lǐng)域有待開發(fā)，這些可以部分抵消經(jīng)濟波動中市場對鋁材需求增幅的放緩。

因此我們認為全球經(jīng)濟雖然大幅波動，但未來鋁加工產(chǎn)能和產(chǎn)量仍將保持增長；我國經(jīng)濟增速可能小幅小降，鋁材消費承受一定壓力，但在中國經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長的情況下，鋁材消費量仍將保持增長。但產(chǎn)能產(chǎn)量的大幅增長，出口承受一定壓力，消費增幅可能下降，導致未來市場競爭更加激烈。

3.3 優(yōu)勝劣汰進程將加快，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高

在過去數(shù)年中，受益于中國經(jīng)濟飛速發(fā)展及全球經(jīng)濟穩(wěn)定，中國鋁加工業(yè)迎來黃金時代，幾乎大部分企業(yè)都賺得盆滿缽滿。但危機襲來，嚴峻的出口形勢和有限的消費市場將促使鋁加工企業(yè)加速兩級分化，出現(xiàn)強者愈強，弱者愈弱的態(tài)勢，這種態(tài)勢在未來數(shù)年將越來越明顯。

一方面，那些占有資金優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和地域優(yōu)勢的企業(yè)將快速發(fā)展，包括行業(yè)中的上市公司，市場份額穩(wěn)定的企業(yè)，科研技術(shù)力量較強的企業(yè)，以及區(qū)域布局合理，處于資源和勞動力充足地區(qū)的企業(yè)，因為優(yōu)勢明顯，在未來的發(fā)展中如魚得水，將越來越強大；另一方面，那些缺乏資金優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和布局優(yōu)勢的企業(yè)，尤其是一些中小企業(yè)，在全球經(jīng)濟危機襲來時，這些企業(yè)尚未完成轉(zhuǎn)型升級，未能在市場中找準自己的位置，在激烈的競爭中處于極大的不利地位，面對嚴峻的市場形勢和不斷提高的質(zhì)量要求，將顯得無所適從，如果全球經(jīng)濟確認二次探底，這些企業(yè)或?qū)⒚媾R生存考驗，部分企業(yè)甚至難逃被吞并和被淘汰的命運。

大企業(yè)的擴張和壯大，小企業(yè)的萎縮甚至消失，使得我國鋁加工產(chǎn)業(yè)集中度將會在全球經(jīng)濟波動的過程中進一步加快提升。

3.4 鋁加工產(chǎn)能將加快向中西部轉(zhuǎn)移

經(jīng)濟環(huán)境惡化，使得鋁加工行業(yè)中積累已久的問題更加顯現(xiàn)，上游原料的供應(yīng)、下游需求市場的區(qū)域變化、生產(chǎn)成本的不斷提高以及勞動力的缺乏迫使鋁加工產(chǎn)能向資源能源豐富、勞動力充足和靠近市場的地區(qū)轉(zhuǎn)移，這種轉(zhuǎn)移在最近幾年已經(jīng)很明顯。根據(jù)我們對現(xiàn)有在擬建項目的統(tǒng)計和分析，在擬建項目多分布在廣西、貴州、河南、安徽、內(nèi)蒙等地區(qū)，這些地區(qū)無一不在資源能源、勞動力和市場等方面占據(jù)優(yōu)勢，由此可見，這種產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)布局的變化正在加快，未來產(chǎn)能分布將會發(fā)展非常大的變化。

3.5 整個鋁加工技術(shù)水平將加快提高

金融危機后國家發(fā)布了一系列產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，促進各行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，紡織、鋼鐵、汽車、船舶、裝備制造、電子信息、輕工、石化、物流等產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級，勢必給相關(guān)行業(yè)的鋁材消費提出新的要求，鋁加工行業(yè)自身也必須加快轉(zhuǎn)型和升級，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，來滿足下游消費行業(yè)對鋁材消費的需求。

大發(fā)展、大繁榮后的危機還將加快淘汰落后產(chǎn)能，促進整個鋁加工產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的提高?！笆晃濉逼陂g，鋁加工產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的步伐已經(jīng)加快，通過多年的研究、開發(fā)和引進，突破了很多關(guān)鍵工藝技術(shù)難題，落后的鋁加工工藝技術(shù)被淘汰，先進的連續(xù)鑄軋、連鑄連軋、熱連軋、冷連軋、寬厚板軋制、精軋、反向擠壓、大直徑鍛環(huán)等鋁加工技術(shù)被廣泛采用，具備了開發(fā)生產(chǎn)各種高端鋁材的能力，完全依賴進口的局面從此改變?！笆濉逼陂g，自身及其它行業(yè)的需求，將迫使鋁加工產(chǎn)業(yè)升級的步伐進一步加快。

經(jīng)濟危機和全球經(jīng)濟的長期波動給中國鋁加工企業(yè)帶來了“?！币矌砹恕皺C”，對中國的鋁加工行業(yè)是“弊”也是“利”。全球經(jīng)濟波動中，中國鋁加工出口承壓，消費受累，消費者對產(chǎn)品品質(zhì)要求更加嚴格，市場競爭更加激烈，這些是壓力更是動力，正是這些動力推動著中國鋁加工產(chǎn)業(yè)加快進行布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。可以預見，正是在全球經(jīng)濟波動的大環(huán)境中，在漫長的“后危機”時代，中國的鋁加工行業(yè)將改變粗放型、附加值低的現(xiàn)狀，跨越了以數(shù)量增長為特征的初級發(fā)展階段，進入了以提高產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量、豐富產(chǎn)品種類、依靠綜合實力參與市場競爭的新階段，實現(xiàn)從“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變，中國也真正地從鋁加工大國變成鋁加工強國。

[1] 2011年1-12月份全國鋁材產(chǎn)量分地區(qū)統(tǒng)計．中國鋁業(yè)．2012．(2)：69

[2] 國家統(tǒng)計局網(wǎng)站．http://www.stats.gov.cn/tjsj/jdsj/t20111212_402771817.htm

[3] 全國有色金屬產(chǎn)品進口匯總表．有色金屬統(tǒng)計．2012．(2)

[4] 同上

[5] 楊躍，王登文．鋁加工：爆發(fā)式增長的背后．《中國有色金屬報》．第3166期第1版