中國銅加工材生產(chǎn)、消費(fèi)與 市場分析（上）

□文/王 濤/

中國銅加工材生產(chǎn)、消費(fèi)與 市場分析（上）

Analysis of Chinese Copper Material Supp ly and Marketing (1)

□文/王 濤/

銅加工材是國民經(jīng)濟(jì)、人民生活、科技發(fā)展不可缺少的重要原材料，同時(shí)也是國際貿(mào)易中的重要商品，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、人民生活水平的不斷提高，我國銅加工材產(chǎn)量、消費(fèi)量迅速增長，并形成了中國現(xiàn)代銅加工材生產(chǎn)、消費(fèi)特點(diǎn)。本文通過對中國銅加工材的生產(chǎn)、消費(fèi)和市場分析，闡述了我國銅加工材生產(chǎn)、消費(fèi)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。

一、我國銅加工材產(chǎn)量、消費(fèi)及進(jìn)出口貿(mào)易現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

近十年來我國銅材產(chǎn)量、消費(fèi)量均保持持續(xù)上升態(tài)勢，目前我國銅加工材產(chǎn)量連續(xù)八年位居世界第一，成為推動世界銅加工材增長的關(guān)鍵動力。 2008～2009年雖然遭遇了全球金融危機(jī)、銅價(jià)大幅上漲、加工費(fèi)普遍下降等不利因素影響，但得益于中國擴(kuò)大內(nèi)需政策，中國電力、建筑、交通、家電等領(lǐng)域的需求表現(xiàn)好于預(yù)期，帶動總體銅材產(chǎn)量、消費(fèi)量依然快速增長，其中產(chǎn)量達(dá)到888.48萬噸，同比增長13.2%；消費(fèi)量達(dá)到925.3萬噸，同比上升12%。2010年我國銅加工材產(chǎn)量和消費(fèi)量雙雙突破1000萬噸大關(guān)，總供給與總需求日益趨于平衡，2011年我國銅加工材產(chǎn)量1028萬噸，但受國民經(jīng)濟(jì)增速減緩、相關(guān)領(lǐng)域外貿(mào)持續(xù)低迷的影響，增長幅度顯著放緩，并出現(xiàn)調(diào)整跡象。

在進(jìn)出口貿(mào)易方面，2005年是中國銅加工材進(jìn)出口趨勢變化的分水嶺，2005年以前中國銅材進(jìn)出口量呈雙線上揚(yáng)的態(tài)勢，2005～2008年，在國民經(jīng)濟(jì)、銅材消費(fèi)持續(xù)增長條件下，中國銅材出口趨于平穩(wěn)，而進(jìn)口呈逐年下降趨勢，一方面說明我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對銅材的需求巨大，另一方面說明我國銅加工行業(yè)規(guī)模和實(shí)力逐步增強(qiáng)，產(chǎn)品市場競爭力不斷提升。2009年我國銅材進(jìn)出口受國際金融危機(jī)的影響明顯下降，這與我國擴(kuò)大內(nèi)需和國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢有關(guān)。另外我們還應(yīng)該看到，我國銅材進(jìn)口量雖然趨于下降，但是在數(shù)量上仍然較為龐大，而且是出口量的將1.5倍，如圖1-1所示，這說明我國銅加工材在品種、質(zhì)量上仍然滿足不了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，使得我國在成為世界最大的銅加工材生產(chǎn)國、消費(fèi)國的同時(shí)，也成為世界最大的銅材進(jìn)口國（如圖1-2），因此我國銅加工產(chǎn)業(yè)目前仍處于內(nèi)需型的發(fā)展通道，在銅原料供應(yīng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口條件下，我國銅加材增長主要依靠國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展拉動。從長遠(yuǎn)來看，只有不斷提高銅加材品種、質(zhì)量水平，逐步減少進(jìn)口，增加出口，才是我國銅加工業(yè)良性發(fā)展的必由之路，因此鼓勵(lì)銅材出口應(yīng)該是長遠(yuǎn)的國策，對促進(jìn)我國銅材產(chǎn)量、消費(fèi)量持續(xù)增長具有重要的作用。

1.銅及銅合金管材

銅及銅合金管材是銅加工材的重要品種，主要用于建筑的供水、采暖、燃?xì)?、消防、衛(wèi)生管路、家電制冷熱交換器管路、射頻電纜空心導(dǎo)體、電站及海洋工程耐介質(zhì)腐蝕冷凝管路、海水淡化工程回水管路、微波用波導(dǎo)及磁控管等領(lǐng)域，同時(shí)也是國際貿(mào)易中最活躍的銅加工產(chǎn)品品種。

在金融危機(jī)前，世界銅及銅合金管材總體貿(mào)易規(guī)模在100萬～150萬噸左右，目前世界銅管50%以上消費(fèi)主要集中在亞洲，2009年我國已成為亞洲高精銅管生產(chǎn)和消費(fèi)的重要推進(jìn)力量，如圖1-3。近十年來中國銅及銅合金管材的產(chǎn)量、消費(fèi)量和進(jìn)出口發(fā)展趨勢見圖1-4。在銅及銅合金管材中，我國精密空調(diào)銅管質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，是我國所有銅加工材中最具國際競爭力的產(chǎn)品品種，我國管材出口品種絕大部分是精密制冷銅管，其出口量占我國銅材總出口量的一半，占銅及銅合金管材出口的70%，產(chǎn)量約占管材總產(chǎn)量的35%～40%，年產(chǎn)量在50萬～60萬噸之間，連續(xù)十年產(chǎn)量、消費(fèi)量、出口量持續(xù)增長，其的發(fā)展決定了中國管材消費(fèi)與產(chǎn)量的發(fā)展變化趨勢。目前我國銅管產(chǎn)量已超過國內(nèi)需求規(guī)模，其產(chǎn)量與消費(fèi)量之間的差距主要靠出口加以彌補(bǔ)，是受金融危機(jī)影響最大的銅材品種，其今后的發(fā)展有賴于中國空調(diào)、制冷行業(yè)國際化競爭優(yōu)勢的提高和國內(nèi)需求的提升。

2. 銅及銅合金板帶材

銅及銅合金板帶材是銅加工材的重要品種，廣泛應(yīng)用于電子、電氣、輕工、儀器儀表、機(jī)械制造、交通能源等各個(gè)領(lǐng)域，其消費(fèi)量占銅加工材總消費(fèi)量的25%左右，特別是隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，銅及銅合金板帶材消費(fèi)量呈逐年上升的趨勢，是目前所有銅加工材中，最具活力的高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品。

目前中國已成為世界銅及銅合金板帶材的生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易大國，其發(fā)展趨勢見圖1-5。在世界主要銅板帶材生產(chǎn)國的產(chǎn)量及消費(fèi)量普遍下滑的狀態(tài)下，中國銅加工材產(chǎn)量、消費(fèi)量高速增長，推動世界銅板帶材產(chǎn)量由2008年的352萬噸上升到2009年的382萬噸，成為世界銅及銅合金板帶產(chǎn)量與消費(fèi)增長的主要拉動力，當(dāng)前中國銅板帶產(chǎn)量占亞洲總產(chǎn)量的60%，而消費(fèi)占亞洲板帶消費(fèi)量的68%，如圖1-6所示，“中國因素”已成為世界銅加工領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注的對象。

雖然在2008年下半年遭遇金融危機(jī)，并相繼出現(xiàn)銅價(jià)的劇烈波動，但由于我國銅板帶材主要以內(nèi)需為主，出口量極少，伴隨國家的一系列擴(kuò)內(nèi)需、保增長的經(jīng)濟(jì)刺激政策作用的顯現(xiàn)，2009年中國銅板帶產(chǎn)業(yè)依然保持了較強(qiáng)的增長水平，產(chǎn)量同比增長16%，消費(fèi)量同比增長12%，但是進(jìn)出口量大幅下滑，2010～2011年銅板帶進(jìn)出口出現(xiàn)前高后跌的波動格局，這一方面說明世界經(jīng)濟(jì)還未好轉(zhuǎn)，復(fù)蘇道路還很漫長、曲折；而另一方面則說明，在需求和產(chǎn)量不斷增長的基礎(chǔ)上，我國銅板帶材的品種、質(zhì)量及生產(chǎn)技術(shù)獲得顯著提高，高性能、高精度產(chǎn)品對外依賴性下降，在一定程度上扭轉(zhuǎn)了2004～2007年大量進(jìn)口的被動局面。這在很大程度上得益于中國電子、電氣、通訊領(lǐng)域的高速發(fā)展，這些領(lǐng)域目前均屬內(nèi)需型發(fā)展產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，而且銅板帶在該領(lǐng)域很難被其它材料所替代，電子、通訊用高精度銅及銅合金帶材將是未來銅板帶材發(fā)展的主流方向，但是隨著整體國民經(jīng)濟(jì)的放緩，預(yù)計(jì)2013～2015年中國銅板帶材產(chǎn)量、需求量也將隨之放緩，但總體規(guī)模將平穩(wěn)放大。

3. 銅及銅合金棒型材

銅及銅合金棒型材廣泛用于電子、電氣、機(jī)械、五金、汽車、鐘表、家電、航空航天、船舶、通訊等領(lǐng)域，是涉及合金品種最多、應(yīng)用領(lǐng)域最為廣泛的銅加工材品種。2001～2009年銅及銅合金棒型材的產(chǎn)量、消費(fèi)量及進(jìn)出口貿(mào)易見圖1-7，目前我國是世界最大的銅及銅合金棒型材生產(chǎn)國、消費(fèi)國，如圖1-8。從銅及銅合金棒型材的需求及貿(mào)易變化來看，我國銅及銅合金棒型材主要以內(nèi)需為主，進(jìn)口量明顯高于出口量，2004～2007年中國棒型材產(chǎn)量、消費(fèi)量均較穩(wěn)定，年產(chǎn)量在70萬噸左右，年表觀消費(fèi)量在80萬噸左右。2008年我國銅及銅合金棒型材產(chǎn)量、需求量激增，增長幅度達(dá)到40%，而進(jìn)出口量平均下降幅度接近20%，這主要與我國棒型材工藝技術(shù)創(chuàng)新，導(dǎo)致產(chǎn)能、品質(zhì)大幅提升；日用品特別是衛(wèi)浴等輕工行業(yè)日益國際化，生產(chǎn)向中國轉(zhuǎn)移，棒型材由直接出口轉(zhuǎn)化為間接出口，導(dǎo)致國內(nèi)消費(fèi)需求迅速提升等因素有關(guān)，但也應(yīng)充分看到我國銅及銅合金棒型材整體大而不強(qiáng)、大量高性能、高精度產(chǎn)品還依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)今后隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，特別是電力、電子工業(yè)規(guī)模不斷增長、技術(shù)升級、電網(wǎng)改造以及國際輕工、制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，銅及銅合金棒型材需求量將平穩(wěn)放大，高性能、高精度銅及銅合金棒型材將成為推動中國棒型材發(fā)展的主要力量。

4. 銅及銅合金線材

我國銅及銅合金線材產(chǎn)量、進(jìn)出口量和消費(fèi)發(fā)展趨勢見圖1-9。在中國銅材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，線材所占比例最高，目前約占整個(gè)銅加工材消費(fèi)量的43%。在所有線材品種中，純銅線材因其具有優(yōu)秀的導(dǎo)電性和加工塑性，廣泛用于電線電纜、電磁繞組線圈、電子連接引線、通訊射頻電纜內(nèi)導(dǎo)體等領(lǐng)域，產(chǎn)品涉及機(jī)電、通訊、電子、輕工、家電、能源等國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門，是中國乃至世界消費(fèi)量最大的銅材品種，是現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎(chǔ)性材料，目前中國是世界最大的銅線桿生產(chǎn)、消費(fèi)國，如圖1-10。我國銅合金線材年消費(fèi)規(guī)模約占線材總消費(fèi)量的5%左右，包括青銅線、黃銅線和白銅線材等品種，其主要應(yīng)用領(lǐng)域及消費(fèi)比例見圖1-11。

從世界貿(mào)易來看，亞洲是全球銅線材主要消費(fèi)區(qū)域，消費(fèi)規(guī)?？焖侔l(fā)展，2007年亞洲市場銅線材消費(fèi)量占世界線材消費(fèi)的52%，2010年則占到世界消費(fèi)的62%，即使金融危機(jī)也沒有影響到該區(qū)域銅線材消費(fèi)的增長，而拉動該地區(qū)消費(fèi)增長的主要?jiǎng)恿褪侵袊陀《取?/p>

從中國銅及銅合金線材產(chǎn)、消、貿(mào)易發(fā)展趨勢來看，銅及銅合金線材產(chǎn)量呈階段性增長的趨勢，這與我國線纜及加工制造業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、技術(shù)不斷進(jìn)步是相吻合的，尤其在線纜領(lǐng)域，新品種、新技術(shù)的每次變革都成為推動行業(yè)消費(fèi)增長的動力，同時(shí)也帶動了銅及銅合金線材產(chǎn)量和消費(fèi)量跨越式發(fā)展。受國家電網(wǎng)投資增長的帶動，2012年我國銅及銅合金線材產(chǎn)量應(yīng)在400萬噸以上，預(yù)測2015年我國線材年產(chǎn)量將跨越500萬噸大關(guān)。高精密電子引線、高保真通訊導(dǎo)線、汽車電連接導(dǎo)線、微細(xì)電磁線等超細(xì)高導(dǎo)線材，以及風(fēng)力發(fā)電用抗扭線纜用導(dǎo)體線材、超長射頻電纜用高導(dǎo)線材、高強(qiáng)高導(dǎo)線材將是推動線材新一輪階梯式增長的重要?jiǎng)恿Α?/p>

從我國線材進(jìn)出口發(fā)展趨勢來看，長期以來，線材一直居我國銅加工產(chǎn)品進(jìn)口量之冠，出口量與進(jìn)口量相比簡直微不足道，但是自2010年開始我國線材出口勢頭極為強(qiáng)勁，短短一年出口量就激增10倍，成為我國僅次于高精銅管的具有外貿(mào)競爭優(yōu)勢的銅加工品種，這說明我國銅線材品質(zhì)在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整過程中得到顯著的提高，國際競爭力大幅增強(qiáng)，同時(shí)也預(yù)示著對外出口將成為拉動我國銅線材持續(xù)發(fā)展的重要因素。

二、我國銅加工材重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展分析

改革開放以來，我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，工業(yè)體系日臻完善，特別是近十年來，形成了以電子信息、先進(jìn)制造業(yè)、汽車、電力能源為支柱產(chǎn)業(yè)的國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)直接與國外先進(jìn)水平接軌，技術(shù)升級周期縮短到半年，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已成為我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的中堅(jiān)力量，是我國現(xiàn)代銅加工材重要消費(fèi)領(lǐng)域，也是推動我國銅加工材品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、質(zhì)量不斷提高的動力源泉。在政策層面上，我國國民經(jīng)濟(jì)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高技術(shù)、環(huán)保、節(jié)能方向發(fā)展的調(diào)整時(shí)期，一系列轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式和擴(kuò)大內(nèi)需的政策、措施正在逐步顯現(xiàn)，相關(guān)重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)仍保持了較快的增長（如表2-1）速度。

1．輸變電行業(yè)

在過去五年里，輸變電行業(yè)進(jìn)行了迅速的產(chǎn)業(yè)升級和擴(kuò)張，保持了快速增長的勢頭，成為國家重點(diǎn)投資領(lǐng)域?！笆濉逼陂g我國電力、電網(wǎng)網(wǎng)環(huán)節(jié)年均銅需求量近500萬噸，各類輸變電變壓器、電氣裝備、各種電線線纜需求量將成為拉動銅加工行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/p>

2. 電信行業(yè)

信息產(chǎn)業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)快速增長的支柱型產(chǎn)業(yè)，過去五年，年新增同軸射頻通訊電纜量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7萬公里，隨著3G業(yè)務(wù)的實(shí)施，大量資金已經(jīng)提前注入第三代移動通訊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計(jì)中國電信產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將成不斷擴(kuò)大的趨勢，其中移動通訊基站設(shè)備產(chǎn)量增長速度預(yù)計(jì)將達(dá)到22.5%，從而帶動了用于各種通信基站建設(shè)的射頻電纜屏蔽帶及導(dǎo)體等相關(guān)銅加工產(chǎn)品的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)今后隨著通訊網(wǎng)絡(luò)的延伸，每年用于該領(lǐng)域的電纜帶、管產(chǎn)品的增長速度將達(dá)到10%～15%。

表2 -1 2010年銅加工產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長情況

3. 汽車領(lǐng)域

2009年中國汽車產(chǎn)銷量躍居世界第一，2010年中國汽車產(chǎn)量更是達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1800萬輛，平均年增長速度超過40%。受國際經(jīng)濟(jì)形式及車輛購置稅政策影響，我國汽車產(chǎn)業(yè)增速將趨緩，但仍將保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)年增長幅度在20%左右。目前汽車用銅加工材包括：汽車用線纜（束）、各種電子元器件、變速器用同步器齒環(huán)、軸承、散熱水箱、汽車暖風(fēng)機(jī)等。據(jù)統(tǒng)計(jì)目前一輛轎車平均用銅量為22.68kg，其中電氣用銅18.144kg，非電氣用銅4.53kg，卡車平均用銅量為27.2～31.75kg。因此汽車用銅及銅合金將來必將成為今后我國銅加工領(lǐng)域的新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，預(yù)計(jì)汽車領(lǐng)域年銅加工材消費(fèi)量將達(dá)到30萬噸的規(guī)模。目前汽車領(lǐng)域以輕量化為核心的技術(shù)創(chuàng)新日新月異，小尺寸、高性能銅加工材（包括高性能粉末冶金產(chǎn)品）將成為該領(lǐng)域必然的發(fā)展趨勢，是引領(lǐng)我國銅加工行業(yè)技術(shù)向精密化、高性能化發(fā)展的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。

4.鐵路及船舶行業(yè)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年底，我國鐵路營業(yè)里程達(dá)到8.6萬公里，躍居世界第二位，其中高速客運(yùn)專線2319公里，這標(biāo)志著高速鐵路運(yùn)營總里程已位居世界第一。按照鐵道部的規(guī)劃，2020年我國將建設(shè)四縱、四橫的骨干高速鐵路客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，屆時(shí)中國鐵路快速客運(yùn)網(wǎng)將達(dá)到5萬公里以上。高鐵用高強(qiáng)高導(dǎo)觸線導(dǎo)體國產(chǎn)化一直國家科技、產(chǎn)業(yè)優(yōu)先鼓勵(lì)的項(xiàng)目，是將來高附加值銅合金線材的主要應(yīng)用領(lǐng)域。

中國船舶行業(yè)是我國重要的快速增長的產(chǎn)業(yè)部門，近年來我國船舶產(chǎn)量持續(xù)上升，造船產(chǎn)量年均增長40%，世界造船業(yè)正在加速向中國轉(zhuǎn)移。2010年新接訂單量目前已占世界總量的48.5%，造船完工量超過6000萬載重噸，占世界總量的為40%，出口量同比將增長40%以上。銅及銅合金主要用于制造螺旋槳、冷凝器、油輪加熱器線圈、海水管路、耐蝕泵閥及構(gòu)件、船用防水線纜等領(lǐng)域，需用合金品種近20種，一艘艦船上銅及銅合金的用量可占艦船自身重量的2%～3%，預(yù)計(jì)艦船銅及銅合金加工材消費(fèi)量將達(dá)到15萬～20萬噸的水平。（未完待續(xù)）