□文/頡 頏/
全球拆船行業(yè)發(fā)展規(guī)??涨?/p>
Unprecedented Scale of the Global Ship-breaking Industry Development
□文/頡 頏/
造船業(yè)—航運(yùn)業(yè)—拆船業(yè)是一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。世界拆船業(yè)經(jīng)歷了三次高峰和三次低谷,世界拆船中心也經(jīng)歷了多次轉(zhuǎn)移。全球拆船廠主要集中在中國、印度、孟加拉國和巴基斯坦,這四個(gè)亞洲國家年均拆船噸位總量之和相當(dāng)于世界拆船噸位總量的85%,還有一部分拆船廠在地中海地區(qū)和歐亞交界的土耳其。
拆船業(yè)作為船舶經(jīng)濟(jì)中不可或缺的重要環(huán)節(jié),是實(shí)現(xiàn)廢舊船舶資源循環(huán)利用、確保航運(yùn)業(yè)運(yùn)營安全和減少碳排放,促進(jìn)造船工業(yè)調(diào)整振興的重要環(huán)節(jié)。近幾年來,世界拆船業(yè)表現(xiàn)出欣欣向榮之勢(shì),業(yè)內(nèi)關(guān)注度也在不斷上升。
1.世界主要拆船國產(chǎn)能情況
中國目前有拆船廠61家,具有進(jìn)口許可證20家,內(nèi)貿(mào)船拆解企業(yè)21家,綠色定點(diǎn)拆解企業(yè)20家。中國年拆解能力350萬~550萬輕噸,載重噸約1500萬~2200萬噸。
印度有拆船廠201家,年拆解能力500艘,1500萬載重噸,輕噸約36萬噸。
孟加拉有拆船廠182家,年拆解能力250艘,750萬載重噸,輕噸約18萬噸。
巴基斯坦年拆解能力80艘,240萬載重噸,輕噸約60萬噸。
土耳其年拆解能力60艘,180萬噸載重噸,輕噸約13萬噸。
其他國家年拆解能力20艘,60萬載重噸,輕噸約14萬噸。
中國近幾年拆船業(yè)發(fā)展很快,前幾年拆解量尚在印度、孟加拉、巴基斯坦之后,但目前在拆解能力上迅速趕超對(duì)手。據(jù)克拉克松統(tǒng)計(jì),2011年孟加拉國、印度以及巴基斯坦的拆船量占世界拆船量的67%,而中國所占21%,與2005年7.7%相比大幅上升。另據(jù)造船速報(bào)報(bào)道,今年上半年,中國在全球拆船市場(chǎng)占有率超過了20%,呈現(xiàn)漸進(jìn)的增加趨勢(shì)。
2.世界三大拆船國拆船特點(diǎn)
(1)中國拆船廠集中的區(qū)域在長江三角洲和珠江三角洲,大家都知道,中國拆解掛中國國旗的船舶前期是不需要繳納關(guān)稅和增值稅共計(jì)約船舶總價(jià)的21%,而拆解外旗船舶則要預(yù)先繳納約21%的稅,因此加大了中國拆船市場(chǎng)的壓力,雖然2010年國家在增值稅方面有退稅政策,但是2010年以后國家對(duì)拆船市場(chǎng)的重視與支持卻捉襟見肘。然而中國在環(huán)保方面卻下足了手筆,所有拆船廠被勒令禁止沖灘拆解,改為碼頭拆解和船塢拆解,所有環(huán)保設(shè)施獲批后方可拆船,所以中國是綠色拆解的搖籃?也是世界綠色拆船的標(biāo)桿。
(2)在選擇船型以及船價(jià)方面,印度、孟加拉更加鐘愛于有色金屬較多以及船舶板材出材率較多的船舶,如油輪、雙甲板、雙殼雙底的船舶、汽滾船、集裝箱等,因?yàn)橛《?、孟加拉?duì)于本國鐵礦石、鎳礦所需的高爐等先進(jìn)高科技設(shè)施不多且生產(chǎn)廠家也相對(duì)稀缺,所以大部分資源選擇出口。印度、孟加拉對(duì)于直接可以軋鋼和熔爐的廢鋼高度重視,價(jià)格也相應(yīng)較高,國家也對(duì)于廢鋼船的進(jìn)口進(jìn)行稅收優(yōu)惠等大力支持,所以船價(jià)方面平均比中國高出50~70左右美元/長噸。而中國雖然也對(duì)含有色金屬材較多的船型青睞,但相對(duì)印度孟加拉更注重于船舶的可軋材的出材率以及板材的厚度。
(3)潮水對(duì)于中國和印度、孟加拉都是必不可少的自然要素,但是印度大部分都是沖灘拆解,所以對(duì)潮水的依賴性非常大,而且等待平潮潮水(最大潮水)的周期一般都是一至兩周的時(shí)間,而中國廠家流域則是每天兩次平潮時(shí)期,而且僅僅只是調(diào)節(jié)空船的壓載水基本足以滿足船舶吃水的要求。這樣對(duì)于船東的成本和風(fēng)險(xiǎn)來講會(huì)有比較大的差異。
3.2009~2012上半年世界三大拆船國拆船價(jià)格情況
2009年三國對(duì)散貨船的出價(jià)基本相差不大,2010年開始價(jià)差開始拉大,印度和孟加拉要比中國高50~70美元/噸左右,另外,2009~2011年,孟加拉對(duì)散貨船的出價(jià)一直比印度和中國要高,但今年上半年,印度的出價(jià)已經(jīng)超過了孟加拉。
油船方面,印度對(duì)油船比較重視,與中國和孟加拉相比,價(jià)格差距比較大,2009年達(dá)到200美元/噸,2010~2011年收窄至80~100美元/噸左右,但2012年上半年仍要高出140左右。
集裝箱方面,近兩年,印度和孟加拉價(jià)格基本差不多,但他們?nèi)砸戎袊叱?0~80美元/噸左右。
中國大陸自上世紀(jì)80年代開始大規(guī)模的發(fā)展拆船業(yè),一度成為世界上最大的拆船國。進(jìn)入21世紀(jì)后,中國拆船企業(yè)面臨著國際拆船市場(chǎng)整體不景氣和來自南亞國家激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的雙重挑戰(zhàn)。
1. 國內(nèi)拆船業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
對(duì)于拆船業(yè)的未來,中國拆船協(xié)會(huì)會(huì)長謝德華表示,從總體上看,近幾年拆船業(yè)還是面臨諸多利好機(jī)遇。拆船市場(chǎng)面臨著諸多利好,包括:老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪加速報(bào)廢更新,航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過剩嚴(yán)重,國內(nèi)廢鋼鐵需求缺口依然較大,節(jié)能減排力度不斷加大,鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,以及金融信貸向中小企業(yè)傾斜政策措施將逐步落實(shí),等等。此輪拆船市場(chǎng)高峰可能將會(huì)在“十二五”后期開始回落,此后拆船業(yè)的日子可能會(huì)比較難過。拆船企業(yè)要未雨綢繆,抓住機(jī)遇,增加積累,提高抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,應(yīng)對(duì)未來市場(chǎng)低潮期。相關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎為之,避免盲目擴(kuò)張,重復(fù)建設(shè),否則可能導(dǎo)致產(chǎn)能過剩,投資受損。
2.國內(nèi)拆船廢鋼市場(chǎng)行情
今年以來,國內(nèi)廢鋼市場(chǎng)面臨重重困境,年初受制于倒春寒天氣的影響,下游開工遲緩,鋼市需求疲軟致廢鋼價(jià)格有所走跌。在天氣轉(zhuǎn)暖后,小爐開工增多,廢鋼需求逐步上來,價(jià)格也小幅上行。然隨著時(shí)間的推移,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長疲軟的跡象開始顯現(xiàn),大環(huán)境的不佳,需求整體萎縮,鋼廠去庫存壓力不斷加大,使得成材價(jià)格大跌。鋼廠對(duì)原料廢鋼壓價(jià)現(xiàn)象嚴(yán)重,廢鋼市場(chǎng)也出現(xiàn)了明顯走跌的過程。上圖我們看到,從去年8月以來,長江拆船廠出的廢鋼價(jià)格一直以階段性的下滑為主,一年左右的時(shí)間,累計(jì)下滑幅度在700元/噸左右,且鋼市整體環(huán)境依然很脆弱,不排除后期繼續(xù)下跌的可能。
3.未來拆船廢鋼前景
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為拆船廢鋼在國內(nèi)廢鋼供應(yīng)量占比很小,尚難成為廢鋼供應(yīng)的主要力量,因此短時(shí)間很難對(duì)廢鋼市場(chǎng)形成很大的影響力,然而下游廢鋼未來前景并不容樂觀,所以拆船業(yè)后期仍面臨較多的困難,主要體現(xiàn)在:
(1)后期隨著鋼鐵積蓄量逐漸進(jìn)入高產(chǎn)期,廢鋼資源的增多同時(shí)國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的增長放緩甚至負(fù)增長,廢鋼供應(yīng)增速會(huì)大于需求增速
(2)廢鋼價(jià)格的偏高,已經(jīng)使得不少鋼廠開始減少廢鋼用量,推進(jìn)電爐轉(zhuǎn)爐化,多配鐵水來取代部分廢鋼。
(3)鋼鐵行業(yè)長期低迷,使得原料廢鋼價(jià)格很難有好的表現(xiàn)。
(4)未來鐵礦石價(jià)格下行概率非常大,明年三大礦山新增產(chǎn)能會(huì)有較大的釋放,同時(shí)境外有40多個(gè)國家,300多個(gè)鐵礦石生產(chǎn)項(xiàng)目在規(guī)劃和建設(shè)中,預(yù)計(jì)要形成16億噸的生產(chǎn)能力,我國進(jìn)口礦的來源也逐漸多元化,隨著市場(chǎng)壟斷程度的下降,礦價(jià)難以維持高位。由于鐵礦石和廢鋼存在某種替代關(guān)系,鐵礦石價(jià)格的下行勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)廢鋼價(jià)格下跌。
因此,我們拆船企業(yè)必須對(duì)未來市場(chǎng)要有足夠的預(yù)見性,不能盲目樂觀,如何控制好成本和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是今后拆船廠面臨的主要問題。
4.老齡船拆解量或?qū)⑦_(dá)空前規(guī)模
最新消息:2012年9月份有112艘、約521萬DW T的船舶進(jìn)行拆解,截至9月,拆船量約達(dá)4329萬載重噸(900艘),已經(jīng)超過了此前1985年頂峰時(shí)創(chuàng)下的4257萬載重噸記錄。
根據(jù)EBM Shipbroking的Ed M c llvaney預(yù)測(cè),今年將有5500萬載重噸以上的船舶將前往拆船廠,在以后一段時(shí)間里,船舶的拆解項(xiàng)目或許持續(xù)活躍。據(jù)Clarksons統(tǒng)計(jì),2012年的拆船量將按年同比上升39%。到目前為止,約有2540萬載重噸的散貨船進(jìn)行拆解。
此外,根據(jù)M c llvaney統(tǒng)計(jì),今年截至目前,包括約有398艘散貨船(65艘好望角型及VLOC、83艘巴拿馬型等)在內(nèi),還有123艘集裝箱船、12艘/座VLCC/FPSO/FSU、27艘阿芙拉型油輪等進(jìn)行拆解。
另外,截至9月,印度拆船業(yè)共收購了323艘船舶。還有孟加拉國、中國、巴基斯坦以及土耳其業(yè)界分別收購了210艘、123艘、95艘、63艘要拆解的船舶。