中國(guó)海洋鹽業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)以及面臨的挑戰(zhàn)

胡紅江

（中國(guó)鹽業(yè)總公司，北京 100055）

1 鹽資源狀況

制鹽屬于資源開(kāi)采型產(chǎn)業(yè)，擁有資源是可持續(xù)發(fā)展的根本條件。鹽資源極為豐富，其儲(chǔ)量在非金屬礦里僅次于石灰石。據(jù)美國(guó)第四屆科學(xué)討論會(huì)報(bào)道，世界鹽的總儲(chǔ)量為6.4×108多億t，其中海鹽（包括海底沉積物的含鹽量）為4.3×108億t，礦鹽為2.1×108億t，河湖和地下水之中的鹽為3 100億t。

中國(guó)的鹽蘊(yùn)藏量很豐富。沿海各省及臺(tái)灣省、海南省盛產(chǎn)海鹽，歷來(lái)是中國(guó)主要產(chǎn)鹽區(qū)。湖鹽蘊(yùn)藏量極大，青海、內(nèi)蒙古、新疆、西藏、甘肅、寧夏、陜西等省區(qū)都有儲(chǔ)量豐富的鹽湖。井礦鹽主要分布在四川、湖南、湖北、江西、江蘇、河南、安徽、云南、重慶等省市。目前尚有廣西、貴州、遼寧、吉林、黑龍江等省區(qū)未發(fā)現(xiàn)井礦鹽。

海鹽區(qū)是中國(guó)的主要產(chǎn)鹽區(qū)。在中國(guó)長(zhǎng)達(dá)18000多km的海岸線和臺(tái)灣省、海南省均有海鹽生產(chǎn)。海鹽生產(chǎn)按照不同的地理位置和自然氣候條件分為北方海鹽區(qū)和南方海鹽區(qū)。北方海鹽區(qū)包括遼寧、長(zhǎng)蘆（天津市、河北?。?、山東、江蘇四個(gè)主要產(chǎn)區(qū)，其產(chǎn)量占海鹽總產(chǎn)量的75%以上。近年來(lái)出現(xiàn)了兩個(gè)趨勢(shì)：一是南方海鹽萎縮，少量海鹽以保證當(dāng)?shù)孛袷碁橹?；二是隨著城市化、工業(yè)化進(jìn)程加快，海鹽生產(chǎn)面積大幅度減少，海鹽產(chǎn)量逐年下滑。目前，山東由于擁有眾多海鹽場(chǎng)和萊州灣地區(qū)擁有達(dá)到12波美度的地下鹵水資源而保有較高的產(chǎn)量，在氣溫高、降雨少的年份，其鹽產(chǎn)量可以左右全國(guó)鹽的價(jià)格。

中國(guó)巖鹽總儲(chǔ)量約為64 975.28億t。其中：河南省儲(chǔ)量約2 300億t，江蘇省約1 735億t，安徽省約20億t，湖北省約356.6億t，四川省約170.2億t，重慶市10.89億t，江西省113億t，湖南省166億t，云南省141.23億t，陜西省儲(chǔ)量最為豐富，約6萬(wàn)億t。中國(guó)最早在四川、云南開(kāi)采井礦鹽，上世紀(jì)60年代開(kāi)始，采用水溶壓裂法和真空制鹽工藝，先后在湖北、湖南、江西上了一批井礦鹽大型項(xiàng)目。近年來(lái)，隨著內(nèi)陸省份不斷探明巖鹽新的儲(chǔ)量，又相繼在河南、安徽、江蘇、陜西新建了一批井礦鹽項(xiàng)目。四川、湖北、江西、江蘇成為井礦鹽的主產(chǎn)區(qū)。

中國(guó)湖鹽總儲(chǔ)量約為583.73億t，可采鹽湖面積約為19.64萬(wàn)hm2。湖鹽主產(chǎn)區(qū)位于西北地區(qū)，主要有青海、內(nèi)蒙古、新疆、陜西、西藏等省區(qū)。青海察爾漢鹽湖總面積達(dá)5 856 km2，石鹽、氯化鉀、氯化鎂等鹽類礦產(chǎn)資源達(dá)數(shù)百億噸；昆特依鹽湖石鹽分布面積為1 680 km2，儲(chǔ)量近200億t；位于柴達(dá)木盆地西部的茫崖鎮(zhèn)大浪灘鹽湖是世界上最大的現(xiàn)代鹽湖；座落在盆地東部的茶卡鹽湖儲(chǔ)量4.5億t，柯柯鹽湖儲(chǔ)量10億t。內(nèi)蒙古的中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)公司年產(chǎn)湖鹽150萬(wàn)t，是國(guó)內(nèi)最大的湖鹽企業(yè)。新疆自治區(qū)已知有200多個(gè)鹽湖，鹽資源極為豐富，多數(shù)鹽湖還沒(méi)有開(kāi)發(fā)利用。西藏?fù)碛斜姸嗟柠}湖，是目前中國(guó)沒(méi)有進(jìn)行地質(zhì)資源詳查的唯一省份，西藏的鹽湖中賦存鉀、鋰、硼等組份，這些都是中國(guó)急需的戰(zhàn)略性資源。中國(guó)多數(shù)鹽湖地處邊遠(yuǎn)，交通運(yùn)輸不便，對(duì)于鹽這樣的低價(jià)值產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)距離運(yùn)輸費(fèi)用高，生產(chǎn)不經(jīng)濟(jì)。所以，湖鹽對(duì)中國(guó)鹽的需求主要起著調(diào)劑余缺的作用。

表1 全國(guó)鹽礦資源儲(chǔ)量（單位：Nacl億噸）Tab.1 National salt reserves（unit:Nacl×108t）

2 鹽和鹽化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與消費(fèi)

2.1 鹽的生產(chǎn)與消費(fèi)

世界上有120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)生產(chǎn)鹽，主要集中在亞太地區(qū)、美洲、歐洲，這三個(gè)區(qū)域原鹽產(chǎn)能合計(jì)占世界總產(chǎn)能的95%左右，世界原鹽的總產(chǎn)量約2.7億t，中國(guó)和美國(guó)產(chǎn)量比例超過(guò)40%。2009年世界鹽產(chǎn)量為2.7億t，其中中國(guó)7 275萬(wàn) t，占 26.67%，美國(guó) 4 600萬(wàn) t，占16.86%。自2005年起，中國(guó)開(kāi)始成為產(chǎn)鹽第一大國(guó)，2010年中國(guó)鹽產(chǎn)量7 540萬(wàn)t，2012年預(yù)計(jì)達(dá)到8 000萬(wàn)t，均接近世界鹽產(chǎn)量的30%。世界主要國(guó)家近幾年鹽的產(chǎn)量見(jiàn)表2。

2.1.1 中國(guó)鹽業(yè)生產(chǎn)與消費(fèi)

中國(guó)建國(guó)初期的1950年，食鹽消費(fèi)量占有重要位置，其消費(fèi)量占總產(chǎn)鹽量的88.9%，工業(yè)鹽僅占6.2%。1987年工業(yè)用鹽量超過(guò)食鹽用量。1992年工業(yè)用鹽已達(dá)1 458萬(wàn)t，占總產(chǎn)鹽量的63%。到1994年，僅兩堿用鹽就占總產(chǎn)鹽量的66.7%。2004年工業(yè)用鹽量已達(dá)3 700萬(wàn)t，占全國(guó)鹽總消費(fèi)量4 515萬(wàn)t的81.9%，其中燒堿和純堿行業(yè)用鹽占72.4%。2009年全國(guó)總消費(fèi)量和工業(yè)鹽消費(fèi)量比2004年分別增長(zhǎng)了49.7%和55.5%，即工業(yè)用鹽量高達(dá)5 755萬(wàn)t，占全國(guó)鹽總消費(fèi)量6 760萬(wàn)t的85.1%，其中燒堿和純堿行業(yè)用鹽高達(dá)5 360萬(wàn)t，占全國(guó)鹽總消費(fèi)量的79.3%。

2001年以來(lái)，中國(guó)燒堿、純堿產(chǎn)量增長(zhǎng)速度平均超過(guò)10%。2004年以后，兩堿工業(yè)迅猛發(fā)展，促使原鹽生產(chǎn)能力迅速飆升，產(chǎn)能從2004年的4 740萬(wàn)t增加到2009年的8 440萬(wàn)t，增加了3 700萬(wàn)t，增長(zhǎng)了78.06%。2005年以后，中國(guó)原鹽、純堿和燒堿的產(chǎn)能均居世界第一。

2.1.2 國(guó)外鹽業(yè)生產(chǎn)與消費(fèi)

國(guó)外鹽的消費(fèi)以工業(yè)用鹽為主，平均消費(fèi)結(jié)構(gòu)為氯堿工業(yè)占41%、純堿工業(yè)占16%、食用及輕工行業(yè)占23%、道路除雪占8%、其他領(lǐng)域占12%。

2.2 鹽化工產(chǎn)品生產(chǎn)與消費(fèi)

鹽化工是最基礎(chǔ)的化學(xué)工業(yè)門類，世界鹽化工產(chǎn)業(yè)的源頭產(chǎn)品相近，主要為純堿和氯堿，其發(fā)展都己進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)供應(yīng)充足，技術(shù)相對(duì)穩(wěn)定，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。

表2 世界主要國(guó)家鹽產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）Tab.2 Salt production in the major countries of the world(unit:×104t)

2.2.1 氯堿的生產(chǎn)與消費(fèi)

2008年，世界燒堿總產(chǎn)能約7 481萬(wàn)t/a，比2007年增長(zhǎng)8.8%；燒堿產(chǎn)量約為5 866萬(wàn)t，比2007年增長(zhǎng)0.2%。目前，世界共有500多家氯堿生產(chǎn)企業(yè)公司在650家工廠內(nèi)生產(chǎn)燒堿，其中近半數(shù)在亞洲，但亞洲氯堿企業(yè)普遍規(guī)模較小。發(fā)達(dá)國(guó)家氯堿生產(chǎn)集中度較高，主要集中于幾家大型跨國(guó)公司。

亞洲地區(qū)對(duì)氯產(chǎn)品和燒堿的需求非常旺盛，因此近些年大部分新建裝置分布在亞洲，而中東地區(qū)則由于生產(chǎn)成本較低也有一些新的氯堿項(xiàng)目。在新增氯堿產(chǎn)能中，中國(guó)占最大份額。

中國(guó)燒堿需求量在過(guò)去五年保持穩(wěn)定上升，從2003年—2007年，燒堿表觀消費(fèi)量每年平均增長(zhǎng)15%，燒堿產(chǎn)量每年平均增長(zhǎng)17%。2008年，受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下滑和出口減少影響，燒堿需求也有所下降。預(yù)計(jì)燒堿需求量到2013年為2 539萬(wàn)t，總的產(chǎn)能達(dá)到3 000萬(wàn)t，市場(chǎng)仍呈供大于求的局面。

燒堿生產(chǎn)中產(chǎn)生的氯氣主要用來(lái)生產(chǎn)PVC。近年來(lái)中國(guó)PVC呈現(xiàn)產(chǎn)需兩旺的局面，從2003年—2007年，PVC國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量每年平均增長(zhǎng)13%，PVC國(guó)內(nèi)產(chǎn)量每年平均增長(zhǎng)23%。到2008年，隨著產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，供求趨于平衡。PVC需求量2010年為1 076萬(wàn)t，預(yù)計(jì)到2013年為1 393萬(wàn)t，總產(chǎn)能將達(dá)到2 000萬(wàn)t。

2.2.2 純堿的生產(chǎn)與消費(fèi)

世界純堿工業(yè)發(fā)展到今天，裝置總產(chǎn)能已達(dá)4 500萬(wàn)t/a，其中合成法（主要是聯(lián)堿法和氨堿法）3 000萬(wàn) t/a，天然堿加工法 1 500萬(wàn) t/a。2007年全球純堿產(chǎn)量約4 000萬(wàn)t，開(kāi)工率約89%。中國(guó)純堿工業(yè)呈較快速增長(zhǎng)，2007年裝置產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)量都已超過(guò)美國(guó)躍居世界第一，產(chǎn)量占世界總量1/3以上，而其他國(guó)家或地區(qū)純堿產(chǎn)量基本穩(wěn)定甚至有所下降。作為世界上最大的純堿生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，2010年中國(guó)純堿產(chǎn)量達(dá)到2 047萬(wàn)t，約占世界產(chǎn)量的40%。中國(guó)純堿的出口量占總產(chǎn)量的8.5%，純堿出口對(duì)穩(wěn)定國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)起到至關(guān)重要的作用。

3 中國(guó)海洋鹽業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及面臨的挑戰(zhàn)

3.1 中國(guó)海洋鹽業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2010年中國(guó)原鹽生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了新的突破，原鹽的生產(chǎn)和銷售又創(chuàng)出了歷史的新高。在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)一步向好，化工行業(yè)以及下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大的拉動(dòng)下，原鹽的價(jià)格一路震蕩上行，基本恢復(fù)到了前年的水平。鹽業(yè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益有所提高，虧損面減少，盈利增加。2009年全國(guó)海鹽區(qū)的利潤(rùn)總額是9.03億元，2010年全國(guó)海鹽區(qū)的利潤(rùn)總額達(dá)到了12.71億元，增幅為40.75%。

海鹽產(chǎn)量逐年下降，在原鹽中的比重也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2010年全國(guó)的海鹽產(chǎn)量3 286萬(wàn)t，比上一年減少了214萬(wàn)t，減幅為6.11%。海鹽減產(chǎn)的數(shù)量主要集中在北方海鹽區(qū)。北方海鹽區(qū)的生產(chǎn)特點(diǎn)就是季節(jié)性強(qiáng)，每年只有春季和秋季收鹽，其余時(shí)間都要植被鹵水，即從鹽場(chǎng)的頭道揚(yáng)水站汲取海水納入鹽田，在制鹵區(qū)、蒸發(fā)區(qū)、結(jié)晶區(qū)經(jīng)過(guò)太陽(yáng)能的作用，蒸發(fā)水份，海水結(jié)晶為氯化鈉。

雖然近年來(lái)，中國(guó)北方海鹽區(qū)普遍采取了“塑料薄膜苫蓋”技術(shù)，以避免降水對(duì)高濃度鹵水的稀釋，減低天氣對(duì)海鹽生產(chǎn)的影響。但2009年冬季和2010年春季，北方的氣溫較常年偏低，且春季后，2月下旬天津、河北、山東、遼寧等地區(qū)出現(xiàn)了多年罕見(jiàn)的寒潮襲擊并夾雜暴雪。蒸發(fā)量比常年大幅度下降，下降了15%～20%。初級(jí)鹵水的聚集濃度受到嚴(yán)重影響，對(duì)于正現(xiàn)在等待灌池的制鹵工藝流程帶來(lái)的困難。僅山東濰坊地區(qū)2010年2月28號(hào)的大雪帶來(lái)的降水量就達(dá)22 mm，這是原鹽生產(chǎn)企業(yè)多年未曾遇到的特殊天氣狀況。

化工企業(yè)的設(shè)備運(yùn)行一般要有充分的連續(xù)性保證，否則會(huì)造成堵塞罐體、管線等不良后果，影響生產(chǎn)和設(shè)備的正常使用。對(duì)工業(yè)鹽的供應(yīng)也考慮到穩(wěn)定持續(xù)的貨源要求，正常年景，原鹽的前一年庫(kù)存和當(dāng)年的春季收鹽能夠相互銜接。如遇特殊不利天氣影響，則會(huì)產(chǎn)生供不應(yīng)求的現(xiàn)象。化工企業(yè)為保證生產(chǎn)，都要考慮主要原料原鹽的充足庫(kù)存儲(chǔ)備。鑒于鹽業(yè)企業(yè)普遍推遲了春季原鹽的產(chǎn)出時(shí)間，2011年，中國(guó)的純堿和燒堿正在逐步走出低谷，需求量有明顯上升趨勢(shì)，農(nóng)藥、化肥、玻璃、造紙等下游行業(yè)的復(fù)蘇程度明顯強(qiáng)于2000年，已經(jīng)數(shù)月處于停工、半停工狀態(tài)的化工裝置陸續(xù)開(kāi)啟，短期內(nèi)對(duì)原鹽的需求量突然放大，這時(shí)只能靠海鹽的上一年庫(kù)存滿足工業(yè)鹽市場(chǎng)需要。

中國(guó)海鹽生產(chǎn)分散在沿海10個(gè)省市區(qū)，產(chǎn)量的分布差異很大。2010年海鹽產(chǎn)量依次為：山東省2 273萬(wàn)t、河北省429萬(wàn)t、天津市204萬(wàn)t、江蘇省149萬(wàn)t、遼寧省146萬(wàn)t、福建省30萬(wàn)t、海南省15萬(wàn)t、廣西區(qū)14萬(wàn)t、廣東省14萬(wàn)t、浙江省11萬(wàn)t。其中，山東省是中國(guó)原鹽生產(chǎn)的主要產(chǎn)區(qū)，山東省的原鹽產(chǎn)量占全國(guó)原鹽產(chǎn)量的35%；山東省的海鹽產(chǎn)量占全國(guó)海鹽產(chǎn)量的70.71%。山東省海鹽的生產(chǎn)進(jìn)度、天氣變化情況、工業(yè)鹽的價(jià)格走勢(shì)對(duì)全國(guó)的工業(yè)鹽市場(chǎng)都在產(chǎn)生重要的影響作用。

3.2 中國(guó)海洋鹽業(yè)面臨的問(wèn)題

3.2.1 外部環(huán)境壓力越來(lái)越大

中國(guó)海鹽生產(chǎn)面臨的外部環(huán)境壓力越來(lái)越大，一方面是鹽田面積呈現(xiàn)逐步退讓減少趨勢(shì)，開(kāi)發(fā)區(qū)占地致使鹽場(chǎng)原有的海鹽生產(chǎn)工藝布局需要大規(guī)模的調(diào)整改進(jìn)。如天津塘沽鹽場(chǎng)原有鹽田面積250 km2，現(xiàn)還剩下的鹽田面積110 km2，上百來(lái)海鹽生產(chǎn)延續(xù)形成的納潮、揚(yáng)水、制鹵、結(jié)晶等有序的海鹽生產(chǎn)工藝路線被分割，打亂了正常的生產(chǎn)秩序。企業(yè)要維持正常的海鹽生產(chǎn)就要投入巨大的資金，在現(xiàn)有的鹽田面積區(qū)域內(nèi)改變歷史形成的走水線路，重新規(guī)劃擺布工藝格局。這樣的工程一般都是動(dòng)用大量的土方，工程浩大，企業(yè)需要3至5年才能見(jiàn)到成效。

3.2.2 淺層地下鹵水過(guò)度開(kāi)采

中國(guó)萊州灣一帶的淺層地下鹵水的過(guò)度開(kāi)采也是海鹽生產(chǎn)面臨的大問(wèn)題。淺層地下鹵水的濃度一般早10～15波美度，埋藏深度在30～50 m，可直接用于海鹽生產(chǎn)。為節(jié)約鹽田面積帶來(lái)的極大益處，據(jù)經(jīng)驗(yàn)值推算，節(jié)約鹽田面積20%～30%，對(duì)海鹽降低生產(chǎn)成本具有直接作用。2010年，使用地下鹵水的海鹽生產(chǎn)企業(yè)普遍反映，地下鹵水的濃度在下降，打井的深度也在增加。這是由于過(guò)度無(wú)序開(kāi)采造成的后果。

鹵水中除氯化鈉以外，還同時(shí)含有伴生的鉀、溴、鎂等金屬微量元素?；て髽I(yè)為提取其中的化學(xué)物質(zhì)也成為了地下鹵水開(kāi)采的大用戶。中國(guó)85%以上的工業(yè)溴產(chǎn)量的原料來(lái)自沿海地下鹵水，其余的15%是海鹽生產(chǎn)后的母液回收提取制得。2010年年初起，工業(yè)溴的下游產(chǎn)品需求量強(qiáng)勁反彈，帶動(dòng)了工業(yè)溴生產(chǎn)的復(fù)蘇。工業(yè)溴的價(jià)格從2009年年底8 000～9 000元/t，短短3個(gè)月之間一路竄升到21 000元/t。制溴企業(yè)增產(chǎn)的意愿強(qiáng)烈，增加設(shè)備，連續(xù)增加大新井200多口。致使地下鹵水過(guò)量開(kāi)采，海鹽企業(yè)汲取鹵水的濃度下降了10%～20%，采掘深度加深了3～5 m，對(duì)海鹽企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)生了巨大的影響，預(yù)計(jì)對(duì)今后的影響將會(huì)更加顯現(xiàn)。

3.3 相關(guān)對(duì)策

海鹽生產(chǎn)企業(yè)正在著力改變目前單一產(chǎn)品的企業(yè)運(yùn)行格局，向著綜合利用全面發(fā)展增強(qiáng)企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力的目標(biāo)努力。2010年4月，中鹽滄州鹽化集團(tuán)公司以“打造循環(huán)產(chǎn)業(yè)”為目的先后論證了《渤海化工園海水利用至新材料循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建議書》和《苦鹵綜合利用工程項(xiàng)目建議書》并獲得了國(guó)家批準(zhǔn)，已列入了當(dāng)年的中央企業(yè)國(guó)有資本金經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

從體制機(jī)制的變革中探索謀劃企業(yè)的嶄新發(fā)展之路，山東省鹽業(yè)為進(jìn)一步助推生產(chǎn)銷售的融合，保持企業(yè)健康穩(wěn)定的發(fā)展，經(jīng)省政府批準(zhǔn)在原有鹽業(yè)生產(chǎn)和銷售企業(yè)的基礎(chǔ)上重組整合成為了新的省鹽業(yè)集團(tuán)公司，完成了從以往的政策性經(jīng)營(yíng)過(guò)度到市場(chǎng)主體的經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變，把生產(chǎn)和銷售兩大經(jīng)營(yíng)主體統(tǒng)一管理分散經(jīng)營(yíng)。此舉為全國(guó)鹽業(yè)體制改革提供了有益的經(jīng)驗(yàn)，也是迎接挑戰(zhàn)的基本對(duì)策。