以戰(zhàn)略性的思維：判斷市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)2012年我國(guó)廢鋼資源吃緊仍會(huì)貫穿全年

□文/閆啟平/

以戰(zhàn)略性的思維：判斷市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)2012年我國(guó)廢鋼資源吃緊仍會(huì)貫穿全年

□文/閆啟平/

閆啟平，原中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)，煉鋼高級(jí)工程師。北京鋼鐵學(xué)院（現(xiàn)北京科技大學(xué)）煉鋼專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。從上世紀(jì)90年代開(kāi)始，從事我國(guó)廢鋼鐵資源、廢鋼鐵應(yīng)用、廢鋼鐵進(jìn)口的調(diào)查研究和市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制的改革；從事我國(guó)廢鋼鐵回收利用、加工處理、物流供應(yīng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理模式的研究和推廣；組織廢鋼鐵加工應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的引進(jìn)、研發(fā)和推廣應(yīng)用；組織我國(guó)廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)機(jī)制改革及現(xiàn)代廢鋼加工配送體系建設(shè)的調(diào)研、試點(diǎn)和推廣；組織我國(guó)廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的研究、制定和貫徹實(shí)施；參與國(guó)家相關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的制定和立法咨詢(xún)，國(guó)家立項(xiàng)工程、中央支持項(xiàng)目的評(píng)估認(rèn)證；承接國(guó)家“中國(guó)廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景”“進(jìn)口廢鋼經(jīng)濟(jì)環(huán)保效益”等課題項(xiàng)目的調(diào)研和報(bào)告；執(zhí)筆于我國(guó)歷年《中國(guó)再生資源年度報(bào)告》、《中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)年鑒》、《中國(guó)鋼鐵工業(yè)年度報(bào)告》等編制工作；是我國(guó)《廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》、《廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》的起草者；為多家大型專(zhuān)業(yè)化廢鋼鐵加工配送公司工程項(xiàng)目做過(guò)可行性研究和技術(shù)指導(dǎo)。

資料背景

2011年1月1日起，國(guó)家開(kāi)始對(duì)廢鋼鐵回收利用全額征收17%的增值稅并停止退稅，造成國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格大幅上漲。以重型廢鋼為例，1月份含稅到廠價(jià)比上年同期上漲370元/噸，同比增長(zhǎng)13.3%左右；7月份比上年同期上漲685元/噸，同比增長(zhǎng)24%左右，創(chuàng)2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后廢鋼鐵市場(chǎng)最高漲幅。下半年受歐美債務(wù)危機(jī)的影響，鋼材市場(chǎng)低迷，廢鋼價(jià)格有所回落，但市場(chǎng)整體仍處于高價(jià)位運(yùn)行周期。市場(chǎng)冷清，交易量減少，使全年社會(huì)廢鋼采購(gòu)量回落，低于2010年水平。

2012年“兩會(huì)”以后，隨著基礎(chǔ)建設(shè)和民生工程的落實(shí)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)將逐步好轉(zhuǎn)。歐債危機(jī)在世界各國(guó)的共同努力下，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也將逐步好轉(zhuǎn)。2~3季度是我國(guó)歷年鋼鐵生產(chǎn)高產(chǎn)期，鋼材市場(chǎng)將逐步回暖并拉動(dòng)廢鋼鐵需求量的上升，廢鋼市場(chǎng)趨于繁榮，交易量將逐步增加。

預(yù)計(jì)2012年的中國(guó)廢鋼鐵需求量將進(jìn)一步擴(kuò)大，社會(huì)廢鋼采購(gòu)量、進(jìn)口廢鋼量、自產(chǎn)廢鋼量都將有所增加。但由于廢鋼鐵資源缺口歷年遞增，鋼廠廢鋼庫(kù)存量日漸捉襟見(jiàn)肘。進(jìn)口廢鋼市場(chǎng)雖將有所轉(zhuǎn)機(jī)，但受鋼材市場(chǎng)、原料市場(chǎng)、金融市場(chǎng)諸多不確定因素的影響，進(jìn)口量不會(huì)有太大的增長(zhǎng)，廢鋼供需仍將處于供不應(yīng)求的格局。

一、2011年國(guó)內(nèi)廢鋼鐵市場(chǎng)運(yùn)行情況

【專(zhuān)家觀點(diǎn)】2011年我國(guó)廢鋼市場(chǎng)先漲后跌，持續(xù)高價(jià)位運(yùn)行

據(jù)中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)部數(shù)據(jù)分析，隨著2011年1月1日廢鋼鐵退稅最后期限的臨近，廢鋼鐵價(jià)格從2010年10月份開(kāi)始出現(xiàn)快速上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)。到2010年12月份，重型廢鋼平均含稅到廠價(jià)已由9月份的2881元/噸上漲到3023元/噸，增長(zhǎng)142元/噸，3個(gè)月增長(zhǎng)5%。

2011年1~7月份，廢鋼價(jià)格繼續(xù)上行，到7月份上漲到全年最高平均價(jià)位3535元/噸，比2010年12月份平均價(jià)3023元/噸上漲了512元/噸，增長(zhǎng)16.9%，個(gè)別地區(qū)精品廢鋼成交價(jià)超過(guò)4000元/噸。廢鋼市場(chǎng)高價(jià)運(yùn)行且購(gòu)銷(xiāo)兩旺，既滿足了鋼企的需要，又使一些有實(shí)力有預(yù)見(jiàn)的廢鋼公司獲得了較豐厚的利潤(rùn)。

2011年8~12月份，受歐美債務(wù)危機(jī)的影響，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下滑，鋼材出口受阻，國(guó)內(nèi)制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、加工業(yè)等經(jīng)營(yíng)節(jié)奏放緩，鋼材市場(chǎng)疲軟。鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)保價(jià)，降低廢鋼庫(kù)存，減少?gòu)U鋼采購(gòu)，廢鋼市場(chǎng)交易量降低，廢鋼價(jià)格一路下行。12月份重型廢鋼平均到廠價(jià)下降到3052元/噸，比7月份平均價(jià)下降了483元/噸，下降13.7%。基本上與2010年12月的采購(gòu)價(jià)3023元/噸持平，回歸到原點(diǎn)。市場(chǎng)的下滑同樣給市場(chǎng)判斷力較差的廢鋼供應(yīng)商帶來(lái)因高價(jià)壓庫(kù)或低價(jià)拋售造成了一定的經(jīng)濟(jì)虧損。

煉鋼生鐵與廢鋼同步漲跌，2011年1~8月份由元月初的3505元/噸上漲至8月底的3895元/噸，上漲390元/噸，增長(zhǎng)10.8%。9~12月份升至3483元/噸，低于2010年同期價(jià)格，跌幅略大于廢鋼。顯示了鋼企對(duì)廢鋼與煉鋼生鐵的性?xún)r(jià)比正在重新審視的態(tài)勢(shì)。

表1：2011年國(guó)內(nèi)廢鋼、生鐵市場(chǎng)價(jià)統(tǒng)計(jì)表 單位：元/噸

圖1：2011~2012年國(guó)內(nèi)廢鋼、生鐵價(jià)格走勢(shì)圖

二、2011年進(jìn)口廢鋼市場(chǎng)運(yùn)行情況

【專(zhuān)家觀點(diǎn)】進(jìn)口廢鋼市場(chǎng)先漲后跌，較國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滯后

2011年進(jìn)口廢鋼價(jià)格同比上漲，普通廢鋼全年平均到岸價(jià)由2010年的496美元/噸，增長(zhǎng)到580美元/噸，增加84美元/噸，增長(zhǎng)16.9%。

2011年1-9月份，進(jìn)口廢鋼價(jià)格由2010年12月份的平均到岸價(jià)527美元/噸，增長(zhǎng)到2011年9月份的608美元/噸，增加81美元/噸，增長(zhǎng)15.4%。

2011年10~12月份，廢鋼平均到岸價(jià)由9月份的608美元/噸下降到563美元/噸，降低45美元/噸，下降7.4%。漲跌幅度略低于國(guó)內(nèi)廢鋼，略顯平穩(wěn)。圖2充分顯示了進(jìn)口廢鋼“價(jià)格上升進(jìn)口量減少，價(jià)格降低進(jìn)口量增加”的貿(mào)易規(guī)律。

表2：2011年我國(guó)進(jìn)口廢鋼量及價(jià)格統(tǒng)計(jì)表數(shù)量：萬(wàn)噸 價(jià)格：美元/噸

圖2: 2011年我國(guó)進(jìn)口廢鋼市場(chǎng)走勢(shì)圖

三、2011年廢鋼鐵資源供需平衡情況

【專(zhuān)家觀點(diǎn)】2011年廢鋼鐵供應(yīng)和消耗水平同步下滑

1、廢鋼鐵資源供應(yīng)不足進(jìn)一步加劇

據(jù)中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年為鋼鐵企業(yè)提供的可用廢鋼資源約9100萬(wàn)噸。其中：

自產(chǎn)廢鋼量：鋼鐵企業(yè)自己產(chǎn)生的廢鋼約3560萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了260萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.9%。廢鋼鐵產(chǎn)生率5.2%，基本與去年持平。

社會(huì)廢鋼量：鋼鐵企業(yè)從社會(huì)上采購(gòu)的廢鋼約5080萬(wàn)噸，同比減少了110萬(wàn)噸，下降2.1%。其主要原因是廢鋼企業(yè)高價(jià)囤積的廢鋼沒(méi)有釋放，市場(chǎng)有價(jià)無(wú)市，采購(gòu)量降低。

進(jìn)口廢鋼量：全國(guó)共進(jìn)口廢鋼約677萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)92萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15.7%，其中用于回爐煉鋼的進(jìn)口廢鋼約510萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了70萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15.9%。但廢鋼資源缺口仍沒(méi)能得到充分地補(bǔ)充。大量消耗庫(kù)存使全國(guó)鋼鐵企業(yè)廢鋼庫(kù)存量同比減少約150萬(wàn)噸。

2、廢鋼消耗水平進(jìn)一步降低

據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)：2011年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為68327萬(wàn)噸，其中電爐鋼產(chǎn)量為6710萬(wàn)噸，電爐鋼比為9.8%。按照2010年廢鋼比水平測(cè)算，廢鋼需求量應(yīng)為9430萬(wàn)噸，而實(shí)際供應(yīng)量為9100萬(wàn)噸，新增廢鋼缺口330萬(wàn)噸。使廢鋼綜合平均單耗由2010年的138千克/噸降至133.2千克/噸 ，減少了4.8千克/噸。其中， 轉(zhuǎn)爐鋼平均廢鋼單耗79.8千克/噸，電爐鋼平均廢鋼單耗623.2千克/噸。其主要原因是廢鋼價(jià)格增長(zhǎng)過(guò)高，煉鋼成本壓力過(guò)大，鋼廠為了減負(fù)，多消耗廢鋼庫(kù)存，較少?gòu)U鋼采購(gòu)，廢鋼資源供應(yīng)嚴(yán)重不足。

四、2012年廢鋼鐵資源供需形勢(shì)分析

【專(zhuān)家觀點(diǎn)】2012年我國(guó)廢鋼鐵資源將繼續(xù)供不應(yīng)求

按照中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，2011年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為68327萬(wàn)噸，增加5662萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9%。

從中鋼協(xié)2012年度工作報(bào)告中獲悉，2012年粗鋼產(chǎn)量將按4%增長(zhǎng)測(cè)算，約7億噸左右。

1、廢鋼鐵需求量測(cè)算

2012年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量按7億~7.2億噸測(cè)算，廢鋼綜合單耗按照2011年的133.2公斤/噸鋼測(cè)算，應(yīng)需廢鋼9300萬(wàn)~9600萬(wàn)噸。

2、鋼鐵企業(yè)廢鋼產(chǎn)生量測(cè)算

鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼按照2011年自產(chǎn)廢鋼率5.2%測(cè)算，2012年鋼企自產(chǎn)廢鋼量約為3640萬(wàn)~3740萬(wàn)噸。同比增加100萬(wàn)噸左右。

3、社會(huì)廢鋼采購(gòu)量測(cè)算

2011年鋼企采購(gòu)社會(huì)廢鋼約5080萬(wàn)噸，同比減少了110萬(wàn)噸，2012年將會(huì)有所增加，若按照2000~2010年平均增幅331萬(wàn)噸/年測(cè)算，2012年社會(huì)廢鋼采購(gòu)量應(yīng)為5400萬(wàn)噸左右。

4、廢鋼資源平衡

綜上所述，2012年國(guó)內(nèi)廢鋼產(chǎn)生量約9000萬(wàn)~9150萬(wàn)噸，鋼企廢鋼需求總量約9600萬(wàn)噸。再加上鋼企的自產(chǎn)廢鋼中廢次材銷(xiāo)售約200萬(wàn)噸左右，廢鋼補(bǔ)倉(cāng)約150萬(wàn)噸，其他制造行業(yè)、小鋼廠廢鋼用量的增加。預(yù)計(jì)2012年我國(guó)廢鋼鐵資源缺口同比約1000萬(wàn)噸以上，有賴(lài)于進(jìn)口廢鋼進(jìn)行補(bǔ)充。

根據(jù)國(guó)際廢鋼市場(chǎng)高價(jià)位運(yùn)行形勢(shì)分析，雖然目前有所緩解，但變數(shù)很大，預(yù)計(jì)2012年廢鋼進(jìn)口量不會(huì)有太大的增長(zhǎng)，約800萬(wàn)噸左右。廢鋼仍然供不應(yīng)求，廢鋼資源缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。

其實(shí)，即使我國(guó)粗鋼產(chǎn)量不再增產(chǎn)，廢鋼鐵供給依然緊張。根據(jù)《中國(guó)廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》制定的到2015年廢鋼比恢復(fù)到20%的目標(biāo)測(cè)算，廢鋼供應(yīng)量應(yīng)達(dá)到1.4億噸。因此2012年或今后的幾年，中國(guó)廢鋼鐵供不應(yīng)求的格局很難突破。

五、2012年我國(guó)廢鋼鐵市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

【專(zhuān)家觀點(diǎn)】2012年我國(guó)廢鋼鐵市場(chǎng)將穩(wěn)步回暖

這里所說(shuō)的回暖不僅指廢鋼價(jià)格的上升，主要指交易量的增加。從供需雙方表面經(jīng)濟(jì)利益來(lái)看，供應(yīng)商希望高價(jià)銷(xiāo)售增加利潤(rùn)；應(yīng)用企業(yè)希望低價(jià)采購(gòu)降低成本，這是一種博弈。但從市場(chǎng)運(yùn)行的一般規(guī)律和雙方長(zhǎng)遠(yuǎn)利益來(lái)看而是一種相輔相成的關(guān)系。市場(chǎng)冷清價(jià)格走低，市場(chǎng)繁榮價(jià)格走高。只有市場(chǎng)繁榮生產(chǎn)發(fā)展了，供需雙方才能獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

2012年1季度，隨著鋼材市場(chǎng)的艱難復(fù)蘇，廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)步回暖。3月下旬重型廢鋼含稅到廠平均價(jià)由2011年12月份的3052元/噸，增長(zhǎng)到3334元/噸，3個(gè)月增長(zhǎng)282元/噸。高于去年同期3294元/噸價(jià)位。后市將隨著粗鋼產(chǎn)量的增加，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)而穩(wěn)步回暖。

表3：2012年我國(guó)廢鋼及生鐵平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表 單位：元/噸

六、幾點(diǎn)建議

【專(zhuān)家觀點(diǎn)】企業(yè)決策者能否以全球化經(jīng)濟(jì)的眼光，戰(zhàn)略性的思維，科學(xué)的價(jià)值觀去關(guān)注市場(chǎng)、研究市場(chǎng)、判斷市場(chǎng)、掌控市場(chǎng)、充分用好市場(chǎng)發(fā)展的契機(jī)，才是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的關(guān)鍵所在。因此，提出以下幾點(diǎn)建議：

1、國(guó)內(nèi)自產(chǎn)廢鋼不能自給自足

供不應(yīng)求的局面將長(zhǎng)期存在，預(yù)計(jì)在5~10年內(nèi)將有所好轉(zhuǎn)，但格局不易扭轉(zhuǎn)。因此采取有效的應(yīng)對(duì)措施，加大廢鋼進(jìn)口力度，是緩解廢鋼供應(yīng)緊張局面的主要途徑。

⑴國(guó)家廢鋼進(jìn)口許可審批部門(mén)應(yīng)深入改革我國(guó)廢鋼進(jìn)口政策，進(jìn)一步開(kāi)放進(jìn)口廢鋼市場(chǎng)，降低進(jìn)口準(zhǔn)入，擴(kuò)大資源渠道，鼓勵(lì)多進(jìn)多用，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，逐步占領(lǐng)國(guó)際廢鋼貿(mào)易市場(chǎng)核心地位。

⑵稅務(wù)管理部門(mén)應(yīng)利用經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，切實(shí)考慮關(guān)于進(jìn)口廢鋼增值稅實(shí)行減免政策的訴求，加快調(diào)整稅法，減輕稅負(fù)，提高我國(guó)進(jìn)口廢鋼企業(yè)在國(guó)際廢鋼市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

⑶商務(wù)部、工業(yè)和信息化部等相關(guān)政府部門(mén)應(yīng)制定相關(guān)政策，鼓勵(lì)有實(shí)力的廢鋼公司積極在境外投資興建廢鋼回收加工基地，聚積廢鋼資源，降低進(jìn)口成本。

2、鋼鐵企業(yè)特別是國(guó)有鋼鐵企業(yè)應(yīng)樹(shù)立新的降低廢鋼采購(gòu)成本的理念和科學(xué)的價(jià)值觀。

優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，多吃高純凈高品位廢鋼，提高金屬收得率，節(jié)能減排，降低綜合能耗，降低綜合成本。走出片面追求降低廢鋼平均采購(gòu)價(jià)的誤區(qū)，納入科學(xué)的降低成本的發(fā)展軌道。扭轉(zhuǎn)優(yōu)質(zhì)廢鋼大量向私有和地方的非法小鋼廠流失的被動(dòng)局面。發(fā)展自己的定向廢鋼加工配送體系，掌握資源主動(dòng)權(quán)。

3、廢鋼供應(yīng)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)信息的研究

把握市場(chǎng)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。有條件的專(zhuān)業(yè)化廢鋼公司應(yīng)與鋼廠建立長(zhǎng)期的配送關(guān)系，成為鋼鐵生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，穩(wěn)定銷(xiāo)售，提高抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。進(jìn)一步延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，由銷(xiāo)售廢鋼向銷(xiāo)售“廢鋼+服務(wù)“轉(zhuǎn)變，增加利潤(rùn)空間。提高加工處理技術(shù)，提高裝備水平，提高廢鋼產(chǎn)品質(zhì)量，粗鋼細(xì)做，把有限廢鋼資源用好。

4、關(guān)注國(guó)際廢鋼市場(chǎng)

當(dāng)前進(jìn)口廢鋼采購(gòu)價(jià)一直在420~470美元/噸徘徊。有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的鋼鐵企業(yè)或廢鋼供應(yīng)企業(yè)應(yīng)抓住當(dāng)下的有利時(shí)機(jī)和價(jià)格上的順差優(yōu)勢(shì)，積極組織廢鋼進(jìn)口，增加我國(guó)廢鋼資源的補(bǔ)充。

5、關(guān)注國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)

當(dāng)下重型廢鋼采購(gòu)價(jià)在3300元/噸左右，要恢復(fù)到2010年低于3000元/噸以下價(jià)位的機(jī)遇不復(fù)存在，正處于2010年以后的低價(jià)位運(yùn)行周期。鋼鐵企業(yè)和廢鋼供應(yīng)商都應(yīng)積極組織資金，組織采購(gòu)，補(bǔ)充庫(kù)存缺口，為下半年廢鋼需求市場(chǎng)的增長(zhǎng)做好準(zhǔn)備。